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门成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberslqt：AutoHomeMember2024-01-012024-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberslqt：AutoHomeMember2023-01-012023-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberslqt：AutoHomeMember2023-07-012024-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberslqt：AutoHomeMember2022-07-012023-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员slqt：AutoHomeMember2024-01-012024-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员slqt：AutoHomeMember2023-01-012023-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员slqt：AutoHomeMember2023-07-012024-03-310001794783美国公认会计准则：运营部门成员slqt：AutoHomeMember2022-07-012023-03-310001794783美国-GAAP：服务成员US-GAAP：部门间消除成员2024-01-012024-03-310001794783美国-GAAP：服务成员US-GAAP：部门间消除成员2023-01-012023-03-310001794783美国-GAAP：服务成员US-GAAP：部门间消除成员2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：服务成员US-GAAP：部门间消除成员2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP：部门间消除成员2022-07-012023-03-310001794783slqt：AutoHomeSegmentMemberslqt：SeniorSegmentMember2023-07-012024-03-310001794783slqt：LifeSegmentMemberslqt：AutoHomeSegmentMember2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2024-01-012024-03-310001794783美国-GAAP：受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-01-012023-03-310001794783美国-GAAP：受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：受限股票单位RSU成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-07-012023-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员slqt：PriceVestedUnitsPVUs会员2024-01-012024-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员slqt：PriceVestedUnitsPVUs会员2023-01-012023-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员slqt：PriceVestedUnitsPVUs会员2023-07-012024-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员slqt：PriceVestedUnitsPVUs会员2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP：PhantomShareUnitsPSUsMembers美国-公认会计准则：员工股票期权成员2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP：PhantomShareUnitsPSUsMembers美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP：PhantomShareUnitsPSUsMembers美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP：PhantomShareUnitsPSUsMembers美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-07-012023-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员2024-01-012024-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-01-012023-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-07-012024-03-310001794783美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-07-012023-03-310001794783美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2024-01-012024-03-310001794783美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2023-01-012023-03-310001794783美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2023-07-012024-03-310001794783美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-07-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：MajorCustomerOneMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2024-01-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员slqt：主要客户三成员2024-01-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：主要客户TwoMemberslqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员2024-01-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：MajorCustomerOneMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：主要客户TwoMemberslqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：主要客户四成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-01-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：MajorCustomerOneMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：主要客户TwoMemberslqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员slqt：主要客户三成员2023-07-012024-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：MajorCustomerOneMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：主要客户TwoMemberslqt：老年人和医疗保健服务部门成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012023-03-310001794783美国-GAAP：与客户签订合同的收入slqt：老年人和医疗保健服务部门成员slqt：主要客户四成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-012023-03-31
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2024年3月31日
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
从 到

001-39295
(委员会文件编号)

选择报价，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州94-3339273
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
西115街6800号2511套房66211
陆上公园堪萨斯州(邮政编码)
(主要执行办公室地址)
(913) 599-9225
(注册人的电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元SL QT纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，(1)已提交1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是**☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。.是*☒不是☐的第一个人。

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器☒
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司☒
新兴成长型公司
☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法☐第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是。☐*☒

注册人有突出的表现169,158,740截至2024年4月30日的普通股股份。


目录表
SEN QUOTE，Inc.和子公司
表格10-Q
目录

第一部分财务信息页
第1项。
财务报表(未经审计)
截至2024年3月31日和2023年6月30日的简明合并资产负债表
2
截至2024年和2023年3月31日的三个月和九个月的简明综合全面收益（亏损）表
3
截至2024年和2023年3月31日的三个月和九个月股东权益变动简明合并表
4
截至2024年和2023年3月31日止九个月的简明合并现金流量表
6
简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
49
第四项。
控制和程序
50
第二部分其他资料
第1项。
法律诉讼
51
第1A项。
风险因素
51
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
51
第三项。
高级证券违约
51
第四项。
煤矿安全信息披露
51
第五项。
其他信息
51
第六项。
陈列品
52
签名
53


目录表
第一部分
财务信息

项目1.财务报表

SEN QUOTE，Inc.和子公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未经审计)
(单位：千)
2024年3月31日2023年6月30日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$37,808 $83,156 
应收账款，扣除准备金净额#美元6.51000万美元和300万美元2.7分别为1000万美元和1000万美元
253,083 154,565 
应收佣金-当前69,165 111,148 
其他流动资产24,115 14,355 
流动资产总额384,171 363,224 
收到的委托-网络763,958 729,350 
性质与构造网22,536 27,452 
电信网13,952 14,740 
经营性租赁使用权资产19,341 23,563 
无形资产--净额7,926 10,200 
商誉29,136 29,136 
其他资产4,119 21,586 
总资产$1,245,139 $1,219,251 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$61,168 $27,577 
应计费用21,058 16,993 
应计薪酬和福利57,483 49,966 
经营租赁负债--流动负债4,663 5,175 
长期债务的当期部分37,717 33,883 
合同责任3,655 1,691 
其他流动负债4,227 1,972 
流动负债总额189,971 137,257 
长期债务、无净当前部分648,331 664,625 
递延所得税35,057 39,581 
经营租赁负债22,326 27,892 
其他负债2,649 2,926 
总负债898,334 872,281 
承付款和或有事项(附注8)
股东权益：
普通股，$0.01面值
1,692 1,669 
额外实收资本577,389 567,266 
累计赤字(238,752)(235,644)
累计其他综合收益6,476 13,679 
股东权益总额346,805 346,970 
总负债和股东权益$1,245,139 $1,219,251 
见简明合并财务报表附注。
2
目录表
SEN QUOTE，Inc.和子公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
(单位：千)

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
2024202320242023
收入：
选委会$230,763 $197,258 $611,744 $533,627 
药房120,282 66,948 323,865 159,641 
其他25,355 35,192 78,958 87,802 
总收入376,400 299,398 1,014,567 781,070 
运营成本和支出：
收入成本84,315 79,186 254,250 235,827 
销售商品成本-药房收入106,172 62,302 284,360 154,753 
市场营销和广告109,276 90,205 288,676 237,724 
销售、一般和管理34,971 27,544 97,049 86,662 
技术发展8,604 6,434 24,291 18,860 
总运营成本和费用343,338 265,671 948,626 733,826 
营业收入
33,062 33,727 65,941 47,244 
利息支出，净额(24,330)(21,105)(70,141)(58,885)
其他收入（支出）净额
(12)(206)(51)(118)
所得税支出前收入（损失）（收益）
8,720 12,416 (4,251)(11,759)
所得税支出(福利)
169 3,152 (1,143)(1,053)
净收益(亏损)
$8,551 $9,264 $(3,108)$(10,706)
每股净收益(亏损)：
基本信息$0.05 $0.06 $(0.02)$(0.06)
稀释$0.05 $0.06 $(0.02)$(0.06)
加权平均普通股超过每股股数：
基本信息169,070 166,543 168,291 165,951 
稀释170,956 167,905 168,291 165,951 
其他综合收入（损失）不含税：
现金流套期保值收益(亏损)$(1,771)$(2,661)$(7,203)$1,358 
其他全面收益(亏损)(1,771)(2,661)(7,203)1,358 
综合收益(亏损)
$6,780 $6,603 $(10,311)$(9,348)
见简明综合财务报表附注。
3
目录表
SEN QUOTE，Inc.和子公司
股东权益变动的浓缩合并报表
(未经审计)
(单位：千)

截至2024年3月31日的三个月
普通股其他内容
已缴费
资本		累计赤字累计其他综合收益总计
股东的
权益
股票金额
平衡-2023年12月31日168,974 $1,690 $573,883 $(247,303)$8,247 $336,517 
净收入
— — — 8,551 — 8,551 
现金流量对冲收益，扣除税项
— — — — 858 858 
重新分类为利润、净税的金额— — — — (2,629)(2,629)
行使员工股票期权，扣除因无现金行使而预扣的股份和缴纳税款16 — 8 — — 8 
限制性股票单位奖励和绩效股票单位奖励的归属（扣除为缴纳税款而预扣的股份）
169 2 (17)— — (15)
基于股份的薪酬费用— — 3,515 — — 3,515 
平衡-2024年3月31日169,159 $1,692 $577,389 $(238,752)$6,476 $346,805 
截至2023年3月31日的三个月
普通股其他内容
已缴费
资本		累计赤字累计其他综合收益总计
股东的
权益
股票金额
平衡-2022年12月31日166,511 $1,665 $561,435 $(197,070)$15,735 $381,765 
净收入
— — — 9,264 — 9,264 
现金流对冲损失，扣除税款— — — — (484)(484)
重新分类为盈利的金额，扣除税款— — — — (2,177)(2,177)
行使员工股票期权，扣除因无现金行使而预扣的股份和缴纳税款23 — 42 — — 42 
根据员工购股计划发行普通股97 1 63 — — 64 
扣除预扣税的股份后，限制性股票单位奖励的归属26 1 (7)— — (6)
基于股份的薪酬费用— — 2,951 — — 2,951 
平衡-2023年3月31日166,657 $1,667 $564,484 $(187,806)$13,074 $391,419 
见简明综合财务报表附注。




4
目录表
截至2024年3月31日的九个月
普通股其他内容
已缴费
资本
累计赤字
累计其他综合收益总计
股东的
权益
股票金额
平衡-2023年6月30日166,867 $1,669 $567,266 $(235,644)$13,679 $346,970 
净亏损— — — (3,108)— (3,108)
现金流量对冲收益，扣除税项— — — — 929 929 
重新分类为盈利的金额，扣除税款— — — — (8,132)(8,132)
行使员工股票期权，扣除因无现金行使而预扣的股份和缴纳税款16 — 8 — — 8 
限制性股票单位奖励和绩效股票单位奖励的归属（扣除为缴纳税款而预扣的股份）2,276 23 (397)— — (374)
基于股份的薪酬费用— — 10,512 — — 10,512 
平衡-2024年3月31日169,159 $1,692 $577,389 $(238,752)$6,476 $346,805 

截至2023年3月31日的9个月
普通股其他内容
已缴费
资本
累计赤字
累计其他综合收益
总计
股东的
权益
股票金额
平衡-2022年6月30日164,452 $1,644 $554,845 $(177,100)$11,716 $391,105 
净亏损
— — — (10,706)— (10,706)
现金流量对冲收益，扣除税项— — — — 5,895 5,895 
重新分类为利润、净税的金额— — — — (4,537)(4,537)
行使员工股票期权，扣除因无现金行使而预扣的股份和缴纳税款1,139 12 627 — — 639 
根据员工购股计划发行普通股877 9 539 — — 548 
扣除预扣税的股份后，限制性股票单位奖励的归属1892 (42)— — (40)
基于股份的薪酬费用— — 8,515 — — 8,515 
平衡-2023年3月31日166,657 $1,667 $564,484 $(187,806)$13,074 $391,419 
见简明综合财务报表附注。
5
目录表
SEN QUOTE，Inc.和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
截至3月31日的九个月，
20242023
经营活动的现金流：
净亏损$(3,108)$(10,706)
净亏损与经营活动所用现金及现金等价物净额对账的调整：
折旧及摊销18,591 21,087 
财产、设备和软件处置损失13 390 
基于股份的薪酬费用10,512 8,525 
递延所得税(2,151)(1,416)
债务发行成本摊销和债务贴现4,863 6,250 
债务发行成本的核销293 710 
应计实物利息14,323 8,450 
非现金租赁费用1,945 3,115 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款净额(98,519)(62,738)
应收佣金7,375 17,092 
其他资产(2,620)3,166 
应付账款和应计费用36,073 6,440 
经营租赁负债(3,802)(4,331)
其他负债11,453 (8,869)
用于经营活动的现金净额(4,759)(12,835)
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(3,114)(1,056)
出售财产和设备所得收益253 — 
购买软件和资本化的软件开发成本(6,065)(5,804)
用于投资活动的现金净额(8,926)(6,860)
融资活动的现金流：
定期贷款付款(30,412)(17,833)
对其他债务的偿付(112)(123)
行使普通股期权收益和员工购股计划8 1,187 
支付与股权奖励净额结算有关的预扣税款(374)(40)
债务发行成本的支付(773)(10,110)
购置款延期付款— (2,335)
用于融资活动的现金净额
(31,663)(29,254)
现金和现金等价物净减少(45,348)(48,949)
现金及现金等价物-期初83,156 140,997 
现金及现金等价物-期末$37,808 $92,048 
补充现金流信息：
已支付利息，净额$(50,023)$(43,309)
已缴纳的所得税(185)(15)
见简明合并财务报表附注。
6
目录表
SEN QUOTE，Inc.和子公司
简明合并财务报表附注

1.业务和重要会计政策摘要

业务说明-SelectQuote，Inc.(及其子公司，“公司”或“SelectQuote”)是一家领先的以技术为基础的、直接面向消费者的保险产品和保健服务分销平台。我们与保险公司签约，通过使用多渠道营销和广告活动，通过电话向全美个人销售老年健康、人寿保险、汽车和家庭保险单。SelectQuote的高级部门(“高级”)销售Medicare Advantage、Medicare附录、Medicare Part D和其他辅助高级健康保险相关产品。SelectQuote的寿险部门(“Life”)销售定期寿险、最终费用和其他附属产品，SelectQuote的汽车和家居部门(“Auto&Home”)主要销售非商业性的汽车和家居、财产和意外伤害保险产品。医疗服务部门(“医疗服务”)包括SelectRx和Popular Health。SelectRx是一家以患者为中心的Pharmacy Home™认证药房，提供基本处方药、非处方药、定制药物包装和药物治疗管理，提供长期药房护理，使患者能够优化用药依从性，推动积极的健康结果，同时使患者能够呆在家里。Popular Health帮助会员了解其健康计划下的福利，与保险公司签订合同完成对会员的健康风险评估(“HRA”)，与价值为基础的护理(“VBC”)提供者合作提供各种与医疗保健相关的服务，并向会员介绍通过SelectRx提供的药房服务。

陈述的基础-随附的未经审计的简明综合财务报表包括SelectQuote，Inc.及其全资子公司的账目：SelectQuote保险服务公司、SelectQuote汽车和家庭保险服务公司、ChoiceMark保险服务公司、Tiburon保险服务公司、Inside Response、LLC(“Inside Response”)和SelectQuote Ventures，Inc.。未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的，用于中期财务信息，并反映了公平呈现中期业绩所需的所有正常经常性调整。在合并中，所有公司间账户和交易都已取消。按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和披露已根据这些规则和规定以及S-X规则10-Q表和规则10-01的说明进行了精简或遗漏。未经审计的简明综合财务报表与我们于2023年9月13日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的Form 10-K年度报告(“年度报告”)中经审计的综合财务报表的编制基准相同，并包括公平列报所述期间的财务状况所需的所有调整。我们在财务报表中列报的期间的结果不一定表明任何后续期间的预期结果，包括截至2024年6月30日的年度的结果，因此不应依赖于作为未来结果的指标。随附的未经审计简明综合财务报表及相关附注应与截至2023年6月30日止年度经审计综合财务报表一并阅读。

