附录 99.1

四月 22^和 2024

除非另有说明，否则此处包含的信息在 2024 年 1 月 31 日以 的形式提供，并以美元（“美元”）为单位。

我们的年度信息表（“AIF”） 使用了 “笛卡尔”、“我们”、“我们”、 “我们的” 等词语提及笛卡尔系统集团公司，并使用 “你”、“你的” 和类似词语来指代读者。

该AIF还指我们的财政年度。我们的 财政年度从 2 月 1 日开始^st每年的，于 1 月 31 日结束^st次年的。我们截至2024年1月31日的 财政年度被称为 “2024财年”、“2024财年” 或使用类似的词语。 我们截至2023年1月31日的财政年度被称为 “2023财年”、“2023财年” 或使用类似的 词。其他会计期以会计期结束的适用年份为参考。例如，2025年是指截至2025年1月31日的 年度期间，“2024年第四季度” 是指截至2024年1月31日的季度。

您应将AIF与我们 经审计的2024年合并财务报表以及管理层对此的讨论和分析（“MD&A”）一起阅读。 我们根据美国公认会计 原则（“GAAP”）以美元编制和提交合并财务报表和管理与分析。

我们参照 51-102F2 表格 编制了AIF，该表格列出了AIF的披露要求，该表格是根据加拿大证券管理局的国家仪器51-102 “持续披露 义务”（“NI 51-102”）制定的。

有关我们的更多信息，包括我们的持续披露材料（例如我们的管理与分析）的副本，可在我们的网站 http://www.descartes.com、EDGAR 网站 http://www.sec.gov 或 SEDAR+ 网站 http://www.sedarplus.com 上获得。

就适用证券法而言，本AIF中的某些陈述以及此处提及的 MD&A 均构成前瞻性信息（“前瞻性 陈述”），包括但不限于：“趋势/业务展望” 部分中的陈述以及关于 我们对未来收入和收益预期的陈述，包括不同时期的潜在差异；我们对地缘政治事件潜在影响的评估，例如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突（“俄罗斯-乌克兰”）冲突”）、 以及以色列和哈马斯之间的冲突（“以色列-哈马斯冲突”），或其他潜在的灾难性事件，例如 COVID-19 病毒 （“疫情”）；经营业绩和财务状况；我们对业务周期性的预期； 收入组合和不同时期的潜在差异；我们计划专注于创造服务收入，但尚未继续 允许客户选择以技术许可代替订阅服务；我们对收入和客户损失的预期； 我们的基准校准；我们保持运营支出低于基准收入水平的能力；我们未来的业务计划 和业务规划流程；已完成收购的收购价格分配；我们对未来重组 费用和成本削减活动的预期；支出，包括无形资产摊销和股票薪酬；商誉减值 测试和未来减值调整的可能性；资本支出；收购相关成本，包括未来潜在的 性能-基于或有对价；我们在普通 过程中产生的各种索赔和诉讼中的责任；我们积极探索未来业务合并和其他战略交易的意图；我们在赔偿 义务下的责任；我们对子公司的收益再投资回此类子公司；我们的股息政策；资本 是否足以满足营运资金、资本支出、债务偿还要求和预期的增长战略；我们的筹集资金的能力； br} 我们收养了某些东西会计准则；以及与上述内容有关的其他事项。在本文档中使用这些术语的 “相信”、 “计划”、“期望”、“预期”、“打算”、“继续”、“可能”、 “将”、“应该” 或否定词语和类似表述旨在识别前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，并基于可能导致未来 业绩与预期存在重大差异的假设。在做出这些前瞻性陈述时做出的重大假设包括 以下：我们成功识别和执行收购、整合收购业务和资产的能力，以及预测与收购相关的支出和收入的能力；网络故障、信息安全漏洞或其他网络安全 威胁的影响；包括俄罗斯-乌克兰冲突导致的货运中断和运量下降， 以色列-哈马斯冲突，或 “大流行” 或其他传染病疫情、总体经济状况恶化 或金融市场不稳定伴随客户支出减少；全球运输量继续增长 ，保持与全球经济平均增长率一致的水平；各国继续实施和执行与为进出口提供电子信息有关的现有 和其他海关和安全法规；各国 继续实施和执行现有和额外的贸易与某些国家、组织、实体和个人开展业务的限制和受制裁方名单 ；我们持续运营安全可靠的商业网络； 继续提供通过我们的网络提供服务的数据和内容；货币汇率和利率的相对稳定；股票和债务市场继续为我们提供资金渠道；我们 开发解决方案的能力跟上持续变化的步伐技术；以及我们对第三方 知识产权的持续遵守。尽管管理层认为这些假设在这种情况下是合理的，但 可能被证明是不准确的。此类前瞻性陈述还涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的 实际业绩、业绩或成就或业务或行业的发展与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期 业绩、业绩或成就或发展存在重大差异。这些因素包括但不限于 MD&A 中在 “可能影响未来业绩的某些因素” 标题下讨论的因素，该报告包含在我们截至1月31日的财年向股东提交的年度报告中^st、2024 年以及不时向美国证券交易委员会、安大略省证券委员会和加拿大各地其他证券委员会 提交的其他文件中的 。如果实际发生任何此类风险，可能会对我们的业务、财务 状况或经营业绩产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会大幅下跌。 提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。提供前瞻性 陈述的目的是提供有关管理层当前预期和与 未来相关的计划的信息。请读者注意，此类信息可能不适用于其他目的。除非适用法律要求，否则 我们不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述 的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述 所依据的事件、条件、假设或情况的任何变化。

2.1 公司

笛卡尔继续在 加拿大商业 公司法2006 年 7 月 5 日。2006 年 7 月 31 日，笛卡尔合并为 加拿大商业公司 法根据笛卡尔和 ViaSafe Inc. 之间的合并，笛卡尔于 2010 年 2 月 1 日合并为 《加拿大商业公司法》根据笛卡尔和Scancode Systems Inc.（“Scancode”）之间的合并。 2010 年 2 月 1 日，笛卡尔合并为 《加拿大商业公司法》根据 笛卡尔与 7322267 加拿大公司的合并，笛卡尔于 2012 年 2 月 1 日合并为 《加拿大商业公司法》 根据笛卡尔与 882976 Ontario Inc. 之间的合并，2021 年 3 月 31 日，笛卡尔合并为 加拿大 商业公司法根据笛卡尔和 PinPoint GPS Solutions Inc. 的合并， 笛卡尔于 2023 年 2 月 1 日合并为 《加拿大商业公司法》根据笛卡尔和笛卡尔 Visual Compliance Inc. 的合并

笛卡尔系统集团公司总部 和注册办事处位于安大略省滑铁卢市兰德尔大道120号N2V 1C6，我们的一般公司电话号码是 (519) 746-8110。

2.2 公司间 关系

我们以实益方式拥有、控制和/或管理我们重要子公司中所有有表决权、股份或会员权益的 100% 。截至2024年1月31日 ，我们的重要子公司如下：

3.1 个人资料

我们将网络、应用程序、全球 贸易内容和协作式多式联运物流社区整合在一起，以提高物流和供应链运营的生产力、绩效和安全保障 。客户使用我们基于云的模块化技术和数据内容解决方案来：路线、安排、 跟踪、培训和衡量交付资源；规划、分配和执行运输；评级、审计和支付运输发票；访问 和分析全球贸易数据；研究和执行贸易关税和关税计算；提交进口 和出口的海关和安全文件；遵守贸易法规；完成许多其他物流流程。我们的定价模式使我们的客户 可以灵活地以订阅、交易或永久许可的方式购买我们的解决方案。我们偶尔也会充当第三方供应商硬件设备的经销商，这些硬件设备供我们的客户用于运输 和物流业务，并提供可能与我们的基于云的解决方案相关的数据。我们的主要重点是为运输 提供商（空运、海运和卡车模式）、物流服务提供商（包括第三方物流提供商、货运代理、货运 经纪人和报关行）以及制造商、零售商、分销商和商业服务提供商提供服务。对于这些组织而言，物流 要么是其自身产品或服务的关键或决定性部分，我们的解决方案可以为其提供机会 通过优化资产和信息的使用来降低成本、提高服务水平或支持增长。

市场

物流是对来源地和目的地之间的资源 流动的管理，即将物品（例如货物、人员、信息）从 A 点转移到 B 点的过程。供应链管理比物流更广泛，包括供企业消费的资源 的采购、采购、转换和存储。随着公司越来越多地寻求供应链活动的自动化 和实时控制，物流和供应链管理一直在发展。我们认为，各公司正在寻找综合解决方案来管理运输库存、运输单位、人员、数据和业务文件。

我们认为，物流密集型组织 正在寻求降低运营成本、实现差异化、提高利润率和更好地为客户提供服务。全球贸易和运输 流程通常是手动的，管理起来很复杂。这是越来越多的商业伙伴参与公司的 全球供应链以及缺乏标准化业务流程的结果。

此外，全球采购、物流外包、 实施的额外海关和监管要求以及日常业务要求的变化增加了公司在规划和执行供应链中面临的整体 复杂性。无论货件在边境延误、客户 更改订单，还是在道路上发生故障或航道异常拥挤，越来越多的问题都可能对配送计划和相关成本的执行产生重大影响。

