附录 99.1
51-102F3 表格材料 变更报告
| 第 1 项 | 公司名称和地址 |
NexGen Energy Ltd.（“公司”
或 “NexGen”）
Suite 3150，西黑斯廷斯街 1021 号
不列颠哥伦比亚省温哥华 V6E 0C3
| 第 2 项 | 重大变更日期 |
2024年5月8日
| 第 3 项 | 新闻发布 |
2024年5月8日，该公司发布了 新闻稿，通过CNW（加拿大新闻专线）报道了这一重大变化。
| 第 4 项 | 重大变更摘要 |
2024 年 5 月 8 日，该公司宣布 已与 MMCap International Inc.（“MMCap”）签订了具有约束力的条款表，以购买（“购买”） 2,702,410 磅天然铀浓缩物（“U”）3O8”），总收购价为 2.5亿美元。对美国的购买价格感到满意3O8 该公司已同意发行本金总额为2.5亿美元 美元的无抵押可转换债券（“债券”）。
| 第 5 项 | 材料变更的完整描述 |
5.1 重大变更的完整描述
债券将由持有人选择将 转换为约2300万股NexGen普通股（“普通股”）。
债券将在5年期内持有9.0％的 息票（“利息”）。债券将按持有人选择权转换为普通股， ，每股普通股的转换价格（“转换价格”）为10.73美元（每股普通股等值14.70加元，其中包含 自2024年5月7日起的加拿大银行汇率），比多伦多证券交易所每股普通股的交易量加权平均交易价格（“VWAP”） 高出30％（“TSX”）的有效期为5天，截至本 公告发布之日的前一天。
| 2 |
三分之二的利息（等于每年 至 6%）以现金支付。三分之一的利息（相当于每年3％）应以普通股的形式支付，其发行价格等于纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）截至的20天VWAP（包括此类利息支付到期日之前的第三个交易日 ）。
在债券发行之日起三周年之日或之后，在纽约证券交易所的20天VWAP超过转换价格的 130％时，公司将有权按面值加上应计和未付利息赎回债券。
公司同意共发行909,090股 股普通股作为与债券相关的设立费，占债券本金总额的3％。
战略协调条款
关于本次发行， 公司将与MMCap签订投资者权利协议，其中包含投票调整、停顿和转让限制 契约。
条件
收购的完成以 为条件，前提是满足2024年6月28日之前的惯例成交条件，包括美国转让所需的证券交易所批准和第三方批准 3O8 以及发行债券和完成最终文件.
| 第 6 项 | 对国家仪器 51-102 第 7.1 (2) 分节的依赖 |
不适用。
| 项目 7 | 省略的信息 |
本报告中没有遗漏任何其他要求披露 的重要事实。
| 3 |
| 第 8 项 | 执行官员 |
以下公司 的执行官了解重大变更，可以就此变更与之联系：
Leigh Curyer
首席执行官
电话：(604) 428-4112
电子邮件：lcuryer@nxe-energy.ca
| 第 9 项 | 报告日期 |
2024年5月8日