附件 10.30
认股权证 购买普通股
本证书所代表的证券的发行和销售以及可行使这些证券的证券 均未根据1933年修订的《证券法》或适用的州证券法进行登记。在以下情况下,证券不得出售、出售、转让或转让:(I)如果没有(A)根据修订后的1933年《证券法》对证券的有效登记声明,或(B)持有人的律师意见(如果公司提出要求),并以公司合理接受的形式,根据上述法令或(Ii)根据第144条或第144A条出售或有资格根据规则144A出售或有资格出售,否则不要求登记。
说 ACT。尽管有上述规定,该证券仍可与该证券担保的保证金账户或其他贷款或融资安排有关而质押。行使此项权利后可发行的普通股数量
认股权证 可少于根据本认股权证第1(A)节列于本认股权证票面上的款额。
货运 TECHNOLOGIES,Inc.
不 购买普通股
授权书 编号:1
发行日期:2023年12月20日(“发行日期”)
Freight Technologies,Inc.,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的商业公司(“本公司”), 兹证明,以良好和有价值的对价(在此确认已收到和充分支付),Freight Opportunities 其登记持有人或其许可受让人(“持有人”)有权在行使本认股权证后,按当时有效的行使价(定义如下)向本公司购买普通股(包括购买以交换方式发行的普通股的任何认股权证,于发行日期(“初步可行使权证日期”)当日或之后的任何时间,但不得于纽约时间下午11:59(纽约时间)到期日(定义见下文)、250,000股缴足股款及不可评估的普通股(定义见下文)、250,000股缴足股款及不可评估的普通股(定义见下文)(“认股权证股份”及该等认股权证股份数目,“认股权证 编号”)转让或更换。除本文另有定义外,本认股权证中的资本化术语应具有第 19节所述的含义。本认股权证是由本公司及其中所指的投资者(“买方”)于2023年1月3日(“认购日期”)就该特定证券购买协议(“证券购买协议”)而发行的,经时间 不时修订(“证券购买协议”)。
1. 授权证的行使。
(A) 运动力学。根据本协议的条款及条件(包括但不限于第1(F)节所载的限制),本认股权证可由持有人在最初行使认股权证日期(“行使日期”)当日或之后的任何一天全部或部分行使,方法是递交(不论以传真或其他方式)以本证书附件 作为附件A(“行使通知”)的形式发出书面通知以行使本认股权证。在上述行使本认股权证后的一个(1)交易日内,持有人应向本公司支付一笔金额 ,金额等于行使本认股权证当日有效的行使价乘以行使本认股权证的认股权证股份数量(“总行权价”)(“总行权价”),或在 持有人没有在行权通知中通知本公司该项行权是根据无现金行权(定义见 第1(D)节)作出的情况下,以现金或电汇方式向本公司支付即时可用资金。持证人无需交付本授权书正本即可行使本授权证。就少于全部认股权证股份签立及递交行使通知,与注销本认股权证原件及发行证明有权购买剩余数量认股权证股份的新认股权证具有同等效力。就当时尚存的所有认股权证股份签署 及交付行使通知,与根据本条款交付认股权证股份后注销本认股权证原有的 具有同等效力。在第一(1)日或之前ST)交易 公司收到行权通知并收到行权总价付款之日起,公司应以传真或电子邮件的形式,以附件B的形式向持有人和公司的转让代理(“转让代理”)发送确认收到该行使通知的确认。该确认将构成对转让代理按照本合同条款处理该行使通知的指示。在公司收到行权通知和收到现金行权总价的第二个(2)交易日或之前(或根据1934年法令或其他适用法律、规则或条例要求在适用行权日开始结算该等认股权证股票交易的较早日期),本公司应(X)条件是转让代理正在参与存托信托公司(“DTC”) 应持有人的请求,通过托管人系统的存取款 存入持有人或其指定人在DTC的余额账户,或(Y)如果转让代理没有参与DTC快速自动证券转让计划(“FAST”),应持有人的要求, 应持有人的请求,发行并(通过信誉良好的隔夜快递)将其交付到行使通知中指定的地址, 以持有人或其指定人的名义登记的证书, 根据该行使,持有人有权获得的普通股数量 。如果本认股权证是根据第1(A)条的任何行使而提交的,且提交行使的本认股权证所代表的认股权证股份数目多于在行使时及在持有人将本认股权证交回本公司时所收购的认股权证股份数目,则应持有人的要求,本公司应在实际可行的范围内尽快且在任何情况下不得迟于行使及收到付款后两(2)个营业日,并自费支付。 发行并向持有人(或其指定人)交付一份新的认股权证(根据第7(D)节),表示有权购买 在紧接行使本认股权证之前可购买的认股权证股份数量,减去行使本认股权证所涉及的 认股权证股份数量。行使本认股权证时,不会发行零碎普通股,但将发行的普通股数量应向上舍入至最接近的整数。本公司须支付因行使本认股权证而发行及交付认股权证股份而须支付的任何及所有转让、印花、发行及类似税项、成本及开支(包括但不限于转让代理的费用及开支)。尽管有上述规定, 除非根据无现金行使有效行使本认股权证,否则本公司未能在(I)收到适用的行使通知后两(2)个交易日(或根据1934年法案或其他适用法律要求的较早日期)或之前(以较迟者为准)向持有人交付认股权证股份。结算该等认股权证股份交易的规则或规定(br}于适用行使日开始)及(Ii)本公司收到行使权总价(或无现金行使的有效通知)后一(1)个交易日(该较后日期,即“股份交付日”), 不得被视为违反本认股权证。自发行之日起至期满之日止,本公司应保留一名参与FAST的转让代理。