预算的使用-按照美国普遍接受的会计原则编制简明合并财务报表，要求管理层做出影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及或有资产和负债披露的估计和假设。公司定期评估这些估计；然而，实际金额可能与这些估计不同。涉及管理层估计的最重要项目包括收入确认、应收账款、净额、应收佣金、所得税准备金、股份薪酬以及无形资产和商誉的估值。估计数变动的影响记录在它们被知晓的期间。

季节性-符合联邦医疗保险条件的个人可以在10月至12月的联邦医疗保险年度投保期(AEP)期间更改下一年的联邦医疗保险优势和联邦医疗保险D部分处方药覆盖范围，并允许在开放期间从现有计划切换计划
7
目录表
注册期(“OEP”)为每年1月至3月。因此，公司高级部门的佣金收入在第二季度最高，在较小程度上，第三季度在首次公开募股期间。

重大会计政策-我们的年度报告中描述的公司的重大会计政策没有发生重大变化。

最近通过的会计公告-在截至2024年3月31日的9个月中，公司没有采用任何新的会计声明。

2.收购

根据会计准则编撰(“ASC”)805，企业合并根据美国会计准则第805号(“ASC 805”)，本公司将购买代价的公允价值分配给按公允价值收购的有形资产、负债和无形资产。任何超出这些公允价值的购买价格都被记录为商誉。分配给所收购无形资产的公允价值由使用管理层提供的估计和假设的估值支持。根据估值投入，公司已根据以下公允价值层次记录了收购的资产和承担的负债：

1级相同资产或负债在活跃市场的未调整报价
2级类似资产或负债在活跃市场的未调整报价；或相同或类似资产或负债在非活跃市场的未调整报价；或该资产或负债的可观察到的报价以外的投入。
3级资产或负债的重大不可观察的投入

Express Med制药公司-2021年4月30日，公司收购100Express Med PharmPharmticals，Inc.流通股的%，该公司包括在闭门长期护理药房提供商SelectRx中，总收购价最高可达$24.02021年4月30日的股票购买协议中规定的10,000,000美元。购买总价最高可达$24.01000万美元包括17.5在交易结束时支付的现金，额外的$2.5赔偿要求的扣留(如果有的话)和最高可达$4.01000万美元，如果有的话。最高可达$的收益4.0亿美元由以下几项组成二另有规定。于截至2023年6月30日止年度内，本公司支付第一及第二次溢利拨备$3.01000万美元和300万美元1.0300万美元，以及扣除调整后的剩余阻滞款#美元2.41000万美元。在购入之日，购入的有形资产净值(不包括财产和设备)的公允价值接近其账面价值。财产和设备主要采用成本和销售比较法进行估值。对于获得的专有软件，采用成本法下的重置成本法，估算重建软件的成本。竞业禁止协议使用收益法进行评估，客户关系使用多期超额收益法进行评估。因此，上述所有无形资产均使用第三级投入进行估值。这笔交易产生的商誉是支付的对价超过收购资产和承担的负债的公允价值的部分，主要是将SelectRx业务与公司的技术和现有客户基础相结合所产生的协同效应的额外价值。这笔获得的商誉分配给保健服务报告股，该股也是一个应报告的部分，以及#美元。16.3在增加回购成本并解决剩余的滞纳金后，100万美元可在税收方面扣除。该公司正在以直线方式在其估计剩余寿命内摊销所收购的无形资产，范围包括一至五年.    

简单医疗设备-2021年8月31日，SelectRx收购100收购提供全方位服务的药品分销商Simple Meds的未偿还股权的%，总收购价格为7.02021年8月31日的会员权益购买协议中规定的1000万美元。购买总价为$7.0在交易完成时，以现金支付了1.6亿美元。于收购日期，收购的有形资产净值的公允价值接近其账面价值。客户关系使用倍数期间超额收益法进行估值，因此，使用第三级投入进行估值。交易产生的商誉构成支付的对价超过所收购资产和承担的负债的公允价值，主要是将简单的MEDS业务与公司的
8
目录表
技术和现有客户基础。这笔获得的商誉分配给保健服务报告股，该股也是一个应报告的部分，以及#美元。5.6在增加回购成本后，100万美元可在税收方面扣除。

3.财产和设备--净值

财产和设备--网由以下部分组成：

(单位：千)
2024年3月31日2023年6月30日
计算机硬件$20,012 $20,970 
机器和设备(1)
15,700 14,825 
租赁权改进19,033 20,422 
家具和固定装置4,669 4,591 
正在进行的工作3,310 338 
总计62,724 61,146 
减去累计折旧(40,188)(33,694)
财产和设备--净值$22,536 $27,452 
(1)包括融资租赁使用权资产。

截至2024年3月31日，正在进行的工程主要代表在SelectRx运营中使用的设备、待售的计算机设备以及尚未投入使用且尚未折旧的租赁改进。截至2023年6月30日，正在进行的工程主要代表租赁物改进和尚未投入使用且尚未折旧的计算机设备。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月折旧费用为美元3.31000万美元和300万美元3.7分别为2.5亿美元和2.8亿美元。9.41000万美元和300万美元10.9 截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月分别为百万美元。

4.远程通讯网

软件网由以下内容组成：

(单位：千)
2024年3月31日2023年6月30日
软件$38,601 $35,945 
正在进行的工作95 143 
总计38,696 36,088 
累计摊销较少(24,744)(21,348)
软件网$13,952 $14,740 

截至2024年3月31日和2023年6月30日的在建工程代表尚未投入使用且尚未摊销的软件产生的成本。截至2024年和2023年3月31日的三个月，公司资本化内部使用软件和网站开发成本为美元2.21000万美元和300万美元1.8 分别为百万美元，并记录摊销费用为美元2.61000万美元和300万美元2.0 分别为百万。截至2024年和2023年3月31日的九个月内，公司资本化内部使用软件和网站开发成本为美元6.11000万美元和300万美元5.7 分别为百万美元，并记录摊销费用为美元6.91000万美元和300万美元5.9分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

5.无形资产和商誉

无形资产—下表列出了我们有限期无形资产的公允价值、累计摊销和净资产（单位：千美元）：

9
目录表
2024年3月31日2023年6月30日
总账面金额累计摊销账面净额总账面金额
减值费用(1)
累计摊销账面净额
客户关系$17,492 $(10,356)$7,136 $17,492 $— $(8,617)$8,875 
商号2,680 (2,100)580 2,680 — (1,697)983 
专有软件1,042 (875)167 1,042 — (758)284 
竞业禁止协议100 (57)43 1,292 (533)(701)58 
供应商关系— — — 20,400 (15,111)(5,289)— 
无形资产总额$21,314 $(13,388)$7,926 $42,906 $(15,644)$(17,062)$10,200 
(1)于截至2023年6月30日止年度，本公司就其于收购铅分销公司时确认的长期无形资产计入减值费用。有关更多细节，请参阅我们的年度报告Form 10-K中的综合财务报表。

本公司的无形资产包括在估计收购日期确认的长期无形资产的公允价值。每当事件或情况变化显示其长期资产的账面值可能无法收回时，本公司便会审核其长期资产的减值。有几个不是在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月和九个月内，与公司长期资产相关的减值触发因素。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，与无形资产相关的摊销费用总计为1美元0.81000万美元和300万美元1.4分别为2.5亿美元和2.8亿美元。2.31000万美元和300万美元4.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的9个月，销售、一般和行政费用分别记入简明综合全面收益(亏损)表中。无形资产的加权平均剩余使用寿命为2.9和3.6分别截至2024年3月31日和2023年6月30日。

截至2024年3月31日，未来会计期间的预期摊销费用如下(以千为单位)：

商品名称专有软件竞业禁止协议客户关系总计
2024财年剩余部分$133 $39 $5 $580 $757 
2025447 128 20 2,316 2,911 
2026— — 18 2,313 2,331 
2027— — — 1,927 1,927 
总计$580 $167 $43 $7,136 $7,926 

商誉-本公司将收购价格超出作为简明综合财务报表附注2所述收购的一部分所收购的可识别资产和负债的估计公允价值的部分计入商誉。商誉被分配给预计将于收购日从业务合并的协同效应中受益的报告单位，并与该报告单位的整体确认。因此，报告股作为一个整体支持恢复其商誉。截至2024年3月31日，公司的商誉余额为29.1100万美元与收购Express Meds和Simple Med有关，全部分配给医疗保健服务报告部门和可报告部门。

该公司自4月1日起进行年度商誉减值测试，如果认为存在减值指标，则进行更频繁的测试。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月和九个月内，不是损害指标。
10
目录表

6.租契

本公司的大部分租赁是与办公空间有关的经营性租赁，公司在各自的租赁期内按直线原则确认租赁费用。该公司在美国的加利福尼亚州圣地亚哥、科罗拉多州百年、堪萨斯州奥兰帕克、加利福尼亚州奥克兰、印第安纳州印第安纳波利斯和宾夕法尼亚州莫纳卡租用办公设施。SelectRx从SelectRx的执行副总裁总裁手中租用了莫纳卡工厂。该公司预计将产生$3.6与最初的租金支付总额相比，十年学期外加一项额外的五年制合理确定要行使的延期选择权。该公司的经营租约的剩余租赁期限不到一年最高可达十二年.

于截至2024年3月31日止九个月内，本公司就位于堪萨斯州Overland Park的办公室订立租约修订，延长其部分办公设施的租期，从而获得额外的使用权资产，以换取新的租赁负债#美元。0.61000万美元。此外，作为修订的一部分，公司租赁了额外的办公设施，预计开始日期为2024年6月1日或之前，这将导致额外的使用权资产，以换取新的租赁负债#美元。4.5此外，该公司还对其部分办公设施执行了提前终止选择权，从新增办公空间开始之日起生效，从而重新计量经营租赁负债，并在较短的剩余租赁期内加速摊销使用权资产。

在截至2023年3月31日的9个月内，加利福尼亚州圣地亚哥和印第安纳州印第安纳波利斯开始经营租赁，从而获得新的使用权资产，以换取新的租赁负债#美元。1.61000万美元。此外，公司对其位于堪萨斯州Overland Park的部分办公设施行使了提前终止选择权，自2023年7月31日起生效，导致提前终止罚款#美元。0.92000万美元，作为重新计量经营租赁负债的一部分入账，导致使用权资产在较短的租赁剩余期限内加速摊销。

租赁费—本报告所述期间的租赁费构成如下：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
融资租赁成本(1)
$41 $43 $125 $129 
经营租赁成本(2)
1,271 1,953 4,371 5,998 
短期租赁成本61 74 183 137 
可变租赁成本(3)
203 (6)498 404 
转租收入(574)(671)(1,721)(1,756)
租赁净成本合计$1,002 $1,393 $3,456 $4,912 
(1)主要包括融资租赁使用权资产的摊销和融资租赁负债的无形利息，计入经营成本和费用及利息支出，净额计入简明综合全面收益(亏损)表。
(2)在简明综合全面收益(亏损)表中计入营业成本和费用。
(3)变动租赁成本不计入租赁负债或使用权资产的计量，因为它们不是基于指数或费率，主要是指在简明综合全面收益(亏损)表的经营成本和费用中记录的公用区域维护费和房地产税。

租赁负债的期限-截至2024年3月31日，未来五个财年及以后每年的租赁负债剩余到期日如下：

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目录表
(单位：千)经营租约融资租赁总计
2024财年剩余部分$1,915 $42 $1,957 
20257,257 140 7,397 
20266,708 38 6,746 
20275,389 32 5,421 
20284,832 — 4,832 
此后11,025 — 11,025 
未贴现租赁付款共计37,126 252 37,378 
减去：利息10,137 19 10,156 
**租赁负债的现值。$26,989 $233 $27,222 

该公司对其位于堪萨斯州奥弗兰公园和科罗拉多州百年的部分办公设施执行了不可取消的分租，从截至2023年6月30日和2022年6月30日的财政年度开始，分别持续到2029年7月31日和2026年11月30日。转租收入在简明综合全面收益(亏损)表中以直线法作为租赁费用的减少额入账。本公司未来可能会考虑订立额外的分租安排。

转租收入--截至2024年3月31日，不可撤销经营租赁协议项下未来最低固定分租收入如下：

(单位：千)总计
2024财年剩余部分$632 
20252,548 
20262,587 
20272,180 
20281,931 
此后2,092 
分租收入总额$11,970 

7.债务

债务包括以下内容：

(单位：千)2024年3月31日2023年6月30日
定期贷款（有效利率 14.8%)
$691,420 $707,509 
未摊销债务发行成本和债务折扣(5,372)(9,001)
债务总额686,048 698,508 
减去长期债务的流动部分：(37,717)(33,883)
长期债务$648,331 $664,625 

