附录 99.2
财务报告
运营结果
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月期限与截至 2023 年 3 月 31 日的三个月期限相比
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,我们的自有船队平均分别为107.9艘和112.7艘船。此外,在截至2024年3月31日的三个月期间, 通过我们的干散货运营平台Costamare Bulkers Inc.(“CBI”),我们平均租用了57.0艘第三方干散货 船(截至2023年3月31日的三个月期间为10.9艘第三方干散货船)。截至2024年5月10日,CBI以定期租船方式租用了54艘干散货船。
在截至2024年3月31日的三个月期间,我们出售了干散货 船 曼萨尼约, 进展, 康斯坦丁诺斯, 梅里达, 联盟和 飞马总载重吨 载重量为246,151,接收了这艘干散货船的交付 奇迹 载重吨位为 180,643。在截至 2023 年 3 月 31 日 的三个月期间,我们出售了集装箱船 马士基卡拉马塔和 西兰华盛顿总容量为13,292标准箱和干散货船 矿工 载重吨位为32,300。
截至2024年3月31日,我们已向NML投资了1.233亿美元 。自2023年第二季度以来,NML已纳入我们的合并财务报表。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,我们的机队所有权 天数分别为9,820天和10,143天。所有权天数是航行收入和船舶运营 开支的主要驱动因素之一,代表我们船队中每艘船只的拥有天数的总天数。
合并财务业绩和船舶运营数据(1)
(以百万美元表示, | 截至3月31日的三个月期间 | 百分比 | ||||||||||||||
百分比除外) | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
航行收入 | $ | 248.8 | $ | 470.2 | $ | 221.4 | 89.0 | % | ||||||||
回租船投资的收入 | - | 5.3 | 5.3 | n.m。 | ||||||||||||
航行费用 | (31.6 | ) | (95.4 | ) | 63.8 | n.m。 | ||||||||||
包机租用费用 | (12.4 | ) | (144.3 | ) | 131.9 | n.m。 | ||||||||||
航行费用——关联方 | (3.2 | ) | (3.6 | ) | 0.4 | 12.5 | % | |||||||||
船舶的运营费用 | (67.7 | ) | (59.7 | ) | (8.0 | ) | (11.8 | %) | ||||||||
一般和管理费用 | (4.4 | ) | (5.2 | ) | 0.8 | 18.2 | % | |||||||||
管理费和代理费-关联方 | (15.2 | ) | (14.6 | ) | (0.6 | ) | (3.9 | %) | ||||||||
一般和管理费用——非现金部分 | (1.4 | ) | (1.7 | ) | 0.3 | 21.4 | % | |||||||||
摊还干船坞和特别调查费用 | (4.7 | ) | (5.6 | ) | 0.9 | 19.1 | % | |||||||||
折旧 | (41.1 | ) | (40.5 | ) | (0.6 | ) | (1.5 | %) | ||||||||
出售船只的净收益 | 89.1 | 1.0 | (88.1 | ) | (98.9 | %) | ||||||||||
待售船只的损失 | (2.4 | ) | - | (2.4 | ) | n.m。 | ||||||||||
外汇收益/(亏损) | 1.3 | (2.4 | ) | (3.7 | ) | n.m。 | ||||||||||
利息收入 | 6.7 | 8.3 | 1.6 | 23.9 | % | |||||||||||
利息和财务成本 | (36.9 | ) | (33.0 | ) | (3.9 | ) | (10.6 | %) | ||||||||
权益法投资的收益/(亏损) | (1.4 | ) | - | (1.4 | ) | n.m。 | ||||||||||
其他 | 2.6 | 0.6 | (2.0 | ) | (76.9 | %) | ||||||||||
衍生工具的收益 | 22.8 | 23.3 | 0.5 | 2.2 | % | |||||||||||
净收入 | $ | 148.9 | $ | 102.7 |
(以百万美元表示, | 截至3月31日的三个月期间 | 百分比 | ||||||||||||||
百分比除外) | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
航行收入 | $ | 248.8 | $ | 470.2 | $ | 221.4 | 89.0 | % | ||||||||
应计包机收入 | (2.3 | ) | 0.8 | 3.1 | n.m。 | |||||||||||
按现金计算的航行收入 (1) | $ | 246.5 | $ | 471.0 | $ | 224.5 | 91.1 | % |
1
船只的运营数据 | 三个月期限 已于 3 月 31 日结束, | 百分比 | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 改变 | 改变 | |||||||||||||
平均船只数量 | 112.7 | 107.9 | (4.8 | ) | (4.3 | %) | ||||||||||
所有权日 | 10,143 | 9,820 | (323 | ) | (3.2 | %) | ||||||||||
正在进行干船停泊和特别调查的船只数量 | 9 | 2 | (7 | ) |
