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HoldingsAndSubsidiariesMember2024-02-290001177394snx：Synnex Technology InternationalCorpMember2024-02-290001177394snx：SilverStarDevelopmentsLtd Member2024-02-290001177394snx：MiTAC InternationalCorpMember2024-02-290001177394snx：MiTAC HoldingsMember2024-02-290001177394董事会成员：董事会主席2024-02-290001177394snx：主席退休金慈善机构剩余信任成员2024-02-290001177394snx：MatthewMiauSpouseMember2024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COMsnx：MiTAC HoldingsMember2024-02-290001177394snx：Synnex Technology InternationalCorpMembersnx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2023-12-012024-02-290001177394snx：MiTACLUSTACLUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTELUSTEL.COM2022-12-012023-02-280001177394SNX：TechDataCorporation成员2024-02-29ISO4217：欧元0001177394SNX：TechDataCorporation成员2022-10-06
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________________________________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________________________________
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2024年2月29日
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委托文件编号：001-31892
_______________________________________________________________________
TD SYNNEX_Logo_Standard.jpg
TD SYNNEX公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________________________________________________________
特拉华州94-2703333
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(美国国税局雇主识别号码)
44201年度诺贝尔奖, 弗里蒙特, 加利福尼亚
94538
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(510) 656-3333
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元SNx纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器x加速文件管理器o
非加速文件服务器o规模较小的报告公司o
新兴成长型公司o
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是x
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级
截至2024年3月25日未完成
普通股，面值0.001美元87,658,438

目录表
TD SYNNEX公司
表格10-Q
索引
页面
第一部分
财务信息
3
第1项。
财务报表
3
合并资产负债表
3
合并业务报表
4
综合全面收益表
5
股东权益合并报表
6
合并现金流量表
7
合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
41
第四项。
控制和程序
42
第II部
其他信息
43
第1A项。
风险因素
43
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
43
第五项。
其他信息
45
第六项。
陈列品
45
签名
46
2
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
TD SYNNEX公司
合并资产负债表
（货币和股份金额，以千计，面值除外）
(未经审计)
2024年2月29日2023年11月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,030,946 $1,033,776 
应收账款净额8,902,803 10,297,814 
来自供应商的费用，净额914,910 964,334 
盘存7,091,146 7,146,274 
其他流动资产640,901 642,238 
流动资产总额18,580,706 20,084,436 
财产和设备，净额459,093 450,024 
商誉3,902,232 3,904,170 
无形资产，净额4,162,437 4,244,314 
其他资产，净额695,561 729,870 
总资产$27,800,029 $29,412,814 
负债和权益
流动负债：
流动借款$926,739 $983,585 
应付帐款12,372,749 13,347,281 
其他应计负债1,955,444 2,407,896 
流动负债总额15,254,932 16,738,762 
长期借款3,082,367 3,099,193 
其他长期负债493,031 498,656 
递延税项负债867,524 893,021 
总负债19,697,854 21,229,632 
承担额和或有事项(附注14)
股东权益：
优先股，$0.001面值，5,000授权股份，不是已发行或已发行股份
— — 
普通股，$0.001面值，200,000授权股份，99,012截至2024年2月29日和2023年11月30日发行的股票
99 99 
额外实收资本7,438,820 7,435,274 
国库股，12,171和10,343分别截至2024年2月29日和2023年11月30日的股票
(1,138,919)(949,714)
累计其他综合损失(539,072)(507,248)
留存收益2,341,247 2,204,771 
股东权益总额8,102,175 8,183,182 
负债和权益总额$27,800,029 $29,412,814 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
3
目录表
TD SYNNEX公司
合并业务报表
（货币和股份金额，单位为千，每股金额除外）
(未经审计)
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
收入$13,975,253 $15,125,371 
收入成本(12,969,487)(14,121,804)
毛利1,005,766 1,003,567 
销售、一般和行政费用(671,545)(654,223)
收购、整合和重组成本(31,649)(51,182)
营业收入302,572 298,162 
利息支出和财务费用，净额(75,891)(80,200)
其他费用，净额(2,884)(156)
所得税前收入223,797 217,806 
所得税拨备(51,669)(50,786)
净收入$172,128 $167,020 
普通股每股收益：
基本信息$1.94 $1.76 
稀释$1.93 $1.75 
加权平均已发行普通股：
基本信息87,891 94,259 
稀释88,203 94,539 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
4
目录表
TD SYNNEX公司
综合全面收益表
(货币单位：千)
(未经审计)
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
净收入$172,128 $167,020 
其他综合(亏损)收入：
期内现金流对冲未实现收益，扣除税款费用美元0和($289）分别截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
— 866 
现金流对冲净（收益）重新分类为净收入，扣除税款费用为美元0及$285分别截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
— (854)
现金流量套期未实现收益变动总额，扣除税金
— 12 
外币兑换调整和其他，扣除税款（费用）收益（美元1,348)及$1,919分别截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(31,824)84,089 
其他综合(亏损)收入(31,824)84,101 
综合收益$140,304 $251,121 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
5
目录表
TD SYNNEX公司
合并股东权益报表
（单位：千元，每股金额除外）
(未经审计)
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
股东权益总额，期初余额$8,183,182 $8,025,506 
普通股和额外实收资本：
期初余额7,435,373 7,374,199 
基于股份的薪酬17,490 24,595 
为员工福利计划发行普通股和重新发行库存股
(13,944)2,057 
期末余额7,438,919 7,400,851 
库存股：
期初余额(949,714)(337,217)
普通股回购用于预扣股权奖励的税款(4,798)(6,681)
为员工福利计划重新发行库存股票16,671 — 
普通股回购(201,078)(114,800)
期末余额(1,138,919)(458,698)
留存收益：
期初余额2,204,771 1,708,234 
净收入172,128 167,020 
宣布的现金股利(35,652)(33,212)
期末余额2,341,247 1,842,042 
累计其他综合亏损：
期初余额(507,248)(719,710)
其他综合(亏损)收入(31,824)84,101 
期末余额(539,072)(635,609)
股东权益总额，期末余额$8,102,175 $8,148,586 
宣布的每股现金股息$0.40 $0.35 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
6
目录表
TD SYNNEX公司
合并现金流量表
(货币单位：千)
(未经审计)
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
经营活动的现金流：
净收入$172,128 $167,020 
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧及摊销100,619 104,678 
基于股份的薪酬
17,490 24,595 
坏账准备
11,194 5,898 
其他1,170 2,326 
营业资产和负债变动，扣除业务收购后的净额：
应收账款净额1,343,075 187,536 
来自供应商的费用，净额46,380 (148,081)
盘存42,176 740,959 
应付帐款(926,836)(1,140,046)
其他经营性资产和负债(422,687)(47,680)
经营活动提供(用于)的现金净额384,709 (102,795)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备
(41,088)(37,278)
收购业务，扣除收购现金后的净额
(28,443)— 
其他1,621 3,071 
用于投资活动的现金净额(67,910)(34,207)
融资活动的现金流：
已支付的股息
(35,652)(33,212)
发行普通股和再发行库存股所得款项
2,727 2,057 
普通股回购
(199,225)(114,800)
普通股回购用于预扣股权奖励的税款
(4,798)(6,681)
循环信用贷款的净(还款)借款(56,055)303,349 
长期债务的本金支付(18,204)(21,166)
融资活动提供的现金净额(用于)(311,207)129,547 
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(8,422)23,884 
现金及现金等价物净(减)增(2,830)16,429 
期初现金及现金等价物
1,033,776 522,856 
期末现金及现金等价物
$1,030,946 $539,285 
(由于四舍五入，金额可能无法相加或计算)
随附附注为本综合财务报表（未经审核）之组成部分。
7
目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)

注1-陈述的组织和依据：
TD SYNNEX Corporation(连同其子公司，在本文中称为“TD SYNNEX”、“SYNNEX”或“公司”)是信息技术(“IT”)生态系统的全球领先分销商和解决方案聚集商， 总部位于加利福尼亚州弗里蒙特和佛罗里达州克利尔沃特，并在北美和南美、欧洲和亚太地区以及日本设有业务。该公司分为 三基于其地理区域的可报告细分市场：美洲、欧洲、亚太地区和日本(“APJ”)。
综合财务报表包括本公司、其全资附属公司、少数股东并无重大参与权的控股附属公司及可变权益实体(如本公司为主要受益人)的账目。所有的公司间账户和交易都已被取消。该公司的财政年度将于11月30日结束。
随附的截至2024年2月29日的中期未经审计综合财务报表以及截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月的中期未经审计综合财务报表由公司根据美国(下称“美国”)的规则和规定编制，未经审计。美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。管理层认为，随附的未经审核综合财务报表反映了所有必要的调整，这些调整仅包括正常的经常性调整，以公平地陈述本公司截至所述期间的财务状况及其经营业绩和现金流量。这些财务报表应与公司在截至2023年11月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中包括的经审计的年度财务报表及其附注一并阅读。
中期营运业绩不一定代表全年的财务业绩，本公司并无就此作出任何陈述。由于使用四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加或计算。
注2-重要会计政策摘要：
有关公司重要会计政策的讨论，请参阅公司截至2023年11月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的讨论。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响报告期间资产和负债的报告金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用报告。本公司定期评估该等估计，并根据过往经验及本公司认为合理的各种假设作出评估。实际结果可能与估计的不同。
信用风险集中
可能使本公司承受重大集中信贷风险的金融工具主要包括现金及现金等价物、应收账款、应收卖方款项及衍生工具。
本公司的现金及现金等价物和衍生工具是与信誉良好的金融机构进行交易和维护的，其组成和到期日受到管理层的定期监控。截至2024年2月29日，本公司并未就该等存款及衍生工具发生任何重大信贷损失。
8
目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
应收账款包括应收客户（包括关联方客户）款项。应收供应商款项净额包括应收主要在技术行业的原始设备制造商（“OEM”）供应商款项。本公司对其客户的财务状况进行持续的信贷评估，并在认为有需要时限制信贷额度，但一般不要求抵押品。本公司亦就预期信贷亏损计提拨备。于估计所需拨备时，本公司会考虑其应收款项组合的整体质量及账龄、是否存在信贷保险以及特定已识别的客户及供应商风险。
下表载列自供应商采购产品产生的收益，超过所示期间综合收益的10%（占综合收益的百分比）：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
苹果公司12 %11 %
一位客户入账10%和11在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内，分别占公司总收入的1%。截至2024年2月29日和2023年11月30日，没有一个客户的综合应收账款余额超过10%。
应收帐款

本公司维持呆账拨备，作为估计，以弥补因向客户或OEM供应商收取款项以支付未偿还结余的不确定性而产生的未来预期信贷亏损。于估计所需拨备时，本公司会考虑历史信贷亏损、现时状况及合理及具支持性的预测。历史亏损资料乃就当前状况之差异及预测宏观经济状况之变动（如失业率或国内生产总值增长之变动）作出调整。当存在类似风险特征时，预期信贷亏损乃采用基于账龄的储备模型以合并基准估计。不具有相同风险特征的投资者按个别基准进行评估。