高级担保信贷安排- 2019年11月5日，公司签订 $425.0万与UMB Bank NA的信贷协议（“UMB”）作为贷方和循环代理人以及摩根士丹利资本管理者公司。作为贷款人和协议方贷方辛迪加的行政代理人（由威尔明顿信托公司取代，作为行政代理人，自2022年2月24日起生效）。2021年2月24日， 2021年11月2日，2021年12月23日、2022年8月26日、2023年5月5日、2023年9月11日、2023年11月1日和2024年2月7日，公司对信贷协议进行了修订（单独来说， “第一
12
目录表
修订“，“第二修正案”、“第三修正案”、“第四修正案”、“第五修正案”、“第六修正案”、“第七修正案”和“第八修正案”，连同原信贷协议及其后的任何修正案，称为“高级担保信贷安排”。)与其现有的某些贷款人和新的贷款人。第一修正案规定了额外的美元231.02000万美元定期贷款(连同最初的美元425.0“定期贷款”)，并增加了一美元145.01亿SeNIGER有担保的延迟提取定期贷款安排(“DDTL贷款”)。第二修正案规定额外的承诺额为#美元。25.02000万美元，除了最初的$75.0一百万，为了S执行循环贷款安排(“循环信贷安排”)以及额外的$200.0在DDTL融资机制下，这一数字为1000万美元。这个第三修正案规定额外承诺额为#美元。35.0在循环信贷机制下，这一数字为3.6亿美元。T第四修正案(1)修订了公司现有的财务契约，以更好地与其业务计划保持一致，并增加了额外的最低流动资金契约，(2)终止了某些DDTL承诺，并将循环信贷安排从#美元减少到135.02000万美元至2000万美元100.01000万，(3)为任何人引入最低资产覆盖率关于循环信贷安排的借款这将导致总循环风险超过#美元。50.0及(4)赋予若干贷款人委任代表出席本公司董事会及若干委员会会议的权利。此外，《第四修正案》规定公司支付循环信贷终止费#美元。0.5在终止所有循环贷款承诺时，为每个循环贷款人的应课差饷账户支付100万美元。请注意，根据《第四修正案》，在终止未清偿的DDTL承付款时，在提及定期贷款时，现在将包括以前确定的定期贷款的未清偿余额以及DDTL的未清偿余额，“DDTL”将不再被提及。第五修正案降低了截至2024年3月31日公司必须保持的最低资产覆盖率，以及第六修正案降低了E公司截至2024年6月30日。第七修正案修订了高级担保信贷安排，以降低E公司分别于2024年9月30日和2023年12月31日。T《第八修正案》(1)设立新的$692.0万延长定期贷款类别，并将适用的到期日延长至2025年2月15日，(2)将循环信贷承诺额总额减少至#美元73.61000万美元，进一步减少到300万美元73.01000万，$72.42000万美元，和美元71.7分别截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日；并终止总金额为25.8在未延长的循环信贷承诺中，(3)创造了一类未延长的定期贷款#美元。9.4特定期限贷款的到期日为2024年11月5日的1百万欧元选择不延长适用于这些贷款的到期日的债权人，(4)建立了截至2024年12月31日的最低资产覆盖率契约，以及(5)根据减少的循环信贷承诺修订了最低流动性契约。根据修正案，该公司支付了#美元的费用。0.7向其贷款人提供了100万美元。在修订生效后，高级担保信贷安排的本金总额为：(1)$73.0万根据循环信贷安排，截至2024年3月31日，所有这些贷款都可以借入；和(2)未偿还的定期贷款，本金总额为#美元。691.4截至2024年3月31日，为1.2亿美元。

定期贷款的未偿还本金有利息，年利率等于(A)SOFR(下限为0.75%)加上6.00%的现金加2.00%实物支付或(B)基本税率加5.00%的现金加2.00%以实物支付，由公司选择。截至2023年10月1日，定期贷款的现金和实物利率增加0.50%和1.00%。循环信贷安排对提取的金额计提利息，年利率等于(A)SOFR(下限为1.0%)加上5.0%或(B)基本税率加4.0%，由公司选择。

定期贷款必须按季度等额偿还，年总金额相当于2.5截至第四修正案生效日期的定期贷款未偿还本金的百分比，增加至4.752023年7月1日支付%，剩余余额在到期日支付。截至2024年3月31日，公司已支付本金$235.9定期贷款为1.2亿美元。

高级担保信贷安排包含惯常的正面及负面违约契诺及事件，以及要求本公司及其若干附属公司维持最低资产覆盖率及最低流动资金要求的财务契诺。截至2024年3月31日，公司遵守了所有规定的公约。本公司的债务由本公司的附属公司担保，并以本公司所有资产的担保权益作抵押，但某些例外情况除外。
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目录表

该公司总共产生了$40.9与高级担保信贷安排有关的债务发行成本和债务折扣，其中#亿美元33.83.8亿美元被资本化。与循环信贷安排相关的费用正在高级担保信贷安排的剩余使用年限内按直线摊销，与定期贷款有关的费用正在同一期限内使用实际利息法摊销。债务发行成本摊销总额为#美元。1.51000万美元和300万美元2.3分别为截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月；以及4.91000万美元和300万美元6.3截至2024年和2023年3月31日止九个月的净额分别计入利息支出，净额计入公司简明综合全面收益表(亏损)。

本公司使用衍生金融工具对冲与定期贷款相关的利率波动风险。2022年9月30日，作为第四修正案的结果，公司终止了现有的以1个月伦敦银行同业拆借利率为指标的利率互换，并执行了以1个月SOFR为指标的新利率互换。根据ASC 848，中间价改革此外，当利率掉期由伦敦银行同业拆息修订为SOFR时，本公司并无撤销指定，因为作为过渡期宽免的一部分，本公司获准维持该项指定。截至2024年3月31日，公司的利率互换是名义金额为美元的接收可变、支付固定的利率互换。325.0公司全部未偿还定期贷款余额中的1,000万美元，固定利率为6.00%+0.931%(经修订的利率互换)，于2024年11月5日终止。截至2024年3月31日，修订后的利率互换的公允价值为1美元。8.32000万美元，并计入简明综合资产负债表中的其他流动资产。本公司将其经修订利率掉期归类为公允价值层次上的第2级，因为用于对其进行估值的大部分投入主要包括可观察到的报价以外的价格，并使用使用可随时观察到的市场数据作为基础的标准计算和模型。本公司估计，截至2024年11月5日的到期日，8.1100万美元将重新归类为利息支出。

于二零二四年五月八日，本公司及其若干现有贷款人、作为行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高级抵押信贷安排的若干其他人士(包括其担保人)订立了高级抵押信贷安排第九项修订(“第九项修订”)。根据第九修正案，到期日延长至2025年5月15日，到期日为683.8增加了100万类延期贷款，截至2025年3月31日的最低资产覆盖率契约，以及截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流动性契约。根据修正案，该公司支付了#美元的费用。0.7向其贷款人提供了100万美元。

8.承付款和或有事项

租赁义务-有关与我们的经营租赁有关的承诺，请参阅简明综合财务报表附注6。

法律或有事项和义务-在正常业务过程中，公司不时受到法律程序和政府调查。此类事项可能包括保险监管索赔；商业、税务、雇佣或知识产权纠纷；与竞争和销售实践有关的事项；因使用本公司服务而产生的损害索赔。该公司还可能受到与过去或未来的收购、资产剥离或其他交易有关的诉讼，包括与陈述和担保、赔偿以及承担或保留债务有关的事项。本公司目前尚不知道有任何法律程序或索赔将个别或整体地对其业务、财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响；然而，如果发生意想不到的事态发展，某些正在进行的问题的最终解决可能对我们的业务、前景、财务状况、流动性、经营结果、现金流或资本水平产生重大不利影响。

证券集体诉讼与股东派生诉讼

2021年8月16日，一起推定的证券集体诉讼标题为哈特尔 v. SelectQuote，Inc.等人。，案件编号1：21-cv-06903(“哈特尔诉讼“)对公司提起诉讼，并二其高级管理人员中
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目录表
美国纽约南区地区法院。起诉书代表一类假定的原告提出证券欺诈索赔，这些原告在2021年2月8日至2021年5月11日(“Hartel相关期”)期间购买或以其他方式获得了公司普通股的股票。具体地说，起诉书指控被告违反了交易法第10(B)和20(A)条以及规则10b-5，作出了重大虚假和误导性陈述，并未能披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实，据称导致公司普通股在Hartel相关期间以人为抬高的价格进行交易。原告要求未指明的损害赔偿以及律师费和某些其他费用的补偿。

2021年10月7日，一起推定的证券集体诉讼标题为西棕榈滩警察退休基金 v. SelectQuote，Inc.等人。，案件编号1：21-cv-08279(“WPBPPF诉讼“)，在美国纽约南区地区法院对公司提起诉讼，二它的执行官员，以及六公司董事会现任或前任成员，以及公司首次公开发行普通股的承销商(下称“发行”)。起诉书代表一类购买了公司普通股股票的假定原告提出了违反证券法的索赔，这些原告购买了(I)在此次发行中或可追溯到此次发行的股票，或(Ii)在2020年5月20日至2021年8月25日(“WPB相关期间”)期间。具体地说，起诉书指控被告违反了交易所法案第10(B)和20(A)条以及规则10b-5，作出了重大虚假和误导性陈述，并未能披露有关公司财务状况和前景的重大不利事实，据称导致公司普通股在WPB相关期间以人为夸大的价格进行交易。起诉书还指控被告违反了证券法第11、12(A)(2)和15条，在发行过程中做出错误陈述和遗漏重大事实，据称导致公司普通股价值下降。原告要求未指明的损害赔偿、撤销和偿还律师费和某些其他费用。

2021年10月15日，提出了合并哈特尔行动和WPBPPF行动的动议。2022年9月2日，法院在标题下发布了一项命令，合并了Hartel和WPBPPF的行动在Re SelectQuote，Inc.证券诉讼中，案件编号1：21-cv-06903(“证券集体诉讼”)，并指定西棕榈滩警察养老基金和劳德代尔堡警察和消防退休系统为主要原告。2022年11月19日，原告提交了一份修改后的起诉书，除了关于某些被告涉嫌违反《交易法》第20A条的新指控外，还提出了与Hartel和WPBPPF诉讼中的指控类似的指控。修改后的起诉书还增加了该公司的主要股东之一Brookside Equity Partners LLC作为被告。2023年1月27日，该公司代表自己及其某些现任和前任高级管理人员和董事提出了驳回修改后的申诉的动议。原告于2023年4月5日对解散动议提出异议，公司于2023年5月10日对原告的异议提出答辩。2024年3月28日，法院批准了该公司的解散动议，并允许进行修改。原告提出第二次修正申诉的最后期限是2024年5月31日。

2022年3月25日，一项股东派生诉讼标题为贾德洛 v. Danker等人的研究成果。，案件编号1：22-cv-00391(“贾德洛诉讼“)是由公司的一名据称的股东向美国特拉华州地区法院提起的，据称是代表公司。这起诉讼是针对公司的某些现任和前任董事和高级管理人员以及作为名义上的被告的公司提起的。起诉书称，某些被告违反了《交易所法》第14(A)条，作出了重大虚假和误导性陈述，并未披露有关公司业务、运营和前景的重大不利事实。起诉书还根据相同的一般基本行为，对所有被告提出违反受托责任、不当得利、滥用控制权、严重管理不善和浪费公司资产的索赔，并要求证券集体诉讼中点名的个别被告根据《交易法》第10(B)和21D条以及《证券法》第11(F)条作出贡献。起诉书要求对该公司进行未指明的损害赔偿，恢复、改革和改善其公司治理和遵守法律的内部程序，并偿还费用和律师费。2022年7月25日，贾德洛诉讼移交给美国纽约南区地区法院，在那里分配了案件编号1：22-cv-06290，并将案件移交给阿尔文·K·海勒斯坦法官，称其可能与哈特尔开始吧。2022年8月4日，海勒斯坦法官接受了贾德洛操作，因为与哈特尔行动，并于2022年8月10日批准双方共同规定暂停贾德洛在驳回证券集体诉讼的动议解决之前采取的行动。
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目录表

本公司目前相信，该等事宜不会对其营运、财务状况或流动资金造成重大不利影响；然而，视乎事态的进展而定，辩护成本可能高昂，并可能转移管理层及其他资源对营运的注意力。本公司并未断定与该等事项有关的损失是可能的，因此不会产生与该等事项有关的责任

9.股东权益

普通股—截至2024年3月31日，公司已保留以下授权但未发行的普通股：

员工购股计划159 
2020计划下的未偿还股票奖励18,457,999 
2020年计划下可授予的股票奖励2,849,703 
2003年计划下尚未完成的备选方案523,356 
总计21,831,217 

基于股份的薪酬计划

该公司有来自以下方面的奖项二基于股份的薪酬计划：2003年股票激励计划(“2003年股票计划”)和2020年综合激励计划(“2020年股票计划”，与2003年股票计划统称为“股票计划”)。然而，根据2003年的股票计划，不会再给予进一步的奖励。本公司董事会通过并获股东通过与本公司首次公开招股有关的2020年股票计划，该计划规定授予激励性股票期权(“ISO‘s”)、非法定股票期权(“NSO’s”)、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位奖励(“RSU”)、基于业绩的限制性股票单位(“PSU”)、既有价格的限制性股票单位(“PVU”)和其他形式的股权补偿(统称为“股票奖励”)。所有股票奖励(ISO除外，只能授予本公司现任员工)可授予本公司及其子公司和关联公司的员工、非雇员董事和顾问。

根据公司2020年股票计划的未来奖励，截至2024年3月31日可供发行的普通股数量为2,849,703。根据2020年股票计划预留的公司普通股数量在从2021年7月1日开始的每个会计年度的第一天按年增加，相当于3占上一会计年度最后一天普通股总流通股的百分比。根据国际标准化组织的规定，可以发行的普通股的最大数量为4,000,000。任何奖励所涵盖的普通股股票，如被没收、终止、到期或失效，而未被行使或以现金结算，将根据2020年股票计划再次可供发行。对于任何奖励，如果通过向本公司交付股份(通过实际交付或认证)来履行行使价和/或预扣税义务，或者如果通过扣留根据奖励本来可以发行的股份来履行行使价和/或预扣税义务，则股份储备仍应减去受奖励的股份总数。

本公司根据ASC 718对其基于股份的薪酬奖励进行会计处理，薪酬--股票薪酬(“ASC 718”)要求所有以股份为基础的薪酬在损益表中按公允价值确认，并适用于在生效日期后授予、修改、取消或回购的所有奖励。

简明综合全面收益(亏损)表中包括销售、一般和行政费用在内的股票奖励的股票报酬总额如下：

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目录表
截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
基于股份的薪酬与以下方面相关：
股权分类股票期权$673 $799 $2,109 $2,495 
股权分类RSU1,992 1,563 5,850 4,490 
股权分类PSU— 77 33 29 
股权分类PVU850 486 2,520 1,384 
总计$3,515 $2,925 $10,512 $8,398 

股票期权—根据2003年股票计划已发行的股票期权归属于归属开始日期后的三分之一，以及其后受股票期权约束的剩余股份的1/24，但须受授予人持续受雇至适用归属日期的限制。在因“原因”以外的任何原因终止雇佣时(如2003年股票计划所界定)，任何未获授权及未行使的股票期权一般会被没收，而任何已获授权及未行使的股票期权仍可行使。90终止之日后的天数(如因死亡或残疾而终止雇用，则为12自终止之日起数月)。股票期权到期10自授予之日起数年。在2020年股票计划中授予的ISO和NSO的条款与2003年股票计划中的相同，只是期权一般应授予并可在四在授权日的头四个周年纪念日的每一天支付相等的分期付款，但条件是获奖者在适用的授权日之前继续受雇。授予股票期权的行权价格不低于100相关股份于授出日期的公平市价的%。

每个期权的公允价值(用于计算以股份为基础的补偿费用)是使用Black-Scholes-Merton期权定价模型估计的，该模型使用了截至授予日期确定的假设。使用这种期权定价模型需要输入主观假设。这些假设包括估计员工在行使既得股票期权之前保留其既得股票期权的时间长度(“预期期限”)、公司普通股价格在预期期限内的估计波动性(“波动性”)、最终无法完成其归属要求的期权数量(“假设没收”)、反映授予日剩余期限与预期期限相似的零息美国政府债券利率的无风险利率(“无风险利率”)。以及股息率假设，该假设基于公司的股息支付历史和管理层对未来股息支付的预期(“股息率”)。主观假设的改变可能会对股份补偿的公允价值估计产生重大影响，从而影响简明综合全面损失表中确认的相关金额。