电子商务的兴起加剧了许多供应商面临的挑战 ，终端客户越来越要求缩短订单到配送的周期、更低的价格以及更大的灵活性 来安排和重新安排交货。终端客户还希望实时更新交付状态，这给 供应链管理增加了相当大的负担，因为流程效率与负担得起的服务是平衡的。

在这个市场中，参与物流过程的各方之间的数据 的移动和共享对货物的实际流动同样重要。事实证明，手动、分散和分布式 物流解决方案通常不足以满足运营商的需求。对于与许多贸易伙伴打交道的组织来说，一次性地将制造商和供应商与承运人 联系起来过于昂贵、复杂和风险。此外，这些解决方案中有很多 没有提供必要的灵活性，无法有效地适应各种流程以保持竞争力。 我们认为，这为物流技术提供商提供了一个机会，可以团结这个高度分散的社区，帮助客户 改善运营。

随着市场的持续变化，我们 一直在发展以满足客户的需求。尽管较新的物流和供应链管理技术 的采用率正在提高，但许多组织仍采用手动业务流程。我们一直在教育我们的潜在客户和客户 了解通过我们的全球物流网络（“GLN”）与贸易伙伴建立联系、自动化和标准化 多方业务流程的价值。我们认为，我们的目标客户越来越多地寻找能够帮助他们管理端到端运输的单一来源、中立、基于网络的 解决方案提供商，包括研究全球贸易信息、预订 货物、跟踪货物的移动、在运输期间提交的监管合规申报，最后是 到发票的结算和审计。

此外，规定 以电子方式向海关当局申报货运信息的监管举措要求公司实现运输流程的各个方面自动化 ，以保持合规性和竞争力。我们的海关合规技术可帮助托运人、运输提供商、货运代理和 其他物流中介机构以安全和电子方式向海关当局提交装运和关税/关税信息， 对自己的工作进行自我审计。我们的技术还可以帮助承运人和货运代理与海关经纪人和 机构进行有效协调，以加快跨境运输。尽管许多合规举措都是在美国启动的，但合规性现已成为一个全球性问题，越来越多的国际货物在前往最终目的地的途中跨越多个边界。

数据和内容越来越成为供应链规划和执行的核心 。根据政府和国际组织公布的受限 方或受制裁方的全面清单对人员、商品、服务和/或商品进行审查已成为一项基本的合规要求，因为 对与受制裁方做生意的处罚可能影响深远而严厉。我们的内容和合规性解决方案有助于简化 和自动化筛选流程。

复杂的国际供应链也受到物流服务提供商绩效、容量和生产率以及自由贸易协定、 和贸易和贸易制裁等监管框架的影响。我们认为，我们的全球贸易数据、被拒方筛查、贸易法规和自由贸易协定、 产品分类以及关税率和计算解决方案可以帮助客户改善其采购、合规、土地成本以及运输 车道和供应商选择流程。

解决方案

笛卡尔的物流技术平台 团结了不断壮大的全球物流相关方社区，使他们能够进行业务交易，同时利用旨在帮助物流密集型企业蓬勃发展的各种 应用程序。

物流技术平台将我们的 GLN（ 涵盖多种运输模式的广泛物流网络）与各种模块化、可互操作的网络和无线 物流管理解决方案融为一体。物流技术平台旨在帮助缩短各种规模的 企业的价值实现时间并提高生产力和绩效，它利用 GLN 的多式联运物流社区，使公司能够快速 并以经济实惠的方式进行联系和协作。

笛卡尔的GLN是物流技术平台的基础 ，负责管理跟踪和控制库存、资产和流动人员的数据和文件流。 专为物流业务而设计，它原生于不同运输模式和国家边界的特殊性。 作为具有无线功能的最先进的消息传送网络，GLN 可帮助实时和动态地管理业务流程。 其能力不仅限于物流，还支持常见的商业交易、监管合规文件和客户特定的 需求。

GLN通过与其他通用和物流专用网络的互连 协议来扩大其覆盖范围，为公司提供接触各种贸易伙伴的机会。 可以灵活地以独特的方式进行联系和协作，因此公司可以有效地将数据传送到合作伙伴或从合作伙伴那里转换数据，并在GLN上部署 额外的笛卡尔解决方案。GLN 允许 “低科技” 合作伙伴以 “高科技” 能力采取行动和作出回应，并与许多物流业务中存在的临时合作伙伴建立联系。这种固有的适应性为开发物流业务流程创造了机会，可以帮助客户从竞争对手中脱颖而出。

笛卡尔提供各种模块化、基于云的、 可互操作的网络和无线供应链和物流管理应用程序。这些解决方案体现了笛卡尔的深度领域 专业知识，而不仅仅是 “复选框” 功能。这些解决方案为各种物流密集型组织带来价值， 无论他们购买运输、经营自己的车队、在全球或本地运营，还是通过空运、海运或地面运输开展业务。 笛卡尔的全套解决方案包括：

构成 物流技术平台一部分的笛卡尔应用程序是模块化的，可互操作，使组织能够灵活地在现有的 解决方案组合中快速部署它们。由于这些解决方案使用网络原生或无线用户界面，并已预先与 GLN 集成 ，因此简化了实施。借助可互操作的多方解决方案，Descartes的解决方案旨在提供可以 提高组织内部和复杂合作伙伴网络中物流运营绩效和生产力的功能。

笛卡尔不断扩大的全球贸易情报 产品将系统和人员与贸易信息联合起来，通过做出更明智的供应链 和物流决策，使组织能够更智能地工作。我们的内容解决方案可以帮助客户：研究和分析全球贸易动向、法规和趋势； 降低与被拒绝方交易的风险；提高贸易合规率；优化采购、采购和业务发展 策略；并最大限度地减少关税支出。

与许多替代物流解决方案相比，笛卡尔的 GLN 社区成员享有 扩展的行动指挥权和更快的价值实现时间。鉴于物流的企业间 性质，快速接触合作伙伴至关重要。出于这个原因，笛卡尔一直专注于发展一个能够战略性地吸引和留住相关物流方的社区。加入GLN社区后，许多公司发现其许多 贸易伙伴已经是成员，并且与GLN存在联系。这有助于最大限度地减少集成笛卡尔 物流管理应用程序和开始取得成果所需的时间。笛卡尔致力于继续扩大社区成员。 无论运输模式的范围、贸易伙伴的数量或监管机构的种类如何，加入 GLN 社区或扩大参与范围的公司都会找到一个可以让整个物流网络存在的地方 。

3.2 历史 和总体发展

我们的起源是提供以物流为重点的 软件，旨在为拥有私人车队的直接配送和零售客户进行最佳规划和管理路线。随着各垂直行业的公司越来越多地寻求对其供应链的实时控制，供应链管理 也在不断发展。我们已经建立了基于网络的商业模式，并正在整合技术，为我们的客户提供共享服务环境，协助 我们的客户收集和交换物流源数据。我们还设计了增值服务，使托运人、 运输公司和物流中介机构能够利用这些信息做出更好的业务决策，为自己的客户提供更好的服务 。

从最近开始，我们在过去 三个财政年度和本财年迄今为止的主要业务发展如下：

截至 4 月 22 日的 2024 财年和 2025 财年的一部分^和, 2024

2024 年 4 月 19 日，我们收购了领先的海关和监管合规解决方案提供商航空航天软件开发有限公司（“ASD”）的所有股份。收购 的价格约为5700万欧元，收盘时支付了5400万欧元，资金来自手头现金，交易的最终安排 预计将在我们的2025财年第四季度进行。

2024年3月28日，我们收购了全球贸易合规解决方案和内容的领先提供商OCR Solutions, Inc.（“OCR”）的所有 股份。扣除收购的现金， 的收购价格约为9,000万美元，这笔现金来自手头现金。

2023 年 10 月，哈马斯 和以色列之间的冲突爆发为全面战争，加剧了中东旷日持久的复杂局势。截至本次 AIF 发布之日，持续的敌对行动已导致该地区的正常生活和商业活动严重中断，对全球舞台产生了深远的影响。鉴于该地区海上航线的战略重要性及其毗邻 主要产油国，这种波动性还导致从事国际贸易和运输的 公司的安全担忧加剧，运营成本增加。在中东运营或与中东有关联的公司必须找到解决这种复杂的 环境的方法，以便运送商品和服务，我们的业务包括几种与航运相关的解决方案，以帮助此类公司 应对这种情况。

2023 年 4 月 20 日，我们收购了大部分 Localz Pty Ltd.（及其附属公司）的所有资产。Localz Pty Ltd.（及其附属公司）是一个技术平台，旨在帮助客户在交付 商品或服务的当天与他们互动。此次收购的收购价格约为590万美元，资金来自手头现金。

2023年2月14日，我们收购了Windowdigo Logistics, Inc. d/b/a GroundCloud（“GroundCloud”）的全部股份，该公司是一家基于云端的最后一英里运营商 解决方案和道路安全合规工具提供商。收购价格约为1.368亿美元，扣除收购的现金， 资金来自手头现金，外加基于业绩的对价，根据GroundCloud在收购后的头两年实现基于收入的 目标，最高可达8000万美元的潜在业绩对价。