(1) 根据美国公认会计原则(“GAAP”),以现金为基础调整的航行收入不是公认的 衡量标准。有关以现金为基础调整的航行收入对账表,请参阅上文 “合并财务业绩和 船舶的运营数据”。
航行收入
截至2024年3月31日的三个月期间,航程收入从截至2023年3月31日的三个月期间的2.488亿美元增长了89.0%,即2.214亿美元, 至4.702亿美元。增长主要归因于(i)CBI的收入增加,这是由于CBI在 期间的运营量增加,(ii)我们自有集装箱和干散货船的租金增加,(iii)分别在2023年第二和第四季度收购的两艘集装箱 船和2023年第三季度收购的一艘干散货船所得的收入,部分抵消了未获得的收入在截至2023年的一年中售出的三艘集装箱船和六艘干散货船以及 六艘干散货船在 2024 年第一季度售出。
在截至2024年3月31日的三个月期间,按现金计算的航行收入(扣除 非现金 “应计包机收入”)从截至2023年3月31日的三个月期间的2.465亿美元增长了91.1%,达到2.245亿美元,达到4.71亿美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月 期间,应计包机收入分别为80万美元的正数和负230万美元。
回租船投资的收入
截至2024年3月31日的三个月期间,回租船的投资收入为530万美元。回租船投资的收入来自于NML在2024年第一季度的业务 。NML通过其全资子公司收购、拥有和空船租船。
航行费用
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,航行费用分别为9,540万美元和3,160万美元 。航行费用同比增加,这主要是由于 CBI在截至2024年3月31日的三个月期间与截至2023年3月31日的 三个月期间相比, CBI的业务量有所增加。航行费用主要包括(i)主要与干散货船相关的燃料消耗,(ii)第三方佣金, (iii)港口费用和(iv)运河通行费。
包机租用费用
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,包机租金支出分别为1.443亿美元和1,240万美元。租船费用是与根据CBI的租船协议租用第三方干散货船的 船相关的费用。
航行费用-关联方
航行费用——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,关联方分别为360万美元 和320万美元。航行费用 — 关联方表示 (i) 在截至2024年3月31日和2024年3月31日的三个月期间,关联经理和相关服务提供商收取的自有船队的航行收入总额为 1.25% 的费用,以及 (ii) 向两家相关的租船经纪公司支付的租船经纪费(涉及我们的集装箱船),总金额约为40万美元和30万美元分别是 2023 年。
船舶的运营费用
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,船舶的运营支出分别为5,970万美元和6,770万美元,其中还包括 与外币敞口相关的衍生品合约的已实现收益/(亏损)。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,船舶的每日运营费用分别为6,075美元和6,672美元。每日运营费用按船舶在该期间的所有权天数内的 运营费用计算。
2
一般和管理费用
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,一般和管理费用分别为520万美元 和440万美元,其中包括分别支付给相关服务提供商的67万美元和 67万美元。
管理费和代理费-关联方
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,我们的关联方经理 收取的管理费分别为1,130万美元和1,060万美元。 我们的关联方经理收取的金额包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间分别向第三方经理支付的350万美元和350万美元。此外,在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,与CBI的业务有关的四家和三家关联代理商分别收取了总额为330万美元 和460万美元的代理费。
一般和管理费用-非现金部分
截至2024年3月31日的三个月期间,一般和管理费用——非现金部分 共计170万美元,相当于2024年3月29日向相关服务 提供商发行的股票的价值。截至2023年3月31日的三个月期间,一般和管理费用——非现金部分共计 至140万美元,相当于2023年3月30日向相关服务提供商发行的股票的价值。
干船停泊和特别调查费用的摊销
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,延期干船坞和特别调查 成本的摊销额分别为560万美元和470万美元。在截至2024年3月31日的三个月的 期内,一艘船接受并完成了干船停靠和特别调查,一艘船正在完成干船停靠和特别调查。在截至2023年3月31日的三个月期间,有六艘船只进行并完成了 干船坞和特别调查,三艘船正在完成干船停靠和特别调查。
折旧
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的折旧费用分别为4,050万美元和4,110万美元。
出售船舶的收益,净额
在截至2024年3月31日的三个月期间, 我们从出售干散货船中录得了100万美元的净收益 曼萨尼约, 进展和 康斯坦丁诺斯, 每艘船都被归类为截至 2023 年 12 月 31 日待售的船只,来自干散货船的销售 梅里达, 联盟和 飞马。在截至2023年3月31日的三个月期间,我们销售集装箱船 净收益为8,910万美元 马士基卡拉马塔和 西兰华盛顿,这些船舶被归类为2022年12月31日在 起待售船只(最初归类为截至2022年3月31日待售船只)和干散货船的出售 矿工.