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的9个月中，有不是授予股票期权。下表汇总了截至2024年3月31日的9个月的股票计划下的股票期权活动：

选项数量加权平均行权价加权平均剩余合同期限(年)总内在价值（单位：千）
未偿还-2023年6月30日
3,847,339 $11.56 
授予的期权
— — 
行使的期权
(16,000)0.53 
期权被没收/到期/取消
(64,358)7.38 
未偿还-2024年3月31日
3,766,981 $11.68 6.70$178 
既得和可行使--2024年3月31日
2,505,019 $11.77 6.35$178 
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目录表

截至2024年3月31日，有美元2.7 与授予的未归属股票期权相关的未确认补偿成本为百万美元，预计将在加权平均期间内确认 1.34好几年了。

该公司收到的收入不到美元0.1 截至2024年和2023年3月31日的三个月内每个月与行使股票期权相关的现金百万美元，且低于美元0.11000万美元和300万美元0.6 截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月内分别行使的股票期权，价值100万美元。

限制性股票- 公司向符合条件的员工、非员工董事和承包商授予RSU。这些奖项通常在一段时间内授予 一至四年. RSU的公允价值根据授予日期公司普通股的市场价格确定，并在必要的服务期内确认基于股份的报酬费用。

下表总结了截至2024年3月31日止九个月2020年股票计划项下的限制性股票单位活动：

限售股单位数加权平均授予日期公允价值
截至2023年6月30日未投资
4,911,613 $2.57 
授与6,578,688 1.49 
既得(2,468,847)2.08 
被没收(217,727)2.12 
截至2024年3月31日未投资
8,803,727 $1.91 

截至2024年3月31日，有美元11.9 与授予的未归属限制性股票单位相关的未确认补偿成本，预计将在加权平均期间内确认 1.87好几年了。

绩效股票—下表总结了截至2024年3月31日的九个月内2020年股票计划下的绩效股票单位活动：

绩效股票单位数加权平均授予日期公允价值
截至2023年6月30日未投资
13,365 $17.96 
授与— — 
既得(14,477)17.95 
被没收— — 
绩效调整(1)
1,112 — 
截至2024年3月31日未投资
— $— 
(1)代表对之前授予的NSO的调整，以反映未来财务业绩相对目标估计的变化。

如果满足某些绩效指标，则在三年绩效期结束时获得NSO的归属。2021财年部分于2023年9月13日归属于 13目标的%和 14,477股票已发行。截至2024年3月31日，2022财年部分可赚取的股票数量估计为目标的0%。因此，截至2024年3月31日，不存在与授予的未归属绩效股票单位相关的未确认补偿成本。

价格变动单位- 公司向符合条件的员工授予PVU 其归属取决于服务期的完成和相关业绩期间股价障碍的实现
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目录表
句号。奖项分为四单独的一批，每一批都有不同的价格关口，以平均交易价格衡量60每日滚动日历天数，在业绩期间为五年。员工有资格在每一年的服务后获得每一部分三分之一的奖励，但条件是达到每一部分所附的股价障碍。因此，基于股份的薪酬将在以下方面得到直线确认十二在每一批的必需服务期中，派生服务期和显式服务期中较大的一个。

下表汇总了在截至2024年3月31日的9个月内，PVU授予的每一批股票的股票数量、股价障碍、服务期限和绩效期限：

每批股份数目授予日期公允价值(每股)股价关口(每股)表演期规定服务期
第一批559,202 $1.85 $2.50 
2023年8月1日-2028年8月1日
1年份-3年份
第二批559,175 $1.69 $5.00 
2023年8月1日-2028年8月1日
1.41几年-3年份
第三批559,213 $1.55 $7.50 
2023年8月1日-2028年8月1日
1.96几年-3年份
第四批559,185 $1.45 $10.00 
2023年8月1日-2028年8月1日
2.27几年-3年份
第五批
8,439 $0.98 $2.50 
2024年2月1日至2029年2月1日
1.29几年-3年份
第6批
8,437 $0.84 $5.00 
2024年2月1日至2029年2月1日
2.20几年-3年份
第7档
8,441 $0.75 $7.50 
2024年2月1日至2029年2月1日
2.64几年-3年份
第8档
8,438 $0.67 $10.00 
2024年2月1日至2029年2月1日
2.90几年-3年份

下表总结了截至2023年3月31日的九个月内，PVU授予的各批股票数量、股价障碍、服务期和业绩期：

每批股份数目授予日期公允价值(每股)股价关口(每股)表演期规定服务期
第一批1,055,674 $1.52 $4.00 2022年8月1日至2027年8月1日
1.39几年-3年份
第二批1,055,648 $1.25 $7.50 2022年8月1日至2027年8月1日
2.33几年-3年份
第三批1,055,674 $1.11 $10.00 2022年8月1日至2027年8月1日
2.66几年-3年份
第四批1,055,648 $1.01 $12.50 2022年8月1日至2027年8月1日
2.90几年-3年份

每个PVU的公允价值(用于计算基于股份的补偿费用)是使用蒙特卡洛模拟估值模型估计的，该模型使用了截至授予日期确定的假设。使用该模型需要输入主观假设，而主观假设的变化可能会对综合全面损失表中确认的基于股份的补偿的公允价值估计产生重大影响。这些假设包括估计公司普通股价格在预期期限内的波动性、反映授予日零息美国政府债券利率的无风险利率、剩余期限与预期期限无风险利率相似的利率、股权成本、
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目录表
以及股息率假设，这是基于公司的股息支付历史和管理层对未来股息支付的预期。

截至以下日期，公司对批准的PVU采用了以下加权平均假设：

2024年2月1日授予的股份
2023年8月1日授予的股份
2022年8月1日授予的股份
截至授权日的股价$1.11$1.38$1.80
波动率90.8%94.3%79.3%
无风险利率3.7%4.1%2.6%
权益成本11.6%9.2%10.6%
股息率—%—%—%

下表汇总了截至2024年3月31日的9个月的2020年股票计划下的价格既得股单位活动：

既得价格单位数量加权平均授予日期公允价值
截至2023年6月30日未归属
4,044,180 $1.22 
授与2,270,530 1.62
既得— — 
被没收(70,802)1.36
截至2024年3月31日未归属
6,243,908 $1.37 

截至2024年3月31日，有美元4.1与批准的未归属PVU有关的未确认赔偿成本，预计将在加权平均期间确认1.45好几年了。

ESPP—公司员工购股计划(“ESPP”)的目的是为公司的合资格员工提供在行使日以相当于以下价格购买股票的机会85本公司普通股于行使日或相关发售期间首日之公平市值的百分比，以较低者为准。ESPP自2023年4月1日起暂停，截至2024年3月31日，有159根据该计划为未来发行预留的股份。截至2023年3月31日止九个月内，本公司发出876,933向其员工发放股票，并记录了与ESPP相关的基于股票的薪酬支出不到$0.1截至2023年3月31日的三个月为10万美元和0.1在截至2023年3月31日的9个月中，公司收到的现金不到#美元。0.1 截至2023年3月31日的三个月内，与ESPP采购有关的金额为百万美元，以及美元0.6 截至2023年3月31日的九个月内，与ESPP采购有关的损失为百万美元。
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目录表
10.与客户签订合同的收入

从与客户签订的合同中分拆收入—下文所示期间按分部和产品对收入的分解描述，与公司评估其财务业绩的方式一致：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
前辈：
佣金收入：
Medicare Advantage$184,740 $156,014 $477,081 $412,850 
医疗保险补贴1,027 417 2,965 1,588 
处方药计划324 203 697 481 
牙科、视力和健康845 1,185 2,599 3,203 
其他佣金收入588 726 1,361 2,162 
佣金总收入187,524 158,545 484,703 420,284 
其他收入合计16,735 26,655 57,002 66,257 
高级收入总额204,259 185,200 541,705 486,541 
医疗保健服务：
药房总收入120,282 66,948 323,865 159,641 
其他收入合计3,925 3,777 9,419 9,629 
医疗保健服务总收入124,207 70,725 333,284 169,270 
生活：
佣金收入：
术语17,789 17,678 55,016 49,371 
最终费用17,537 13,804 46,139 44,357 
佣金总收入35,326 31,482 101,155 93,728 
其他收入合计5,360 5,468 14,700 14,052 
终身总收入40,686 36,950 115,855 107,780 
汽车与家居：
佣金总收入8,746 7,895 27,836 21,940 
其他收入合计388 343 813 1,188 
汽车和家居总收入9,134 8,238 28,649 23,128 
淘汰：
佣金总收入(833)(664)(1,950)(2,325)
其他收入合计(1,053)(1,051)(2,976)(3,324)
消除总收入(1,886)(1,715)(4,926)(5,649)
佣金总收入230,763 197,258 611,744 533,627 
药房总收入120,282 66,948 323,865 159,641 
其他收入合计25,355 35,192 78,958 87,802 
总收入$376,400 $299,398 $1,014,567 $781,070 

合同余额-本公司拥有与从其保险承运人合作伙伴收取的佣金相关的合同资产，随着保单在长期和短期之间续签，随着时间的推移而变化
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目录表
应收佣金和应收账款，净额为主要活动，以及因估计数变化而进行的佣金收入调整。

本报告所述期间的应收佣金(当期和长期)前滚情况如下：

(单位：千)
截至2023年6月30日的余额
$840,498 
已确认收入中的佣金收入218,136 
因估计变动而调整的佣金净收入1,667 
确认为应收账款的金额，净额(227,178)
截至2024年3月31日的余额
$833,123 

截至2024年3月31日的9个月，美元1.7预计变动带来的佣金收入净额调整包括与上一财年确认的收入相关的调整，这是基于公司对其每一批交易价格的重新评估。其中包括负调整#美元。1.8年长2000万美元，正向调整$3.41000万美元用于汽车和家居，正向调整为$0.1一百万美元用于生活。

公司在简明综合资产负债表上的合同负债是指截至2024年3月31日收到的未摊销预付款，其佣金收入尚未履行履约义务，预计将在未来12个月内确认。

本报告所述期间的合同负债(流动负债和长期负债)前滚如下：

(单位：千)
截至2023年6月30日的余额
$1,691 
已确认佣金收入
(27,241)
已确认的其他收入
(515)
确认为合同负债的金额29,720 
截至2024年3月31日的余额
$3,655 

11.所得税

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，公司确认所得税支出为0.21000万美元和300万美元3.2 分别为百万，相当于有效税率 1.9%和25.4%。在截至2024年3月31日的三个月中，联邦法定税率与有效税率之间的差异主要与州所得税和联邦税收属性估值免税额的记录有关，公司预计在到期前不会利用这一差额。截至2023年3月31日的三个月，我们的联邦法定税率与有效税率之间的差异主要涉及州所得税、RSU投资以及公司预计在到期前不会使用的州税收属性估值免税额的记录。

截至2024年3月31日及2023年3月31日止九个月，本公司确认所得税优惠为1.11000万美元和300万美元1.1 分别为百万，相当于有效税率 26.9%和8.9%。截至2024年3月31日的9个月，联邦法定税率与实际税率之间的差异主要与州所得税以及公司预计在到期前不会使用的联邦税收属性估值免税额的记录有关。截至2023年3月31日的9个月，联邦法定税率与有效税率之间的差异主要涉及州所得税、RSU投资以及公司预计在到期前不会使用的州税收属性估值免税额的记录。
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目录表

截至2024年3月31日，公司的估值津贴为$3.6用于与某些联邦和州特定净营业亏损和抵免有关的递延税项资产，因为这些资产很有可能无法变现。由于本公司目前处于三年累计亏损状况，故不能将未来收入的预测作为估值拨备分析的一部分，并在评估估值拨备的需求时考虑了ASC 740项下描述的其他未来应纳税所得额来源。在评估了这些应税收入来源，并考虑到递延税项资产的管辖权和性质后，公司继续确认截至2024年3月31日的递延税项资产，因为它认为递延税项净资产更有可能在与上文所述的某些联邦和州抵免相关的递延税项资产之外实现，因为这些递延税项资产已经建立了估值免税额。

12.每股净收益(亏损)

公司按照ASC 260的定义计算每股净亏损，每股收益(“ASC 260”)。每股基本净亏损(“基本每股收益”)是用普通股股东应占净亏损除以各自期间已发行的加权平均普通股计算得出的。每股摊薄净亏损(“摊薄每股收益”)是用普通股和普通股等值股东应占净亏损除以各自期间已发行的加权平均普通股和普通股等值股的总和来计算的。为了计算公司的稀释每股收益，已发行的普通股等值股票包括行使已发行员工股票期权时可发行的普通股、未归属的RSU、假设截至报告期末业绩条件得到满足的PSU、在报告期末PVU假设的市场条件得到满足的普通股以及在每个ESPP要约期结束时可发行的普通股。已发行的普通股等值股票的数量已根据员工股票期权的库存股方法、RSU、PSU、PVU和根据ESPP可发行的普通股确定，只要它们具有稀释作用。在库存股法下，假设购股权持有人支付的行权价和公司尚未确认的未来基于股份的补偿费用被用于回购股份。

下表列出了所列各期间每股净收益(亏损)的计算方法：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(以千为单位，每股除外)
2024202320242023
基本信息：
分子：
普通股股东应占净收益(亏损)
$8,551 $9,264 $(3,108)$(10,706)
分母：
加权平均已发行普通股169,070 166,543 168,291 165,951 
每股净收益(亏损)-基本：
$0.05 $0.06 $(0.02)$(0.06)
稀释：
分子：
普通股和普通股等值股东应占净收益(亏损)
$8,551 $9,264 $(3,108)$(10,706)
分母：
加权平均已发行普通股169,070 166,543 168,291 165,951 
用于购买普通股股份的已发行股票期权，包括未归属的RSU和ESPP(1)
1,886 1,362 — — 
已发行普通股和普通股等值股总数170,956 167,905 168,291 165,951 
每股净利润（亏损）稀释：
$0.05 $0.06 $(0.02)$(0.06)
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目录表
(1)不包括在截至2024年和2023年3月31日止九个月稀释后的每股净利润（亏损）的计算中，因为该影响具有反稀释作用。

由于将其包含在内会具有反稀释性，因此被排除在每股净利润（亏损）计算之外的普通股加权平均潜在股份在所列期间如下：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
用于购买普通股股份的已发行股票期权，包括未归属的RSU和ESPP6,483 4,181 12,145 8,338 

