由 CorpacQ Group Plc 根据提交

1933 年《证券法》第 425 条

而且被视为根据第 14a-12 条提交

根据 1934 年的《证券交易法》

主题公司：丘吉尔资本七公司

委员会文件编号：001-40051

CorpacQ 在投资者网站上发布分析师日重播

ALTRINCHAM，英格兰和纽约，2024年2月8日——CorpacQ控股有限公司（“CorpacQ” 或 “公司”）是一家在收购和支持创始人领导的业务方面有着良好记录的公司复合材料公司，今天宣布，2024年1月25日举行的分析师日演讲的重播视频现已可供观看。邀请投资者、分析师和感兴趣的利益相关者通过公司网站 https://www.corpacq.com/investors 的 “投资者” 栏目观看重播。

关于与丘吉尔七世的业务合并的最新情况

CorpacQ与丘吉尔资本七公司（“丘吉尔七世”）的业务合并（“业务合并”）继续取得进展，预计将于2024年初完成。业务合并的完成须经丘吉尔 VII 股东批准，美国证券交易委员会（“SEC”）宣布CorpacQ Group Plc在经修订的F-4表格中提交的业务合并注册声明（“注册声明”）生效，丘吉尔七世在业务合并结束时有至少3.5亿美元的可用现金，净额为3.5亿美元，交易费用以及其他惯例成交条件。

2024年1月22日，丘吉尔七世提交了与将于2024年2月8日举行的丘吉尔七世股东特别会议有关的最终委托书（“延期委托书”），除其他外，批准将丘吉尔七世完成业务合并（或任何其他初始业务合并）的截止日期从2024年2月17日延至8月17日，2024 年（或丘吉尔七世董事会确定的更早日期）（此类会议，“延期特别会议”）。

关于 CorpacQ 控股有限公司

CorpacQ 是一家企业复合生产商，成立于2006年，拥有深厚的商业经验，拥有涵盖多个大型行业的42家公司（截至2023年12月31日）的多元化投资组合。CorpacQ在通过其既定的并购手册和去中心化运营方法为小型和中型企业释放业务潜力和长期增长方面有着良好的记录。CorpacQ 的执行团队与子公司的管理层建立了密切的关系，为他们提供财务和战略专业知识支持，同时允许他们保持独立性，继续成功经营业务。CorpacQ 总部设在英国。

关于丘吉尔资本七公司

Churchill Capital Corp VII成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信不包含应考虑的与企业合并及其它交易相关的所有信息（“交易”），也无意构成与交易有关的任何投资决策或任何其他决定的依据。

注册声明包括一份委托声明/招股说明书，该委托书/招股说明书将分发给丘吉尔七世的股东和担保人，该委托书/招股说明书涉及丘吉尔七世的股东和担保人就注册声明中描述的交易和其他事项进行投票，以及与向其发行和出售证券有关的招股说明书由 CorpacQ Group Plc 向丘吉尔七世的股东和担保持有人发行，内容涉及的完成交易。

注册声明宣布生效后，丘吉尔七世将自交易表决的记录日期起向其股东和担保人邮寄一份最终的委托书/招股说明书和其他相关的文件。截至延期特别会议投票的记录日期，丘吉尔七世已将延期委托书和其他相关文件邮寄给股东。股东和担保持有人还可以在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得注册声明（以及最终委托书声明/招股说明书，如果有）、延期委托书以及丘吉尔七世向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，，或向位于新第五大道 12 楼 640 号的丘吉尔资本七公司提交书面申请纽约州约克 10019。

委托书和向美国证券交易委员会提交的其他文件的免费副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov 上获得，也可以向位于纽约州纽约第五大道640号12楼的丘吉尔资本七公司提交书面申请，邮编10019。