本公司与全球金融机构签订了未承诺应收账款购买协议，根据该协议，金融机构可以无追索权地收购某些客户及其关联公司的贸易应收账款。这些计划下的可用产能取决于公司与这些客户的贸易应收账款水平以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，这些方案中的某些方案还要求公司继续服务、管理和收回已售出的应收账款。截至2024年2月29日和2023年11月30日，根据这些计划出售给金融机构并由其持有的应收账款为美元1.210亿美元864.6百万，分别。与出售该等融资项下应收贸易账款有关的贴现费计入综合经营报表“利息开支及融资费用净额”。这些项目的折扣费共计美元16.01000万美元和300万美元11.7在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月中，分别为2.5亿美元和2.8亿美元。
季节性
本公司的经营业绩受IT产品行业的季节性影响。由于资本预算、联邦政府支出以及客户和终端用户的采购周期的模式，该公司在第一和第四财政季度的销售额历来略高。这些历史模式可能不会在以后的时期重复。
收入确认
本公司的收入主要来自销售各种IT产品。
9
目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
当控制权转移给客户时，公司确认销售IT硬件和软件的收入，这是在产品发货或交付时的时间点。本公司对与客户签订的合同进行核算时，必须获得书面批准，合同已承诺，当事人的权利，包括支付条件，已确定，合同具有商业实质，对价可能收取。来自客户的具有约束力的采购订单，连同以已签署协议或其他已签署文件的方式对公司销售条款和条件达成的协议，被视为与客户的合同。公司销售的产品通过从公司设施发货、直接从供应商直接发货或通过电子交付软件产品的方式交付。在安排包括客户验收条款的情况下，当公司能够客观地核实产品符合基本验收规范并且客户控制产品时，收入即被确认。收入是扣除从客户那里征收的税款并汇给政府当局后的净额。公司通常在发货时或根据特定的合同条款向客户开具发票。付款是按照合同条款支付的，不包含重要的融资部分。对于本公司提供的产品支持、供应链管理和其他服务，收入将随着服务的执行而确认。服务收入低于10占呈列期间总收入的%。
销售退货及备抵拨备乃根据历史数据估计，并与确认收入同时入账。根据过往经验，于销售时就估计产品退回记录负债，并就预期于产品退回时记录在存货中的金额确认资产。该等条文由本公司定期审阅及调整。根据对合约条款及过往经验的评估，于销售时，就向客户提供的提早付款折扣及数量奖励回扣（被视为可变代价）而减少收益。
本公司根据某些合同按净额确认收入，其中本公司的履约义务是安排由另一方提供产品或服务，或为交付本公司不承担所有权风险和回报的库存而提供物流服务，方法是确认在没有相关收入成本的情况下从收入中赚取的利润率。此类安排包括供应商服务合同、合同签订后的软件支持服务、云计算和软件即服务安排、某些履行合同、延长保修合同以及本公司在客户拥有的采购模式下运营的某些系统设计和集成解决方案安排。
本公司将运输和处理活动视为完成产品销售的成本。当产品控制权转移至客户时，航运收入计入收入，而相关航运及处理成本计入收入成本。
本公司按地域划分其经营分部收入，本公司认为这提供了其收入性质的有意义描述。分类收入披露载于 注12-细分市场信息。
最近采用的会计公告

2022年9月，FASB发布了会计准则更新ASU 2022-04，其中要求买方在供应商财务计划中进行新的强化披露。披露将包括该计划的关键条款，包括付款条款，以及相关债务的金额，包括此类债务的财务报表标题，以及在此期间与债务相关的活动的前滚。新的会计准则必须追溯到提出的最早的比较期间，但前滚要求除外，这一要求应在预期中采用。公司在截至2024年2月29日的会计季度采用了这一标准，但前滚要求从2025年2月28日结束的季度开始对公司生效。采用新准则并未对公司的经营结果、财务状况或现金流产生影响。有关公司供应商融资计划下的关键条款和未偿还金额的要求披露，请参见注11-供应商财务计划。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
近期发布的会计公告
2023年11月，FASB发布了会计准则更新ASU 2023-07，其中要求在年度和中期基础上加强以下分部披露：(1)定期提供给首席运营决策者并包括在每个报告的分部损益衡量中的重大分部费用；(2)按应报告分部分列的其他分部项目及其构成说明；(3)首席运营决策者的头衔，解释他们如何使用报告的分部损益衡量来评估分部业绩和决定如何分配资源。以及澄清如果他们在评估部门业绩时使用一种以上的部门损益衡量标准。本ASU中的修正案在2023年12月15日之后的年度期间生效，对公司而言，该期间将在截至2025年11月30日的会计年度以及随后的过渡期内生效。允许及早领养。本公司目前正在评估新会计准则将对合并财务报表附注中的分部报告披露产生的影响。
2023年12月，FASB发布了会计准则更新ASU 2023-09，要求加强所得税披露。要求加强披露的内容包括披露具体类别和分列费率调节表中的信息。ASU还要求披露与已支付的所得税、扣除所得税费用或收益之前的持续经营的收入或亏损以及持续经营的所得税费用或收益有关的分类信息。本ASU中的修正案在2024年12月15日之后的年度期间有效，对公司来说，这将是截至2026年11月30日的会计年度。允许及早通过，修正案应在预期的基础上实施。允许追溯申请。本公司目前正在评估新会计准则将对合并财务报表附注中的所得税披露产生的影响。
注3-采购、整合和重组成本：
收购、整合和重组费用主要包括与合并有关的费用(定义见下文)以及#美元。3.5在截至2023年2月28日的三个月内，与合并前由Tech Data发起的全球业务优化2计划(“GBO 2计划”)相关的成本为100万美元。GBO 2计划于2023财年完成。
合并
于2021年3月22日，本公司订立合并协议及计划(“合并协议”)，规定遗留SYNNEX公司将透过一系列合并收购佛罗里达州遗留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成为TD SYNNEX Corporation的间接附属公司(统称为“合并”)。于2021年9月1日，根据合并协议的条款，本公司收购了泰科数据的母公司老虎母公司(AP)的全部已发行普通股，代价为美元。1.610亿美元现金(美元1.1在实施了一项500.0在合并生效前，泰格母公司(AP)公司的唯一股东、阿波罗全球管理公司的附属公司老虎母公司控股公司向老虎母公司(AP)公司的百万股权出资额)和44价值约美元的SYNNEX普通股5.6十亿美元。
公司因完成合并而产生的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人事和其他成本、长期资产费用和终止费以及基于股票的薪酬支出。专业服务费用主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留任和其他奖金、遣散费和重复劳动成本有关的成本。长期资产费用和终止费包括加速折旧和摊销费用#美元。0.4百万美元和美元6.2在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内分别记录了百万美元，这是由于资产可用寿命的变化以及某些IT系统的整合，以及6.6百万美元和美元10.2在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内，与某些IT系统相关的终止费分别录得百万美元。基于股票的薪酬支出主要涉及将合并前发放的某些Tech Data基于业绩的股权奖励转换为TD SYNNEX的限制性股票的相关成本(请参阅 注4-以股份为基础的薪酬，以获得进一步的信息)，以及与合并相关的某些限制性股票奖励的费用。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
2023年7月，公司向美国的某些同事提供自愿离职计划(“VSP”)，作为公司与合并相关的成本优化努力的一部分。该公司产生了$7.2在截至2024年2月29日的三个月内，与VSP有关的费用为百万美元，其中包括美元6.0百万美元的遣散费和1.2上百万的重复劳动成本。
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内，与合并相关的收购和整合费用构成如下：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
(货币单位：千)
专业服务费用$9,429 $6,810 
人员和其他费用7,963 13,007 
长期资产收费和解雇费7,037 16,376 
基于股票的薪酬— 11,521 
自愿离职计划费用
7,220 — 
总计$31,649 $47,714 

