gety-20240331000189849612/312024Q1假的http://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesCurrent219276276265265xbrli: 股票iso421:USDiso421:USDxbrli: 股票xbrli: puregety: 诉讼gety: 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级会员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-12-310001898496US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-12-310001898496US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-12-310001898496US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:公允价值计量常任成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-12-310001898496US-GAAP:利率互换成员US-GAAP:公允价值计量常任成员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量非经常性会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量非经常性会员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量非经常性会员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-12-310001898496US-GAAP:公允价值计量非经常性会员2023-12-310001898496美国公认会计准则:SeniorNotes会员2024-03-310001898496美国公认会计准则:SeniorNotes会员2023-12-310001898496Gety: USDTermLoans会员2024-03-310001898496Gety: USDTermLoans会员2023-12-310001898496Gety: EurTermLoans会员2024-03-310001898496Gety: EurTermLoans会员2023-12-310001898496Gety: 2022 年股权激励计划会员2024-01-012024-03-310001898496Gety: 2022 年股权激励计划会员2024-03-310001898496Gety: EarnOutplan 会员2024-03-310001898496Gety: EarnOutplan 会员2024-01-012024-03-310001898496Gety:美国纽约南区地方法院 KaltPartners LLCVGETTY ImagesHoldings Sinccase 成员2023-10-272023-10-270001898496Gety: CRCM 机构大师基金dbviltdetalvGettyImagesHoldingsIncaseMember2023-10-272023-10-270001898496Gety: CRCM 机构大师基金dbviltdetalvGettyImagesHoldingsIncaseMember2023-10-270001898496Gety:美国纽约南区地方法院 KaltPartners LLCVGETTY ImagesHoldings Sinccase 成员2023-10-2700018984962023-02-030001898496Gety: 加拿大税务评估局会员2023-01-012023-12-310001898496Gety: 加拿大税务评估局会员SRT: 最大成员2024-01-012024-03-310001898496US-GAAP:后续活动成员获取:Motorsport ImagesLLC 会员2024-04-010001898496US-GAAP:后续活动成员获取:Motorsport ImagesLLC 会员2024-04-012024-04-010001898496US-GAAP:后续活动成员Gety: USDTermLoans会员2024-05-032024-05-030001898496获取:MikaelChomember获取:Mikaelcho 2023 年 11 月计划成员2024-01-012024-03-310001898496获取:MikaelChomember获取:Mikaelcho 2023 年 11 月计划成员2024-03-310001898496获取:MikaelChomember获取:MikaelChomarch2024 计划成员2024-01-012024-03-310001898496获取:GenefocaMember2024-01-012024-03-310001898496Gety: GrantFarhall 会员2024-01-012024-03-310001898496Gety: GrantFarhall 会员2024-03-310001898496Gety: 詹妮弗·莱登会员2024-01-012024-03-310001898496Gety: 詹妮弗·莱登会员2024-03-310001898496Gety: lizanneVaughan 会员2024-01-012024-03-310001898496Gety: lizanneVaughan 会员2024-03-310001898496获取:MikaelChomemberGety: mikaelChomarch2024 交易安排普通股会员2024-03-310001898496获取:MikaelChomemberGety: mikaelChomarch2024 交易安排限制性股票单位会员2024-03-310001898496获取:GenefocaMemberGety: Genefoca交易安排普通股成员2024-03-310001898496获取:GenefocaMemberGety: Genefoca交易安排股票期权会员2024-03-310001898496Gety: Genefoca交易安排限制性股票单位成员获取:GenefocaMember2024-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
x 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年3月31日
o根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
在过渡期内 到
盖蒂图片控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 (州或其他司法管辖区 公司或组织) | | 001-41453 (委员会 文件号) | | 87-3764229 (美国国税局雇主 识别码) |
南第五大道 605 号套房 400
西雅图, 哇98104
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(206) 925-5000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 每个交易所的名称 在哪个注册了 |
A 类普通股 | | GETY | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x没有 o
用勾号指明注册人是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件(§在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)中(本章第 232.405 节)。 是的x没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见... 的定义 “大型加速文件管理器,” “加速文件管理器,” “规模较小的申报公司,”和 “新兴成长型公司”在《交易法》第12b-2条中。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | o | | 加速过滤器 | x |
非加速过滤器 | o | | 规模较小的申报公司 | x |
| | | 新兴成长型公司 | x |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 o没有 x
截至2024年5月2日, 408,593,823Getty Images Holdings, Inc.的A类普通股已发行并流通,面值每股0.0001美元。
盖蒂图片控股有限公司
10-Q 表格
截至2024年3月31日的季度
目录
| | | | | | | | |
| | 页号 |
| | |
第一部分财务信息 | |
| | |
第 1 项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | |
| | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表 | 1 |
| | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并运营报表 | 2 |
| | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的综合(亏损)收益简明合并报表 | 3 |
| | |
| 截至2024年和2023年3月31日的三个月的简明合并股东权益表 | 4 |
| | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 | 5 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 14 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 29 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 29 |
| | |
第二部分。其他信息 | |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 29 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 30 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 31 |
| | |
签名 | 32 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
盖蒂图片控股有限公司
简明的合并资产负债表
(以千计,面值除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 134,198 | | | $ | 136,623 | |
受限制的现金 | 4,538 | | | 4,227 | |
应收账款——扣除备抵金美元后的净额6,439和 $6,526,分别地 | 138,441 | | | 138,730 | |
预付费用 | 16,117 | | | 15,798 | |
应收保险追讨款 | 47,684 | | | 48,615 | |
应收税款 | 9,789 | | | 9,758 | |
其他流动资产 | 12,850 | | | 11,253 | |
流动资产总额 | 363,617 | | | 365,004 | |
财产和设备,净额 | 178,226 | | | 179,378 | |
经营租赁使用权资产 | 38,744 | | | 41,098 | |
善意 | 1,499,432 | | | 1,501,814 | |
扣除累计摊销后的无形资产 | 397,399 | | | 403,805 | |
递延所得税,净额 | 69,235 | | | 69,400 | |
其他资产 | 38,800 | | | 41,262 | |
总资产 | $ | 2,585,453 | | | $ | 2,601,761 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 91,837 | | | $ | 102,525 | |
应计费用 | 36,407 | | | 43,653 | |
应缴所得税 | 13,941 | | | 11,325 | |
诉讼储备金 | 99,539 | | | 98,149 | |
递延收入 | 180,603 | | | 176,349 | |
流动负债总额 | 422,327 | | | 432,001 | |
长期债务,净额 | 1,384,938 | | | 1,398,658 | |
租赁负债 | 36,899 | | | 39,858 | |
递延所得税,净额 | 24,837 | | | 21,580 | |
不确定的税收状况 | 24,610 | | | 24,772 | |
其他长期负债 | 2,697 | | | 3,462 | |
负债总额 | 1,896,308 | | | 1,920,331 | |
| | | |
股东权益: | | | |
| | | |
A 类普通股,$0.0001面值: 2.0已授权十亿股; 407.3截至2024年3月31日,已发行和流通的百万股股票以及 405.0截至 2023 年 12 月 31 日,已发行和流通的百万股 | 41 | | | 40 | |