前瞻性陈述

本通信包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用之类的词语来识别，例如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预测”、“相信”、“寻找”、“目标”、“继续”、 “可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测” 或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。丘吉尔 VII和CorpacQ的前瞻性陈述基于其当前对未来业绩、时间和事件的预期。本通报中的前瞻性陈述包括但不限于有关财务和运营指标的估计和预测以及业务合并完成的预期时机的陈述。前瞻性陈述基于各种假设，无论本信息中是否提及，以及CorpacQ和Churchill VII各自管理团队当前的预期，不是对实际时间和/或绩效的预测。本通信中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现的陈述。前瞻性陈述仅用于说明目的，不得作为担保、保证、预测或最终的事实或概率陈述，也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难预测或无法预测，可能与假设存在重大差异。许多实际事件和情况都超出了丘吉尔 VII 和 CorpacQ 的控制范围。前瞻性陈述受有关丘吉尔 VII 和 CorpacQ 的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致本通报中显示的时间和/或业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何实际未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。此类风险和不确定性包括 CorpacQ 运营的竞争环境中国内外业务的变化；CorpacQ 管理其增长前景、实现其运营和财务目标以及执行战略的能力；任何经济混乱、市场需求减少和其他宏观经济因素，包括全球疫情的影响对CorpacQ的业务、预计经营业绩、财务业绩或其他财务指标的影响；CorpacQ Q 依赖其高级管理团队和关键员工；风险涉及流动性、资本资源和资本支出；未能遵守适用的法律法规或CorpacQ运营的监管环境的变化；丘吉尔七世或CorpacQ可能面临的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查、行动（包括任何可能的美国或英国政府关闭）和询问的结果； CorpacQ 预测所使用的假设或分析被证明不正确并导致其实际运营和财务业绩大大低于其预测； CorpacQ 未能维持其目前的收购水平或收购未按计划进行并对经营业绩产生负面影响；双方无法成功或及时完成交易，包括未获得任何所需的监管部门批准的风险、被延迟或受到意想不到的条件的影响，这可能会对交易后成为合并后的公司CorpacQ Group Plc产生不利影响，或交易的预期收益或的批准不了解丘吉尔七世的股东；丘吉尔七世的股东可能选择让丘吉尔七世赎回其股份的风险，导致丘吉尔七世未能满足纳斯达克的持续上市要求或丘吉尔七世的现金不足以完成交易；可能对CorpacQ或丘吉尔 VII 提起的任何法律诉讼的结果；适用法律或法规的变化；能力丘吉尔七世或CorpacQ Group Plc将发行股票或股票挂钩证券与交易或未来的关系；某些地缘政治事件的影响，包括乌克兰及周边地区和中东的战争；当前或未来的疫情对CorpacQ、CCVII、或CorpacQ集团预计经营业绩、财务业绩或其他财务指标的影响，或对上述任何风险的影响；在 “风险因素” 标题下讨论的因素 2024 年 1 月 26 日向美国证券交易委员会提交的注册声明和第 2 号修正案（“修正案”）第 2 号”），可能会不时进一步修改，以及丘吉尔七世或CorpacQ Group Plc向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件。如果其中任何风险发生或 CorpacQ、CorpacQ Group Plc 或丘吉尔七世的假设被证明是不正确的，则实际时机和/或表现可能与前瞻性陈述所暗示的时间和/或业绩存在重大差异。可能还存在其他风险， CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前所知道的，或者CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前认为不重要的其他风险，也可能导致实际时机和/或业绩与前瞻性陈述中包含的时间和/或业绩存在重大差异。此外，前瞻性陈述反映了CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世截至本通报之日的预期和观点。CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世预计，随后的事件和发展将导致CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世的评估发生变化。但是，尽管 CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但CorpacQ、 CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应依赖前瞻性陈述来代表CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉尔七世截至本通报之日后任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。对CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉尔七世的投资不是对CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉尔七世创始人或赞助商过去的任何投资或与上述任何公司相关的任何基金的投资。

没有要约或招标

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的，也不得进行任何证券的出售。本通信不是，在任何情况下，都不得解释为美国或任何其他司法管辖区所述证券的委托书或委托书、招股说明书、广告或公开发行。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该招股说明书的豁免，否则不得进行任何证券要约。对本文所述的任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准，也没有任何机构认可或认可本次发行的优点或此处所含信息的准确性或充分性。任何相反的陈述均属犯罪。

招标中的参与者

CorpacQ、 CorpacQ Group Plc、丘吉尔七世、丘吉尔赞助商七世有限责任公司及其各自的董事和执行官可被视为参与者参与向丘吉尔七世的股东和担保持有人征集有关交易的代理人。向美国证券交易委员会提交的某些文件中列出了丘吉尔七世董事和执行官的姓名清单及其在丘吉尔七世中的权益的描述，包括（但不限于）以下内容：（1）第号修正案（特别是以下部分：“风险因素——与丘吉尔和业务合并相关的风险”； “与丘吉尔管理层相关的信息，董事和执行官”；“企业合并中某些人的业务合并利益；丘吉尔初始权益股东和丘吉尔的董事和高级管理人员”； “丘吉尔证券的受益所有权” 和 “某些关系和关联人交易——丘吉尔关系和关联人交易”，（2）丘吉尔七世于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表格（特别是以下部分：”第 1A 项。风险因素”; “第 10 项。董事、执行官和公司治理”; “项目 11。高管薪酬”; “第 12 项。实益所有权”; “第 13 项。关联方交易” 和”第 15 项。展品，财务报表附表-附注5。相关的方交易”，(3) 丘吉尔七世于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 8 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格（具体而言，以下讨论）第 1 项。财务报表附注5。关联方交易” 每份此类表格 10-Q 中的部分），(4) 丘吉尔七世于 2023 年 8 月 7 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（以及具体而言，在” 下的披露第 1.01 项重要最终协议的订立——经修订和重述的保荐人协议”)， (5) 丘吉尔七世于 2023 年 12 月 26 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格（具体而言，在” 下的披露项目 1.01 订立实质性最终协议——同意和合并协议修正案”），（6）丘吉尔七世于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的附表14A （特别是以下部分：”企业合并中某些人的业务合并利益 ” 和 “丘吉尔证券的实益所有权”）、和 (7) 可能不时向美国证券交易委员会提交的与交易有关的其他文件，每份文件都将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供，或向位于纽约第五大道640号12楼的丘吉尔资本七公司提交书面申请，地址为纽约10019。有关代理招标参与者的其他信息及其各自直接和间接利益的描述将包含在最终委托书/招股说明书中，该委托书/招股说明书涉及CorpacQ Group Plc向丘吉尔七世的股东和担保持有人发行证券，以完成此类信息。

丘吉尔 VII 股东、潜在投资者和其他利益相关人员在做出任何投票或投资决策之前，应阅读上述每份文件以及与CorpacQ Group Plc向丘吉尔七世股东和担保持人发行的证券发行有关的最终代理人声明/招股说明书。您可以从上述来源免费获得这些文件的副本。

投资者关系联系人：

电子邮件： CorpAcqIR@icrinc.com

媒体关系联系人：

迈克尔兰道
格拉德斯通广场合作伙伴
(212) 230-5930