2023 财年

2023年1月5日，我们收购了作为Supply Vision（“Supply Vision”）运营的TransSoft, LLC的所有 股份，该公司为北美物流服务提供商提供货运管理解决方案。收购价格约为1,200万美元，扣除收购的现金，资金来自手头的 现金，外加基于业绩的潜在对价（基于Supply Vision在收购后的头两年内实现基于收入的目标 ）的300万美元。

2022年12月7日，我们签订了公司截至2019年1月25日两次修订和扩大的信贷 融资协议（“第二份修订信贷协议”）的条款（“第二份修订信贷协议”）的条款 除其他外笛卡尔 及其下的贷款人（“贷款人”）。第二份修订信贷协议的协议建立了3.5亿美元的循环运营信贷额度（“信贷额度”），可用于一般公司用途，包括为持续的营运资金需求和收购融资 。经贷款人批准，信贷额度可以进一步扩大到总额为5亿美元 。信贷额度的期限已延长，使其到期五年，在2027年12月结束的五年期限结束之前，没有固定的还款日期 。信贷额度下的借款由笛卡尔几乎所有资产的第一笔押金 作为担保。除了延长信贷额度的期限外， 还对适用于信贷额度下任何借款的利率计算进行了其他修改。

2022年7月15日，根据加拿大证券管理局的 “知名 经验丰富的发行人” 的一揽子命令，我们提交了最终的简短基本架子招股说明书，允许 我们发行和发行以下证券：（i）普通股；（ii）优先股或次级 无抵押债务证券；（iv）认股权证；（vi）包括证券作为一个单位共同发行的 普通股、优先股、债务证券、认购收据和/或认股权证中的一股以上。在基础架子招股说明书（包括其任何修正案）仍然有效的25个月期间，这些证券 可以单独发行，也可以分批发行，金额、价格和条款将在一份或多份现成招股说明书 补充文件中规定。

2022年6月16日，我们的股东在年度股东大会上选出 两名新董事加入董事会。加拿大皇家铸币局 前总裁桑德拉·哈宁顿和安大略省电气安全局前高管凯利·欧文受到董事会的欢迎。

2022年6月7日，我们宣布多伦多证券交易所（“TSX”）接受 我们启动普通股发行人竞价（“NCIB”）的意向。根据 NCIB，我们可以并打算在自2022年6月10日起以及截至2023年6月9日早些时候的 以及NCIB下完成购买之日自行决定在公开市场上回购最多7,389,623股普通股，相当于 当时已发行和流通普通股的8.7％，以及大约 “公众持股量” 的10％， 受此类出价的正常条款和限制的约束。

2022年6月6日，我们收购了电子商务多承运人包裹运输解决方案的领先提供商XPS Technologies, LLC（“XPS”）的所有 股份。扣除收购的现金， 的收购价格约为6,110万美元，这笔资金来自手头现金，外加基于业绩的对价 ，根据XPS在收购后的头两年实现基于收入的目标，最高可达7,500万美元的潜在业绩对价 。

2022年4月21日，我们收购了Foxtrot Systems Inc. 的大部分 所有资产，该公司是基于机器学习的移动路线执行解决方案的领先提供商。此次收购的收购 价格约为420万美元，资金来自手头现金。

2022 财年

2022年2月，俄罗斯军队 开始入侵乌克兰，后来升级为俄罗斯和乌克兰之间的战争。截至本次AIF发布之日，乌克兰冲突 已导致东欧的正常商业活动受到严重干扰，因为各国将注意力集中在战争和全球普遍存在的 经济不确定性的影响上，包括石油和能源价格的大幅上涨以及由此产生的卡车、飞机和海运货轮等运输 资产的运营成本。目前，这些事件对我们的客户以及我们所服务的运输 和物流行业的总体影响仍然非常不确定。此外，在俄罗斯入侵 乌克兰之后，欧盟和包括加拿大、美国、英国、日本、澳大利亚、 瑞士和新西兰在内的世界各地的国家对俄罗斯和各种 俄罗斯实体和个人实施了他们所说的 “强烈” 和 “严重” 制裁。新的限制措施侧重于将来自俄罗斯和白俄罗斯的更多个人添加到 观察名单中，扩大出口管制（尤其是对高科技和敏感技术产品的出口管制），以及进一步隔离 俄罗斯金融体系的措施，加剧了自2014年以来实施的国际制裁。我们的业务包括几种帮助公司 遵守此类制裁和限制的解决方案。

2022年2月9日，我们收购了美国海关申报解决方案提供商NetCHB, LLC（“NetCHB”）的 全部股份。此次收购的收购价格 约为3,870万美元，扣除收购的现金，这笔资金来自手头现金，外加基于业绩的潜在对价 ，根据NetCHB在收购后的头两年实现基于收入的目标，最高可达6,000万美元。

2021 年 12 月 16 日，我们完成了第二份信贷协议修订协议的条款 。2021 年 12 月完成的修正案主要是行政 性质的。

2021年7月8日，我们收购了GreenMile, LLC（“GreenMile”）的所有 股份，该公司为食品、饮料和 更广泛的分销行业提供基于云的移动路线执行解决方案。此次收购的收购价格约为2920万美元，扣除收购的现金， 资金来自手头现金，外加基于业绩的潜在对价，根据GreenMile在收购后的头两年实现基于收入的 目标，最高可达1,000万美元。

2021年5月7日，我们收购了Portrix物流软件有限公司（“Portrix”）的所有股份 ，该公司是为物流服务 提供商提供多式联运费率管理解决方案的提供商。此次收购的收购价格约为2520万美元（合2,070万欧元），扣除收购的现金， 资金来自手头现金。

2021年2月26日，我们收购了Vitadex Solutions LLC dba QuestaWeb（“QuestaWeb”），这是一家总部位于美国新泽西州 的领先对外贸易区和海关合规解决方案提供商。QuestaWeb的解决方案允许物流服务提供商和进口商自动化与美国海关 和边境保护局（“CBP”）监管要求相关的流程，以在美国运营对外贸易区，以其他方式 遵守其他海关申报要求。此次收购的总收购价格约为3,600万美元，由 手头现金支付。

3.3 趋势 /业务展望

请参阅本文件 中其他地方的讨论，内容涉及俄罗斯-乌克兰冲突、以色列-哈马斯冲突和疫情，以及两者对我们商业和行业的短期和 长期前景的潜在影响。

行业整合、快速的技术变革 以及频繁的新产品推出和增强仍然是软件、内容和网络服务行业 的特点——特别是对于物流管理技术公司而言。各组织越来越需要更高级别的功能、 更复杂的产品以及访问其软件和服务提供商提供的行业特定数据。

越来越重视利用 基于云的技术来更好地管理物流流程，在全球范围内与贸易伙伴建立联系和协作， 以及重复使用和共享供应链数据以加快实现价值的时间。基于云的技术还使商业网络能够更多 轻松地整合和整合由广泛的合作伙伴和技术联盟提供的服务，以扩展功能并进一步 增强商业社区之间的协作。因此，我们认为，目前的趋势是从使用手动和纸质供应 链和物流流程以及本地解决方案部署向由物流和供应链参与者之间交换基于云的 电子信息提供支持的电子流程。

因此，我们预计，我们未来的成功 将取决于我们增强当前产品或开发和推出以具有竞争力的价格提供增强性能和 新功能的新产品的能力。特别是，我们认为客户正在寻找端到端解决方案，将多模式 多流程网络与商业文件交换和无线移动资源管理应用程序与端到端全球贸易 合规性和协作供应链执行应用程序相结合。这些应用包括货运预订、合同和费率管理、用于关税和关税目的的商品贸易研究和分类的 内容解决方案、受制裁方筛查、海关申报 和电子货运清单流程、运输管理、实时货运可见性、路线安排和日程安排、采购 订单到码头流程、电子商务配送、仓库管理和库存可见性。此外，越来越多的客户在寻找 “大数据” 内容、洞察力和人工智能 (AI) 解决方案来分析全球物流趋势和 活动。

我们认为，在我们所服务的市场中，订阅定价和基于云的商业模式的接受程度不断提高，与传统的永久许可定价模式相比，订阅定价和基于云的商业模式提供的前期成本更低，更易于维护的 替代方案。

全球贸易的趋势

俄罗斯-乌克兰冲突、地缘政治 和与中国的贸易紧张局势、扰乱主要海洋贸易路线的地区冲突（例如影响苏伊士运河的冲突）以及交通相关基础设施（例如影响巴拿马运河的基础设施的容量）对全球贸易的影响尚不确定。创纪录的消费品需求 仍然是贸易和运输量显著增加的推动力。但是， 目前尚不清楚地缘政治担忧，加上当前的运力限制和不断上涨的运输成本，再加上持续的资源短缺、港口拥堵和通货膨胀压力以及补港/近岸努力进一步加剧了 是否会影响这种增长。

一个明显的、持续的趋势是，通过更加自动化和先进的财政合规和货物 安全措施， 全球海关当局的反恐作用正在扩大。在 世界海关组织（“WCO”）倡导的《安全与便利全球贸易标准框架》的通过推动下，美国、加拿大、欧盟、英国、日本、瑞典、挪威、 丹麦、墨西哥和许多其他国家已经实现了海关系统和程序的现代化并将继续向前发展。因此， 进口商、出口商及其贸易伙伴必须遵守新的和不断变化的海关清关程序和更严格的货物安全 法规。这些计划通常以分阶段、多年期的部署和要求进行电子申报和 管理海关申报单、安全合规申报和相关的贸易/运输数据。