额外的实收资本 | 1,993,009 | | | 1,983,276 | |
累计赤字 | (1,249,560) | | | (1,263,015) | |
累计其他综合亏损 | (102,682) | | | (87,076) | |
盖蒂图片控股公司股东权益总额 | 640,808 | | | 633,225 | |
非控股权益 | 48,337 | | | 48,205 | |
股东权益总额 | 689,145 | | | 681,430 | |
负债总额和股东权益 | $ | 2,585,453 | | | $ | 2,601,761 | |
盖蒂图片控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入 | $ | 222,278 | | | $ | 235,642 | | | | | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 60,256 | | | $ | 63,286 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 100,944 | | | 102,223 | | | | | |
折旧 | 14,360 | | | 13,023 | | | | | |
摊销 | 534 | | | 7,207 | | | | | |
诉讼损失 | 2,022 | | | 172 | | | | | |
| | | | | | | |
其他运营费用——净额 | 3,128 | | | 279 | | | | | |
运营费用总额 | 181,244 | | | 186,190 | | | | | |
运营收入 | 41,034 | | | 49,452 | | | | | |
| | | | | | | |
其他(支出)收入,净额: | | | | | | | |
利息支出 | (32,724) | | | (30,497) | | | | | |
掉期合约公允价值调整亏损——净额 | (1,459) | | | (2,085) | | | | | |
未实现的外汇收益(亏损)——净额 | 16,422 | | | (10,922) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他营业外收入——净额 | 1,515 | | | 488 | | | | | |
其他支出总额——净额 | (16,246) | | | (43,016) | | | | | |
所得税前收入 | 24,788 | | | 6,436 | | | | | |
所得税支出 | (11,201) | | | (3,233) | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 13,587 | | | 3,203 | | | | | |
减去: | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | 132 | | | 507 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于盖蒂图片控股公司的净收益 | $ | 13,455 | | | $ | 2,696 | | | | | |
| | | | | | | |
归属于A类Getty Images Holdings, Inc.普通股股东的每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.03 | | | $ | 0.01 | | | | | |
稀释 | $ | 0.03 | | | $ | 0.01 | | | | | |
| | | | | | | |
已发行A类普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 405,635 | | 395,307 | | | | |
稀释 | 414,893 | | 408,641 | | | | |
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
盖蒂图片控股有限公司
综合(亏损)收益简明合并报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | $ | 13,587 | | | $ | 3,203 | | | | | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
净外币折算调整(亏损)收益 | (15,606) | | | 8,380 | | | | | |
综合(亏损)收入 | (2,019) | | | 11,583 | | | | | |
减去:归属于非控股权益的综合收益 | 132 | | | 507 | | | | | |
归属于盖蒂图片控股公司的综合(亏损)收益 | $ | (2,151) | | | $ | 11,076 | | | | | |
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
盖蒂图片控股有限公司
简明合并股东权益表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 类普通股 | | | | 额外 付费 资本 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 总计 盖蒂图片社 Holdings, Inc 股东 公平 | | 非控制性 利息 | | 股东权益总额 |
| 股份 | | 金额 | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | 404,971 | | $ | 40 | | | | | | | $ | 1,983,276 | | | $ | (1,263,015) | | | $ | (87,076) | | | $ | 633,225 | | | $ | 48,205 | | | $ | 681,430 | |
净收入 | — | | — | | | | | | | — | | 13,455 | | | — | | | 13,455 | | | 132 | | | 13,587 | |
综合收益中的净外币折算调整亏损 | — | | — | | | | | | | — | | | — | | | (15,606) | | | (15,606) | | | — | | (15,606) | |
根据股票补偿安排发行普通股 | 2,904 | | 1 | | | | | | | 2,195 | | | — | | | — | | | 2,196 | | | — | | | 2,196 | |
为结算与股权薪酬相关的税收而预扣的普通股 | (571) | | | — | | | | | | | (2,492) | | | — | | | — | | | (2,492) | | | — | | | (2,492) | |
基于股票的薪酬活动 | — | | — | | | | | | | 10,030 | | | — | | | — | | | 10,030 | | | — | | | 10,030 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 407,304 | | $ | 41 | | | | | | | $ | 1,993,009 | | | $ | (1,249,560) | | | $ | (102,682) | | | $ | 640,808 | | | $ | 48,337 | | | $ | 689,145 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 类普通股 | | | | 额外 付费 资本 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 总计 盖蒂图片社 Holdings, Inc 股东 公平 | | 非控制性 利息 | | 股东权益总额 |
| 股份 | | 金额 | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 394,771 | | $ | 39 | | | | | | | $ | 1,936,324 | | | $ | (1,282,354) | | | $ | (108,928) | | | $ | 545,081 | | | $ | 47,967 | | | $ | 593,048 | |
净收入 | — | | — | | | | | | | — | | 2,696 | | | — | | | 2,696 | | | 507 | | | 3,203 | |
综合收益中的净外币折算调整收益 | — | | — | | | | | | | — | | | — | | | 8,380 | | 8,380 | | | — | | 8,380 | |
根据股票补偿安排发行普通股 | 2,082 | | — | | | | | | | 2,639 | | | — | | | — | | | 2,639 | | | — | | | 2,639 | |
基于股票的薪酬活动 | — | | — | | | | | | | 6,840 | | | — | | | — | | | 6,840 | | | — | | | 6,840 | |
截至2023年3月31日的余额 | 396,853 | | $ | 39 | | | | | | | $ | 1,945,803 | | | $ | (1,279,658) | | | $ | (100,548) | | | $ | 565,636 | | | $ | 48,474 | | | $ | 614,110 | |
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
盖蒂图片控股有限公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 13,587 | | | $ | 3,203 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧 | 14,360 | | | 13,023 | |
摊销 | 534 | | | 7,207 | |
外币计价债务的未实现汇兑收益(亏损) | (11,708) | | | 9,489 | |
基于股权的薪酬 | 9,134 | | | 6,132 | |
递延所得税—净额 | 3,422 | | | (40) | |
不确定的税收状况 | (163) | | | 1,222 | |
掉期的非现金公允价值调整——净额 | 1,459 | | | 2,085 | |
债务发行成本的摊销 | 743 | | | 1,031 | |
非现金运营租赁成本 | 2,913 | | | 1,878 | |
其他 | 632 | | | 723 | |
资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | (2,051) | | | (5,721) | |
应付账款 | (8,877) | | | 657 | |
应计费用 | (212) | | | (5,079) | |
应收保险追讨款 | 931 | | | — | |
诉讼储备金 | 1,390 | | | — | |
租赁负债,非流动 | (2,957) | | | (2,022) | |
应收/应付所得税 | 145 | | | (2,015) | |
应付利息 | (7,317) | | | (7,573) | |
递延收入 | 7,883 | | | 7,833 | |
其他 | (2,320) | | | (118) | |
经营活动提供的净现金 | 21,528 | | | 31,915 | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (14,452) | | | (15,525) | |
用于投资活动的净现金 | (14,452) | | | (15,525) | |
| | | |
来自融资活动的现金流量: | | | |
债务发行成本 | (2,201) | | | — | |
偿还债务 | (2,600) | | | (2,600) | |
普通股发行收益 | 2,021 | | | 2,639 | |
为结算与股权奖励相关的员工税而支付的现金 | (2,492) | | | — | |
为股票发行成本支付的现金 | — | | | (86) | |
用于融资活动的净现金 | (5,272) | | | (47) | |
| | | |
汇率波动的影响 | (3,918) | | | 2,541 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (2,114) | | | 18,884 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 140,850 | | | 102,394 | |
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 138,736 | | | $ | 121,278 | |
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
盖蒂图片控股有限公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1-公司描述和陈述依据
公司的描述
