附录 99.1
Pacira BioSciences, Inc. 宣布拟发行本金总额为2.5亿美元的可转换优先票据
2024年5月8日
佛罗里达州坦帕，2024 年 5 月 8 日 — Pacira BioSciences, Inc.（纳斯达克股票代码：PCRX）今天宣布，它打算根据经修订的1933年《证券法》第144A条，向 合格机构买家私募发行本金总额为2.5亿美元的2029年到期的可转换优先票据（“票据”）（“证券 法”）。帕西拉还打算向票据的初始购买者授予购买权的选择权，在自票据首次发行之日起（包括票据发行之日）的13天内 进行结算，最多可额外获得总本金3,750万美元的 票据。
票据的条款，包括利率、初始 转换率和其他条款，将由帕西拉与票据初始购买者之间的谈判决定。
帕西拉打算将 本次发行的部分净收益用于（i）回购其2025年到期的0.750％未偿还的可转换优先票据（“2025年票据”）的一部分， 通过私下谈判的交易定价，通过票据的初始购买者之一或其 子公司作为帕西拉的代理人，（ii）为达成上限的费用提供资金看涨交易如下所述，以及 (iii) 在定价的同时回购价值不超过5000万美元的帕西拉普通股 在私下协商的 交易中发行。Pacira打算将本次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括营运 资本和研发支出。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Pacira 打算将出售额外票据的净收益的一部分用于支付进行额外上限 看涨期权交易的费用。在上述并行回购中回购的2025年票据的持有人可以在公开市场上购买 Pacira普通股，以平仓他们可能持有的与2025年票据相关的任何对冲头寸。这些活动 可能会影响帕西拉普通股的交易价格，如果与本次发行同时进行，可能会导致帕西拉发行的票据的初始 转换价格上涨。
关于票据的定价，Pacira预计 将与一个或多个初始购买者和/或其各自的关联公司 和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限看涨期权交易。上限看涨期权交易预计将涵盖票据所依据的帕西拉普通股 的数量，前提是 的反稀释调整与适用于票据的反稀释调整基本相似。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Pacira预计将与期权交易对手进行额外的 上限看涨期权交易。
预计上限看涨期权交易通常将 减少票据转换后对帕西拉普通股的潜在稀释和/或抵消 Pacira在票据转换后的票据本金之外支付的任何潜在现金支付（视情况而定）， ，此类减少和/或抵消受上限。
在确立 上限看涨期权交易的初始套期保值方面，期权交易对手和/或其各自的关联公司预计将在票据 定价的同时或之后不久就帕西拉的普通股进行各种衍生品交易 和/或购买帕西拉普通股。这种活动可能会增加（或缩小帕西拉当时普通股 或票据的市场价格）（或缩小任何下跌幅度）。
此外，期权交易对手和/或其各自的 关联公司可以通过在 票据定价之后以及票据到期之前（以及（x）在与 相关的任何观察期内在二级市场交易中购买或出售与帕西拉普通股 相关的各种衍生品来修改其对冲头寸（以及（x）很可能会在与 a 相关的任何观察期内这样做在Pacira赎回票据之后或在回购票据之后如果帕西拉选择解除与 相关的上限看涨期权交易的相应部分（如果帕西拉选择解除与此类回购有关的 上限看涨期权交易的相应部分），则帕西拉很可能会在Pacira回购票据之后发行的票据（与 任何此类赎回或根本性变化有关的 票据除外），与 相关的票据与 相关的票据与 任何此类赎回或根本性变化有关的 相关票据。这种活动还可能导致或避免帕西拉普通股 或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据的转换能力，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期 期间，则可能会影响帕西拉普通股的数量和票据持有人在转换此类票据时将获得的对价 的价值。
本次发行是根据《证券法》第144A条向合格的机构 买家提供的。票据转换后可发行的票据和Pacira普通股（如果有）的发行和出售过去和将来也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记， 而且，除非另行登记，否则票据和此类股票不得在美国或向美国人发行或出售，除非根据 获得豁免或在不受注册限制的交易中进行登记《证券法》和适用的州证券 法律的要求。
本新闻稿不构成出售 的要约或购买任何证券的要约的邀请，也不构成任何证券 的要约或任何出售的邀请，在该等要约、招揽或出售是非法的司法管辖区。
关于帕西拉生物科学
Pacira BioSciences, Inc.（纳斯达克股票代码：PCRX）承诺 为尽可能多的患者提供非阿片类疼痛管理选项，以重新定义阿片类药物仅作为救援疗法的作用。Pacira 有三种处于商业阶段的非阿片类药物治疗方法：EXPAREL®（布比卡因脂质体可注射悬浮液），一种长效 局部镇痛药，目前获准用于浸润、筋膜平面阻滞，并用作术后 疼痛管理的斜间臂丛神经阻滞；ZILRETTA®（曲安奈德丙酮缓释注射悬浮液），一种用于治疗骨关节炎膝关节疼痛的缓释关节内 注射剂；以及 iovera°®，一种新型的手持式设备，使用精确、可控的低温剂量对目标神经进行即时、长效、无药物的疼痛控制。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些声明， ，例如与我们对拟议发行完成、2025年票据回购、普通股回购的预期以及其他包含 “预期”、“相信”、 “估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划” 和类似表述的声明有关的声明， 构成前瞻性陈述。实际业绩或发展可能与这些前瞻性 陈述中的预测或暗示存在重大差异。可能造成这种差异的因素包括但不限于与我们 是否能够通过拟议发行筹集资金相关的风险和不确定性、拟议发行的最终条款、市场和其他条件以及 与拟议发行相关的惯例成交条件的满足情况。无法保证我们能够按预期条款完成 拟议的发行和/或相关交易，或者根本无法保证。我们在截至2023年12月31日的 财年最新10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及我们定期向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论了与 和我们的业务有关的 其他风险和不确定性。此外，本新闻稿中包含的前瞻性陈述 代表了我们截至本新闻稿发布之日的观点。重要因素可能导致我们的实际业绩 与前瞻性陈述所示或暗示的业绩存在重大差异，因此，我们预计后续事件 和发展将导致我们的观点发生变化。但是，尽管我们可能会选择在未来的某个时候 更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则我们明确声明不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述 来代表我们的观点。
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来源：帕西拉生物科学