美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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6-K 表格
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外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年《证券交易法》
报告日期:2024 年 5 月 9 日
委员会文件编号 1-33867
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TEEKAY TANKERS LTD.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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百慕大 HM 08 汉密尔顿皮茨湾路 69 号 Belvedere 大厦 4 楼
(主要行政办公室地址)
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用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。 |
20-F 表格 y 表格 40-F |
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第 1 项 — 本表格 6-K 报告中包含的信息
附录1是Teekay Tankers Ltd.于2024年5月9日发布的公告的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
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| TEEKAY TANKERS LTD. |
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日期:2024 年 5 月 9 日 | 来自: | | /s/ 斯图尔特·安德拉德 |
| | | 斯图尔特·安德拉德 首席财务官 (首席财务和会计官) |
TEEKAY TANKERS LTD.报告
2024 年第一季度业绩
亮点
•2024年第一季度报告的GAAP净收益为1.448亿美元,合每股收益4.23美元;调整后的净收益(1)为1.323亿美元,合每股3.86美元(不包括本新闻稿附录A中列出的项目)。
•2024年3月,根据售后回租安排完成了先前宣布的八艘船舶的回购,总额为1.37亿美元;完成本次回购后,公司没有债务(2)。
•公司宣布截至2024年3月31日的季度每股现金分红为0.25美元。此外,该公司宣布派发每股2.00美元的特别股息。自2023年第二季度更新资本配置计划以来,包括这些股息在内,Teekay Tankers已宣布累计派发每股4.25美元的股息。
百慕大汉密尔顿,2024年5月9日——Teekay Tankers有限公司(Teekay Tankers或公司)(纽约证券交易所代码:TNK)今天公布了公司截至2024年3月31日的季度业绩:
合并财务摘要
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| 三个月已结束 | | |
(以千美元计,每股数据除外) | 3月31日 2024 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2023 | | | |
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | |
GAAP 财务比较 | | | | | | | | | | | |
总收入 | 338,343 | | | 313,291 | | | 394,657 | | | | | | | |
运营收入 | 139,241 | | | 112,913 | | | 181,851 | | | | | | | |
净收入 | 144,771 | | | 111,694 | | | 169,368 | | | | | | | |
每股收益-基本 | 4.23 | | | 3.27 | | | 4.97 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则财务比较 | | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | 150,939 | | | 127,181 | | | 205,795 | | | | | | | |
调整后净收益 (1) | 132,347 | | | 99,545 | | | 174,918 | | | | | | | |
调整后每股收益——基本 (1) | 3.86 | | | 2.91 | | | 5.13 | | | | | | | |
净现金(债务)(3) | 370,423 | | | 226,343 | | | (181,869) | | | | | | | |
(1) 这些是非公认会计准则财务指标。请参阅 “定义和非公认会计准则财务指标” 和本新闻稿附录,了解这些术语的定义以及本新闻稿中使用的这些非公认会计准则财务指标与美国公认会计原则(GAAP)下最直接可比的财务指标的对账情况。
(2) 截至2024年3月31日,该公司在其50/50的非合并合资企业中的债务份额为980万美元,该合资企业拥有一艘超大型原油运输船(VLCC)。