除非另有说明,否则本附注中提及的未经审计的简明合并财务报表为 “盖蒂图片社,” “公司,” “我们,” “我们的,”和 “我们,”请参阅盖蒂图片控股公司及其子公司。
Getty Images Holdings, Inc. 是一家卓越的全球视觉内容创作者和市场,提供全方位的内容解决方案,以满足全球客户的需求,无论其规模大小。通过Getty Images、iStock和Unsplash的品牌、网站和API,该公司为几乎每个国家的客户提供服务。它是人们发现、购买和分享来自世界上最好的摄影师和摄像师的强大视觉内容的首批场所之一。该公司为媒体、广告机构和公司提供内容,并越来越多地为个人创作者和专业消费者提供服务。
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表包括Getty Images的账目,是根据美国证券交易委员会(“SEC”)关于中期财务报告的规章制度编制的。因此,它们不包括美利坚合众国公认会计原则(“美国公认会计原则”)要求的完整财务报表的所有信息和附注,应与公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表一起阅读。
管理层认为,所附未经审计的简明合并财务报表是在与经审计的合并财务报表相同的基础上编制的,包括公允列报中期业绩所必需的所有调整,仅包括正常的经常性调整。截至2024年3月31日的三个月的经营业绩不一定表示未来任何时期或全年的预期业绩。
简明的合并财务报表包括公司及其全资子公司的账目。前一年的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。在截至2023年3月31日的三个月中发生的诉讼损失,以前包含在 “销售、一般和管理费用” 中,现已重新归类为简明合并运营报表中的细列项目。前一年的某些分类收入金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。在合并中,所有公司间账户和交易均已清除。
估计和假设
根据美国公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。
附注2-重要会计政策摘要
2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的重大会计政策没有任何变化,这些变化对公司的简明合并财务报表和相关附注产生了重大影响。根据美国公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响财务之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露
报表以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。
可疑账款备抵金
净应收账款是扣除总额为美元的可疑账户备抵准备金后的贸易应收账款6.4截至 2024 年 3 月 31 日,百万美元6.5截至 2023 年 12 月 31 日,百万人。公司记录的净坏账支出为美元0.3百万和美元0.5截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。 可疑账户备抵金是根据当前的预期信用损失计算的,其中包括对历史损失、现有经济状况的考虑,以及对客户和代理账户的特定旧账户余额的分析。当收款工作用尽后,贸易应收账款将被注销。
未实现外汇收益(亏损)——净额
我们确认了外汇收益——扣除美元16.4截至2024年3月31日的三个月为百万美元,而净亏损为美元10.9截至2023年3月31日的三个月,为百万美元。这些变化主要是由与我们的欧元定期贷款相关的欧元波动推动的。
没有可轻易确定的公允价值的少数股权投资
少数股权投资的账面金额为美元,该投资包含在简明合并资产负债表的 “其他长期资产” 中9.7百万和美元10.0截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。公司使用这些股票投资的衡量替代方案,其账面价值按成本列报,并根据减值或相同或相似投资的普通交易的任何可观察到的价格变化进行调整。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,与少数股东消费的内容相关的收入并不大。
公司每季度对长期投资的账面价值进行减值评估,其中包括对收入增长、收益表现、营运资金和总体市场状况的评估。截至2024年3月31日,该评估尚未确定公司长期投资账面价值的调整。
最近发布的会计公告
财务会计准则委员会(FASB)或其他准则制定机构不时发布新的会计公告,这些声明自规定的生效日期起由我们采用。除非另有讨论,否则公司认为,尚未生效的已发布准则在采用后不会对其简明合并财务报表和披露产生重大影响。
附注 3-收入
收入来自使用在线数字传送的图像、视频片段和音乐的许可权。数字内容许可证通常按月或按年订阅的方式购买,客户要么为预定数量的内容付费,要么为可在特定时间段内下载的公司内容库的访问权限付费,要么以交易为基础,客户在下载时为个人内容许可付费。此外,很大一部分收入是通过销售和随后的使用信贷产生的。许可数字内容需要各种数量的积分。
公司根据核心原则确认收入,以描述向公司客户转移控制权的情况,金额反映公司预期应得的对价。为了实现这一核心原则,公司采用了以下五步方法:(i)确定与客户的合同,(ii)确定合同中的履约义务,(iii)确定交易价格,(iv)将交易价格分配给合同中的履约义务,(v)在履行履约义务时确认收入。
对于数字内容许可,公司在下载内容时(提供许可时)确认其基于订阅的上限、基于积分的销售和单一图像许可的收入。此外,管理层还会估算基于上限的订阅和基于积分的产品的预期未使用许可证,并确认在整个订阅或积分期内与未使用许可证相关的收入。未使用许可证的估计值是基于
关于历史下载活动和估算值的未来变化可能会影响公司订阅产品的收入确认时间。
对于无上限的数字内容订阅,公司已确定访问现有内容库和未来的数字内容更新代表两项单独的绩效义务。因此,当内容库的控制权移交时,与访问现有内容库相关的合同总对价中的一部分在合同开始时被确认为收入。将更新的数字内容转让给被许可方时,剩余的合同对价在合同期限内按比例确认为收入,与转让新内容控制权的时间一致。
与托管软件服务相关的收入在许可期限内按比例确认。
收入分解
下表提供了有关按主要产品线、主要地理市场和收入确认时间分列的收入的信息。
按主要产品划分的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
有创意 | $ | 138,858 | | | $ | 146,460 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社论 | 79,429 | | | 84,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 3,991 | | | 4,521 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 222,278 | | | $ | 235,642 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地区划分的收入:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
(以千计) | 2024 | | 2023 |
美洲 | $ | 124,408 | | | $ | 137,206 | |
EMEA | 72,915 | | | 71,747 | |
亚太地区 | 24,955 | | | 26,689 | |
总收入 | $ | 222,278 | | | $ | 235,642 | |
2024年3月31日的递延收入余额将通过下载内容、提供服务或订阅产品到期时获得,几乎所有收入预计将在未来十二个月内获得。
在截至2024年3月31日的三个月中,公司确认的收入为美元70.2截至2024年1月1日,已计入递延收入的百万美元。
注释4-衍生工具
该公司是利率互换协议的当事方,该协议旨在减少利率波动对未偿债务的经济影响。该互换于 2024 年 2 月到期。持有或发行的衍生金融工具不是为了交易目的。
美元的利率互换1.5百万 截至2023年12月31日,被列为简明合并资产负债表的 “其他流动资产”。
该公司确认净亏损为 $1.5百万美元,净亏损美元2.1在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,衍生工具的购买量分别为百万美元。这些金额包含在简明合并运营报表的 “掉期公允价值调整亏损——净额” 中。
附注5-金融工具的公允价值
公司的金融工具包括现金等价物、利率互换和债务。下表对按公允价值计量的经常性(现金等价物和利率互换)和非经常性(债务)的资产和负债进行了分类。
公司货币市场基金的公允价值基于报价的活跃市场价格,并使用市场方法确定。公司利率互换合约的公允价值基于交易对手提供的市场报价。交易对手的报价是根据可观测的当前利率和远期利率曲线计算的。公司使用市场方法使用公开的市场投入重新计算和验证该公允价值。公司定期贷款和优先票据的公允价值基于第三方定价来源提供的市场报价。
下表汇总了截至2024年3月31日公司在公允价值层次结构中按级别划分的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用报告日的公允价值测量 |
| 相同资产在活跃市场上的报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | |
(以千计) | (第 1 级) | | (第 2 级) | | (第 3 级) | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
货币市场基金(现金等价物) | $ | 57,916 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57,916 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
定期贷款 | — | | | 1,088,193 | | | — | | | 1,088,193 | |
高级票据 | — | | | 299,769 | | | — | | | 299,769 | |
下表汇总了截至2023年12月31日公司在公允价值层次结构中按级别划分的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用报告日的公允价值测量 |
| 相同资产在活跃市场上的报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | |
(以千计) | (第 1 级) | | (第 2 级) | | (第 3 级) | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
货币市场基金(现金等价物) | $ | 57,062 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57,062 | |
衍生资产:利率互换 | — | | | 1,459 | | | — | | | 1,459 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
定期贷款 | — | | | 1,104,237 | | | — | | | 1,104,237 | |
高级票据 | — | | | 302,250 | | | — | | | 302,250 | |
公司的非金融资产和负债,包括商誉和长期持有和使用的资产,无需定期按公允价值计量。但是,如果发生某些触发事件或需要进行年度减值测试,公司将对非金融资产和负债进行减值评估。如果发生减值,资产或负债将按其估计的公允价值入账。
附注6-其他资产和负债
下表汇总了公司的其他长期资产:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | 截至3月31日, 2024 | | 截至12月31日, 2023 |
来自关联方的长期应收票据 | $ | 24,000 | | | $ | 24,000 | |
少数股权投资和其他投资 | 12,202 | | | 12,454 | |
股权法投资 (1) | 855 | | | 2,852 | |
长期存款 | 1,509 | | | 1,526 | |
其他 | 234 | | | 430 | |
| $ | 38,800 | | | $ | 41,262 | |
(1) 在截至2024年3月31日的三个月中,a $2.2一个人宣布了百万现金分红
被投资方在权益法下进行核算,这降低了我们的权益法投资的价值。
下表汇总了公司的应计费用: | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 截至3月31日, 2024 | | 截至12月31日, 2023 |
应计薪酬和相关费用 | $ | 16,906 | | | $ | 16,933 | |
租赁负债 | 10,301 | | | 9,780 | |
应付利息 (2) | 2,625 | | | 9,942 | |
应计的专业费用 | 5,661 | | | 6,045 | |
其他 | 914 | | | 953 | |
| $ | 36,407 | | | $ | 43,653 | |
(2) 从 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日,应付利息的减少主要是由时机推动的
优先票据的半年利息支付。附注7——债务
