假的000139681400013968142024-05-082024-05-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据 第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 5 月 8 日

 

PACIRA BIOSCIENCES, INC

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-35060   51-0619477
(州或其他司法管辖区)   (委员会   (国税局雇主
公司注册的)   文件号)   证件号)

 

西肯尼迪大道 5401 号, 套房 890

坦帕, 佛罗里达 33609

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(813) 553-6680

注册人的电话号码,包括 区号

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易符号   每个交易所的名称
已注册
普通股,面值每股0.001美元   PCRX   纳斯达克全球精选市场

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章CFR §230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章CFR第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司§

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。 签订重要最终协议。

 

2024年5月8日,Pacira BioSciences, Inc.( “公司”)、作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行和某些贷款机构签订了截至2023年3月31日的信贷协议第一修正案(“第一修正案 TLA修正案”),该修正案由公司、不时当事方 和北卡罗来纳州摩根大通银行签订了截至2023年3月31日的信贷协议第一修正案(“第一修正案 TLA修正案”)A.,作为行政代理人。除其他外,第一项《TLA修正案》(i)允许公司的 1.5亿美元股票回购计划,以及(ii)拟议的票据发行(定义见下文),包括上限看涨期权交易, 如下所述。

 

前述 TLA 第一修正案条款摘要参照第一项 TLA 修正案的全文进行了全面限定,该修正案作为附录 10.1 附于此,并以引用方式纳入此处。

 

项目 2.03。创建直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务。

 

本 表格 8-K 最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。

 

项目 8.01。其他活动。

 

2024年5月8日 8日,公司宣布拟发行2029年到期的可转换优先票据本金总额为2.5亿美元的可转换优先票据,但须视市场和其他条件而定 (“票据”)根据经修订的1933年《证券法》第144A条进行私人 配售。公司还打算授予票据的初始 购买者购买票据的期权,以便在票据首次发行之日(包括票据首次发行之日)起的13天内结算,最多可额外增加3,750万美元的票据本金总额。

 

关于票据的定价 ,公司预计将 (i) 与c进行私下协商的上限看涨期权交易票据的某些 初始购买者和/或其各自关联公司和/或某些其他金融机构(“期权 交易对手”),(ii) 通过票据的初始购买者之一和/或其 子公司进行的私下谈判交易,将公司2025年到期的0.750%可转换优先票据(“2025年票据”)、 和 (iii) 回购为私下谈判的交易回购价值高达5000万美元的公司普通股。假设票据的初始购买者没有行使购买额外票据的选择权, 上限看涨期权交易预计将涵盖票据所依据的公司普通股数量,但须进行与 票据基本相似的反稀释调整。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权, 公司预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。预计上限看涨期权交易通常会减少票据转换后公司普通股的潜在稀释幅度和/或抵消 公司在票据转换后需要支付的超过转换票据本金的任何潜在现金支付(视情况而定), ,此类减少和/或抵消有上限。

 

宣布 拟议发行票据的新闻稿副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。

 

前瞻性陈述

 

本表8-K最新报告中的某些声明, ,例如与公司对拟议发行完成、2025年票据回购 、公司普通股回购以及其他包含 “预期”、 “相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“打算”、“打算”、“可能” 等字样的声明有关的陈述 “计划” 和类似表述构成前瞻性陈述。实际业绩或发展可能与这些前瞻性陈述中的预测或暗示的 存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于与公司是否能够通过拟议发行筹集资金相关的风险和不确定性 、拟议发行的最终条款、 市场和其他条件以及与拟议发行相关的惯例成交条件的满足程度。无法保证 公司能够按预期条款完成拟议的发行和/或相关交易,或者根本无法保证。公司 截至2023年12月31日财年的最新10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及公司 定期向美国证券交易委员会提交的其他文件 中讨论了与公司及其业务相关的其他 风险和不确定性。此外,本 8-K表最新报告中包含的前瞻性陈述代表了公司截至本表8-K最新报告发布之日的观点。重要因素可能导致公司 的实际业绩与前瞻性陈述所示或暗示的业绩存在重大差异,因此,公司预计 随后的事件和事态发展将导致公司的观点发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述,但除非 法律要求,否则公司明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应依赖这些前瞻性陈述来代表公司截至本表8-K最新报告发布之日之后的任何日期 的观点。

 

 

 

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品.

 

展览
没有。
  描述
10.1*   Pacira BioSciences, Inc.、不时作为其一方的贷款人和作为管理代理人的北美摩根大通银行于2024年5月8日签订的信贷协议第一修正案,日期为2023年3月31日。
99.1   新闻稿日期 2024年5月8日,宣布票据的发行。
104   封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)

 

* 根据第S-K号法规第601 (a) (5) 项,已省略附表和证物。公司特此承诺根据要求向证券 和交易委员会补充提供任何遗漏的附表和证物的副本。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  帕西拉生物科学公司
     
日期:2024年5月8日 来自: /s/ 克里斯汀·威廉姆斯
    克里斯汀·威廉姆斯
首席行政官兼秘书