(B) 行使价。就本认股权证而言,“行使价”指0.40美元,可根据本保证书的规定进行调整。
(C) 公司未能及时交付证券。如果公司在股份交割日或之前因任何原因或无故未能向持有人(或其指定人) 发行并交付持有人(或其指定人)认股权证数量证书,或在转让代理人参与FAST的情况下,未能在公司的 股份登记册上登记该等认股权证股票,在持有人行使本认股权证(视情况而定)后,将持有人有权获得的认股权证股票数量记入持有人或持有人指定人的DTC余额账户中,则除了持有人可获得的所有其他补救措施外,(X)本公司应于股份交割日期后的每一天及在股份交割失败期间,以现金方式向持有人支付一笔金额,数额相当于(A)股份交割日期或之前未向持有人发行的、持有人有权获得的普通股数目乘以(B)于适用行权日期开始至适用股份交割日期止期间内任何时间有效的由持有人以书面选择的任何普通股的交易价的2%,及(Y)持有人,在向公司发出书面通知后, 可以使其关于本认股权证的任何部分的行使通知无效,并根据情况保留或退还尚未根据该行使通知行使的本认股权证的任何部分;但行使通知的无效不应影响公司根据第1(C)条或其他规定支付通知日期之前已产生的任何款项的义务。除上述规定外,如果在股票交割日或之前,(I)转让代理没有参与DTC快速自动化证券转让计划,公司将无法向持有人(或其指定人)签发和交付证书,并将此类 普通股登记在公司的股票登记簿上,或者,如果转让代理正在参与DTC快速自动化证券转让计划,转让代理应未能将持股人或持股人指定人的余额账户记入DTC的贷方,以计入持股人根据本协议或根据以下第(Ii)款规定的公司义务有权获得的普通股数量,或(Ii)通知失效,且如果在该股票交割日或之后,持股人获得 (在公开市场交易中,股票贷款或其他方式)相当于持有人有权从公司获得的可发行普通股数量的全部或任何部分的普通股,但未因该交付失败或通知失败(视情况而定)而从公司收到的普通股,则除持有人可获得的所有其他补救措施 外,公司应在持有人提出要求后两(2)个工作日内,由持有人酌情决定: (I)向持有人支付现金,金额等于持有人就如此收购的普通股(包括但不限于任何其他人为持有人或代表持有人)支付的总购买价(包括经纪佣金、股票 贷款成本和其他自付费用,如有)(“买入价”),至此,本公司发行及交付该证书(及发行该等普通股)或存入该持有人或该持有人指定的指定人(如适用)的结余账户的责任即告终止,即按持有人根据本协议行使权利(视属何情况而定)而有权获得的认股权证股份数目记入DTC帐户内(及发行该等认股权证股份)。或(Ii)立即履行其义务,发行一份或多份代表该认股权证股票的证书并将其交付给该持有人,或(Ii)将该持有人或该持有人指定的人的余额账户记入该持有人或该持有人的指定持有人的余额账户,视情况而定。向持有人支付现金,金额为买入价与(A) 乘以(B)任何交易日普通股的最低收市价乘以(B)自适用行使通知日期起至本条第(Ii)款所指的发行及付款日期为止的任何交易日内普通股的最低收市价。 “买入付款金额”)。任何事项均不得限制持有人根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救的权利,包括但不限于因本公司未能按本条款所要求行使本认股权证时,及时交付代表普通股(或以电子方式交付该等普通股)的具体履行判令及/或强制令豁免。在本认股权证未完成期间,本公司应 安排其转让代理参与FAST。除上述权利外,(I)如果本公司未能在适用的股份交割日期前,在根据第1节行使时交付适用的 数量的认股权证股份,则持有人有权全部或部分撤销该项行使,并保留和/或让本公司退还未根据该行使通知行使的本 认股权证的任何部分;但撤销行使并不影响公司根据本条第1(C)款或以其他方式支付在该通知日期之前发生的任何款项的义务。
(d) 无现金练习。尽管本文中有任何相反的内容(下文第1(f)条除外),如果 持有人转售行使本令状后可发行的全部或任何部分令状股份,在没有说明或其他限制的情况下无法向持有人发行 ,则持有人可以全权酌情决定行使全部或部分本令状, 代替在支付总行使价格时预期向公司支付的现金支付 ,相反,选择在行使时收取(i)行使中每股配股0.85股普通股和(ii) 根据以下公式确定的普通股“净值”中的较高者(“无现金练习”):
净 数量=(A x B)-(A x C) |
B |
对于前述公式的目的:
A= 当时行使本认股权证的股份总数。
B= 由持有人选择:(I)在紧接适用行使通知的日期之前的交易日普通股的VWAP 如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本通知第1(A)节签立和交付,或(2)在该交易日“正常交易时间”(根据联邦证券法颁布的NMS规则第600(B)(64)条的定义)开始之前的交易日根据本规则第1(A)条签立和交付的,(Ii)在持有人的选择权 中,(Y)紧接适用行使通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)持有人执行适用行使通知时普通股的出价 ,如果该行使通知 在交易日的“正常交易时间”内执行,并根据第(Br)条第1(A)节在此后两(2)小时内交付,或(Iii)适用行使通知日期的普通股的VWAP(如该行使通知的日期为交易日,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后根据本章程第1(A)节签立及交付的)。
