展品 4.15
截至 2023 年 9 月 20 日的第六份补充契约
之间
大麻公司控股公司作为发行人和
奥德赛信托公司,作为受托人
第六份补充契约的日期为 2023 年 9 月 20 日
之间:
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.,一家根据不列颠哥伦比亚省法律生存的公司(以下简称 “发行人”)
-和-
ODYSSEY TRUST COMPANY,一家根据加拿大法律继续经营的信托公司,获准在不列颠哥伦比亚省经营一家信托公司(以下称为 “受托人”)的业务。
鉴于发行人已于2020年5月14日与受托管理人签订了信托契约(“原始契约”),并辅之以截至2020年6月19日的第一份补充信托契约(“第一份补充契约”),并辅之以截至2021年6月29日的第二份补充信托契约(“第二份补充契约”),第三份补充信托契约截至2022年2月2日的补充契约(“第三份补充契约”)、截至2022年2月3日的第四份补充契约(“第四份补充契约”)以及截至2023年9月20日的第五份补充契约(“第五份补充契约”,以及原始契约、第一份补充契约、第二份补充契约、第三份补充契约和第四份补充契约,即 “契约”)
而且 WEHREAS 于 2023 年 9 月 20 日发行人将其名称从哥伦比亚护理公司更名为大麻公司控股公司;
鉴于第六份补充契约(“第六份补充契约”)的目的是更新和修改契约,规定发行人的名称如上所述;
鉴于上述叙述是由发行人而不是受托人作为陈述和事实陈述提出的;
因此,现在这第六份补充契约见证了
考虑到前述内容和其中所载的共同协议(确认已收到且充分性已确认),双方商定如下:
第 1 条
口译
第 1.1 节解释条款。
第六份补充契约是契约的补充契约。契约和第六份补充契约将一起阅读,其效力将好像两份契约的所有条款都包含在一份文书中一样。如果契约的任何条款与本协议的明确条款或规定不一致,则在不一致的范围内,应以本第六份补充契约的条款为准。此处未另行定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。
- 2 -
第二条
修正和补充
第 2.1 节修正案。
“发行人” 是指大麻公司控股公司,包括本协议条款允许的发行人或发行人的任何继任者。
第三条
杂项
第 3.1 节生效日期。
本第六份补充契约自上述起草之日起生效。
第 3.2 节对应方。
本第六份补充契约可以在一个或多个对应方中签署,每份对应契约共同构成同一份文书。对应方可以原件或电子形式签署,本协议当事人采用通过电子手段收到的任何签名作为当事方的原始签名。
[签名页面如下]
发行人和受托人正式签署了本第六份补充契约,以证明这一点。
日期截至上面首次撰写的日期.
大麻公司控股公司 |
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每个: |
“尼古拉斯·维塔”(签名) |
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姓名:尼古拉斯·维塔 |
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职务:首席执行官 |
奥德赛信托公司,作为受托人 |
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每个: |
“丹·桑德”(签名) |
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姓名:丹·桑德 |
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职位:企业信托总裁 |
每个: |
“艾米·道格拉斯”(签名) |
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姓名:艾米·道格拉斯 |
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职位:企业信托高级董事 |
附录 “A”
2023 年信托契约表格附注
本票据是本契约所指的全球性票据
以下提及并以保管人或其代理人的名义注册。本票据不得转让给存管人或其被提名人以外的任何人名义注册的票据,也不得将其兑换成以其名义注册的票据,除非在本契约中描述的有限情况下,否则不得登记此类转让。在注册、转让、交换或代替本票据时经过认证和交付的每张票据均应为全球票据,但本契约中描述的有限情况除外。
除非该证书由存款证清算和存托服务公司的授权代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司大麻公司或其转账、交换或付款登记代理人,就此签发的任何证书均以CDS & CO. 的名义注册,或以CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS & CO. 支付)或向存款证授权代表要求的其他实体),任何人对其进行的任何转让、质押或以其他方式用于计价或其他用途都是错误的,因为本证书的注册持有人CDS & CO. 在本证书所代表的证券中拥有财产权益,他人持有、转让或处理该证书的权利也侵犯了他人持有、转让或处理该证书的权利。 [为所有全局笔记插入全局笔记图例]
对于最初为美国持有人(美国原始持有人除外)的利益或账户而发行的票据,以及为交换或替换而发行的每张最终票据,还包括以下说明:
此处代表的证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或美国任何州的证券法进行注册。本协议持有人通过收购此类证券,同意为大麻公司控股公司的利益着想。(“发行人”),此类证券只能直接或间接发行、出售、质押或以其他方式转让(A)给发行人;(B)根据美国证券法规第904条和适用的当地法律法规,在美国境外,(C)遵守《美国证券法》(1)第144A条(如果有),或
