TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
2 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
损益表
|
|||
收入
|
444.1
|
390.2
|
1,520.4
|
定期租约等值收入 (TCE) ¹
|
330.7
|
265.0
|
1,083.8
|
毛利润 ¹
|
275.2
|
216.2
|
874.1
|
息税折旧摊销前利润 ¹
|
265.8
|
198.5
|
847.9
|
调整后的息税折旧摊销前利润 ¹
|
267.2
|
214.3
|
846.4
|
营业利润 (EBIT)
|
222.7
|
163.5
|
698.6
|
财务项目
|
-11.9
|
-8.4
|
-46.6
|
税前利润/(亏损)
|
210.8
|
155.1
|
652.0
|
年度/期间的净利润/(亏损)
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
净利润/(亏损),不包括非经常性项目¹
|
192.7
|
153.6
|
595.9
|
与之相关的金融工具的未实现收益/(亏损)
|
|||
货运和船用燃料
|
-1.4
|
-15.8
|
1.5
|
资产负债表和现金流
|
|||
非流动资产
|
2,546.0
|
2,065.6
|
2,178.9
|
总资产
|
3,507.8
|
2,864.4
|
2,870.1
|
公平
|
2,065.0
|
1,656.9
|
1,666.0
|
负债总额
|
1,442.8
|
1,207.4
|
1,204.1
|
投资资本 ¹
|
2,806.7
|
2,291.7
|
2,425.1
|
净计息债务 ¹
|
757.9
|
646.5
|
773.4
|
净资产价值 (NAV) ²
|
3,176.6
|
2,560.2
|
2,858.0
|
现金和现金等价物,包括限制性现金
|
559.6
|
410.7
|
295.6
|
投资有形固定资产
|
410.0
|
222.9
|
608.3
|
自由现金流
|
25.7
|
-26.9
|
434.5
|
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
关键财务数据 ¹
毛利率
|
62.0%
|
55.4%
|
57.5%
|
息税折旧摊销前利润
|
59.9%
|
50.9%
|
55.8%
|
调整后息折旧摊销前利润率
|
60.2%
|
54.9%
|
55.7%
|
营业利润/(亏损)(EBIT)利润率
|
50.1%
|
41.9%
|
45.9%
|
股本回报率 (RoE)
|
44.9%
|
38.9%
|
40.9%
|
投资资本回报率 (ROIC)
|
33.8%
|
29.2%
|
30.4%
|
调整后的投资回报率
|
32.8%
|
28.8%
|
27.6%
|
权益比率 3/
|
58.9%
|
57.8%
|
58.0%
|
每天 TCE(美元)
|
43,152
|
41,717
|
37,124
|
每日运营支出(美元)
|
7,260
|
7,299
|
7,069
|
净贷款与价值(LTV)比率 3/
|
21.6%
|
25.9%
|
27.6%
|
与股票相关的关键数据 ¹
|
|||
每股基本收益/(亏损)
|
2.34
|
1.87
|
7.75
|
摊薄后的每股收益/(亏损)
|
2.26
|
1.80
|
7.48
|
宣布的每股股息(美元)
|
1.50
|
1.46
|
4.42
|
已申报股息(美元)
|
140.9
|
121.1
|
370.9
|
每股支付的股息(美元)
|
-
|
-
|
7.01
|
每股净资产价值(NAV/股)(美元)3/
|
34.5
|
30.9
|
33.3
|
以丹麦克朗计价的股价
|
234.2
|
210.8
|
204.2
|
以美元计价的股价
|
35.0
|
31.1
|
30.4
|
股票数量 3/
|
92.2
|
82.8
|
85.7
|
股票数量,加权平均值(百万)
|
89.8
|
81.9
|
83.6
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
3 |
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
4 |
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
5 |
•
|
地缘政治冲突,包括俄罗斯和乌克兰之间的战争以及中东地区的冲突
|
•
|
全球经济增长或衰退、成品油消费和通货膨胀压力
|
•
|
关闭和开放炼油厂以及因维护而暂时关闭的地点
|
•
|
油价走势
|
•
|
石油交易活动和以吨英里为单位的发展
|
•
|
船用燃料价格走势
|
•
|
全球机队增长和新船订购活动
|
•
|
主要业务伙伴的潜在困难
|
•
|
一次性的市场塑造事件,例如罢工、冲突、禁运、政治不稳定、天气状况等。
|
《财务展望》免责声明
本《2024年财务展望》的目的是遵守在丹麦上市的公司的报告要求。实际结果可能会有所不同,并且此信息可能不准确或不适合用于其他目的。有关我们2024年财务前景的信息,包括其背后的各种假设
,是前瞻性的,应与第11页的安全港声明,以及有关各种经济、竞争和监管假设、因素和
风险的相关披露和信息一起阅读,这些信息可能导致我们的未来实际财务和经营业绩与我们目前的预期存在重大差异。
本《2024年财务展望》中包含的信息是初步的,
未经审计,基于我们目前获得的估计和信息。TORM尚未完成所报告期间的财务报表。在财务报表结算过程中,TORM 可能
确定需要其进行调整的项目,这可能对本节提供的信息至关重要。如上所述,所提供的信息构成前瞻性陈述,受风险
和不确定性的影响,包括对2024年财务前景的可能调整。
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
6 |
Q2 2024
|
Q3 2024
|
Q4 2024
|
2024 财年
|
|
总收入天数
|
||||
LR2
|
1,797
|
1,867
|
1,848
|
6,986
|
LR1
|
907
|
885
|
865
|
3,549
|
先生
|
5,059
|
5,092
|
5,209
|
20,691
|
总计
|
7,763
|
7,844
|
7,922
|
31,226
|
承保天数
|
||||
LR2
|
1,044
|
302
|
276
|
3,094
|
LR1
|
465
|
—
|
—
|
1,361
|
先生
|
2,726
|
353
|
275
|
8,654
|
总计
|
4,235
|
655
|
551
|
13,109
|
Q2 2024
|
Q3 2024
|
Q4 2024
|
2024 财年
|
|
覆盖率,%
|
||||
LR2
|
58
|
16
|
15
|
44
|
LR1
|
51
|
—
|
—
|
38
|
先生
|
54
|
7
|
5
|
42
|
总计
|
55
|
8
|
7
|
42
|
保险费率,美元/天
|
||||
LR2
|
51,078
|
42,105
|
43,284
|
51,933
|
LR1
|
45,975
|
—
|
—
|
46,858
|
先生
|
40,477
|
33,854
|
34,958
|
39,485
|
总计
|
43,695
|
37,664
|
39,130
|
43,189
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
7 |
更改 Q1-23
|
||||||
USdm
|
Q1 2023
|
Q2 2023
|
Q3 2023
|
Q4 2023
|
Q1 2024
|
- Q1-24
|
LR2 船只
|
||||||
可用的赚钱天数 1)
|
1,071
|
1,074
|
1,190
|
1,155
|
1,475
|
38%
|
即期汇率 2)
|
65,245
|
48,775
|
33,374
|
44,524
|
59,792
|
-8%
|
每个收入日的 TCE 3)
|
65,551
|
47,918
|
35,054
|
44,048
|
54,443
|
-17%
|
营业天数
|
1,170
|
1,183
|
1,196
|
1,158
|
1,512
|
29%
|
每个运营日的运营费用
|
7,637
|
7,490
|
6,826
|
7,247
|
7,186
|
-6%
|
LR1 船只
|
||||||
可用的赚钱天数 1)
|
758
|
1,249
|
1,280
|
1,020
|
891
|
18%
|
即期汇率 2)
|
44,141
|
35,060
|
25,997
|
34,038
|
47,985
|
9%
|
每个收入日的 TCE 3)
|
42,047
|
36,674
|
32,641
|
40,498
|
48,583
|
16%
|
营业天数
|
810
|
1,277
|
1,288
|
1,176
|
927
|
14%
|
每个运营日的运营费用
|
6,709
|
7,534
|
7,230
|
6,449
|
7,184
|
7%
|
MR 船只
|
||||||
可用的赚钱天数 1)
|
4,903
|
5,127
|
5,188
|
5,137
|
5,331
|
9%
|
即期汇率 2)
|
37,058
|
33,336
|
31,730
|
36,793
|
39,972
|
8%
|
每个收入日的 TCE 3)
|
36,461
|
33,862
|
32,632
|
36,122
|
39,121
|
7 %
|
营业天数
|
5,130
|
5,306
|
5,465
|
5,446
|
5,368
|
5%
|
每个运营日的运营费用
|
7,314
|
6,839
|
6,724
|
7,249
|
7,294
|
-%
|
油轮部分
|
||||||
可用的赚钱天数 1)
|
6,732
|
7,451
|
7,658
|
7,312
|
7,697
|
14%
|
即期汇率 2)
|
42,476
|
35,875
|
31,013
|
37,505
|
44,274
|
4%
|
每个收入日的 TCE 3)
|
41,717
|
36,360
|
33,010
|
37,985
|
43,152
|
3%
|
营业天数
|
7,110
|
7,766
|
7,949
|
7,780
|
7,807
|
10%
|
每个运营日的运营费用
|
7,299
|
7,053
|
6,821
|
7,128
|
7,260
|
-1%
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
8 |
该表显示了TORM运营机队的近期和预期发展。除了
截至2024年3月31日的64艘自有产品油轮外,TORM还有24艘船舶签订了售后回租协议,可以选择回购这些船只(根据我们的会计政策,财务上报为自有船只)。
2023年第四季度,TORM收购了四艘2015-2016年建造的节油环保磁共振船。两台于 2023 年第四季度交付(TORM Diana 和 TORM Dagmar),两架于 2024 年 1 月交付(TORM Denise 和 TORM Danica)。
同样在2023年第四季度,TORM收购了八艘2010-12年建造的节能型LR2船只,并在
2024年初收购了一艘2011年建造的LR2船。其中七艘船在2024年第一季度交付,两艘船在下一季度交付。
2023年12月下旬,TORM出售了两艘LR1船(TORM Sofia和TORM Signe)以及一艘MR船(TORM
Loke),它们均于2024年1月初交付给新船主。
2024 年第一季度结束后,TORM 已进入
同意出售一艘MR船(TORM Eric),预计将在今年
第二季度交付给新船东。
|
___________
TORM 舰队发展
|
||||||||
Q3 2023
|
变更
|
Q4 2023
|
变更
|
Q1 2024
|
变更
|
Q2 2024
|
|||
自有船只
|
|||||||||
LR2
|
7
|
-1
|
6
|
7
|
13
|
2
|
15
|
||
LR1
|
7
|
-2
|
5
|
-2
|
3
|
—
|
3
|
||
先生
|
48
|
-1
|
47
|
1
|
48
|
-1
|
47
|
||
总计
|
62
|
-4
|
58
|
6
|
64
|
1
|
65
|
||
回租船只
|
|||||||||
LR2
|
6
|
—
|
6
|
—
|
6
|
—
|
6
|
||
LR1
|
7
|
—
|
7
|
—
|
7
|
—
|
7
|
||
先生
|
11
|
—
|
11
|
—
|
11
|
—
|
11
|
||
总计
|
24
|
—
|
24
|
—
|
24
|
—
|
24
|
||
机队总数
|
86
|
-4
|
82
|
6
|
88
|
1
|
89
|
||
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
9 |
•
|
简明合并财务报表是根据英国采用的IAS 34中期财务报告(“IAS 34”)编制的,
也符合国际会计准则委员会(“IASB”)发布的IAS 34和欧盟采用的适用于2024年1月1日或之后开始的财政期间的IAS 34以及丹麦
对上市公司中期报告的额外披露要求。
|
•
|
中期报告真实而公允地概述了集团截至2024年3月31日的财务状况以及集团2024年1月1日至3月31日期间的财务业绩和现金流
。
|
•
|
中期管理报告包括对集团业务发展和业绩以及整体财务状况的公平审查,以及
对2023年剩余三个月的主要风险和不确定性的描述。
|
•
|
中期管理报告包括对该期间发生的重大关联方交易的公平审查,以及对上次年度报告中描述的
的重大变化。
|
免责声明
中期报告的编写仅是为了向
股东提供更多信息,以评估集团的战略以及这些战略的成功潜力。任何其他当事方都不应依赖该临时报告,也不得用于任何其他目的。
中期报告包含某些前瞻性陈述。这些声明
由董事根据截至批准本报告时所掌握的信息真诚地作出。由于任何此类前瞻性陈述所依据的固有不确定性,包括经济和
商业风险因素,应谨慎对待此类陈述。
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
10 |
|
||||||
关于未来的安全港声明
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995 年
的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的潜在信息。前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件
和财务业绩的看法,可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史
事实陈述。该公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款,并将本警示声明纳入该安全港立法中。
但不限于 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“项目”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“可能”、“应该” 等词语和类似的表述或短语可能
识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管公司认为这些假设在做出时是合理的,因为这些假设本质上受到
重大不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发事件难以或无法预测且超出了我们的控制范围,因此公司无法保证会实现或实现这些预期、信念或预测。我们认为,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要
因素包括但不限于我们未来的经营或财务业绩;政府规则和
监管的变化或监管机构采取的行动;旨在应对整体通货膨胀以及利率和外汇汇率上升的中央银行政策;通货膨胀压力;资本成本增加或
因欧盟而获得资金的机会有限分类学或
|
相关的领土分类法规;流行病和流行病的持续时间和严重程度及其对石油产品海运需求的影响;包括制裁、“贸易战” 和俄罗斯与乌克兰冲突在内的国内和国际总体政治状况或事件;中东的事态发展,包括
以色列和加沙地带的冲突,以及与胡塞袭击红海有关的冲突;影响我们业务的经济和竞争条件,包括租船费率和承租人根据现有定期租船合同履约能力的市场波动;与我们的船舶的供需变化以及在建新建筑的数量;我们经营的行业的高周期性;失去大型客户或重要业务关系;全球石油生产、消费和储存的变化;与未来船舶建造相关的风险;我们对船舶收购可用性的预期
以及我们的能力计划完成收购交易;熟练工作人员、其他员工的可用性及相关劳动力成本;我们的员工或相关行业其他公司
的员工停工或其他劳动力中断;投资者、贷款人和其他市场参与者对我们ESG政策的审查加强和预期变化的影响;1977年《反海外腐败法》或其他与贿赂有关的适用法规
;新产品和新技术对我们行业的影响,包括那个技术创新可能降低我们的船舶价值和由此产生的租船收入;新的环境法规和
限制,无论是在全球层面上,都是由国际海事组织规定的和/或由欧盟或个别国家等区域或国家当局实施的;我们的信息技术和通信系统中断或
故障,包括网络攻击的影响,对我们运营能力的影响;潜在的利益冲突我们董事会和高级管理层的成员;
交易对手未能充分履行与我们的合同;合同交易对手的信用风险变化;我们对关键人员的依赖以及我们吸引、留住和激励关键人才的能力
|
员工;保险覆盖范围的充足性;我们向客户获得赔偿的能力;法律、条约或
法规的变化;我们根据英格兰和威尔士法律注册成立以及与其他国家(包括美国)相比可能获得的救济权不同;在
战争或紧急状态期间政府征用我们的船只;海事索赔人扣押我们的船只;可能引发报复的美国贸易政策的任何进一步变化受影响国家的行动;潜在的干扰事故、
与气候有关的事件、环境因素、政治事件、公共卫生威胁、恐怖分子行为或远洋船只海盗行为造成的航线;恶劣天气和自然灾害的影响;储存和接收设施的损坏;环境损害和船舶碰撞造成的未来诉讼和潜在成本;以及停租期的长度和次数以及对第三方管理者的依赖。鉴于这些风险
和不确定性,不应过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述,因为这些陈述是关于事件的陈述,不一定会像描述的那样发生,或者根本不确定。这些前瞻性陈述
不能保证我们的未来表现,实际业绩和未来发展可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除非适用法律或法规要求,否则公司
没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订或更新,以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。请参阅
TORM 向美国证券交易委员会提交的文件,以更全面地讨论其中某些风险和其他风险和不确定性。此处提供的信息仅代表截至本文发布之日,公司
不打算或没有义务因本通信之日后的事态发展而更新任何前瞻性陈述。
|
||||
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
11 |
USdm
|
注意
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
收入
|
444.1
|
390.2
|
1,520.4
|
|
港口费用、船用燃料、佣金和其他出售的商品和服务成本
|
-112.3
|
-122.1
|
-430.3
|
|
运营费用
|
1
|
-56.6
|
-51.9
|
-216.0
|
出售船只的利润
|
2
|
17.0
|
—
|
50.4
|
管理费用
|
1, 2
|
-26.2
|
-17.6
|
-82.9
|
其他营业收入和支出
|
-0.2
|
-0.1
|
6.3
|
|
折旧和摊销
|
2
|
-43.1
|
-35.0
|
-149.3
|
营业利润 (EBIT)
|
222.7
|
163.5
|
698.6
|
|
财务收入
|
6.4
|
4.1
|
14.3
|
|
财务费用
|
-18.3
|
-12.5
|
-60.9
|
|
税前利润
|
210.8
|
155.1
|
652.0
|
|
税
|
-1.6
|
-1.5
|
-4.0
|
|
该期间的净利润
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
|
该期间的净利润归因于:
|
||||
TORM plc 股东
|
209.7
|
153.6
|
648.3
|
|
非控股权益
|
-0.5
|
—
|
-0.3
|
|
该期间的净利润
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
|
每股收益
|
||||
每股基本收益(美元)
|
6
|
2.34
|
1.87
|
7.75
|
摊薄后每股收益(美元)
|
6
|
2.26
|
1.80
|
7.48
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
12 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
该期间的净利润
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
其他综合收益: |
|||
可能被重新归类为损益的项目:
|
|||
本位币与美元不同的实体折算产生的汇率调整
|
-0.2
|
—
|
-0.1
|
对冲工具的公允价值调整
|
6.5
|
-6.2
|
3.1
|
转入损益表的套期保值工具的公允价值调整
|
-4.9
|
-4.8
|
-22.0
|
其他综合所得税
|
-0.5
|
2.7
|
4.6
|
税后其他综合收益/(亏损)
|
0.9
|
-8.3
|
-14.4
|
该期间的综合收入总额
|
210.1
|
145.3
|
633.6
|
该期间的综合收入总额归因于:
|
|||
TORM plc 股东
|
210.7
|
145.3
|
634.0
|
非控股权益
|
-0.6
|
—
|
-0.4
|
该期间的综合收入总额
|
210.1
|
145.3
|
633.6
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
13 |
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
||
USdm
|
注意
|
2024
|
2023
|
2023
|
资产
|
||||
非流动
资产
|
||||
无形
资产
|
||||
善意
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
|
其他无形资产
|
1.9
|
1.8
|
1.8
|
|
无形资产总额
|
3.7
|
3.6
|
3.6
|
|
有形
固定资产
|
||||
土地和建筑物
|
4.8
|
5.2
|
5.5
|
|
船舶和资本化干船坞
|
2
|
2,463.5
|
2,025.3
|
2,070.2
|
船舶预付款
|
3
|
60.4
|
19.6
|
86.0
|
其他在建非流动资产
|
4.2
|
—
|
4.2
|
|
其他工厂和操作设备
|
3.9
|
5.2
|
4.4
|
|
有形固定资产总额
|
2,536.8
|
2,055.3
|
2,170.3
|
|
金融资产
|
||||
对合资企业的投资
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
应收贷款
|
4.5
|
4.6
|
4.5
|
|
递延所得税资产
|
0.3
|
0.5
|
0.4
|
|
其他投资
|
0.6
|
1.5
|
—
|
|
金融资产总额
|
5.5
|
6.7
|
5.0
|
|
非流动资产总额
|
2,546.0
|
2,065.6
|
2,178.9
|
|
流动资产
|
||||
库存
|
70.4
|
70.9
|
61.7
|
|
贸易应收账款
|
258.2
|
226.3
|
211.0
|
|
其他应收账款
|
63.9
|
64.6
|
60.5
|
|
预付款
|
9.7
|
26.3
|
15.2
|
|
现金和现金等价物,包括限制性现金
|
559.6
|
410.7
|
295.6
|
|
流动资产,不包括持有待售资产
|
961.8
|
798.8
|
644.0
|
|
待售资产
|
2
|
—
|
—
|
47.2
|
流动资产总额
|
961.8
|
798.8
|
691.2
|
|
总资产
|
3,507.8
|
2,864.4
|
2,870.1
|
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
||
USdm
|
注意
|
2024
|
2023
|
2023
|
权益和负债
|
||||
公平
|
||||
普通股
|
1.0
|
0.8
|
0.9
|
|
股票溢价
|
439.7
|
173.1
|
260.0
|
|
库存股
|
-4.2
|
-4.2
|
-4.2
|
|
套期保值储备
|
26.7
|
31.6
|
25.6
|
|
翻译储备
|
-0.5
|
-0.5
|
-0.5
|
|
留存利润
|
1,600.9
|
1,453.7
|
1,382.2
|
|
归属于TORM plc股东的股权
|
2,063.6
|
1,654.5
|
1,664.0
|
|
非控股权益
|
1.4
|
2.4
|
2.0
|
|
权益总额
|
2,065.0
|
1,656.9
|
1,666.0
|
|
负债
|
||||
非流动负债
|
||||
与滞留收益相关的非流动纳税义务
|
45.2
|
45.2
|
45.2
|
|
递延所得税负债
|
4.7
|
4.4
|
3.6
|
|
借款
|
4
|
1,122.9
|
913.6
|
886.9
|
其他非流动负债
|
4.9
|
2.9
|
3.0
|
|
非流动负债总额
|
1,177.7
|
966.1
|
938.7
|
|
流动负债
|
||||
借款
|
4
|
182.9
|
136.5
|
172.7
|
贸易应付账款
|
41.7
|
46.0
|
43.0
|
|
当前的纳税负债
|
1.1
|
1.0
|
0.6
|
|
其他负债
|
37.4
|
50.9
|
45.2
|
|
规定
|
7
|
0.5
|
6.8
|
0.6
|
递延收益
|
1.5
|
0.2
|
3.3
|
|
流动负债总额
|
265.1
|
241.4
|
265.4
|
|
负债总额
|
1,442.8
|
1,207.5
|
1,204.1
|
|
权益和负债总额
|
3,507.8
|
2,864.4
|
2,870.1
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
14 |
USdm
|
常见
股票 |
分享
保费
|
财政部
股票 |
套期保值
储备 |
翻译
储备
|
已保留
利润
|
公平
归属于TORM plc的股东
|
非-
控股权
|
总计
|
截至 2024 年 1 月 1 日的股权
|
0.9
|
260.0
|
-4.2
|
25.6
|
-0.4
|
1,382.2
|
1,664.1
|
2.0
|
1,666.1
|
该期间的综合收益/亏损:
|
|||||||||
该期间的净利润
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
209.7
|
209.7
|
-0.5
|
209.2
|
该期间的其他综合收入
|
—
|
—
|
—
|
1.6
|
-0.1
|
—
|
1.5
|
-0.1
|
1.4
|
其他综合所得税
|
—
|
—
|
—
|
-0.5
|
—
|
—
|
-0.5
|
—
|
-0.5
|
该期间的总综合收益/(亏损)
|
—
|
—
|
—
|
1.1
|
-0.1
|
209.7
|
210.7
|
-0.6
|
210.1
|
增资 1)
|
0.1
|
180.0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
180.1
|
—
|
180.1
|
增资的交易成本
|
—
|
-0.3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
-0.3
|
—
|
-0.3
|
基于股份的薪酬
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
9.0
|
9.0
|
—
|
9.0
|
该期间权益变动总额
|
0.1
|
179.7
|
—
|
1.1
|
-0.1
|
218.7
|
399.5
|
-0.6
|
398.9
|
截至 2024 年 3 月 31 日的股权
|
1.0
|
439.7
|
-4.2
|
26.7
|
-0.5
|
1,600.9
|
2,063.6
|
1.4
|
2,065.0
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
15 |
USdm
|
常见
股票 |
分享
保费
|
财政部
股票 |
套期保值
储备 |
翻译
储备
|
已保留
利润
|
公平
归属于TORM plc的股东
|
非-
控股权
|
总计
|
截至 2023 年 1 月 1 日的净值
|
0.8
|
167.5
|
-4.2
|
39.9
|
-0.5
|
1,297.8
|
1,501.3
|
2.4
|
1,503.7
|
该期间的综合收益/(亏损):
|
|||||||||
该期间的净利润/(亏损)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
153.6
|
153.6
|
—
|
153.6
|
该期间的其他综合收入
|
—
|
—
|
—
|
-11.0
|
—
|
—
|
-11.0
|
—
|
-11.0
|
其他综合所得税
|
—
|
—
|
—
|
2.7
|
—
|
—
|
2.7
|
—
|
2.7
|
该期间的总综合收益/(亏损)
|
—
|
—
|
—
|
-8.3
|
—
|
153.6
|
145.3
|
—
|
145.3
|
增资 1)
|
—
|
5.6
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5.6
|
—
|
5.6
|
基于股份的薪酬
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2.3
|
2.3
|
—
|
2.3
|
该期间权益变动总额
|
—
|
5.6
|
—
|
-8.3
|
—
|
155.9
|
153.2
|
—
|
153.2
|
截至 2023 年 3 月 31 日的股权
|
0.8
|
173.1
|
-4.2
|
31.6
|
-0.5
|
1,453.7
|
1,654.5
|
2.4
|
1,656.9
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
16 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
经营活动产生的现金流
|
|||
该期间的净利润
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
逆转:
|
|||
出售船只的利润
|
-17.0
|
—
|
-50.4
|
折旧和摊销
|
43.1
|
35.0
|
149.3
|
财务收入
|
-6.4
|
-4.1
|
-14.3
|
财务费用
|
18.3
|
12.5
|
60.9
|
税
|
1.6
|
1.5
|
4.0
|
其他非现金流动
|
10.2
|
18.3
|
14.5
|
已收利息和已实现汇兑收益
|
6.4
|
4.2
|
14.3
|
已付利息和已实现汇兑损失
|
-16.8
|
-13.2
|
-66.0
|
缴纳的所得税
|
-0.5
|
-1.4
|
-3.1
|
库存、应收账款和应付账款等的变化
|
-61.5
|
8.3
|
47.8
|
来自经营活动的净现金流
|
186.6
|
214.7
|
805.0
|
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
来自投资活动的现金流
|
|||
投资有形固定资产 1)
|
-241.5
|
-215.1
|
-509.7
|
投资无形固定资产
|
-0.2
|
—
|
-0.6
|
出售有形固定资产
|
66.3
|
—
|
166.4
|
限制性现金的变化
|
14.5
|
-26.5
|
-26.7
|
来自投资活动的净现金流
|
-160.9
|
-241.6
|
-370.6
|
来自融资活动的现金流
|
|||
收益、借款
|
302.3
|
112.0
|
676.4
|
还款、借款
|
-54.0
|
-30.3
|
-585.4
|
已支付的股息
|
—
|
—
|
-586.4
|
增资1)
|
4.8
|
5.6
|
6.2
|
交易成本股份发行
|
-0.3
|
—
|
-0.2
|
来自融资活动的净现金流
|
252.8
|
87.3
|
-489.4
|
来自运营、投资和融资活动的净现金流
|
278.5
|
60.4
|
-55.0
|
现金和现金等价物期初余额
|
265.5
|
320.5
|
320.5
|
现金及现金等价物期末余额
|
544.0
|
380.9
|
265.5
|
限制性现金等价物期末余额
|
15.6
|
29.8
|
30.1
|
现金和现金等价物,包括限制性现金期末余额
|
559.6
|
410.7
|
295.6
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
17 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
|||||||||
油轮
片段 |
船用排气领域
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
片段 |
船用排气管
段
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
片段 |
船用排气领域
|
国际-
区段消除
|
总计
|
|
收入
|
440.3
|
5.7
|
-1.9
|
444.1
|
383.9
|
9.3
|
-3.0
|
390.2
|
1,491.4
|
48.0
|
-19.0
|
1,520.4
|
港口费用、船舱和佣金
|
-109.6
|
—
|
—
|
-109.6
|
-118.9
|
—
|
—
|
-118.9
|
-407.6
|
—
|
—
|
-407.6
|
所售商品和服务的其他成本
|
—
|
-3.8
|
1.1
|
-2.7
|
—
|
-5.6
|
2.4
|
-3.2
|
—
|
-36.6
|
13.9
|
-22.7
|
运营费用
|
-56.7
|
—
|
0.1
|
-56.6
|
-51.9
|
—
|
—
|
-51.9
|
-216.4
|
—
|
0.4
|
-216.0
|
出售船只的利润
|
17.0
|
—
|
—
|
17.0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
50.4
|
—
|
—
|
50.4
|
管理费用
|
-24.2
|
-2.0
|
—
|
-26.2
|
-14.9
|
-2.7
|
—
|
-17.6
|
-76.5
|
-6.4
|
—
|
-82.9
|
其他营业收入和支出
|
-0.3
|
0.1
|
—
|
-0.2
|
-0.2
|
0.1
|
—
|
-0.1
|
6.0
|
0.3
|
—
|
6.3
|
折旧和摊销
|
-43.0
|
-0.1
|
—
|
-43.1
|
-34.7
|
-0.3
|
—
|
-35.0
|
-148.2
|
-1.1
|
—
|
-149.3
|
营业利润 (EBIT)
|
223.5
|
-0.1
|
-0.7
|
222.7
|
163.3
|
0.8
|
-0.6
|
163.5
|
699.1
|
4.2
|
-4.7
|
698.6
|
财务收入
|
6.3
|
0.1
|
—
|
6.4
|
4.1
|
—
|
—
|
4.1
|
14.3
|
—
|
—
|
14.3
|
财务费用
|
-18.2
|
-0.1
|
—
|
-18.3
|
-12.4
|
-0.1
|
—
|
-12.5
|
-60.5
|
-0.4
|
—
|
-60.9
|
税前利润
|
211.6
|
-0.1
|
-0.7
|
210.8
|
155.0
|
0.7
|
-0.6
|
155.1
|
652.9
|
3.8
|
-4.7
|
652.0
|
税
|
-1.1
|
-0.5
|
—
|
-1.6
|
-1.5
|
—
|
—
|
-1.5
|
-4.0
|
—
|
—
|
-4.0
|
该期间的净利润
|
210.5
|
-0.6
|
-0.7
|
209.2
|
153.5
|
0.7
|
-0.6
|
153.6
|
648.9
|
3.8
|
-4.7
|
648.0
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
18 |
USdm
|
2024 年 3 月 31 日
|
2023 年 3 月 31 日
|
2023 年 12 月 31 日
|
|||||||||
油轮
段
|
船用排气管
段
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
段
|
船用排气管
段
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
段
|
船用排气管
段
|
国际-
区段消除
|
总计
|
|
资产
|
||||||||||||
非流动资产
|
||||||||||||
无形资产
|
||||||||||||
善意
|
—
|
1.8
|
—
|
1.8
|
—
|
1.8
|
—
|
1.8
|
—
|
1.8
|
—
|
1.8
|
其他无形资产
|
1.0
|
0.9
|
—
|
1.9
|
0.6
|
1.2
|
—
|
1.8
|
0.9
|
0.9
|
—
|
1.8
|
无形资产总额
|
1.0
|
2.7
|
—
|
3.7
|
0.6
|
3.0
|
—
|
3.6
|
0.9
|
2.7
|
—
|
3.6
|
有形固定资产
|
||||||||||||
土地和建筑物
|
4.4
|
0.4
|
—
|
4.8
|
4.3
|
0.9
|
—
|
5.2
|
4.9
|
0.6
|
—
|
5.5
|
船舶和资本化干船坞
|
2,478.9
|
—
|
-15.4
|
2,463.5
|
2,033.9
|
—
|
-8.6
|
2,025.3
|
2,081.7
|
—
|
-11.5
|
2,070.2
|
船舶预付款
|
60.4
|
—
|
—
|
60.4
|
15.8
|
3.8
|
—
|
19.6
|
86.0
|
—
|
—
|
86.0
|
其他在建非流动资产
|
—
|
4.5
|
-0.3
|
4.2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4.5
|
-0.3
|
4.2
|
其他工厂和运营
设备 |
3.0
|
0.9
|
—
|
3.9
|
3.8
|
1.4
|
—
|
5.2
|
3.3
|
1.1
|
—
|
4.4
|
有形固定资产总额
|
2,546.7
|
5.8
|
-15.7
|
2,536.8
|
2,057.8
|
6.1
|
-8.6
|
2,055.3
|
2,175.9
|
6.2
|
-11.8
|
2,170.3
|
金融资产
|
||||||||||||
对合资企业的投资
|
0.1
|
—
|
—
|
0.1
|
0.1
|
—
|
—
|
0.1
|
0.1
|
—
|
—
|
0.1
|
应收贷款
|
4.5
|
—
|
—
|
4.5
|
4.6
|
—
|
—
|
4.6
|
4.5
|
—
|
—
|
4.5
|
递延所得税资产
|
0.4
|
-0.1
|
—
|
0.3
|
0.5
|
—
|
—
|
0.5
|
0.4
|
—
|
—
|
0.4
|
其他投资
|
0.6
|
—
|
—
|
0.6
|
1.5
|
—
|
—
|
1.5
|
—
|
—
|
—
|
—
|
金融资产总额
|
5.6
|
-0.1
|
—
|
5.5
|
6.7
|
—
|
—
|
6.7
|
5.0
|
—
|
—
|
5.0
|
非流动资产总额
|
2,553.3
|
8.4
|
-15.7
|
2,546.0
|
2,065.1
|
9.1
|
-8.6
|
2,065.6
|
2,181.8
|
8.9
|
-11.8
|
2,178.9
|
流动资产
|
||||||||||||
库存
|
65.6
|
4.8
|
—
|
70.4
|
65.5
|
5.4
|
—
|
70.9
|
58.0
|
3.7
|
—
|
61.7
|
贸易应收账款
|
253.6
|
4.6
|
—
|
258.2
|
223.3
|
3.8
|
-0.8
|
226.3
|
206.2
|
5.0
|
-0.2
|
211.0
|
其他应收账款
|
58.9
|
5.0
|
—
|
63.9
|
62.9
|
1.7
|
—
|
64.6
|
58.8
|
1.7
|
—
|
60.5
|
预付款
|
9.1
|
0.6
|
—
|
9.7
|
25.6
|
0.7
|
—
|
26.3
|
10.7
|
4.5
|
—
|
15.2
|
现金和现金等价物,包括限制性现金
|
552.3
|
7.3
|
—
|
559.6
|
405.9
|
4.8
|
—
|
410.7
|
290.7
|
4.9
|
—
|
295.6
|
流动资产,不包括持有待售资产
|
939.5
|
22.3
|
—
|
961.8
|
783.2
|
16.4
|
-0.8
|
798.8
|
624.4
|
19.8
|
-0.2
|
644.0
|
待售资产
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
47.2
|
—
|
—
|
47.2
|
流动资产总额
|
939.5
|
22.3
|
—
|
961.8
|
783.2
|
16.4
|
-0.8
|
798.8
|
671.6
|
19.8
|
-0.2
|
691.2
|
总资产
|
3,492.8
|
30.7
|
-15.7
|
3,507.8
|
2,848.3
|
25.5
|
-9.4
|
2,864.4
|
2,853.4
|
28.7
|
-12.0
|
2,870.1
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
19 |
USdm
|
2024 年 3 月 31 日
|
2023 年 3 月 31 日
|
2023 年 12 月 31 日
|
|||||||||
油轮
片段 |
船用排气领域
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
片段 |
船用排气领域
|
国际-
区段消除
|
总计
|
油轮
片段 |
船用排气领域
|
国际-
区段消除
|
总计
|
|
权益总额
|
2,061.6
|
9.3
|
-5.9
|
2,065.0
|
1,651.0
|
7.0
|
-1.1
|
1,656.9
|
1,661.3
|
9.9
|
-5.2
|
1,666.0
|
负债
|
||||||||||||
非流动负债
|
||||||||||||
与滞留收益相关的非流动纳税义务
|
45.2
|
—
|
—
|
45.2
|
45.2
|
—
|
—
|
45.2
|
45.2
|
—
|
—
|
45.2
|
递延所得税负债
|
4.5
|
0.2
|
—
|
4.7
|
4.2
|
0.2
|
—
|
4.4
|
3.3
|
0.3
|
—
|
3.6
|
借款
|
1,121.0
|
1.9
|
—
|
1,122.9
|
908.9
|
4.7
|
—
|
913.6
|
884.0
|
2.9
|
—
|
886.9
|
其他非流动负债
|
4.3
|
0.6
|
—
|
4.9
|
2.2
|
0.7
|
—
|
2.9
|
2.2
|
0.8
|
—
|
3.0
|
非流动负债总额
|
1,175.0
|
2.7
|
—
|
1,177.7
|
960.5
|
5.6
|
—
|
966.1
|
934.7
|
4.0
|
—
|
938.7
|
流动负债
|
||||||||||||
借款
|
179.1
|
3.8
|
—
|
182.9
|
133.4
|
3.1
|
—
|
136.5
|
169.7
|
3.0
|
—
|
172.7
|
贸易应付账款
|
38.9
|
2.8
|
—
|
41.7
|
45.1
|
2.2
|
-1.3
|
46.0
|
39.6
|
3.4
|
—
|
43.0
|
当前的纳税负债
|
0.8
|
0.3
|
—
|
1.1
|
1.0
|
—
|
—
|
1.0
|
0.6
|
—
|
—
|
0.6
|
其他负债
|
37.4
|
—
|
—
|
37.4
|
50.8
|
0.2
|
-0.1
|
50.9
|
44.8
|
0.5
|
-0.1
|
45.2
|
规定
|
—
|
0.5
|
—
|
0.5
|
6.5
|
0.3
|
—
|
6.8
|
—
|
0.6
|
—
|
0.6
|
递延收益
|
—
|
11.3
|
-9.8
|
1.5
|
—
|
7.1
|
-6.9
|
0.2
|
2.7
|
7.3
|
-6.7
|
3.3
|
流动负债总额
|
256.2
|
18.7
|
-9.8
|
265.1
|
236.8
|
12.9
|
-8.3
|
241.4
|
257.4
|
14.8
|
-6.8
|
265.4
|
负债总额
|
1,431.2
|
21.4
|
-9.8
|
1,442.8
|
1,197.3
|
18.5
|
-8.3
|
1,207.5
|
1,192.1
|
18.8
|
-6.8
|
1,204.1
|
权益和负债总额
|
3,492.8
|
30.7
|
-15.7
|
3,507.8
|
2,848.3
|
25.5
|
-9.4
|
2,864.4
|
2,853.4
|
28.7
|
-12.0
|
2,870.1
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
20 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
包含在运营费用中
|
21.6
|
2.1
|
8.6
|
包含在管理费用中
|
2.2
|
14.0
|
69.3
|
工作人员费用总额
|
23.8
|
16.1
|
77.9
|
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
成本:
|
|||
期初余额
|
2,622.1
|
2,421.2
|
2,421.2
|
补充
|
354.6
|
185.8
|
476.0
|
处置
|
-1.8
|
-7.3
|
-31.9
|
从预付款中转账
|
80.6
|
17.1
|
40.6
|
转移到持有待售资产
|
—
|
—
|
-283.8
|
平衡
|
3,055.5
|
2,616.8
|
2,622.1
|
折旧:
|
|||
期初余额
|
536.3
|
543.8
|
543.8
|
处置
|
-1.8
|
-7.3
|
-31.9
|
该期间的折旧
|
41.9
|
33.5
|
143.7
|
转移到持有待售资产
|
—
|
—
|
-119.3
|
平衡
|
576.4
|
570.0
|
536.3
|
减值:
|
|||
期初余额
|
15.6
|
21.5
|
21.5
|
转移到持有待售资产
|
—
|
—
|
-5.9
|
平衡
|
15.6
|
21.5
|
15.6
|
账面金额
|
2,463.5
|
2,025.3
|
2,070.2
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
21 |
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
期初余额
|
86.0
|
—
|
—
|
补充
|
55.0
|
36.7
|
126.6
|
转移到船上
|
-80.6
|
-17.1
|
-40.6
|
账面金额
|
60.4
|
19.6
|
86.0
|
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
抵押贷款债务和银行贷款需要偿还
如下所示:
|
|||
将在一年内到期
|
183.1
|
136.4
|
172.5
|
在一到两年之间到期
|
153.8
|
145.9
|
146.5
|
到期时间在两到三年之间
|
153.3
|
200.9
|
147.2
|
在三到四年之间到期
|
120.5
|
120.6
|
110.8
|
到期时间在四到五年之间
|
334.4
|
169.8
|
119.8
|
五年后到期
|
371.2
|
281.9
|
370.1
|
总计
|
1,316.3
|
1,055.5
|
1,066.9
|
借款成本
|
-16.2
|
-11.7
|
-13.9
|
使用权租赁负债
|
5.7
|
6.3
|
6.6
|
借款总额
|
1,305.8
|
1,050.1
|
1,059.6
|
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
衍生品的公允价值:
|
|||
与运费和船用燃料有关的衍生金融工具:
|
|||
远期运费协议-通过损益计算的公允价值
|
0.1
|
-10.8
|
1.7
|
船舶互换-通过损益计算的公允价值
|
—
|
-5.0
|
-0.2
|
船舶互换-对冲会计
|
0.1
|
-0.8
|
-0.5
|
有关利息和货币汇率的衍生金融工具:
|
|||
远期汇兑合约——对冲会计
|
-0.5
|
1.0
|
0.5
|
利率互换-对冲会计
|
37.5
|
42.6
|
35.3
|
总计
|
37.2
|
27.0
|
36.8
|
衍生金融工具在以下资产负债表项目中确认: |
|||
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
其他应收账款
|
37.7
|
43.6
|
37.6
|
其他负债
|
-0.5
|
-16.6
|
-0.8
|
总计
|
37.2
|
27.0
|
36.8
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
22 |
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
|
每股收益
归属于TORM plc股东的年度净利润(USdM)
百万股
|
209.7
|
153.6
|
648.3
|
加权平均股票数量
加权平均国库数量
股份
|
90.3
-0.5
|
82.4
-0.5
|
84.1
-0.5
|
平均已发行股票数量
|
89.8
|
81.9
|
83.6
|
已发行股票期权的稀释效应
|
2.8
|
3.3
|
3.1
|
已发行股票的加权平均数,包括股票期权的稀释效应
|
92.6
|
85.2
|
86.7
|
每股基本收益(美元)
|
2.34
|
1.87
|
7.75
|
摊薄后每股收益(美元)
|
2.26
|
1.80
|
7.48
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
|
每股分红
|
|||
宣布的每股股息(美元)
|
1.50
|
1.46
|
4.42
|
期内已宣布的股息(美元)
|
140.9
|
121.1
|
370.9
|
拟议的每股分红待审批
|
|||
年度股东大会(美元)
|
—
|
—
|
1.36
|
拟派股息供年度审批
|
|||
股东大会 (USdM)
|
—
|
—
|
126.3
|
每股支付的股息(美元)
|
—
|
—
|
7.01
|
期内支付的股息(美元)
|
—
|
—
|
586.4
|
股数,期末(百万股)
|
92.7
|
83.3
|
86.2
|
期末库存股数量(百万)
|
-0.5
|
-0.5
|
-0.5
|
期末已发行股票数量(百万股)
|
92.2
|
82.8
|
85.7
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
23 |
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
24 |
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
25 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q4 2023
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
收入
|
444.1
|
387.8
|
358.1
|
384.3
|
390.2
|
港口费用、船用燃料、佣金和其他出售的商品和服务成本
|
-112.3
|
-120.7
|
-113.4
|
-74.1
|
-122.1
|
运营费用
|
-56.6
|
-55.1
|
-54.2
|
-54.8
|
-51.9
|
出售船只的利润
|
17.0
|
39.9
|
7.0
|
3.5
|
—
|
管理费用
|
-26.2
|
-24.4
|
-19.0
|
-21.9
|
-17.6
|
其他营业收入和支出
|
-0.2
|
6.9
|
-0.3
|
-0.2
|
-0.1
|
折旧和摊销
|
-43.1
|
-39.1
|
-38.2
|
-37.0
|
-35.0
|
营业利润 (EBIT)
|
222.7
|
195.3
|
140.0
|
199.8
|
163.5
|
财务收入
|
6.4
|
3.4
|
4.2
|
2.6
|
4.1
|
财务费用
|
-18.3
|
-13.9
|
-16.5
|
-18.0
|
-12.5
|
税前利润
|
210.8
|
184.8
|
127.7
|
184.4
|
155.1
|
税
|
-1.6
|
-0.1
|
-3.4
|
1.0
|
-1.5
|
该期间的净利润
|
209.2
|
184.7
|
124.3
|
185.4
|
153.6
|
每股收益
|
|||||
每股基本收益(美元)
|
2.34
|
2.18
|
1.47
|
2.23
|
1.87
|
摊薄后每股收益(美元)
|
2.26
|
2.10
|
1.42
|
2.14
|
1.80
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
26 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q4 2023
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
来自经营活动的现金流
|
|||||
该期间的净利润
|
209.2
|
184.7
|
124.3
|
185.4
|
153.6
|
逆转:
|
|||||
出售船只的利润
|
-17.0
|
-39.9
|
-7.0
|
-3.5
|
—
|
折旧和摊销
|
43.1
|
39.1
|
38.2
|
37.0
|
35.0
|
财务收入
|
-6.4
|
-3.4
|
-4.2
|
-2.6
|
-4.1
|
财务开支
|
18.3
|
13.9
|
16.5
|
18.0
|
12.5
|
税
|
1.6
|
0.1
|
3.4
|
-1.0
|
1.5
|
其他非现金流动
|
10.2
|
11.6
|
15.3
|
-30.7
|
18.3
|
已收利息和已实现汇兑收益
|
6.4
|
3.5
|
4.0
|
2.6
|
4.2
|
已付利息和已实现汇兑损失
|
-16.8
|
-15.9
|
-17.7
|
-19.2
|
-13.2
|
缴纳的所得税
|
-0.5
|
-1.5
|
-0.1
|
-0.1
|
-1.4
|
库存、应收账款和应付账款等的变化
|
-61.5
|
2.6
|
30.2
|
6.7
|
8.3
|
来自经营活动的净现金流
|
186.6
|
194.8
|
202.9
|
192.6
|
214.7
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
27 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q4 2023
|
Q3 2023
|
Q2 2023
|
Q1 2023
|
来自投资活动的现金流
|
|||||
投资有形固定资产
|
-241.5
|
-152.1
|
-23.9
|
-118.5
|
-215.1
|
投资无形固定资产
|
-0.2
|
-0.4
|
—
|
-0.2
|
—
|
出售有形固定资产
|
66.3
|
132.1
|
18.3
|
16.0
|
—
|
限制性现金的变化
|
14.5
|
0.3
|
-0.5
|
-0.1
|
-26.5
|
来自投资活动的净现金流
|
-160.9
|
-20.1
|
-6.1
|
-102.8
|
-241.6
|
来自融资活动的现金流
|
|||||
收益、借款
|
302.3
|
110.5
|
126.4
|
327.5
|
112.0
|
还款、借款
|
-54.0
|
-136.9
|
-195.2
|
-223.0
|
-30.3
|
已支付的股息
|
—
|
-123.2
|
-126.6
|
-336.6
|
—
|
增资
|
4.8
|
—
|
—
|
0.6
|
5.6
|
交易成本股份发行
|
-0.3
|
—
|
-0.2
|
—
|
—
|
来自融资活动的净现金流
|
252.8
|
-149.6
|
-195.6
|
-231.5
|
87.3
|
来自运营、投资和融资活动的净现金流
|
278.5
|
25.1
|
1.2
|
-141.7
|
60.4
|
现金和现金等价物期初余额
|
265.5
|
240.4
|
239.1
|
380.9
|
320.5
|
现金和现金等价物,期末余额
|
544.0
|
265.5
|
240.4
|
239.1
|
380.9
|
限制性现金等价物期末余额
|
15.6
|
30.1
|
30.4
|
29.9
|
29.8
|
现金和现金等价物,包括限制性现金、期末余额
|
559.6
|
295.6
|
270.8
|
269.0
|
410.7
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
28 |
每天 TCE
|
=
|
TCE 不包括衍生品的未实现收益/亏损
|
||
可用的赚钱天数
|
||||
毛利%
|
=
|
毛利
|
||
收入
|
||||
息税折旧摊销前收益%
|
=
|
EBITDA
|
||
收入
|
||||
营业利润/(亏损)%
|
=
|
营业利润/(亏损)(息税前利润)
|
||
收入
|
||||
股本回报率 (RoE)%
|
=
|
该年度的净利润/(亏损)
|
||
平均净值
|
||||
投资资本回报率
|
=
|
营业利润/(亏损)减去税款
|
||
(投资回报率)%
|
平均投资资本
|
|||
权益比率
|
=
|
股权
|
||
总资产
|
||||
每股收益,每股收益
|
=
|
该年度的净利润/(亏损)
|
||
平均股票数量
|
||||
摊薄后每股收益/(亏损),每股收益
|
=
|
该年度的净利润/(亏损)
|
||
(美元)
|
平均股票数量减去库存股的平均数量
|
|||
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
29 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
与净利润/(亏损)对账
|
|||
该期间的净利润/(亏损)
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
出售船只的利润
|
-17.0
|
—
|
-50.4
|
规定
|
—
|
—
|
-6.5
|
再融资时资本化银行手续费的支出
|
0.5
|
—
|
3.5
|
终止回租安排
|
—
|
—
|
1.3
|
本年度净利润(不包括非经常性)
项目
|
192.7
|
153.6
|
595.9
|
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
与收入的对账
|
|||
收入
|
444.1
|
390.2
|
1,520.4
|
港口费用、船用燃料、佣金和其他出售的商品和服务成本
|
-112.3
|
-122.1
|
-430.3
|
运营费用
|
-56.6
|
-51.9
|
-216.0
|
毛利
|
275.2
|
216.2
|
874.1
|
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
营业利润/(亏损)(息税前利润)
|
222.7
|
163.5
|
698.6
|
税
|
-1.6
|
-1.5
|
-4.0
|
息税前利润减税
|
221.1
|
162.0
|
694.6
|
息税前利润减税-全年等值
|
884.4
|
648.0
|
694.6
|
投资资本,期初余额
|
2,425.1
|
2,142.3
|
2,142.3
|
投资资本,期末余额
|
2,806.7
|
2,291.7
|
2,425.1
|
平均投资资本
|
2,615.9
|
2,217.0
|
2,283.7
|
投资资本回报率 (ROIC) |
33.8 %
|
29.2 %
|
30.4 %
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
30 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
息税前利润减税-全年等值
|
884.4
|
648.0
|
694.6
|
出售船只的利润
|
-17.0
|
—
|
-50.4
|
规定
|
—
|
—
|
-6.5
|
息税前利润减去税收和减值
|
867.4
|
648.0
|
637.7
|
平均投资资本1)
|
2,615.9
|
2,217.0
|
2,283.7
|
平均减值 2)
|
27.0
|
32.9
|
29.9
|
经减值调整后的平均投资资本
|
2,642.9
|
2,249.9
|
2,313.6
|
调整后的投资回报率
|
32.8 %
|
28.8 %
|
27.6 %
|
1)
|
平均投资资本按投资资本的期初和期末余额的平均值计算。
|
2)
|
平均减值按资产负债表中船舶减值费用
和商誉的期初和期末余额的平均值计算。
|
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
该期间的净利润/(亏损)
|
209.2
|
153.6
|
648.0
|
税
|
1.6
|
1.5
|
4.0
|
财务费用
|
18.3
|
12.5
|
60.9
|
财务收入
|
-6.4
|
-4.1
|
-14.3
|
折旧和摊销
|
43.1
|
35.0
|
149.3
|
EBITDA
|
265.8
|
198.5
|
847.9
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
31 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
EBITDA
|
265.8
|
198.5
|
847.9
|
运费和船用燃料衍生品的公允价值调整
|
1.4
|
15.8
|
-1.5
|
调整后 EBITDA
|
267.2
|
214.3
|
846.4
|
USdm
|
3 月 31 日
2024
|
3 月 31 日
2023
|
12 月 31 日
2023
|
有形和无形固定资产
|
2,540.5
|
2,058.9
|
2,173.8
|
对合资企业的投资
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
递延所得税资产
|
0.3
|
0.5
|
0.4
|
其他投资
|
0.6
|
1.5
|
—
|
库存
|
70.4
|
70.9
|
61.7
|
应收账款 1)
|
331.8
|
317.2
|
286.7
|
待售资产
|
—
|
—
|
47.2
|
与延期相关的非当期纳税义务
收益
|
-45.2
|
-45.2
|
-45.2
|
递延所得税负债
|
-4.7
|
-4.4
|
-3.6
|
贸易应付账款 2)
|
-84.0
|
-99.8
|
-91.3
|
当前的纳税负债
|
-1.1
|
-1.0
|
-0.7
|
规定
|
-0.5
|
-6.8
|
-0.6
|
递延收益
|
-1.5
|
-0.2
|
-3.4
|
投资资本
|
2,806.7
|
2,291.7
|
2,425.1
|
1)
|
应收账款包括贸易应收款、其他应收账款和预付款。
|
2)
|
贸易应付账款包括贸易应付账款、其他非流动负债和其他负债。
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
32 |
USdm
|
3 月 31 日
2024
|
3 月 31 日
2023
|
12 月 31 日
2023
|
借款1)
|
1,322.0
|
1,061.8
|
1,073.5
|
应收贷款
现金和现金等价物,包括
限制性现金
|
-4.5
-559.6
|
-4.6
-410.7
|
-4.5
-295.6
|
净计息债务
|
757.9
|
646.5
|
773.4
|
USdm
|
3 月 31 日
2024
|
3 月 31 日
2023
|
12 月 31 日
2023
|
现金和现金等价物,包括
限制性现金
|
559.6
|
410.7
|
295.6
|
未提取的信贷额度并已承诺
设施
|
159.4
|
163.9
|
342.5
|
流动性
|
719.0
|
574.6
|
638.1
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
33 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
来自经营活动的净现金流
|
186.6
|
214.7
|
805.0
|
来自投资活动的净现金流
|
-160.9
|
-241.6
|
-370.6
|
自由现金流
|
25.7
|
-26.9
|
434.4
|
USdm
|
3 月 31 日
2024
|
3 月 31 日
2023
|
12 月 31 日
2023
|
船舶总价值(经纪人价值)
|
3,501.5
|
2,893.3
|
3,080.9
|
购买的二手船未交付的船舶价值(经纪人价值)
|
110.6
|
166.9
|
479.9
|
承诺的投资资本支出
|
31.8
|
17.4
|
35.7
|
承诺负债资本支出
|
-31.8
|
-160.5
|
-226.1
|
善意
|
1.8
|
1.8
|
1.8
|
其他无形资产
|
1.9
|
1.8
|
1.9
|
土地和建筑物
|
4.8
|
5.2
|
5.5
|
其他工厂和操作设备
|
3.9
|
5.2
|
4.4
|
对合资企业的投资
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
应收贷款
|
4.5
|
4.6
|
4.5
|
递延所得税资产
|
0.3
|
0.5
|
0.4
|
其他投资
|
0.6
|
1.5
|
—
|
库存
|
70.4
|
70.9
|
61.7
|
应收账款 1)
|
331.8
|
317.2
|
286.7
|
现金和现金等价物,包括受限制的
现金 |
559.6
|
410.7
|
295.6
|
递延所得税负债
|
-4.7
|
-4.4
|
-3.6
|
借款 2)
|
-1,322.0
|
-1,061.8
|
-1,073.5
|
贸易应付账款 3)
|
-84.0
|
-99.8
|
-91.3
|
当前的纳税负债
|
-1.1
|
-1.0
|
-0.6
|
规定
|
-0.5
|
-6.8
|
-0.6
|
客户的预付款
|
-1.5
|
-0.2
|
-3.4
|
总净资产价值(NAV)
|
3,178.0
|
2,562.6
|
2,860.0
|
非控股权益
|
-1.4
|
-2.4
|
-2.0
|
总净资产价值(NAV),不包括非控股权益
|
3,176.6
|
2,560.2
|
2,858.0
|
总股数,期末不包括库存股(百万股)
|
92.2
|
82.8
|
85.7
|
每股总资产净值(NAV/股)
|
34.5
|
30.9
|
33.3
|
1)
|
应收账款包括贸易应收款、其他应收账款和预付款。
|
2)
|
借款包括长期和短期借款,不包括1620万美元的资本化贷款成本。
|
3)
|
贸易应付账款包括贸易应付账款、其他非流动负债和其他
负债。
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
34 |
USdm
|
Q1 2024
|
Q1 2023
|
2023 财年
|
与收入的对账
|
|||
收入
|
440.3
|
383.9
|
1,491.4
|
港口费用、船舱和佣金
|
-109.6
|
-118.9
|
-407.6
|
TCE 收益
|
330.7
|
265.0
|
1,083.8
|
运费和船用燃料衍生品的公允价值调整
|
1.4
|
15.8
|
-1.5
|
调整后的 TCE 收益
|
332.1
|
280.8
|
1,082.3
|
可用的赚钱天数
|
7,697
|
6,732
|
29,152
|
每个收入日的 TCE(美元)
|
43,152
|
41,717
|
37,124
|
3 月 31 日
|
3 月 31 日
|
12 月 31 日
|
|
USdm
|
2024
|
2023
|
2023
|
船只价值(经纪人价值)
|
3,501.5
|
2,893.3
|
3,080.9
|
购买的二手船未交付的船舶价值(经纪人价值)
|
110.6
|
166.9
|
479.9
|
其他承诺的投资资本支出
|
31.8
|
17.4
|
35.7
|
船只总价值
|
3,643.9
|
3,077.6
|
3,596.5
|
借款 1)
|
1,316.3
|
1,054.0
|
1,067.6
|
-与土地和建筑物以及其他厂房和运营设备有关的债务
|
-4.8
|
-6.3
|
-5.4
|
承诺负债资本支出
|
31.8
|
160.5
|
226.1
|
应收贷款
|
-4.5
|
-4.6
|
-4.5
|
现金及现金等价物,包括限制性现金
|
-552.3
|
-405.9
|
-290.7
|
总计(贷款)
|
786.5
|
797.7
|
993.1
|
净贷款与价值(LTV)比率
|
21.6 %
|
25.9 %
|
27.6 %
|
TORM 2024 年第一季度中期业绩
|
35 |