由于未满足与这些奖励相关的业绩或市场条件而被排除在每股净利润（亏损）计算之外的普通股加权平均潜在股份在所列期间如下：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
受未偿PVU影响的股份6,244 4,100 6,268 4,158 
受未偿NSO影响的股份— 10 — 7 
总计6,244 4,110 6,268 4,165 

13.细分市场信息

该公司的经营和可报告分部已根据ASC 280确定， 细分市场报告（“ASC 280”）。本公司已 四可报告的部门：i)老年人，ii)医疗服务，iii)生活，以及iv)汽车和家居。该公司包括非经营性活动、基于股份的薪酬支出、某些部门间抵销，以及在公司和抵销部门的行政部门提供公司和其他行政服务的成本。这些服务和活动不能直接与本公司的可报告分部确认，并列于下表，以使应报告分部与简明综合财务报表保持一致。本公司并未将任何营运分部合并为须报告的分部。

该公司根据其首席运营决策者(“CODM”)定期审查其经营业绩、分配资源和作出有关业务运营的决策的方式来报告部门信息。该等分部的业绩指标包括总收入及经调整EBITDA，因为管理层认为该等资料在评估各分部的业绩时最具相关性，相对于同一行业的其他经营实体而言。

直接归因于某一部门的收入成本、售出商品成本--药房收入、营销和广告、销售、一般和行政以及技术开发运营费用在适用部门内列报。收入、营销和广告、销售、一般和行政以及技术开发运营费用的间接成本根据员工人数等不同指标分配到每个细分市场。调整后的EBITDA的计算方法为适用部门的总收入减去收入、销售商品成本、营销和广告、技术开发、销售、一般和行政运营成本和支出(不包括折旧和摊销费用；出售财产、设备和软件的损益；基于股份的薪酬支出；以及遣散费和交易成本等非经常性支出)的直接和分配成本。除应收佣金外，我们的CODM不按分部单独评估资产；因此，不按分部列报资产。

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目录表
下表提供了截至2024年3月31日的三个月的可报告细分市场的信息：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$204,259 $124,207 $40,686 $9,134 $(1,886)(1)$376,400 
运营费用(142,765)(122,598)(37,548)(5,524)(21,355)(2)(329,790)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(11)(12)
调整后的EBITDA$61,494 $1,609 $3,138 $3,609 $(23,252)46,598 
基于股份的薪酬费用(3,515)
交易成本(3)
(3,325)
折旧及摊销(6,704)
财产、设备和软件处置损失(4)
利息支出，净额(24,330)
所得税费用
(169)
净收入
$8,551 
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，包括来自InsideResponse（Senior内部）的潜在客户代推荐以及其他部门之间的推荐。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括美元16.2 某些一般、行政和IT相关部门的工资和福利百万美元以及美元3.9 百万美元的专业服务费。
(3)这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。

下表列出了截至2023年3月31日止三个月有关可报告分部的信息：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$185,200 $70,725 $36,950 $8,238 $(1,715)(1)$299,398 
运营费用(126,034)(74,091)(31,446)(5,648)(17,947)(2)(255,166)
其他收入(费用)，净额— — (201)1 (6)(206)
调整后的EBITDA$59,166 $(3,366)$5,303 $2,591 $(19,668)44,026 
基于股份的薪酬费用(2,959)
交易成本(3)
(433)
折旧及摊销(7,098)
财产、设备和软件处置损失(15)
利息支出，净额(21,105)
所得税费用
(3,152)
净收入
$9,264 
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，包括来自InsideResponse（Senior内部）的潜在客户代推荐以及其他部门之间的推荐。
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目录表
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括美元12.6 某些一般、行政和IT相关部门的工资和福利百万美元以及美元4.6 百万美元的专业服务费。
(3)这些费用包括与高级担保信贷额度相关的费用和非重组遣散费。

下表列出了截至2024年3月31日止九个月可报告分部的信息：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$541,705 $333,284 $115,855 $28,649 $(4,926)(1)$1,014,567 
运营费用(402,834)(326,373)(102,910)(16,994)(62,770)(2)(911,881)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(50)(51)
调整后的EBITDA$138,871 $6,911 $12,945 $11,654 $(67,746)102,635 
基于股份的薪酬费用(10,512)
交易成本(3)
(7,629)
折旧及摊销(18,591)
财产、设备和软件处置损失(13)
利息支出，净额(70,141)
所得税优惠
1,143 
净亏损
$(3,108)
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括美元46.7 某些一般、行政和IT相关部门的工资和福利百万美元以及美元12.0 百万美元的专业服务费。
(3)这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。

下表列出了截至2023年3月31日止九个月可报告分部的信息：

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目录表
(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$486,541 $169,270 $107,780 $23,128 $(5,649)(1)$781,070 
运营费用(347,608)(193,726)(91,409)(15,812)(52,270)(2)(700,825)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(117)(118)
调整后的EBITDA$138,933 $(24,456)$16,371 $7,315 $(58,036)80,127 
基于股份的薪酬费用(8,525)
交易成本(3)
(3,003)
折旧及摊销(21,087)
财产、设备和软件处置损失(386)
利息支出，净额(58,885)
所得税优惠
1,053 
净亏损
$(10,706)
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括美元36.8 某些一般、行政和IT相关部门的工资和福利百万美元以及美元13.8 百万美元的专业服务费。
(3)这些费用主要包括与高级担保信贷安排第四修正案有关的费用和非重组遣散费。

每个可报告部门的收入都是从美国的交易中赚取的，并遵循与公司精简合并财务报表相同的会计政策。该公司的所有长期资产都位于美国。在截至2024年3月31日的三个月里，有三个客户27%(UHC)，20%(安泰)，以及18占总收入的%(Humana)。在截至2023年3月31日的三个月里，有三个客户31%(UHC)，24%(Humana)，和8占总收入的%(Wellcare)。在截至2024年3月31日的9个月中，有3个客户30%(UHC)，18%(Humana)，和15占总收入的%(安泰)。在截至2023年3月31日的9个月中，有3个客户31%(UHC)，21%(Humana)，和10占总收入的%(Wellcare)。在所列所有期间，收入均由老年和医疗保健服务部门提供。

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

你应该阅读以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们的简明综合财务报表和本季度报告10-Q表中其他部分的脚注。除历史信息外，本讨论和分析还包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对我们的行业、业务和未来财务结果的当前预期、估计、假设和预测。请参考我们年报中“关于前瞻性陈述的告诫”中有关公司前瞻性陈述和相关风险的讨论。我们的实际结果可能与下面讨论的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于，在我们年度报告中题为“风险因素”的部分和本报告第二部分第1A项中讨论的那些因素。

公司概述

我们是领先的科技驱动、直接面向消费者(DTC)的保险产品和医疗保健服务分销平台。我们的保险分销业务，已经连续经营了超过35年
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目录表
多年来，为消费者提供了一个透明和方便的场所，从全国领先保险公司的精心策划的小组中购买复杂的老年人健康、人寿和汽车及家庭保险单。作为一家保险分销商，我们不为消费者投保，而是识别希望购买保险产品的消费者，并将这些消费者与提供这些产品的保险承运人合作伙伴联系起来。作为回报，我们从保险承运人合作伙伴那里获得代表他们销售保单的佣金。我们的专有技术使我们能够通过分析和识别来自各种线上和线下营销渠道(包括搜索引擎、广播、电视和第三方营销合作伙伴)的高质量消费者线索，采取广泛的漏斗方法进行营销。我们监控我们的收购成本，从我们通过专有、专门构建的技术积累的30多年数据中，动态地将我们的营销支出分配给最具吸引力的渠道。我们先进的工作流程处理系统对每个获得的线索进行实时评分，将其与我们确定最适合满足消费者需求的销售代理进行匹配。然后，我们的平台捕获并利用我们的经验，进一步构建为我们的营销算法提供支持的数百万个数据点，进一步增强我们有效部署后续营销资金和瞄准更高质量消费者线索的能力。我们已经建立了我们的业务模式，以最大限度地提高在获得批准的保单有效期内收取的佣金减去收购业务的成本，这一指标我们称为投保人终身价值，是我们整体盈利能力的关键组成部分。

我们独特的平台使我们能够在最近几年扩大我们的分销业务，包括保险单以外的其他产品。在多年来与数千名消费者的互动中，我们发现了一个巨大的机会，可以利用我们现有的数据库和分销模式来改善我们消费者获得医疗服务的机会。除了改善消费者的健康状况外，这项服务还通过增加保单持久性并进而降低他们的总体成本，与我们的保险承运人合作伙伴建立了更深层次的关系。此外，我们通过SelectRx提供药房服务，这是我们认可的以患者为中心的Pharmacy Home药房，提供基本处方药、非处方药、定制药物包装、药物治疗管理，提供长期药房护理，使患者能够优化用药依从性，推动积极的健康结果，同时使患者能够呆在家里。

我们使用以下四个细分市场来评估我们的业务：

High于2010年推出，提供对Medicare Advantage(MA)和Medicare Supplement(MS)保险计划以及处方药和牙科、视力和听力(DVH)计划以及危重疾病产品的无偏见比较购物。我们代表大约25家领先的、国家认可的保险公司合作伙伴，包括UnitedHealthcare、(“UHC”)、Humana和Wellcare。在截至2024年和2023年3月31日的三个月中，MA和MS计划分别占我们批准的高级保单的92%和90%，在截至2024年和2023年3月31日的九个月中分别占92%和90%，其余部分为其他附属类型保单。

医疗保健服务于2021年推出，包括SelectRx和人口健康。通过SelectRx，我们为处方药管理和支持提供简单的解决方案，并以个性化的方法简化患有慢性病的老年人管理多种药物的流程。SelectRx开发了一种针对每个患者的独特需求而定制的药包解决方案，专注于每天和时间的个人多剂量。SelectRx使用高接触、技术驱动的方法来提供卓越的客户服务，并实现更好的用药依从性。Popular Health帮助会员了解他们的健康计划下的福利，与保险公司签订合同完成对会员的HRA，与VBC提供商合作提供各种与医疗保健相关的服务，并向他们介绍我们通过SelectRx提供的药房服务。我们相信，通过SelectRx和Popular Health向我们现有的消费者提供这些服务有助于提高客户满意度和增加保单持久性，这反过来又降低了我们的保险承运人合作伙伴的成本。

人寿是美国最大、最成熟的定期人寿保险DTC保险分销商之一，自1985年成立以来，已在全国范围内售出超过220万份保单。我们的平台为定期人寿、最终费用等人寿保险产品以及危重、意外死亡和青少年保险等其他附属产品提供公正的比较购物。我们代表着大约20家领先的、国家认可的保险承运人合作伙伴，其中许多合作伙伴的合作关系超过15年。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，定期人寿保单分别占寿险新保费的41%和48%。
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目录表
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，最终费用保单分别占59%和52%。在截至2024年和2023年3月31日的9个月中，定期人寿保单分别占人寿新保费的45%和45%，最终费用保单分别占55%和55%。

Auto&Home成立于2011年，是一个面向汽车、家庭和特殊保险系列的公正比较购物平台。我们的平台为大约25家领先的、国家认可的保险公司合作伙伴承保的保险产品(如房主、汽车、住宅火灾和其他附属保险产品)提供公正的比较购物。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月里，房主和12个月期汽车产品分别占Auto&Home新保费的71%和73%，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九个月里分别占75%和74%，其余大部分是六个月汽车、住火和其他产品。

以下评注中提到的截至3月31日的三个月和九个月是指截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的财政年度的第三季度和财政年度迄今的业绩。

按细分市场划分的关键业务和运营指标

除了传统的财务指标外，我们还依赖某些业务和运营指标来估计和确认收入，评估我们的业务表现，并促进我们的运营。在High，我们的主要产品Medicare Advantage根据我们代表保险承运人合作伙伴销售的保单数量向我们支付统一的佣金费率。因此，我们确定单位和单位指标是评估High的绩效的最合适的衡量标准。对于Healthcare Services，我们的主要收入来源是SelectRx的药房收入，因此SelectRx成员总数是用于评估Healthcare Services绩效的最合适的衡量标准。在Life和Auto&Home中，我们通常会获得佣金，这是我们为保险公司合作伙伴产生的保费的1%。因此，我们确定基于溢价的指标是评估这些细分市场表现的最相关指标。以下是每个细分市场最相关的业务和运营指标：

高年级

已提交的保单

当个人向我们的特许代理完成申请并授权他们将其提交给保险承保人合作伙伴时，提交的保单将被计算在内。在保险承运人审查申请之前，投保人可能还需要采取其他行动。

下表显示了所显示期间内提交的保单数量：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
2024202320242023
医疗保险优势226,692 196,372 602,936 538,247 
医疗保险补充方案650 675 2,334 2,905 
牙科、视力和听力16,588 21,175 48,892 59,513 
处方药计划665 416 2,696 2,082 
其他774 1,864 3,724 5,402 
总计245,369 220,502 660,582 608,149 

与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月，所有产品提交的保单总数增加了11%。这是由总体成交率（18%）、平均生产代理数量（7%）和每个代理人的生产率（13%）的增加推动的。
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目录表

与截至2023年3月31日的九个月相比，截至2024年3月31日的九个月内，所有产品提交的保单总数增加了9%。这是由总体成交率（12%）、平均生产代理数量（9%）和每个代理人的生产率（7%）的增加推动的。

核准的政策

已批准的保单代表在指定期间内我们的保险公司合作伙伴批准的已提交保单数量。并非所有批准的政策都会生效。

下表显示了所示期间批准的保单数量：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
2024202320242023
医疗保险优势185,716 165,530 517,973 467,540 
医疗保险补充方案445 557 1,578 2,184 
牙科、视力和听力14,042 16,968 41,474 47,940 
处方药计划1,114 521 2,684 1,794 
其他789 1,029 2,834 3,932 
总计202,106 184,605 566,543 523,390 

一般来说，提交的保单和批准的保单之间的关系随着时间的推移一直是稳定的。因此，影响提交保单数量的因素也会影响已批准保单的数量。

与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月，所有产品的总批准保单增加了9%。已批准保单的波动通常与提交的保单直接相关；然而，主要由于运营商组合，我们在截至2024年3月31日的三个月中，提交至批准的转化率与截至2023年3月31日的三个月相比下降了2%。

与截至2023年3月31日的9个月相比，截至2024年3月31日的9个月，所有产品的总批准保单增加了8%。已批准保单的波动通常与提交的保单直接相关；然而，主要由于运营商组合的原因，与截至2023年3月31日的九个月相比，我们在截至2024年3月31日的九个月中提交至批准的转换率略有下降。

