EX-4.1

附录 4.1

除非本证书由存托信托公司（DTC）的授权代表出示给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 授权代表要求的其他名称（以及向 CEDE & CO. 或 DTC 授权代表要求的其他实体支付的任何款项），由于本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此处拥有权益，任何人出于价值或其他目的而进行的任何转让、质押或其他用途均属不正确。

除非本全球票据全部或部分以最终注册形式兑换成全球票据，否则本全球票据不可转让，除非由DTC整体转让给DTC的被提名人，或由DTC的被提名人转让给DTC或DTC的另一名被提名人，或者由DTC或任何此类被提名人向继任存托机构或该类继任存托机构的被提名人。

CVS 健康公司


没有。 [•]		$[•]

CUSIP 编号 126650 EB2

ISIN 编号US126650EB25

2029 年到期的 5.400% 优先票据

特拉华州的一家公司 CVS HEALTH CORPORATION（此类公司）及其继任者和受让人（以下简称 “契约”），在此处称为公司），对于收到的价值，承诺向CEDE＆CO. 或注册受让人支付本金为美元[•]2029 年 6 月 1 日。如果该到期日不是工作日，则将在下一个工作日支付本金，并且从该到期日到付款之日这段时间内，应付金额将不产生任何利息。

利息支付日期：6月1日和12月1日。

记录日期：每年的5月15日和11月15日，紧接每个利息支付日之前。

本说明的其他条款载于本说明的背面。

[页面的其余部分故意留空]

为此，公司促使本票据得到正式执行，以昭信守。


CVS 健康公司

来自：
		姓名：
		标题：

来自：
		姓名：
		标题：

[签名页至备注编号 []的 2029 张票据]

日期：2024 年 5 月 9 日

受托人认证证书

纽约银行纽约梅隆信托公司，N.A.

作为受托人，证明这是所提及的债务证券之一

在契约中。


由
		授权签字人

[签名页至备注编号 []的 2029 张票据]

2029 年到期的 5.400% 优先票据

本票据是公司正式授权的票据系列之一，被指定为2029年到期的5.400％优先票据（以下简称，即票据）。

(a) 利息

公司承诺按上述年利率支付本票本金的利息。

从2024年12月1日起，公司将在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次票据的利息。票据的利息将从支付或规定利息的最近日期开始累计，如果尚未支付或提供利息，则自2024年5月9日起累计。利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。公司应按票据承担的利率支付逾期本金的利息。如果任何利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付，并且从该利息支付之日到付款之日这段期间内，应付金额将不计利息。

(b) 付款方式

即使票据在记录日期之后以及利息支付日当天或之前取消，公司也将在利息付款日之前的5月15日和11月15日营业结束时（无论是否为工作日）向注册为票据持有人的人支付票据的利息（违约利息除外）。持有人必须向付款代理人交出票据以收取本金。公司将以美国货币支付本金、溢价（如果有）和利息，这些货币在付款时是支付公共和私人债务的法定货币，通过电汇向持有人指定的账户的即时可用资金，或者，如果未指定此类账户，公司可以通过以此类货币支付的支票支付本金和利息。它可以将利息支票邮寄到持有人的注册地址。

最初，全国性银行协会（受托人）纽约银行梅隆信托公司将担任付款代理人和注册商。公司可以任命和更改任何付款代理人、注册商或共同注册商，恕不另行通知。公司或其任何在国内注册的全资子公司可以充当付款代理人、注册商或共同注册商。

(d) 契约

公司根据截至2006年8月15日的契约（“契约”）发行票据，该契约由公司与受托人签订。票据的条款包括契约中规定的条款，以及根据1939年《信托契约法》（15 U.S.S.s.s.s.77aa-77bbbb）成为契约一部分的条款（ TIA）。契约中定义的术语以及此处未另行定义的术语具有契约中赋予的相应含义。票据受所有这些条款的约束，票据持有人应向契约和 TIA 索取这些条款的声明。

这些票据是公司的一般无抵押优先债券，最初限于 1,000,000美元本金总额（受契约第2.08节约束）。公司可以随时根据契约无限量发行额外票据，这些票据的条款与票据的单一类别相同，被视为单一类别，用于契约下的所有用途，这些票据将作为一个类别共同对票据进行投票。该契约对公司及其某些子公司承担某些额外债务以及公司及其某些子公司签订某些销售和回租安排施加了某些限制。契约还限制了公司与他人合并或合并，或将其全部或实质上所有资产转让给他人的能力。

(e) 可选兑换

在适用的面值看涨日之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 (i) (a) 折现至赎回日剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设此类票据）中的较大值按适用的面值收回日期）按半年计算（假设一年 360 天包括十二个个 30 天月）按美国国债利率加上票据的适用利差减去 (b) 截至但不包括赎回日的应计利息，以及 (ii) 要赎回的票据本金的100％，加上截至但不包括赎回日的应计利息和未付利息。在适用的面值赎回日当天或之后，公司可以随时不时地以赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。