债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(以千计) | 截至3月31日, 2024 | | 截至12月31日, 2023 |
高级票据 | $ | 300,000 | | | $ | 300,000 | |
美元定期贷款 | 634,400 | | | 637,000 | |
欧元定期贷款 (1) | 451,878 | | | 463,588 | |
减去:发行成本和折扣摊销至利息支出 | (1,340) | | | (1,930) | |
长期债务——净额 | $ | 1,384,938 | | | $ | 1,398,658 | |
(1) 上表使用当日的货币汇率将欧元定期贷款转换为美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日,该公司遵守了所有债务契约和义务。
附注8-基于股权的薪酬
股权激励计划
根据Getty Images Holdings, Inc. 2022年股权激励计划(“2022年计划”),公司授予了受时间归属限制的股票单位、受时间归属并达到未来业绩标准的绩效股票单位以及受时间归属约束的股票期权。公司批准了 1.0百万个奖项
根据2022年计划,在截至2024年3月31日的三个月内。 根据2022年计划,最多 51.1百万股A类普通股留待发行,其中 8.9截至2024年3月31日,将发行百万张。
Getty Images Holdings, Inc.盈利计划(“盈出计划”)规定了限制性股票单位的授予,这些单位通常根据拨款归属。在 “盈利计划” 下,最多 6.0百万股A类普通股留待发行,其中 6.0截至 2024 年 3 月 31 日,已发行百万张。公司授予了 1.4在截至2024年3月31日的三个月中,根据Earn Out计划获得100万个奖励。
股权薪酬支出记入简明合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 中,扣除预计的没收额。公司确认的基于股票的薪酬——扣除预计没收的美元10.0百万和美元6.8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。公司资本化美元0.9百万和美元0.7在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,与开发内部用途软件的成本相关的股权薪酬支出分别为百万美元。
附注9——每股收益
每股基本收益基于已发行股票的加权平均数,不包括普通股等价物的稀释效应。摊薄后的每股收益基于已发行股票的加权平均数,包括普通股等价物的稀释效应,前提是它们不具有反稀释性。
A类普通股的摊薄后每股亏损会根据股票期权的潜在稀释影响调整每股基本亏损。
下表列出了A类普通股每股基本亏损和摊薄亏损的计算:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | | |
(以千计,每股金额除外) | 2024 | | 2023 | | | | | |
净收入 | $ | 13,587 | | | $ | 3,203 | | | | | | |
减去: | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | 132 | | | 507 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于盖蒂图片控股公司的净收益——基本 | $ | 13,455 | | | $ | 2,696 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已发行A类普通股的加权平均值: | | | | | | | | |
基本 | 405,635 | | | 395,307 | | | | | |
稀释性证券的影响 | 9,258 | | | 13,334 | | | | | |
稀释 | 414,893 | | | 408,641 | | | | | |
归属于盖蒂图片控股公司普通股股东的A类普通股每股净收益: | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.03 | | | $ | 0.01 | | | | | | |
稀释 | $ | 0.03 | | | $ | 0.01 | | | | | | |
附注 10-所得税
过渡期所得税准备金是根据ASC 740 “所得税”(“ASC 740”)规定的公司年有效税率的估计值确定的。对估计年利率的任何变动都记录在变动发生的过渡期内。
公司记录的所得税支出为 $11.2百万和美元3.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。与去年相比,税收支出的增加主要是由于税前收入(亏损)的增加以及上一年度的估值补贴的发放。
该公司的有效所得税税率为 45.2% 和 50.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百分比。2024年美国法定联邦所得税税率之间差异的最重要驱动因素
21.0%,公司的有效税率主要是由于亏损无法确认税收优惠以及外国预扣税支出与税前收入不相似的司法管辖区造成的。
附注11——法律诉讼和突发事件
该公司已被指定为被告 二前公开认股权证持有人在美国纽约南区地方法院、Alta Partners, LLC诉盖蒂图片控股公司,案件编号 1:22-cv-08916(2022年10月19日提起)和CRCM机构主基金(英属维尔京群岛)有限公司等提起的诉讼。(合称 “原告”)诉盖蒂图片控股公司,案件编号 1:23-cv-01074(2023年2月8日提起)。原告通常指控违反了2020年8月4日的认股权证协议,以及违反联邦证券法的其他索赔,包括根据1933年《证券法》和/或1934年《证券交易法》提出的索赔。除其他外,这些申诉要求赔偿金钱。2023年2月17日,法院合并了诉讼以进行披露。该公司对投诉作了答复,调查于2023年8月28日结束。2023年9月11日,所有当事方提交了要求即决判决的交叉动议,并于2023年10月2日听取了全面通报。2023年10月27日,法院发布了关于交叉申请即决判决的裁决,并就原告的违约索赔作出了有利于原告的判决,金额为美元36.9Alta Partners, LLC将获得百万美元,51.0向CRCM原告支付百万美元,外加每起案件的判决前利息 9每年百分比。法院对原告提出的所有其他索赔作出了有利于公司的判决。该公司已对法院判决的该部分提出上诉,以支持原告。Alta已对法院判决的该部分提出交叉上诉,以支持该公司。各方目前正在通报上诉情况。
Getty Images(美国)公司是美国特拉华特区地方法院对Stability AI, Inc.提起的诉讼的原告。Getty Images(美国), Inc.诉Stability AI, Inc.案,第 1:23-CV-00135-GBW(2023年2月3日提起),源于被告涉嫌未经授权复制了大约 12来自Getty Images网站的数百万张图片,以及随附的标题和相关元数据,以及将复制的内容与Stability AI的名为Stable Diffusion的生成式人工智能模型相关的使用。Getty Images(美国)公司声称对版权侵权、移除、更改和/或伪造版权管理信息、商标侵权、不正当竞争、商标稀释和欺骗性贸易行为提出索赔。除其他外,该申诉寻求金钱赔偿和禁令救济。被告尚未对申诉作出回应。2023年5月2日,被告提出动议,要求驳回案件,或者将案件移交给加利福尼亚北区。被告的动议的前提是他们辩称Stability AI, Ltd.在特拉华州不受属人管辖。Getty Images于2023年5月12日向被告发出了司法管辖权发现请求,双方同意延长Getty Images(US), Inc.对驳回动议的回应时间,同时双方对被告在特拉华州和美国其他州的活动进行披露。2024年1月26日,法院驳回了被告要求在司法管辖权发现完成后无偏见地予以驳回的动议。
基于类似的指控事实,盖蒂图片社(美国)有限公司、盖蒂图片国际(英国)有限公司、Getty Images(英国)有限公司、Getty Images Devco UK Limited和iStockPhoto LP是英格兰和威尔士高等法院于2023年1月16日对Stability AI Limited提起的诉讼的索赔人,索赔编号为 IL2023-000007,该诉讼连同索赔细节(索赔人的案情陈述)已于5月12日送达被告,2023。索赔人就版权侵权、数据库权利侵权、商标侵权、假冒和违反索赔人网站条款和条件提出索赔,并寻求金钱赔偿、禁令救济和法律费用等。2023年6月,Stability提出动议,要求驳回索赔的某些部分,并对Getty Images的次要侵权索赔作出即决判决。法院于2023年10月就这些问题举行了听证会。听证会结束后,法官发布了一项命令,驳回了Stability的全部动议,并批准了Getty Images的费用。该命令成为最终命令,并于2024年1月下旬公布。Stability已要求对该决定提出上诉。已经为诉讼的下一阶段制定了案件时间表,包括披露以及对当事方索赔或辩护的任何其他更改。试用日期定为2025年6月。
尽管我们无法确定任何诉讼的结果或任何索赔的处置,也无法确定我们可能蒙受的损失和风险金额(如果有),但我们目前认为,所有现有事项的最终处置不会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。此外,在我们的正常业务过程中,我们还经常受到诉讼、调查和索赔的威胁。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素,诉讼都可能对我们产生不利影响。
在正常业务过程中,公司签订了某些类型的协议,这些协议偶然要求公司赔偿交易对手的第三方索赔。这些赔偿的性质和条款因合同而异,通常不规定最高义务。由于管理层认为不可能有重大责任, 不相关负债记录于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。
该公司在不同的司法管辖区进行了公开的税务审计,其中一些司法管辖区要求纳税人提前或在对此类评估提出上诉时缴纳摊款。加拿大就是这样一个司法管辖区,该公司的子公司iStockPhoto ULC最近收到了加拿大税务局(“CRA”)的税收评估,声称应缴纳额外税款。CRA采取的立场与iStockPhoto ULC与Getty Images集团内其他子公司在提交的2015年加拿大所得税申报表中的交易有关。该公司认为CRA的立场缺乏依据,并打算对这些评估提出上诉和激烈质疑。
作为加拿大上诉程序的一部分, 公司可能需要支付一部分评估金额, 公司估计最高可达 $17.22024 年将达到 100 万。此类必需付款并不表示公司承认自己需要缴纳此类税款。该公司认为,上诉中胜诉的可能性很大,但是,如果CRA在上诉程序中取得成功,该公司估计最大潜在结果可能高达 $25.1百万。
注12-后续事件
收购
2024 年 4 月 1 日,公司与 Motorsport Images LLC 和 Motorsport.com, Inc. 签订了单位购买协议,以收购 100佛罗里达州有限责任公司Motorsport Images LLC(“Motorsport Images”)未偿还会员权益的百分比,价格为美元15.0百万现金和大约 1.2公司A类普通股的百万股。公司产生了美元1.1与收购相关的百万美元收购成本,这些成本记录在截至2024年3月31日的三个月的 “其他运营费用” 中。
Motorsport Images拥有庞大的历史和当代赛车照片和视频库,涵盖全球重大赛车赛事。加上Motorsport Images的摄影才华和优质的赛车内容,此次收购扩大了公司在赛车领域的客户群,带来了更大的内容和服务的深度和广度.
管理层目前正在最终确定收购资产和承担的负债的收购价格分配。预计截至2024年6月30日的季度的初步分配将完成。Motorsport Images的财务业绩将从收购之日起进行合并。
债务预付
在 5 月y 3, 2024 年,公司自愿预付了 $30.0百万 关于其未偿还的美元定期贷款。这笔预付款是使用手头现金支付的,没有导致任何预付款罚款。预付款将减少我们的本金余额和定期贷款的利息支出。截至2024年3月31日,定期贷款机制的未偿余额为 $634.4百万.
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非另有说明或上下文另有要求,否则本节中提及的 “公司”、“Getty Images”、“我们”、“我们的” 和其他类似术语是指盖蒂图片控股公司及其子公司。
以下对Getty Images财务状况和经营业绩的讨论和分析应与我们在本10-Q表季度报告中其他地方包含的简明合并财务报表和相关附注一起阅读。讨论内容还应与本10-Q表季度报告中的 “关于前瞻性陈述的警示说明” 以及 “第1A项” 一起阅读。风险因素” 部分和盖蒂图片控股公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的历史经审计的年度合并财务报表及其相应附注,包含在我们最近提交的10-K表年度报告(“2023年10-K表格”)中。
我们有资格成为 “小型申报公司”,因为截至我们最近完成的第二财季末,非关联公司持有的A类普通股的市值不到2亿美元。如果我们在不再是新兴成长型公司时是一家规模较小的申报公司,我们可能会继续依赖小型申报公司可获得的某些披露要求的豁免。
关于前瞻性陈述的警示说明
就1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款而言,本10-Q表季度报告中包含的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜在”、“看来”、“寻找”、“未来”、“展望”、“目标” 等词语来识别预测或表明未来事件或趋势的,或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在本报告中提出,也基于我们管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是我们无法控制的。