待售船舶的损失
截至 2024 年 3 月 31 日,干散货船 冒险 继续被归类为待售船只(最初被归类为2023年第四季度待售船只), 但由于该船的估计公允价值减去销售成本超过了其账面价值 ,因此未记录任何损失。在截至2023年3月31日的三个月期间,干散货船 太波被归类为待售船只, 我们记录的待售船舶亏损240万美元,这是由于其估计的公允价值计量减去 的出售成本造成的。
利息收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,利息收入分别为830万美元和670万美元 。
利息和财务成本
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间,利息和财务成本分别为3,300万美元和3,690万美元。减少的主要原因是,与截至2023年3月31日的三个月期间 相比,截至2024年3月31日的三个月期间的平均贷款余额降低, 利息支出减少。
3
权益法投资的收益/(亏损)
截至2024年3月31日的三个月 期间,权益法投资收入为04万美元(截至2023年3月31日的三个月期间亏损140万美元),这是我们在根据框架契约成立的合资公司中亏损的 份额。截至2024年3月31日和2023年3月31日,根据框架契约,分别拥有两家和五家公司( ),其中分别没有和四家公司拥有集装箱船。
衍生工具的收益
截至2024年3月31日,我们持有符合对冲会计条件的衍生金融 工具和不符合对冲会计资格的衍生金融工具。每种符合对冲会计条件的衍生工具公允价值的变化 记录在 “其他综合收益” (“OCI”)中。每种不符合对冲会计条件的衍生工具的公允价值变化记录在合并损益表中 。
截至2024年3月31日,这些工具的公允价值 总计为7,110万美元的净资产。在截至2024年3月31日的三个月期间,OCI中包含了540万美元 的净收益,2330万美元的净收益已计入衍生工具的净收益。
现金流
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月期间
浓缩现金流 | 截至3月31日的三个月期间 | |||||||
(以百万美元表示) | 2023 | 2024 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 37.3 | 138.0 | ||||||
投资活动提供的净现金 | 191.3 | 34.6 | ||||||
用于融资活动的净现金 | (94.6 | ) | (28.0 | ) |
经营活动提供的净现金
截至2024年3月31日的三个月期间, 经营活动提供的净现金流从截至2023年3月31日的三个月期间的3,730万美元增加了1.007亿美元,至1.38亿美元。增长主要归因于营运资金状况的有利变化,不包括长期债务的流动部分 和应计章程收入(代表该期间收到的现金与直线确认的收入 之间的差额),与截至2023年3月31日的三个月期间 相比,截至2024年3月31日的三个月期间,运营净现金增加,以及利息(包括利息衍生品)的支付减少截至三月的三个月的 期间的净收入)与截至2023年3月31日的三个月期相比,2024年31日以及截至2024年3月31日的三个月期间的干船停泊和特别调查 成本与截至2023年3月31日的三个月期间相比有所下降。
投资活动提供的净现金
在截至2024年3月31日的三个月期间,投资活动提供的净现金为3,460万美元,这主要包括我们出售干散货船获得的收益 曼萨尼约, 进展, 康斯坦丁诺斯, 梅里达, 联盟和 飞马; 部分抵消了 (i) 交付二手干散货船的结算 付款 奇迹,(ii)支付我们的某些集装箱和 干散货船的升级费用,(iii)为NML投入的净投资付款。
在截至2023年3月31日的三个月期间,投资活动提供的净现金为1.913亿美元,主要包括我们从(i)出售集装箱 船只中获得的收益 西兰华盛顿和 马士基卡拉马塔还有干散货船 矿工,(ii) 我们对美国国库券的部分短期 投资的到期日;部分抵消了购买美国国库券短期投资的款项以及 某些集装箱和干散货船升级的付款 。
4
用于融资活动的净现金
在截至2024年3月31日的三个月期间,用于融资活动的净现金为2,800万美元 ,主要包括 (a) 与我们的债务融资 协议和融资租赁责任协议相关的970万美元净付款(包括我们从八份债务融资协议中获得的1.115亿美元收益), (b) 我们在2023年第四季度向普通股持有人支付的930万美元股息 (c) 我们向7.625%的B系列累积可赎回永久优先股的持有人支付了90万美元 股息(”B系列优先股”), 我们向8.500%的C系列累计可赎回永久优先股(“C系列 优先股”)的持有人支付了220万美元的股息,向8.75%的D系列累计可赎回永久优先股(“D系列优先股”)的持有人支付了220万美元的股息,向8.875%的持有人支付了250万美元的股息 2023年10月15日至2024年1月14日期间的E系列累积可赎回 永久优先股(“E系列优先股”)。
在截至2023年3月31日的三个月期间,用于融资活动的净现金为9,460万美元 ,其中主要包括(a)与债务融资 协议相关的7,420万美元净付款(包括我们从一项债务融资协议中获得的3.228亿美元收益),(b)我们在2022年第四季度向普通股持有人支付的1,030万美元股息 以及(c)90万美元我们向B系列优先股 的持有人支付了股息,我们向C系列优先股的持有人支付了210万美元的股息,美元在2022年10月15日至2023年1月14日期间,我们向 D系列优先股的持有人支付了220万美元的股息,并向E系列优先股的持有人支付了250万美元的股息。
流动性和未受阻船只
现金和现金等价物
截至2024年3月31日,我们的现金及现金等价物 (包括限制性现金)为9.698亿美元,1,770万美元投资于短期美国国库券(短期投资),220万美元与我们的FFA和船舶互换相关的保证金存款。此外,截至2024年3月31日,我们的流动性约为11.060亿美元,其中包括(a)我们在根据框架 契约成立的合资公司中持有的50万美元现金份额,以及(b)来自两个狩猎许可证设施的1.158亿美元可用未提取资金。
无债务船只
截至2024年5月9日,以下船只没有债务。
未受阻的船只
(详情请参阅舰队清单)
船名 | 建造年份 | 标准箱/载重吨 容量 | ||
集装箱船 | ||||
KURE | 1996 | 7,403 | ||
马士基九龙 | 2005 | 7,471 | ||
星辰之星 | 2005 | 2,556 | ||
密歇根 | 2008 | 1,300 | ||
阿卡迪亚 | 2001 | 1,550 | ||
干散货船 | ||||
冒险 | 2011 | 33,755 | ||
电话会议详情:
美国东部标准时间2024年5月10日星期五上午8点30分,Costamare的管理层 团队将举行电话会议,讨论财务业绩。参与者应在预定的 时间前 10 分钟使用以下号码拨打电话:1-844-887-9405(来自美国)、0808-238-9064(来自英国)或 +1-412-317-9258(来自美国和 英国境外)。请引用 “Costamare”。电话会议的重播将持续到2024年5月17日。美国 重播号码为 +1-877-344-7529;标准国际重播号码为 +1-412-317-0088;重播 所需的接入码为:8339275。
5
网络直播:
还将通过 Costamare Inc.网站(www.costamare.com)在互联网上同时进行网络直播。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约 10 分钟 在网站上注册。
关于 Costamare Inc.