注4-基于股份的薪酬：
TD SYNNEX股票激励计划概述
公司根据估计公允价值，确认向员工和外部董事提供的所有以股份为基础的奖励的股份薪酬费用，包括员工股票期权、限制性股票奖励（“RSA”）、限制性股票单位（“RSU”）、基于绩效的限制性股票单位（“PRSU”）和员工股票购买权。
下表总结了截至2024年2月29日的三个月内，公司针对TD SYNNEX股票激励计划的股票奖励活动。
本公司股票期权变动摘要如下：
(千股)
股票期权
截至2023年11月30日的余额
594 
已锻炼(33)
截至2024年2月29日的余额
561 
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
本公司未归属的注册会计师和受限制会计单位的变动概要如下：
(千股)
登记册系统管理人和登记册系统股
截至2023年11月30日未归属
1,307 
授与148 
既得(138)
成绩调整数(1)
(12)
取消
(26)
截至2024年2月29日未归属
1,279 
__________________
(1)截至2024年2月29日的三个月内，已归属PRSU的实现进行了调整，以反映实际业绩。
TD SYNNEX股票激励计划合并经营报表中基于股份的薪酬支出摘要如下：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
(货币单位：千)
销售、一般和行政费用$17,490 $13,074 
收购、整合和重组成本— 1,492 
基于股份的薪酬总支出$17,490 $14,566 
技术数据公平奖
在合并之前，Tech Data的某些员工获得了Tiger Parent Holdings L.P.的基于业绩的股权奖励。Tiger Parent Holdings L.P.是Tiger Parent(AP)Corporation和Tech Data的母公司，是一家合伙实体，在合并结束时尚未授予。合并完成时，未归属的基于业绩的股权奖励被转换为TD SYNNEX的限制性股票，归属于两年.     
受限制股份的公平值为美元，127.60合并完成时的每股收益，在归属期间在综合经营报表中的“收购、整合和重组成本”中以股份为基础的直线基础上记录的补偿费用。限售股份于2023年9月1日完成归属，因此本公司于截至2024年2月29日止三个月内并无录得相关股份补偿开支。该公司记录了$10.0在截至2023年2月28日的三个月内，与这些限售股相关的基于股份的薪酬支出中有100万美元与“收购、整合和重组成本”有关。
注5-股东权益：
股份回购计划
2023年1月，董事会授权三年制 $1.010亿股回购计划，根据该计划，公司可不时在公开市场或通过私下协商的交易回购其已发行普通股，包括根据1934年《证券交易法》第10b5-1条通过的一个或多个交易计划。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
2024年1月31日，公司宣布完成二次公开发行（“一月发行”），总计 8.8百万股（其中包括大约 1.1 承销商有权选择购买的百万股额外股份）由Apollo Global Management，Inc附属公司（“出售股东”）管理的某些实体出售的普通股。一月份发行中的所有股份均由出售股东出售。公司没有收到一月份发售中出售股东出售股份的任何收益。此外，根据相关承销协议，公司回购了 1.4作为一月份发行的一部分，从承销商手中购买了100万股普通股，回购价格为美元100.50每股，导致收购价约为美元138.2 百万元（“1月同期股份回购”）。1月份的同时股份回购是根据该公司现有的美元，1.02000亿美元股份回购计划，并包含在下表标题“根据股份回购计划购买的库存股股份”中。
截至2024年2月29日，公司拥有美元196.7根据授权股份回购计划，可用于未来回购其普通股。
公司截至2024年2月29日止三个月的普通股回购活动汇总如下：
（股数，千股，每股金额除外）
股票加权平均每股价格
截至2023年11月30日的库存余额
10,343 $91.82 
根据股份回购计划回购的库藏股股份 (1)
1,961 101.60 
为股权奖励扣税而购回的库藏股47 101.86 
为雇员福利计划重新发行的库存股票(180)92.70 
截至2024年2月29日的国库券余额
12,171 $93.58 
_________________________
(1)加权平均每股价格不包括经纪佣金和消费税。截至2024年2月29日的三个月合并现金流量表中的“普通股回购”不包括与应计消费税相关的金额，该金额包括在2024年2月29日合并资产负债表的“其他流动负债”和“库存量”中。已支付的消费税在合并现金流量表中被归类为经营活动。
2024年3月，董事会批准了一项新的美元2.010亿股回购计划，补充现有计划下的剩余金额，根据该计划，公司可不时在公开市场或通过私下谈判的交易回购其已发行普通股，包括根据1934年证券交易法10b5-1规则采用的一个或多个交易计划。新的2024年3月股票回购授权没有到期日。
于2024年3月27日，本公司宣布二次公开发售(“三月发售”)，合共12.1其普通股（其中包括大约 1.6承销商有权购买的股票)，由出售的股东出售。3月份发行的所有股票都由出售股票的股东出售。本公司并无收到出售股东于三月份发售股份所得的任何款项。此外，根据相关承销协议，本公司回购500向承销商购入一千股普通股，作为三月份发售的一部分(“三月份同时回购股份”)，回购价格为$108.60每股，导致收购价为美元54.3百万美元。三月份的同时回购股份是根据公司现有的股份回购计划进行的。
分红
在……上面2024年3月26日，公司宣布董事会宣布季度现金股息为#美元。0.40每股普通股，应于2024年4月26日致截至交易日收盘时登记在册的股东2024年4月12日.股息须视乎持续的资本可用性及董事会以本公司股东最佳利益作出的声明而定。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注6-普通股每股收益：
下表载列所示期间每股普通股基本及摊薄盈利的计算：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
（货币和股份金额，单位为千，每股金额除外）
普通股基本每股收益：
普通股股东应占净收益(1)
$170,624 $165,719 
加权-普通股平均数量-基本87,891 94,259 
基本每股普通股收益$1.94 $1.76 
稀释后每股普通股收益：
普通股股东应占净收益(1)
$170,628 $165,722 
加权-普通股平均数量-基本87,891 94,259 
稀释性证券的影响：
股票期权和RSU312 280 
加权-普通股平均数-稀释88,203 94,539 
稀释后每股普通股收益$1.93 $1.75 
不包括在每股摊薄盈利计算中的反摊薄股份220 238 
_________________________
(1) 公司授予的RSA被视为参与证券。参与证券的收入在所列的所有期间均微不足道.
注7-资产负债表组成部分：
应收账款，净额：
下表汇总应收账款净额：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(货币单位：千)
应收账款$9,059,093 $10,448,567 
减去：坏账准备(156,290)(150,753)
应收账款净额$8,902,803 $10,297,814 
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
来自供应商的费用净额：
下表汇总应收供应商款项净额：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(货币单位：千)
供应商应收账款$934,495 $976,453 
减去：坏账准备(19,585)(12,119)
来自供应商的费用，净额$914,910 $964,334 
可疑贸易应收账款准备：
下表汇总了可疑贸易应收账款准备的变动情况(以千计货币)：
截至2023年11月30日余额
$150,753 
加法11,194 
核销、恢复、重新分类和外汇换算(5,657)
截至2024年2月29日余额
$156,290 
供应商应收账款的备抵：
下表汇总了供应商应收账款备抵的变化(以千为单位的货币)：
截至2023年11月30日余额
$12,119 
加法7,623 
核销、恢复、重新分类和外汇换算(157)
截至2024年2月29日余额
$19,585 
累计其他综合亏损：
下表概述累计其他全面收益（亏损）（“累计其他全面收益”）（扣除税项）的组成部分：
(货币单位：千)外币
翻译
调整和其他，
税后净额
截至2023年11月30日余额
$(507,248)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(31,824)
累计其他全面损失的重新分类— 
截至2024年2月29日余额
$(539,072)
参考注8- 损益所在地的衍生工具从累计其他全面收益（亏损）重新分类至衍生工具的综合经营报表。
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目录表
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合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注8-衍生工具：
于日常业务过程中，本公司面临外汇风险、利率风险、股权风险、商品价格变动及信贷风险。本公司进行交易，并拥有货币资产和负债，这些货币资产和负债以法人实体的功能货币以外的货币计价。本公司可订立远期合约、期权合约、掉期或其他衍生工具，以抵销预期未来现金流量、盈利、于若干国际附属公司之净投资及若干现有资产及负债之部分风险。然而，本公司可能基于多种原因选择不对冲若干风险，包括但不限于会计考虑及对冲特定风险的高昂经济成本。无法保证对冲将抵销外币汇率或利率变动所产生的财务影响超过一部分。本公司并无使用衍生工具以涵盖股本风险及信贷风险。本公司的对冲计划不用于交易或投机目的。
所有衍生工具均按公平值于资产负债表确认。衍生工具之公平值变动记录于综合经营报表内，或于综合资产负债表内作为AOCI之组成部分，详情如下。
现金流对冲
本公司使用利率掉期衍生工具合约将部分浮息债务经济地转换为固定利率债务。现金流量对冲的损益于AOCI入账，直至对冲项目于盈利确认为止。与利息支付现金流量对冲有关的递延收益及亏损于确认相关开支的同一期间在“利息开支及财务费用净额”中确认。指定为现金流量套期的衍生工具必须取消指定为套期，当预期套期交易在最初确定的时间段内或随后的时间段内可能不会发生时， 两个月时间段与该等衍生工具相关的AOCI递延损益在取消指定期间重新分类至盈利。此类衍生工具公允价值的任何后续变化均计入收益，除非它们被重新指定为其他交易的对冲。公司将与结算现金流量对冲相关的现金流量归类为合并现金流量表中的经营活动。该公司于2023年5月终止了剩余的利率掉期，截至2024年2月29日，没有指定为现金流对冲的利率掉期尚未完成。
净投资对冲
本公司已订立外币远期合约，以对冲其于欧元计值之海外业务之部分净投资，该等业务被指定为净投资对冲。本公司订立净投资对冲，以抵销因汇率波动而导致本公司于欧元功能子公司投资美元价值变动的风险。净投资对冲的收益及亏损已于AOCI记录，并将保留在AOCI，直至出售或实质清盘本公司投资的相关资产为止。不包括在有效性评估中的对冲组成部分的初始公平值于对冲工具的年期内以系统合理的方法在综合经营报表中确认。本公司将与结算其净投资对冲有关的现金流量分类为综合现金流量表中的投资活动。
非指定衍生品
本公司使用短期远期合约抵销以各实体功能货币以外货币计值之资产及负债之外汇风险。该等合约并非指定为对冲工具，于年内到期或结算 12个月.并非指定为对冲工具的衍生工具会于财务报表相关项目中按公平值计入溢利作出调整。
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合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
综合资产负债表中衍生工具的公允价值
本公司衍生工具的公允价值披露于 注9- 公平值计量及概述于下表：
截止日期的价值
资产负债表行项目（千元）
2024年2月29日2023年11月30日
未指定为对冲工具的衍生工具：
外汇远期合约（名义价值）$1,491,061 $1,456,110 
其他流动资产5,202 4,326 
其他应计负债3,701 9,756 
指定为净投资对冲的衍生工具：
外币远期合同（名义价值）$512,500 $516,250 
其他应计负债14,156 18,335 
其他长期负债14,325 18,041 
开展的活动数量
外汇远期合约之名义金额指外币总额，主要包括澳元、巴西雷亚尔、英镑、加拿大元、中国元、捷克克朗、丹麦克朗、欧元、印度卢比、印度尼西亚盾、日圆、墨西哥比索、挪威克朗、菲律宾比索、波兰兹罗提、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎和土耳其里拉将在到期时买入或卖出。未偿还衍生工具的名义金额提供了未偿还交易量的一个衡量标准，并不代表公司的信贷或市场损失的金额。公司的信用损失和市场风险风险将随着时间的推移而变化，货币和利率。
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
衍生工具对AOCI及合并经营报表之影响
下表列示本公司指定为现金流量对冲及其他全面收益（“其他全面收益”）净投资对冲而非指定为对冲工具的衍生工具于呈列期间的税前收益及亏损：
截至三个月
收入收益（损失）的地点2024年2月29日2023年2月28日
(货币单位：千)
未指定为对冲工具的衍生工具：
外汇合同确认的收益（损失），净额收入成本$6,122 $(16,901)
外汇合同确认的收益（损失），净额其他费用，净额2,056 (2,563)
总计 $8,178 $(19,464)
指定为现金流量对冲的衍生工具：
于其他全面收益确认的利率掉期收益$— $1,154 
利率掉期收益从AOCI重新分类为收入利息支出和财务费用，净额$— $1,138 
指定为净投资对冲的衍生工具：
外汇远期合同在OCI中确认的收益（损失）$5,444 $(8,025)
在收入中确认的收益（不包括在有效性测试中的数额）利息支出和财务费用，净额$2,256 $2,278 
____________________________
(1) 该等收益及亏损大部分抵销以非功能货币计值之资产及负债变动所产生之货币收益及亏损。
除上述净投资对冲金额外，没有任何损益金额被排除在有效性评估之外。AOCI的现有收益或损失预计不会在未来12个月内重新分类为正常业务过程中的收益。
衍生金融工具之信贷风险限于交易对手方于合约项下之责任超出本公司对交易对手方之责任之金额（如有）。本公司透过审慎评估交易对手信贷状况及从有限的金融机构中挑选交易对手，管理信贷亏损的潜在风险。
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截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注9-公允价值计量：
本公司的公允价值计量分类及披露如下三个类别之一：
第1级：相同、不受限制的资产或负债在计量日可获得的活跃市场的未经调整的报价；
第2级：非活跃市场的报价，或在资产或负债的几乎整个期限内直接或间接可观察到的投入；以及
第3级：价格或估值技术需要对公允价值计量有重要意义但不可观察到的投入(即很少或没有市场活动的支持)。
下表概述本公司按经常性基准按公允价值计量的金融工具的估值：
截至2024年2月29日
截至2023年11月30日
公允价值计量类别公允价值计量类别
总计1级2级3级总计1级2级3级
(货币单位：千)
资产：
未指定为套期保值的远期外汇兑换合同$5,202 $— $5,202 $— $4,326 $— $4,326 $— 
负债：
未指定为套期保值的远期外汇兑换合同$3,701 $— $3,701 $— $9,756 $— $9,756 $— 
指定为净投资套期的远期外汇合同28,481 — 28,481 — 36,376 — 36,376 — 
远期外汇合同的公允价值根据银行或外币交易商报价的外币即期和远期汇率计量。利率掉期的公允价值使用标准估值模型计量，使用公开市场现成的输入数据，或可从可观察的市场交易（包括现货和远期利率）中得出。截至2024年2月29日，没有未完成的利率掉期。截至2024年2月29日和2023年11月30日，不良绩效风险对衍生工具公允价值的影响并不重大。
应收账款、应付账款及短期债务之账面值与公平值相若，乃由于其到期日较短，且利率性质可变。本公司定期贷款的账面值与其公允价值相若，因为其利率与现行市场利率相似。优先票据之估计公平值约为美元2.2截至2024年2月29日和2023年11月30日，已达10亿美元。
截至2024年2月29日的三个月内，有 不是公允价值计量类别之间的转移。