C= 行使时适用认股权证股份当时的行使价。
如果认股权证股份以无现金方式发行,双方确认并同意,根据《1933年法令》第3(A)(9)节,认股权证股份具有正在行使的认股权证的登记特征。就1933年法令颁布的规则 而言,于认购日期生效时,以无现金方式发行的认股权证股份将被视为已由持有人购入,而认股权证股份的持有期将被视为已开始,自本认股权证最初根据证券购买协议发行之日起计。
(E) 争端。如对行使价的厘定或根据本协议条款将发行的 认股权证股份数目的计算产生争议,本公司应立即向持有人发行无争议的认股权证股份数目 ,并根据第15及2(F)条解决有关争议。
(F)练习的限制。
(I) 实益所有权。本公司将不会行使本认股权证的任何部分,而持有人亦无权根据本认股权证的条款及条件行使本认股权证的任何部分,而任何该等行使将为 无效,并视为从未行使,惟在行使该等行使权利后,持有人连同其他 出让方将于紧接行使该行使权利后共同实益拥有超过4.99%(“最高百分比”)的普通股。就前述句子而言,持有人及其他付款方实益拥有的普通股总数应包括持股人及所有其他付款方持有的普通股数目,加上因行使本认股权证而可发行的普通股数目,而该等判决是就该认股权证作出决定的,但不包括因(A)行使剩余股份而可发行的普通股。(B)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于任何可换股优先股或认股权证,包括但不限于任何可换股优先股或认股权证,包括其他认股权证)的未行使或未换股部分(包括但不限于任何可换股票据或可换股优先股或认股权证,包括其他票据),但须受换股或行使限制类似于本条第1(F)(I)条所载限制的规限。就本 第1(F)(I)节而言,受益所有权应根据1934年法案第13(D)节计算。为了确定 持有人在行使本认股权证时可收购的已发行普通股数量而不超过最大百分比, 持有人可依据(X)本公司最新年度报告(br}Form 20-F)、境外发行人报告(Form 6-K)或其他提交给美国证券交易委员会的公开文件(视情况而定)中反映的已发行普通股数量,(Y)本公司较新的公告或(Z)本公司或转让代理(如有)的任何其他书面通知,列明已发行普通股数目 (“报告已发行股份数目”)。如果公司在实际发行普通股数量少于报告的流通股数量时收到持有人的行使通知,公司应 (I)以书面形式通知持有人当时已发行普通股的数量,并在该行使通知将导致根据本条款第1(F)(I)条确定的持有人的实益所有权超过最大百分比的范围内。 持有人必须就将根据该行使通知购入的认股权证股份数目减少一事通知本公司(减持股份数目为“减持股份”)及(Ii)在合理可行的情况下,公司应尽快将持有人就减持股份支付的任何行使价格退还予持有人。无论出于任何原因,本公司于任何时间应持有人的书面或口头要求,于一(1)个营业日内以口头及书面方式或以电子邮件方式向持有人确认当时已发行的普通股数目。在任何情况下,已发行普通股的数目应由持有人及任何其他授权方自报告未偿还股份数目报告之日起,在本公司证券(包括本认股权证)的转换或行使生效后确定。如果在行使本认股权证时向持有人发行普通股,导致持有人和其他出资方被视为实益拥有, 合计超过已发行普通股数量的最大百分比(根据《1934年法令》第13(D)节确定),则持有人和其他出资方的受益股份总数超过最大百分比(“超额股份”)的股份数量应视为无效,并从开始即注销。股东无权投票或转让多出的股份。在 超额股份的发行被视为无效后,本公司应在合理可行的范围内尽快将 持有人为超额股份支付的行使价退还给持有人。在向公司发出书面通知后,持有人可不时增加(此类增加直至第六十一(61)日才生效ST)或将最高百分比 降低至该通知中规定的不超过9.99%的任何其他百分比;但最高百分比的任何此类增加在第六十一(61)日之前不会生效。ST)该通知送交本公司后的第二天。为清楚起见, 根据本认股权证条款可发行的普通股超过最高百分比,不得被视为持有人就任何目的(包括1934年法令第13(D)节或第16a-1(A)(1)条)的目的而实益拥有 。先前无法根据本款行使本认股权证,不应影响本款规定对随后的任何可行使性确定的适用性。本款条款的解释和实施应严格遵守第1(F)(I)款的条款,但不应严格按照第1(F)(I)款的条款进行解释和实施,以纠正本款或本款中可能存在缺陷或与第1(F)(I)款中规定的预期受益所有权限制不一致的部分,或进行必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本段中包含的限制不得放弃,并适用于本认股权证的继任者。
(G) 已保留。
调整行权价和认股权证数量。行使本认股权证时可发行的认股权证股份的行使价格及数目 如本第二节所述可不时调整。
(A) 股票分红和拆分。在不限制第2(B)节、第3节或第4节任何规定的情况下,如果本公司在认购日或之后的任何时间 ,(I)向当时已发行的一类或多类普通股支付股息或以其他方式对任何类别的普通股进行应以普通股支付的分配,(I)向普通股持有人发行任何红股, (Iii)细分(通过任何股份拆分,股份股息,(I)进行资本重组或其他方式)将一类或多类当时已发行的普通股 股合并为更多数目的股份,或(Iv)将一类或多类当时的已发行普通股合并(以合并、反向分拆或其他方式)为较少数目的股份,则在每种情况下,行使价须乘以一个 分数,分子为紧接该事件发生前已发行普通股的数目,而分母 为紧接该事件发生后已发行普通股的数目。根据本段第(I)款作出的任何调整将于决定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效, 而根据本段第(Ii)、(Iii)或(Iv)条作出的任何调整将于紧接该等红股发行、分拆或合并的生效日期 后生效。如果需要根据本款进行调整的任何事件发生在根据本合同计算行权价格的期间 ,则应对该行权价格的计算进行适当调整,以反映该事件。