(2)《美国证券法》第144条(如果有),并且在每种情况下都符合适用的州证券法,或(D)根据美国证券法或任何适用的州证券法不需要注册的另一项交易,前提是根据以下规定进行转账
1
(C) (2) 或 (D),必须首先向奥德赛信托公司和发行人提供一份法律意见,其大意是,此类转让在形式和实质上是发行人合理满意的,其大意是此类转让免于登记
美国证券法和适用的州证券法。该证书的交付可能不构成加拿大证券交易所交易结算中的 “良好交付”。
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CUSIP |
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ISIN CA |
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没有。 |
美元$ |
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大麻师
公司
控股公司
(根据《商业公司法》(英国)法律成立的公司
Columbia)) 2023 年 5 月 14 日到期的 13% 优先担保票据
大麻公司控股公司(“发行人”)特此确认自己负有债务,并承诺于2023年5月14日(除非根据契约条款延长至2024年5月14日,延期至2024年5月14日)向本协议的注册持有人付款(“契约”),但须遵守发行人与奥德赛信托公司(“受托人”)之间的信托契约(“契约”)的规定)或根据本契约的规定,在本协议本金可能到期的较早日期,本金为百万美元(美元)[]) 根据本契约的条款,在不列颠哥伦比亚省温哥华的受托人主要分支机构出示和交出本票据(“票据”)时,以美利坚合众国的合法资金支付本金利息,(i)自本契约发布之日起,或(ii)自支付或支付利息的最后一次利息支付之日起,包括本契约本金的利息可以在此处付款,以较晚者为准,在任何情况下,均应在下一个利息支付日之前付款,但不包括下一个利息支付日,按年利率为13%,以同类货币计算,自2020年11月30日起,每半年于5月31日和11月30日支付,最后一笔款项(即从最后一次利息支付日起至但不包括本票据到期日的应付利息)将在本票据的到期日到期,如果发行人随时拖欠任何本金或利息的支付,则支付利息按比票据适用利率高1%的利率计算违约金额,以同类货币计算在同一天。
本票据的利息将根据365天或366天的年度计算(视情况而定),并将按相等的半年金额支付;前提是,对于短于完整半年利息期的任何利息期,利息应根据365天或366天(视情况而定)的一年以及该期间的实际经过的天数计算。
2
如果支付任何金额的本金、保费或利息的日期不是付款地的工作日,则将在下一个工作日付款,并且从付款之日起至下一个工作日的这段时间内,本金的持有人无权获得该等本金的任何进一步利息,也无权获得此类利息、溢价或其他应付金额的任何利息。
本协议的利息应通过通过预付普通邮件或通过电子方式向本契约注册持有人邮寄的支票支付,在不违反本契约规定的前提下,此类支票的邮寄或此类资金的电子转账应在其中所代表的金额(加上扣除或预扣的任何税款金额)的范围内,偿还并免除本票据的所有利息责任。
本票据是根据本契约的规定发行的2023年发行人票据之一。特此明确提及本契约,以描述本票据和其他发行人票据的发行和持有时所依据的条款和条件,以及本票据和其他票据持有人、发行人和受托人的权利和补救措施,其效果与本契约的规定适用于本票据持有人接受本票据同意的所有条款一样。
2023 年票据的发行价格为每1,000美元本金1,000美元,面额仅为
1,000 美元和 1,000 美元的整数倍数。在遵守本契约的规定后,任何面额的票据均可兑换成任何其他授权面额或面额的票据本金总额。
本票据以及目前或以后根据本契约认证和交付的所有其他2023年票据所证明的债务是发行人的直接优先担保债务。
根据本契约规定的方式、效力和时间,本协议的本金可以在事件的规定到期日之前到期或被宣布到期并支付。
本票据可根据本契约中规定的条款和条件由发行人选择按其中的赎回价格兑换。发行人保留根据本契约的规定购买票据(包括本票据)进行取消的权利。
发生控制权变更时,持有人可以要求发行人以现金形式全部或部分回购此类持有人票据,购买价格等于此类票据本金的101%,外加截至购买之日的应计和未付利息(如果有)。
本契约包含对所有未偿还票据持有人具有约束力的条款,这些持有人在根据特定多数已发行票据(或某些未偿还票据系列)的持有人签署的条款和文书举行的会议上通过的决议,这些决议或文书可能具有修订本票据或本契约条款的效力。
只有在遵守本契约规定的条件后,本票据才能转移到保存在不列颠哥伦比亚省温哥华受托人主要办公室以及其他地方和/或由其他注册服务商(如果有)的登记册中转移
3
经受托人批准,发行人可以指定。除非本票据的注册持有人或其遗嘱执行人或管理人或其他法定代表人或其律师通过受托人或其他登记机构满意的形式和实质内容的文书正式任命的登记册上进行转让,并且符合受托人和/或其他登记官可能规定的合理要求,并在交出本票据后予以取消,否则本票据的任何转让均无效。随后,应向受让人发行一张或多张本金总额相同的票据作为交换。
在受托人根据本契约进行认证之前,本票据不得出于任何目的成为强制性的。
本说明和本契约受不列颠哥伦比亚省法律及其适用的加拿大法律管辖,并应根据这些法律进行解释和执行。
除非此处另有定义,否则本附注中使用的大写词语或表达方式应具有本契约中规定的含义。
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了这种情况,以证明这一点
自那时起,须由其授权代表签署的说明 [], 202 .
