美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 2 月

委员会文件编号：001-41965

Semilux 国际有限公司

（注册人姓名）

大亚区科雅路32号4楼

台湾中部科学园

台中市 42881

台湾

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是提交 还是将在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

关闭业务合并

正如公司（定义见下文）和成和 （定义见下文）先前于2023年7月21日宣布的那样，以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并由美国证券交易委员会（“SEC”）提交并由美国证券交易委员会于2024年1月12日宣布生效 的委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的最终委托书中更详细地描述了该委托书/招股说明书 2024 年 1 月 12 日（“合并委托书”）， 开曼群岛承和收购有限公司（以引用方式注册成立）豁免有限责任公司（“Chenghe”） 于2023年7月21日与开曼群岛豁免公司 有限责任公司Semilux International Ltd.（“公司”）、开曼群岛豁免有限责任公司Semilux Ltd.（一家开曼群岛的有限责任公司和该公司直接 全资子公司（“Merger Sub”）签订了业务合并协议（“合并子公司”）, Inc.（“TCO”），一家根据台湾法律注册成立 的公司，统一商业编号为25052644（“企业合并协议”）。 商业合并协议所考虑的交易在本文中被称为 “业务合并”。 本节中使用但未另行定义的大写术语应具有企业合并 协议赋予此类术语的含义。

根据业务合并协议，(i) 在收盘日 ，在截止日期之前未偿还的每个SPAC单位被自动分离，其持有人被视为 根据适用的SPAC单位的条款持有一（1）股SPAC A类普通股和一半（1/2）份SPAC认股权证； (ii) 已发行和流通的每股SPAC B类普通股根据SPAC的条款，在截止日期之前， 自动转换为一（1）股SPAC A类普通股条款（例如自动转换，即 “SPAC B类转换”）；（iii）每股SPAC A类普通股（为避免疑问，包括与SPAC B类转换相关的SPAC A类普通股（A）和因单位分离而持有的（B））被取消，以换取获得一（1）的权利) CayCo 普通股；以及 (iv) 每份未偿还和未行使的 SPAC 认股权证 均转换为并成为获得相同的 CayCo 认股权证的权利条款和 条件作为适用的 SPAC 认股权证。除非此处另有定义，否则此处使用的大写术语在企业 合并协议中定义。

2024年2月15日（“截止日期”），根据 业务合并协议，Merger Sub合并并入成和，成和是幸存的公司，是公司的直接 全资子公司，成和更名为 “SEMILUX LTD.”。

本报告中对企业合并协议的上述 描述据称不完整，完全受企业合并协议文本的限制。该协议是作为合并委托书的一部分提交的（作为合并委托书的附件A和与之相关的公司F-4表格附录 2.1）以及诚和于2月提交的8-K表最新报告的附录2.1 15，2024，以引用方式纳入此处。

CayCo普通股于2024年2月16日开始在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “SELX”。

公司董事会和管理层

标题为” 的章节描述了公司在业务合并完成后的董事 和执行官业务合并后 CayCo 的管理” 从合并委托书的第222页开始，该信息以引用方式纳入此处 。就业务合并而言，其中描述的以下董事构成了公司的整个董事会 ：

张永鹏

艾伦王志峰

查尔斯·W·涂先生¹²³⁶

杨武正¹²³⁴⁵

Kwan Sun¹²³

对组织章程大纲和章程的修订

在完成业务合并方面，公司 通过特别决议，根据 开曼群岛法律通过了经修订和重述的备忘录和公司章程（“经修订的并购”）。经修订的并购的实质性条款以及对我们股本持有人的权利的总体影响 包含在合并委托书中标题为” 的章节中证券描述 — CayCo 的证券” 和”CayCo 股东和成和股东的权利比较” 分别从第 241 页和第 248 页开始， 这两页以引用方式纳入此处。

上述对修订后并购的描述仅为摘要 ，并参照经修订的并购进行了全面限定。修订后的并购是作为合并委托书的一部分提交的（见合并委托书附件 B以及与之相关的公司F-4表附录3.1），并以引用方式纳入此处。

相关协议

转让、假设和修订协议

在业务合并完成之前 ，公司、成和大陆证券转让与信托公司 （“Continental”）立即签订了转让、承接和修订协议（“转让、承接和修订 协议”），根据该协议，诚和将其在2022年4月27日的认股权证 协议中和协议下的所有权利、利益和义务转让给公司诚和与大陆集团之间，此类认股权证协议 的条款和条件已修订并重述为其他因素反映了上述公司对SPAC认股权证的假设。

前面对《转让、假设和修正协议》及其所设想的权利和限制的描述并不完整，完全受到《转让、假设和修正协议》的条款和条件的限制， 的条款和条件是作为公司F-4表格附录4.7提交的，以及成和当前 表格8-K报告的附录10.1 2024 年 2 月 15 日，以引用方式纳入此处。

封锁协议

在截止日期，公司、其上市 的TCO的某些股东（“公司持有人”）和其中所列的某些人员（“保荐人密钥持有人”，以及 公司持有人，即 “持有人”）签订了封锁协议（“封锁协议”）。根据 封锁协议，每位持有人同意在截止日期后的六 (6) 个月内 不转让任何锁定股份（定义见封锁协议），但某些例外情况和分割除除外。

上述对 封锁协议的描述并不完整，完全受封锁协议条款和条件的限制， 是作为合并委托书的一部分提交的（见合并委托书附件E和公司与 相关的F-4表附录10.4），并以引用方式纳入此处。

投资者 权利协议

在截止日期，诚和、公司、Merger Sub、TCO、指定的 TCO股东和某些成和股东签订了投资者权利协议（“投资者权利协议”） 根据该协议，(i) 公司将同意根据《证券 法》承担某些转售货架登记义务，其持有人当事人将获得惯常要求和 piggyback 注册权，以及 (ii)《投资者权利协议》的各方同意使 (x) 公司董事会 由五 (5) 名董事组成（董事会不时通过一致决议予以增加）， (y) 一 (1) 名此类董事应由保荐人提名，(z) 只要保荐方（定义见其中所定义） 实益拥有任何 CayCo 普通股，公司就应收取所有 CayCo 普通股采取必要行动，促使保荐人 提名参选董事的个人当选为董事...