(3) 净现金(债务)是非公认会计准则财务指标,代表(a)现金和现金等价物以及限制性现金,减去(b)短期债务、流动和长期债务以及与融资租赁相关的当前和长期债务。
1
Teekay Tankers Ltd. 投资者关系电子邮件:TeekayTankers@IGBIR.com www.teekaytankers.com
百慕大 HM 08 汉密尔顿皮茨湾路 69 号 Belvedere 大厦 4 楼
2024 年第一季度与 2023 年第四季度相比
与2023年第四季度相比,2024年第一季度的GAAP净收入和非公认会计准则调整后的净收入有所增加,这主要是由于平均现货油轮费率的上升,但2023年第四季度和2024年第一季度两艘船的销售部分抵消了这一点。2024年第一季度的GAAP净收入包括出售一艘船的1160万美元收益,而2023年第四季度包括出售一艘船的1,040万美元收益。
2024 年第一季度与 2023 年第一季度相比
与去年同期相比,2024年第一季度的GAAP净收入和非公认会计准则调整后的净收入有所下降,这主要是由于平均现货油轮利率下降以及2023年第四季度至2024年第一季度之间出售了两艘船,但被整体融资租赁债务余额减少和利息收入增加导致的利息支出减少所部分抵消。此外,2024年第一季度的GAAP净收入包括出售一艘船的1160万美元收益。
首席执行官评论
Teekay Tankers总裁兼首席执行官凯文·麦凯评论说:“在整个2024年第一季度,中型油轮一直是当前油轮市场环境的最大受益者,强劲的利率反映了Suezmax、Aframax和LR2油轮的供需持续紧张。”“全球石油需求持续增加,预计未来几年船舶交付量将处于历史最低水平,地缘政治紧张局势的加剧继续延长航行时间。这些因素,加上造船厂缺乏在2027年中期之前交付大量油轮的能力,以及温哥华跨山扩建项目(TMX)开放以来出现了专门针对Aframax油轮的新贸易流,使我们至少在中期内对中型油轮的市场状况持乐观态度。”
“我们继续执行我们的平衡资本配置计划,最近完成了八艘船舶从售后回租安排中的回购,实现了无债务,达到了一个重要的里程碑(1)。在我们继续优先考虑资产负债表实力以实现机队振兴的同时,董事会还批准了每股2.00美元的特别现金分红,此外我们还批准了每股2.25美元的固定季度股息,合并现金分红为2.25美元。”
(1) 截至2024年3月31日,该公司在其50/50的非合并合资企业中的债务份额为980万美元,该合资企业拥有一艘超大型原油运输船(VLCC)。
近期事件摘要
2024年2月,该公司完成了先前宣布的对一艘2004年建造的Aframax船的出售,总收益为2350万美元,销售收益为1160万美元。
2024年3月,该公司根据售后回租安排完成了先前宣布的八艘船舶的回购,总额为1.37亿美元。这些船只是用现金余额回购的,目前没有支配。完成回购后,公司没有债务(1)。
公司董事会宣布,截至2024年3月31日的季度固定季度现金分红为每股已发行普通股0.25美元。此外,董事会宣布了每股普通股2.00美元的特别现金分红。这些股息将于2024年5月31日支付给Teekay Tankers在2024年5月21日登记在册的所有股东。
油轮市场
由于油轮吨英里需求旺盛、船队供应增长有限以及季节性天气延误,2024年第一季度中型原油油轮现货价格走强。与乌克兰冲突和中东不稳定有关的地缘政治事件破坏了本季度的海运贸易模式并增加了平均航行距离,从而加剧了现货利率的波动。迄今为止,这些因素在2024年第二季度继续支撑现货油轮费率,利率保持在稳定的水平。
根据国际能源署(IEA)、美国能源信息管理局(EIA)和欧佩克的平均预测,全球经济继续显示出弹性的迹象,预计2024年和2025年全球石油需求将增长150万桶/日。预计2024年的大部分石油供应增长将来自以美国、巴西、圭亚那和加拿大为首的大西洋盆地的非欧佩克+国家。跨山管道扩建工程的投产预计将从2024年第二季度起每天向加拿大温哥华港额外输送59万桶石油,这也应该是中型油轮需求的积极进展。温哥华码头仅限于Aframax油轮,并且距离Aframax主要贸易通道相对较远,因此增加了吨英里的影响。
近几个月来,地缘政治事件继续影响海运石油流动,并导致贸易中断和航程延长。对红海商船的持续袭击导致越来越多的船只沿着好望角(COGH)而不是苏伊士运河行驶更长的路线,从而产生了大量的额外吨英里需求。这在LR2市场中最为明显,自年初以来,从中东和印度进口的欧洲柴油和其他成品油主要通过COGH运输,这导致了LR2现货市场非常稳定和波动。原油走势也受到影响,这提高了中型原油油轮的运费。
最近几周,乌克兰增加了对俄罗斯石油基础设施的攻击,包括几家炼油厂。这导致俄罗斯炼油能力下降,从而腾出更多的原油用于出口,俄罗斯的原油出口自年初以来呈上升趋势,并在2024年4月达到六个月高点。尽管Teekay Tankers不运输俄罗斯石油,但鉴于几乎所有俄罗斯原油现在都通过Aframax和Suezmax船长途运输到印度和中国,俄罗斯原油出口的增加增加了对中型油轮的吨英里需求,从而影响了更广泛的油轮市场。
(1) 截至2024年3月31日,该公司在其50/50的非合并合资企业中的债务份额为980万美元,该合资企业拥有一艘超大型原油运输船(VLCC)。
尽管最近几个月新油轮订单的步伐有所加快,但船队供应基本面仍然乐观。2024年第一季度,仅向船队交付了240万艘载重(mdwt)的新油轮,这是自1989年以来第一季度的最低交付总量。预计在今年剩余时间内,交付量将保持非常低的水平,我们预计到2024年,油轮船队的增长将接近零。展望未来,我们认为,订单量小,油轮船队老化,以及直到2027年中期的造船厂产能不足,将确保未来两到三年船队增长保持在较低水平。
