附录 99.1

新闻

Charter 宣布 要约收购债券

康涅狄格州斯坦福——{ br} 2024年5月9日——Charter Communications, Inc.(纳斯达克股票代码:CHTR)(及其子公司,“Charter”)今天宣布, 其子公司Charter Communications Operating, LLC和Charter Communications运营资本公司(统称 “公司”) 已开始要约(“要约”),以现金购买该公司未偿还的4.908%优先有担保票据 (“票据”),以CUSIP编号161175 AY0/161175 AT1/U16109 AM9表示,总收购 价格高达17亿美元(不包括截至但不包括提前结算日或最终 结算日(如适用)(“结算日”)的应计和未付利息,不包括与要约相关的费用和支出)(“ 票据最高购买价格”)。

2024 年 5 月 9 日的收购要约(“收购要约”)中描述了 的条款和条件。在 票据最高购买价格的前提下,所有已有效投标且在提前投标时间或之前未有效提取的票据将具有更高的接受度 优先级,并且将在提前投标时间之后有效投标的任何票据之前被接受。本新闻稿中使用但未在此处定义的大写术语的含义与购买要约中赋予的含义相同。

除非按照收购要约中的说明延长或提前终止(例如时间 和日期,可能会延长 “到期时间”),否则要约将于纽约时间2024年6月7日下午 5:00 到期 。在纽约时间2024年5月22日下午5点 当天或之前投标的票据(该日期和时间可以延长,即 “提款截止日期”)可以在提款截止日期或之前的任何 时间有效提款,但在此之后不可以。

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有关 票据和要约的某些信息列于下表:

安全标题 CUSIP 编号 校长
金额
太棒了
参考美国
财政部
安全
彭博社
参考页面
固定点差
(基点)

早期招标
Per 高级套餐
1,000 美元本金
的金额
注意事项(1)(2)

2025年到期的4.908%优先担保票据

注册:CUSIP 编号 161175 AY0

161175 AT1

U16109 上午 9 点

$4,500,000,000 4.750% 的美国国债将于2025年7月31日到期 适合 4 +30 个基点 $30.00

(1) 在适用的提前投标时间之前或之时有效投标并接受购买的票据的总要约对价(定义见下文 )使用 固定利差计算,包括适用的提前投标溢价(定义见下文)(定义见下文)。

(2) 每1,000美元本金的票据均已有效投标,但在提前投标时间或之前未有效提款且已获准购买。

根据要约 有效投标并接受购买的每1,000美元本金票据的 “总要约 对价” 将参照上表中为上表中票据规定的适用的固定利差(“固定 利差”)根据美国国债的出价方价格(“参考收益率”)确定。上表中指定的证券(“参考美国国库证券”), 由摩根士丹利公司计算有限责任公司(“经销商经理”)于纽约时间2024年5月23日上午10点(除收购要约中规定的某些例外情况外,例如时间和日期,可能会延长 “价格 确定日期”)。总要约对价将包括早期投标溢价。“基本报价 对价” 将等于总报价对价 减去早期投标溢价。在纽约时间2024年5月22日下午5点或之前(“提前投标时间”)(且未在提款截止日期或之前有效提取 )并获准购买的票据的持有人将获得总要约对价,其中 包括提前投标溢价。“购买价格” 是总报价对价或基本报价 对价(视情况而定)。在提前投标截止日期之后有效投标但在 到期日当天或之前投标并获准购买的票据的持有人将获得基本要约对价,前提是提前结算日购买的票据本金总额(定义见下文)不超过最高票据购买价格。只有在提前投标时间或之前有效投标票据且未在 提款截止日期或之前有效提取票据的 持有人才有资格获得提前投标溢价。只有在到期日或之前有效投标票据(且 不能有效提取票据)的持有人才有资格获得基本要约对价。如果 持有人有效投标其票据并且公司接受此类票据付款,则公司还将向该持有人支付截至但不包括适用的结算日之前的此类票据的所有 应计和未付利息(“应计 利息”)。

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公司将在提前投标时间(“提前结算日期”)之后立即使用当天资金支付已有效投标且在提前投标时间当天或之前未有效提款且被接受购买 的票据的总要约对价 加上应计利息。 公司预计,提前结算日期最早将是2024年5月24日。在提前投标时间之后、到期日当天或之前有效投标并被接受购买的票据的基本要约对价加上应计利息 将在到期后立即由公司支付 。假设 在提前结算日购买的票据本金总额不超过票据最高购买价格,公司预计最终结算日将为2024年6月11日。如果在到期时间之后提交,则任何投标书 均无效。如果公司在 提前结算日购买票据的最高票据购买价格,则在提前投标时间之后但在到期时间当天或之前有效投标票据的持有人将无法购买其任何 张票据。受要约约约束的票据持有人在提前 投标时间当天或之前有效投标其票据,不得在提款截止日期之后撤回其票据, 购买要约中描述的有限情况除外。受要约约约束的票据持有人在提款截止日期之后但在 到期时间当天或之前有效投标票据,除非在收购要约中描述的有限情况下,否则不得撤回其票据。

本次要约受 的约束,并以满足或放弃收购要约中描述的某些条件为条件,包括公司完成 先前宣布的优先有担保票据的发行(“发行”)。要约不以 的最低投标额为条件,并且可以修改、延长或终止要约。

要约的完整条款和 条件载于收购要约,该要约将发送给票据持有人。 敦促持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读收购要约。票据的持有人必须 自行决定是否投标票据,如果他们决定投标,则将票据的本金金额作出 投标。

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索取 收购要约副本的请求应致电全球债券持有人服务公司(免费电话)(855)654-2015(银行和经纪商) (212) 430-3774 或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。有关票据投标的问题可以通过传真至(仅适用于符合条件的机构)(212)430-3775/3779发送给全球债券持有人服务 公司。

摩根士丹利公司LLC 担任本次要约的经销商经理。有关要约的问题可以直接联系摩根士丹利公司。 LLC,责任管理集团拨打 (800) 624-1808(免费电话)或 (212) 761-1057(收款)。

本新闻稿既不是 的购买要约,也不是出售票据要约的邀请。本要约仅通过收购要约提出,本新闻稿中的 信息参照2024年5月9日的收购要约进行了限定。Charter、公司或 其关联公司、其各自的董事会、交易商经理、信息代理人和投标代理人或任何票据的受托人都没有就持有人是否应投标任何票据以回应要约提出任何票据提出任何建议,也没有 人被授权提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标任何票据, ,如果是,还必须决定要投标的票据的本金。

本新闻稿 不构成卖出要约、卖出要约或购买任何证券要约的邀请。

关于《宪章》

Charter Communications, Inc.(纳斯达克股票代码:CHTR)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商,通过其Spectrum品牌为41个州的3200多万客户提供服务。

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通过先进的通信网络,公司 提供全方位的最先进住宅和商业服务,包括频谱互联网®、电视、手机和 语音。

对于中小型公司,Spectrum Business®提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序,以 提高生产力,而对于大型企业和政府实体,Spectrum Enterprise®提供高度定制的、基于光纤的 解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作。 公司还通过频谱网络向其客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。有关 Charter 的更多信息 可以在 corporate.charter.com 上找到。

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