这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括:
•我们无法继续许可第三方内容并提供相关的内容质量和多样性以满足客户需求;
•我们吸引新客户并留住和激励现有客户增加支出的能力;
•我们发展订阅业务的能力;
•我们客户在其网站上的用户体验;
•我们能够在多大程度上通过第三方供应商授权的内容、内容采集和我们的内部摄影师工作人员拍摄的图像来维护和扩大内容库的广度和质量;
•我们许可内容的组合和依据,包括价格点,以及我们许可内容时采用的许可模式和购买选项;
•我们在竞争激烈的市场中运营的风险;
•我们无法成功执行业务战略或有效管理成本的风险;
•我们无法有效管理我们的增长;
•我们无法维持有效的内部控制和财务报告体系;
•我们可能失去使用 “Getty Images” 商标的权利的风险;
•由于市场和客户行业的变化,我们无法评估未来的前景和挑战;
•与使用人工智能(“AI”)等不断发展的新技术相关的法律、社会和道德问题,包括有关人工智能和创新势头的声明;
•越来越多地使用人工智能应用程序,例如生成式人工智能技术,这可能会损害我们的品牌、声誉、业务或知识产权;
•我们在国际市场的业务和持续扩张带来更多业务、政治、监管、运营、金融和经济风险的风险;
•我们无法充分调整我们的技术系统以摄取和提供足够的新内容;
•技术中断或网络安全漏洞、事件和漏洞的风险;
•为电影或电视节目制作提供必要人员的工会的任何长期罢工或封锁,例如作家工会和演员工会的2023年罢工,都可能进一步影响我们的娱乐业务;
•无法将我们的业务扩展到新产品、服务和技术,也无法提高客户和供应商对新兴产品和服务(包括我们的人工智能计划)的认识;
•关键人员的流失和无法吸引和留住可能对我们的业务增长产生负面影响;
•无法保护客户和网络的专有信息免受安全漏洞的侵害,也无法保护和执行知识产权;
•我们对第三方的依赖;
•与我们使用独立承包商相关的风险;
•政府加强对我们经营所在行业和市场的监管可能对我们的业务产生负面影响的风险;
•全球和地区政治、军事或经济状况的影响,包括外币相对于美元价值的贬值、恶性通货膨胀、利率上升、贬值、近期银行倒闭对市场的影响,以及获得信贷的能力以及我们开展业务的国际市场发生的重大政治或内乱的影响;
•已经或可能针对我们或我们的前任提起的索赔、判决、诉讼和其他诉讼可能对我们的业务产生不利影响的风险;
•无法维持我们的A类普通股在纽约证券交易所的上市;
•我们的股票价格和A类普通股交易市场流动性的波动;
•COVID-19 疫情的挥之不去的影响;
•适用法律或法规的变化;
•与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险;
•纳税负债超过预期的风险;
•与存储和使用个人身份信息相关的风险;
•与收益相关的风险,例如与逾期付款、商誉或其他无形资产相关的风险;
•我们以商业上合理的条件获得额外资本的能力;
•根据美国证券法,与成为 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司” 相关的风险;
•与我们在关键业务领域依赖信息技术相关的风险;
•我们无法在可预见的将来支付股息;
•未经股东批准额外发行A类普通股的相关风险;
•与上市公司运营相关的成本;以及
•“第 1A 项” 中确定的其他风险和不确定性。我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素”。
如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。
在 “第1A项” 标题下更全面地描述了可能导致实际业绩与本报告中前瞻性陈述所暗示的结果不同的这些因素和其他因素。风险因素” 载于我们的2023年10-K表格和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在 “项目1.A” 标题下描述的风险。我们 2023 年 10-K 表格中的 “风险因素” 并不详尽。新的风险因素不时出现,无法预测所有这些风险因素,我们也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受前述条款的全部明确限制
警示性声明。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
此外,信仰陈述和类似陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于截至本报告发布之日我们获得的信息(如适用),尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据,但此类信息可能有限或不完整,不应将陈述理解为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,提醒您不要过分依赖这些陈述。
业务概述
Getty Images是卓越的全球视觉内容创作者和市场,为全球企业、媒体组织和个人提供各种高质量的照片、插图、视频和音乐许可。该公司由马克·盖蒂和乔纳森·克莱因于1995年创立,此后已成为最大和最受尊敬的库存图像和多媒体内容提供商之一。
29年来,Getty Images一直拥抱创新,从模拟到数字,从线下到电子商务,从静止图像到视频,从单张图像购买到订阅,从网站到应用程序编程接口(“API”),从预拍摄内容到旨在实现商业安全的人工智能生成内容。我们将高质量的内容作为我们产品的核心,将创新视为更好地为现有客户提供服务并吸引新客户的一种手段。
我们提供全面的内容解决方案,包括预拍内容和报道、生成式 AI 服务、自定义内容和报道解决方案、数字资产管理工具、数据洞察、研究和印刷产品的点菜式(“ALC”)和订阅权限。
通过我们的内容和报道,Getty Images推动世界发展,无论目标是商业还是慈善,创收或改变社会,颠覆市场还是引领头条。通过我们的员工、我们的独家撰稿人和合作伙伴以及我们的专业知识、数据和研究,Getty Images的内容吸引了人们的关注,提供了启示,代表了社区,让我们想起了我们的历史。
通过Getty Images、iStock和Unsplash,我们提供全方位的内容解决方案,以满足全球任何客户(无论规模大小)的需求,其行业领先的网站提供了超过5.72亿个视觉资产。每天都会增加新的内容和报道,每个季度新增的资产超过1000万个,每年搜索量超过27亿次。该公司拥有超过75万名购买客户,客户来自世界上几乎每个国家,其网站以23种语言提供世界上最好的内容,为各种规模的媒体、广告公司和公司提供世界上最好的内容,并且越来越多地为个人创作者和专业消费者提供服务。
为了支持其内容,Getty Images雇用了110多名摄影师和摄像师,并分发了超过56.4万名撰稿人和320多个优质内容合作伙伴的内容。我们的80,000多位贡献者是公司独有的,他们创作的内容在其他任何地方都找不到。每年,我们报道超过16万场新闻、体育和娱乐领域的全球事件,报道的深度和广度无与伦比。Getty Images还拥有世界上最大和最好的私人摄影档案馆之一,拥有超过1.35亿张不同地域、时期和垂直领域的图像。
我们通过三个主要产品线分发内容和服务:
有创意
Creative 由免版税(“RF”)照片、插图、矢量图、视频和生成式 AI 服务组成,这些服务发布用于商业用途,涵盖了各种商业、概念和当代主题,包括生活方式、商业、科学、健康、健康、美容、体育、交通和旅行。这些内容具有深度、广度和质量,可供广大客户即时使用,使我们的客户能够制作与其目标地区和受众相关的有影响力的网站、数字媒体、社交媒体、营销活动、企业宣传品、教科书、电影、电视和在线视频内容。我们主要从广泛的专业、半专业和业余创作者网络中获取创意内容,其中许多是Getty Images独有的。我们拥有一支全球创意洞察团队,致力于为我们的独家贡献者社区提供简报和艺术指导。Creative 占我们收入的 62.5% 和 62.2%,其中 56.2% 和 49.5% 来自我们的年度订阅
分别截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的产品。年度订阅产品包括 12 个月或更长时间的产品和订阅、Unsplash API 和自定义内容。
社论
社论由涵盖娱乐、体育和新闻世界的照片和视频组成。我们将当代对全球活动的报道与全球最大的私人档案馆之一相结合,从摄影之初就可以访问图像。我们投资组建了一支由 110 多名摄影师和摄像师组成的专业编辑团队,除了内容合作伙伴网络的报道外,我们还负责制作自己的报道。社论占我们收入的35.7%和35.9%,其中54.6%和53.4%分别来自我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的年度订阅产品。年度订阅产品包括期限为 12 个月或更长时间的订阅。
其他
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,其他分别占我们收入的1.8%和1.9%。这包括音乐许可、数字资产管理、发行服务、印刷销售和数据许可。
我们通过行业领先的品牌和网站为全方位的客户提供服务:
盖蒂图片社
GettyImages.com提供优质的创意内容和社论报道,包括视频,独家内容以及可定制的权利和保护。该网站主要为更知名的企业机构、媒体和企业客户提供服务,我们的销售和服务团队提供全球客户支持。客户可以在 ALC 基础上购买,也可以通过我们的内容订阅进行购买,包括我们的 “高级访问权限” 订阅,我们在一个解决方案中独一无二地提供对所有内容的顺畅访问。
iStock
iStock.com是我们精打细算的电子商务,为我们的客户提供创意剧照和视频,其中包括独家内容。该网站主要为中小型企业提供服务,包括不断增长的自由职业者市场。客户可以在ALC的基础上购买,也可以通过一系列月度和年度订阅选项进行购买,从而获得大量独特的独家内容。
Unsplas
Unsplash.com是一个提供针对高增长的专业消费者和半专业创作者群体的免费素材照片下载和付费订阅的平台。Unsplash网站吸引了大量且地域多元化的受众,其受众超过 1.1 亿每月下载图片。
除了我们的网站外,客户和合作伙伴还可以通过我们的API以及一系列移动应用程序和插件访问和整合我们的内容、元数据和搜索功能。
我们是内容供应商和广大客户之间的关键中介机构。我们与各种股票许可市场、编辑新闻机构、创意机构、制作公司、工作人员和自由摄影师和摄像师、照片和视频档案、自由市场和业余内容创作者、创意工具和服务以及免费资源竞争。Getty Images独特的产品和方法为我们的客户和内容贡献者提供了强大的价值主张。
对于客户:
•无论项目要求、需求或预算如何,我们都提供一整套高质量、真实的内容、购买和许可选项及服务,以满足客户的需求。
•我们的内容采购和制作、版权监督、网站和内容分发都由一个独特、可扩展的基于云的统一平台提供支持,该平台具有强大的人工智能/机器学习和数据,可大规模满足所有客户的需求。
•客户可以使用Getty Images和iStock提供的生成式人工智能,该解决方案旨在提供商业安全和负责任的解决方案,旨在帮助拥抱人工智能,提升创造力,构思或迭代概念和构图。
•客户可以避免自己制作内容所带来的昂贵投资和环境影响。这可能包括人员配备、差旅和访问权限、模型和地点、硬件和制作以及编辑所产生的成本。
•客户不必等待内容的制作和分发,可以避免在互联网上进行搜索的困难和陷阱,从而找到和协商许可或使用特定内容的权利。我们一流的扩展基础设施为客户提供即时内容访问和可操作性的一站式服务。
•从 Getty Images 和 iStock 获得许可的客户将获得值得信赖的版权主张保护、模特和财产授权,并能够为其内容的预期用途获得必要的许可。
对于内容贡献者:
•进入一个覆盖全球几乎所有国家、涵盖所有客户类别和规模的市场,在截至2024年3月31日的过去十二个月中,每年产生近2.2亿美元的特许权使用费。
•我们拥有一支敬业且经验丰富的创意洞察团队,专注于了解客户需求的变化、视觉景观、社区和文化的真实写照以及核心创意概念的演变。我们与领先组织密切合作,加强我们对社区和文化的专有研究和理解,以提供真实的描绘内容。我们通过切实可行的见解将这项研究传达给我们的独家撰稿人,使他们能够投资和创建精确满足不断变化的消费者需求和最新市场趋势的内容。
•我们不仅为独家贡献者提供大规模的终端市场准入和专有信息,而且还提供优质的特许权使用费。这使我们的独家贡献者和合作伙伴可以放心地将更多投资于他们的作品,从而有可能产生更高的回报。
•与Getty Images合作可以让撰稿人专注于内容创作,避免在内容的营销、销售、分发和管理上投入时间和资金。
•我们的 Getty Images 生成式 AI 和 iStock 产品为我们世界一流的内容创作者在我们的人工智能模型中使用作品提供了补偿,使他们能够继续创建更高质量的预拍摄图像。
宏观经济状况
宏观经济环境的更广泛影响,包括乌克兰和中东最近国际武装冲突的不确定性、地缘政治紧张局势、供应链短缺、通货膨胀和利率压力以及其他相关的全球经济状况,仍然未知。宏观经济状况的恶化可能会继续增加消费者支出减少、外币汇率波动或其他业务中断的风险,这可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
经营业绩的组成部分
收入