总而言之,由于油轮吨英里需求强劲增长和油轮船队供应增长缓慢,加上地缘政治因素和由此产生的贸易中断,该公司对油轮市场保持乐观的看法,这可能会在短期和中期内加剧油轮现货汇率的波动。
经营业绩
下表重点介绍了公司定期租船和按收入分成安排(RSA)、航次包租和全方位服务轻工进行交易的现货船舶的运营业绩,每种情况均以扣除租用船用燃料费用前的每个收入日的净收入(1)(2)或定期租船等值费率(TCE)来衡量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | |
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | | | |
定时包机舰队 | | | | | | | | | | | |
Suezmax 收入天数 | 91 | | 92 | | 90 | | | | | | |
Suezmax 每个收入日的 TCE | $37,512 | | $37,513 | | $37,513 | | | | | | |
Aframax /LR2 收入日 | 32 | | 92 | | 107 | | | | | | |
Aframax /LR2 每个收入日的 TCE | $47,337 | | $47,288 | | $32,418 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Spot 舰队 | | | | | | | | | | | |
Suezmax 收入天数 | 2,248 | | 2,153 | | 2,249 | | | | | | |
Suezmax 现货 TCE 每个收入日 (3) | $47,349 | | $37,041 | | $55,891 | | | | | | |
Aframax /LR2 收入日 | 2,157 | | 2,276 | | 1,971 | | | | | | |
Aframax /LR2 现货 TCE 每个收入日 (4) | $48,754 | | $44,545 | | $67,346 | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
舰队总数 | | | | | | | | | | | |
Suezmax 收入天数 | 2,339 | | 2,245 | | 2,339 | | | | | | |
Suezmax 每个收入日的 TCE | $46,969 | | $37,060 | | $55,184 | | | | | | |
Aframax /LR2 收入日 | 2,189 | | 2,368 | | 2,078 | | | | | | |
Aframax /LR2 每个收入日的 TCE | $48,733 | | $44,652 | | $65,548 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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(1) 净收入是非公认会计准则财务指标。有关本术语的定义,请参阅 “定义和非公认会计准则财务指标”;有关本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标与公认会计原则下最直接可比的财务指标的对账,请参阅本新闻稿的附录C。
(2) 收入天数是指公司在一段时间内拥有的船只的总日历天数,减去该期间与重大维修或改装、干船坞或特别或中间调查相关的停租天数总数。因此,收入天数代表船舶可用于赚取收入的总天数。闲置天数,即船舶可以赚取收入但未被使用的天数,包含在收入天数中。
(3) 包括在 Teekay Suezmax RSA 和非 RSA 航程租船上交易的 Suezmax 船只。
(4) 包括在 Teekay Aframax RSA 上交易的 Aframax 和 LR2 船只、非 RSA 航程租船和提供全方位服务的轻型航行。
2024 年第二季度现货油轮业绩更新
下表显示了Teekay Tankers在2024年第二季度迄今为止仅为其现货交易船队预订的TCE费率,以及目前确定的第二季度占总收入天数的百分比:
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| 2024 年第二季度迄今为止的现货油轮费率 |
| 每天 TCE 费率 | % 已修复 |
Suezmax | $45,100 | 59% |
Aframax /LR2 (1) | $43,900 | 54% |
(1) 迄今为止预订的费率和百分比包括Aframax RSA和非RSA的航行包机以及所有Aframax和LR2船只的全方位服务轻型服务,无论是在干净还是肮脏的现货市场交易。
Teekay 油轮舰队
下表汇总了截至2024年5月1日的公司机队:
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| 已拥有 船只 | 包租船只 | 总计 |
固定利率: | | | |
Suezmax Tanker (1) | — | 1 | 1 |
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固定费率机队总数 | — | 1 | 1 |
现货率: | | | |
Suezmax 油轮 | 25 | — | 25 |