大麻公司控股公司
作者:姓名:
标题:
4
(受托人证书的形式)
本票据是上述契约中提及的大麻公司控股公司于2023年5月14日到期的13%优先担保票据之一。
奥德赛信托公司 |
来自: |
名称:标题: |
来自: |
名称:标题: |
(注册小组的表格)
(除受托人或其他注册服务机构外,此处不写任何书面内容)
注册日期 |
以谁的名义注册 |
受托人或注册官的签名 |
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转让形式
对于收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC.的本票据(或本金为美元本金)的地址和社会保险号码(如果适用)列于发行人保存的该票据登记册中的下列签署人的名义,特此不可撤销地授权和指示受托人在该登记册中转让此类票据,并具有该场所的全部替代权。
已注明日期:
受让人地址:(街道地址、城市、省和邮政编码)
受让人的社会保险号码(如果适用):
如果要转让的本金少于期内票据的全部本金,请在提供的空白处注明要转移的本金金额(必须为1,000美元或1,000美元的整数倍数)。
对于包含美国限制性说明的票据,下列签署人特此声明、保证并证明(必须勾选以下一项(仅)项):
对于不包含美国限制性说明的票据,如果拟议的转让是向美国的个人进行的,或者是为了美国的个人的账户或利益,则下列签署人特此声明、保证并证明该票据的转让是根据美国证券法和任何适用的州证券法的注册要求的豁免完成的,在这种情况下,下列签署人已向发行人和受托人提供了意见具有公认地位的律师在形式和实质上相当令人满意发行人大意如此。
6
本照会的正面各有不同,未作任何改动或任何改动。签名必须由加拿大特许信托银行或可接受的尊爵会担保计划的成员担保。经公证或见证的签名不可作为有保证的签名。担保人必须盖上印有实际字样的印章:“保证签名”。
担保人签名
授权官员 |
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转让注册持有人的签名 |
机构名称
7
附录 “B”
全球票据证书的第一份补充契约形式
除非证券立法允许,否则本持有人
证券之前不得交易证券 [插入分发日期后 4 个月零一天的日期].
本票据是本文提及的契约所指的全球票据,以存托人或其提名人的名义注册。本票据不得转让给存管人或其被提名人以外的任何人名义注册的票据,也不得将其兑换成以其名义注册的票据,除非在契约中描述的有限情况下,否则不得登记此类转让。在注册、转让、交换或代替本票据时经过认证和交付的每张票据均为全球票据,但契约中描述的有限情况除外。
除非该证书由存款证清算和存托服务公司的授权代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其转账、交换或付款登记代理人,就此签发的任何证书均以CDS & CO. 的名义注册,或以CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS & CO. 支付)或向存款证授权代表要求的其他实体),任何人对其进行的任何转让、质押或以其他方式用于计价或其他用途均属不正确,因为本证书的注册持有人CDS & CO. 在本证书所代表的证券中拥有财产权益,他人持有、转让或处理该证书的权利也侵犯了其持有、转让或处理该证书的权利。
此处代表的证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或任何州证券法进行注册。本协议持有人通过收购这些证券,同意为大麻公司控股公司谋利。(“公司”),此类证券只能直接或间接地发行、出售、质押或以其他方式转让(A)向公司,(B)根据美国证券法规第904条以及适用的加拿大当地法律法规,在美国境外,(C)遵守《美国证券法》(1)第144A条(如果适用),或
(2)《美国证券法》第144条(如果适用),并且在每种情况下都符合适用的州证券法,或(D)根据美国证券法或任何适用州不需要注册的另一项交易
1
证券法,前提是如果是根据 (C) (2) 进行转账,或
2
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CUSIP |
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ISIN |
没有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)法律成立的公司)5.00% 2023 年优先担保可转换票据
截止日期为 2023 年 12 月 19 日
大麻公司控股公司(“发行人”)特此确认自己负有债务,根据截至2020年5月14日的信托契约(“主信托契约”)的规定,经发行人与Odysys之间截至2020年6月19日的第一份补充契约(“第一份补充契约”,以及主信托契约,“契约”)的补充西信托公司(“受托人”)承诺在2023年12月19日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期付款根据契约的规定,美利坚合众国根据契约条款在不列颠哥伦比亚省温哥华的受托人主要分行出示和交出本2023年可转换票据时,本金为美元(美元)的合法货币,并根据下文规定,自本协议发布之日起按每年5.00%的利率支付本金利息(基于一年365天),以同等金额计算,在发行日期六个月周年纪念日当天等额分期付款到期日,如果发行人随时违约支付任何本金或利息,则应在同一日期,按相同利率、同等金额支付违约金额的利息。