(B)。保留。
(C) 已保留。
(D) 已保留。
(E) 已保留。
(F) 已保留。
(G) 计算。根据本条第2条进行的所有计算应以四舍五入至最接近的美分或最接近的股份(视何者适用而定)计算。 任何给定时间的已发行普通股数量不包括由本公司拥有或持有或为本公司账户持有的股份, 任何该等股份的处置应视为普通股的发行或出售。
(H) 公司自愿调整。在主要市场规则及规例的规限下,本公司可于本认股权证有效期内任何时间,在取得所需持有人(定义见证券购买协议)的事先书面同意下,将当时的行权价调低至本公司董事会认为适当的任何金额及任何期间。
保留。
4. 已保留。
本公司在此承诺并同意,本公司不会透过修订其章程大纲及章程细则(定义见证券购买协议),或透过任何重组、资产转让、合并、合并、安排方案、解散、发行或出售证券,或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,并将始终真诚地执行本认股权证的所有规定,并采取一切必要行动以保障持有人的权利。在不限制前述一般性的原则下,本公司(A)不得将因行使本认股权证而应收的任何普通股 的面值增加至高于当时有效的行使价,除非该等面值的增加是普通股反向拆分的结果,及(B)应采取一切必要或适当的行动,以便本公司 可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估普通股。尽管本协议有任何相反规定,如在发行日期六十(60)个日历日之后,持有人因任何原因(本协议第1(F)节规定的限制除外)不被允许全面行使本认股权证,本公司应尽其最大努力迅速补救,包括但不限于,获得必要的同意或批准以允许 将其行使为普通股。
认股权证 持有者不被视为股东。仅以本认股权证持有人身份的持有人无权就任何目的投票或收取股息或被视为本公司股份持有人,亦不得将本认股权证所载任何事项解释为授予持有人仅以本认股权证持有人身份的本公司股东的任何权利,或 对任何公司行动(不论是任何重组、股份发行、股份重新分类、合并、合并、转让或其他)、接收会议通知、收取股息或认购权、或其他情况下,在向持有人发行认股权证股份之前, 认股权证持有人在适当行使本认股权证时有权收取的股份。 此外,本认股权证的任何内容不得解释为向持有人施加任何责任以购买任何证券(在行使本认股权证或其他情况下)或作为本公司的股东,不论该等责任是由本公司或本公司债权人主张的。尽管有本第6条的规定,本公司应在向股东发出通知和其他信息的同时,向持有人提供(或通过EDGAR 系统提供)一般发给本公司股东的相同通知和其他信息的副本。
7. 重新发行认股权证。
(A) 转让担保。如欲转让本认股权证,持有人应将本认股权证交回本公司,届时本公司将根据持有人的命令,立即发行及交付一份新的认股权证(根据第7(D)条),登记为 持有人可要求购买的认股权证股份数目,如转让的认股权证股份数目少于本认股权证股份总数,则向持有人发出一份新的认股权证(根据第(Br)条第(7)(D)款),代表有权购买未转让的认股权证股份。
(B) 遗失、被盗或损坏的授权书。在公司收到令公司合理满意的证据后, 本认股权证的丢失、被盗、销毁或损坏(以下所述的书面证明和赔偿即可作为该证据),以及在丢失、被盗或销毁的情况下,持有人以惯常和合理的形式向本公司作出的任何赔偿承诺,如果是损坏,则在本认股权证的交出和取消后,本公司应签署 并向持有人交付一份新的认股权证(根据第7(D)条),表示有权购买当时作为认股权证基础的认股权证股份。
(C) 可互换多个认股权证。本认股权证可于持有人于本公司主要办事处 交回时交换为一份或多份新认股权证(根据第7(D)条),相当于购买当时认股权证股份总数 的认股权证股份的权利,而每份该等新认股权证将代表持有人于交出时指定的该等认股权证股份的权利;但不得就零碎普通股 股份发出认股权证。
(D) 发行新权证。当本公司须根据本认股权证条款发行新认股权证时,该等新认股权证(I)应与本认股权证具有相同的期限,(Ii)如该新认股权证的表面所示,(Ii)应代表 购买当时作为本认股权证基础的认股权证股份的权利(或如根据第7(A)条或第7(C)条发行新认股权证,则为持有人指定的认股权证股份,当与该等发行相关而发行的其他新认股权证的普通股数目相加时,(I)新认股权证的发行日期与发行日期相同;及(Iv)拥有与本认股权证相同的 权利及条件。