笛卡尔的海关和监管合规 解决方案将进口商、出口商、物流提供商和监管机构联系起来，以实现高效的数据传输、货物安全 筛查、海关申报申报以及对影响 国际运输的多项监管要求和行业赞助的举措的合规性。因此，随着影响国内和国际贸易的法规的出台、 的修改或废除，我们的业务可能会受到影响。

在2022年2月入侵 乌克兰之后，欧盟和包括加拿大、美国、英国、日本、澳大利亚、 瑞士和新西兰在内的世界各地的国家对俄罗斯和各个 俄罗斯实体和个人实施了他们所说的 “强烈” 和 “严厉” 的制裁。新的限制措施侧重于将来自俄罗斯和白俄罗斯的更多个人列入观察名单， 扩大了出口管制（尤其是对高科技和敏感技术产品）以及进一步孤立俄罗斯金融 体系的措施，加剧了自2014年以来实施的国际制裁。

尽管这些新的/不断演变的制裁 对采购、制造、买入和销售的历史模式的全部影响尚不清楚，但在根据世界各地不同政府和国际组织 的规定开展业务之前，对被拒绝 和受限制方进行有效筛查的重要性正在上升。与非法或受限制的个人、组织和国家进行交易可能会导致 巨额罚款、出口/进口权的丧失、媒体的负面报道和严重的声誉损害。

由于制裁政策现已成为大量 媒体报道的主题，同时也处于不断变化的状态，许多企业正在寻求价格合理、灵活且可配置的 被拒绝方筛查 (DPS) 解决方案，以保持合规性，同时限制运营中断。笛卡尔的拒绝 和受限方筛查解决方案和服务可以帮助满足这些需求。

疫情 和最近的地缘政治紧张局势加剧了另一个关键趋势，那就是更好地管理供应链采购和风险、管理出口限制、 跟踪产品流、监控竞争对手以及使用全球贸易数据内容和情报 工具发现新的市场机会变得越来越重要。越来越多的国家要求国际托运人和/或其经纪人内部的贸易部门管理 的进出口合规性，涵盖进口（协调关税）分类、出口分类、其他政府 机构信息以及进入目的地国家的特殊贸易计划和估值方法等方方面面。因此，进口商、出口商、 及其物流提供商正在使用全球贸易情报解决方案来最大限度地减少关税支出，探索国际采购选项， 并进行市场研究以更好地竞争。

2021 年 1 月 1 日，英国完成 退出欧盟并商定了一项贸易协定的条款，该协议规定了两个地区之间进口 和出口的关税和非关税壁垒。尽管有贸易协议，但双方同意，在没有关税同盟和单一 市场的情况下，现在需要对英国和欧盟之间的货运进行进出口申报。

2021 年，英国实施了分阶段 管制，包括推迟进口申报的可能性。他们还为汽车 运输（RoRo）运输引入了新的电子报告系统，并继续迁移到新的进出口数字平台。2021 年底，延期申报 程序和自愿合规停止，进口时强制遵守控制措施，欧盟的安全申报 从 1 日起生效^st2022年7月。2023 年，我们在英国继续看到稳定的海关 申报交易以及由此产生的收入来自我们的海关申报解决方案。但是，与 这些要求相关的法规可能会发生变化，这反过来可能会对我们的业务领域产生不利影响。

2023年2月27日，欧盟委员会和英国 王国原则上达成了一项名为 “温莎框架” 的政治协议。该框架旨在解决与实施 “北爱尔兰协议” 有关的 不可预见的实际挑战。在英国决定退出 欧盟之后，该协议自 2020 年 2 月 1 日起生效（所有条款自 2021 年 1 月 1 日起适用）。新框架旨在为北爱尔兰的企业提供确定性和可预测性，并纳入了 新的数据共享协议以及海关、增值税和消费税安排。我们预计，在这种新的监管制度下，企业将继续使用我们的解决方案 。

更广泛地说，我们继续看到世界各地的国家海关系统现代化 ，成功进出口产品所需的数据和文件范围不断扩大。

移动资源管理的趋势

移动资源管理（“MRM”） 市场也受到监管趋势变化和驱动程序可用性有限的影响。包括美国在内的一些国家 已通过立法，要求基于远程信息处理设备自动报告与 车队运营相关的各种信息，包括监控司机的服务时间、行驶距离、速度和设备检查。我们相信 这些类型的举措将继续发展，该领域的客户越来越多地寻找技术服务 提供商来帮助他们管理这些复杂的合规要求。随着北美和欧洲司机劳动力的老龄化，各公司 正在寻找能够安全地提高现有员工生产力的解决方案，同时遵守越来越多的 监管规定。

MRM 市场继续倾向于采用 解决方案，这些解决方案专门用于实现送货上门、送货预订和送货路线优化，这些解决方案利用 GPS 和 其他有关动态配送资源的实时可用信息。随着亚马逊和家得宝等公司将送货上门 作为购物体验的差异化特征，越来越多的零售商和分销商正专注于重新设计其物流流程 ，为客户提供具有成本效益的配送选择，包括家庭/工作场所送货和增值服务，同时配送时间很短。对碳影响和报告的日益关注也提高了人们对优化运输物流 有助于实现企业碳减排目标的认识。此外，我们认为，有关动态交付资源的实时信息 越来越多，客户正在寻求能够利用 这些信息为客户谋福利的交付资源管理解决方案。

总体趋势

我们的业务可能会不时受到特定运输方式和整个货运市场的一般周期性和季节性影响，以及此类市场所服务的行业的周期性 和季节性质的影响。可能导致此类运输方式 或整个货运市场出现周期性波动的因素包括与国际 和国内贸易相关的法律和监管要求的持续发展和变化、我们的客户与其客户续订合同的时机、季节性关税、适用于特定运输或接收国的休假期 、与天气有关的、自然灾害或特别影响 航运或关键贸易航道的全球健康疫情事件地理位置和国际贸易协定的修正案。由于我们从 特定产品和服务中获得的部分收入与正在处理的货运量挂钩，因此全球出货量 或任何特定运输方式的货运量的不利波动都可能对我们的收入产生不利影响。美国或国际出货量的下降 可能会对我们的业务产生重大不利影响。

笛卡尔不断扩大的全球贸易情报 产品将系统和人员与贸易信息联合起来，通过做出更明智的供应链 和物流决策，使组织能够更智能地工作。我们的内容解决方案可以帮助客户：研究和分析全球贸易动向、法规和趋势； 降低交易受管制商品或与被拒方交易的风险；提高贸易合规率；优化采购、 和业务发展战略；并最大限度地减少关税支出。

与许多替代物流解决方案相比，笛卡尔的 GLN 社区成员享有 扩展的行动指挥权和更快的价值实现时间。鉴于物流的企业间 性质，快速接触合作伙伴至关重要。出于这个原因，笛卡尔一直专注于发展一个能够战略性地吸引和留住相关物流方的社区。加入GLN社区后，许多公司发现其许多 贸易伙伴已经是成员，并且与GLN存在联系。这有助于最大限度地减少集成笛卡尔 物流管理应用程序和开始取得成果所需的时间。笛卡尔致力于继续扩大社区成员。 无论运输模式的范围、贸易伙伴的数量或监管机构的种类如何，加入 GLN 社区或扩大参与范围的公司都会找到一个可以让整个物流网络存在的地方 。

4.1 公司 概述

我们是基于云、设备和 数据内容的解决方案的全球提供商，专注于提高物流密集型企业的生产力、绩效、安全性和可持续性。 客户使用我们的模块化软件即服务解决方案来：路线、跟踪和帮助提高 交付资源的安全性、绩效和合规性；规划、分配和执行货物；评级、审计和支付运输发票；访问全球贸易数据；归档 进出口的海关和安全文件；通过参与大型协作 多式联运物流社区完成许多其他物流流程。

我们的定价模式让我们的客户能够灵活地以订阅、交易或永久许可的方式购买我们的解决方案。我们的解决方案帮助运输 提供商（空运、海运、铁路和卡车模式）、物流服务提供商（包括第三方物流提供商、货运代理 和报关行）以及物流密集型制造商、零售商、分销商和移动服务提供商降低成本、提高 运营绩效、节省时间、遵守监管要求并增强他们向自己的客户提供的服务。

4.2 主要 产品与服务

我们认为，我们的客户更喜欢了解物流组织独特要求并能够提供一套全面解决方案的技术 提供商。我们的客户 正在寻找协作解决方案，以帮助他们的企业与多个贸易伙伴、物流服务提供商 和与他们合作的承运人建立联系。物流技术平台可帮助我们的客户满足这些需求，并为持续的 创新提供基础。

物流技术平台

笛卡尔的物流技术平台 以数字方式将世界上最广泛的物流网络与业界最广泛的物流管理 应用程序和最全面的全球贸易相关情报相结合。它有助于在需要时将库存、信息、资产和人员 送到需要的地方。

网络

笛卡尔全球物流网络™ 管理商业、物流、海关和产品信息的实时流动。它横跨160多个国家，连接了物流和运输、制造、分销、零售、政府、电子商务和商业 服务领域的数百个 数千个组织。