本2023年可转换票据的利息将根据365天或366天的年度计算,并将按相等的半年金额支付;前提是对于短于完整半年利息期的任何利息期,利息应根据365天或366天(如适用)的一年以及该期间的实际天数计算。
如果支付任何金额的本金、保费或利息的日期不是付款地的工作日,则将在下一个工作日付款,并且从付款之日起至下一个工作日的这段时间内,本金的持有人无权获得该等本金的任何进一步利息,也无权获得此类利息、溢价或其他应付金额的任何利息。
本协议的利息应通过通过预付普通邮件或通过电子方式向本契约注册持有人邮寄的支票支付,在不违反本契约规定的前提下,此类支票的邮寄或此类资金的电子转账应在金额的范围内支付
3
由此代表(加上扣除或预扣的所有税款金额),履行并解除本2023年可转换票据的所有利息负债。
本票据是发行人根据契约规定发行的5.00%的2023年优先担保可转换票据(以下称为 “2023年可转换票据”)之一。获准立即发行的2023年可转换票据的总本金仅限于美国合法货币。特此明确提及契约,以描述2023年可转换票据的发行和持有条款和条件,以及2023年可转换票据持有人、发行人和受托人的权利和补救措施,其效果与本票据持有人接受本票据同意后对所有条款的规定一样。
2023年可转换票据的发行价格为每1,000美元本金1,000美元,面额仅为1,000美元,整数倍数为1,000美元。在遵守契约条款后,任何面额的2023年可转换票据均可兑换成任何其他授权面额或面额的2023年可转换票据的本金总额。
本2023年可转换票据本金的任何部分,为1,000美元或其整数倍数,前提是该2023年可转换票据的本金面额超过1,000美元,则持有人可以在到期前10天营业结束前的任何时间向不列颠哥伦比亚省温哥华的受托人主要办公室交出本2023年可转换票据后进行兑换日期,存入普通股(不调整本文的应计利息或股息)或转换后可发行的普通股分配),每股普通股的转换价格等于3.79加元,应在转换之日之前的工作日支付(“转换价格”),向下调整支付给发行人普通股(“普通股”)持有人的任何现金分红,均受本文规定的条款和条件的约束。
该契约规定在契约中规定的事件中调整转换价格。任何转换都不会发行部分普通股,持有人将获得现金支付以支付任何部分利息。
发行人控制权变更后,发行人必须根据契约条款提出要约,由每位持有人选择以等于2023年此类可转换票据本金101%的现金价格购买所有2023年可转换票据。
本2023年可转换票据以及目前或以后根据契约认证和交付的所有其他2023年可转换票据所证明的债务是发行人的直接担保债务。
本协议的本金可以按照契约规定的方式、效力和时间,在事件的规定到期日之前变为或被宣布到期并支付。
4
2023年转换后可发行的可转换票据和普通股过去和将来都不会根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或美国任何州的证券法进行注册。2023 年可转换票据和普通股只能发行、出售、质押或以其他方式转让给
(i) 发行人,或 (ii) 根据美国证券法和适用的当地证券法律和法规规定的适用豁免,在美国境外不是 “美国人”(定义为《美国证券法》S条)的人士。
该契约包含对2023年可转换票据所有持有人具有约束力的条款,这些持有人在根据该协议举行的会议上通过的决议,这些决议和文书由2023年未偿还的可转换票据中特定多数的持有人签署,这些决议或文书可能具有修订本2023年可转换票据或契约条款的效力。
该契约包含条款,免除发行人普通股持有人、高级职员、董事和雇员对因契约或本2023年可转换票据产生的任何义务或索赔承担任何个人责任。
本2023年可转换票据只能在符合契约规定的条件的情况下,在其中一个登记册中转让,该登记册将保存在温哥华市受托管理人的主要办公室,以及发行人经受托人批准可能指定的其他地方或地点和/或由发行人可能指定的其他注册机构(如果有)进行转让。除非本2023年可转换票据的注册持有人或其遗嘱执行人或管理人或其他法定代表人或其律师通过受托人或其他登记机构满意的形式和实质内容的文书正式任命的登记册上进行转让,并且符合受托人或其他登记处处长可能规定的合理要求,并在交出本2023年可转换票据后予以取消,否则本2023年可转换票据的任何转让均无效。随后,将向受让人发行本金总额相同的新2023年可转换票据或2023年可转换票据作为交换。
在受托人根据契约进行认证之前,这份2023年可转换票据不得出于任何目的成为强制性票据。
除非此处另有定义,否则本2023年可转换票据中使用的大写词语或表达方式应具有契约中规定的含义。
[提醒此页故意留空。]
5
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了这种情况,以证明这一点
2023 年可转换票据将由其授权代表自当天起签署
, 2020.