Aframax 油轮/LR2 产品油轮 (2) | 17 | 7 | 24 |
| | | |
VLCC 油轮 (3) | 1 | — | 1 |
现货舰队总数 | 43 | 7 | 50 |
油轮舰队总数 | 43 | 8 | 51 |
STS 支援船 | — | 2 | 2 |
Teekay 油轮舰队总数 | 43 | 10 | 53 |
(1) 包括一艘Suezmax油轮,其租船合同计划于2027年6月到期,可以选择再延长一年。
(2) 包括七艘Aframax/LR2油轮,其租船合同定于2024年7月、2024年8月、2024年11月、2025年3月、2026年2月和2030年1月到期,其中三艘可以选择再延长一年,其中一艘可以选择延长最多三年。
(3) 公司在这艘船上的所有权权益为50%。
流动性更新
截至2024年3月31日,该公司的总流动性为6.915亿美元(包括3.697亿美元的现金和现金等价物以及3.218亿美元的信贷额度未提取能力),而截至2023年12月31日,总流动性为6.871亿美元。与上一季度相比,流动性增加了440万美元,这主要是由于净运营现金流和出售一艘Aframax/LR2船只获得的净收益,但部分抵消了先前处于售后回租安排下的八艘油轮的回购以及为我们的普通股支付的现金分红。
电话会议
该公司计划于2024年5月9日星期四上午11点(美国东部时间)举行电话会议,讨论其2024年第一季度的业绩。邀请所有股东和利益相关方通过以下选项收听电话会议直播:
•如果不在北美地区,请拨打 1 (800) 239-9838 或 1 (323) 794-2551,并引用会议 ID 代码 9558829。
•通过访问网络直播,该网络直播将在Teekay Tankers的网站www.teekay.com上播出(档案将在网站上保留一年)。
随附的2024年第一季度收益报告也将在电话会议开始之前在www.teekay.com上公布。
关于 Teekay Tankers
Teekay Tankers拥有一支由42艘双壳油轮组成的舰队(包括25艘Suezmax油轮和17艘Aframax/LR2油轮),还有八艘租用油轮。Teekay Tankers的船只通常通过现货油轮市场交易和短期或中期固定利率定期租船合同的混合方式使用。Teekay Tankers还通过一家持股50%的合资企业拥有一艘超大型原油运输船(VLCC)。此外,Teekay Tankers还拥有一家船对船转运业务,该公司在美国海湾和加勒比地区开展全方位的轻装和轻运支持业务。Teekay Tankers由Teekay Corporation于2007年12月成立,是其扩大油轮业务战略的一部分。
Teekay Tankers的A类普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为 “TNK”。
如需投资者关系查询,请联系:
电子邮件:TeekayTankers@IGBIR.com
定义和非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括各种财务指标,这些指标是美国证券交易委员会(SEC)规则中定义的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标,包括调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润和净收入,旨在提供更多信息,不应被视为根据公认会计原则编制的业绩衡量标准的替代品。此外,这些衡量标准没有跨公司的标准化定义,因此可能无法与其他公司提出的类似衡量标准相提并论。管理层使用这些非公认会计准则指标,公司认为,这些补充指标有助于投资者和其他财务报告用户比较公司在报告期内以及与其他公司的财务和经营业绩。
非公认会计准则财务指标
调整后的净收益不包括GAAP净收益中的某些收入或亏损项目,证券分析师在公布的公司财务业绩估计中通常不包括这些收入或亏损项目。该公司认为,某些投资者使用这些信息来评估公司的财务业绩,管理层也是如此。有关该非公认会计准则财务指标与净收益的对账情况,请参阅本新闻稿的附录A,净收益是公司合并财务报表中反映的最直接可比的公认会计原则指标。
调整后的息税折旧摊销前利润表示息税折旧摊销前利润(即扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益),不包括某些无法合理预先估计时间或金额或不代表核心经营业绩的项目。此类调整包括外汇损益、资产减记、出售资产的损益、未实现的信用损失调整、衍生工具的未实现损益、基础工具修正或终止产生的衍生工具的已实现收益或亏损、未合并合资企业的股票收益或亏损以及任何注销和某些其他收入或支出。调整后的息税折旧摊销前利润还不包括利率互换的已实现收益或亏损(因为管理层在评估公司业绩时,将这些收益或亏损视为利息支出的一部分)。调整后的息税折旧摊销前利润是某些投资者和管理层用来衡量公司经营业绩的非公认会计准则财务指标。有关调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况,请参阅本新闻稿的附录B,这是公司合并财务报表中反映的最直接可比的GAAP指标。
净收入是指扣除船舶运营费用、定期租船费用、折旧和摊销、一般和管理费用、出售损益和资产减记以及重组费用前的运营收入。由于公司为特定包机产生的航行费用金额取决于包机的类型,因此公司将这些成本计入净收入,以提高不同类型的包机和合同产生的申报收入期之间的可比性。该公司主要使用净收入,这是一种非公认会计准则的财务指标,因为该公司认为,与运营收入相比,运营收入提供的有关公司船只部署及其业绩的信息更有意义,运营收入是公认会计原则下最直接的可比财务指标。有关该非公认会计准则财务指标与运营收入的对账情况,请参阅本新闻稿的附录C,运营收入是公司合并财务报表中反映的最直接可比的公认会计原则指标。