情报

笛卡尔的全球贸易情报解决方案： 提供全面的市场领先数据和工具，用于研究、分析进出口动向、贸易法规 和市场趋势并采取行动；降低与被拒绝方或受制裁方交易的风险；提高贸易合规率；优化采购、 采购和业务发展战略；并最大限度地减少关税支出。

创新

我们专注于将来自客户和内部领域专家的新想法和 反馈转化为现实世界的创新。物联网、 机器学习、人工智能和分析领域的新发展正在增强我们的解决方案以新的和 复杂的方式解决问题和处理更多信息的能力。

应用程序

以 GLN 为连接基础， 我们一直在扩大物流应用程序的功能范围，以提供广泛的模块化、可互操作的基于 Web 和 的无线物流管理解决方案。

我们提供的应用程序可帮助公司更好地管理其物流从账到账流程和从订单到码头的采购流程，跟踪库存，满足监管要求，优化 车队绩效，管理交付，并与物流合作伙伴进行有效的沟通和协作。这些应用程序 主要可分为：（i）路由、移动和远程信息处理；（ii）运输管理；（iii）电子商务 运输和配送（iv）海关与监管合规；iv）GLN服务；（vi）经纪人和货运代理 企业系统，以及（vii）全球贸易情报解决方案。

笛卡尔的路由、移动和 远程信息处理套件支持与规划、跟踪、测量、委派和优化参与货物运输的 资产和人员的使用相关的闭环流程。这些解决方案可以提高生产率并降低燃料、车辆和劳动力 成本。该套件有助于应对业务挑战，包括：(1) 战略规划；(2) 日常规划；(3) 提货/送货 预订；(4) 调度和垂直特定移动解决方案；(5) 商用车队导航；(6) 报告和 衡量；(7) 销售和跟单管理；(8) 远程信息处理和合规性。

(1) 战略规划： 笛卡尔销售与区域规划师™ 和 笛卡尔区域规划师™

Descartes Sales & Territory Planner 会执行复杂的服务计划，同时考虑 每天、每周和多周的送货以及节假日和其他非工作日，以进行战略规划。它还评估每位客户的地理分布和 的销售潜力，以帮助建立最佳的区域和路线。考虑的因素包括最大限度地减少旅行时间 和相关成本，以及平衡销售团队成员之间的机会。停靠点、距离和/或销售量 量等其他参数也可用于帮助确定销售、配送或两者的路线和路线时间表。

对于高度可变的 提货和交付的战略规划，笛卡尔区域规划师利用历史需求和算法来创建需求密度模式模型。 这些模式用于创建领土和路线规划。Descartes Area Planner 会考虑服务水平和配送产品 类型，并能够测试区域和路线规划对变化的适应能力。笛卡尔区域规划师通常用于生成 多个计划，以适应每日、季节性或商业周期驱动的需求可变性。

(2) 每日计划： 笛卡尔路线规划器™、笛卡尔路线规划器 RS™、笛卡尔路线规划器按需规划™ 和 Winroute™

笛卡尔提供许多每日 计划解决方案，以满足从最复杂到简单需求的各种客户需求。笛卡尔路线规划师^TM 在新订单下达时接受新订单，实时对其进行优化，分配资源以帮助最大限度地提高运营效率， 为利润最高的账户和路线提供优先服务，并维持整体客户服务目标。我们的其他每日 计划解决方案可优化群组订单，平衡服务与成本和运营限制。我们的每日计划解决方案 旨在与现有的订单管理或运输计划系统整合，可以帮助公司降低 因缩短路线而产生的成本，降低燃料消耗并提高车队利用率。笛卡尔的全面产品可解决不同行业可能有所差异的 广泛的运营环境。

(3) 提货/送货 预订：笛卡尔预订中心™

Descartes Reservations便利 在线安排交付或服务——既可以用于自助服务，也可以作为客户服务代理的决策支持工具。 它可以帮助公司有效地根据关键客户的需求量身定制服务，同时帮助实现内部盈利目标。 笛卡尔预订中心还确认可以满足请求并在预约中进行安排，这使笛卡尔预订成为有效的 有能力兑现承诺的工具。

(4) 笛卡尔执行和移动解决方案： 笛卡尔 Route Planner Dispatch™、笛卡尔路线规划师 onDemand Dispatch™、 笛卡尔 MobileLink™、笛卡尔 Food Perform™、笛卡尔 ShipTrack™、笛卡尔 GreenMile™、笛卡尔客户 互动™ 和笛卡尔 GroundCloud™

笛卡尔执行解决方案（Descartes 路线规划器调度和按需路线规划器）管理正在进行的路线，跟踪其表现，解决出现的路线异常 并捕获交付和取件状态更新。笛卡尔执行解决方案促进了预先计划和当日提货和交付的分配和执行 。笛卡尔移动解决方案（笛卡尔 MobileLink™ 和笛卡尔 Food Perform™） 提供集成的双向无线通信，并支持主动和被动监控功能，以增强物流执行。 通过将路线规划和调度员与现场之间的自由信息流动相结合，笛卡尔移动解决方案扩展了传统的 路线规划流程，并提供计划执行情况的实时可见性。笛卡尔的每日规划 解决方案与笛卡尔执行和笛卡尔移动解决方案相结合，构成了计划与实际绩效评估以及持续 物流改进的核心。

Descartes ShipTrack 提供基于云的 移动资源管理和货运跟踪解决方案，以帮助客户自动发货、更新货运状态和预计 到达时间，并消除纸质交付流程。这个高度可配置和可扩展的平台特别适合电子商务送货上门、包裹和医疗快递市场，帮助这些公司高效管理最后一英里配送。

Descartes GreenMile 是一款高度可扩展的 移动路线执行套件，具有为全球分销行业提供服务的独特功能。该解决方案结合了 机器学习，以不断改进服务和旅行时间标准。它帮助食品和饮料公司实现最后一英里 交付流程的数字化，从交付过程中消除纸张，提高效率并提高客户满意度。

Descartes Customer Engagement（前身为 Localz™）将实时车辆位置跟踪和移动通信相结合，提供增强消费者 交付体验的解决方案，使终端客户能够直接通过在线门户 安排服务和交付，并通过以客户为中心的通知实时跟踪订单进度。该平台还为零售商提供了创新的 和高效的 “点击提货” 功能，可以改善店内提货流程。

Descartes GroundCloud 提供基于云的 平台，使最后一英里合同承运人能够接收客户交付订单、根据这些订单规划和执行路线、 培训和监控司机、管理资产和资源以及分析运营效率。

(6) 报告 和测量： 笛卡尔分析 ™

Descartes Analytics 帮助公司 在组织内或向供应商、供应商、分包商或承运人创建和分发报告。它提供了一种简单、安全的 方法来创建自定义的交付统计数据和指标。它可以帮助简化供应链记分卡 的创建和管理，作为副产品，它可以帮助确定最佳实践。

(7) 销售和跟单员管理： 笛卡尔销售和跟单员管理™

笛卡尔销售和跟单员管理 支持资源规划、路线构建和优化，以及跟踪交付业务和移动员工，包括 销售代表、区域经理和销售人员。笛卡尔销售和跟单管理促进每周活动 规划、销售人员和销售代表的交付状态可见性、实际距离驱动、店内时间计算和 工作数据收集以及合并绩效报告。绩效数据可以上传到公司工资和支出报告 系统，以确保为资源绩效支付适当的款项。笛卡尔销售和跟单管理帮助我们的 客户提高销售和销售效率、削减成本和改善客户服务。

(8) 远程信息处理、合规和安全： 笛卡尔远程信息处理与合规™、笛卡尔智能分析、笛卡尔 SmartLicence™、 和笛卡尔驾驶员车辆检查报告™，以及笛卡尔 GroundCloud™

笛卡尔的远程信息处理、合规 和安全解决方案提供下一代移动手持设备和驾驶室内设备，可以持续监控车辆 和驾驶员的性能。用于跟踪车辆、监控和评分驾驶行为以及自动化驾驶员日志以及报告 司机工时以确保 “服务时间” 合规性的强大功能有助于提高员工的生产力和安全性，防止 “工时 ” 违规行为，减少或消除多余的文书工作和处理时间。

在欧洲，笛卡尔的Smartanysis 产品是领先的行车记录仪分析和合规管理解决方案。各种规模的公路运输运营商都使用它来履行 法律义务并遵守欧洲复杂的司机工作时间规定。Descartes SmartLicence 是一款全面的在线 工具，适用于英国的车队运营商，用于以电子方式管理驾驶执照并向英国 王国的驾驶员和车辆执照局验证驾照详细信息。

笛卡尔的驾驶员车辆检查 报告 (DVIR) 是一种可配置、基于云的企业级解决方案，用于确保遵守美国联邦汽车运输安全管理局、加拿大省级交通部、 和英国驾驶员和车辆标准局要求或建议的例行驾驶员车辆安全检查 。

笛卡尔地面云安全解决方案 使用微学习方法提供主动和被动训练。主动培训会传播和跟踪高质量视频库中培训 模块的完成情况，以使驾驶员了解最新情况并遵守规定。反应式训练解决方案将驾驶室内摄像头 和远程信息处理相结合，以捕捉驾驶事件、评估其严重程度并提供相关培训，以帮助防止驾驶员将来出现不良行为 。