大麻公司控股公司 |
来自: |
尼古拉斯维塔 |
首席执行官 |
该2023年可转换票据是上述契约中提及的2023年12月到期的5.00%优先担保可转换票据之一
奥德赛信托公司 |
来自: |
丹·桑德 |
企业信托副总裁 |
来自: |
艾米道格拉斯 |
企业信托董事 |
日期:
6
转移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 收到下列签署人特此出售、转让和
转移到
(打印名称和地址)本2023年可转换票据证书所代表的2023年可转换票据以及特此不可撤销的组成并指定其代理人为其委托人,具有在适当的受托人登记册上转让上述证券的全权替代权。
日期为今天,20
对于带有契约第3.3(b)节所述的限制性美国图例的2023年可转换票据证书,下列签署人特此声明、保证并证明(必须勾选以下一项(仅)):
签名担保空间(下图) |
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转让人的签名 |
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担保人签名/印章 |
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转让人的签名 |
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与转账有关的某些要求——请仔细阅读
转让人的签名必须与本证书正面所写姓名一致,且不得作任何修改或扩大,也不得作任何改动。本表格上的签名必须按照转让代理人当时的指导方针和要求进行保证。经公证或见证的签名不可作为有保证的签名。截至收盘时,您可以选择以下方法之一(尽管可能会根据行业惯例和标准进行更改):
7
附录 “C”
第二份补充契约票据形式证书
[除非证券立法允许,否则本持有人
证券之前不得交易证券 [插入分发日期后 4 个月零一天的日期]].
[本票据是本文提及的契约所指的全球票据,以存托人或其提名人的名义注册。本票据不得转让给存管人或其被提名人以外的任何人名义注册的票据,也不得将其兑换成以其名义注册的票据,除非在契约中描述的有限情况下,否则不得登记此类转让。在注册、转让、交换或代替本票据时经过认证和交付的每张票据均为全球票据,但契约中描述的有限情况除外。
除非该证书由存款证清算和存托服务公司的授权代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其转账、交换或付款登记代理人,就此签发的任何证书均以CDS & CO. 的名义注册,或以CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS & CO. 支付)或向存款证授权代表要求的其他实体),任何人对其进行的任何转让、质押或以其他方式用于计价或其他用途均属不正确,因为本证书的注册持有人CDS & CO. 在本证书所代表的证券中拥有财产权益,他人持有、转让或处理该证书的权利也侵犯了其持有、转让或处理该证书的权利。]
[此处代表的证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或任何州证券法进行注册。本协议持有人通过收购这些证券,同意为大麻公司控股公司谋利。(“公司”),根据S条例第904条,此类证券只能直接或间接地发行、出售、质押或以其他方式转让(A)给公司,(B)在美国境外
《美国证券法》并遵守适用的加拿大当地法律法规,(C) 符合《美国证券法》(1)第144A条(如果适用),或(2)《美国证券法》中的第144条
《美国证券法》(如果适用),并且在每种情况下都符合适用的州证券法,或(D)根据美国证券法或任何适用的州证券法不需要注册的另一项交易,前提是
1
根据上文 (C) (2) 或 (D) 进行的转让,必须首先向奥德赛信托公司和发行人提供形式和实质上令公司满意的公认法律顾问的法律意见,大意是,根据《美国证券法》和适用的州证券法,此类转让免于登记。该证书的交付可能不构成加拿大证券交易所交易结算中的 “良好交付”。]
2
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CUSIP |
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ISIN |
没有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)法律成立的公司)6.00% 2025年优先担保可转换票据
2025 年 6 月 29 日到期
大麻公司控股公司(“发行人”)特此确认自己负有债务,并根据截至2020年5月14日的信托契约(“主信托契约”)的规定,经发行人与奥德赛签订的截至2021年6月29日的第二份补充契约(“第二份补充契约”,与主信托契约,合称 “契约”)进行补充信托公司(“受托人”)承诺在2025年6月29日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期支付契约条款、美利坚合众国根据契约条款在不列颠哥伦比亚省温哥华受托人主要分行出示和交出本2025年可转换票据时获得的美利坚合众国合法货币本金(美元),并根据下文规定,自本协议发布之日起按每年6.00%的利率(按年度计算)支付本金利息 365天),在发行日和到期日六个月周年纪念日当天等额分期拖欠款项日期,如果发行人随时违约支付任何本金或利息,则应在同一日期以相同利率、同等金额支付违约金额的利息。
本2025年可转换票据的利息将根据365天或366天的年度计算,并将按相等的半年金额支付;前提是对于短于完整半年利息期的任何利息期,利息应根据365天或366天(视情况而定)的一年以及该期间的实际经过的天数计算。