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合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
附注10-借款：
借款包括以下内容：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(货币单位：千)
TD SYNNEX高级票据的当前部分
$700,000 $700,000 
TD SYNNEX定期贷款的流动部分
75,000 75,000 
其他短期借款
151,807 208,694 
债务贴现和发行费用前短期借款
$926,807 $983,694 
减：未摊销债务贴现当期部分和发行费用
(68)(109)
流动借款$926,739 $983,585 
TD SYNNEX定期贷款$1,256,250 $1,275,000 
TD SYNNEX高级说明1,800,000 1,800,000 
其他信贷协议和长期债务42,526 41,985 
未摊销债务贴现和发行费用前的长期借款$3,098,776 $3,116,985 
减去：未摊销债务贴现和发行成本(16,409)(17,792)
长期借款$3,082,367 $3,099,193 
TD SYNNEX美国应收账款证券化安排
在美国，本公司有一项应收账款证券化计划，为其业务提供额外资本（“美国应收账款安排”）。 U根据2023年12月11日和2024年3月29日修订的美国AR安排条款，公司及其作为美国AR安排一方的子公司最多可以借入美元1.5亿美元，基于符合条件的贸易应收账款。美国AR安排的到期日为2025年12月。美国AR安排下的有效借贷成本是基于贷方组成的混合利率，包括现行交易商商业票据利率和基于SOFR的利率。此外， 贷款人承诺的已用部分应支付的项目费用， 0.85% 每年。根据贷方调整后的承诺支付设施费，在以下不同级别累积 0.30年利率及0.40% 每年取决于不时未偿预付款金额。
根据美国AR协议的条款，该公司及其某些美国子公司以循环方式将其应收账款出售给一家全资拥有、远离破产的子公司。在综合资产负债表中记录的此类应收款总额约为#美元。2.810亿美元3.4截至2024年2月29日和2023年11月30日，分别为10亿美元。借款的资金是通过抵押公司破产远程子公司收购的应收账款的所有权利、所有权和利息作为担保来提供的。根据美国AR安排收到的任何金额均在公司合并资产负债表中记录为债务。截至2024年2月29日或2023年11月30日，美国AR安排项下没有未偿款项。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
TD SYNNEX信贷协议
本公司与贷款方及花旗银行（N.A.）订立日期为2021年4月16日并于2023年5月22日修订的信贷协议（经修订，“TD SynNEX信贷协议”），作为代理人，据此，本公司收到承诺，延长一项高级无抵押循环信贷融资不超过本金总额$3.5100亿美元，该循环信贷融资（“TD SYNNEX循环信贷融资”）可应本公司的要求，但在贷款人酌情决定下，有可能增加总额最多为美元500.0万于2024年2月29日或2023年11月30日，TD SYNNEX循环信贷融资项下没有未偿款项。TD SynNEX信贷协议还包括一笔高级无担保定期贷款（“TD SynNEX定期贷款”，以及与TD SynNEX循环信贷融资一起称为“TD SynNEX信贷融资”），原本金总额为美元1.510亿美元，这笔资金已与合并结束有关。道明SynNEX信贷协议项下的借款人为本公司。道明SynNEX信贷协议并无签署人。 道明SYNEX信贷协议于二零二一年九月截止日期起计五周年到期日（即二零二六年九月）到期，惟就循环信贷融资而言， 二一年制在本公司事先通知贷款人和贷款人同意延长到期日后，延期。
道明SynNEX定期贷款之未偿还本金额须按季度分期偿还，金额相等于 1.25原$的百分比1.5本金余额10亿美元，到期全额到期的定期贷款的未偿还本金。根据道明SynNEX信贷协议借入的贷款按相等于适用SOFR利率的年利率加适用保证金计息，利率范围可为 1.125%至1.750%，基于公司的公共债务评级（定义见TD SYNNEX信贷协议）。基本利率贷款的适用保证金为 1.00比基于SOFR利率的贷款的相应保证金低%。除了这些借款利率外，还有承诺费，范围从 0.125%至0.300根据本公司的公共债务评级，TD SynNEX循环信贷融资项下的任何未使用承诺。道明SYNNEX定期贷款的实际利率为 6.80%和6.82分别截至2024年2月29日和2023年11月30日的%。该公司利用利率掉期衍生品合同将部分TD SYNEX定期贷款从经济上转换为固定利率债务。利率互换于2023年5月终止（见 注8- 衍生工具供进一步讨论）。
道明SynNEX信贷协议载有多项贷款契诺，该等契诺为类似评级借款人提供类似信贷，限制了本公司及其附属公司采取若干行动的能力。道明SynNEX信贷协议亦包含财务契约，要求遵守最高债务与EBITDA比率及最低利息覆盖比率，每种情况均于每个财政季度的最后一天进行测试。道明SYNEX信贷协议亦包含多项惯常违约事件，包括有关本公司控制权变动的事件。
TD SYNNEX高级说明
于2021年8月9日，本公司完成其发行$2.5100亿美元优先无抵押票据本金总额，包括700.0百万美元1.25到期优先票据百分比2024年8月9日, $700.0百万美元1.75到期优先票据百分比2026年8月9日, $600.0百万美元2.375到期优先票据百分比2028年8月9日、和$500.0百万美元2.65到期优先票据百分比2031年8月9日（统称为“优先票据”，此类发行称为“优先票据发行”）。该公司每半年于2月9日和8月9日对票据支付利息。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
倘授予该系列优先票据之信贷评级被下调（或下调及其后提升），则各系列优先票据之应付利率将不时作出调整。 本公司可随时赎回全部或部分优先票据，于（i） 2022年8月9日(the（ii）于二零二四年优先票据的情况下， 2026年7月9日(the（iii）就二零二六年优先票据而言， 2028年6月9日(the于2028年优先票据之情况下，为“2028年认沽日期”），及（iv） 2031年5月9日就2031年优先票据而言（“2031年到期日”，连同2024年到期日、2026年到期日及2028年到期日，各为“到期日”，并统称为“到期日”），赎回价相等于（x）中较高者。 100将予赎回的适用优先票据本金总额的百分比及（y）优先票据本金及利息的剩余预定付款现值之总和，按相等于适用库务利率加 152024年优先票据的基点， 202026年优先票据的基点， 252028年优先票据及2031年优先票据的基点，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息。本公司亦可选择于适用的认沽日期或之后随时全部或不时赎回任何系列的优先票据，赎回价相等于 100将予赎回的优先票据本金额的%。
于2022年7月，本公司完成要约，以交换(“交换要约”)其尚未发行的未登记优先票据以换取新登记票据(“交换票据”)。已发行的交换债券本金总额相等于根据交换要约退还的优先债券本金总额。交换债券的条款与各自系列高级债券的条款大致相同，但交换债券是根据证券法注册的，而与高级债券有关的若干转让限制、登记权及额外利息条文并不适用于交换债券。
关于2024年优先债券，公司目前正在评估2024年8月9日到期日之前的债务结构，目前的意图是在到期之前对部分或全部债务进行再融资。
其他短期借款
该公司与金融机构有各种其他已承诺和未承诺的信用额度、短期贷款、定期贷款、信贷安排和账面透支安排，总额约为$577.3截至2024年2月29日的借款能力为100万。这些设施大多是以短期形式提供，并会定期检讨以供更新。这些信贷额度下的利率和其他借款条件因国家而异，取决于当地的市场状况。有一块钱151.8截至2024年2月29日，这些贷款的未偿还金额为百万美元，加权平均利率为6.24%，有$208.7于2023年11月30日未偿还的百万英镑，加权平均利率为7.52%.该等信贷额度下之借贷由本公司担保或以合资格应收账款作抵押。
截至2024年2月29日，本公司还对已签发的备用信用证的或有偿还义务负有责任，未偿还金额总计为#美元。81.1万该等信用证通常作为根据特定条款及条件向若干第三方付款的担保。
当地货币信贷安排的最高承诺额已按2024年2月29日的汇率折算为美元。
《公约》遵守情况
本公司的信贷安排有许多契约和限制，要求本公司维持特定的财务比率。这些契约还限制了公司产生额外债务、创建留置权、与关联公司签订协议、修改公司业务性质以及合并或合并的能力。截至2024年2月29日，本公司符合上述安排的财务公约要求。

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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
注11-供应商财务计划：
本公司与第三方金融机构签订了某些协议(“供应商融资计划”)，这些协议促进了参与供应商将其应收账款从本公司出售给第三方金融机构的能力，并由这些供应商自行决定。本公司不是卖方与第三方金融机构之间协议的一方。作为这些安排的一部分，该公司通常会从供应商那里获得更优惠的付款条件。公司对其供应商的权利和义务，包括到期金额，一般不受供应商融资计划的影响。然而，本公司同意向第三方金融机构支付所有款项，本公司抵消供应商应付余额与付款义务的权利受到各自供应商已出售的付款义务协议的限制。在供应商融资计划项下，公司一般不产生任何费用；但是，在截至2024年2月29日的三个月中，公司确实在与某一供应商的安排有关的公司综合运营报表中的“收入成本”中确认了一笔非实质性的费用。截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司拥有2.7这些计划下的未偿债务为10亿美元，包括在“应付帐款在公司的综合资产负债表中，与债务有关的所有活动都在综合现金流量表中的经营活动中列报。
附注12-细分市场信息：
于呈列期间，与本公司可呈报业务分部有关的财务资料概要如下：
美洲欧洲亚太地区已整合
(货币单位：千)
截至2024年2月29日的三个月
收入$7,903,096 $5,117,252 $954,905 $13,975,253 
营业收入159,682 108,325 34,565 302,572 
截至2023年2月28日的三个月
收入$8,638,704 $5,520,437 $966,230 $15,125,371 
营业收入179,505 88,205 30,452 298,162 
注13-关联方交易：
该公司与台湾上市公司MiTAC Holdings Corporation（“MiTAC Holdings”）建立业务关系，该关系始于1992年，当时MiTAC Holdings通过其附属公司成为该公司的主要投资者之一。截至2024年2月29日和2023年11月30日，MiTAC Holdings及其附属公司实际拥有约 9.5%和9.3分别占公司已发行普通股的%。Matthew Miau先生曾担任公司董事会名誉主席，并担任董事，直至2024年3月20日从董事会退休，他是MiTAC Holdings的董事长，也是MiTAC Holdings附属公司的董事或高级官员。同样于2024年3月20日生效，公司任命Ting Herh先生担任董事会董事。Herh先生还担任MiTAC Holdings董事会的独立董事，自2022年5月以来一直担任该职位。
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
MiTAC控股公司对公司普通股的实益所有权
如上所述，MiTAC Holdings及其联营公司合计实益拥有的约9.5截至2024年2月29日，占公司已发行普通股的%。这些股份由以下实体拥有：
(千股)
截至2024年2月29日
MiTAC控股(1)
4,770 
SYNNEX科技国际公司(2)
3,474 
总计8,244 
_________________________
(1) 股份持有量如下：302银星发展有限公司持有千股股份和 2,065MiTAC International Corp.持有千股，这两家公司都是MiTAC Holdings的全资子公司，以及 2,403MiTAC Holdings直接持有千股。不包括 146Miau先生直接持有千股， 217Miau先生通过慈善剩余信托间接持有的千股股份，以及 190其配偶持有千股。
(2) SYNNEX科技国际有限公司(“SYNEX科技国际”)是独立于本公司的实体，是一家在台湾上市的公司。股票由赛诺克斯科技国际公司的全资子公司Peer Development Ltd.持有。MiTAC控股拥有以下非控股权益14.1%的股份，这是一家私人持股的台湾公司，而MiTAC Inc.持有15.7%在新力科技国际。米塔克控股和苗先生均不与任何个人(S)、实体或持有密塔克股份有限公司多数股权的实体有关联。
下表列示了本公司在所示期间与MiTAC控股及其关联公司的交易：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
(货币单位：千)
购买库存和服务$56,130 $40,443 
向MiTAC控股及其附属公司销售产品8,380 3,748 
支付租金和间接费用
用于使用MiTAC控股公司及其附属公司的设施，净额		212 307 
下表列出了本报告所述期间公司从MiTAC控股公司及其附属公司获得的应收账款和应付给该公司的款项：
自.起
2024年2月29日2023年11月30日
(货币单位：千)
关联方应收账款(计入应收账款，净额)$6,782 $4,330 
应付关联方(包括在应付帐款中)28,017 16,538 
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目录表
TD SYNNEX公司
合并财务报表附注
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月
(除每股金额或另有说明外，货币和股份金额以千计)
(未经审计)
附注14-承付款和或有事项：
按照科技行业的惯例，为鼓励若干客户向我们购买产品，本公司亦与金融机构订立其他融资协议，以向本公司客户提供存货融资，并允许本公司若干客户直接向金融机构融资购买产品。倘客户根据协议违约，而有关存货被金融机构收回，本公司有或然责任购回根据该等协议出售的存货。由于本公司无法获取有关在任何时间点仍与客户手头上从本公司购买的库存量的信息，本公司与库存有关的回购义务无法合理估计。损失，如果有的话，就是收回成本与库存品转售价值之间的差额。截至目前为止，根据该等安排进行的购回并不重大，本公司并不知悉有任何悬而未决的客户违约或收回责任。本公司相信，根据过往经验，根据该等存货回购责任发生重大亏损的可能性极低。
法国竞争主管部门于2013年开始对苹果公司(Apple，Inc.)某些产品的法国市场进行调查，苹果公司是该公司的经销商。2020年3月，竞争管理局对该公司、另一家分销商和苹果公司处以罚款，认定该公司与苹果公司就苹果产品的批量分配达成了反竞争协议。对该公司施加的初始罚款为欧元76.1 万本公司就其裁定向法国法院提出上诉，寻求撤销或减少罚款。2022年10月6日，上诉法院作出裁决，将对公司处以的罚款从欧元减少。76.1百万欧元兑1欧元24.9百万美元。由于上诉法院的裁决，本公司已确定与此事有关的可能损失的最佳估计为欧元24.9百万(约合美元)27.0截至2024年2月29日)，在2022财年全额支付。该公司继续对竞争主管部门的论点提出异议，并已进一步就此事提出上诉。EBizcuss提起了与此事相关的民事诉讼，指控苹果、该公司和另一家分销商的现有分销网络存在反竞争行为。该公司目前正在评估此事，目前无法估计任何潜在损失的可能性或金额。
本公司不时收到来自第三方（包括客户和供应商）的通知，要求赔偿、付款或就其提出的索赔采取其他行动。此外，本公司不时涉及多项破产优先诉讼，其中本公司为现时破产公司的供应商。此外，本公司还受到在日常业务过程中产生的各种其他索赔，无论是声称的还是未声称的。本公司评估该等索偿并记录相关负债。最终负债可能与记录的数额不同。
本公司认为上述承诺及或有事项不会对本公司的经营业绩、财务状况或现金流量造成重大不利影响。
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目录
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下有关我们财务状况及经营业绩的讨论及分析应与本报告其他部分所载的综合财务报表及相关附注一并阅读。由于四舍五入，某些表格中的金额可能无法相加或计算。