(9) 机器学习： 笛卡尔机器学习（以前是 Foxtrot™）

笛卡尔机器学习高级 算法利用从野外车辆收集的数百万个数据点，帮助客户降低最后一英里的成本，改善客户 服务，学习提高路线效率和准时性能的服务因素。该技术补充了现有的路线规划 和执行解决方案。

笛卡尔的运输管理 解决方案提供强大、基于网络、模块化、端到端的多式联运功能，涵盖整个运输生命周期。我们精简 并支持客户将采购或销售订单的履行转化为运输订单、管理承运人合同、 优化和执行运输计划、执行交叉码头和集合运输、连接贸易伙伴、控制 预付运费的流量、跟踪货运和库存、审计运费和管理供应商/承运人绩效。该产品套件满足了卡车、空运、海运和包裹模式的 独特要求。

笛卡尔 运输经理™

笛卡尔运输经理有助于 在配送过程中的多个接触点通过空运、海运、卡车和包裹模式高效规划和执行运输。 它可以帮助物流经理、托运人和第三方同时评估货运替代方案，以找到有效的运输方式。 它是一种从装货码头扩展到企业的解决方案，提供最新的费率，使客户既能做出 有效的装运决策，又能遵守承运人通信、清单和标签要求。取件、打包和配送功能 可帮助我们的客户通过邮政服务、各种小包裹配送承运人和 150 多家零担运输 承运人管理小包裹货件。它评估和优化各种模式的运输采购，以提高运营效率和成本效率， 有助于回答棘手的问题，例如：“如何才能有效地使用我的所有承运人合同？”; “在这种模式下，谁是最适合处理我的货件的 承运人？”; “我可以合并哪些货件来降低成本？”；以及，“我应该使用哪种货运 整合——汇总、多站路线或合并来降低成本，同时满足服务需求？”。

笛卡尔 码头预约排程™

笛卡尔码头预约计划 是一种协作解决方案，使托运人、承运人和收货人能够安排码头上门预约。它将仓库日程安排的责任分配给承运人和供应商，从而简化了码头 的预约流程。 该解决方案通过确保所有供应 链合作伙伴都参与该流程，并能了解所请求的、预定的、重新安排的码头订单和预约， 该解决方案旨在优化仓库的装运和收货业务。

笛卡尔货场管理™

笛卡尔货场管理是笛卡尔运输 管理器的一个模块，使装运和收货人员、门卫和货场骑师能够更有效地管理拖车的 移动并识别货场中的库存。笛卡尔 货场管理专为与笛卡尔运输经理无缝合作而设计，可对各种规模的船场进行指挥和控制。

笛卡尔评分生成器™

Descartes Rate Builder 是一款解决方案 ，可帮助承运人和拥有普通承运人（“NVOCC”）的非船舶更有效地管理全球费率、合同和费率协议，并履行监管义务。笛卡尔费率生成器使公司能够通过 互联网创建、修改、存储和分配费率。生成后，Descartes Rate Builder 会将所有费率存储在具有受控访问权限的中央数据库中。 承运人可以指定 “合同所有者”，该所有者可以允许多个用户在起草新合同 或修正案的过程中捐款。无船承运人可以有效地管理全球费率网络，并帮助物流服务提供商（“LSP”）以数字方式创建和管理买方和卖方费率，执行标准化的全球定价政策并实施全球费率 请求流程。笛卡尔费率生成器还支持海运提单的审计。

笛卡尔零售配送™

笛卡尔零售配送 产品组合可提供可见性、降低成本并消除瓶颈，因为零售商的产品通过第三方运输提供商网络从托运人的配送 中心（“DC”）、集运点或直流旁路设施转移到其门店。

笛卡尔虚拟容器 ™

Descartes的Kontainers是一个数字 货运预订平台，可在报价、预订、跟踪和仪表板分析方面促进完全数字化的客户体验。 它使 LSP 能够使用高级 API 将 集成到现有的费率管理和后台系统中，快速为其终端客户创建品牌最先进的数字体验。

笛卡尔全球价格管理 ™

笛卡尔的全球价格管理 帮助物流服务提供商简化和自动化复杂的全球运费管理流程。它具有强大的功能 来管理全球运输路线、定价、评级和运力分配。该解决方案与其他 需要快速、准确和完整的运输和定价选项的企业系统集成，包括 CRM、运输管理和面向客户的在线 预订平台，例如 Descartes Kontainers。

笛卡尔 MacroPoint™

笛卡尔 MacroPoint 是一个多模式 货运可视性平台，供托运人、经纪人和第三方物流商获取过境货物的实时可见性和预测分析。 我们业界领先的可视性网络通过与车载电子记录设备、GPS 远程信息处理设备、承运人运输管理系统（“TMS”）和支持 GPS 的 智能手机应用程序的集成，与超过 100,000 家运营商以及数百万资产和司机相连。

Descartes MacroPoint™ 用于容量匹配

笛卡尔 MacroPoint™ for Capacity 匹配使货运经纪人能够更清楚地了解其承运人和 合作经纪人网络中可用的运输能力。通过使用高级可视化和分析功能访问以前未使用的运力，货运 经纪人可以承保更多货物，建立更牢固的承运人关系并降低成本。

笛卡尔·阿列克斯™

Descartes Alex解决方案为货运经纪人和运输提供商提供 后台运输管理。这些解决方案帮助客户自动化业务 流程，并创建对执行运输至关重要的电子文档。此外，客户可以管理从订单创建到执行的货运生命周期，包括通过连接笛卡尔 MacroPoint 网络进行实时跟踪。

笛卡尔 BestTransport™

笛卡尔 BestTransport 是一款基于云的 TMS，专为平铺密集型制造商和分销商量身定制。它提供的功能可以满足从合同费率 管理到装载、装运执行和平板运输的运费支付等要求。

笛卡尔的电子商务运输 和配送。解决方案帮助客户：无缝集成和连接电子商务市场、购物车和其他系统； 通过基于移动的智能解决方案实现仓库运营的数字化转型；并利用包裹运输优化和执行 来降低成本和改善服务。

笛卡尔 ozLink™

笛卡尔 ozLink 是一个平台，用于 集成和扩展企业资源规划（“ERP”）、会计、电子商务和 WMS 系统，以简化订单 管理、库存控制和运输。该解决方案是对核心业务系统的补充，在这些系统中， 数据流和/或系统自动化存在差距。Descartes OzLink 的标准集成模块和业务流程扩展可以帮助 在系统之间无缝移动数据并自动执行任务，从而消除劳动密集型文书工作、容易出错的数据输入、交货时间 延迟和客户服务受损。该解决方案可以灵活连接在云端运行、在本地或在 托管环境中运行的系统，以解决广泛的电子商务、仓储和运输流程。

笛卡尔 pixi 电子商务配送/ 仓库管理

笛卡尔 pixi 电子商务配送/仓库 管理可帮助客户自动化源自在线订单的电子商务流程。该解决方案与欧洲 的数百个电子商务网站整合，使希望增强在线形象的中小型企业和大型零售商能够支持 消费者对全渠道交付不断增长的需求。该解决方案从电子商务网站收集订单信息，将其转化为仓库内由扫描仪驱动的分拣和包装流程，启动向客户发货，并将所有这些 信息与客户的财务系统同步，以开具发票和货运跟踪。

笛卡尔 Peoplevox™

Descartes Peoplevox 是一种基于云的 仓库管理和电子商务配送解决方案，可帮助在线零售商连接到网上商店前端，将订单信息 转换为移动驱动的拣货和包装流程，然后为包裹交付系统提供运送信息。由于销售和实施 服务可以完全远程提供，因此可以快速部署。

笛卡尔 ShipRush™

Descartes ShipRush 通过与前端商务系统和包裹运输提供商整合，实现无缝包裹 标签、评级、跟踪和邮资处理，帮助客户 高效、经济高效地运输。ShipRush 平台集成了 70 多个业务系统，包括领先的 ERP、电子商务和 供应链平台，可帮助客户简化供应链并降低运输成本。使用 解决方案，公司可以：自动导入订单；实时比较承运人费率以便每次都能获得最佳选择；为联邦快递、UPS、USPS 和其他主要的美国和全球承运人打印 发货标签；跟踪发货直至最终交付。

笛卡尔 XPS 飞船™

Descartes XPS Ship 是一款基于云的 多承运人包裹运输解决方案，适用于小型、中型和大型电子商务托运人。它通过自动导入订单、比较承运人费率、打印 所有主要承运人的运输标签以及跟踪最终交付情况，帮助客户简化其电子商务 供应链并降低运输成本。XPS 平台已集成到领先的电子商务市场、ERP 提供商 和供应链平台。

我们的海关与监管 合规解决方案可帮助公司满足国际运输的监管要求以及必要的海关申报 和安全举措。我们提供不同的方法，将装运信息直接传输给海关当局或承运人 ，后者可能正在汇编数据以进行安全申报，这有助于确保货物在通过港口和机场、 以及最终交付给最终客户时顺利交付。

笛卡尔全球货运安全 ™

对于承运人、货运代理、 无船承运人和托运人，笛卡尔全球货物安全套件提供的解决方案可帮助客户遵守许多国家的电子舱单 申报计划，这些国家采用了涵盖不同 运输方式的各种提前安全申报要求。为了适应客户不同的技术能力，我们提供的选项包括允许手动输入货物清单信息的用户友好型 门户网站，以及紧密集成的系统间电子数据交换 （“EDI”）连接。笛卡尔在该领域的产品包括笛卡尔进口商安全申报™、笛卡尔 ACI eManifest™、笛卡尔高级电子信息（AEI）™、笛卡尔ACAS解决方案™ 等。