Teekay Tankers Ltd.
合并收益表摘要
(以千美元计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | | | | |
| | 2024 | 2023 | 2023 | | | | |
| | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | | | | |
| | | | | | | | |
航程包机收入 (1) | 328,941 | | 302,003 | | 384,744 | | | | | |
定时包机收入 | 5,123 | | 8,025 | | 7,010 | | | | | |
其他收入 (2) | 4,279 | | 3,263 | | 2,903 | | | | | |
总收入 | 338,343 | | 313,291 | | 394,657 | | | | | |
| | | | | | | | |
航行费用 (1) | (116,531) | | (118,828) | | (124,187) | | | | | |
船舶运营费用 | (37,495) | | (36,612) | | (38,182) | | | | | |
定时包机租赁费用 | (19,516) | | (19,822) | | (12,945) | | | | | |
折旧和摊销 | (23,318) | | (24,627) | | (23,975) | | | | | |
一般和管理费用 | (13,843) | | (10,849) | | (12,269) | | | | | |
出售船舶的收益 (3) | 11,601 | | 10,360 | | — | | | | | |
重组费用 | — | | — | | (1,248) | | | | | |
运营收入 | 139,241 | | 112,913 | | 181,851 | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | (4,866) | | (4,141) | | (11,218) | | | | | |
利息收入 | 5,474 | | 3,058 | | 2,230 | | | | | |
已实现和未实现亏损 在衍生工具上 | — | | — | | (98) | | | | | |
股权收益 (4) | 1,368 | | 516 | | 1,130 | | | | | |
其他(支出)收入 | (779) | | 965 | | (2,245) | | | | | |
所得税前净收入 | 140,438 | | 113,311 | | 171,650 | | | | | |
| | | | | | | |
所得税回收(费用) | 4,333 | | (1,617) | | (2,282) | | | | | |
净收入 | 144,771 | | 111,694 | | 169,368 | | | | | |
| | | | | | | |
应占每股收益 | | | | | | | |
| 致Teekay Tankers的股东 | | | | | | | |
| -基本 | 4.23 | | 3.27 | | 4.97 | | | | | |
| -摊薄 | 4.18 | | 3.23 | | 4.90 | | | | | |
| -宣布的现金分红 | 0.25 | | 0.25 | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通总数的加权平均数 | | | | | | |
| 已发行股份 | | | | | | | |
| -基础版 (5) | 34,261,903 | | 34,203,138 | | 34,092,504 | | | | | |
| -摊薄 | 34,649,190 | | 34,613,345 | | 34,540,269 | | | | | |
| | | | | | | | |
已发行普通股数量 | | | | | | |
| 期末的股票 | 34,257,659 | | 34,093,108 | | 33,958,982 | | | | | |
(1) 航行包机收入包括从全方位服务的轻装活动中获得的收入。航行费用包括与全方位服务轻运活动相关的某些费用,其中包括:截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三个月,短期包机费用、船用燃料费用和其他港口费用总额分别为710万美元、1,030万美元和1,520万美元。
(2) 其他收入包括轻质补助收入、公司负责雇用受RSA约束的船只所获得的收入以及获得的燃油佣金。
(3) 截至2024年3月31日的三个月,船舶销售收益包括与一艘于2024年2月出售的Aframax/LR2油轮相关的1160万美元收益。截至2023年12月31日的三个月,船舶销售收益包括与一艘于2023年12月出售的Aframax/LR2油轮相关的1,040万美元收益。
(4) 股权收益涉及公司在High-Q Investments Ltd.(High-Q)合资企业的50%权益,该公司拥有一艘VLCC油轮。
(5) 包括与不可没收的股票薪酬相关的普通股。
Teekay Tankers Ltd.