Costamare Inc. 是全球领先的集装箱船和干散货船租赁的所有者和供应商之一。该公司在国际航运业拥有50年的历史,船队由68艘集装箱船组成,总容量约为513,000标准箱和39艘干散货船,总容量约为2,900,000载重吨(包括我们同意出售的一艘船和我们同意收购的两艘船)。该公司还有一个干式 散货操作平台,该平台可以租用进出干散货船,签订包运合同,远期货运协议, 也可以使用套期保值解决方案。该公司参与向第三方所有者提供融资的租赁业务。 公司的普通股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股 在纽约证券交易所上市,股票代码分别为 “CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D” 和 “CMRE PR E”。
前瞻性陈述
本财报包含 “前瞻性陈述”。 在某些情况下,您可以通过前瞻性词语来识别这些陈述,例如 “相信”、“打算”、 “估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“可以”、“期望” 和类似的表达方式。这些陈述不是历史事实,而 仅代表了Costamare对未来业绩的看法,其中许多业绩本质上是不确定的, 不在Costamare的控制范围内。实际结果可能与这些 前瞻性陈述中的预期有所不同,甚至可能存在重大差异。有关可能影响未来业绩的一些风险和重要因素的讨论,请参阅公司20-F表年度报告(文件编号001-34934)中 “风险因素” 标题下的讨论 。
公司联系人:
Gregory Zikos — 首席财务官
Konstantinos Tsakalidis — 业务发展
Costamare Inc.,摩纳哥
电话:(+377) 93 25 09 40
电子邮件:ir@costamare.com
6
集装箱船队名单
下表提供了截至 2024 年 5 月 9 日关于 我们的集装箱船队以及受售后回租协议约束的船舶的更多信息。每艘船都是一艘蜂窝集装箱船,这意味着 它是一艘专用的集装箱船。
|
船名 | 租船人 | 建造年份 | 容量 (国际标准箱) | 当前每日包机费率(1)(美元) | 章程到期(2) |
1 | 海卫一 | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 3 月 |
2 | 泰坦(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 4 月 |
3 | 塔洛斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 7 月 |
4 | 金牛座(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
5 | 特修斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
6 | 我的胜利(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
7 | 我的真相(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
8 | 我的全部(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 7 月 |
9 | 我的目标(i) | 杨明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030 年 11 月 |
10 | 我的顶部(i) | 杨明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031 年 3 月 |
11 | 卡里塔斯角 | 理学硕士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
12 | 泰纳罗角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
13 | 科尔蒂亚角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
14 | 苏尼奥角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
15 | 阿尔特米西奥角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030 年 3 月(3) |
16 | ZIM 上海 | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 7 月 |
17 | ZIM YANTIAN | ZIM | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025 年 6 月 |
18 | 盐田 | COSCO | 2006 | 9,469 | (*) | 2026 年 4 月 |
19 | 中远海拉斯 | COSCO | 2006 | 9,469 | (*) | 2026 年 7 月 |
20 | 北京 | COSCO | 2006 | 9,469 | (*) | 2026 年 6 月 |
21 | MSC AZOV | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2026 年 12 月 |
22 | MSC AMALFI | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2027 年 3 月 |
23 | MSC AJACCIO | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2027 年 2 月 |
24 | 雅典 MSC | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 1 月 |
25 | MSC ATHOS | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 2 月 |
26 | 英勇 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(4) |
27 | 价值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(5) |
28 | 英勇的 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 6 月(6) |
29 | 瓦朗斯 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 7 月(7) |
30 | VANTAGE | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 9 月(8) |
31 | 纳瓦里诺 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029 年 3 月(9) |
32 | 克莱文 | 理学硕士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 11 月 |
33 | KOTKA | 理学硕士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 12 月 |
34 | 马士基九龙 | 马士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025 年 8 月 |
35 | KURE | 理学硕士 | 1996 | 7,403 | 41,500 | 2026 年 7 月 |
36 | 美索尼 | 马士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026 年 8 月 |
37 | 波尔图切利 | 马士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026 年 6 月 |