笛卡尔出口合规™

笛卡尔出口合规套件 为所有国际贸易伙伴提供被拒方筛查、许可证验证和审计。对各方进行产品接收的可接受性 以及正确使用出口许可证对于支持遵守美国和欧盟的出口要求 至关重要。

笛卡尔边境合规™

笛卡尔边境合规公司提供 海关合规服务，以协助运输提供商和物流服务提供商向加拿大、美国、印度和 荷兰进口和/或出口。通过我们的Viatrade服务，GLN提供更广泛的服务，以帮助承运人和LSP就国际安全举措和边境收紧带来的越来越复杂的文件交换要求进行谈判。此外，笛卡尔 边境合规服务使海关经纪人能够接收运输承运人的电子清单和发票，这样 清单就可以映射到加拿大和美国的海关放行系统。

笛卡尔海运费合规™

笛卡尔海运费合规 帮助海运承运人遵守美国联邦海事委员会的要求，还有助于管理 根据私下谈判的服务合同或无船承运人服务安排的条款（而不是 费率的公开费率）运输的货物的费率信息。

笛卡尔电子 In-Bond™

Descartes Electronic In-Bond 专为运输 承运人设计，有助于在入境货物 抵达美国之前向美国海关和边境保护局传输必要的预先电子货物信息。使用经批准的 EDI 协议来传输预先的货物信息，我们帮助承运人完成 申报要求，并在几分钟内收到保税运输授权，而不是几小时甚至几天。

笛卡尔海关仓库 管理™

笛卡尔海关仓库管理 解决方案可以在简化与海关仓储相关的程序方面发挥不可或缺的作用，同时充分利用 的最大可用优势。这种按需解决方案经过专门设计，允许用户管理在海关仓库 程序下储存的货物，方法是存储进口商品和账户信息，跟踪所有流动和活动，并实现更准确和 及时的电子申报处理。许多组织使用海关仓储作为暂停/延期对进入欧盟的商品征收进口税 和/或增值税的一种手段。这是一种有效和高效的手段，使进口商能够选择 最佳时间清关和缴纳关税或将其再出口到欧盟以外的地区。

笛卡尔全球海关和 运输™

笛卡尔的全球海关和 运输（“GCT”）套件基于云和部署的模型，为其客户提供以欧洲为中心的海关申报、安全申报、运输 管理和货运代理技术解决方案。GCT平台支持18个国家的财政 海关申报和所有28个欧盟成员国的安全申报。

笛卡尔五角星™

笛卡尔五角星™ 是英国的社区系统提供商（“CSP”），为制造商、零售商、分销商和物流 服务提供商客户提供与 CDS（英国海关申报中央系统） 和欧盟的 ICS 的可靠而安全的连接，以简化申报、货物安全和清关流程。Pentant 还帮助客户满足 英国税务与海关总署的要求，即通过完全批准的 多佛、波特兰、普尔、普利茅斯、廷茅斯、比迪福德、斯克拉布斯特港以及伦敦城市和沃顿机场的库存控制系统对进出口进行管理。

笛卡尔电子海关™

笛卡尔电子海关™ 是一种基于云的模块化解决方案，可帮助制造商、零售商、分销商和物流服务提供商经济高效地 遵守英国和财政安全申报要求。它旨在降低复杂性，提高自动化程度，并促进 端到端海关申报流程。进口商和出口商可以利用默认和客户特定的常设数据、申报模板、 历史申报、屏幕提示和系统验证来提高申报流程的速度和准确性。

GLN 服务通过向货运行业和从事国际和国内运输 活动的公司提供电子服务，简化了货物和货运 的管理。GLN 提供安全可靠的交易交换和连接服务，包括贸易伙伴入职 计划、数据标准和协议转换、特定运输文件合规性、审计和错误检查以及存档。 我们提供多种文件管理、连接和社区服务，包括：

笛卡尔 CargoAssist™

货运代理使用笛卡尔 CargoAssist 来改善货运预订，发送电子运单，并确保世界各地的货运码头 快速高效地处理货物。我们为货运代理提供将他们与客户和物流合作伙伴联系起来的渠道。

笛卡尔电子袋™

作为笛卡尔航空货运 解决方案套件的一部分，笛卡尔 e-Pouch 集成了预订、货运监控、质量绩效报告和海关 申报应用程序，以提供一个中央存储库，增强后台系统与贸易 合作伙伴之间的电子文件交换连接。Descartes e-Pouch 为用户提供了以下功能：促进与批准方共享信息、自动化 例行互动、帮助及早发现问题并为检索已完成的交付提供存储库。

笛卡尔 WebDocs™

货运代理使用笛卡尔 WebDocs 网络表单来帮助改善空运预订流程，发送电子运单，并将包含所需信息 的货运信息直接分发给航空公司。笛卡尔 WebDocs 允许货运代理访问电子网络表单，从而可以快速、轻松地创建 行业规定的各种文档和电子信息，例如国际航空运输协会的 （“IATA”）电子货运要求。该解决方案还使货运代理能够轻松创建邮件文档 ，例如主航空账单、房屋空运账单和标签，并将这些文件以电子方式传输给航空公司。

笛卡尔数据完整性服务™

笛卡尔数据完整性服务 持续监控消息及其向贸易伙伴的交付，以识别和报告错误。一旦发现错误，我们 就会联系贸易伙伴，协调更正不准确之处并重新提交更正后的数据。该服务还按贸易伙伴、消息类型和错误类型提供 定期摘要报告。

笛卡尔 Cargo iQ™（原名 Cargo 2000™）

Descartes Cargo iQ 允许客户 以主运单级别监控从机场到机场的货运，帮助客户遵守国际航空运输协会货运 2000 认证 流程。系统提供的信息包括质量报告编写、装运状态、异常警报、路线图创建、 和出发时间报告。这些信息有助于做出更好的决策，以满足客户的期望，并确保标准化 流程以提高服务水平。

笛卡尔承运人门户™

Descartes Carrier Portal 是一种经济实惠的 高效解决方案，旨在帮助没有 EDI 能力的承运人、托运人和运费支付机构 (“FPA”) 在没有内部解决方案复杂性的情况下实现 EDI 功能的所有好处。该解决方案是一种基于网络的信息服务 ，可促进公路承运人和托运人（或代表他们的FPA ）之间的装载招标和运费支付的协作和自动化。承运人门户弥合了托运人和 FPA 支持电子数据交换的后台系统与自动化程度较低的 承运人之间的差距。

笛卡尔供应商门户™

笛卡尔供应商门户网站通过提供安排提货、自动招标和跟踪发货状态的功能，使没有 EDI 功能的 供应商能够与支持 EDI 的承运人、物流服务提供商 和托运人进行电子通信和协作。

笛卡尔港社区服务™

笛卡尔港口社区服务 通过连接和 简化海运承运人、内陆承运人、货运代理、托运人、码头运营商以及港口和海关 当局之间的信息交流，协助改善当地港口社区及其贸易伙伴的货物清关和管理业务。

笛卡尔 B2B 集成™

笛卡尔 B2B Integration™ 解决方案 使用大多数协议或方法，为各种系统和平台提供基于云的供应链连接功能。 我们的高级解决方案自动化供应链流程，增强协作并提高全球贸易伙伴之间的知名度。用户 可以受益于经济实惠的交易管理、自动购买到付款功能、与多个 ERP 系统的连接 等。

笛卡尔 Velocity Mail™

Descartes Velocity Mail 是一种航空 邮件和包裹管理和跟踪解决方案，它利用移动设备自动执行从路线生成 到账目对账的整个航空邮件流程，并具有实时跟踪和交付可见性。

笛卡尔 CoreInsight™

CoreInsight ULD 解决方案提供 对单位装载设备 (ULD)、用于航空货物的专用集装箱以及每个集装箱中包含的货物的实时跟踪。 该解决方案可帮助承运人更好地将运力与ULD库存相匹配，减少ULD机队损失，并降低与放错位置的 设备或需要租赁额外ULD相关的成本。

笛卡尔的经纪商和 货运代理企业系统旨在帮助经纪人和货运代理更有效地开展复杂的国际业务。我们的按需 解决方案使大型和小型组织能够利用强大的预订、安全申报和报关、 装运和财务管理功能。他们自动收集共享数据和多方运输流程，并帮助经纪商 和货运代理扩展其物流合作伙伴的运营指挥权，以帮助实现其交付绩效目标。

笛卡尔 ITMR4™ 加拿大 海关报关套件

Descartes ITMR4 加拿大海关经纪公司 套件是一种按需提供的企业级软件解决方案，可处理报关行、货运代理商或自申报 进口商通常用于管理其业务的功能。这些业务包括文件归档、会计、财务报告、图像处理、 电子账单和网络工具，用于跟踪和追踪、报告和输入与加拿大海关申报单相关的数据。

笛卡尔 EditRade™ Customs 链接

笛卡尔 EditRade Customs Link 允许 海关经纪人和自助申报进口商收集数据，为美国海关 ACE 入境做好准备，包括货物放行、远程位置 申报和入境后合规和支持模块以及一系列用于简化海关 流程和创建准确申报单的 PGA 文件和数据要求。