合并资产负债表摘要
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前 | | 截至目前 |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
| (未经审计) | | (未经审计) |
资产 | | | | | | |
现金和现金等价物 | 369,744 | | | | 365,251 | |
限制性现金 | 679 | | | | 691 | |
应收账款 | 92,515 | | | | 99,940 | |
船用油和润滑油库存 | 54,868 | | | | 53,219 | |
预付费用 | 11,671 | | | | 12,332 | |
应计收入和其他流动资产 | 86,262 | | | | 70,156 | |
待售资产 (1) | 36,505 | | | | 11,910 | |
流动资产总额 | 652,244 | | | | 613,499 | |
| | | | | | |
船只和设备——净额 | 1,099,967 | | | | 929,237 | |
与融资租赁相关的船舶——净额 | — | | | | 228,973 | |
经营租赁使用权资产 | 65,870 | | | | 76,314 | |
股权计入合资企业的投资和预付款 | 17,098 | | | | 15,731 | |
其他非流动资产 | 6,105 | | | | 6,656 | |
无形资产-净额 | 1,844 | | | | 658 | |
善意 | 2,426 | | | | 2,426 | |
总资产 | 1,845,554 | | | | 1,873,494 | |
| | | | | | |
负债和权益 | | | | | | |
应付账款和应计负债 | 60,580 | | | | 73,587 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
与融资租赁有关的当期债务 | — | | | | 20,517 | |
经营租赁负债的流动部分 | 30,802 | | | | 35,882 | |
| | | | | | |
应付附属公司的款项 | 4,365 | | | | 5,013 | |
其他流动负债 | 3,417 | | | | 4,289 | |
流动负债总额 | 99,164 | | | | 139,288 | |
| | | | | | |
与融资租赁相关的长期债务 | — | | | | 119,082 | |
长期经营租赁负债 | 35,068 | | | | 40,432 | |
其他长期负债 | 46,055 | | | | 48,907 | |
公平 | 1,665,267 | | | | 1,525,785 | |
负债和权益总额 | 1,845,554 | | | | 1,873,494 | |
| | | | | | |
净现金 (2) | 370,423 | | | | 226,343 | |
(1) 截至2024年3月31日持有的待售资产包括一艘苏兹马克斯油轮和一艘Aframax/LR2油轮。截至2023年12月31日持有的待售资产包括一艘Aframax/LR2油轮,该油轮于2024年2月出售,总收益为2350万美元。
(2) 净现金是非公认会计准则财务指标,代表 (a) 现金和现金等价物以及限制性现金,减去 (b) 短期债务、当前和长期债务以及与融资租赁相关的当前和长期债务。
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汇总合并现金流量表
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 3月31日 | 3月31日 |
| | 2024 | 2023 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
由提供的现金、现金等价物和限制性现金(用于) | | | | |
运营活动 | | | | |
净收入 | 144,771 | | | 169,368 | | |
非现金物品: | | | | |
折旧和摊销 | 23,318 | | | 23,975 | | |
出售船只的收益 | (11,601) | | | — | | |
衍生工具的未实现亏损 | — | | | 584 | | |
股权收益 | (1,368) | | | (1,130) | | |
所得税(恢复)费用 | (4,595) | | | 1,781 | | |
其他 | 3,445 | | | 3,152 | | |
运营资产和负债的变化 | (23,591) | | | (28,946) | | |
干船停靠的支出 | (721) | | | (1,465) | | |
净运营现金流 | 129,658 | | | 167,319 | | |
| | | | |
筹资活动 | | | | |
短期债务收益 | — | | | 25,000 | | |
预付短期债务 | — | | | (25,000) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
按计划偿还与融资租赁有关的债务 | (5,213) | | | (13,397) | | |
预付与融资租赁有关的债务 | (136,955) | | | (164,252) | | |
行使股票期权时发行普通股 | 2,786 | | | — | | |
| | | | |
