agnc-20240509
0001423689假的00014236892024-05-092024-05-090001423689美国通用会计准则：普通股成员2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表7.000系列固定浮动利率累计可赎回优先股成员的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.875D系列固定浮动利率累计可赎回优先股成员的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.500系列固定浮动利率累计可赎回优先股成员的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.125 F系列固定利率浮动利率累计可赎回优先股成员的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表775系列gfixedRateSet累积可赎回优先股成员的11,000份利息2024-05-092024-05-09

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________________________________________ 
表单 8-K
 __________________________________________________
 当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月9日
__________________________________________________
agnclogowhitespacinghiresa32.jpg
AGNC 投资公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
__________________________________________________
特拉华001-3405726-1701984
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（委员会档案编号）（美国国税局雇主
证件号）
威斯康星大道 7373 号，22 楼
贝塞斯达, 马里兰州20814
（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号：
(301) 968-9300

不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
 __________________________________________________
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框： 
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b))
☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的交易所名称
普通股，面值每股0.01美元AGNC纳斯达克全球精选市场
7.000% C系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的存托股AGNCN纳斯达克全球精选市场
6.875% D 系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的存托股AGNCM纳斯达克全球精选市场
6.50% E 系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的存托股AGNCO纳斯达克全球精选市场
6.125% F 系列固定至浮动利率累积可赎回优先股的存托股份AGNCP纳斯达克全球精选市场
累计 7.75% 的G系列固定利率重置存托股份
可赎回优先股		AGNCL纳斯达克全球精选市场
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o


项目 8.01。其他活动
正如先前在2023年10月12日报道的那样，特拉华州的一家公司AGNC投资公司（“公司”）与高盛公司分别签订了单独的销售协议（“原始销售协议”）。有限责任公司、巴克莱资本公司、BTIG, LLC、花旗集团环球市场公司、Citizens JMP 证券有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、摩根士丹利公司有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、Virtu Americas LLC和富国银行证券有限责任公司（均为 “代理人”，统称为 “代理人”）将实施一项新的 “市场” 普通股发行计划，根据该计划，公司可以不时向或通过任何代理人以代理人和/或委托人的身份发行和出售其普通股，面值每股0.01美元（“普通股”）。根据原始销售协议，截至2024年5月9日，已发行和出售普通股的总发行价为788,030,592.22美元（“已售证券”）。

2024年5月9日，公司分别修订了与每家代理商的原始销售协议，将根据原始销售协议可供发行的普通股的总发行价格提高，其金额等于已售证券的总发行价格（“销售协议第1号修正案”，连同原始销售协议，每份协议均为 “销售协议”，统称为 “销售协议”）。根据销售协议第1号修正案，公司可以但没有义务根据销售协议发行和出售总发行价不超过12.5亿美元的普通股（“股份”）。

根据销售协议出售的股票（如果有）将根据公司于2024年5月9日向美国证券交易委员会提交的 S-3ASR 表格（文件编号333-279249）（“注册声明”）上的自动上架注册声明（“注册声明”）发行，包括2024年5月9日的招股说明书和2024年5月9日的招股说明书补充文件，该声明可能需要修改或补充。

根据销售协议出售股票（如果有）可以通过普通经纪人的交易、向做市商或通过做市商、在纳斯达克全球精选市场或任何其他可以交易证券的市场场所、场外交易市场、私下谈判的交易（包括大宗交易）或通过任何此类销售方法的组合进行出售。代理人还可以通过法律允许的任何其他方式出售股票。每个代理商将根据每个代理商与公司之间共同商定的条款，尽最大努力进行所有销售，这些努力符合其正常的交易和销售惯例。根据相应的销售协议，向每位代理人支付的股票销售补偿将不超过根据适用的销售协议通过其作为代理出售的任何股票的总销售价格的1.0％。

根据销售协议发行股票将在 (1) 出售所有股份或 (2) 代理商或公司在提前10天通知后终止销售协议时终止，以较早者为准。销售协议第 1 号修正案的表格作为本 8-K 表最新报告的附录 1.1 提交。对销售协议第1号修正案的描述据称不完整，并参照此作为本表8-K最新报告的附录提交的销售协议第1号修正案的形式进行了全面限定，并以引用方式纳入此处。

本表8-K最新报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区，也不得进行任何证券的出售。

项目 9.01。财务报表和附录。

2024年5月9日，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP就公司不时向代理人出售股票或通过代理人出售股票向公司发表了意见（“意见”）。根据1933年《证券法》第S-K条例第601（b）（5）项的要求，该意见随函提交，因此以引用方式自动纳入注册声明。

(d) 展品。




展品编号描述
  
1.1
销售协议第 1 号修正案表格
5.1
对 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的看法
23.1
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在本文附录 5.1 中）
104封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。




签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

AGNC 投资公司
日期：2024 年 5 月 10 日来自：/s/ Kenneth L. Pollack
肯尼斯·L·波拉克
执行副总裁、首席合规官、总法律顾问兼秘书