美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易所 法》
报告日期
(最早报告的事件的日期):
CompoSecure, Inc
(注册人 的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 身份证号) |
皮尔斯街 309 号 萨默塞特, |
||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(908)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的 地址)
如果 申请旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2.(见下文):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2节)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订的财务会计准则。§
项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2024 年 5 月 8 日,CompoSecure, Inc. (“公司”)和 CompoSecure Holdings, L.C.(”运营子公司”)与摩根大通证券有限责任公司签订了承保 协议(“承保协议”)(”摩根大通”)、BofA 证券有限公司(“BofA”)和道明证券(美国)有限责任公司(”Cowen”)作为其附表1所列几家承销商的代表( “代表”)(”承销商”)、 及其附表 2 中列出的卖出股东(统称 “卖出股东”),与 先前宣布的承销二次发行(”提供”)公司A类普通股总额为7,000,000股,面值每股0.0001美元(“A类普通股”) (”股份”),不包括任何超额配股权,在承销折扣和佣金之前,将由卖出股东以每股 6.50 美元的收购价出售。本次发行预计将于2024年5月13日结束。
卖出股东将 获得本次发行的所有收益。公司不会在本次发行中出售任何A类普通股, 也不会从本次发行中出售A类普通股的股东获得任何收益。
本次发行 是根据公司于3月10日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格S-1表格(包括招股说明书)的生效后第2号修正案修订的S-1表格(包括招股说明书)的S-1表格(包括招股说明书)上的注册 声明(编号333-262341)进行的 声明,该声明是根据2024年5月9日的招股说明书补充文件和2023年3月17日的招股说明书进行的, 2023,最近一次由委员会于 2023 年 3 月 17 日宣布生效。
承保协议 包含公司、运营子公司和卖出股东的惯常陈述、担保和承诺、公司、运营子公司、卖方股东 和承销商的惯例 成交条件、赔偿和出资义务,包括经修订的1933年《证券法》下的负债,以及各方的其他义务和 终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的 目的而作出,截至特定日期,仅为该协议的当事方谋利,可能受合同各方商定的限制 的约束。
上述 承保协议摘要参照本文附录1.1和以引用方式纳入此处的 承保协议,对上述承保协议进行了全面限定。
摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所与股票有关的法律意见和 同意书的副本作为附录5.1提交。
本表8-K最新报告 不构成此处讨论的证券的出售要约或购买要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前非法的任何州或司法管辖区出售此类证券 。
项目 7.01 | 法规 FD 披露 |
2024 年 5 月 9 日发布的宣布本次发行定价的新闻稿全文作为附录 99.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
2024年5月9日,承销商通知公司,他们已全部行使本次发行的超额配股权。超额配股权的 预计将于2024年5月13日结束,其余部分也将结束。
就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,本报告第7.01项和所附附附录99.1中提供的 信息被视为 “已提供”, 不应被视为 “已提交”(”《交易法》”),或者以其他方式受该部分的责任约束。本报告第 7.01 项(包括附录 99.1)中列出的信息,无论此类文件中使用何种通用注册语言,均不应被视为以引用方式纳入根据《交易法》或 《证券法》提交的任何文件中。
项目 9.01 | 展品 |
(d) 展品
展品编号 | 描述 |
1.1 | 2024年5月8日由CompoSecure, Inc.、CompoSecure Holdings, L.C.、摩根大通证券有限责任公司、美银证券有限公司、道明证券(美国)有限责任公司及其中提到的其他承销商以及其中点名的卖出股东签订的承销协议。 |
5.1 | 摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所的法律意见 |
23.1 | 摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所的同意(包含在附录5.1中) |
99.1 | 公司于 2024 年 5 月 9 日发布的新闻稿 |
104 |
封面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
COMPOSECURE公司. | ||
日期:2024 年 5 月 9 日 | 来自: | /s/ 蒂莫西·菲茨西蒙斯 |
蒂莫西·菲茨西蒙斯 | ||
首席财务官 |