已支付的现金分红 | (8,560) | | | — | | |
其他 | (90) | | | — | | |
净融资现金流 | (148,032) | | | (177,649) | | |
| | | | |
投资活动 | | | | |
出售船只的收益 | 23,425 | | | — | | |
船只和设备支出 | (570) | | | (442) | | |
| | | | |
| | | | |
净投资现金流 | 22,855 | | | (442) | | |
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | 4,481 | | | (10,772) | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 365,942 | | | 187,361 | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | 370,423 | | | 176,589 | | |
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附录A——非公认会计准则财务指标的对账
调整后净收益
(以千美元计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 |
| | | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
| | | $ | 每股美元 (1) | $ | 每股美元 (1) | $ | 每股美元 (1) |
净收益-GAAP 基础 | 144,771 | | | $4.23 | | | 111,694 | | | $3.27 | | | 169,368 | | | $4.97 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
添加(减去)影响净收入的特定项目: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 出售船只的收益 | (11,601) | | | ($0.34) | | | (10,360) | | | ($0.31) | | | — | | | — | | |
| 衍生工具的未实现亏损 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 584 | | | $0.02 | | |
| 其他 (3) | (823) | | | ($0.03) | | | (1,789) | | | ($0.05) | | | 4,966 | | | $0.14 | | |
调整总额 | (12,424) | | | ($0.37) | | | (12,149) | | | ($0.36) | | | 5,550 | | | $0.16 | | |
调整后的净收益归因于 | | | | | | | | | | | | |
| Teekay Tankers 的股东 | 132,347 | | | $3.86 | | | 99,545 | | | $2.91 | | | 174,918 | | | $5.13 | | |
(1) 基本每股金额。
(2) 反映由于出于会计目的未被指定为套期保值的衍生工具的按市值计价的变化而导致的未实现收益或损失,包括利率互换和远期运费协议的未实现收益或损失。
(3) 截至2024年3月31日的三个月的记录金额主要涉及对前几年的应计所得税的调整、作为行使提前购买期权的一部分支付的保费以及与回购八艘售后回租船相关的资本化融资成本的调整。截至2023年12月31日的三个月中记录的金额主要与法律索赔的和解有关。截至2023年3月31日的三个月中记录的金额主要与作为行使提前购买期权的一部分而支付的保费和资本化融资成本有关,这些成本与回购九艘售后回租船只、重组费用和外汇损失有关而被注销。
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附录B——非公认会计准则财务指标的对账
调整后息税折旧摊销前利润
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
净收益-GAAP 基础 | 144,771 | | | 111,694 | | | 169,368 | | |
折旧和摊销 | 23,318 | | | 24,627 | | | 23,975 | | |
净利息(收入)支出 | (608) | | | 1,083 | | | 8,988 | | |
所得税(恢复)费用 | (4,333) | | | 1,617 | | | 2,282 | | |
EBITDA | 163,148 | | | 139,021 | | | 204,613 | | |
| | | | | | |
添加(减去)影响息税折旧摊销前利润的特定项目: | | | | | | |
出售船只的收益 | (11,601) | | | (10,360) | | | — | | |
利率互换的已实现收益 | — | | | — | | | (496) | | |
| | | | | | |
衍生工具的未实现亏损 | — | | | — | | | 584 | | |
股权收益 | (1,368) | | | (516) | | | (1,130) | | |
其他 (1) | 760 | | | (964) | | | 2,224 | | |