通知。 除非本协议另有规定,否则当根据本认股权证需要发出通知时,应根据证券购买协议第11.2节的规定发出通知。本公司应就根据本认股权证采取的所有行动(根据本认股权证条款行使时发行普通股除外),向持有人提供即时书面通知,包括合理详细的该等行动的描述及其原因。在不限制前述一般性的原则下,本公司将在(I)每次调整行使价格和认股权证股份数量时,立即向持有人发出书面通知,合理详细地阐述并证明该等调整的计算(S),(Ii)在本公司结账或记录在案前至少十五(15)日,(A)关于普通股的任何股息或分派,(B)关于任何期权、可转换证券或购买股份权利的任何授予、发行或出售,向普通股持有人提供认股权证、证券或其他财产,或(C)决定有关任何基本交易、解散或清盘的投票权,但在每种情况下,该等资料须在向持有人提供该等通知前或同时向公众公布,及(Iii)在任何基本交易完成前至少十(10)个交易日。在本公告所提供的任何通知构成或包含有关本公司或其任何附属公司的重大非公开信息的范围内,本公司应同时根据 境外发行人的表格6-K报告,向美国证券交易委员会(定义见证券购买协议)提交该通知。如果本公司或其任何附属公司向 持有人提供重要的非公开信息,而该重大非公开信息并未同时在《境外发行者报告》6-K表格中提交,且持有人未同意接收该等材料 ,公司在此约定并同意,持有人对本公司、其任何子公司或其各自的任何高级管理人员、董事、员工、关联公司或代理人不负有任何保密责任,也不对 上述任何人负有不基于该等重大非公开信息进行交易的义务。双方明确理解并同意,持有人在每份行使通知中指定的执行时间应为最终时间,公司不得对其提出异议或质疑。
披露。 本公司根据本认股权证的条款向持有人交付(或本公司从持有人那里收到)任何通知后,除非本公司真诚地确定与该通知有关的事项不构成与本公司或其任何子公司有关的重大、非公开 信息,否则本公司应在纽约时间上午9:00或之前,以Form 6-K或其他方式,在紧接该通知交付日期之后的营业日 向外国发行人报告中公开披露该等重大、非公开信息。如本公司相信一份通知载有与本公司或其任何附属公司有关的重大、非公开资料,本公司应在该通知中(或在接获持有人的通知后立即 )以书面向持有人明确表示,而如该通知(或本公司在接获持有人的通知后立即发出的通知)并无任何该等书面指示,则持有人有权推定通知中所载的 资料并不构成有关本公司或其任何附属公司的重大、非公开资料。第9节中包含的任何内容均不限制本公司在证券购买协议第5.13节项下的任何义务或持有人的任何权利。
10. 没有交易和披露限制。本公司承认并同意,持有人不是本公司的受托人或代理人 ,持有人没有义务(A)对公司提供的任何信息保密,或(B)在没有由持有人的高级管理人员签署明确规定此类保密和交易限制的书面保密协议的情况下,避免在持有该等信息期间交易任何证券。在没有签署此类书面保密协议的情况下,本公司承认持有人可以自由交易本公司发行的任何证券,可以拥有和使用本公司提供的与该等交易活动相关的任何信息,并可以向任何第三方披露任何此类信息。
第 条和弃权。除本协议另有规定外,本认股权证的条款(第1(F)款除外)可以修改,并且只有在获得持有人的书面同意后,公司才可以采取本协议中禁止的任何行为,或不执行本协议中要求其执行的任何行为。除非以书面形式提交并由弃权方的授权代表签署,否则弃权无效。
可分割性。 如果本保证书的任何条款被法律禁止,或被有管辖权的法院判定为无效或不可执行 ,则本应被禁止、无效或不可执行的条款应视为经修订后在最大程度上适用于有效和可执行,且该条款的无效或不可执行性不影响本保证书其余条款的有效性,只要经如此修改的本保证书继续表达双方对本保证书标的事项的初衷和被禁止的性质,所涉条款的无效或不可执行性(S) 不会实质上损害双方各自的期望或对等义务,也不会实质上损害各方将获得的利益的实际实现 。双方将本着诚意协商,将 禁止、无效或不可执行的条款(S)替换为有效的条款(S),其效果与 禁止、无效或不可执行的条款(S)的效果尽可能接近。
治理 法律。本授权书应受纽约州国内法律管辖、解释和执行,并且所有有关本授权书的解释、有效性、解释和执行的问题均应受纽约州国内法律管辖,但不会 导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的任何法律选择或冲突法律条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)生效。本公司特此不可撤销地放弃以个人名义送达法律程序文件,并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中送达的法律程序文件副本 按证券购买协议第11.2节规定的地址邮寄给本公司,并同意该等送达应构成对法律程序文件和有关通知的良好和 充分送达。本公司在此不可撤销地接受纽约州和位于纽约州的联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或本协议中预期或讨论的任何交易,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或法律程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,或该等诉讼、诉讼或法律程序是在 不方便的法院提起的,或该等诉讼、诉讼或程序的地点不适当。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制 以法律允许的任何方式送达过程的任何权利。本协议所载内容不得被视为或阻止持有人在任何其他司法管辖区对本公司提起诉讼或采取其他法律行动,以追讨本公司对持有人的义务,将该等义务的任何抵押品或任何其他担保变现,或执行对持有人有利的判决或其他 法院裁决。本公司特此指定SRF Law为其在纽约的法律程序文件送达代理。如果根据上述判决完成了程序的送达,则根据纽约州的法律,该送达将被视为充分的,公司不应 以其他方式断言。此处包含的任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达过程的任何权利 。