在本Form 10-Q季度报告或本“报告”中使用的“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“允许”、“可以”、“可能”、“可能”、“设计”、“将会”和类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述与未来时期有关，包括我们的商业模式和服务、我们的业务和市场战略、未来增长、需求、我们的基础设施、我们对信息技术或IT的投资、系统、我们的员工招聘和保留、我们与合并相关的整合计划、我们的收入、收入来源、我们的毛利率、我们的运营成本和结果、付款时间、我们的竞争、我们未来的需求和额外融资的来源、合同条款、与供应商的关系、我们设施的充分性、我们的运营、外汇汇率和对冲活动、我们的战略收购(包括预期的成本节约和其他好处)、销售的季节性、我们的现金资源充足，我们的债务和融资安排，包括我们的再融资计划，包括我们的信用评级任何变化的影响，利率风险及其影响，我们国际子公司持有的现金和汇回，衍生工具的公允价值变化，我们的纳税负债，我们的披露控制程序和程序的充分性，网络安全，我们定价政策的影响，经济和行业趋势的影响，我们竞争市场的变化，新报告规则和会计政策的影响，我们的估计和假设，库存回购义务和承诺和或有事项的影响，我们的有效税率，以及我们的股票回购和分红计划。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于本文讨论的风险和其他风险，包括与我们客户的购买模式有关的风险，向大客户集中销售的风险，我们一个或多个重要的原始设备制造商(“OEM”)供应商或客户的损失或合并，我们组装和分销的产品的市场接受度，行业内的竞争状况及其对我们与OEM供应商的利润率、定价和其他条款的影响，我们获得市场份额的能力，供应商赞助计划的变化，我们成本和运营费用的变化，通货膨胀的加剧，IT行业对资本支出预算的依赖程度和趋势，总体经济状况的波动，税法的变化、与我们的国际业务相关的风险、我们的分销和集成客户需求的不确定性和可变性、供应短缺或延迟、我们平面图融资安排的任何终止或减少， 截至2023年11月30日止年度的10-K表格年报第I部分第1A项“风险因素”所载的外币价值和利率变动及其他风险因素 第二部分第1A项"风险因素"。这些前瞻性陈述仅限于本报告日期。除非法律另有要求，否则我们明确不承担任何义务或承诺，公开发布本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

在管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中，所有提及的“TD SynNEX”、“SynNEX”、“我们的”或“公司”均指TD SynNEX Corporation及其子公司，除非明确该术语仅指母公司或其一个部门.