调整后 EBITDA | 150,939 | | | 127,181 | | | 205,795 | | |
(1) 截至2024年3月31日的三个月中记录的金额主要与行使与回购八艘售后回租船和外汇收益有关的提前购买期权所支付的溢价有关。截至2023年12月31日的三个月中记录的金额主要与法律索赔和外汇损失的结算有关。截至2023年3月31日的三个月中记录的金额主要与行使提前购买期权时支付的溢价有关,涉及回购九艘售后回租船只和外汇损失。
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附录C-非公认会计准则财务指标的对账
净收入
(以千美元计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | |
| | 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 |
| | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) |
运营收入——以公认会计原则为基础 | 139,241 | | | 112,913 | | | 181,851 | | |
| | | | | | | |
添加(减去)影响运营收入的特定项目: | | | | |
| 船舶运营费用 | 37,495 | | | 36,612 | | | 38,182 | | |
| 定时包机租赁费用 | 19,516 | | | 19,822 | | | 12,945 | | |
| 折旧和摊销 | 23,318 | | | 24,627 | | | 23,975 | | |
| 一般和管理费用 | 13,843 | | | 10,849 | | | 12,269 | | |
| 出售船只的收益 | (11,601) | | | (10,360) | | | — | | |
| 重组费用 | — | | | — | | | 1,248 | | |
调整总额 | 82,571 | | | 81,550 | | | 88,619 | | |
净收入 | 221,812 | | | 194,463 | | | 270,470 | | |
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《美国证券法》第27A条和经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本报告中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。在本报告中使用 “期望”、“相信”、“预测”、“计划”、“打算”、“估计”、“可能”、“将” 或类似词语旨在识别前瞻性陈述。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,任何此类前瞻性陈述均需参照以下警示性陈述进行全面限定。所有前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,基于当前的预期,涉及许多假设、风险和不确定性,这些假设、风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述除其他外包括以下方面的陈述:先前宣布的跨山管道扩建投产的时间和我们对影响的预期,包括潜在交易机会的开发、对现有油轮利用率的影响和潜在的额外油轮需求;公司的资本配置计划,包括其为落实船队再投资和向股东返还资本等优先事项做好准备的能力,包括通过季度现金分红;现金分红的支付时间;任何未来分红;管理层对全球经济前景和全球石油需求和供应的预期,以及由此产生的各种促成因素及其影响;地缘政治事件及其对我们的行业、业务和油轮费率环境的影响;管理层对油轮市场实力和油轮费率环境的看法,以及公司从当前油轮市场状况中受益、创造股东价值的能力和优先考虑其资本配置计划;原油和成品油船市场基本面;对全球油轮船队增长或收缩的预测、船舶报废水平和新建油轮订单,包括其影响因素和时机,以及公司对油轮供需基本面的总体展望;公司对油轮租船合同的预期,包括其开始、到期或延期的时机;以及公司的流动性和市场地位。
以下因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,在评估任何此类陈述时应考虑这些因素:公司资本配置计划或股息政策的潜在变化或终止;公司董事会对公司普通股未来任何现金分红的声明;公司的可用现金及其资本需求水平;公司流动性和资本需求的变化财务杠杆;油轮费率的变化,包括现货油轮市场汇率的波动,以及油价的变化;石油或成品油和油轮的生产或需求的变化;影响总体船舶吨位要求的交易模式的变化;非欧佩克+和欧佩克+的生产和供应水平;地缘政治紧张局势和冲突的影响,包括哈马斯-以色列战争和俄罗斯入侵乌克兰,以及全球经济状况的变化;大于或低于预期油轮新建订单和交付量以及大于或小于预期的油轮报废率;提前终止公司船队中现有船舶的租船合同的可能性;租船人无法支付未来的租船费用;船舶交付延迟;适用的行业法律法规的变化和新法律法规的实施时间以及此类变化的影响,包括最近将海运业纳入欧盟排放交易体系;成本增加;以及Teekay Tankere中讨论的其他因素不时提交的申报与美国证券交易委员会,包括其截至2023年12月31日财政年度的20-F表年度报告。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对该前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。