附录 99.1
布鲁克菲尔德资产管理公司公布强劲的第一季度业绩
自季度末以来,保险流和Castlelake增加了750亿美元的资产管理规模
1060 亿美元的干粉可供投资
布鲁克菲尔德,新闻,2024年5月8日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德资产管理有限公司(纽约证券交易所代码:BAM,多伦多证券交易所股票代码:BAM)今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
布鲁克菲尔德资产管理总裁康纳·特斯基表示:“我们在2024年有了一个良好的开端,随着交易活动的回升,我们的业务势头正在加速。我们在第一季度筹集了200亿美元的资金(自上次发布财报以来筹集了100亿美元),还有超过1000亿美元的干粉可供投资,我们的业务结构的多样性和全球足迹都意味着我们仍然处于有利地位,可以抓住投资机会。”
他继续说:“我们最近完成了与美国股票投资人寿保险(AEL)的500亿美元资产管理任务,并宣布我们打算收购资产支持融资领域的领导者Castlelake的多数股权。有了这些,我们很高兴能够提高我们的保险和私人信贷能力,增强我们长期以更多方式为客户提供服务的能力。”
经营业绩
布鲁克菲尔德 资产 管理 有限公司
上市实体布鲁克菲尔德资产管理有限公司(BAM)本季度的净收入总额为1.02亿美元。BAM拥有我们资产管理业务25%的权益,另外75%由布鲁克菲尔德公司拥有。为了提供有意义的比较信息,以下讨论涉及我们的资产管理业务(布鲁克菲尔德资产管理)100%的财务业绩。
布鲁克菲尔德 资产 管理1
截至3月31日的期间 (美元 数百万, 除了 每 分享 金额) | 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
与费用相关的收益2 | $ | 552 | $ | 547 | $ | 2,246 | $ | 2,162 | |||||||
加回来:基于股权的薪酬成本等3 | 48 | 53 | 194 | 119 | |||||||||||
减去:现金税 | (53 | ) | (37 | ) | (212 | ) | (114 | ) | |||||||
可分配收益2 | $ | 547 | $ | 563 | $ | 2,228 | $ | 2,167 | |||||||
费用相关 收入 每 分享 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 1.37 | $ | 1.32 | |||||||
可分发 收入 每 分享 | $ | 0.34 | $ | 0.34 | $ | 1.36 | $ | 1.33 | |||||||
归属于布鲁克菲尔德资产管理公司的净收益 | $ | 441 | $ | 516 | $ | 1,764 | $ | 2,083 | |||||||
参见尾注 |
运营亮点
金融 结果
布鲁克菲尔德资产管理公司本季度的费用相关收益为5.52亿美元,过去十二个月为22亿美元,而去年同期分别为5.47亿美元和22亿美元。
本季度的可分配收益为5.47亿美元,过去十二个月为22亿美元,而去年同期分别为5.63亿美元和22亿美元。
这些业绩表明,在过去十二个月中,我们的旗舰、私人信贷和保险策略的费用收入增长了15%,这要归因于同期相关收费资本增长了15%以上,但交易费的降低和与我们的永久资本工具相关的费用降低部分抵消了这一增长。
筹款
我们在2024年第一季度筹集了200亿美元,其中100亿美元是自我们上次发布财报以来筹集的。第一季度重要的筹款更新包括:
收费 资本
截至第一季度末,计费资本为4590亿美元,比去年增长270亿美元,增长6%,比上一季度增长20亿美元。
部署
在第一季度,我们投入了110亿美元的资金,投资了许多大规模、高质量的业务和资产。本季度的重要部署包括:
干燥 粉末 资本
截至2024年3月31日,我们共有1060亿美元的未召资金承诺。
最近 战略性 举措
在本季度末之后,我们宣布了几项战略交易,这将促进我们的长期增长。
布鲁克菲尔德再保险成功完成了对AEL的收购。我们现在代表布鲁克菲尔德再保险公司管理AEL的500亿美元资本,使我们的总保险费用资本达到近900亿美元。
我们已经敲定了收购Castlelake多数股权的协议。Castlelake是一家资产支持的私人信贷管理公司,管理着220亿美元的资产。Castlelake在航空和其他形式的专业融资方面的核心竞争力将进一步扩大我们为客户提供的私人信贷能力,同时使我们能够与一流的经理人合作,以支持其长期增长。
我们又收购了Oaktree5%的权益,这使我们的所有权达到73%。
常规 分红 宣言
布鲁克菲尔德资产管理有限公司董事会宣布向截至2024年5月31日营业结束时的登记股东派发每股0.38美元的季度股息,将于2024年6月28日支付。
尾注
布鲁克菲尔德资产管理有限公司 财务状况表 | |||||||
未经审计 截至目前 (百万美元) | 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||
资产 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 9 | $ | 9 | |||