38 | ZIM TAMPA | ZIM | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025 年 7 月 |
39 | ZIM 越南 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
40 | ZIM 美国 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
41 | 白羊座 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 3 月 |
42 | 争论 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 4 月 |
43 | 波尔图卡吉奥 | 马士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
44 | 格伦峡谷 | ZIM | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025 年 6 月 |
7
|
船名 | 租船人 | 建造年份 | 容量 (国际标准箱) | 当前每日包机费率(1)(美元) | 章程到期(2) |
45 | 热尔梅诺港 | 马士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
46 | 利昂尼迪奥 | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 12 月(10) |
47 | KYPARISSIA | 马士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024 年 11 月(10) |
48 | 大都市 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(11) |
49 | 马拉索波利斯 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(11) |
50 | GIALOVA | (*) | 2009 | 4,578 | (*) | 2026 年 3 月(12) |
51 | DYROS | 马士基 | 2008 | 4,578 | 17,500 | 2025 年 2 月 |
52 | 诺福克 | (*) | 2009 | 4,259 | (*) | 2025 年 3 月 |
53 | VULPECULA | ZIM | 2010 | 4,258 | 请参阅注释 13 | 2028 年 5 月(13) |
54 | 火车 | 哈帕克·劳埃德 | 2010 | 4,258 | 21,750 | 2024 年 6 月 |
55 | 处女座 | 马士基 | 2009 | 4,258 | 21,500 | 2025 年 3 月 |
56 | 维拉 | ZIM | 2009 | 4,258 | 请参阅注释 14 | 2028 年 4 月(14) |
57 | 安德罗萨 | (*) | 2010 | 4,256 | (*) | 2026 年 3 月 |
58 | NEOKASTRO | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027 年 2 月 |
59 | 蔚山 | 马士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026 年 1 月 |
60 | 极地巴西 (i) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025 年 1 月(15) |
61 | 拉科尼亚 | COSCO | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025 年 3 月 |
62 | 天蝎座 | 哈帕克·劳埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2026 年 2 月(16) |
63 | 星辰之星 | (*) | 2005 | 2,556 | (*) | 2026 年 6 月 |
64 | AREOPOLIS | COSCO | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025 年 4 月 |
65 | 阿卡迪亚 | 太古航运 | 2001 | 1,550 | 13,000 | 2025 年 3 月 |
66 | 密歇根 | (*) | 2008 | 1,300 | (*) | 2025 年 10 月 |
67 | 交易者 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026 年 10 月(17) |
68 | 吕贝克 | (*) | 2001 | 1,078 | (*) | 2026 年 4 月 |
(1) | 除非另有说明,否则每日包机费率均为毛额。当前每日包机费率规定的金额 是包机合同中包含的金额。 |
(2) | 包机条款和到期日期基于包机 可能到期的最早日期(除非另有说明)。 |
(3) | 阿特米西奥角目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 3 月 12 日之前,每日费率为 36,650 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的 班轮公司签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(4) | 英勇目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 4 月 3 日之前的每日费率为 32,400 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的班轮公司 签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(5) | 价值目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 4 月 25 日之前,每日费率为 32,400 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的班轮公司 签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(6) | Valiant目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 6 月 5 日之前,每日费率为 32,400 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的班轮公司 签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(7) | 瓦朗斯 目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 7 月 3 日之前,每日费率为 32,400 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的班轮公司 签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(8) | Vantage 目前已包租给 哈帕克·劳埃德最早在 2025 年 9 月 8 日之前,每日费率为 32,400 美元。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德,该船将开始与一家领先的 班轮公司签订新的租约,为期60至64个月,租期未公开。 |
(9) | 纳瓦里诺 目前已包租给 理学硕士在 2025 年 3 月 1 日之前,每日费率为 31,000 美元,最早 。将船只从那里重新交付后 理学硕士,该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租约,租期为48至52个月,租期未公开。 |