本协议所载任何事项均不得被视为或阻止持有人在任何其他司法管辖区对本公司提起诉讼或采取其他法律行动,以追讨本公司对该买家的责任,或执行对持有人有利的判决或其他法院裁决。公司特此不可撤销地放弃IT可能拥有的任何权利,并同意不会要求裁决本授权证项下或与本授权证相关或由此产生的任何争议或拟进行的任何交易的陪审团审判。 选择纽约州法律作为本授权证的管辖法律是有效的法律选择,在英属维尔京群岛有管辖权的法院或适用于公司或其任何子公司的其他司法管辖权的任何诉讼中 将得到承认并生效,但该法院认为属于程序性的法律除外。 (Ii)税收或刑法,或(Iii)根据英属维尔京群岛或适用于本公司或其任何附属公司的其他司法管辖区的法律解释,其适用将与公共政策相抵触。根据英属维尔京群岛或适用于本公司或其任何附属公司或纽约州法律的该等司法管辖区,本公司或其各自的任何财产、资产或收入不享有任何法律行动、诉讼或法律程序的豁免权,而豁免任何该等法律行动、诉讼或法律程序、抵销或反申索、任何英属维尔京群岛的司法管辖区或适用于
公司或其任何附属公司或任何纽约或美国联邦法院,在判决之时或判决之前,或判决之时或之前, 或协助执行判决之扣押,或执行判决,或其他法律程序或法律程序,以在任何该等法院就其在交易文件下或引起或与交易文件有关之义务、法律责任或任何其他事宜,给予任何济助或执行判决;此外,在公司或其任何财产、资产或收入可能已经或此后可能有权在任何此类法院享有任何此类豁免权的范围内,公司特此在法律允许的范围内放弃此类权利,并同意按照本认股权证和其他交易文件的规定进行救济和强制执行。
建设; 个标题。本认股权证应被视为由本公司和持有人共同起草,不得被解释为针对任何 人作为本认股权证起草人。本认股权证的标题仅供参考,不得构成本认股权证的一部分,也不影响对本认股权证的解释。本认股权证中使用但在其他交易文件中定义的术语应具有该等其他交易文件中截止日期(定义见证券购买协议)的该等术语的含义,除非 持有人另有书面同意。
争议 解决。
因本搜查令引起或以任何方式与本搜查令有关的任何诉讼、法律程序或索赔均应在纽约州最高法院提起并强制执行
(商业 部门),或在美国纽约南区地区法院。公司和持有人不可撤销地提交 受其管辖
法院,其中管辖权应为排他性的,并特此放弃对这种排他性管辖权的任何异议,或此类法院是一个不方便的法院。任何此类诉讼的胜诉方有权追回其合理且有文件记录的律师费以及与此类诉讼或诉讼有关的自付费用。
补救措施、定性、其他义务、违规和
禁令 救济。本认股权证所提供的补救措施应是累积的,除根据本认股权证 及其他交易文件(包括特定履行判令及/或其他强制令救济)在法律或衡平法上提供的所有其他补救措施外, 且本协议并不限制持有人就本公司未能遵守本认股权证条款而寻求实际及后果性损害赔偿的权利。本公司向持有人承诺,除本文件明确规定外,不得对本文件进行任何描述。本协议所载或规定的有关付款、行使等事项的金额(及其计算)应为持有人应收到的金额,除非本协议另有明文规定,否则不受本公司任何其他债务(或履行义务)的约束。本公司承认,其违反本协议项下义务的行为将对持有人造成不可弥补的损害,而针对任何此类违反行为的法律补救措施可能不充分。因此,本公司 同意,在发生任何此类违约或威胁违约的情况下,除所有其他可用补救措施外,本认股权证持有人有权在任何此类案件中从任何具有司法管辖权的法院获得具体履行和/或临时、初步和永久强制令或其他衡平法救济,而无需证明实际损害赔偿,也无需张贴保证书或其他担保。
公司应向持有人提供持有人要求的所有信息和文件,以使持有人能够确认公司遵守本认股权证的条款和条件(包括但不限于遵守本认股权证的第 2节)。本认股权证行使时拟发行的股份及股票将于 不向持有人或该等股份收取任何发行税或与此有关的其他成本而发行,惟本公司不须就发行及交付 持有人或其代理人以外的名称的任何股票所涉及的任何转让而缴交任何税款。
1. 支付收款、强制执行和其他费用。如果(A)这
权证 交由律师代为收取或执行,或透过任何法律程序收取或强制执行,或持有人 以其他方式采取行动以收取根据本认股权证到期的款项或执行本认股权证的规定,或(B)发生任何 公司破产、重组、公司接管或其他影响公司债权人权利的诉讼并涉及根据本认股权证提出的索赔,则本公司应支付持有人因该等收取、强制执行或诉讼或与该等破产、重组、接管或其他程序有关的费用,包括但不限于,律师费和支出。
转让。 未经公司同意,本认股权证可供出售、出售、转让或转让。
某些 定义。就本授权书而言,下列术语应具有以下含义:
(A) “1933年法案”系指经修订的1933年证券法及其下的规则和条例。
(B)“1934年法案”系指经修订的1934年证券交易法及其下的规则和条例。
(C) “附属公司”对于任何人而言,是指直接或间接控制、受该人控制或与其共同控制的任何其他人,就本定义而言,“控制”指直接或间接投票选举该人董事的具有普通投票权的股票(或股份)的10%或以上的权力,或通过合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策的方向的权力。
(D) “核准股份计划”指在本条例生效日期之前或之后获本公司董事会批准的任何雇员福利计划,据此,可向任何雇员、高级职员或董事 发行普通股及购买普通股的标准购股权,以支付他们以上述身分向本公司提供的服务。
