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注册号 333-277109
2024 年 2 月 21 日的发行人免费写作 招股说明书
与2024年2月21日的初步招股说明书补充文件有关

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定价条款表

发行人： 思科系统公司（思科）
股票代码： CSCO
预期评级（穆迪/标准普尔）*： A1/AA-
安全类型： 美国证券交易委员会注册
安全性：

2026年到期的4.900％优先票据（2026年票据）

2027年到期的4.800％优先票据（2027年票据）

4.850% 2029 年到期的优先票据（2029 年票据）

2031年到期的4.950％优先票据（2031年票据）

2034年到期的5.050％优先票据（2034年票据）

5.300% 2054年到期的优先票据（2054年票据）

2064年到期的5.350％优先票据（2064年票据）

本金金额：

2026 笔记：1,000,000,000 美元

2027 年备注： 2,000,000,000 美元

2029 年票据：2,500,000,000 美元

2031 备注： 2,500,000,000 美元

2034 年票据：2,500,000,000 美元

2054 备注： 2,000,000,000 美元

2064 票据：1,000,000,000 美元

到期日：

2026 备注：2026 年 2 月 26 日

2027 备注： 2027 年 2 月 26 日

2029 备注：2029 年 2 月 26 日

2031 备注：2031 年 2 月 26 日

2034 备注：2月26日， 2034

2054 备注：2054 年 2 月 26 日

2064 备注： 2064 年 2 月 26 日

优惠券：

2026 年票据：4.900%

2027 年票据：4.800%

2029 备注：4.850%

2031 备注：4.950%

2034 备注：5.050%

2054 备注：5.300%

2064 备注：5.350%

公开发行价格：

2026 年票据：本金的 99.962%

2027 年票据：本金的 99.870%

2029 年票据：本金的 99.965%

2031 票据：本金的 99.801%

2034 票据：本金的 99.899%

2054 票据：本金的 99.598%

2064 票据：本金的 99.558%

基准国库：

2026 年票据：4.250% 将于 2026 年 1 月 31 日到期

2027 年票据：4.125% 将于2027年2月15日到期

2029 年票据：4.000% 将于 2029 年 1 月 31 日到期

2031 票据：4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期

2034 票据：4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期

2054 票据：4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期

2064 票据：4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期

基准国债价格/收益率：

2026 年备注：99-07 ¼/4.670%

2027 年备注： 99-03+/4.447%

2029 年备注：98-20+/4.308%

2031 备注： 98-00+/4.334%

2034 备注：97-15+/4.313%

2054 备注： 104-14+/4.477%

2064 票据：104-14+/4.477%

点差至基准国库：

2026 备注：+25 个基点

2027 年备注：+40 个基点

2029 备注：+55 个基点

2031 备注：+65 个基点

2034 备注：+75 个基点

2054 备注：+85 个基点

2064 备注：+90 个基点

到期收益率：

2026 年备注：4.920%

2027 年票据：4.847%

2029 年备注：4.858%

2031 票据：4.984%

2034 年票据：5.063%

2054 备注：5.327%

2064 票据：5.377%

面值： 2,000 美元以及超过该金额的 1,000 美元的任何倍数
CUSIP /SIN：

2026 备注：17275R BP6/US17275RBP64

2027 备注：17275R BQ4/US17275RBQ48

2029 备注：17275R BR2/US17275RBR21

2031 备注：17275R BS0/US17275RBS04

2034 备注：17275R BT8/ US17275RBT86

2054 备注：17275R BU5/US17275RBU59

2064 备注：17275R BV3/US17275RBV33

交易日期： 2024年2月21日
结算日期**： 2024 年 2 月 26 日 (T+3)
利息支付日期： 从 2024 年 8 月 26 日开始，2 月 26 日和 8 月 26 日
可选兑换： 在 (i) 2026年票据之前，2026年票据、2027年票据、2029年票据、2031年票据、2034年票据、2054票据和2064票据可随时或部分赎回

对于2026年票据，（ii）2027年票据的到期日，（ii）2027年1月26日（2027年票据到期日前一个月）；（iii）2029年票据的到期日（2029年票据到期日前一个月 ），（iv）2031年票据的到期日为2030年12月26日（两个月前）至2031年票据到期日），（v）2033年11月26日，就2034年票据而言（2034年票据 到期日前三个月），（vi）2054年票据为2053年8月26日（2054年票据到期日前六个月）日期），以及（vii）对于2064年票据（2064年票据到期日前六个月），其赎回价格为2063年8月26日， 赎回价格等于以下两项中较大值：(1) (a) 此类票据剩余定期还款的本金和利息的现值总和，按等于美国国债 利率加上半年折现至赎回之日 (i) 2026年票据为5个基点，(ii) 2027年票据为10个基点，(iii) 2029年票据为10个基点，(iv) 2031年票据为10个基点，(v) 15个基点以2034年票据为例，（vi） 2054票据为15个基点，（vii）2064年票据为15个基点，减去（b）赎回之日应计利息，（2）要赎回的票据本金的100％；无论哪种情况，均加上截至赎回日期的应计和未付利息。
Par Call：

2027年票据：2027年1月26日或之后（2027年票据到期日前一个月）

2029年票据：2029年1月26日或之后（2029年票据到期日前一个月）

2031年票据：2030年12月26日或之后（2031年票据到期日前两个月）

2034年票据：2033年11月26日当天或之后（2034年票据到期日前三个月）

2054票据：2053年8月26日当天或之后（2054年票据到期日前六个月）

2064票据：2063年8月26日当天或之后（2064年票据到期日前六个月）

特别强制兑换： 如果 (i) 收购未在特别强制性赎回结束日期或之前完成 ，或者 (ii) 思科根据契约通知受托人思科不会寻求完成收购，则必须按本金总额的 101% 加上应计和未付利息（如果有）赎回至但不包括特别强制性赎回日。

联席首席簿记经理：

美国银行证券有限公司

巴克莱资本公司

花旗集团环球市场公司

德意志银行证券公司

摩根大通证券有限责任公司

富国银行证券， LLC

联合图书管理人：

法国巴黎银行证券公司

高盛 萨克斯公司有限责任公司

汇丰证券（美国）有限公司

摩根 Stanley & Co.有限责任公司

高级联席经理：

纽约梅隆资本市场有限责任公司

道明证券 （美国）有限责任公司

Truist 证券有限公司

美国Bancorp Investments， Inc.

联合经理：

学院证券有限公司

Blaylock Van, LLC

PNC 资本市场有限责任公司

*注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可能随时修订或 撤销。

**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则 二级市场的交易必须在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在结算日期前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败。票据购买者如果希望在 预计结算日期之前的第二个工作日之前交易票据，应就此咨询自己的顾问。

发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书） 和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、 初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。 或者，如果您致电 (i) BofA Securities, Inc. 的免费电话，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件 1-800-294-1322,(ii) 巴克莱资本公司的免费电话 1-888-603-5847,(iii) 花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146,(iv) 德意志银行证券公司的免费电话 1-800-503-4611,(v) 摩根大通证券有限责任公司在 收款1-212-834-4533以及 (vi) 富国银行证券有限责任公司的免费电话 1-800-645-3751.

下面 中可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应予以忽视。此类免责声明或通知是彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。