(10) | 租船人可以选择将当前的定期包机再延长12至24个月 ,每日费率为17,000美元。 |
(11) | 租船人可以选择将当前的定期租约再延长大约 24 个月,每日费率为 14,500 美元。 |
(12) | 贾洛娃 目前正在接受她的特别调查,随后,它将开始与一家领先的班轮公司签订定期包机 ,租期约为22至24个月,价格未公开。 |
8
(13) | Vulpecula目前已包租给 ZIM 根据于 2023 年 5 月 生效的租船合同。该章程的期限为60至64个月。对于本包机,前 12 个月期间的每日费率为99,000美元,第二个12个月的每日费率为91,250美元,第三个12个月的每日费率为10,000美元, 包机剩余期限的每日费率为8,000美元。 |
(14) | Vela目前已包租给 ZIM 根据一份于 2023 年 4 月 生效的租船合同。该章程的期限为60至64个月。对于本包机,前12个月的每日费率为99,000美元 ,第二个12个月的每日费率为91,250美元,第三个12个月的每日费率为10,000美元,剩余的包机期限为8,000美元。 |
(15) | 租船人可以选择将当前的定期包机再延长三个一年, 每日费率为21,000美元。 |
(16) | 天蝎座 目前的包租费为每天17,750美元,有效期至2024年7月10日。从该日期 起,直到包机到期,新的每日费率将为16,500美元。 |
(17) | 交易者目前以未公开的价格租用,最早要到2024年10月1日。 从其当前租船人手中重新交付该船后,该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租约,为期 为期24至26个月,费率未公开。 |
(i) | 指需要进行售后回租交易的船只。 |
(*) 表示租船人的身份和/或当前的每日包机费率 和/或包机到期日期,这些日期被视为机密信息。
9
干散货船队名单
下表提供了截至2024年5月9日的有关我们的干散货船队 的信息,包括一艘我们同意出售的船只和我们同意收购的两艘船只。
|
船名 | 建造年份 | 容量 (载重吨) |
1 | 边境团结(待定)边境)(i) | 2012 | 181,415 |
2 | 奇迹 | 2011 | 180,643 |
3 | 低地繁荣(待定)繁荣)(i) | 2012 | 179,895 |
4 | 多拉多 | 2011 | 179,842 |
5 | 恩纳 | 2011 | 175,975 |
6 | 风成 | 2012 | 83,478 |
7 | GRENETA | 2010 | 82,166 |
8 | HYDRUS | 2011 | 81,601 |
9 | 凤凰 | 2012 | 81,569 |
10 | 生成器 | 2012 | 81,541 |
11 | 农民 | 2012 | 81,541 |
12 | SAUVAN | 2010 | 79,700 |
13 | 玫瑰 | 2008 | 76,619 |
14 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
15 | 海鸟 | 2016 | 63,553 |
16 | 黎明 | 2018 | 63,530 |
17 | 猎户座 | 2015 | 63,473 |
18 | 达蒙 | 2012 | 63,227 |
19 | 艾莉亚 | 2013 | 61,424 |
20 | 泰坦 I | 2009 | 58,090 |
21 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
22 | PYTHIAS | 2010 | 58,018 |
23 | NORMA | 2010 | 58,018 |
24 | 神谕 | 2009 | 57,970 |
25 | 库拉索岛 | 2011 | 57,937 |
26 | 乌拉圭 | 2011 | 57,937 |
27 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
28 | 塞雷娜 | 2010 | 57,266 |
29 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
30 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
31 | BERMONDI | 2009 | 55,469 |
32 | 真实 | 2012 | 37,163 |
33 | 平价 | 2012 | 37,152 |
34 | 敏锐 | 2011 | 37,149 |
35 | 公平 | 2013 | 37,071 |
36 | 发现 | 2012 | 37,019 |
37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
38 | 冒险(ii) | 2011 | 33,755 |
39 | 资源 | 2010 | 31,776 |
(i) 表示我们同意收购的船只。
(ii) 表示我们同意出售的船只。
10
合并收益表
截至3月31日的三个月中 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股金额除外) | 2023 | 2024 | ||||||
(未经审计) | ||||||||
收入: | ||||||||
航行收入 | $ | 248,769 | $ | 470,172 | ||||
回租船投资的收入 | - | 5,258 | ||||||
总收入 | $ | 248,769 | $ | 475,430 | ||||
费用: | ||||||||
航行费用 | (31,631 | ) | (95,357 | ) | ||||
包机租用费用 | (12,405 | ) | (144,349 | ) | ||||
航行费用——关联方 | (3,211 | ) | (3,634 | ) | ||||
船舶的运营费用 | (67,674 | ) | (59,657 | ) | ||||
一般和管理费用 | (4,366 | ) | (5,193 | ) | ||||
管理费和代理费-关联方 | (15,190 | ) | (14,647 | ) | ||||
一般和管理费用——非现金部分 | (1,408 | ) | (1,698 | ) | ||||
摊还干船坞和特别调查费用 | (4,701 | ) | (5,612 | ) | ||||
折旧 | (41,144 | ) | (40,501 | ) | ||||
出售船只的净收益 | 89,068 | 993 | ||||||
待售船只的损失 | (2,350 | ) | - | |||||
外汇收益/(亏损) | 1,269 | (2,378 | ) | |||||
营业收入 | $ | 155,026 | $ | 103,397 | ||||
其他费用: | ||||||||
利息收入 | $ | 6,722 | $ | 8,313 | ||||
利息和财务成本 | (36,880 | ) | (32,950 | ) | ||||
权益法投资的收益/(亏损) | (1,361 | ) | 40 | |||||
其他 | 2,566 | 534 | ||||||
衍生工具的收益 | 22,791 | 23,338 | ||||||
其他支出总额 | $ | (6,162 | ) | $ | (725 | ) | ||
净收入 | $ | 148,864 | $ | 102,672 | ||||
分配给优先股的收益 | (7,595 | ) | (7,681 | ) | ||||
归属于非控股权益的净(收益)/亏损 | 291 | (811 | ) | |||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | 141,560 | $ | 94,180 | ||||
普通股每股收益,基本收益和摊薄后收益 | $ | 1.16 | $ | 0.79 | ||||
加权平均股数,基本股数和摊薄股数 | 122,531,273 | 118,628,891 |
11
COSTAMARE INC.