如果支付任何金额的本金、保费或利息的日期不是付款地的工作日,则将在下一个工作日付款,并且从付款之日起至下一个工作日的这段时间内,本金的持有人无权获得该等本金的任何进一步利息,也无权获得此类利息、溢价或其他应付金额的任何利息。
本协议的利息应通过通过预付普通邮件或通过电子方式向本契约注册持有人邮寄的支票支付,在不违反本契约规定的前提下,此类支票的邮寄或此类资金的电子转账应在所代表的金额(加上扣除或预扣的任何税款金额)的范围内,偿还并解除本2025年可转换票据的所有利息责任。
3
本票据是发行人根据契约规定发行的6.00%的2025年优先担保可转换票据(以下简称 “2025年可转换票据”)之一。获准立即发行的2025年可转换票据的总本金仅限于美国合法货币。特此明确提及契约,以描述2025年可转换票据发行和持有的条款和条件,以及2025年可转换票据持有人、发行人和受托人的权利和补救措施,其效果与本票据持有人接受本票据同意后对所有条款的规定一样。
2025年可转换票据的发行价格为每1,000美元本金1,000美元,面额仅为1,000美元,整数倍数为1,000美元。在遵守契约条款后,任何面额的2025年可转换票据均可兑换成任何其他授权面额或面额的2025年可转换票据本金总额相等。
本2025年可转换票据本金的任何部分,为1,000美元或其整数倍数,前提是该2025年可转换票据的本金超过1,000美元,在到期前10天营业结束之日的任何时间向不列颠哥伦比亚省温哥华的受托人主要办公室交出本2025年可转换票据后,均可兑换日期,存入普通股(不调整本文的应计利息或股息)或转换后可发行的普通股分配),每股普通股的转换价格等于6.49美元,应在转换之日前的工作日支付(“转换价格”),向下调整支付给发行人普通股(“普通股”)持有人的任何现金分红,均受本文规定的条款和条件的约束。
该契约规定在契约中规定的事件中调整转换价格。任何转换都不会发行部分普通股,持有人将获得现金支付以支付任何部分利息。
发行人控制权变更后,发行人必须提出要约,由每位持有人选择,根据契约条款,以等于2025年此类可转换票据本金101%的现金价格购买所有2025年可转换票据。
该2025年可转换票据以及目前或以后根据契约认证和交付的所有其他2025年可转换票据所证明的债务是发行人的直接担保债务。
本协议的本金可以按照契约规定的方式、效力和时间,在事件的规定到期日之前变为或被宣布到期并支付。
2025年转换后可发行的可转换票据和普通股过去和将来都不会根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或美国任何州的证券法进行注册。2025 年可转换票据和普通股只能发行、出售、质押或以其他方式转让给
4
(i) 发行人,或 (ii) 根据美国证券法和适用的当地证券法律和法规规定的适用豁免,在美国境外不是 “美国人”(定义为《美国证券法》S条)的人士。
该契约包含一些条款,规定2025年可转换票据的所有持有人均具有约束力,根据这些持有人在会议上通过的决议,这些决议和文书由2025年未偿还的可转换票据的特定多数的持有人签署,这些决议或文书可能具有修订本2025年可转换票据或契约条款的效力。
该契约包含条款,免除发行人普通股持有人、高级职员、董事和雇员对契约或本2025年可转换票据产生的任何义务或索赔承担任何个人责任。
本2025年可转换票据只能在符合契约规定的条件的情况下,在其中一个登记册中转让,该登记册将保存在温哥华市受托管理人的主要办公室,以及发行人经受托人批准可能指定的其他地方或地点和/或由发行人可能指定的其他注册机构(如果有)进行转让。除非本2025年可转换票据的注册持有人或其遗嘱执行人或管理人或其他法定代表人或其律师通过受托人或其他登记机构满意的形式和实质内容的文书正式任命的登记册上进行转让,并且符合受托人或其他登记处处长可能规定的合理要求,并在交出本2025年可转换票据后予以取消,否则本2025年可转换票据的任何转让均无效。随后,将向受让人发行本金总额相同的新的2025年可转换票据或2025年可转换票据作为交换。
在受托人根据契约进行认证之前,这份2025年可转换票据不得出于任何目的成为强制性票据。
除非本文另有定义,否则本2025年可转换票据中使用的大写词语或表达方式应具有契约中规定的含义。
[提醒此页故意留空。]
5
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了这种情况,以证明这一点
自20日起,2025年可转换票据将由其授权代表签署。
大麻公司控股公司 |
作者:第 4 条 |
授权签字人 |
该2025年可转换票据是上述契约中提及的2025年6月29日到期的6.00%优先担保可转换票据之一。
奥德赛信托公司
作者:授权签署人
日期:
6
转移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 收到下列签署人特此出售、转让和转让(打印名称和地址)本2025年可转换票据证书所代表的2025年可转换票据,特此不可撤销构成和任命
a 是其代理人,拥有在受托人相应登记册上转让上述证券的全权替代权。
在 20 年的这一天过了
对于带有契约第3.3(b)节所述的限制性美国图例的2025年可转换票据证书,下列签署人特此声明、保证并证明(必须勾选以下一项(仅)):
签名担保空间(下图)
转让人的签名 |
转让人姓名 |
担保人的签名/盖章
7
与转账有关的某些要求——请仔细阅读
转让人的签名必须与本证书正面所写姓名一致,且不得作任何修改或扩大,也不得作任何改动。本表格上的签名必须按照转让代理人当时的指导方针和要求进行保证。经公证或见证的签名不可作为有保证的签名。截至收盘时,您可以选择以下方法之一(尽管可能会根据行业惯例和标准进行更改):
8
附录 “D”
第四份补充契约票据形式证书
[除非证券立法允许,否则本持有人
证券之前不得交易证券 [插入分发日期后 4 个月零一天的日期]].