TD SYNNEX、TD SYNNEX徽标以及所有其他TD SYNNEX公司、产品和服务名称和口号均为TD SYNNEX Corporation的商标或注册商标。其他名称和标记均为各自所有者的财产。
概述
我们是一家财富100强企业，也是全球领先的信息技术（“IT”）生态系统分销商和解决方案聚合商。我们发挥着至关重要的作用，将来自世界领先和新兴技术供应商的产品推向市场，并帮助我们的客户创建最适合为最终用户客户最大化业务成果的解决方案。
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目录
数字化转型和向云计算的迁移正在重塑我们的行业，使企业和消费者能够以各种方式评估、采购、获取和消费技术产品和服务。随着基于硬件和软件的解决方案日益结合，支持物理和虚拟交付方法的混合IT消费模式正在出现。因此，客户正在寻求将技术联系在一起的产品、服务和解决方案的更大集成。因此，我们认为，重要的是提供广泛的端到端产品组合，在整个计算连续体中具有深厚的能力，以帮助客户管理日益复杂的IT生态系统，并提供市场期望的解决方案和业务成果。我们的未来愿景是成为连接IT生态系统的重要解决方案聚合器和协调器。
我们的全球战略是通过专注于以下战略重点来创造更高的价值：
•投资 在混合云、安全、数据分析、人工智能(AI)、超大规模基础设施和服务等战略技术方面。
•加强我们的端到端产品、服务和解决方案组合，包括技术即服务和经常性收入模式。
•变换我们的公司通过更大的自动化和先进的分析实现了数字化，我们相信这将增强客户体验，扩大我们的客户基础，增加销售额，并扩大我们在战略技术方面的存在。
•展开我们的全球足迹，并提高我们在全球各地业务的卓越运营。
我们提供来自原始设备制造商(“OEM”)的全面技术产品目录，例如个人计算设备、移动电话和配件，以及云、安全、数据/分析、人工智能和超大规模基础设施等战略技术。这使我们能够为我们的经销商和零售客户提供全面的解决方案。我们的经销商客户包括增值经销商、企业经销商、政府经销商、系统集成商、直销商、零售商和管理服务提供商。我们将我们在分销方面的核心优势与需求产生、供应链管理以及设计和集成解决方案相结合，帮助我们的客户在上市时间、成本最小化、供应链中的实时联系和售后服务产品支持方面实现更高的效率。我们还在政府和医疗保健等关键垂直市场提供全面的IT解决方案，并提供专业服务，提高全球计算组件、物流服务和供应链管理领域的效率。此外，我们还为数据中心服务器和专为客户工作负载和数据中心环境构建的网络解决方案提供系统设计和集成解决方案。
我们将我们的大部分产品组合为两个主要解决方案组合，即终端解决方案和高级解决方案。我们的终端解决方案产品组合主要包括个人计算设备和外围设备、移动电话和附件、打印机、外围设备和耗材。通过我们的Hyve业务，我们的高级解决方案产品组合主要包括数据中心技术，如混合云、安全、存储、网络、服务器、软件、融合和超融合基础设施以及超大规模基础设施。
我们业务的特点是毛利占收入的百分比或毛利率低，而营业收入占收入的百分比或经营利润率低。信息技术产品市场的一般特点是单位价格下降和产品生命周期短，尽管某些产品的单位价格由于供应链限制和通货膨胀等因素在某些时期有所上涨。我们根据每种特定产品或我们分销的产品组合以及我们提供的服务的市场供求特点厘定销售价格。
我们高度依赖终端市场对IT产品的需求，以及我们合作伙伴的战略举措和商业模式。这一终端市场需求受到许多因素的影响，包括OEM供应商推出新的IT产品和软件、现有IT产品的更换周期、云计算趋势、整体经济增长和一般业务活动。困难和具有挑战性的经济环境，包括持续的通胀和高利率，也可能导致IT行业的整合或衰落，以及基于价格的竞争加剧。我们的系统设计和集成解决方案业务高度依赖于对云基础设施的需求，以及市场上的关键客户和供应商的数量。我们的业务包括在美洲、欧洲、亚太地区和日本(“APJ”)的业务，因此我们受到这些地区对我们产品的需求的影响，以及外币兑美元汇率波动的影响。
28
目录
收购
于2021年3月22日，本公司订立合并协议及计划(“合并协议”)，规定遗留SYNNEX公司将透过一系列合并收购佛罗里达州遗留公司Tech Data Corporation(“Tech Data”)，令Tech Data成为TD SYNNEX Corporation的间接附属公司(统称为“合并”)。2021年9月1日，根据合并协议的条款，公司以16亿美元现金(在实施合并前，老虎母公司的唯一股东和阿波罗全球管理公司的关联公司向老虎母公司(AP)公司的5.0亿美元股权出资后的11亿美元现金)和4400万股SYNNEX普通股收购了泰格数据的母公司老虎母公司(AP)公司的全部已发行普通股。
我们不断寻求通过战略性收购业务和资产以补充和扩大我们现有能力，增强我们业务的有机增长。我们还剥离了我们认为对我们持续运营不再具有战略意义的业务。我们寻求建立新的OEM关系，增强我们的供应链和整合能力，为客户和OEM供应商提供的服务，并扩大我们的地理足迹。
经营成果
下表列出了所列期间的数据占总收入的百分比：
截至三个月
综合业务报表数据：
2024年2月29日2023年2月28日
收入100.00 %100.00 %
收入成本(92.80)%(93.37)%
毛利7.20 %6.63 %
销售、一般和行政费用(4.81)%(4.32)%
收购、整合和重组成本(0.22)%(0.34)%
营业收入2.17 %1.97 %
利息支出和财务费用，净额(0.54)%(0.53)%
其他费用，净额(0.03)%— %
所得税前收入1.60 %1.44 %
所得税拨备(0.37)%(0.34)%
净收入1.23 %1.10 %
某些非GAAP财务信息
除了披露根据GAAP确定的财务结果外，我们还披露某些非GAAP财务信息，包括：
•以不变货币计算的收入，这是根据外币换算影响进行调整的收入，以便可以在不受外币汇率波动影响的情况下查看某些财务结果，从而便于对我们的业务业绩进行期间间的比较。以不变货币计算的收入是通过使用可比的前期货币换算率将截至2024年2月29日的三个月的收入换算为账单货币来计算的。一般来说，当美元对其他货币升值或贬值时，按不变货币汇率计算的增长率将高于或低于按实际汇率计算的增长率。
•非公认会计准则毛利，即毛利，经调整后不包括影响收入成本的采购会计调整部分。
•非GAAP毛利率，即非GAAP毛利率，如上定义，除以收入。
•非公认会计准则营业收入，即营业收入，调整后不包括收购、整合和重组成本、无形资产摊销、股权补偿费用和采购会计调整。
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目录
•非GAAP营业利润率，即非GAAP营业收入，如上所述，除以收入。
•非公认会计原则净收益，即净收益，经调整后不包括与上述项目相关的收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬费用、购买会计调整和所得税。
•非公认会计原则稀释每股普通股收益(“EPS”)，即不包括与上述项目相关的收购、整合和重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬支出、购买会计调整和所得税的每股影响的稀释EPS。
收购、整合及重组成本于产生时列支，主要为法律、银行、顾问及顾问服务的专业服务成本、遣散费及其他人事相关成本、股份补偿开支及与收购、整合、重组及资产剥离活动相关产生的债务清偿费用。此类别亦可能不时包括与业务剥离/分拆有关的交易相关损益、与长期资产有关的成本(包括减值费用及因资产使用年限改变而导致的加速折旧及摊销费用)，以及与收购或剥离有关的各种其他成本。
我们的收购活动导致确认有限存续期无形资产，主要包括客户关系及供应商名单。年期无形资产按其估计可使用年期摊销，并于有事件显示账面值可能无法收回时进行减值测试。无形资产的摊销反映在我们的综合经营报表中。虽然无形资产有助于我们的收益产生，但无形资产的摊销与我们的产品销售并无直接关系。此外，无形资产摊销费用通常根据我们收购活动的规模和时间而波动。因此，我们认为，不包括无形资产摊销，以及其他非公认会计准则调整，这些调整既不涉及我们的日常业务过程，也不反映我们的基本业务表现，增强了我们和我们的投资者比较我们过去的财务表现与我们当前的表现，并分析基本业务表现和趋势的能力。无形资产摊销不包括在相关非公认会计原则财务措施中的全部金额，相关无形资产产生的收入没有被排除在相关非公认会计原则财务措施中。无形资产摊销不包括在相关的非公认会计原则财务计量中，因为与相关收入不同，摊销不受任何特定期间的经营影响，除非无形资产出现减值或无形资产的估计使用年限被修订。
以股份为基础的薪酬开支为根据估计公平价值向本公司董事会雇员及非雇员成员授予股权奖励而产生的非现金开支。虽然基于股份的薪酬是我们员工薪酬的一个重要方面，但基于股票的奖励的公允价值可能与相关基于股票的奖励归属或未来行使时实现的实际价值几乎没有相似之处，并且由于授予新的基于股票的奖励的时间(包括与收购相关的授予)，不同时期的支出可能会有很大差异。鉴于奖励的多样性和时机，以及在计算以股份为基础的薪酬支出时需要的主观假设，我们相信这些额外的信息允许投资者对我们的经营业绩进行额外的比较。
采购会计调整主要涉及按公允价值确认合并所获得的供应商和客户负债的影响。这些调整使我们在2023财年第三财季的非GAAP运营收入受益，这是基于与供应商的历史结算模式，并符合我们在政策中定义的释放我们认为遥远的供应商和客户债务的时间。
我们认为，提供这些额外信息对读者更好地评估和了解我们的基本经营业绩是有用的，特别是在将结果与前几个时期进行比较以及对未来时期进行规划和预测时，主要是因为管理层通常除了监督GAAP结果外，还监测针对这些项目进行调整的业务。管理层还使用这些非公认会计准则来确定业务目标，在某些情况下，还用于为薪酬目的而衡量业绩。由于这些非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，它们不一定与其他公司采用的类似名称的指标可比。这些非公认会计准则财务计量不应单独考虑或作为可比公认会计准则计量的替代品，应作为根据公认会计准则提供的数据的补充并与之结合使用。
30
目录
截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月：
收入
下表按部门汇总了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月的收入和收入变化：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日百分比变化
按不变货币计算的收入
(单位：千)
已整合
收入$13,975,253 $15,125,371 (7.6)%
外币变动的影响(102,478)— 
按不变货币计算的收入$13,872,775 $15,125,371 (8.3)%
美洲
收入$7,903,096 $8,638,704 (8.5)%
外币变动的影响(10,843)— 
按不变货币计算的收入$7,892,253 $8,638,704 (8.6)%
欧洲
收入$5,117,252 $5,520,437 (7.3)%
外币变动的影响(119,360)— 
按不变货币计算的收入$4,997,892 $5,520,437 (9.5)%
亚太地区
收入$954,905 $966,230 (1.2)%
外币变动的影响27,725 — 
按不变货币计算的收入$982,630 $966,230 1.7 %
综合评注
在截至2024年2月29日的三个月中，合并收入和按不变货币计算的收入与上年同期相比分别减少了12亿美元和13亿美元。减少的主要原因是我们的高级解决方案产品组合由于前一年的市场动态而导致强劲需求和积压转换带来的更高收入，以及我们的Endpoint Solutions产品组合的下降。我们收入的更大比例是在净基础上公布的，与截至2023年2月28日的前三个月相比，这对我们的收入产生了约4.5亿美元的负面影响，即3%。外币变动的影响主要是由于欧元兑美元走强。
美洲评论
在截至2024年2月29日的三个月中，美洲地区的收入和按不变货币计算的收入与去年同期相比分别减少了7.356亿美元和7.465亿美元。减少的主要原因是我们的高级解决方案产品组合由于前一年的市场动态而导致强劲需求和积压转换带来的更高收入，以及我们的Endpoint Solutions产品组合的下降。我们收入的更大比例是在净基础上公布的，与截至2023年2月28日的三个月相比，这对我们的收入产生了约3.5亿美元的负面影响，或4%。
31
目录
欧洲评论
在截至2024年2月29日的三个月里，欧洲的收入和按不变货币计算的收入分别比去年同期减少了4.032亿美元和5.225亿美元。减少的主要原因是我们的高级解决方案产品组合由于前一年的市场动态而导致强劲需求和积压转换带来的更高收入，以及我们的Endpoint Solutions产品组合的下降。我们收入的更大比例是在净基础上公布的，与截至2023年2月28日的三个月相比，这对我们的收入产生了约1亿美元的负面影响，或2%。外币变动的影响主要是由于欧元兑美元走强。
APG评论
在截至2024年2月29日的三个月中，APJ的收入减少了1130万美元，主要是由于外币变化的影响。在截至2024年2月29日的三个月中，APJ按不变货币计算的收入比去年同期增加了1640万美元，这主要是由于我们在该地区的高级解决方案产品组合的增长。外币变动的影响主要是由于日元对美元的疲软。
毛利
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比变化
非GAAP毛利和非GAAP毛利-合并
(单位：千)
收入$13,975,253 $15,125,371 (7.6)%
毛利$1,005,766 $1,003,567 0.2 %
采购会计调整— 7,450 
非公认会计准则毛利$1,005,766 $1,011,017 (0.5)%
毛利率7.20 %6.63 %
非公认会计准则毛利率7.20 %6.68 %
我们的毛利率受多项因素影响，包括竞争、售价、产品组合、按净额基准呈列的收入百分比、产品成本连同供应商的回扣及折扣计划、储备或结算调整、运费成本、存货亏损及收入波动。
在截至2024年2月29日的三个月中，我们的毛利润比去年同期有所增长，这主要是由于我们的毛利率提高以及与合并相关的购买会计调整减少，但收入的下降部分抵消了这一增长。在截至2024年2月29日的三个月内，我们的毛利率较上年同期有所增长，这主要是由于战略技术的利润率扩大，在净基础上公布的额外收入对我们的毛利率产生了约23个基点的积极影响，以及与合并相关的采购会计调整减少。
在截至2024年2月29日的三个月中，与上年同期相比，非GAAP毛利下降，这主要是由于收入减少，但部分被毛利率的改善所抵消。在截至2024年2月29日的三个月中，非GAAP毛利率较上年同期有所增长，这主要是由于战略技术的利润率扩大以及在净基础上公布的额外收入。
32
目录
销售、一般和行政费用
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比变化
(单位：千)
销售、一般和行政费用$671,545 $654,223 2.6 %
收入百分比4.81 %4.32 %
我们的销售、一般及行政开支主要包括员工成本，如薪金、佣金、花红、股份薪酬及临时员工成本。销售、一般及行政开支亦包括仓库、交付中心及其他非集成设施的成本、公用事业开支、法律及专业费用、若干资本设备的折旧、坏账开支、无形资产摊销及市场营销开支，部分由OEM供应商的补偿所抵销。
在截至2024年2月29日的三个月中，销售、一般和行政费用与去年同期相比有所增加，主要是由于人员成本上升。与上年同期相比，销售、一般和行政费用占收入的百分比有所增加，主要原因是收入减少和人员成本增加。我们收入的较大百分比是以净额为基础列报的，这导致销售、一般和行政费用占收入的百分比增加了约15个基点。
收购、整合和重组成本
收购、整合和重组成本主要包括与合并相关的成本，以及2023财年与合并前Tech Data发起的全球业务优化2计划(“GBO 2计划”)相关的350万美元成本。GBO 2计划于2023财年完成。
合并
我们产生了与完成合并相关的收购、整合和重组成本，包括专业服务成本、人事和其他成本、长期资产费用和终止费以及基于股票的薪酬支出。专业服务费用主要包括IT和其他咨询服务以及法律费用。人事和其他成本主要包括与留任和其他奖金、遣散费和重复劳动成本有关的成本。长期资产费用和终止费包括在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内由于某些IT系统整合导致资产使用寿命发生变化而分别录得的40万美元和620万美元，以及在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月分别录得的与某些IT系统相关的终止费660万美元和1020万美元。基于股票的薪酬支出主要涉及将合并前发放的某些Tech Data基于业绩的股权奖励转换为TD SYNNEX的限制性股票的相关成本(请参阅注4-对本报告第一部分第1项综合财务报表的基于股份的补偿)以及与合并有关的某些限制性股票奖励的费用。
2023年7月，作为与合并相关的成本优化努力的一部分，我们向美国的某些同事提供了自愿离职计划(VSP)。在截至2024年2月29日的三个月内，我们产生了与VSP相关的720万美元成本，其中包括600万美元的遣散费和120万美元的重复劳动力成本。
33
目录
在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内，与合并相关的收购和整合费用构成如下：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
(单位：千)
专业服务费用$9,429 $6,810 
人员和其他费用7,963 13,007 
长期资产收费和解雇费7,037 16,376 
基于股票的薪酬— 11,521 
自愿离职计划费用
7,220 — 
总计$31,649 $47,714 
在截至2024年2月29日的三个月中，与去年同期相比，与合并相关的收购和整合费用减少，这主要是由于基于股票的补偿费用以及长期资产费用和终止费的减少，但部分被自愿离职计划成本所抵消。
营业收入
下表分析了截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月的综合和区域基础上的营业收入和非GAAP营业收入，以及综合和区域基础上的营业收入和非GAAP营业收入的对账：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日百分比变化
非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率-合并
(单位：千)
收入$13,975,253 $15,125,371 
营业收入$302,572 $298,162 1.5 %
收购、整合和重组成本31,649 51,182 
无形资产摊销72,877 73,023 
基于股份的薪酬17,490 13,074 
采购会计调整— 7,450 
非公认会计准则营业收入$424,588 $442,891 (4.1)%
GAAP营业利润率
2.17 %1.97 %
非GAAP营业利润率3.04 %2.93 %
在截至2024年2月29日的三个月中，综合营业收入较上年同期有所增长，主要原因是收购、整合和重组成本下降，以及战略技术利润率扩大带来的毛利率改善，但收入下降和人员成本上升部分抵消了这一增长。
在截至2024年2月29日的三个月中，综合营业利润率较上年同期有所增长，主要是由于战略技术利润率扩大导致毛利率改善，在净基础上公布额外收入，以及收购、整合和重组成本下降，但由于收入下降和人员成本增加，销售、一般和行政费用占收入的比例上升，部分抵消了这一影响。
在截至2024年2月29日的三个月中，合并的非GAAP营业收入与上年同期相比有所下降，主要原因是收入下降和人员成本上升，但部分被战略技术利润率扩大导致的毛利率增加所抵消。
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目录
在截至2024年2月29日的三个月中，综合非GAAP营业利润率较上年同期有所增长，主要原因是战略技术利润率扩大带来的毛利率增加以及在净基础上公布的额外收入，但由于收入下降和人员成本增加，销售、一般和行政费用占收入的比例上升，部分抵消了这一增长。
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日百分比变化
非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率-美洲
(单位：千)
收入$7,903,096 $8,638,704 
营业收入$159,682 $179,505 (11.0)%
收购、整合和重组成本27,372 35,133 
无形资产摊销41,453 42,414 
基于股份的薪酬11,798 9,362 
非公认会计准则营业收入$240,305 $266,414 (9.8)%
GAAP营业利润率
2.02 %2.08 %
非GAAP营业利润率3.04 %3.08 %
截至2024年2月29日的三个月，美洲地区的营业收入（无论是GAAP还是非GAAP）均与上年同期相比有所下降，主要是由于该地区的收入下降。
截至2024年2月29日的三个月，美洲的营业利润率（无论是GAAP还是非GAAP）均与上年同期相比有所下降，主要是由于收入减少导致销售、一般和行政费用占收入的比例上升，部分抵消了这一影响。由于按净基础列报额外收入，毛利率增加。
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日百分比变化
非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率-欧洲
(单位：千)
收入$5,117,252 $5,520,437 
营业收入$108,325 $88,205 22.8 %
收购、整合和重组成本3,952 14,583 
无形资产摊销30,802 29,985 
基于股份的薪酬4,763 3,176 
采购会计调整— 7,450 
非公认会计准则营业收入$147,842 $143,399 3.1 %
GAAP营业利润率
2.12 %1.60 %
非GAAP营业利润率2.89 %2.60 %
在截至2024年2月29日的三个月中，欧洲的营业收入比上一年同期有所增加，这主要是由于战略技术利润率扩大导致毛利率上升，以及收购、整合和重组成本以及采购会计调整的减少，但收入下降和人员成本增加部分抵消了这一增长。
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目录
在截至2024年2月29日的三个月中，欧洲营业利润率较上年同期有所增长，主要原因是战略技术利润率扩大带来的毛利率增加，以及在净基础上公布的额外收入，以及收购、整合和重组成本以及采购会计调整的减少，但由于收入下降和人员成本增加，销售、一般和行政费用占收入的比例上升，部分抵消了这一增长。
在截至2024年2月29日的三个月中，欧洲非GAAP营业收入与上年同期相比有所增长，主要原因是战略技术利润率扩大导致毛利率上升，但收入下降和人员成本增加部分抵消了这一增长。
在截至2024年2月29日的三个月中，欧洲非GAAP营业利润率较上年同期有所增长，主要原因是战略技术利润率扩大带来的毛利率增加，以及在净基础上公布的额外收入，但由于收入减少和人员成本增加，销售、一般和行政费用占收入的比例上升，部分抵消了这一增长。
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日百分比变化
非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率-亚太地区
(单位：千)
收入$954,905 $966,230 
营业收入$34,565 $30,452 13.5 %
收购、整合和重组成本325 1,466 
无形资产摊销622 624 
基于股份的薪酬929 536 
非公认会计准则营业收入$36,441 $33,078 10.2 %
GAAP营业利润率
3.62 %3.15 %
非GAAP营业利润率3.82 %3.42 %
截至2024年2月29日的三个月内，按GAAP和非GAAP计算，亚太地区营业收入和利润率均与上年同期相比有所增加，主要是由于战略技术利润率扩大，该地区毛利润率和毛利率有所增加。
利息支出和财务费用，净额
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比变化
(单位：千)
利息支出和财务费用，净额$75,891 $80,200 (5.4)%
收入百分比0.54 %0.53 %
利息支出及财务支出净额中记录的金额主要包括就优先票据支付的利息支出、信贷额度、应收账款证券化融资及定期贷款，以及与出售应收账款相关的费用，部分被现金投资赚取的收入所抵销。
截至2024年2月29日的三个月内，与上年同期相比，我们的利息费用和财务费用净下降，主要是由于我们的现金投资赚取的收入增加，部分被因折扣费增加而与销售应收账款相关的成本增加所抵消，总计美元16.0 截至2024年2月29日的三个月内，百万美元，而美元11.7 截至2023年2月28日的三个月内，新增100万美元。
36
目录
其他费用，净额
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
美元兑换
(单位：千)
其他费用，净额$2,884 $156 $2,728 
收入百分比0.03 %— %
入账列作其他开支净额之金额包括若干融资交易及用以对冲该等融资交易之相关衍生工具之外币交易收益及亏损、对冲成本、投资收益及亏损，以及其他非经营收益及亏损，如集体诉讼所得和解。
截至2024年2月29日的三个月内，我们的其他费用与上年同期相比净增加，主要是由于对冲成本增加。
所得税拨备
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
百分比变化
(单位：千)
所得税拨备$51,669 $50,786 1.7 %
所得税前收入百分比23.09 %23.32 %
所得税包括我们于国内及海外司法权区赚取的收入所产生的即期及递延税项开支。所呈列中期期间之所得税已按估计年度实际税率计入随附之综合财务报表。
截至2024年2月29日的三个月内，我们的所得税费用与上年同期相比略有增加，主要是由于本期收入增加，但部分被略低的有效税率所抵消。与截至2023年2月28日的三个月相比，截至2024年2月29日的三个月的有效税率略低，主要是由于我们运营所在的征税司法管辖区内盈利和亏损的相对组合。
净利润和稀释后的每股收益
下表列示净收入和摊薄每股收益，以及我们最具可比性的公认会计原则指标与相关非公认会计原则指标的对账：
截至三个月
2024年2月29日2023年2月28日
非GAAP净利润-合并
(单位：千)
净收入
$172,128 $167,020 
收购、整合和重组成本31,649 53,424 
无形资产摊销72,877 73,023 
基于股份的薪酬17,490 13,074 
采购会计调整— 7,450 
与上述有关的所得税(27,921)(34,756)
非公认会计准则净收益$266,223 $279,235 
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目录
截至三个月
非GAAP稀释每股收益
2024年2月29日2023年2月28日
稀释每股收益(1)
$1.93 $1.75 
收购、整合和重组成本0.36 0.56 
无形资产摊销0.81 0.76 
基于股份的薪酬0.20 0.14 
采购会计调整— 0.08 
与上述有关的所得税(0.31)(0.36)
非GAAP稀释每股收益$2.99 $2.93 
_________________________
(1) 稀释后的每股收益采用两级法计算。授予员工的未归属限制性股票奖励被视为参与证券。就计算稀释每股收益而言，截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月，分配给参与证券的净利润分别约为净利润的0.9%和0.8%。
流动性与资本资源
现金转换周期
截至三个月
2024年2月29日2023年11月30日2023年2月28日
(金额以千为单位)
销售日（“DSO”）
收入(a)$13,975,253 $14,407,306 $15,125,371 
应收账款净额(b)8,902,803 10,297,814 9,357,059 
未完成销售天数(c)=（（b）/（a））*该段期间的天数58 65 56 
库存未清天数（“DIO”）
收入成本(d)$12,969,487 $13,388,727 $14,121,804 
盘存(e)7,091,146 7,146,274 8,372,834 
库存未付天数(f)=（（e）/（d））*该期间的天数50 49 53 
应付日数（“DPO”）
收入成本(g)$12,969,487 $13,388,727 $14,121,804 
应付帐款(h)12,372,749 13,347,281 12,997,681 
应付未付天数(i)=（（h）/（g））*该期间的天数87 91 83 
现金转换周期（"CCC"）(j)=（c）+（f）—（i）21 23 26 