投资布鲁克菲尔德资产管理 | 2,314 | 2,270 | |||||
关联公司应付的款项 | 805 | 886 | |||||
其他资产 | 77 | 40 | |||||
总资产 | $ | 3,205 | $ | 3,205 | |||
负债 | |||||||
应付账款和其他 | $ | 710 | $ | 859 | |||
应付给分支机构 | 268 | 261 | |||||
负债总额 | 978 | 1,120 | |||||
公平 | |||||||
权益总额 | 2,227 | 2,085 | |||||
负债和权益总额 | $ | 3,205 | $ | 3,205 |
布鲁克菲尔德资产管理有限公司 经营业绩声明 | |||||||
未经审计 截至3月31日的期间 (美元 数百万, 除了 每 分享 金额) | 三个月已结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
股权入账收入 | $ | 110 | $ | 129 | |||
薪酬和其他费用 | (8 | ) | (4 | ) | |||
净收入 | $ | 102 | $ | 125 | |||
网 普通股每股收益 | |||||||
稀释 | $ | 0.25 | $ | 0.31 | |||
基本 | $ | 0.26 | $ | 0.31 |
布鲁克菲尔德资产管理公司 财务状况表 | |||||||
未经审计 截至目前 (百万美元) | 3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | |||||
资产 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,594 | $ | 2,667 | |||
应收账款和其他 | 548 | 588 | |||||
投资 | 7,359 | 7,522 | |||||
关联公司应付的款项 | 2,378 | 2,504 | |||||
递延所得税资产和其他资产 | 1,046 | 1,009 | |||||
总资产 | $ | 13,925 | $ | 14,290 | |||
负债 | |||||||
应付账款和其他 | $ | 1,555 | $ | 1,799 | |||
应付给分支机构 | 1,039 | 986 | |||||
递延所得税负债及其他 | 2,316 | 2,206 | |||||
4,910 | 4,991 | ||||||
公平 | 9,015 | 9,299 | |||||
负债和权益总额 | $ | 13,925 | $ | 14,290 |
布鲁克菲尔德资产管理公司 经营业绩声明 | |||||||
未经审计 截至3月31日的期间 (百万美元,每股金额除外) | 三个月已结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
收入 | |||||||
激励分配和管理费收入 | $ | 786 | $ | 791 | |||
扣除归属于公司的金额后的附带利息收入 | 38 | 44 | |||||
其他收入 | 60 | 219 | |||||
总收入 | 884 | 1,054 | |||||
开支 | |||||||
薪酬、运营以及一般和管理费用 | (360 | ) | (376 | ) | |||
利息支出 | (4 | ) | (2 | ) | |||
支出总额 | (364 | ) | (378 | ) | |||
其他开支 | (156 | ) | (110 | ) | |||
股权账户投资的收入份额 | 80 | 43 | |||||
税前收入 | 444 | 609 | |||||
所得税支出 | (71 | ) | (93 | ) | |||
净收入 | $ | 373 | $ | 516 | |||
净收益(亏损)归因于: | |||||||
布鲁克菲尔德资产管理公司 | $ | 441 | $ | 516 | |||
布鲁克菲尔德公司 | (68 | ) | — | ||||
$ | 373 | $ | 516 | ||||
每股净收益 | |||||||
稀释 | $ | 0.27 | $ | 0.32 | |||
基本 | $ | 0.27 | $ | 0.32 |
选择财务信息
净收入与费用相关收益和可分配收益的对账
布鲁克菲尔德资产管理公司
未经审计 对于 这 期 已结束 三月 31 (美元 百万) | 三 月 已结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
净收入 | $ | 373 | $ | 516 | |||
添加或减去以下内容: | |||||||
税收准备金1 | 71 | 93 | |||||
折旧和摊销2 | 4 | 4 | |||||
附带利息分配3 | 123 | (59 | ) | ||||
附带利息分配补偿3 | 84 | 88 | |||||
其他收入和支出4 | 72 | 22 | |||||
支付给关联方的利息支出5 | 4 | — | |||||
利息和股息收入5 | (47 | ) | (43 | ) | |||