(E) “归属方”是指以下个人和实体:(I)由持有人的投资经理或其任何关联公司或委托人直接或间接管理或建议的任何投资工具,包括, 任何基金、支线基金或托管账户,由持有人的投资经理或其任何关联公司或委托人直接或间接管理或建议 ,(Ii)持有人的任何直接或间接关联公司。(Iii)就1934年法令第13(D)条而言,与持有人或上述任何人士一起以集团身分行事或可被视为以集团身分行事的任何人士,及(Iv)其实益拥有本公司普通股的任何其他人士将会或可能与持有人及其他出资人合计。为清楚起见,前述 的目的是使持有人和所有其他归属方共同承担最大百分比。
(F) 对于截至特定确定时间的任何证券,“出价”是指彭博社在确定时间所报告的该证券在主要市场的出价,或者,如果主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场,则指该证券在该确定时间上市或交易的主要证券交易所或交易市场的出价,或者,如果前述规定不适用,彭博社在电子公告板上报告的该证券在场外交易市场上的买入价,如彭博社在确定时间没有报告该证券的出价,或者,如果彭博社在该确定时间没有报告该证券的出价,则为该决定时间在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告的任何做市商对该证券的出价的平均价格。若于上述任何基准厘定时未能计算证券的投标价格 ,则该证券的投标价格应为本公司与持有人共同厘定的公平市价。如果公司和持有人无法就此类证券的公允市值达成一致,则此类争议应按照第15节中的程序解决。所有此类决定应针对该期间的任何股息、股份拆分、股份合并或其他类似交易进行适当调整 。
(g) “彭博”指Bloomberg,L. P.
(H) “营业日”是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的其他日子以外的任何日子;但是,为澄清起见,只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不应被视为获得授权或法律要求其继续关闭,只要该日纽约商业银行的电子资金转账系统(包括电汇系统)在这一天对客户开放即可。
(I)据彭博社报道,对于截至任何日期的任何证券,“收盘销售价格”是指该证券在 主要市场上的最后收盘交易价格,或者,如果主要市场开始延长营业时间并且没有指定收盘交易价格,则指纽约时间下午4:00之前该证券的最后交易价格,如彭博报道,或者,如果主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场,彭博社报告的该证券在上市或交易的主要证券交易所或交易市场上的最后交易价格,如果上述规定不适用,则为彭博社报告的该证券在电子公告板上的场外交易市场的最后交易价格,或者,如果彭博社没有报告该证券的最后交易价格,则为粉色公开市场(或接替其报告价格的类似组织或机构)报告的该证券的任何市场 庄家的平均要价。如上述任何基准上的证券于特定日期未能计算出收市价,则该证券在该日期的收市价应为本公司与持有人共同厘定的公平市价。如果公司和持有人无法就此类证券的公平市场价值达成一致,则此类争议应按照第15节中的程序解决。在此期间的任何股息、股份拆分、股份合并或其他类似交易,均应对所有此类决定进行适当调整。
(J) “普通股”指(I)面值为每股0.011美元的本公司普通股,及(Ii)该等普通股应更改为的任何 股或因该等普通股重新分类而产生的任何股份。
(K) “可转换证券”指在任何时间及在任何 情况下,可直接或间接转换为、可行使或可交换的任何股份或其他证券(期权除外),或使其持有人 有权收购任何普通股的任何股份或其他证券。
(L) “合格市场”是指纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或主要市场。
(A) “事项市价”指就任何股份合并事项日期而言,按以下方法厘定的商数: (X)在截至及包括紧接该股份合并事项日期后第十六(16)个交易日的前一个交易日的连续二十(20)个交易日内,普通股的VWAP之和除以(Y)五(5)个交易日。所有此类决定均应针对该期间的任何股息、股份拆分、股份合并、资本重组或其他类似交易进行适当调整。
(B) “除外证券”是指(I)普通股或购买普通股的标准期权,该普通股或标准期权是向本公司董事、高级管理人员或员工发行的,用于根据批准的股票计划(如上定义)或与该等董事、高级管理人员或员工签订的协议向本公司提供服务, 根据本协议的规定, 条件是:(A)在根据本条第(I)款认购 日之后,所有该等发行(计入行使该等购股权后可发行的普通股)合计不得:超过紧接认购日期前已发行及已发行普通股的5% 且(B)任何该等认购权的行使价并未下调,且任何该等认购权均未修订以增加根据该等认购权可发行的股份数目,且任何该等认购权的条款或条件均未以任何对任何买方造成不利影响的方式以其他方式作出重大改变。(Ii)因转换或行使认购日期前发行的可转换证券而发行的普通股 (购买根据批准股票计划或与该等董事的协议发行的普通股的标准期权除外, 上文第(I)条所涵盖的截至本协议日期的本公司高级人员或雇员),但任何该等可转换证券的转换价格(购买根据批准股票计划或与该等董事的该等协议发行的普通股的标准期权除外)以上第(I)款所涵盖的本协议日期已有的本公司高级职员或雇员)未获减值,则该等可转换证券(除 购买根据核准股份计划或与该等董事订立的该等协议而发行的普通股的标准期权外)均不会降低,以上第(I)款所涵盖的本协议日期已存在的公司高级职员或雇员)作出修订,以增加根据该等条款可发行的股份数目,而任何该等可转换证券的条款或条件(购买根据批准股份计划发行的普通股的标准选择权或与上述第(I)款所涵盖的本公司于本协议日期已存在的董事、高级职员或雇员的协议除外)均不会以任何方式作出重大改变, 不会对任何买方造成不利影响。(Iii)于转换债券时或根据债券的条款可发行的普通股;但在认购日期或之后,债券的条款不得修订、修改或更改(除根据认购日生效的条款所作的反摊薄调整外),(Iv)保留;。(V)与市场发售相关而发行的普通股。惟该等发行于任何财政年度不得超过(A) 收到的总收益1,500,000美元或(B)5,000,000股普通股(经任何股票拆分、拆分或其他 组合调整后)或(Vi)根据票据的条款及条件为支付利息(定义见附注)而发行的普通股,两者以较低者为准。