每份核准保单的佣金终身价值

每份核准保单的佣金终身价值(“LTV”)是指根据多种因素估计在核准保单的估计存续期内收取的佣金，这些因素包括但不限于合同佣金率、承运人组合和具有适用限制的预期保单持久性。每份经批准的保单的LTV等于保单首次销售时的佣金收入之和，如适用，则等于对未来续期佣金的估计。未来续订佣金的估计是使用合同续订佣金费率确定的，该费率受持续期调整后的10年续期期限的约束，基于我们的历史经验和现有保险公司的历史经验，仅在收入可能不会发生重大逆转的情况下估计续订收入。这些因素可能会导致不同时期的值不同。按核准保单计算的LTV仅代表在该期间销售的保单的佣金；它不包括基于本期实际保单续期的上期可变对价的任何更新估计。

下表显示了所示期间内每个已批准保单的LTV：

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目录表
截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
2024202320242023
医疗保险优势$995 $965 $923 $888 
医疗保险补充方案1,271 871 1,108 994 
牙科、视力和听力101 91 100 95 
处方药计划237 194 237 211 
其他36 123 (3)100 

与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月，每个MA批准的保单的LTV增加了3%，这主要是由于运营商组合。

与截至2023年3月31日的9个月相比，截至2024年3月31日的9个月，每个MA批准的保单的LTV增加了4%，这主要是由于运营商组合。

医疗保健服务

会员总数

SelectRx成员的总数代表已向其发货的活跃客户的数量，因为这是医疗保健服务收入的主要关键驱动因素。

下表显示了截至显示日期的SelectRx成员总数：

2024年3月31日2023年3月31日
SelectRx成员总数75,07444,993

由于我们的运营战略是增长SelectRx，截至2024年3月31日，SelectRx的成员总数比2023年3月31日增加了67%。

每天的处方数

每日处方数代表每个工作日的平均处方发货量，因为这是医疗保健服务收入的主要主要驱动力。

下表显示了在所列期间内每天发货的处方：

截至3月31日的三个月，
截至3月31日的九个月，
2024202320242023
每天的处方数
20,21611,73717,5829,753

综合老年和医疗保健服务--单位消费者经济

利用我们现有的数据库和分销模式来改善消费者获得医疗服务的机会，使我们有必要审查与我们的单位经济相关的关键指标。当我们考虑医疗保健服务的收入和费用时，我们注意到它们来自与销售MA或MS保单相关的营销获取成本，其中一些成本直接分配给医疗保健服务，因此决定我们的单位经济指标应包括来自高级和医疗保健服务的组件。

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目录表
综合老年人和医疗保健服务消费者每单位经济包括MA和MS佣金总额；其他产品佣金；其他收入，包括来自医疗保健服务的收入；以及与老年人和医疗保健服务相关的运营费用，每个费用都显示为在给定时间段内批准的MA和MS保单数量。管理层以单位为单位对业务进行评估，以帮助确保与成功的保单销售相关的收入机会相对于营销收购成本具有吸引力。由于并非所有获得的销售线索都能成功销售保单，因此每个保单的所有衡量标准都基于批准的保单，这是触发收入确认的衡量标准。

每个MA/MS保单的MA和MS佣金代表在此期间销售的保单的LTV。根据MA/MS保单的其他佣金是指在此期间销售的其他产品的LTV，包括DVH处方药计划和其他产品，管理层将其视为我们代理商销售MA/MS保单的核心职能的额外佣金收入。每个MA/MS保单的药房收入是来自SelectRx的收入，其他每个MA/MS保单的收入是来自人口健康、生产奖金、营销发展基金、领先一代收入以及公司重新评估其队列的交易价格的调整的收入。每项MA/MS政策的总运营费用代表老年和医疗保健服务中的所有运营费用。营收与客户获取成本之比(“CAC”)倍数表示总营收为总营销获取成本的倍数，后者代表获取线索的直接成本。这些成本包括在每个MA/MS保单的总运营费用中的营销和广告费用中。

下表显示了所示期间的老年人和医疗保健服务消费者的综合单位经济情况。根据老年人的季节性和季度之间的波动，我们认为对单位经济最相关的观点是滚动12个月。以下所有MA/MS保单指标均基于已批准的MA/MS保单总数，因为两种产品具有相似的佣金配置文件。

截至3月31日的12个月，
(每项已批准保单的美元)：20242023
联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充批准的政策630,013 586,238 
根据MA/MS政策，联邦医疗保险优势和联邦医疗保险补充佣金$907 $886 
根据MA/MS政策的其他佣金10 15 
每项MA/MS政策的药房收入641 320 
每项MA/MS保单的其他收入126 66 
每项MA/MS保单的总收入1,684 1,287 
每项MA/MS政策的总运营费用(1,425)(1,167)
根据MA/MS政策调整的EBITDA(1)
$259 $120 
根据MA/MS政策调整的EBITDA利润率 (1)
15 %9 %
收入/CAC倍数 4.2X  3.5X
(1)这些财务指标不是按照公认会计准则计算的。请参阅“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--非GAAP财务计量”，了解有关我们使用这些非GAAP财务计量的信息，以及这些计量与他们根据GAAP计算和提出的最接近的可比财务计量的对账情况。

与截至2023年3月31日的12个月相比，截至2024年3月31日的12个月，每项MA/MS保单的总收入增长了31%，这主要是由于药房收入的增加。与截至2023年3月31日的12个月相比，截至2024年3月31日的12个月，每个MA/MS保单的总运营费用增加了22%，这主要是由于业务增长导致SelectRx的销售商品成本增加-药房收入增加。




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目录表
生命

人寿保险费是指经相关保险公司合伙人批准的所有保单的总保费价值，其保单文件已发送给投保人，相关保险公司合伙人在所述期间收到付款信息。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的，因此特定时期的总保费是人寿收入的关键驱动因素。

下表显示了所列期间的定期和最终费用保费：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)：2024202320242023
定期保费$16,788 $17,512 $52,376 $48,433 
最终费用保费23,724 19,308 62,811 58,766 
总计$40,512 $36,820 $115,187 $107,199 

与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月的总定期保费下降了4%，这是因为售出的保单数量减少了11%，而每份保单的平均保费增加了8%。与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月的最终费用保费增长了23%，这是因为每份保单的平均保费增加了4%，售出的保单数量增加了18%。

与截至2023年3月31日的9个月相比，截至2024年3月31日的9个月的总定期保费增长了8%，这是因为每份保单的平均保费增加了5%，售出的保单数量增加了3%。与截至2023年3月31日的9个月相比，截至2024年3月31日的9个月的最终费用保费增长了7%，这是因为每份保单的平均保费增加了4%，售出的保单数量增加了3%。

汽车与家居

汽车及居家保费是指我们的保险承运人合作伙伴在指定期间内批准的所有新保单的总保费价值。由于我们的佣金是根据总保费的百分比赚取的，因此特定时期的总保费是Auto&Home收入的关键驱动力。

下表显示了所列期间的保费：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)：2024202320242023
保费$14,180 $12,828 $42,746 $36,456 

与截至2023年3月31日的三个月相比，截至2024年3月31日的三个月的总保费增长了11%，这是因为每份保单销售的平均保费增加了18%，而售出的保单数量减少了6%。

与截至2023年3月31日的9个月相比，截至2024年3月31日的9个月的总保费增长了17%，这是因为每份保单的平均保费增加了15%，售出的保单数量增加了2%。




33
目录表
非公认会计准则财务指标

为了补充我们根据GAAP呈报的财务报表，并向投资者提供有关GAAP财务结果的更多信息，我们在本季度报告中介绍了Form 10-Q调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，这些都是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标不是基于GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的类似名称的指标相比较。

调整后的EBITDA。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税支出(利益)、折旧和摊销前的净收益(亏损)，以及某些非现金或非经常性费用的加计费用，包括重组、基于股份的薪酬费用和任何减值费用。GAAP最直接的可比性指标是净收益(亏损)。我们监测并在本季度报告中介绍了Form 10-Q调整后的EBITDA，因为它是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定预算和制定管理我们业务的运营目标的关键指标。特别是，我们认为，在计算调整后的EBITDA时剔除这些费用的影响，可以为我们的核心运营业绩的期间比较提供有用的衡量标准。

我们认为，这一非GAAP财务指标有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在计算这一非GAAP财务指标时排除的费用的影响所掩盖。因此，我们相信，这一财务指标为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解。

经调整的EBITDA不是根据公认会计原则编制的，不应单独考虑或作为根据公认会计原则编制的措施的替代措施来考虑。使用这一非公认会计准则财务计量而不是使用净收益(亏损)有一些限制。这些限制包括调整后的EBITDA不包括利息支出、折旧和摊销支出、基于股份的薪酬支出、所得税支出(福利)和其他一次性非经常性支出。此外，其他公司可能会使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有用性。

下表对本报告所列期间的调整后EBITDA和净收益(亏损)进行了核对：

截至2024年3月31日的三个月:

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
净收入
$8,551 
基于股份的薪酬费用3,515 
交易成本(1)
3,325 
折旧及摊销6,704 
财产、设备和软件处置损失4 
利息支出，净额24,330 
所得税费用
169 
调整后的EBITDA$61,494 $1,609 $3,138 $3,609 $(23,252)$46,598 
(1)这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。


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目录表



截至2023年3月31日的三个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
净收入
$9,264 
基于股份的薪酬费用2,959 
非经常性费用(1)
433 
折旧及摊销7,098 
财产、设备和软件处置损失15 
利息支出，净额21,105 
所得税费用
3,152 
调整后的EBITDA$59,166 $(3,366)$5,303 $2,591 $(19,668)$44,026 
(1)这些费用主要包括与高级担保信贷安排相关的费用和非重组遣散费。

截至2024年3月31日的九个月:

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
净亏损$(3,108)
基于股份的薪酬费用10,512 
交易成本(1)
7,629 
折旧及摊销18,591 
财产、设备和软件处置损失13 
利息支出，净额70,141 
所得税优惠(1,143)
调整后的EBITDA$138,871 $6,911 $12,945 $11,654 $(67,746)$102,635 
（1）这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。


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截至2023年3月31日的九个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
净亏损$(10,706)
基于股份的薪酬费用8,525 
交易成本(1)
3,003 
折旧及摊销21,087 
财产、设备和软件处置损失386 
利息支出，净额58,885 
所得税优惠(1,053)
调整后的EBITDA$138,933 $(24,456)$16,371 $7,315 $(58,036)$80,127 
(1)这些费用主要包括与高级担保信贷融资第四修正案相关的费用和非重组遣散费。

我们运营结果的关键组成部分

下表列出了我们在所列期间的经营业绩以及占总收入的相关百分比：

截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(单位：千)2024202320242023
收入
选委会$230,763 61 %$197,258 66 %$611,744 60 %$533,627 68 %
药房120,282 32 %66,948 22 %323,865 32 %159,641 20 %
其他25,355 7 %35,192 12 %78,958 8 %87,802 12 %
总收入376,400 100 %299,398 100 %1,014,567 100 %781,070 100 %
营运成本及开支
收入成本84,315 22 %79,186 26 %254,250 25 %235,827 30 %
销售商品成本-药房收入106,172 28 %62,302 21 %284,360 28 %154,753 20 %
市场营销和广告109,276 30 %90,205 31 %288,676 29 %237,724 31 %
销售、一般和管理34,971 9 %27,544 9 %97,049 10 %86,662 11 %
技术发展8,604 2 %6,434 2 %24,291 2 %18,860 2 %
总运营成本和费用343,338 91 %265,671 89 %948,626 94 %733,826 94 %
营业收入
33,062 9 %33,727 11 %65,941 6 %47,244 6 %
利息支出，净额(24,330)(7)%(21,105)(7)%(70,141)(6)%(58,885)(7)%
其他收入(费用)，净额(12)— %(206)— %(51)— %(118)— %
所得税前收益(亏损)费用(收益)8,720 2 %12,416 4 %(4,251)— %(11,759)(1)%
所得税支出(福利)
169 — %3,152 1 %(1,143)— %(1,053)— %
净收益(亏损)
$8,551 2 %$9,264 3 %$(3,108)— %$(10,706)(1)%


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目录表
收入

我们以佣金的形式从我们的保险承运人客户那里赚取收入，在保单生效的最初一年(“第一年”)，以及在适用的情况下，对于随后的每一年，保单续期(“续期年”)，如我们的简明综合综合全面收益表(亏损)中作为佣金收入所示。保单售出后，我们对投保人或承保人合伙人没有重大的额外或经常性义务。因此，我们不会因收到未来的续订佣金而产生任何额外费用。所有与销售个人保单相关的成本都是在最初销售个人保单之前或在销售时发生的。

我们还从一些运营商根据达到各种预定的销售目标或其他商定的目标而销售的第一年保单获得某些按数量计算的奖金。这些奖金被称为“生产奖金”或“营销发展基金”，并计入简明综合全面收益(亏损)表中的其他收入。药房收入包括SelectRx销售处方药和非处方药的收入。其他收入包括生产奖金和营销开发基金，人口健康收入(不包括SelectRx药房收入)，以及Inside Response的外部铅产生收入。

收入在养老、人寿和汽车及家居的不同里程碑上确认，并基于合同可强制执行的权利、我们的历史经验和既定的客户业务实践。当所产生的销售线索被我们的客户接受时，我们确认所产生的销售收入，这是销售点，并且我们在交付之后没有履约义务。SelectRx产生的收入在发货时确认。在装运时，我们基本上已经履行了我们的所有履约义务，控制权已转移到客户手中。没有相关的未来收入流，因为患者可以选择随时取消他们的服务，而不需要进一步付款。来自Popular Health的收入在VBC合作伙伴完成人力资源评估或完成商定的任务时确认，交易价格基于数量和合同价格已知，我们没有进一步的履行义务。

下表列出了我们在所列期间的收入以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
选委会$230,763 $197,258 17%$611,744 $533,627 15%
药房120,282 66,948 80%323,865 159,641 103%
其他25,355 35,192 (28)%78,958 87,802 (10)%
总收入$376,400 $299,398 26%$1,014,567 $781,070 30%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-在截至2024年3月31日的三个月中，佣金收入增加了3350万美元，增幅为17%，其中包括老年、人寿和汽车及家居佣金收入的增长，分别为2900万美元、380万美元和90万美元。对于High，这是由已批准保单增加9%和LTV增加5%推动的。Life的收入增长是由定期收入增加10万美元和最终费用收入增加370万美元推动的。药房收入增加5,330万美元是由于SelectRx业务扩大导致会员增加。其他收入减少980万美元是由生产奖金收入减少900万美元推动的。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-在截至2024年3月31日的9个月中，佣金收入增加了7810万美元，增幅为15%，其中包括老年、人寿和汽车及家居佣金收入的增长，分别为6440万美元、740万美元和590万美元。对于High，这是由于已批准的保单增加了8%，LTV增加了6%。人寿的收入增加是由于定期收入增加了560万美元，最终费用收入增加了180万美元。药房收入增加1.642亿美元
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目录表
是由于SelectRx业务的扩张导致成员增加。其他收入减少880万美元是由于生产奖金收入减少650万美元和铅销售收入减少200万美元。