适用的票面赎回日是指2029年5月1日（票据到期日前一个月）。

适用的点差是指 15 个基点。

就任何赎回日期而言，国债利率是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）-H.15（或任何后续利率）或出版物）（H.15）标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，公司应在适用的情况下选择：(1) H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到适用面值看涨日（剩余期限）的期限；或者（2）如果H.15上没有这样的美国国债常数到期日

等于剩余寿命，一种收益率对应于美国国债在H.15的固定到期日短于H.15的固定到期日，另一种收益率对应于H.15的美国国债常数到期日立即长于剩余寿命，并应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位；或者 (3) 如果有没有这样的美国国债在H.15上的固定到期日短于或长于剩余寿命，即收益率单一国债的固定到期日为H.15，最接近剩余寿命。就本段而言，适用的国债固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，等于纽约时间上午11点、赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年度等值到期收益率（视适用情况而定，或到期日最接近适用面值看涨日）。如果没有在适用面值看涨日到期的美国国库证券，但有两种或更多美国国债的到期日与适用面值看涨日相等，一种到期日早于适用面值收回日，另一种到期日晚于适用面值看涨日，则公司应选择到期日早于适用面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者两张或更多的美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下，公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或按照存管机构的程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

如果是部分赎回，则将根据DTC的程序选择要赎回的票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应根据存托机构的政策和程序进行。

除非公司拖欠赎回价格的支付，否则在赎回之日及之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

(f) 在控制权变更触发事件时回购票据

如果发生控制权变更触发事件（定义见下文），则票据持有人将有权要求公司根据下述要约（控制权变更要约）按照本票据中规定的条款回购其票据的全部或任何部分（不超过原始本金的1,000美元的整数倍数）。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于回购票据本金总额的101％，外加回购票据的应计和未付利息（如果有），但不包括购买日期（控制权变更付款）。在任何控制权变更触发事件发生后的30天内，公司必须向票据持有人邮寄通知，描述构成控制权变更触发事件的交易或交易，并提议在通知中规定的日期回购票据，该日期将不早于30天且不迟于该通知邮寄之日起（控制权变更付款日期）的60天，根据规定的程序根据本说明并在该通知中进行了描述。公司必须遵守交易法第14e-1条以及该法下的任何其他证券法律法规的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何证券法律或法规的条款与票据控制权变更条款相冲突，则公司将被要求遵守适用的证券法律法规，并且不会因为此类冲突和遵守法律而被视为违反了票据控制权变更条款下的义务。

在控制付款日期变更时，公司将被要求在合法的范围内：

•

接受根据控制权变更要约正确投标的所有票据付款；

•

向付款代理人存入相当于所有票据或正确投标票据部分的控制权变更付款金额；以及

•

向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据以及一份高级管理人员证书，其中注明所购买票据或部分票据的本金总额。

如果第三方按照公司提出的要约要求的方式、时间和其他方面提出控制权变更要约，则不要求公司在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约，并且第三方回购了根据其要约正确投标但未撤回的所有票据。此外，如果在控制权变更付款日发生了契约下的违约事件，公司将不会回购任何票据，但控制权变更触发事件后未支付控制权变更付款除外。

出于上述目的，以下定义适用：

低于投资等级评级事件是指从公布一项可能导致控制权变更的安排之日起，各评级机构（定义见下文）对票据的评级均低于投资等级评级（定义见下文），直至公开通知发生控制权变更后的60天期限（只要票据的评级是公开宣布的对价，60天期限就会延长任何评级机构都可能降级）； 提供的, 然而，如果下调本定义所适用的评级机构不宣布或公开确认或以书面形式通知受托人，则由于评级的特定下调而导致的低于投资等级的事件将不被视为特定控制权变更触发事件的发生（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，不会被视为低于投资等级的评级事件）公司或受托人要求将减免额定为由适用的控制权变更构成或引起的任何事件或情况的全部或部分结果（无论适用的控制权变更是否发生在低于投资等级评级事件发生时）。

控制权变更是指发生以下任何一种情况：(1) 根据《交易法》要求根据或根据附表13D或14D-1提交任何报告的任何事件，披露公司已发行普通股50％或以上的受益所有权或公司投票权的50％或更多或公司当时已发行的有表决权的股票；（2）直接或间接出售、转让、转让或在一项或一系列相关的交易中以其他方式处置（合并或合并除外），或几乎将公司的所有财产或公司的资产及其各自子公司的资产作为一个整体归属于公司或其一个子公司以外的一个或多个人（定义见契约）；或（3）公司董事会多数成员不是常任董事的第一天。

尽管如此，如果 (1) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及 (2) (A) 在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前公司有表决权的股票的持有人基本相同，或 (B) 在该交易之后立即没有人 (除了满足本句要求的控股公司外）是该控股公司 50％以上的有表决权股票的直接或间接受益所有人。

控制权变更触发事件是指控制权变更和评级低于投资等级事件的发生。

持续董事是指自任何确定之日起，公司董事会的任何成员，即 (1) 在票据发行之日曾任该董事会成员；或 (2) 在提名或选举时担任该董事会成员的多数持续董事的批准下被提名当选或当选为该董事会成员（要么通过特定投票，要么通过公司的委托书获得批准，在该委托书中，该成员被提名为候选人。董事，对这样的提名没有异议）。