其他收入6 | (172 | ) | (161 | ) | |||
股权账户投资的收入份额7 | (80 | ) | (43 | ) | |||
部分控股子公司的费用相关收益7 | 71 | 56 | |||||
从关联公司收回的薪酬费用8 | 44 | 74 | |||||
来自 BSREP III 和其他机构的费用收入9 | 5 | — | |||||
与费用相关的收益 | 552 | 547 | |||||
现金税10 | (53 | ) | (37 | ) | |||
加回来:基于股权的薪酬成本等11 | 48 | 53 | |||||
可分配收益 | $ | 547 | $ | 563 |
附加信息
截至2024年3月31日的三个月零十二个月的股东信函和补充信息包含有关公司战略、运营和财务业绩的更多信息。鼓励股东阅读这些文件,这些文件可在BAM的网站上查阅。
此处包含的报表主要基于我们截至2024年3月31日的季度财务报表中提取的信息,这些财务报表是使用美国公认会计原则编制的。BAM的外部审计师尚未对这些金额进行审计。
BAM董事会在发布之前已经审查并批准了本文件,包括未经审计的汇总合并财务报表。
有关我们的股息的信息可以在我们的网站bam.brookfield.com的 “股票与分配-分配历史记录” 部分下找到。
季度财报电话会议详情
投资者、分析师和其他利益相关方可以在其网站bam.brookfield.com的 “报告和申报” 部分下访问BAM的2024年第一季度业绩以及股东信和补充信息。
要参加美国东部时间今天上午11点的电话会议,请通过 https://register.vevent.com/register/BIc6f8169c26b54bd08c368c2ce6fe8cf9 进行预注册。注册后,将通过电子邮件向您发送拨入号码和唯一的 PIN。
电话会议还将在 https://edge.media-server.com/mmc/p/7jzhjj76 进行网络直播。对于那些无法参加电话会议的人,电话重播将存档并在2025年5月8日之前公布,也可以在我们的网站bam.brookfield.com上观看。
关于布鲁克菲尔德资产管理公司
布鲁克菲尔德资产管理有限公司(纽约证券交易所代码:BAM,多伦多证券交易所代码:BAM)是一家领先的全球另类资产管理公司,管理着超过925亿美元的资产,涵盖可再生能源和过渡、基础设施、私募股权、房地产和信贷。我们长期投资客户资本,重点是构成全球经济支柱的实物资产和基本服务业务。我们为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们借鉴布鲁克菲尔德作为所有者和运营商的传统,在整个经济周期中为客户进行价值投资并创造丰厚的回报。
请注意,布鲁克菲尔德资产管理有限公司先前经审计的年度和未经审计的季度报告已在EDGAR和SEDAR+上提交,也可以在其网站bam.brookfield.com的投资者栏目中找到。年度和季度报告的硬拷贝可应要求免费获得。
欲了解更多信息,请访问我们的网站 bam.brookfield.com 或联系:
媒体: Kerrie McHugh Hayes 电话:(212) 618-3469 电子邮件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 投资者关系: 杰森·福克斯 电话:(866) 989-0311 电子邮件:jason.fooks@brookfield.com |
非公认会计准则和绩效指标
本新闻稿和随附的财务信息基于美利坚合众国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。
我们提及可分配收益(“DE”),指的是其费用相关收益、已实现附带利息、已实现本金投资、利息支出以及一般和管理费用的总和;不包括基于股票的薪酬成本以及折旧和摊销。德国布鲁克菲尔德资产管理公司主要财务报表中披露的最直接可比的指标是净收益。这可以深入了解公司获得的收益,这些收益可以分配给普通股股东或可以再投资到业务中。
我们使用费用相关收益(“FRE”)和DE来评估我们的经营业绩和布鲁克菲尔德业务的价值,并相信许多股东和分析师也认为这些衡量了他们的价值指标。
我们在本新闻稿中披露了许多财务指标,这些指标是使用非美国公认会计原则的方法计算和列报的。这些财务指标,包括FRE和DE,不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,也不应将其与根据美国公认会计原则计算的类似财务指标分开考虑,也不能作为其替代品。我们提醒读者,这些非公认会计准则财务指标或其他财务指标没有标准化
美国公认会计原则,可能与其他企业披露的财务指标或其他财务指标不同,因此可能无法与其他发行人和实体提出的类似指标进行比较。
我们在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有关关键条款和非公认会计准则指标的更多信息。
读者须知
BAM不会通过通讯本新闻稿提出任何形式的要约或邀请,在任何情况下都不得将其解释为招股说明书或广告。
本新闻稿包含加拿大省级证券法所指的 “前瞻性信息” 和1933年《美国证券法》、1934年《美国证券交易法》、1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款以及任何适用的加拿大证券法规(统称为 “前瞻性陈述”)所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括本质上具有预测性、取决于或提及未来业绩、事件或状况的陈述,包括但不限于反映管理层当前对运营、业务、财务状况、预期财务业绩、业绩、前景、机会、优先事项、目标、持续目标、战略、资本管理和展望的估计、信念和假设以及前景的陈述对于北方本财年及以后各期的美国和国际经济,这反过来又是基于我们对历史趋势、当前状况和预期未来发展的经验和看法,以及管理层认为适合具体情况的其他因素。BAM的估计、信念和假设本质上会受到有关未来事件的重大业务、经济、竞争和其他不确定性和突发事件的影响,因此可能会发生变化。前瞻性陈述通常使用 “目标”、“项目”、“预测”、“期望”、“预测”、“相信”、“预见”、“可以”、“估计”、“目标”、“打算”、“计划”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能” 和 “应该” 等词语以及类似的表述来识别。特别是,本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括涉及BAM、布鲁克菲尔德资产管理或加拿大、美国或国际市场的未来业绩、业绩、成就、前景或机会的声明。
尽管BAM认为此类前瞻性陈述基于合理的估计、信念和假设,但实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(i)我们缺乏独立的创收手段;(ii)我们仅由布鲁克菲尔德资产管理公司的权益构成的重大资产;(iii)与维持与布鲁克菲尔德公司的关系相关的挑战和潜在的利益冲突;(iv)BAM是一家新成立的公司;(v)我们的资产管理负债业务;(vi) 我们维持 BAM 的能力除外根据美国联邦证券法,作为 “外国私人发行人” 的地位;(vii)产品开发或营销工作不力对收费资本增长的影响;(viii)我们维持全球声誉的能力;(ix)我们的A类有限表决权股票交易价格的波动;(x) 受众多法律、法规和监管要求的约束,以及我们的政策在防止违规行为方面可能无效;(xi) 履行因资产管理业务现金流而产生的财务义务;(xii) 外币风险和汇率波动;(xiii) 需要临时投资和支持承诺以支持我们的资产管理业务;(xiv) 利率上升;(xv) 受我们管理资产投资规模或步伐下降影响的收入;(xvi) 收益增长的可变性,这可能会影响我们的股息和我们的A类有限表决权股票的交易价格;(xvii)由于增加而暴露的风险我们管理资产中投资产品的数量和类型;(xviii)难以维持我们的文化或管理我们的人力资本;(xix)政治不稳定或政府更替;(xx)不利的经济状况或我们经营的行业的变化;(xxi)灾难性事件,例如地震、飓风或流行病/疫情;(xxii)上市公司财务报告和披露的缺陷;(xxii)上市公司财务报告和披露的缺陷;(xxii)) 环境、社会和治理 (ESG) 方面的管理不力,以及健康状况不充分或无效和安全计划;(xxvii)我们的信息和技术系统故障;(xxv)我们和我们的管理资产卷入法律纠纷;(xxvi)保险未涵盖的损失;(xxvii)无法收取欠我们的款项;(xxvii)可能导致冲突和风险的信息障碍;(xxix)与我们的可再生能源和过渡、基础设施、私募股权、房地产和其他替代方案相关的风险,包括信贷策略;(xxx) 与加拿大和美国税法相关的风险;以及 (xxxi) 其他因素我们在向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中不时进行了描述。
我们警告说,上述可能影响未来业绩的重要因素清单并不详尽,其他因素也可能对未来的业绩产生不利影响。我们敦促读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些风险以及其他不确定性、因素和假设,并提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅基于截至本新闻发布之日我们获得的信息。除非法律要求,否则BAM没有义务公开更新或修改任何可能由新信息、未来事件或其他原因导致的前瞻性陈述,无论是书面还是口头的。
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本新闻稿中提出的目标回报和增长目标仅供说明和参考,是根据BAM对所采取的投资策略做出的各种假设提出的,其中任何一个假设都可能不正确。无法保证目标回报或增长目标能够实现。由于BAM无法控制的各种风险、不确定性和变化(包括经济、运营、政治或其他情况的变化),业务的实际业绩可能与本文规定的目标回报和增长目标存在重大差异。此外,行业专家可能不同意在提出目标回报和增长目标时使用的假设。任何人均不保证、陈述或担保目标将实现目标回报或增长目标,也不得过分依赖这些回报或增长目标。先前的表现并不能预示未来的业绩,也无法保证BAM将实现目标回报或增长目标或能够避免损失。
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