我们通过多种许可模式和购买选项向客户许可内容,以及向客户提供相关服务来创造收入。预拍市场中的关键图像许可模式是射频。以 RF 为基础许可的内容受一组标准条款的约束,允许客户无限期使用图像,且不限制使用或应用程序。在我们的视频产品中,我们还提供一种名为 Rights-Ready 的许可模式。Rights-Ready 模型提供了有限的更广泛使用类别的选择,从而简化了购买流程。2023 年 9 月和 2024 年 1 月,我们分别推出了 Getty Images 的 Generative AI 和 iStock 的 Generative AI。它们是生成式 AI 文本到图像工具,专门针对 Getty Images 世界一流的创意内容进行了培训,专为商业用途而设计。通过该工具下载视觉效果的客户将获得标准的免版税许可。
除了许可图像和视频外,我们还通过自定义内容解决方案、照片和视频任务、部分订阅中的音乐内容、印刷销售、数据许可和许可我们的数字资产管理系统来创造收入,以帮助客户管理其自有和获得许可的数字内容。
该业务的很大一部分已过渡到具有强大留存特征的订阅模式。现在,订阅约占总收入的55%,我们将继续专注于增加订阅收入。
本讨论和分析中提及的 “报告收入” 是指我们在相关时期的历史简明合并财务报表中报告的收入,反映了外币汇率变动的影响。提及 “货币中立”(”货币中立” 或”CN”) 本节中的收入增长或下降(以百分比表示)是指我们的收入增长或下降(以百分比表示),不包括以下因素的影响
外币汇率的变化。参见”非公认会计准则财务指标” 以获取有关货币中立收入增长或下降的更多信息(以百分比表示)。
收入成本(不包括折旧和摊销)
我们许可的大部分内容的所有权由所有者保留,许可权由庞大的内容贡献者和内容合作伙伴网络提供给我们。当我们对内容供应商委托给我们的内容进行许可时,我们会根据许可模式和客户选择的内容的使用情况,按不同的费率向他们支付特许权使用费。选择根据合同与我们合作的供应商通常会获得我们向客户收取的总许可费的20%至50%的特许权使用费,具体取决于客户许可其内容的依据。贡献者将因其内容包含在人工智能数据训练集合中而获得报酬,在某些情况下,还将分享使用其内容训练的人工智能工具和服务产生的收入。我们还拥有馆藏中某些内容(全资内容)的版权,包括我们的专业摄影师为我们的编辑产品制作的内容,我们不为此支付任何第三方特许权使用费。收入成本包括我们的任务照片拍摄的某些费用,但不包括与创建或购买内容相关的摊销。收入成本主要包括应付给内容贡献者的特许权使用费,这些贡献者包括摄影师、电影制片人、通过我们许可其内容收集的第三方公司(“内容合作伙伴”)和第三方音乐内容提供商。
展望未来,随着收入的持续增长,我们预计,按绝对美元计算,收入成本将呈上升趋势。我们预计,我们的收入成本占收入的百分比将根据产品收入结构的变化略有不同,因为特许权使用费率因许可模式和内容使用而异。
销售费用、一般费用和管理费用
销售、一般和管理费用(“SG&A”)主要包括员工成本、营销费用、占用成本、专业费用和其他一般运营费用。
我们预计,按美元绝对值计算,我们的销售、一般和管理费用将增加,但在短期内占收入的百分比将保持相对稳定。随着我们继续扩大业务和投资增长,绝对美元支出将增加。最后,我们预计我们的营销占收入的百分比将保持相对稳定。但是,公司将继续评估酌情逐步投资营销的机会。
折旧
折旧费用包括内部开发的软件、内容和设备折旧。我们按成本记录财产和设备,并反映扣除累计折旧后的资产负债表余额。我们以直线方式记录折旧费用。我们对租赁权益改善进行折旧,以相应的租约寿命或改善的使用寿命较短为准。我们预计,随着我们继续创新和投资网站的设计、用户体验和性能,折旧费用将保持稳定。
摊销
摊销费用包括与收购的客户关系、商标和其他无形资产相关的无形资产的摊销。我们的大部分无形资产已全部摊销。我们预计,未来几年的摊销费用将微不足道。
货币波动的影响
使用非美元本位币的子公司的资产和负债以外币记录,并按资产负债表日的汇率折算。收入和支出按当年通行的平均汇率折算。此过程产生的折算调整作为股东赤字的单独组成部分记作或贷记 “其他综合收益(亏损)”。在截至2024年3月31日的三个月中,公司确认的净外币折算调整亏损为1,560万美元,在截至2023年3月31日的三个月中,净外币折算调整收益为840万美元。
以所涉实体本位货币以外的货币计价的交易产生的交易收益和损失包含在简明合并运营报表中的 “外汇收益(亏损)——净额” 中。在截至2024年3月31日的三个月中,公司确认的净外币
交易收益为1,640万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,公司确认的净外币交易亏损为1,090万美元。
运营结果
下表列出了我们在指定时期内的经营业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | 增加(减少) | | | | |
(以千计,百分比除外) | | 2024 | | 2023 | | $ 零钱 | | % 变化 | | | | | | | | |
收入 | | $ | 222,278 | | | $ | 235,642 | | | $ | (13,364) | | | (5.7) | % | | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | | 60,256 | | | 63,286 | | | (3,030) | | | (4.8) | % | | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | 100,944 | | | 102,223 | | | (1,279) | | | (1.3) | % | | | | | | | | |
折旧 | | 14,360 | | | 13,023 | | | 1,337 | | | 10.3 | % | | | | | | | | |
摊销 | | 534 | | | 7,207 | | | (6,673) | | | (92.6) | % | | | | | | | | |
诉讼损失 | | 2,022 | | | 172 | | | 1,850 | | | NM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他运营费用——净额 | | 3,128 | | | 279 | | | 2,849 | | | NM | | | | | | | | |
运营费用总额 | | 181,244 | | | 186,190 | | | (4,946) | | | (2.7) | % | | | | | | | | |
运营收入 | | 41,034 | | | 49,452 | | | (8,418) | | | (17.0) | % | | | | | | | | |
利息支出 | | (32,724) | | | (30,497) | | | (2,227) | | | 7.3 | % | | | | | | | | |
掉期合约公允价值调整亏损——净额 | | (1,459) | | | (2,085) | | | 626 | | | (30.0) | % | | | | | | | | |
未实现的外汇收益(亏损)——净额 | | 16,422 | | | (10,922) | | | 27,344 | | | NM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他营业外收入——净额 | | 1,515 | | | 488 | | | 1,027 | | | NM | | | | | | | | |
其他支出总额——净额 | | (16,246) | | | (43,016) | | | 26,770 | | | (62) | % | | | | | | | | |
所得税前收入 | | 24,788 | | | 6,436 | | | 18,352 | | | NM | | | | | | | | |
所得税支出 | | (11,201) | | | (3,233) | | | (7,968) | | | NM | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 13,587 | | | $ | 3,203 | | | $ | 10,384 | | | NM | | | | | | | | |
________________________
NM-没意义
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,按产品划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计,百分比除外) (1) | | 三个月已结束 3月31日 | | 增加/(减少) |
| | 2024 | | 占收入的百分比 | | 2023 | | 占收入的百分比 | | $ 零钱 | | % 变化 | | CN% 变动 |
有创意 | | 138,858 | | | 62.5 | % | | 146,460 | | | 62.2 | % | | (7,602) | | | (5.2) | % | | (5.2) | % |
社论 | | 79,429 | | | 35.7 | % | | 84,661 | | | 35.9 | % | | (5,232) | | | (6.2) | % | | (6.4) | % |
其他 | | 3,991 | | | 1.8 | % | | 4,521 | | | 1.9 | % | | (530) | | | (11.7) | % | | (11.8) | % |
总收入 | | $ | 222,278 | | | 100.0 | % | | $ | 235,642 | | | 100.0 | % | | $ | (13,364) | | | (5.7) | % | | (5.7) | % |
(1) 前一年的某些金额已重新分类,以符合本年度的列报方式。
截至2024年3月31日的三个月,按报告计算,总收入为2.223亿美元,而截至2023年3月31日的三个月,总收入为2.356亿美元。在报告和货币中立的基础上,截至2024年3月31日的三个月中,收入下降了5.7%。这些结果中包括收入确认时机的某些影响,这使同比增长减少了约360% 2024年第一季度的基点。
•有创意截至2024年3月31日的三个月,在报告和货币中立的基础上,收入均下降了5.2%,至1.389亿美元,而截至2023年3月31日的三个月为1.465亿美元。非订阅创意收入下降了17.8%,至1,320万美元,这得益于高级免版税ALC和Ultra包减少了860万美元以及iStock积分减少了250万美元。这种下降主要是由我们的代理机构客户推动的,这些客户完全来自创意收入,购买量主要来自ALC。创意订阅收入增长了7.7%,达到560万美元,部分抵消了这一下降。这一增长是由我们的电子商务订阅产品的强劲增长推动的,包括iStock订阅量增长27.7%。我们相信在这些年度订阅中,他的强劲吸收率很高
产品表明我们在将客户转化为经常性收入模式方面持续取得成功。
•社论在报告的基础上,收入下降了520万美元,下降了6.2%,至7,940万美元,在货币中立的基础上下降了6.4%。这一下降是由编辑ALC收入下降330万美元或10.9%推动的,这主要是由于2023年好莱坞罢工的剩余影响。与此相关的是,编辑收入之后面临艰难的同比比较 去年同期实现了两位数的增长,尤其是在我们的新闻、档案和娱乐垂直领域,上一年度是2023年社论增长的唯一一个季度,所有其他季度都受到好莱坞罢工的影响。此外,由于受去年好莱坞罢工影响的媒体客户需求减少,社论订阅量减少了180万美元,下降了4.1%。
•其他 产品 据报告,截至2024年3月31日的三个月,收入减少了50万美元,下降了11.7%,至400万美元,而截至2023年3月31日的三个月为450万美元。在货币中立的基础上,其他收入与2023年同期相比下降了11.8%。下降的主要原因是数据许可的下降。
收入确认时间
我们的收入确认时间可能会受到多种因素的影响,包括与客户签订的合同的性质,以及公司对未使用内容和客户下载模式的估计。这些因素可能导致给定时期内确认收入的时间和金额的变化。与我们以欧元和英镑获得收入的货币,尤其是欧元和英镑相比,在任何给定时期,我们的报告货币美元贬值或走强,都会影响我们报告的收入。
收入成本(不包括折旧和摊销)
截至2024年3月31日的三个月,收入成本为6,030万美元,而去年同期为6,330万美元。截至2024年3月31日的三个月,收入成本占总收入的百分比为27.1%,而截至2023年3月31日的三个月为26.9%。与去年相比,收入成本占收入百分比的增加主要是由于产品的收入组合。通常,收入成本率会根据产品收入组合的变化在一段时间内略有变化,因为特许权使用费率因许可模式和内容使用而异。
截至2024年3月31日的三个月,扣除收入成本后的收入为1.620亿美元,与截至2023年3月31日的三个月的1.724亿美元相比减少了1,030万美元,下降了6.0%。收入的下降,减去收入成本,与收入的减少一致。截至2024年3月31日的三个月,收入减去收入成本占总收入的72.9%,而截至2023年3月31日的三个月中,这一比例为73.1%。
销售费用、一般费用和管理费用
截至2024年3月31日的三个月,报告的销售、一般和管理(SG&A)支出为1.009亿美元,与截至2023年3月31日的三个月的1.022亿美元相比减少了130万美元,下降了1.3%。销售和收购支出占收入的百分比从截至2023年3月31日的三个月的43.4%增加到截至2024年3月31日的三个月的45.4%。按收入百分比计算,销售和收购支出的增长是由某些支出的固定和半固定性质推动的,而截至2024年3月31日的三个月收入有所减少。在货币中立的基础上,截至2024年3月31日的三个月,销售和收购支出与2023年同期相比增长了1.5%。