(C) “到期日”是指第十(10)日这是)初始可执行日期的周年纪念日 ,或如果该日期适逢交易日以外的日期或没有在主板市场进行交易的日期(“假日”),则为并非假日的下一个日期。
(D) “团体”系指1934年法令第13(D)节中使用的“团体”一词,其定义见下文第13d-5条。
(E) “票据”具有证券购买协议中赋予该词的含义,应包括为交换或替换而发行的所有票据 。
(F) “期权”指认购或购买普通股或可转换证券的任何权利、认股权证或期权。
(G) “人”是指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织、任何其他实体或政府或其任何部门或机构。
(H) “主体市场”是指“纳斯达克”资本市场。
(I) “美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其后继机构。
(J) “交易日”指,(X)就与普通股有关的所有价格或交易量决定而言,指普通股在主要市场交易的任何日期,或如主要市场不是普通股的主要交易市场,则指当时普通股交易的主要证券交易所或证券市场,但“交易日”不包括普通股计划在该交易所或市场交易少于4.5小时的任何一天,或普通股在该交易所或市场交易的最后一小时内暂停交易的任何一天(或如该交易所或市场没有预先指定该交易所或市场的交易收市时间,则在下午4:00:00结束的时间内)。纽约时间),除非持有人以书面指定该日为交易日 或(Y)有关普通股的价格或成交量以外的所有厘定,指纽约证券交易所(或其任何继承者)开放买卖证券的任何日期。
(K) “VWAP”指截至任何日期的任何证券在纽约时间 上午9:30开始至下午4:00止的期间内,在主要市场(或如主要市场并非该证券的主要交易市场,则指当时交易该证券的主要证券交易所或证券市场)上该证券的美元成交量加权平均价。如彭博社通过其“VAP”功能(设置为09:30开始时间和16:00结束时间)所报告的,或者,如果前述规定不适用,则为自纽约时间上午9:30起至纽约时间下午4:00止期间,此类证券在电子公告牌上的场外市场上此类证券的美元成交量加权平均价格,如彭博社报道,或者,如果彭博社没有报告该时间内此类证券的美元成交量加权平均价格,Pink Open Market(或继承其 报告价格职能的类似组织或机构)中任何此类证券的做市商的最高收盘价和最低收盘价的平均值。如于该日期未能按上述任何基准计算该等证券的VWAP,则该证券于该日期的VWAP应为本公司与持有人共同厘定的公平市价。如果公司和持有人无法就此类证券的公平市场价值达成一致,则应根据第15节中的程序在 中解决此类争议。在此期间的任何股息、股票 拆分、股份合并、资本重组或其他类似交易,应对所有此类决定进行适当调整。
[签名 页面如下]
兹 证明,本公司已促使本购买普通股认股权证于上述发行日期 正式签署。
货运技术公司 | ||
发信人: | ![]() | |
姓名: | 哈维尔·塞尔加斯 | |
标题: | 首席执行官 |
附件 A
练习 通知
由登记持有人执行以行使本WARRANTTOPURCHASEORDINARYSHARES
货运 TECHNOLOGIES,Inc.
以下签署的持有人在此选择行使认股权证,以购买第_此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有本认股权证中规定的各自含义。
1. 行权价格表。持有者打算以下列方式支付总行使价:
对于_
如果持有人已选择对根据本协议发行的部分或全部认股权证股票进行无现金行使, 持有人在此声明并保证:(I)本行使权通知由持有人于_签署[上午][下午3点]于下列日期及(Ii)(如适用)于本行使通知签立时的投标价格为_。
2. 行使价支付。如持有人已就根据本协议发行的部分或全部认股权证选择现金行使,则持有人须根据认股权证的条款向本公司支付总行使价_。
3. 认股权证股份的交付。本公司须根据认股权证的条款,向持股人或其指定人士或以下指定代理人交付_普通股 。应向持有人交付或为其利益交付,如下所示:
如果请求将证书作为证书发送到以下名称和地址,请选中此处的 :
发出 至:
如果要求通过在托管人处存款/取款进行交付,请选中 此处,如下所示:
DTC 参与者: | |
DTC 编号: | |
帐户 编号: |
______ | ||
日期:_ | ||
登记持有人姓名或名称 |
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
税金:_
传真:_
电子邮件 地址:_
附件 B
确认
公司特此确认本行使通知并指示
_。
货运 技术公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |