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美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》的

 

报告日期(最早报告事件的日期):

2024年5月8日

 

阿特拉斯公司

(注册人的确切姓名见其 章程)

 

 

 

特拉华 001-37651 88-3940934
(州或其他司法管辖区
注册或组织)
(委员会档案编号) (国税局雇主
身份证号)

 

布什街 350 号, 13 楼

旧金山,加利福尼亚州 94104

(主要行政办公室地址和 邮政编码)

(415) 701-1110

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

 

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条写成 通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个 类的标题

交易品种

注册的每个 交易所的名称

A 类普通股,面值每股 0.00001 美元 球队 纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条或1934年《证券交易所 法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴 成长型公司 ¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何 新的或修订的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要的最终协议。

 

2024年5月8日,Atlassian Corporation( “公司”)与美银证券有限公司( 高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司和摩根士丹利公司有限责任公司作为其中提到的几家承销商(统称 “承销商”)的代表,为其承销公开发行(“票据发行”)提供本金总额为5亿美元的2029年到期的5.250%的优先票据(“2029年票据”)和本金总额为5亿美元的2034年到期的5.500%优先票据(“2034票据”),以及2029年票据 “注意事项”)。

 

这些票据是根据S-3表格(注册号333-279132)上有效的 自动上架注册声明、2024年5月6日的基本招股说明书(包含在注册声明中)以及2024年5月8日与根据第424(b)条向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的票据相关的招股说明书补充文件发行的经修订的 1933 年《证券法》, 。

 

公司打算使用 票据发行的收益全额偿还其现有信贷额度,该信贷额度提供10亿美元的优先无抵押延期提款定期贷款和 5亿美元的优先无抵押循环信贷额度(“信贷额度”),公司可以将剩余的 收益用于其他一般公司用途。

 

承保协议包含公司的惯例 陈述、担保和协议以及双方成交、赔偿权利和义务的惯常条件 。票据发行预计将于2024年5月15日结束,但须满足惯例成交条件。

 

一些承销商及其关联公司 在 正常业务过程中与公司或其关联公司从事过各种财务咨询、投资银行和其他商业交易,并将来可能会参与这些交易。他们已经或将来可能会收到这些交易的惯常费用和佣金 。某些承销商和/或其关联公司是信贷额度下的贷款人,因此可能通过偿还该债务获得 部分票据发行净收益。

 

本表8-K最新报告中对承保协议 的描述是对承保协议条款的概述,并受其条款的全面限制。 承保协议的副本作为本表8-K最新报告的附录1.1提交,该报告以引用方式并入此处 。

 

本表8-K最新报告,包括 本附录,不构成出售要约或购买要约的邀请,在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认定之前 属于非法的任何州或司法管辖区,也不得出售 票据。票据的任何发行只能通过符合 《证券法》第10条要求的书面招股说明书进行。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展览
不是。
描述
1.1 公司与美银证券公司、高盛公司签订的承销协议,日期为2024年5月8日。有限责任公司和摩根士丹利公司有限责任公司,作为其中提到的几家承销商的代表。
104 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL)。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 5 月 9 日

 

  阿特拉斯公司
     
  来自: /s/ 约瑟夫·宾兹
    约瑟夫·宾兹
    首席财务官