报告的销售和收购费用包括 减少的 300 万美元与去年同期相比的营销费用。营销支出占销售额的百分比下降至 5.2%在截至2024年3月31日的三个月中 6.2%在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中。对数字营销计划的投资减少推动了营销支出的减少。销售和收购费用还包括截至2024年3月31日的三个月,与去年同期相比减少了70万美元的专业费用。部分抵消了这些下降的是增加 300 万美元与作为盈利计划一部分授予的股票相关的股权薪酬支出。
折旧费用
截至2024年3月31日的三个月,折旧费用为1,440万美元,与截至2023年3月31日的三个月的1,300万美元相比,增加了130万美元,增长了10.3%。增长是由于我们继续创新并投资于网站的设计、用户体验和性能的同时,所进行的资本投资主要与内部软件开发有关。
摊销费用
在截至2024年3月31日的三个月中,摊销费用为50万美元,与截至2023年3月31日的三个月的720万美元相比,减少了670万美元,下降了92.6%。下降归因于该公司的几项无形资产在去年全部摊销。
诉讼损失
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,公司分别确认了200万美元和20万美元的诉讼损失。诉讼损失包括简易判决的利息、律师费和与上诉保证金相关的费用摊销。在我们审理对判决的上诉过程中,公司将继续考虑这些费用。
其他运营费用——净额
其他运营支出——截至2024年3月31日的三个月,净额为310万美元,而截至2023年3月31日的三个月为30万美元。收购成本、理赔和收购前的Unsplash就业税义务推动了增长。我们预计其他运营费用将逐期波动,因为该细列项目在很大程度上受到索赔、结算和资产处置收益/损失等非经常性事件的影响。
利息支出
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们确认的利息支出分别为3,270万美元和3,050万美元。我们的利息支出主要包括未偿还的美元和欧元定期贷款(“定期贷款”)的利息、3亿美元的优先无抵押票据(“优先票据”)、循环信贷额度的未使用部分,以及定期贷款原始发行折扣的摊销和递延债务融资费的摊销。与上年同期相比,利息支出增加是由于利率上升所致。
掉期合约公允价值调整亏损——净额
在截至2024年3月31日的三个月中,我们确认了150万美元的掉期公允价值调整净亏损。在截至2023年3月31日的三个月中,我们确认的掉期净亏损为210万美元。亏损是由利率和外汇汇率相对于我们的衍生品利率的变化造成的。
尽管我们的衍生工具的公允价值调整可能会出现波动,但我们认为套期保值使我们能够减少利率和外币风险敞口。我们将继续评估利用掉期、远期和其他工具来降低与我们的业务相关的财务风险的机会。
未实现的外汇收益(亏损)——净额
截至2024年3月31日的三个月,我们确认的外汇收益净额为1,640万美元,而截至2023年3月31日的三个月,净亏损为1,090万美元。我们未偿还的欧元计价债务的重估主要推动了外汇收益。截至2024年3月31日和2023年3月31日,我们有4.19亿欧元的未偿欧元定期贷款。外汇从2023年的净亏损转为2024年的净收益,这得益于欧元兑美元在本年度走强而去年同期的疲软。
我们预计,由于汇率波动影响我们的外币敞口,每个季度的外汇收益和亏损将持续波动。
其他营业外收入——净额
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们确认了其他非营业外收入,分别净额为150万美元和50万美元。这一增长主要是由于美国在2023年3月31日至2024年3月31日期间大幅提高利率的推动,利息收入增加了100万美元。我们还记录了在两个报告期内从某些成本法投资中获得的最低股息收入。
我们预计,根据市场利率和可用于投资的现金量,该细列项目将继续波动。
所得税支出
截至2024年3月31日的三个月,该公司的所得税支出增加了800万美元,达到1,120万美元,而截至2023年3月31日的三个月为320万美元。截至2024年3月31日的三个月,该公司的有效所得税税率为45.2%,而截至2023年3月31日的三个月的有效所得税税率为50.2%。所得税支出的增加是由于税前收入(亏损)的增加以及上一年度的估值补贴的发放。
流动性和资本资源
我们的流动性来源是我们现有的现金和现金等价物、运营提供的现金以及循环信贷额度下的可用金额。截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的现金和现金等价物分别为1.342亿美元和1.366亿美元,循环信贷额度为1.50亿美元,将于2028年5月4日到期。我们的主要流动性需求包括还本付息和资本支出,以及支持营运资金、内部增长以及战略收购和投资所需的资金支出。递延收入占我们流动负债的大部分,鉴于其性质,预计不需要现金结算。我们还继续寻找最佳的机会和市场条件来为我们的债务再融资。
我们预计将从现有的现金和运营现金流中为我们的正常业务活动提供资金,并相信这些流动性来源将足以为至少未来12个月及之后在可预见的将来我们的普通课程运营和其他计划中的投资活动提供资金。
待处理或未来的税务审计和法律诉讼的解决也可能对我们的流动性产生不利影响。我们的纳税义务可能超过为简明合并资产负债表中不确定的税收状况而为负债预留的金额。此外,我们目前有公开税务审计的某些司法管辖区要求纳税人通过诉讼或上诉、不利裁决或相关税务机构的评估,在异议之前缴纳摊款。任何此类预付款的金额取决于有争议的金额,并且可能是实质性的,支付任何此类金额都可能对我们的流动性产生不利影响。如果我们最终在相关诉讼或上诉中胜诉,收取任何此类预付款的司法管辖区通常会偿还此类款项。参见备注 13 - 承付款和或有开支还有 Note 20-所得税在我们2023年10-K表格中包含的合并财务报表中,用于进一步讨论我们待处理的税务审计以及不确定的税收状况和相关风险。
我们的现金流如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 3月31日 | | 增加(减少) |
(以千计) | | 2024 | | 2023 | | $ 零钱 | | % 变化 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 21,528 | | | $ | 31,915 | | | $ | (10,387) | | | (32.5) | % |
用于投资活动的净现金 | | $ | (14,452) | | | $ | (15,525) | | | $ | 1,073 | | | 6.9 | % |
用于融资活动的净现金 | | $ | (5,272) | | | $ | (47) | | | $ | (5,225) | | | NM |
汇率波动的影响 | | $ | (3,918) | | | $ | 2,541 | | | $ | (6,459) | | | NM |
经营活动
经营活动提供的现金主要由经非现金项目调整后的净收入以及运营资产和负债的变动组成。非现金调整主要包括折旧、摊销、外币计价债务的未实现损益和股票薪酬。
在截至2024年3月31日的三个月中,经营活动提供的现金为2150万美元,而截至2023年3月31日的三个月,经营活动提供的现金为3190万美元。经营活动提供的现金减少主要是由调整后息税折旧摊销前利润的减少以及利息和税收缴纳额的增加所致。
投资活动
投资活动产生的现金流变化与购买房产和设备以及内部软件开发有关,这是我们在网站设计、用户体验和性能方面持续创新努力的一部分。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,用于投资活动的现金分别为1,450万美元和1,550万美元。用于投资活动的现金减少是由于财产和设备的资本支出减少,这反映了对内部软件开发的战略投资,以提高我们的数字产品和运营效率。
融资活动
在截至2024年3月31日的三个月中,用于融资的现金为530万美元,而截至2023年3月31日的三个月中不到10万美元。截至2024年3月31日的三个月的融资活动包括债务发行成本、定期贷款的本金支付以及为结算与股权奖励相关的员工税而支付的现金,但部分被普通股发行的收益所抵消。
关键绩效指标和非公认会计准则财务指标
在我们的季度收益新闻稿和电话会议中,我们讨论了以下未根据公认会计原则(“GAAP”)计算的关键绩效指标(“KPI”)和财务指标。我们认为,货币中性(“CN”)收入增长(以百分比表示)和调整后扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)、调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出和调整后息税折旧摊销前利润率等非公认会计准则指标有助于评估我们的经营业绩。这些关键绩效指标和非公认会计准则财务指标有助于我们监控和评估运营的有效性,并评估各期的比较。管理层认为,这些关键绩效指标和非公认会计准则财务指标有助于说明我们业务的潜在趋势。我们使用关键绩效指标和非公认会计准则财务指标来制定预算和运营目标(内部和外部沟通),管理我们的业务并评估我们的业绩。我们还认为,在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期,将我们的关键绩效指标和非公认会计准则财务指标作为补充信息,管理层和投资者将从中受益。我们认为,我们的关键绩效指标和非公认会计准则财务指标对投资者很有用,这既是因为它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的财务指标的透明度,也是因为投资者和分析师界使用它们来帮助评估我们的业务健康状况。非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,不应被视为所提供的财务信息的替代品。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标,以及这些非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP财务指标的对账情况。
关键绩效指标
下文概述的关键绩效指标使管理层能够最直接地了解业务绩效的驱动因素,以及我们实现股东回报、跟踪财务目标和优先考虑客户满意度的能力。我们的关键绩效指标是按过去或过去12个月(“LTM”)报告的,这比年初至今的数据更能反映公司的运营业绩。
截至2024年3月31日的过去十二个月的关键绩效指标比较反映了好莱坞罢工的影响。在截至 2023 年 3 月 31 日的十二个月中,关键绩效指标比较反映了 COVID-19 的一些影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的最后十二个月, | | |
| 2024 | | 2023 | | 增加/(减少) |
LTM 购买客户总数(千人) | 769 | | 829 | | (7.2)% |
LTM 年度活跃用户总数(千人) | 262 | | 147 | | 79.0% |
LTM 付费下载量(百万)1 | 95 | | 95 | | —% |
LTM 年度订户收入留存率 | 90.0% | | 99.8% | | -980 个基点 |
图片集(百万) | 544 | | 510 | | 6.7% |
视频集(百万) | 29 | | 25 | | 15.3% |
LTM 视频附着率 | 14.0% | | 13.4% | | +60 bps |
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1不包括来自编辑订阅、编辑源和某些 API 结构化交易(包括批量无限量优惠)的下载。不包括从2022年第三季度开始的下载量,该下载量与2022年7月与亚马逊签署的为期两年的协议有关,因为交易期内潜在下载量的规模可能会导致该指标的显著波动,而不会对同期的收入产生相应影响。
购买客户总数
购买客户总数定义为根据账单收入在报告期内进行购买的客户总数。该指标使管理层和投资者了解我们如何扩大采购客户群,再加上收入,了解我们的平均人均收入
购买客户。该指标与客户总数不同,后者是所有下载客户的统计,无论他们是否在此期间进行了购买。
截至2024年3月31日的最后十二个月,购买客户总数下降了7.2%,至76.9万人,而截至2023年3月31日的十二个月为82.9万人。这种下降可以归因于ALC交易量的减少,这主要是由于我们的客户持续转向更坚定的年度订阅产品,以及机构业务仍然面临压力,该业务几乎完全以ALC为基础进行购买。重要的是,向更坚定的解决方案的转变继续对每位采购客户的年收入产生积极影响,从同期的1,123美元增长了4.5%,至1,174美元。
年度活跃订阅者总数
年度活跃订阅者总数是在 LTM 报告期内使用年度订阅产品的客户数量。该指标使管理层和投资者能够了解我们年度订阅者群的增长速度,并且与来自年度订阅产品的收入百分比高度相关。
截至2024年3月31日的最后十二个月,年度活跃用户总数增长了79.0%,达到26.2万人,而截至2023年3月31日的十二个月为14.7万人。包括iStock和Unsplash+订阅在内的电子商务订阅的扩大主要推动了增长。这反映了我们对订阅服务的战略重点,以提供全面的内容解决方案。年度订阅者中有很大一部分是新客户,其中许多人来自我们在拉美、亚太和欧洲、中东和非洲的增长扩张市场,大量新订户也来自我们的核心市场。随着对视觉内容的需求持续增长,我们有大量的新客户渠道,同时也帮助现有客户随着不断扩大的视觉叙事而发展。
付费下载量
付费下载量是指我们的客户在报告期内付费下载的数量。该指标可让管理层和投资者了解一段时间内客户对我们内容的参与量。付费下载量的稳定表明我们的内容将继续满足客户不断变化的需求。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的最后十二个月中,付费下载量持平至9500万次。
年度订户收入留存率