[本票据是本文提及的契约所指的全球票据,以存托人或其提名人的名义注册。本票据不得转让给存管人或其被提名人以外的任何人名义注册的票据,也不得将其兑换成以其名义注册的票据,除非在契约中描述的有限情况下,否则不得登记此类转让。在注册、转让、交换或代替本票据时经过认证和交付的每张票据均为全球票据,但契约中描述的有限情况除外。
除非该证书由存款证清算和存托服务公司的授权代表出示(“CDS”)到大麻公司控股公司或其转账、交换或付款登记代理人,就此签发的任何证书均以CDS & CO. 的名义注册,或以CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS & CO. 支付)或向存款证授权代表要求的其他实体),任何人对其进行的任何转让、质押或以其他方式用于计价或其他用途均属不正确,因为本证书的注册持有人CDS & CO. 在本证书所代表的证券中拥有财产权益,他人持有、转让或处理该证书的权利也侵犯了其持有、转让或处理该证书的权利。]1
[D条例说明:该证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册。在未进行此类登记的情况下,或除非此类交易免于或不受此类登记的约束,否则不得再提供、出售、转让、质押、抵押或以其他方式处置该证券或此处的任何权益或参与权。特此证明的证券持有人同意,为了公司的利益,(A) 只能在美国向卖方合理认为是合格机构买方(定义见《证券法》第144A条)的人发行、转售、质押或以其他方式转让此类证券
1 全球笔记图例:在所有全球笔记上添加图例:
1
在符合《证券法》第144A条要求的交易中,合格机构买家的合格机构买家,(b)在符合《证券法》第S条要求的交易中,(c)根据第144条规定的证券法(如果适用)规定的注册豁免(并基于对1张全球票据的意见)
图例:在所有环球笔记中加入图例。
如果公司提出要求,公司可以接受律师)或(d)根据《证券法》注册要求的另一项豁免(如果公司提出要求,则基于公司可以接受的律师的意见),(2)公司或(3)根据有效的注册声明,在每种情况下,根据美国任何州和任何其他适用司法管辖区的任何适用的证券法,并且(B)持有人将,并且每位后续持有人都必须将以下内容通知任何购买者特此为上文 (A) 款规定的转售限制提供了安全保证。对于本文所证明的证券转售是否存在细则144规定的豁免,没有作出任何陈述。]2
[S条例说明:该证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册。在未进行此类登记的情况下,或除非此类交易免于或不受此类登记的约束,否则不得再提供、出售、转让、质押、抵押或以其他方式处置该证券或此处的任何权益或参与权。本证券的持有人接受本协议,即代表自己并代表其购买证券的任何投资者账户,同意在日期(“转售限制终止日期”)之前(“转售限制终止日期”)之前,即本协议最初发行日期和首次向分销商以外的其他人发行该证券(或该证券的任何前身)之日起40天后发行、出售或以其他方式转让此类证券根据规例第902条,根据S条例,仅限于(A)公司或任何其子公司,或 (B) 根据向非美国的要约和销售根据《证券法》条例的定义,在美国境外居住的人员,每种人均为最低证券本金,但须遵守公司和受托人在根据第 (B) 条提出任何此类要约、出售或转让之前的权利,要求提供律师意见、证明和/或其他令他们都满意的信息。通过接受本票据,本票据的持有人进一步同意,它将向本票据转让的每个人发出实质上与本传说大致相同的通知。此图例将应持有者的要求删除
2 在所有法规 D 注释上包括图例。
2
在转售限制终止日期之后。通过本协议的收购,本协议的持有人表示它不是美国人,也不是以美国人的账户购买该证券,并且正在根据《证券法》的第S条通过离岸交易收购该证券。]3
[加拿大证券传奇:除非加拿大适用的证券立法允许,否则该证券的持有人不得交易该证券
以前在加拿大的安全 [证券原始分发日期后的 4 个月零一天的日期].]4
3 在所有S规注中包括图例。
4 在所有备注中包括图例。
3
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CUSIP |
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ISIN |
没有。 |
美元$ |
大麻公司控股公司
(根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)法律成立的公司)9.5% 优先担保第一留置权2026年票据
2026 年到期