营运成本及开支

收入成本

收入成本是指与履行我们在老年、人寿、汽车和家居以及人口健康部门对客户的义务相关的直接成本，主要是销售代理、客户成功代理、履行专家和其他直接为客户服务的人员的薪酬、福利和许可。它还包括设施、电信和软件维护费用的分配，这些费用都是根据员工人数计算的。设施成本包括租金和水电费以及维护我们办公地点的其他成本。电信和软件维护成本包括与我们的工程师用来进行销售的内部电话系统和各种软件应用程序相关的成本。这些成本与我们拥有的代理数量直接相关，因为我们主要是根据电话系统和软件应用程序的人均使用量来收费的。

下表列出了我们在所列期间的收入成本以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
收入成本$84,315 $79,186 6%$254,250 $235,827 8%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-截至2024年3月31日的三个月，收入成本增加了510万美元，增幅为6%，主要是由于薪酬成本增加了500万美元，主要来自我们的高级部门。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-截至2024年3月31日的9个月，收入成本增加了1,840万美元，增幅为8%，主要是由于薪酬成本增加了1,800万美元，主要来自我们的高级部门。

销售商品成本--药房收入

销售商品成本-药房收入代表与完成SelectRx的药房患者订单相关的直接成本。此类成本主要包括药品成本以及注册药剂师、药房技术员和其他与履行订单直接相关的员工(如包装和运输办事员)的薪酬和相关福利成本。它还包括运输、供应和其他订单履行成本，包括部分一次性客户入职成本，以及与药房生产流程相关的某些设施管理成本，如租金、维护和折旧。

下表列出了我们销售的商品成本--所列期间的药房收入以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
销售商品成本-药房收入$106,172 $62,302 70%$284,360 $154,753 84%

38
目录表
截至2024年和2023年3月31日的三个月-销售商品成本-截至2024年3月31日的三个月，药房收入增加了4390万美元，增幅为70%，这主要是由于SelectRx成员的数量比前一年增加了67%，药品成本增加了3700万美元。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-销售商品成本-截至2024年3月31日的9个月，药房收入增加了1.296亿美元，增幅为84%，这主要是由于药品成本增加了117.7美元，因为SelectRx成员的数量比前一年增加了67%。

营销与广告

营销和广告费用主要包括与我们服务的营销和广告相关的直接成本，如电视和广播广告以及在线广告。这些直接成本通常占我们营销和广告支出的绝大部分。其他成本包括与营销、业务发展、合作伙伴管理、公共关系、支持我们产品的运营商关系人员有关的薪酬和其他费用，以及设施、电信和软件维护成本的分配。我们的营销和广告成本在AEP和OEP期间增加，以在这些高销量期间产生更多线索。

下表列出了我们在所列期间的营销和广告费用以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
市场营销和广告$109,276 $90,205 21%$288,676 $237,724 21%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-在截至2024年3月31日的三个月里，营销和广告费用增加了1910万美元，增幅为21%，这主要是由于销售成本增加了1720万美元。这一增长可以归因于MA提交的保单增加以及每个保单的客户获取成本增加。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-在截至2024年3月31日的9个月中，营销和广告费用增加了5100万美元，增幅为21%，这主要是由于销售成本增加了4560万美元。这一增长可以归因于MA提交的保单增加以及每个保单的客户获取成本增加。

销售、一般和管理

销售、一般和行政费用包括在我们的执行、财务、会计、招聘、人力资源、行政、商业智能、数据科学和部分SelectRx客户入职部门工作的员工的薪酬和福利成本。这些费用还包括支付给外部专业服务的费用，包括审计、税收和法律费用以及设施、电信和软件维护费用的拨款。

下表列出了我们在所列期间的销售、一般和管理费用以及与上一年相比的百分比变化：

39
目录表
截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
销售、一般和管理$34,971 $27,544 27%$97,049 $86,662 12%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-在截至2024年3月31日的三个月中，销售、一般和行政费用增加了740万美元，增幅为27%，主要是由于薪酬成本增加了500万美元，企业发展成本增加了270万美元。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-在截至2024年3月31日的9个月中，销售、一般和行政费用增加了1040万美元，增幅为12%，主要是由于薪酬成本增加了810万美元。

技术开发

技术开发费用主要包括与开发、维护和增强我们的应用程序、基础设施和其他IT相关功能相关的内部和外部人员的薪酬和福利成本，以及设施、电信和软件维护成本的分配。

下表列出了我们所列期间的技术开发费用以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
技术发展$8,604 $6,434 34%$24,291 $18,860 29%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-截至2024年3月31日的三个月，技术开发费用增加了220万美元，增幅为34%，主要是由于薪酬成本增加了210万美元。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-截至2024年3月31日的九个月内，技术开发费用增加了540万美元，增幅为29%，主要是由于薪酬成本增加了530万美元。

利息支出，净额

下表列出了我们所列期间的利息支出净额以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
利息支出，净额$(24,330)$(21,105)15%$(70,141)$(58,885)19%

截至2024年和2023年3月31日的三个月-由于本期利率上升，利息费用增加了320万美元，即15%。这一增长被利率互换获得的利息收入部分抵消。

40
目录表
截至2024年和2023年3月31日的9个月-由于本期利率上升，利息费用增加了1，130万美元，即19%。这一增长被从利率互换和货币市场账户获得的利息收入部分抵消。

所得税

下表列出了我们在所列期间的所得税拨备以及与上一年相比的百分比变化：

截至3月31日的三个月，百分比变化截至3月31日的九个月，百分比变化
(千美元)20242023
2024年与2023年
20242023
2024年与2023年
所得税支出(福利)
$169 $3,152 (95)%$(1,143)$(1,053)9%
实际税率1.9 %25.4 %26.9 %8.9 %

截至2024年和2023年3月31日的三个月-截至2024年和2023年3月31日的三个月，我们分别确认了20万美元和320万美元的所得税支出，实际税率分别为1.9%和25.4%。在截至2024年3月31日的三个月中，联邦法定税率与有效税率之间的差异主要与州所得税和联邦税收属性估值免税额的记录有关，公司预计在到期前不会利用这一差额。截至2023年3月31日的三个月，我们的联邦法定税率与有效税率之间的差异主要涉及州所得税、RSU投资以及公司预计在到期前不会使用的州税收属性估值免税额的记录。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-截至2024年和2023年3月31日止九个月，我们确认所得税优惠分别为110万美元和110万美元，有效税率分别为26.9%和8.9%。截至2024年3月31日的9个月，联邦法定税率与实际税率之间的差异主要与州所得税以及公司预计在到期前不会使用的联邦税收属性估值免税额的记录有关。截至2023年3月31日的9个月，联邦法定税率与有效税率之间的差异主要涉及州所得税、RSU投资以及公司预计在到期前不会使用的州税收属性估值免税额的记录。

细分市场信息

该公司的经营和可报告分部已根据ASC 280确定， 细分市场报告(“ASC 280”)，并包括四个可报告的部分：i)老年人，ii)医疗服务，iii)生活，以及iv)汽车和家居。该公司包括非经营性活动、基于股份的薪酬支出、某些部门间抵销，以及在公司和抵销部门的行政部门提供公司和其他行政服务的成本。这些服务和活动不能直接与本公司的可报告分部确认，并列于下表，以使应报告分部与简明综合财务报表保持一致。本公司并未将任何营运分部合并为须报告的分部。

该公司根据其首席运营决策者(“CODM”)定期审查其经营业绩、分配资源和作出有关业务运营的决策的方式来报告部门信息。该等分部的业绩指标包括总收入及经调整EBITDA，因为管理层认为该等资料在评估各分部的业绩时最具相关性，相对于同一行业的其他经营实体而言。

41
目录表
直接归因于某一部门的收入成本、售出商品成本--药房收入、营销和广告、销售、一般和行政以及技术开发运营费用在适用部门内列报。收入、营销和广告、销售、一般和行政以及技术开发运营费用的间接成本根据员工人数等不同指标分配到每个细分市场。调整后的EBITDA的计算方法为适用部门的总收入减去收入、销售商品成本、营销和广告、技术开发、销售、一般和行政运营成本和支出(不包括折旧和摊销费用；出售财产、设备和软件的损益；基于股份的薪酬支出；以及遣散费和交易成本等非经常性支出)的直接和分配成本。除应收佣金外，我们的CODM不按分部单独评估资产，因此不按分部列报资产。

下表提供了有关所显示期间的可报告段的信息：

截至2024年3月31日的三个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$204,259 $124,207 $40,686 $9,134 $(1,886)(1)$376,400 
运营费用(142,765)(122,598)(37,548)(5,524)(21,355)(2)(329,790)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(11)(12)
调整后的EBITDA$61,494 $1,609 $3,138 $3,609 $(23,252)$46,598 
基于股份的薪酬费用(3,515)
交易成本(3)
(3,325)
折旧及摊销(6,704)
财产、设备和软件处置损失(4)
利息支出，净额(24,330)
所得税费用
(169)
净收入
$8,551 
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括某些一般、行政和IT相关部门的1，620万美元的工资和福利以及390万美元的专业服务费。
(3)这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。


42
目录表
截至2023年3月31日的三个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$185,200 $70,725 $36,950 $8,238 $(1,715)(1)$299,398 
运营费用(126,034)(74,091)(31,446)(5,648)(17,947)(2)(255,166)
其他收入(费用)，净额— — (201)1 (6)(206)
调整后的EBITDA$59,166 $(3,366)$5,303 $2,591 $(19,668)$44,026 
基于股份的薪酬费用(2,959)
交易成本(3)
(433)
折旧及摊销(7,098)
财产、设备和软件处置损失(15)
利息支出，净额(21,105)
所得税费用
(3,152)
净收入
$9,264 
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括某些一般、行政和IT相关部门的1，260万美元工资和福利，以及460万美元专业服务费。
(3)这些费用主要包括与高级担保信贷安排相关的费用和非重组遣散费。

截至2024年3月31日的九个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$541,705 $333,284 $115,855 $28,649 $(4,926)(1)$1,014,567 
运营费用(402,834)(326,373)(102,910)(16,994)(62,770)(2)(911,881)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(50)(51)
调整后的EBITDA$138,871 $6,911 $12,945 $11,654 $(67,746)$102,635 
基于股份的薪酬费用(10,512)
交易成本(3)
(7,629)
折旧及摊销(18,591)
财产、设备和软件处置损失(13)
利息支出，净额(70,141)
所得税优惠
1,143 
净亏损
$(3,108)
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elims部门的运营费用主要包括某些一般、行政和IT相关部门的4，670万美元的工资和福利以及1，200万美元的专业服务费。
43
目录表
(3)这些费用主要包括融资交易成本和非重组遣散费。

截至2023年3月31日的九个月：

(单位：千)高年级医疗保健服务生命汽车与家居公司和公司已整合
收入$486,541 $169,270 $107,780 $23,128 $(5,649)(1)$781,070 
运营费用(347,608)(193,726)(91,409)(15,812)(52,270)(2)(700,825)
其他收入(费用)，净额— — — (1)(117)(118)
调整后的EBITDA$138,933 $(24,456)$16,371 $7,315 $(58,036)$80,127 
基于股份的薪酬费用(8,525)
交易成本(3)
(3,003)
折旧及摊销(21,087)
财产、设备和软件处置损失(386)
利息支出，净额(58,885)
所得税优惠
1,053 
净亏损
$(10,706)
(1)Corp & Elms部门的收入代表部门之间消除的公司间收入，主要用于从InsideResponse（Senior）向其他部门推荐潜在客户一代。
(2)Corp & Elms部门的运营费用主要包括某些一般、行政和IT相关部门的3，680万美元的工资和福利以及1，380万美元的专业服务费。
(3)这些费用主要包括与高级担保信贷安排第四修正案有关的费用和非重组遣散费。

下表描述了所列期间按分部和产品划分的收入：

44
目录表
截至3月31日的三个月，截至3月31日的九个月，
(千美元)20242023$%20242023
$
%
前辈：
佣金收入：
Medicare Advantage$184,740 $156,014 $28,726 18 %$477,081 $412,850 $64,231 16 %
医疗保险补贴1,027 417 610 146 %2,965 1,588 1,377 87 %
处方药计划324 203 121 60 %697 481 216 45 %
牙科、视力和健康845 1,185 (340)(29)%2,599 3,203 (604)(19)%
其他佣金收入588 726 (138)(19)%1,361 2,162 (801)(37)%
佣金总收入187,524 158,545 28,979 18 %484,703 420,284 64,419 15 %
其他收入合计16,735 26,655 (9,920)(37)%57,002 66,257 (9,255)(14)%
高级收入总额204,259 185,200 19,059 10 %541,705 486,541 55,164 11 %
医疗保健服务：
药房总收入120,282 66,948 53,334 80 %323,865 159,641 164,224 103 %
其他收入合计3,925 3,777 148 4 %9,419 9,629 (210)(2)%
医疗保健服务总收入124,207 70,725 53,482 76 %333,284 169,270 164,014 97 %
生活：
佣金收入：
术语17,789 17,678 111 1 %55,016 49,371 5,645 11 %
最终费用17,537 13,804 3,733 27 %46,139 44,357 1,782 4 %
佣金总收入35,326 31,482 3,844 12 %101,155 93,728 7,427 8 %
其他收入合计5,360 5,468 (108)(2)%14,700 14,052 648 5 %
终身总收入40,686 36,950 3,736 10 %115,855 107,780 8,075 7 %
汽车与家居：
佣金总收入8,746 7,895 851 11 %27,836 21,940 5,896 27 %
其他收入合计388 343 45 13 %813 1,188 (375)(32)%
汽车和家居总收入9,134 8,238 896 11 %28,649 23,128 5,521 24 %
淘汰：
佣金总收入(833)(664)(169)25 %(1,950)(2,325)375 (16)%
其他收入合计(1,053)(1,051)(2)— %(2,976)(3,324)348 (10)%
消除总收入(1,886)(1,715)(171)10 %(4,926)(5,649)723 (13)%
佣金总收入230,763 197,258 33,505 17 %611,744 533,627 78,117 15 %
药房总收入120,282 66,948 53,334 80 %323,865 159,641 164,224 103 %
其他收入合计25,355 35,192 (9,837)(28)%78,958 87,802 (8,844)(10)%
总收入$376,400 $299,398 $77,002 26 %$1,014,567 $781,070 $233,497 30 %