年度订阅者收入留存率计算客户在年度订阅产品上的总收入留存率,将客户在 LTM 期间的总预订收入(包括年度订阅和非年度订阅产品的支出)与之前十二个月期间的总预订收入(包括年度订阅和非年度订阅产品的支出)进行比较。例如,截至2024年3月31日期间,LTM的年度订户预订收入(向客户开具的收入金额)是截至2023年3月31日期间这些客户收入的90.0%。收入留存率可让管理层和投资者了解我们在多大程度上维持或增加年度订户群收入。随着我们继续关注不断增长的订阅量占总收入的百分比,这些客户的收入保留是我们财务模型收入可预测性的关键驱动力。
截至2024年3月31日的最后十二个月中,年度订户收入留存率从截至2023年3月31日的十二个月的99.8%降至90.0%。下降的主要原因是预计我们的一些小型电子商务订户的收入留存率将降低,以及由于我们的一些媒体、广播和制作客户的剩余罢工影响,ALC的增量订户收入有所减少。我们还经历了与前一时期某些企业客户的一次性项目支出相关的下降。从广义上讲,我们认为我们的订阅业务非常健康,平均收入续订率通常超过90%,而我们的企业客户订阅平均水平通常在100%以上。
图像和视频集
图像和视频集合是截至报告日期我们内容库中图像和视频总数的统计。管理层和投资者可以将内容库规模(包括深度和广度)的增长视为我们有能力继续扩大我们的内容供应,提供优质、高质量、现代的内容,以满足
客户不断变化的需求。与 2023 年 3 月 31 日相比,截至 2024 年 3 月 31 日,图像和视频收藏量有所增加。截至2024年3月31日,我们的图片集增长了6.7%,达到5.44亿张,而截至2023年3月31日为5.1亿张。同期,我们的视频集增长了15.3%,达到2900万个视频。
视频附着率
视频附件率是衡量视频下载者的付费客户下载者总数的百分比。客户对视频内容的需求持续增长,这是 Getty Images 收入增长的重大机遇。视频附着率为管理层和投资者提供了一个指标,表明我们的客户对我们提供的视频内容的参与程度。我们在订阅产品中扩展视频的重点是随着时间的推移进一步提高附件率。
截至2024年3月31日的最后十二个月中,视频附着率从截至2023年3月31日的最后十二个月的13.4%增加到14.0%。视频附着率为管理层和投资者提供了一个指标,表明我们的客户对我们提供的视频内容的参与程度。我们在订阅产品中扩展视频的重点是随着时间的推移进一步提高附件率。与截至2023年3月31日的LTM期相比,视频附件率的提高反映了客户对我们视频产品的认知度提高,视频内容的搜索和网站知名度的提高,视频内容的搜索和网站知名度的提高,以及视频向订阅的追加销售。
货币中立收入
货币中性收入变化(以百分比表示)通过使用当期汇率折算所有当地货币,排除了比较期之间与美元挂钩的外币价值波动的影响。我们始终将这种方法应用于本位币不是美元的所有国家/地区的收入。我们认为,本演示文稿提供了有关非外币价值波动驱动的收入变化的有用补充信息。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出的对账
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧、摊销、股权薪酬、其他净运营费用以及与业务核心业务无直接关系的某些其他支出前的净收益。下文提供了根据公认会计原则列出的最具可比性的财务指标的对账情况。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润与收入的比率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千计) | | 截至3月31日的三个月 | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | | $ | 13,587 | | | $ | 3,203 | | | | | |
添加/(减去)非公认会计准则调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 14,894 | | | 20,230 | | | | | |
扣除追回后的诉讼损失1 | | 2,022 | | | 172 | | | | | |
其他运营费用——净额 | | 3,128 | | | 279 | | | | | |
利息支出 | | 32,724 | | | 30,497 | | | | | |
公允价值调整、外汇和其他非营业(收益)支出 2 | | (16,478) | | | 12,519 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税支出 | | 11,201 | | | 3,233 | | | | | |
基于股权的薪酬支出 | | 9,134 | | | 6,132 | | | | | |
调整后 EBITDA | | $ | 70,212 | | | $ | 76,265 | | | | | |
资本支出 | | 14,452 | | | 15,525 | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | | 55,760 | | | 60,740 | | | | | |
净收入利润率 | | 6.1 | % | | 1.4 | % | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | | 31.6 | % | | 32.4 | % | | | | |
| | | | | | | | |
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(1) 从2023年第三季度报告期开始,公司在简明合并运营报表中将与我们的认股权证诉讼相关的历史律师费从 “销售、一般和管理费用” 重新分类为 “诉讼损失”,并修订了调整后的息税折旧摊销前利润计算方法。
(2) 我们的掉期、外汇收益(亏损)和其他微不足道的非运营相关支出(收入)的公允价值调整。
关键会计政策
我们对涉及重大管理判断的关键会计政策的描述载于我们2023年的10-K表格,下方”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——关键会计政策和估计。” 附注2中也描述了我们的会计政策- 重要会计政策摘要,参见我们截至2023年12月31日止年度的10-K表中的合并财务报表和附注2- 重要会计政策摘要,转到截至2024年3月31日的本10-Q表季度报告中我们的中期简明合并财务报表。我们认为,我们最重要的会计政策包括收入确认、应计诉讼准备金和所得税会计。
第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
2024 年 2 月 19 日,该公司5 年期利率互换 w名义金额为3.55亿美元, 到期.该利率互换用于对冲公司部分未偿定期贷款债务的可变利率风险。自互换到期以来,公司没有签订任何新的利率对冲安排。
除了上述利率互换的到期日外,与截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论的相比,截至2024年3月31日的季度的市场风险敞口没有实质性变化。
第 4 项。控制和程序
管理层对披露控制和程序的评估
我们的管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2024年3月31日的披露控制和程序(该术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条))的有效性。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出的结论是,截至2024年3月31日,我们的披露控制和程序在及时记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息方面是有效的,并且此类信息会酌情收集并传达给管理层,以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的季度中,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分 –其他信息
第 1 项。法律诉讼
由于我们的业务运营,我们面临某些法律诉讼和索赔。我们还受某些其他法律诉讼和索赔的约束,这些诉讼和索赔是在正常业务过程中产生的,但尚未得到充分裁决。我们目前预计,这些问题如果得到解决,不会对我们的财务业绩产生重大不利影响。
有关我们的法律诉讼和索赔的更多信息,请参阅注释11- 法律诉讼和突发事件,包含在本10-Q表季度报告的第一部分第1项 “简明合并财务报表” 中。
第 1A 项。风险因素
我们于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第1部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。
第 5 项。其他信息
内幕交易安排和政策
在截至2024年3月31日的季度中,我们的某些董事和高级职员(定义见经修订的1934年《证券交易法》第16a-1(f)条)采用或终止了旨在满足第10b5-1(c)条肯定性辩护条件的交易安排。下表列出了有关这些第10b5-1条交易安排的信息。没有 “非规则10b5-1交易安排”(定义见S-K法规第408(a)项) 采用要么 终止在截至2024年3月31日的季度中,由任何董事或高级管理人员执行。 下述交易安排是在开放的内幕交易窗口内达成的,符合我们的内幕交易政策和程序。根据适用的证券法律、规则和法规,实际销售交易将在向美国证券交易委员会提交的文件中公开披露。
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| | | | 交易安排 |
姓名和标题 | | 行动 | | 通过/终止日期 | | 规则 10b5-1 | | 待售股份总数 | | 到期日期 |
Mikael Cho, 高级副总裁兼首席执行官-Unsplash | | 已终止 | | 3/26/2024 | | x | | 108,987 | | 10/24/2024 |
Mikael Cho, 高级副总裁兼首席执行官-Unsplash | | 已通过 | | 3/26/2024 | | x | | 1 | | 10/31/2024 |
吉恩·福卡, 高级副总裁、首席营销和营收官 | | 已通过 | | 3/18/2024 | | x | | 2 | | 12/19/2024 |
格兰特·法霍尔, 高级副总裁、首席产品官 | | 已通过 | | 3/18/2024 | | x | | 185,653 | | 12/19/2024 |
詹妮弗·莱登, 高级副总裁、首席财务官 | | 已通过 | | 3/29/2024 | | x | | 15,000 | | 12/19/2024 |
丽珊·沃恩, 高级副总裁、首席人事官 | | 已通过 | | 3/29/2024 | | x | | 300,000 | | 12/19/2024 |
1该计划规定最多可售出 19,267股票加上出售赵先生将从归属中获得的净股份 36,055在他目前的第10b5-1条计划通过之前发放的限制性股票单位的未偿还奖励,直到该计划于2024年10月31日结束为止。
2该计划规定最多可售出 260,262股票,加上最多可出售的股票 1,668,570行使未偿还期权后的股份,加上出售Foca先生将从归属中获得的净股份 55,211在他目前的第10b5-1条计划通过之前发放的限制性股票单位的未偿还奖励,直到该计划于2024年12月19日结束为止。
第 6 项。展品
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展览 数字 | | 描述 |
31.1* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证 |
31.2* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证 |
32.1** | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 |
32.2** | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对首席财务官进行认证,该条款根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过 |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
__________________________________
* 随函提交。
** 随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已在2024年5月9日正式授权下述签署人代表其签署本报告。
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| | 盖蒂图片控股有限公司 |
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| 来自: | /s/ 克雷格·彼得斯 |
| 姓名: | 克雷格·彼得斯 |
| 标题: | 首席执行官 |
| | (首席执行官) |
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| 来自: | /s/ 詹妮弗·莱登 |
| 姓名: | 詹妮弗·莱登 |
| 标题: | 首席财务官 |
| | (首席财务官) |
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| 来自: | /s/ 克里斯·霍尔 |
| 姓名: | 克里斯·霍尔 |
| 标题: | 首席会计官 |
| | (首席会计官) |