大麻公司控股公司(“发行人”)特此确认自己负有债务,并根据截至2020年5月14日的信托契约(“信托契约”)的规定,经第一补充契约、第二补充契约、第三补充契约和第四份补充契约(均定义见截至2021年2月3日的第四份补充契约,统称为发行人与奥德赛信托公司(“受托人”)之间的信托契约(“契约”)承诺向以下款项付款
根据契约条款,在2026年2月3日(“到期日”)或本金可能到期的更早日期,根据契约条款在不列颠哥伦比亚省温哥华受托人主要分支机构出示和交出本2026年票据时美利坚合众国合法货币的本金(美元),前提是下文规定,自本协议发布之日起,按每年 9.5% 的利率支付本金利息(以 365 年为基准)天),以类似的货币计算,在发行日和到期日六个月周年纪念日等额分期付款;如果发行人随时拖欠任何本金或利息,则在同一日期,按相同利率以同等利率支付违约金额的利息。
本2026年票据的利息将根据365天或366天的年度计算,并将按相等的半年金额支付;前提是对于短于完整半年利息期的任何利息期,利息应根据365天或366天(视情况而定)的一年以及该期间的实际经过的天数计算。
如果支付任何金额的本金、保费或利息的日期不是付款地的工作日,则将在下一个工作日付款,并且从付款之日起至下一个工作日的这段时间内,本金的持有人无权获得该等本金的任何进一步利息,也无权获得此类利息、溢价或其他应付金额的任何利息。
本协议的利息应通过通过预付普通邮件或通过电子方式向本契约注册持有人邮寄的支票支付,在不违反本契约规定的前提下,此类支票的邮寄或此类资金的电子转账应在其中所代表的金额(加上扣除或预扣的任何税款金额)的范围内,偿还并解除本2026年票据的所有利息责任。
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本票据是发行人根据契约规定发行的9.5%优先担保第一留置权票据(以下简称 “2026年票据”)之一。获准立即发行的2026年票据本金总额仅限于美国合法货币。
特此明确提及契约,以描述2026年票据发行和持有的条款和条件,以及2026年票据持有人、发行人和受托人的权利和补救措施,其效果与本票据持有人接受本票据同意后对所有条款的规定一样。
2026年票据的发行价格为每1,000美元本金1,000美元,面额仅为1,000美元,整数倍数为1,000美元。在遵守契约条款后,任何面额的2026年票据均可兑换成任何其他授权面额或面额的2026年票据本金总额相等。
发行人控制权变更后,发行人必须提出要约,由每位持有人选择,根据契约条款,以等于2026年此类票据本金101%的现金价格购买所有2026年票据。
本2026年票据以及目前或以后根据契约认证和交付的所有其他2026年票据所证明的债务是发行人的直接担保债务。
本协议的本金可以按照契约规定的方式、效力和时间,在事件的规定到期日之前变为或被宣布到期并支付。
该契约包含对根据该协议未偿还的2026年票据的所有持有人具有约束力的条款,这些持有人根据2026年未偿还票据中特定多数票据的持有人签署的此类条款和文书举行的会议上通过的决议,这些决议或文书可能具有修订本2026年票据或契约条款的效力。
该契约包含条款,免除发行人资本中普通股的持有人、高级职员、董事和雇员对契约或本2026年票据产生的任何义务或索赔承担的任何个人责任。
本2026年票据只有在符合契约规定的条件后,才能在其中一个登记册中转让,该登记册将保存在温哥华市受托人主要办公室以及发行人经受托管理人批准可能指定的其他地方或地点和/或由发行人可能指定的其他注册服务机构(如果有)。除非本票据的注册持有人或其遗嘱执行人或管理人或其他法定代表人或其律师通过受托人或其他登记机构满意的形式和实质内容的文书正式任命的登记册上进行转让,并且符合受托人或其他登记处处长可能规定的合理要求,并在交出本2026年票据后予以取消,否则本2026年票据的任何转让均无效。随后,将向受让人发行本金总额相同的新2026年票据或2026年票据作为交换。
5
在受托人根据契约进行认证之前,本2026年票据不得出于任何目的成为强制性票据。
除非此处另有定义,否则本2026年附注中使用的大写词语或表达方式应具有契约中规定的含义。
[提醒此页故意留空。]
CANNABIST COMPANY HOLDINGS INC. 造成了这种情况,以证明这一点
2026 注释将由其授权代表自2022年当天起签署。
大麻公司控股公司
作者:授权签署人
这张2026年票据是上述契约中提及的2026年到期的9.5%的2026年到期优先担保票据之一。
奥德赛信托公司
作者:授权签署人
日期:
转移形式
ODYSSEY TRUST COMPANY FOR VALUE COMPANY 下述签署人特此出售、转让和转让(打印名称和地址)本2026年票据所代表的2026年票据,特此不可撤销地构成并指定其具有完全替代权的代理人,可在受托人的相应登记册上转让上述证券。
日期为今天,20。