美国：

美国证券交易委员会。

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期 （最早报告事件的日期）：2024年5月6日

Helius 医疗技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人的电话号码，包括 地区代码：（215） 944-6100

不适用：

（以前的姓名或以前的地址， 如果自上次报告以来发生了变化）

如果表格8-K 提交旨在同时履行注册人在以下任何条款下的提交义务，请勾选下面的适当方框（看见 一般说明A2.如下所示)：

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》规则第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型 公司 ¨

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

2024年5月6日，Helius Medical Technologies，Inc.(“本公司”)， 与克雷格-哈勒姆资本集团有限责任公司(“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”)，买卖本公司注册公开发售的704,999股A类普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)和2,147,222份预筹资权证。每股 按每股0.001美元的行使价购买一股普通股(“预筹资权证”)，连同随附的A系列认股权证，购买最多2,852,221股普通股(“A系列认股权证”)和B系列认股权证，购买最多2,852,221股普通股(“B系列认股权证”，连同A系列认股权证，称为“公共认股权证”)。普通股及配套A系列和B系列权证的每股公开发行价为2.25美元，每份预资金权证和配套A系列和B系列权证的公开发行价为2.249美元， 在扣除配售代理费用和其他估计发售费用之前，公司将获得约640万美元的毛收入。此次公开募股于2024年5月9日结束。

A系列认股权证的行使价为每股2.25美元，可在发行时行使，并将于发行之日起五年内到期。B系列认股权证的行使价为每股2.25美元，可在发行时行使，并将于发行之日起12个月到期。预付资金权证在发行时即可行使，并可随时行使，直至预付资金认股权证全部行使为止。

预先出资认股权证已售予购买者 ，否则其于公开发售中购买普通股股份将导致购买者连同其联属公司 及若干关联方于紧接公开发售完成后实益拥有超过4.99%(或经购买者选择，9.99%)本公司已发行普通股，以代替普通股股份。

配售代理协议包含 本公司作出的陈述、担保和契诺，这些都是此类交易的惯例。此外，根据配售代理协议的条款，本公司与其高级管理人员及董事已订立锁定协议，规定除有限例外情况外，本公司及此等人士在配售代理协议日期后90天内不得要约、出售、转让或以其他方式处置本公司证券。

作为对配售代理与公开发售相关的补偿 ，本公司向配售代理支付相当于公开发售所筹总收益7%的现金费用，外加偿还 某些费用和法律费用。此外，我们向配售代理发行了认股权证，按每股2.475美元的行使价购买142,611股普通股 (“配售代理认股权证”)。配售代理认股权证可在发售开始销售后的 年内行使。

上述普通股、预融资权证和公募认股权证以及普通股相关股份是根据经修订的《S-1表格登记声明》(文件编号：333-278698)发行的，已向美国证券交易委员会备案，并于2024年5月6日被美国证券交易委员会宣布生效。

以上所载资料乃参考配售代理协议、A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理认股权证及预先出资认股权证的实际条款而完整保留，该等认股权证分别作为附件10.1、4.1、4.2、4.3及4.4存档，并以引用方式并入本文。配售代理协议作为附件附于本文件，旨在向有利害关系的人士提供有关其条款的信息，但并不打算提供有关公司的任何其他事实信息。配售代理协议中包含的陈述、 担保和契诺仅在协议中注明的特定日期为目的而作出，仅为协议各方的利益而作出，并可能受到各方商定的限制，包括受双方之间就执行此类协议交换的保密披露的限制。

在需要的范围内，本报告第1.01项中包含的信息特此并入本第3.03项中作为参考。

如此前报道，2024年4月4日， 本公司收到纳斯达克上市资格人员的函，通知本公司不再满足规则，因为截至2023年12月31日，本公司报告的股东权益不到250万美元，这是规则规定的继续在纳斯达克资本市场上市所需的最低金额，而且不符合替代继续上市标准 。根据公开招股情况，截至本报告日期，本公司相信 其符合纳斯达克上市规则第5550(B)条(“规则”)，因为其现时拥有至少 250万美元的股东权益。纳斯达克将继续监督本公司持续遵守规则的情况，如果本公司的下一份定期报告 无法证明本公司遵守本规则，本公司可能被摘牌。不能保证 公司将能够保持遵守本规则。

于2024年5月6日，本公司发布新闻稿，宣布已为公开发售定价，该新闻稿的副本作为附件99.1附于本报告，并通过引用并入本文。

新闻稿中包含的或可通过 任何网站引用的信息不是本报告的一部分，也不以引用方式并入本报告，通过引用将此类网站地址包括在本报告中仅作为非主动文本参考。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。