合并资产负债表
(以千美元表示) | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | ||||||
资产 | (已审计) | (未经审计) | ||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 745,544 | $ | 832,195 | ||||
受限制的现金 | 10,645 | 68,822 | ||||||
保证金存款 | 13,748 | 2,215 | ||||||
短期投资 | 17,492 | 17,719 | ||||||
目前对回租船只的投资 | 27,362 | 29,162 | ||||||
销售类型租赁(船舶)的净投资,当前 | 22,620 | 29,048 | ||||||
应收账款 | 50,684 | 60,564 | ||||||
库存 | 61,266 | 65,551 | ||||||
应向关联方收取的款项 | 4,119 | 2,694 | ||||||
衍生品的公允价值 | 33,310 | 52,710 | ||||||
应收保险索赔 | 18,458 | 17,242 | ||||||
待售船只 | 40,307 | 9,486 | ||||||
假定时限 | 405 | 199 | ||||||
应计包机收入 | 9,752 | 9,587 | ||||||
预付款和其他 | 61,949 | 58,664 | ||||||
流动资产总额 | $ | 1,117,661 | $ | 1,255,858 | ||||
固定资产,净额: | ||||||||
船只和预付款,净额 | 3,446,797 | 3,392,376 | ||||||
固定资产总额,净额 | $ | 3,446,797 | $ | 3,392,376 | ||||
非流动资产: | ||||||||
权益法投资 | $ | 552 | $ | 592 | ||||
对回租船只的投资,非流动 | 191,674 | 203,429 | ||||||
递延费用,净额 | 72,801 | 71,720 | ||||||
融资租赁、使用权资产(船舶) | 39,211 | 38,864 | ||||||
销售类租赁(船舶)的净投资,非流动 | 19,482 | 8,877 | ||||||
经营租赁、使用权资产 | 284,398 | 261,853 | ||||||
应收账款,非流动账款 | 5,586 | 5,161 | ||||||
受限制的现金 | 69,015 | 68,810 | ||||||
衍生品的公允价值,非流动 | 28,639 | 33,909 | ||||||
应计包机收入,非当前 | 10,937 | 8,651 | ||||||
假定时限,非现行 | 269 | 220 | ||||||
总资产 | $ | 5,287,022 | $ | 5,350,320 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 347,027 | $ | 337,050 | ||||
融资租赁负债 | 2,684 | 2,711 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 160,993 | 162,491 | ||||||
应付账款 | 46,769 | 60,564 | ||||||
应付关联方款项 | 3,172 | 2,484 | ||||||
应计负债 | 39,521 | 33,104 | ||||||
未赚取的收入 | 52,177 | 45,480 | ||||||
衍生品的公允价值 | 3,050 | 3,778 | ||||||
其他流动负债 | 7,377 | 8,196 | ||||||
流动负债总额 | $ | 662,770 | $ | 655,858 | ||||
非流动负债 | ||||||||
长期债务,扣除流动部分 | $ | 1,999,193 | $ | 1,998,597 | ||||
融资租赁负债,扣除流动部分 | 23,877 | 23,195 | ||||||
经营租赁负债,非流动部分 | 114,063 | 90,351 | ||||||
扣除流动部分后的衍生品公允价值 | 11,194 | 11,752 | ||||||
扣除本期部分的非所得收入 | 27,352 | 24,828 | ||||||
其他非流动负债 | 9,184 | 14,002 | ||||||
非流动负债总额 | $ | 2,184,863 | $ | 2,162,725 | ||||
承付款和意外开支 | ||||||||
临时股权——子公司的可赎回非控股权益 | $ | 629 | $ | 604 | ||||
股东权益: | ||||||||
优先股 | $ | - | $ | - | ||||
普通股 | 13 | 13 | ||||||
库存股 | (120,095 | ) | (120,095 | ) | ||||
额外的实收资本 | 1,435,294 | 1,440,679 | ||||||
留存收益 | 1,045,932 | 1,126,413 | ||||||
累计其他综合收益 | 21,387 | 26,815 | ||||||
Costamare Inc. 股东权益总额 | $ | 2,382,531 | $ | 2,473,825 | ||||
非控股权益 | 56,229 | 57,308 | ||||||
股东权益总额 | 2,438,760 | 2,531,133 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 5,287,022 | $ | 5,350,320 |
12
财务摘要
截至3月31日的三个月期间 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股数据除外): | 2023 | 2024 | ||||||
航行收入 | $ | 248,769 | $ | 470,172 | ||||
应计包机收入 (1) | $ | (2,265 | ) | $ | 761 | |||
假设分期租金的摊销 | $ | 49 | $ | 38 | ||||
按现金计算的航行收入 (2) | $ | 246,553 | $ | 470,971 | ||||
回租船投资的收入 | $ | - | $ | 5,258 | ||||
普通股股东可获得的调整后净收益 (3) | $ | 46,533 | $ | 75,243 | ||||
加权平均股票数 | 122,531,273 | 118,628,891 | ||||||