按细分市场划分的收入

截至2024年和2023年3月31日的三个月-截至2024年3月31日的三个月，来自High的收入为2.043亿美元，与截至2023年3月31日的三个月的收入1.852亿美元相比，增长了1910万美元，增幅为10%。这一增长主要是由于佣金收入增加了2900万美元，或18%，但生产奖金收入减少了900万美元。

在截至2024年3月31日的三个月里，医疗保健服务的收入为1.242亿美元，与截至2023年3月31日的三个月7070万美元的收入相比，增长了5350万美元，增幅76%，这主要是由于SelectRx药房收入增加了5330万美元。

45
目录表
在截至2024年3月31日的三个月里，来自人寿的收入为4070万美元，与截至2023年3月31日的三个月的3700万美元的收入相比，增长了370万美元，增幅10%，这主要是由于佣金收入增加了380万美元。

截至2024年3月31日的三个月，Auto&Home的收入为910万美元，与截至2023年3月31日的三个月820万美元的收入相比，增长了90万美元，增幅11%，这主要是由于佣金收入增加了90万美元。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-截至2024年3月31日的9个月，来自High的收入为5.417亿美元，与截至2023年3月31日的9个月的收入4.865亿美元相比，增长了5520万美元，增幅为11%。这一增长是由于佣金收入增加了6,440万美元，或15%，但生产奖金收入减少了680万美元。

在截至2024年3月31日的9个月中，医疗保健服务的收入为3.333亿美元，与截至2023年3月31日的9个月的1.693亿美元收入相比，增长了1.64亿美元，增幅为97%，这主要是由于SelectRx药房收入增加了1.642亿美元。

在截至2024年3月31日的9个月中，来自人寿的收入为1.159亿美元，与截至2023年3月31日的9个月的1.078亿美元收入相比，增长了810万美元，增幅为7%，这是由于生产奖金收入增加了60万美元，佣金收入增加了740万美元。

截至2024年3月31日的9个月，Auto&Home的收入为2860万美元，与截至2023年3月31日的9个月2310万美元的收入相比，增长了550万美元，增幅为24%，这主要是由于佣金收入增加了590万美元。

调整后的EBITDA(按部门)

截至2024年和2023年3月31日的三个月-截至2024年3月31日的三个月，来自High的调整后EBITDA为6150万美元，比截至2023年3月31日的三个月调整后EBITDA 5920万美元增加了230万美元。调整后EBITDA的增长是由于收入增加了1910万美元，如上所述，被运营成本和支出增加1670万美元所抵消，这主要是由于营销和广告成本增加了1330万美元，以及薪酬成本增加了320万美元。

截至2024年3月31日的三个月，来自Healthcare Services的调整后EBITDA为160万美元，比截至2023年3月31日的三个月调整后EBITDA(340万美元)增加了500万美元。调整后EBITDA的增长是由于上文讨论的收入增加5350万美元，抵消了运营成本和支出增加4850万美元，这主要是由于药品成本增加3700万美元和支持SelectRx增长的补偿成本增加790万美元。

截至2024年3月31日的三个月，来自Life的调整后EBITDA为310万美元，与截至2023年3月31日的三个月调整后EBITDA为530万美元相比，减少了220万美元。调整后EBITDA的减少是由于运营成本和支出增加了610万美元，主要是因为薪酬成本增加了220万美元，营销和广告成本增加了380万美元，但如上所述，收入增加了370万美元。

截至2024年3月31日的三个月，Auto&Home的调整后EBITDA为360万美元，比截至2023年3月31日的三个月调整后EBITDA 260万美元增加了100万美元，增幅39%。调整后EBITDA的增长是由于如上所述收入增加了90万美元，以及运营成本和支出减少了10万美元，这主要是由于营销和广告成本(20万美元)和履行成本(10万美元)的减少被薪酬成本的增加(30万美元)所抵消。

截至2024年和2023年3月31日的9个月-截至2024年3月31日的9个月，来自High的调整后EBITDA为1.389亿美元，与截至2023年3月31日的9个月持平。运营成本和支出增加5520万美元，主要是由于营销和
46
目录表
广告成本和1560万美元的薪酬成本增加。如上所述，收入增加了5520万美元，抵消了这一增长。

截至2024年3月31日的9个月，医疗保健服务的调整后EBITDA为690万美元，比截至2023年3月31日的9个月调整后EBITDA(2450万美元)增加了3140万美元。调整后EBITDA的增长是由于上文讨论的收入增加了1.64亿美元，但被运营成本和支出增加1.326亿美元所抵消，这主要是由于药品成本增加了117.7美元，以及支持SelectRx增长的履行成本增加了550万美元。

截至2024年3月31日的9个月，人寿的调整后EBITDA为1290万美元，比截至2023年3月31日的9个月的调整后EBITDA 1640万美元减少了340万美元。调整后EBITDA的减少是由于运营成本和支出增加了1150万美元，主要是因为薪酬成本增加了530万美元，营销和广告成本增加了570万美元，被上文讨论的810万美元的收入增长所抵消。

截至2024年3月31日的9个月，Auto&Home的调整后EBITDA为1170万美元，比截至2023年3月31日的9个月调整后EBITDA 730万美元增加了430万美元，增幅59%。调整后EBITDA的增加是由于上文讨论的收入增加了550万美元，但由于薪酬成本增加了140万美元，导致运营成本和支出增加了120万美元。

流动性与资本资源

我们的流动性需求主要包括营运资金和偿债要求。我们相信，高级担保信贷机制下的可用现金将足以满足我们至少在未来12个月的预计运营和偿债需求。此外，根据高级抵押信贷安排，吾等须遵守若干债务契约，详见简明综合财务报表附注7。根据我们的财务预测，我们相信我们将在简明综合财务报表发布之日起12个月内继续遵守债务契约。

我们预计不会从运营中产生足够的现金流，使我们能够偿还高级担保信贷安排在2025年5月15日到期时的所有未偿还金额。如果我们无法从外部来源获得额外融资或以其他方式为高级担保信贷安排再融资，我们将需要通过其他方式获得额外资本，包括出售一项或多项重大资产或大幅缩小我们某些业务的范围。如果我们无法履行高级担保信贷安排下的还款义务或维持遵守其中的契诺，我们可能会违约，这将严重影响我们的流动资金。

截至2024年3月31日和2023年6月30日，我们的现金和现金等价物分别为3780万美元和8320万美元。此外，下表汇总了我们#年的现金流。所涉期间如下：
截至3月31日的九个月，
(单位：千)20242023
用于经营活动的现金净额$(4,759)$(12,835)
用于投资活动的现金净额$(8,926)$(6,860)
用于融资活动的现金净额
$(31,663)$(29,254)

经营活动

经营活动中使用的现金净额主要包括经折旧、无形资产摊销和内部开发软件、递延所得税等某些非现金项目调整后的净收益；
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目录表
以股份为基础的薪酬支出；减值费用；营运资本和其他活动变化的影响。

应收佣金的收取取决于我们从保险承运人合作伙伴那里收到佣金付款和相关佣金声明的时间。如果我们在一个季度内延迟从保险公司合作伙伴那里收到佣金，我们该季度的运营现金流可能会受到不利影响。

我们营销和广告费用的很大一部分是由我们提交给保险公司合作伙伴的保险申请所需的线索数量推动的。我们的营销和广告成本已支出并一般按已发生费用支付，由于佣金收入在保单获得批准后确认，但佣金支付是随着时间的推移向我们支付的，因此存在营运资金需求，以资助获得新保单的前期成本。在AEP期间，与AEP以外的时期相比，我们提交的高级保险申请数量以及营销和广告费用都有所增加。AEP的时间安排会影响我们每个季度的现金流的正面或负面影响。

截至2024年3月31日的九个月--用于经营活动的现金净额为480万美元，包括净亏损310万美元、非现金项目调整数4840万美元以及用于经营资产和负债的现金5000万美元。非现金项目的调整主要包括1860万美元的折旧和摊销、1050万美元的基于股票的补偿支出、1430万美元的应计实物利息、490万美元的债务发行成本和债务贴现摊销以及190万美元的非现金租赁支出，由220万美元的递延所得税抵消。业务资产和负债净额变化导致的现金减少主要包括应收账款净额增加9850万美元，但应收账款和应计费用增加3610万美元，应计报酬增加导致其他负债增加1150万美元，应收佣金减少740万美元。

截至2023年3月31日的9个月--用于业务活动的现金净额为1280万美元，包括净亏损1070万美元、非现金项目调整数4710万美元以及用于业务资产和负债的现金4920万美元。非现金项目的调整主要包括2,110万美元的折旧和摊销、850万美元的股票补偿支出、850万美元的定期贷款应计实物利息、630万美元的债务发行成本摊销和因高级担保信贷安排修订而产生的债务折扣，以及310万美元的非现金租赁支出，被140万美元的递延所得税抵消。业务资产和负债净额变化导致的现金减少主要包括应收账款净额增加6270万美元和其他负债减少890万美元，但由应收佣金减少1710万美元和应付账款和应计费用增加640万美元部分抵销。

投资活动

我们的投资活动主要包括购买财产、设备和软件，以及与开发内部使用软件相关的资本化工资。

截至2024年3月31日的九个月-用于投资活动的现金净额为890万美元，原因是购买软件和资本化的内部使用软件开发费用为610万美元，以及购买财产和设备310万美元，主要是用于SelectRx业务的设备、租赁改进和计算机设备。

截至2023年3月31日的9个月-投资活动中使用的现金净额为690万美元，原因是购买财产和设备110万美元，主要用于支持SelectRx基础设施的增长，以及购买软件和资本化的内部使用软件开发成本580万美元。




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目录表
融资活动

我们的融资活动主要包括支付债务和相关发行成本以及与股票薪酬相关的收益和付款。

截至2024年3月31日的九个月-用于筹资活动的现金净额为3170万美元，主要是由于定期贷款的本金支付为3040万美元。

截至2023年3月31日的9个月-融资活动中使用的现金净额为2930万美元，主要是由于与高级担保信贷安排第四修正案有关的1010万美元的债务发行成本，1780万美元的定期贷款本金支付，以及作为Express Med收购的一部分汇出的230万美元的预留，但被行使的普通股期权收益和员工股票购买计划的120万美元部分抵消。

高级担保信贷安排

我们加入了高级担保信贷机制，以便在必要时以各种方式提供现金，为企业的运营提供资金。截至2024年3月31日，循环信贷安排下没有未偿还的金额。截至2024年3月31日，定期贷款下的未偿还贷款为6.914亿美元。详情请参阅简明综合财务报表附注7。

我们的风险管理战略包括签订利率互换协议，以防范与预测债务交易相关的不利利率变化。本公司经修订的利率掉期被指定为定期贷款本金3.25亿美元利息的现金流对冲。详情请参阅简明综合财务报表附注7。

于二零二四年五月八日，本公司及其若干现有贷款人、作为行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高级抵押信贷安排的若干其他人士(包括其担保人)订立了高级抵押信贷安排第九项修订(“第九项修订”)。根据第九修正案，683.8美元延期定期贷款的到期日延长至2025年5月15日，增加了截至2025年3月31日的最低资产覆盖率契约，并增加了截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流动性契约。根据修订，该公司向其贷款人支付了70万美元的费用。

合同义务

除了简明综合财务报表附注8和附注10中的讨论外，截至2024年3月31日，我们的合同义务并未如我们之前在年报中所描述的那样发生重大变化。

表外安排

在本报告所述期间，我们没有任何表外安排。

近期会计公告

有关最近采用和尚未采用的新会计声明的讨论，请参阅我们的精简合并财务报表的附注。

项目3.关于市场风险的数量和质量披露

我们主要面临与不利的利率变动相关的市场风险。我们的市场风险敏感型工具和头寸所固有的风险是潜在的损失或增加的费用。
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目录表
这些因素的不利变化。我们的市场风险政策或我们的市场风险敏感型工具和头寸没有发生重大变化，如我们的年报所述。

项目4.控制和程序

对我们的披露控制和程序进行评估

截至2024年3月31日，我们的管理层对我们的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性进行了评估，我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务和会计官)参加了评估。根据我们管理层的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序有效，以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求我们披露的信息：(I)在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告；(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。

在设计和评估我们的披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现其预期的控制目标提供合理水平的保证，我们的管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本效益关系。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。

财务报告内部控制的变化

在2024财年第三季度，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录表
第II部
其他信息

项目1.法律程序

关于本公司参与的法律程序的讨论包括在本协议第一部分第一项“附注8，承诺和或有事项--法律或有事项和义务”下，通过引用将其并入本文。

第1A项。风险因素

我们的年度报告中列出的风险因素没有实质性变化。在投资我们的证券之前，我们建议投资者仔细考虑我们年度报告中描述的风险，包括“风险因素”标题下的风险。任何这些风险的实现，以及我们目前不知道或我们认为不重要的任何额外风险和不确定性，都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

不适用。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全披露

不适用。

项目5.其他信息

在截至2024年3月31日的财季中，我们的高级职员或董事都没有领养或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”(各自定义见S-K条例第408项)。

高级担保信贷安排第九修正案

于二零二四年五月八日，本公司及其若干现有贷款人、作为行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高级抵押信贷安排的若干其他人士(包括其担保人)订立了高级抵押信贷安排第九项修订(“第九项修订”)。根据第九修正案，美元的到期日延长至2025年5月15日。683.8对于100万类延长期限贷款，增加了截至2025年3月31日的最低资产覆盖率契约，并增加了截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流动性契约。根据修正案，该公司支付了#美元的费用。0.7 百万美元的贷款人。

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目录表
项目6.展品

以下列出的以下文件通过引用的方式并入，或者与本10-Q表格季度报告一起存档或提供（如适用）。

展品编号展品说明
10.1
信贷协议第九修正案，日期为2024年5月8日，由SelectQuote，Inc.，贷方及其其他当事人以及威尔明顿信托基金、全国协会，作为行政代理人
31.1
SelectQuote，Inc.首席执行官认证根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条
31.2
SelectQuote，Inc.首席财务官认证根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条
32.1†
SelectQuote，Inc.首席执行官认证根据18 U.S.C.根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的第1350条
32.2†
SelectQuote，Inc.首席财务官认证根据18 U.S.C.根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的第1350条
101.INSXBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)

† 本季度报告10-Q表格随附的附件32.1和32.2的证书不被视为已提交给SEC，也不应通过引用的方式纳入SelectQuote，Inc.的任何文件中。根据《证券法》或《交易法》，无论是在本季度报告（表格10-Q）日期之前还是之后做出，无论该文件中包含的任何一般注册语言。

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目录表
签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

SEN QUOTE，Inc.
2024年5月9日作者：/s/ Tim Danker
姓名：蒂姆·丹克
头衔：首席执行官
作者：/s/ Ryan Clement
姓名：瑞恩·克莱门特
职位：首席财务官

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