前述 对投资者权利协议的描述并不完整，完全受投资者权利协议条款和条件 的限制，该协议是作为合并委托书的一部分提交的（作为合并委托书附件F和与 公司相关的F-4表附录10.5）以及诚和于2月15日提交的8-K表最新报告的附录10.2提交，2024， ，并以引用方式纳入此处。

White Lion 普通股购买和注册 权利协议

2024年2月16日，公司 与内华达州有限责任公司白狮资本有限责任公司（“白狮”）签订了普通股购买协议（“普通股购买协议”）和相关的注册权协议 （“白狮RRA”）。根据普通股购买协议 ，公司有权但没有义务要求White Lion不时购买公司新发行的普通股（面值为0.0001美元）的总购买价不超过5000万美元的公司普通股（“普通股”），但须遵守普通股购买协议中规定的某些限制和条件。 本节中使用但未另行定义的大写术语应具有普通股购买 协议和White Lion RRA赋予此类术语的含义。

《普通股购买协议》和《白狮RRA》规定，公司有义务向美国证券交易委员会提交注册声明，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册普通股 ，供白狮转售公司根据普通股购买协议可能向白狮发行的普通股 。

在满足 某些惯例条件（包括但不限于根据普通股购买协议登记可发行股份的注册声明的有效性）的前提下，公司向White Lion出售股票的权利将从注册声明生效 之日起生效，并延长至白狮不再持有任何可注册证券之日。在此期限内， 根据普通股购买协议的条款和条件，公司可以在公司行使 其出售股票的权利时通知白狮。

如果白狮严重违反普通股购买协议，公司将有权 随时终止普通股购买协议。此外， 普通股购买协议应在 (i) 承诺期结束或 (ii) 根据任何破产法或根据任何破产法的含义启动自愿诉讼之日或任何人对公司提起诉讼 、为公司指定托管人或为其全部或几乎所有财产指定托管人或公司签发普通股的 自动终止为了债权人的利益进行转让，但须遵守普通股购买协议中的某些条件。 普通股购买协议的任何终止都不会影响White Lion RRA中包含的注册权条款。

考虑到白狮的承诺 ，如上所述，该公司已同意向白狮发行普通股，金额等于25万美元除以承诺股确定日普通股的收盘价。公司可以通过在第二批发行额外的承诺股来增加向White Lion出售的股票数量 ，金额等于25万美元除以适用截止日或适用的快速收盘日的普通股收盘价 ，在该日期中，购买通知股 的总购买量超过25,000,000美元。

在执行普通股购买协议 的同时，公司与白狮签订了白狮RRA，在该协议中，公司同意 在业务 合并完成后的30天内向美国证券交易委员会登记白狮购买的普通股进行转售。White Lion RRA还包含针对未在规定的时限内提交和未由美国证券交易委员会宣布注册 声明生效的通常和惯常的损害赔偿条款。

普通股购买协议 和 White Lion RRA 包含双方的惯常陈述、担保、条件和赔偿义务。此类协议中包含的陈述、 担保和承诺仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期，仅为 为此类协议的当事方谋利，可能受订约各方商定的限制的约束。

上述对 普通股购买协议和White Lion RRA的描述均参照普通股 股票购买协议和白狮RRA的全文进行了全面限定，这两份协议分别作为附录10.1和10.2附在本表6-K 的报告中，并以引用方式纳入此处。

关于 前瞻性陈述的警示说明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本报告中包含或以引用方式纳入的某些 信息构成 “前瞻性陈述” 。这些陈述可以通过前瞻性词汇 来识别，例如 “可能”、“将”、“预期”、“相信”、“期望”、“继续”、 “可能”、“估计”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“目标”、“努力”、“预测”、“项目” “应该”、“将” 或类似的词语。投资者应仔细阅读包含这些词语的声明，因为 他们：

我们认为，向股东传达我们的期望很重要。 但是，将来可能会出现我们的管理层无法准确预测或我们无法控制的事件。本报告中包含并以引用方式纳入的 警示性措辞涉及许多风险、不确定性和假设， 实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的结果或事件存在重大差异。可能导致 此类差异的重要因素包括但不限于” 下讨论的因素风险因素,” “关于前瞻性陈述的警告 说明，” 和”公司管理层对财务 状况和经营业绩的讨论和分析” 部分分别从《合并委托书》第 50、90 和 202 页开始， 这些部分以引用方式纳入此处。因此，不应过分依赖这些前瞻性陈述。 我们没有义务修改任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日之后的情况或事件，也没有义务修改任何前瞻性陈述以反映意外事件的发生。但是，您应查看 公司在本报告发布之日后不时向美国证券交易委员会提交的报告中描述的因素和风险。

财务报表和附录。

以下是随函附上的展品：

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告。

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