投资等级评级是指等于或高于穆迪的Baa3（或等效评级）和标准普尔BBB-（或同等评级）的评级。

穆迪是指穆迪投资者服务公司或其继任者。

评级机构指（1）穆迪和标准普尔各有；（2）如果穆迪或标准普尔中的任何一家停止对票据进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开票据评级，则根据交易所法案第3（a）（62）条的定义，由公司选择（经公司董事会决议认证）的国家认可的统计评级机构董事会）视情况而定，作为穆迪或标准普尔的替代机构，或两者兼而有之。

标普是指标普全球评级，标普全球公司旗下的子公司或其继任者。

(g) 面值；转账；兑换

这些票据采用注册形式，不含面额为2,000美元的息票，超过面额的整数倍数为1,000美元。票据的持有人可以根据契约转让或交换票据。除其他外，书记官长可以要求票据持有人提供适当的背书或转让文件，并支付法律要求或契约允许的所要求的任何税费。注册商无需在选择要赎回的票据之前的天内或利息支付日期前15天内注册任何选定赎回的票据（如果票据需要部分兑换，则票据中不可兑换的部分除外）或任何票据的转让或兑换。

(h) 被视为所有者的人

无论出于何种目的，本票据的注册持有人均可被视为该票据的唯一所有者。

(i) 无人认领的款项

在适用的废弃财产法的前提下，如果用于支付本金或利息的款项在两年内仍无人申领，则受托人或付款代理人应根据其要求将款项退还给公司，除非废弃财产法指定另一人。在支付任何此类款项后，有权获得款项的持有人只能向公司寻求付款，而不能向受托人或付款代理人寻求付款。

(j) 出院和离职

在某些条件下，如果公司向受托人存入用于支付票据本金和利息的美国政府债务（视情况而定），则公司可以随时终止其在票据和契约下的部分或全部义务。

(k) 修正；豁免

除契约中规定的某些例外情况外，(i) 经票据未偿还本金至少占多数的持有人的书面同意，可以对契约或票据进行修改；(ii) 经当时未偿还票据本金的多数持有人的书面同意，可以免除任何违约或对任何条款的遵守。除契约中规定的某些例外情况外，未经票据持有人同意，公司和受托人可以修改契约或票据，以纠正任何对不会对票据持有人权利产生重大不利影响的模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处，或者遵守契约第5条或遵守美国证券交易委员会关于票据资格的要求 TIA 下的契约。

(l) 违约和补救措施

如果违约事件发生且仍在继续，则受托人或票据本金总额至少为25％的持有人可以宣布所有票据立即到期并付款。某些破产或破产事件是违约事件，这将导致票据在此类违约事件发生时立即到期并支付。

除非契约中另有规定，否则票据的持有人不得强制执行契约或票据。除非获得令其满意的赔偿或担保，否则受托人可以拒绝执行契约或票据。在某些限制的前提下，持有票据本金的多数的持有人可以指示受托管理人行使任何信托或权力。如果确定扣留任何持续违约（本金或利息支付违约除外）符合票据持有人的利益，则受托管理人可以不向票据持有人发出此类通知。

(m) 受托人与本公司的交易

在遵守TIA规定的某些限制的前提下，契约下的受托人可以以个人或任何其他身份成为票据的所有者或质押人，并可能以其他方式处理和收取公司或其关联公司所欠的债务，也可以以其他方式与公司或其关联公司进行交易，享有与非受托人相同的权利。

(n) 不得向他人追索权

公司或受托人的董事、高级职员、员工或股东等不对票据或契约下的公司的任何义务或基于此类义务或因此类义务而产生的任何索赔承担任何责任。接受票据即表示每位票据持有人免除并免除所有此类责任。豁免和释放是发行票据时考虑因素的一部分。

(o) 身份验证

只有受托人的授权签字人（或认证代理人）在本说明正面手动签署认证证书后，本注释才有效。

(p) 缩略语

可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全体租户）、JT TEN（=拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（=托管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。

(q) 适用法律

本注释应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

(r) CUSIP 号码

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议，公司已在票据上印上CUSIP 号码，并指示受托人在赎回通知中使用此类CUSIP号码，以方便票据持有人。对于票据上打印的数字或任何兑换通知中包含的的数字的准确性，均不作任何陈述，只能依赖其上的其他识别号码。

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公司将应书面要求向任何票据持有人免费提供契约副本，该票据持有人不收取任何费用。可以向以下人员提出请求：

CVS 健康公司

一台 CVS Drive MC 1008

Woonsocket，罗德岛 02895

注意：汤姆·考威

任务表

要分配此备注，请填写以下表格：

我或我们将本备注分配并转移至：

[打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码]

[输入受让人 soc. sec. 或税务身份证号]

并不可撤销地指定 ___________ 作为代理人

将本说明转到CVS Health Corporation的账簿上。

代理人可以用另一个代理人代替他。


日期：						你的签名：

请严格按照本说明正面显示的姓名进行签名。