调整后的每股收益 (3) | $ | 0.38 | $ | 0.63 | ||||
净收入 | $ | 148,864 | $ | 102,672 | ||||
普通股股东可获得的净收益 | $ | 141,560 | $ | 94,180 | ||||
加权平均股票数量 | 122,531,273 | 118,628,891 | ||||||
每股收益 | $ | 1.16 | $ | 0.79 |
(1) 应计包机收入表示该期间收到的现金 与直线确认的收入之间的差额。在包机费率不断上涨的包机的最初几年,航程 收入将超过该期间收到的现金,在最后几年收到的此类包机现金将超过确认的直线收入 。对于利率下降的包机,情况恰恰相反。
(2) 按现金计算的航行收入是指扣除包机费率上涨的包机下记录的非现金 “应计包机收入” 后 后的航行收入。但是,根据美国公认会计原则,按现金计算的航行收入 不是确认的衡量标准。我们认为,以现金为基础列报经调整后的航程收入 对投资者很有用,因为它根据当时的每日 包机费率列报了相关时期的包机收入。上面 “舰队清单” 表格的 注释中描述了根据我们的机队租约协议提高或减少的每日包机费率。
(3) 普通股股东可获得的调整后净收益和调整后每股收益 是非公认会计准则衡量标准。请参阅净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账。
非公认会计准则指标
公司根据美国公认会计原则报告其财务业绩。 但是,管理层认为,用于管理业务的某些非公认会计准则财务指标可以为这些财务 指标的用户提供当前业绩与先前运营期业绩之间更多有意义的比较。管理层认为,这些 非公认会计准则财务指标可以进一步有意义地反映业务的潜在趋势,因为它们提供了历史信息的比较,其中不包括影响整体可比性的某些项目。管理层还使用这些非公认会计准则财务 指标来制定财务、运营和规划决策以及评估公司的业绩。下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的补充财务数据以及与GAAP财务指标的相应对账。非公认会计准则财务指标应视为航行收入或净收入的补充,而不是替代根据公认会计原则确定的 净收入。非公认会计准则财务指标包括(i)按现金进行调整的航行收入(上文对账)、 (ii)普通股股东可获得的调整后净收益以及(iii)调整后的每股收益。
13
普通股股东可获得的净收益与调整后净收益的对账和 调整后每股收益
截至3月31日的三个月期间 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股数据除外) | 2023 | 2024 | ||||||
净收入 | $ | 148,864 | $ | 102,672 | ||||
分配给优先股的收益 | (7,595 | ) | (7,681 | ) | ||||
非控股权益 | 291 | (811 | ) | |||||
普通股股东可获得的净收益 | 141,560 | 94,180 | ||||||
应计包机收入 | (2,265 | ) | 761 | |||||
一般和管理费用——非现金部分 | 1,408 | 1,698 | ||||||
假设定期租约摊销 | 49 | 38 | ||||||
欧元/美元远期合约的已实现(收益)/亏损 (1) | 48 | (439 | ) | |||||
出售船只的净收益 | (89,068 | ) | (993 | ) | ||||
待售船只的损失 | 2,350 | - | ||||||
与York Capital合资的公司持有待售船舶的损失包含在投资权益损失中 | 2,029 | - | ||||||
非经常性、非现金注销贷款递延融资成本 | 974 | 182 | ||||||
衍生工具的收益,不包括衍生工具的已实现(收益)/亏损 (1) | (10,552 | ) | (22,057 | ) | ||||
其他非现金物品 | - | 1,873 | ||||||
普通股股东可获得的调整后净收益 | $ | 46,533 | $ | 75,243 | ||||
调整后的每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.63 | ||||
加权平均股票数量 | 122,531,273 | 118,628,891 |
普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的 每股收益是指分配给优先股和非控股权益后的净收益,但在根据租船费率上升或下降的租船合同记录的 非现金 “应计租船收入” 之前,假定 定期租船的摊销,欧元/美元远期合约的实现(收益)/亏损,出售船舶的收益,净额,为 持有的船舶的亏损出售,与约克资本共同拥有的公司持有待售船舶的损失计入股权亏损投资、 非经常性、贷款递延融资成本的非现金注销、一般和管理费用——非现金部分、 衍生品公允价值的非现金变动和其他非现金项目。“应计包机收入” 归因于收入确认和现金收取之间的 时间差。但是,根据美国公认会计原则,普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益不属于公认的衡量标准。我们认为,向普通股股东提供的 调整后净收益和调整后每股收益的列报对投资者很有用,因为 证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时经常使用它们。我们 还认为,普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益有助于评估我们 偿还额外债务和进行资本支出的能力。此外,我们认为,与业内其他公司相比, 普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益有助于评估我们的经营业绩和流动性状况 ,因为普通股股东可获得的调整后净收益 和调整后每股收益的计算通常会消除资本支出和收购、 某些套期保值工具和其他会计处理方法的会计影响,这些项目可能会有所不同不同的公司原因与 整体经营业绩和流动性无关。在评估普通股股东可获得的调整后净收益和调整后 每股收益时,您应该意识到,将来我们产生的费用可能与本演示文稿中的某些 调整相同或相似。我们对普通股股东可获得的调整后净收益和每股 股调整后收益的列报不应解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。
(1) 为便于比较,需要考虑的项目包括收益和费用。对普通股股东可获得的净收益产生积极影响的收益 反映为普通股股东可获得的调整后净收益的扣除额。对普通股股东可获得的净收益产生负面影响的费用反映为普通股股东可获得的调整后净收益 的增加。
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