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目录
现金流
我们的业务是营运资本密集型的。我们的营运资金需求主要用于支付应收账款和存货。我们严重依赖定期贷款、应收账款的销售、证券化计划、左轮手枪计划和供应商提供的净贸易信贷来满足我们的营运资金需求。到目前为止，我们主要通过运营和融资活动产生的现金为我们的增长和现金需求提供资金。一般来说，当销售量增加时，我们的营运资金净投资通常会增加，这通常会导致经营活动产生的现金流减少。相反，当销售量减少时，我们以营运资本美元计算的净投资通常会减少，这通常会导致经营活动产生的现金流增加。我们将CCC计算为上一财季应收账款未付收入天数加上库存现货供应天数减去上一财季应收账款未付收入成本天数。截至2024年2月29日和2023年11月30日，我们的CCC分别为21天和23天。与2023年11月30日相比，我们的CCC有所下降，主要是由于DSO的减少被DPO的减少部分抵消，因为由于现金收付的时间安排，我们的应收账款和应付账款余额都有所下降。截至2024年2月29日和2023年2月28日，我们的CCC分别为21天和26天。减少的主要原因是我们与付款时间相关的DPO增加，以及我们的DIO减少，原因是我们的库存余额下降，这是2022财年发生的战略性库存采购导致的前一年更高的结果。
为增加市场份额及更好地服务客户，我们可能会透过投资或收购进一步扩大业务。我们预计，任何此类扩张都需要在营运资金、人员、设施和业务方面进行初步投资。这些投资或收购可能主要由我们现有现金及现金等价物、额外借贷或发行证券提供资金。
经营活动
提供的现金净额 经营活动为384.7至100万美元 截至2024年2月29日的三个月，相比之下，截至2023年2月28日的三个月，运营活动中使用的净现金为102.8美元。经营活动提供的现金净额增加的主要原因是，在截至2024年2月29日的三个月中，与现金收款时间相关的应收账款减少，但被截至2023年2月28日的三个月的库存减少部分抵消，这是由于2022财年战略库存采购的持续直销。
投资活动
使用的现金净额 截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月内，投资活动分别为6790万美元和3420万美元。用于投资活动的现金增加，主要是因为为收购2840万美元的业务而支付的现金。
融资活动
在截至2024年2月29日的三个月内，用于融资活动的现金净额为 3.112亿美元，而截至2023年2月28日的三个月，融资活动提供的现金净额为129.5美元。融资活动中使用的现金增加，主要是因为为营运资本需求提供资金所需的短期净借款减少，在截至2024年2月29日的三个月中，净偿还总额为5610万美元，而截至2023年2月28日的三个月，净借款为3.033亿美元。此外，我们的股票回购计划下的普通股回购有所增加，在截至2024年2月29日的三个月中，普通股回购总额为1.992亿美元，而截至2023年2月28日的三个月，普通股回购总额为114.8美元。
我们相信，我们的现有现金结余、经营现金流量及信贷可用性足以支持我们至少未来十二个月的经营活动。
资本资源
截至2024年2月29日和2023年11月30日，我们的现金和现金等价物总计10亿美元。我们由国际子公司持有的现金和现金等价物在汇回美国时不再缴纳美国联邦税。部分外汇余额汇回受到当地法律的限制。如果将来我们将外国现金汇回美国，我们将根据计划的汇回时间和方式，在我们的综合财务报表中报告州税和预扣税的影响。目前，我们相信我们在美国有足够的资源、现金流和流动性来满足当前和预期的未来营运资金、投资和其他一般公司资金需求。
39
目录
我们相信，我们的可用现金和现金等价物余额、运营现金流和我们现有的流动性来源，包括我们借款安排下的可用容量，将足以偿还2024年8月到期的7.00亿美元优先票据，并满足我们目前和计划在所有地区的营运资金和未来12个月的投资需求。我们还相信，我们的长期营运资本、计划的资本支出、预期的股票回购、股息支付和其他一般公司资金需求将通过运营的现金流来满足，并在必要的情况下通过我们的借款安排和未来的金融市场活动来满足。
信贷设施和借款
在美国，我们有一个应收账款证券化计划，为我们的业务提供额外的资本(“美国AR安排”)。根据美国应收账款安排的条款，根据符合条件的应收账款，我们和我们作为美国应收账款安排一方的子公司最多可以借入15亿美元。经2023年12月11日和2024年3月29日修订的美国AR安排的到期日为2025年12月。吾等亦有一份日期为2021年4月16日及于2023年5月22日经修订的信贷协议(经修订，“TD SYNNEX信贷协议”)，根据该协议，吾等已获承诺延长一项本金总额不超过35亿美元的优先无抵押循环信贷安排，而该循环信贷安排(“TD SYNNEX循环信贷安排”)可应吾等的要求(“TD SYNNEX循环信贷安排”)在贷款人酌情决定的情况下，可能增加的总额最高达5,000,000,000美元。TD SYNNEX信贷协议还包括一项15亿美元的定期贷款安排，这笔贷款是与合并有关的全额资金。TD SYNNEX信贷协议的到期日为2026年9月，就TD SYNNEX循环信贷安排而言，可在吾等事先通知贷款人及贷款人同意延长到期日后两次延期一年。我们在美国AR安排和TD SYNNEX循环信贷安排下的未偿还借款金额可能会随着我们营运资金和其他流动资金要求的变化而波动。截至2024年2月29日或2023年11月30日，美国AR安排或TD SYNNEX循环信贷安排下没有未偿还的金额。
我们与金融机构有各种其他已承诺和未承诺的信用额度、融资租赁、短期贷款、定期贷款、信贷安排和账面透支安排，截至2024年2月29日，借款能力总计约5.773亿美元。我们对这些贷款的借款在此期间主要根据我们营运资本的变化而变化。截至2024年2月29日，这些贷款的未偿还金额为1.518亿美元，加权平均利率为6.24%；截至2023年11月30日，这些贷款的未偿还金额为2.087亿美元，加权平均利率为7.52%。
从历史上看，我们在应收账款证券化计划和母公司信贷设施各自到期日或之前更新。我们没有理由相信该等安排及其他安排将不会被续期或取代，因为我们与参与金融机构的信誉仍然良好。我们作为上市公司多年来一直与多个金融机构有类似的借贷安排。
截至2024年2月29日和2023年11月30日，我们的未偿借款总额分别约为40亿美元和41亿美元。我们的未偿借款包括2024年2月29日和2023年11月30日的25亿美元优先票据，以及TD SYNEX信贷协议定期贷款安排下的定期贷款，分别于2024年2月29日和2023年11月30日约为13亿美元和14亿美元。有关我们借款的更多信息，请参阅 注10-本报告第一部分第1项所列合并财务报表的借款。关于我们将于2024年8月9日到期的7.0亿美元1.25%优先债券，我们目前正在评估我们在到期日之前的债务结构，我们目前的打算是在到期之前对部分或全部债务进行再融资。
应收账款采购协议
我们有未承诺的应收账款购买协议，根据该协议，某些客户所欠的贸易应收账款可由某些金融机构获得，而无需追索。这些计划下的可用能力取决于我们有资格出售给这些计划的贸易应收账款的水平，以及金融机构购买此类应收账款的意愿。此外，这些项目中的某些项目还要求我们继续服务、管理和收回已售出的应收账款。截至2024年2月29日和2023年11月30日，我们根据这些计划向金融机构出售和持有的贸易应收账款分别为12亿美元和8.646亿美元。在截至2024年2月29日的三个月里，这些项目的折扣费用总计1600万美元，在截至2023年2月28日的三个月里，折扣费总额为1170万美元。
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股份回购计划
2023年1月，董事会批准了一项为期三年、价值10亿美元的股票回购计划，根据该计划，我们可以不时在公开市场或通过私下谈判的交易回购我们已发行的普通股。在截至2024年2月29日和2023年2月28日的三个月里，我们分别以1.992亿美元和1.148亿美元回购了200万股普通股和120万股普通股。截至2024年2月29日，我们有1.967亿美元可用于未来回购我们的普通股。
2024年3月，董事会批准了一项新的20亿美元的股票回购计划，作为对现有计划的补充，根据该计划，公司可以不时在公开市场或通过私下协商的交易回购其已发行普通股，包括根据1934年证券交易法10b5-1规则采用的一项或多项交易计划。新的2024年3月股票回购授权没有到期日。有关我们的股份回购计划的其他信息，请参阅注5-本报告第一部分第1项所列合并财务报表的股东权益。
《公约》遵守情况
我们的信贷安排有许多契约和限制，要求我们保持特定的财务比率。它们还限制了我们(或我们的子公司，如果适用)产生额外债务或留置权，与关联公司签订协议，修改我们的业务性质，合并或合并吃。截至2024年2月29日，我们符合上述安排的财务公约要求。
关联方交易
有关关联方交易的摘要，请参见 注13-合并财务报表的关联方交易，可在本报告第一部分第1项下找到。
关键会计政策和估算
在截至2024年2月29日的三个月内，我们之前在Form 10-K年度报告中披露的截至2023年11月30日的财政年度的关键会计政策和估计没有重大变化。
近期发布的会计公告
有关最近的会计声明和对我们的合并财务报表的预期影响的摘要，请参阅注2-综合财务报表的主要会计政策摘要，见本报告第一部分第1项。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
有关本公司市场风险的说明，请参阅“第二部分，第7A项。在截至2023年11月30日的财年的Form 10-K年度报告中，披露了关于市场风险的定量和定性信息。
自2023年11月30日以来，我们的市场风险没有发生实质性变化。
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项目4.控制和程序
(a)对披露控制和程序的评价。我们坚持按照1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条的规定，维持“披露控制和程序”，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内，记录、处理、汇总和报告我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息，并根据需要将这些信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，无论披露控制和程序的构思和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保披露控制和程序的目标得以实现。我们的披露控制和程序旨在满足合理的保证标准。此外，在设计披露控制和程序时，我们的管理层必须运用其判断来评估可能的披露控制和程序的成本效益关系。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。
我们的首席执行官(我们的首席执行官)和首席财务官(我们的首席财务官)根据他们对Form 10-Q季度报告所涵盖期间结束时的评估得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
(b)财务报告内部控制的变化。于上个财政季度内，根据管理层的评估，我们对财务报告的内部控制(如交易法第13a-15(F)条的定义)并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
在截至2023年11月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中，您应仔细审查和考虑可能对我们的业务、财务状况或未来结果产生重大影响的某些因素的信息，这些信息列于我们的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中。我们在Form 10-K的2023年年度报告中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
2023年1月，我们的董事会批准了一项为期三年、价值10亿美元的股份回购计划(“股份回购计划”)，根据该计划，我们可以不时在公开市场或通过私下协商的交易回购我们已发行的普通股。
2024年1月31日，我们宣布结束由Apollo Global Management，Inc.(出售股东)的关联公司管理的某些实体出售的我们普通股的二次公开发行(“1月发行”)，总计880万股(包括承销商有权购买的约110万股额外股票)。1月份发行的所有股票都由出售股票的股东出售。在1月份的发售中，我们没有收到出售股东出售股份所得的任何收益。此外，根据相关承销协议，吾等向承销商购回约140,000股普通股，作为1月份发售的一部分，回购价为每股100.50美元，回购价约为138.2,000,000美元(“1月份同时回购股份”)。1月份同时回购股份是根据我们现有的10亿美元股份回购计划进行的，并包括在下表所示的1月份活动中。
下表列出了该公司在截至2024年2月29日的季度内根据股票回购计划购买普通股的信息：
发行人购买股票证券(除每股金额外，以千计)
期间购买的股份总数
每股平均支付价格 (1)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或方案可能购买的股票的最大美元价值
2023年12月1日-12月31日282 $104.16 282 $366,538 
2024年1月1日-1月31日1,633 101.21 1,633 201,258 
2024年2月1日至2月29日46 100.00 46 196,658 
总计1,961 $101.60 1,961 
_________________________
(1) 不包括应计或已付的消费税，不包括经纪人的佣金。
2024年3月，董事会批准了一项新的20亿美元的股票回购计划，补充了现有计划的剩余金额，根据该计划，我们可以不时在公开市场或通过私下协商的交易回购我们已发行的普通股，包括根据1934年证券交易法10b5-1规则采用的一个或多个规则10b5-1交易计划。新的2024年3月股票回购授权没有到期日。
2024年3月27日，我们宣布进行二次公开发行(“3月发行”)，出售股东出售了总计1210万股我们的普通股(包括承销商有权购买的约160万股)。3月份发行的所有股票都由出售股票的股东出售。在3月份的发售中，我们没有收到出售股东出售股份所得的任何收益。此外，根据相关包销协议，吾等向承销商购回500,000股普通股，作为3月份发售(“3月份同时回购股份”)的一部分，回购价为每股108.60美元，收购价格为5,430万美元。3月份的同时回购股份是根据我们现有的股份回购计划进行的。
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项目5.其他信息
2024年3月29日，本公司及其附属公司SIT Funding Corporation(“SIT”)(借款人)修订了公司的应收账款证券化计划(“贸易应收账款证券化”)，签订了公司、SIT、贷款人和管理代理人之间的第五项修订和重新签署的应收账款融资和管理协议(“RFA”)第4号修正案(“修正案”)，多伦多道明银行有限公司作为行政代理。修订(I)规定摊薄触发比率在2024年3月31日至2024年4月22日期间不具效力，(Ii)规定在2024年4月22日当日及之后，如发生与摊薄触发比率有关的终止事件时，未偿还本金为零，则不会发生与摊薄触发比率有关的终止事件；及(Iii)规定在摊薄触发比率高于5.75%(终止事件的现行门槛)的任何时间，SIT均不得动用该贷款。以上对修正案的描述通过参考修正案的全部内容进行限定，该修正案作为本季度报告的附件10.3以Form 10-Q的形式提交，并通过引用并入本文。

