附录 99.1
CompoSecure宣布出售股东二次 发行A类普通股的定价
新泽西州萨默塞特, ,2024年5月9日——金属支付 卡、安全和身份验证解决方案领域的领导者CompoSecure, Inc.(“CompoSecure”)(纳斯达克股票代码:CMPO)今天宣布,该公司的某些股东(“出售股东”)二次发行其面值为0.0001美元的A类 普通股的定价为 向公众定价为每股6.50美元,总收益为4550万美元(“本次发行”)。在 发行中,卖方股东已授予承销商30天的期权,可以额外购买1,050,000股A类 普通股。CompoSecure不会从出售股东出售股票中获得任何收益。本次发行 预计将于2024年5月13日结束,但须遵守惯例成交条件。
摩根大通 摩根、美银证券和道明考恩担任本次发行的联席账面经理,B. Riley Securities、Needham & 公司和罗斯资本合伙人担任本次发行的联席经理。
发行是根据CompoSecure现有的S-1表格的转售注册声明进行的,该声明经向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交并宣布生效的S-3表格(包括招股说明书)的生效后 第2号修正案、招股说明书和相关的招股说明书补充文件修订。与本次发行有关的最终招股说明书的副本 可从以下网址获得:访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov。 或者,可以通过电话:1-866-803-9204 或发送电子邮件至 prospectus-eg_fi@jpmchase.com,美国银行美林美林 Lynch Lynch Lynch,NC1-022-02-25,北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001,收件人:摩根大通,美银美林 Lynch,,北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号 28255-0001,注意:招股说明书部,致电 1-800-294-1322 或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com;或道明证券(美国)有限责任公司,纽约州纽约范德比尔特大道 1 号 10017,电话 (855)495-9846 或发送电子邮件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com。
本新闻稿 不构成卖出要约或买入要约的邀请,在任何州或司法管辖区 ,在根据任何 州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,此类要约、招揽或出售为非法的州或司法管辖区 也不得出售这些证券。
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关于 Composecur
CompoSecure (纳斯达克股票代码:CMPO)成立于2000年,是市场领导者、金融科技公司和消费者的技术合作伙伴,为全球 数百万人提供了信任。该公司将优雅、简单和安全性相结合,在物理世界和 数字世界中提供卓越的体验和内心的平静。CompoSecure 的创新支付卡技术和具有 Arculus 安全和身份验证功能的金属卡 提供独特的优质品牌体验,使人们能够访问和使用他们的金融和数字资产,并确保交易时刻的信任。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的 前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念 和假设。尽管CompoSecure认为 这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的,但CompoSecure无法向您保证它将实现或实现这些计划、意图、 或期望。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响。通常, 不是历史事实的陈述,包括有关CompoSecure未来可能或假设的行动、业务战略、 事件或经营业绩的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,这些陈述的前面可能是 ,或包含 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“预测” “可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“计划”、“预期” 或 “打算” 等字样,或这些术语的否定词或其变体或类似术语。前瞻性陈述 不能保证业绩。您不应过分依赖这些仅代表截至本文发布之日的陈述。您应该 明白,以下重要因素可能会影响CompoSecure的未来业绩,并可能导致这些结果 或其他结果与CompoSecure的前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异:发行的完成 ;CompoSecure 盈利增长和管理增长、维持与客户关系、在 其行业内竞争和留住关键员工的能力;CompoSecure 可能存在的可能性受到其他全球经济、商业的不利影响, 竞争和/或其他因素;可能对CompoSecure或其他人提起的任何法律诉讼的结果;未来交易所 和利率;以及其他风险和不确定性,包括已经或将要向美国证券交易委员会提交的文件中 “风险因素” 下的风险和不确定性。除非法律要求,否则CompoSecure没有义务公开更新或修改 任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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企业联系人
安东尼·皮尼埃拉
CompoSecure 传播主管
(917) 208-7724
apiniella@composecure.com
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