贸易安排
在截至2024年2月29日的三个月内，本公司的董事或高管通过、已修订或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”，这些术语在S-K条例第408项中定义。

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项目6.展品
展品编号文件说明
1.1
承销协议，日期为2024年1月29日，由TD SYNNEX Corporation、其中所列的销售股东和其中所列的几家承销商签订(通过参考本公司于2024年1月31日提交的当前8-K报表的附件1.1并入)。
3(i).1
经修订的公司注册证书（通过参考截至2022年2月28日季度的公司表格10—Q季度报告的附件3（i）.1纳入）。
3(Ii).1
修订及重订附例(参照本公司于2023年1月24日提交的Form 10-K年度报告附件3(Ii)1)。
10.1#
TD SynNEX和Patrick Zammit之间的日期为2023年11月28日的要约函（通过引用本公司于2023年11月30日提交的关于表格8—K的当前报告的附件10.1合并）。
10.2+
由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、出借方和多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)作为代理人(通过参考本公司于2023年12月14日提交的当前8-K报表中的附件10.1合并)于2023年12月11日由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、SIT Funding Corporation、贷款人和多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)共同签署的第五份修订和重订的应收款融资和管理协议以及日期为2023年12月11日的第三份修订和重订的应收款销售和服务协议。
10.3+
由TD SYNNEX Corporation、SIT Funding Corporation、发起方、贷款方和作为代理的多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)于2024年3月29日签署的第五项修订和重新签署的应收款融资和管理协议的第四修正案。
10.4#
2024年3月21日与Duane Zitzner签署的顾问协议。
31.1
规则13a-14(A)首席执行官的证明。
31.2
细则13a-14(A)首席财务官的证明。
32.1*
首席执行官和首席财务官根据2002年萨班斯—奥克斯利法案第906条发表的声明（18 U.S.C.第1350节）。
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
 
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
 
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
#表示管理合同或补偿计划或安排。
* 根据S—K法规第601（b）（32）（ii）项和SEC发布号。33—8238和34—47986，最终规则：管理层关于财务报告内部控制的报告和交易法定期报告中披露的证明，本文件附件32.1中提供的证明被视为随表10—Q一起提供，并且不会被视为根据交易法第18节的目的“已提交”。此类认证将不被视为通过引用纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非注册人以引用的方式特别纳入该文件。
+根据第S—K条第601（a）（5）、601（a）（6）及/或601（b）（10）（iv）项，附表（或类似附件）及某些资料被遗漏。TD SynNEX特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，以书面形式向美国证券交易委员会提供任何遗漏的附表或附件的副本；但TD SynNEX可根据经修订的1934年证券交易法第24b—2条要求对如此提供的任何附表或附件进行保密处理。
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期：2024年4月4日
TD SYNNEX公司
发信人：/S/理查德·T·休谟
理查德·休谟
总裁与首席执行官
(Duly获授权人员及首席执行官）
发信人：/S/马歇尔·W·威特
马歇尔W. Witt
首席财务官
(Duly获授权人员及首席财务官）
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