笛卡尔 OneView™ 货运代理 企业和海关经纪解决方案

笛卡尔 OneView 货运代理企业版和 海关代理解决方案允许货运代理、无船承运人和第三方物流服务提供商有效地协调 空运、卡车和海运进出口运输。它支持国际货运的端到端规划和执行，包括利用 系统数据准备和向美国海关和边境保护局提交海关报表和货物安全申报。

笛卡尔 NetCHB™

笛卡尔的NetCHB平台使 海关经纪人能够连接到美国海关和边境保护局自动经纪人接口（ABI），以电子方式执行财政海关申报 和货物安全申报。该解决方案对于管理美国海关和边境保护局第321条第86类低价值电子商务 货物的申报特别有效。

笛卡尔对外贸易区 管理™

笛卡尔外贸区管理™ 解决方案统一了进出口、物流、合规和财务流程，包括向监管机构（例如美国海关和边境保护局）申报、 协调关税表分类、出口许可、被拒方筛查、全面的产品目录、跟踪、事件 管理和国际文件存储库。为了进一步减少数据冗余，该解决方案将信息共享功能 与进口、出口、海关经纪人和货运代理组件相结合。与监管机构的电子连接使 实现了无缝的电子海关文件申报和清关。笛卡尔外贸区管理解决方案可以与现有的 仓库管理解决方案或笛卡尔提供的仓库管理解决方案一起使用。

笛卡尔运输门户™

Descartes Shipping Portal™ 是一个基于 Web 的门户，可帮助货运代理和托运人在货物 的整个生命周期中合作创建货件并跟踪状态。该解决方案由具有广泛现有电子数据交换连接的笛卡尔 GLN 提供支持，汇总了来自这些方 的信息，使货运代理商及其客户能够构建其运输组合的仪表板视图，以获取有关各种数据点的最新信息 。该解决方案还具有采购订单管理工具，这些工具支持 托运人、供应商和运输提供商之间的广泛协作，并集中了运输请求流程，因此货运代理可以为客户 提供单点以获取有关其全球货运的最新信息.

笛卡尔 SupplyVision™

Descartes Supply Vision 通过协调发货的模块化功能（从报价、路由 和预订到最终交付），帮助 LSP 实现运营数字化并管理货运生命周期。

笛卡尔的全球贸易情报 解决方案可帮助客户：研究和做出明智的供应链决策；监控和评估潜在的增长机会、物流 合作伙伴和竞争对手；对商品进行适当分类以确保合规性，同时最大限度地降低关税和关税；降低与被拒绝方进行业务交易的风险 ，同时建立合理谨慎做法的审计跟踪。来自 Descartes 的全球贸易内容也可以在服务基础上使用，直接填充 ERP 和全球贸易管理系统，以增强自动化和 合规流程。

笛卡尔海关信息™

笛卡尔海关信息帮助客户 进行研究并做出更好的分类决策，同时提供流程记录以支持分类确定。这一 强大的全球贸易内容产品提供了对数百万份参考文件的不同级别的访问权限，包括交叉引用的 和可搜索的税率、海关裁决、法规、世界海关组织解释性说明、世界海关组织意见、商品出口守则、其他政府 机构信息、海关指令、出口管制分类号定位器等.

笛卡尔 Datamyne™

Descartes Datamyne 拥有包含准确 最新进出口信息的综合数据库，为市场研究、销售洞察、供应 链管理、增强安全性和竞争策略提供切实可行的情报。笛卡尔 Datamyne 解决方案包括最大的可搜索 贸易活动资源之一。制造商、托运人、批发商、运输和物流服务提供商、管理顾问、 法律执业者、行业分析师和其他人使用这些数据和分析工具来评估增长战略、开拓新市场、 基准业绩、监控商品数量和价值、简化贸易数据研究、发现买卖关系并完善 采购策略。

笛卡尔 MK 拒绝派对放映™

Descartes MK 被拒绝方筛查 提供易于使用的选项，可根据国际限制和被拒绝方名单的综合数据库 快速高效地筛选客户、供应商和贸易伙伴。客户可以定制筛选流程以适应其独特的风险参数， 标记潜在的合规问题以供解决。

笛卡尔视觉合规性™

Descartes Visual Compliance 为 限制方和被拒绝方筛查、分类、自动化和出口许可证管理提供更强大的解决方案。这些用于增强合规性和降低风险的直观 解决方案包括综合筛查功能、可视化驱动的合规工作流程 管理以及强大的出口控制和文件。

笛卡尔分类与合规 套件

笛卡尔分类与合规 套件提供了一个综合平台，用于管理和自动化创建、分类和应用海关 “产品 主数据” 的工作，这对于正确计算关税和简化商品进口至关重要。分类工作流程使贸易专业人员 能够高效、准确地对需要的商品进行分类，在将订单 发送给供应商、货运代理和海关经纪人之前，集成的采购订单处理会应用正确的海关数据。

咨询、实施和培训服务

我们的咨询团队为客户提供各种专业 服务。这些服务包括项目管理和咨询服务，以协助配置、实施和 部署我们的解决方案。我们提供各种针对特定地点的技术和咨询服务，以协助实施 流程的各个阶段。我们还协助将我们的产品与客户的现有软件集成在一起。此外，我们还提供培训 服务，为客户提供正式的计划，以确保以高效和 经济高效的方式实施和使用应用程序。

客户服务、支持和维护

我们通过我们的中央支持系统为客户 提供全球支持。我们的客户支持计划是通过电话、在线客户门户和/或电子邮件进行的， 可以每周 7 天、每天 24 小时提供扩展支持选项。

4.3 收入 来源

我们的收入来自上一节中列出的每个 服务和产品的销售，这些服务和产品有时是独立销售的，有时是作为服务和产品的捆绑销售。因此，我们不通过上述特定服务或产品来衡量我们的收入。相反，我们 根据客户是购买我们的技术许可证还是向我们购买技术服务 或其他服务来衡量我们的收入表现。基于此，我们的收入分为三个类别：许可证收入；服务收入；以及专业 服务和其他收入。服务收入包括客户使用我们的服务 和产品的持续交易和/或订阅费以及维护费，其中包括与我们为 我们的服务和产品提供维护和支持相关的收入。专业服务和其他收入包括来自咨询、 与我们的服务和产品相关的实施和培训服务的专业服务收入、硬件收入和其他收入。

我们在单一企业层面审查经营业绩，评估业绩， 做出资源决策，并生成离散的财务信息。因此，我们已确定 我们在一个提供物流技术解决方案的业务领域开展业务。下表提供了2024和2023财年按 收入来源分列的收入信息：

4.4 客户 基础

我们的客户遍布全球，分布在 美洲、欧洲、中东和非洲（“EMEA”）以及亚太地区。我们的客户既有中小型企业，也有各个垂直行业的知名 “蓝筹股” 领导者。我们拥有庞大的客户群，包括运输 承运人、第三方物流提供商、货运代理、无船承运人和报关行。其他客户包括政府海关 和人口普查机构、制造商、零售商、消费品供应商、批发分销商以及医疗保健、回收/废物管理、药品和石油和天然气等 行业的公司。

下表根据客户所在地按地理区域提供收入信息 ：

(a) 销售 Force

预计我们的销售队伍将针对特定的垂直行业和地区销售我们的 解决方案。目前，我们通过直接 销售团队销售大部分产品和服务，该团队主要专注于北美和欧洲、中东和非洲市场。我们在亚太地区的直销业务有限 ，资源遍及澳大利亚、中国、香港和日本。截至 2024 年 1 月 31 日，我们共雇佣了 276 名员工担任销售 和营销职位，并与大约 77 家分销商和经销商建立了积极的合作关系。

我们的总部位于加拿大安大略省滑铁卢 ，并在以下加拿大设有代表处：安大略省多伦多、安大略省温莎、魁北克省蒙特利尔和魁北克省索雷尔-特雷西。 我们在美国的主要代表处位于：科罗拉多州丹佛、乔治亚州亚特兰大、明尼苏达州明尼阿波利斯、新 泽西州拉姆西、宾夕法尼亚州匹兹堡、犹他州盐湖城和华盛顿州西雅图。在欧洲，我们的主要代表处位于： 比利时根特；比利时利尔；捷克共和国俄斯特拉发；丹麦格洛斯楚普；德国慕尼黑；德国莱比锡；德国汉堡；爱尔兰都柏林；荷兰阿默斯福特；荷兰沃尔登；挪威弗雷德里克斯塔德；挪威汤斯贝格；波兰罗兹；斯洛伐克纳梅斯托沃；Zilina， 斯洛伐克；斯洛文尼亚森库尔；西班牙马德里；瑞典马尔默；瑞典哥德堡；瑞典斯德哥尔摩；瑞士莱茵费尔登；瑞士温特胡尔；英国奇彭纳姆；英国斯托克波特；英国托顿。在南美洲，我们的主要代表处位于：乌拉圭的蒙得维的亚；巴西的圣保罗 和巴西的福塔雷萨。在亚太地区，我们的主要代表处位于：新西兰尼尔森；菲律宾马卡蒂市； 日本东京；和中国苏州。

(b) 战略 营销联盟

通过我们的 United by Design 联盟计划， 我们还与不同地域市场、不同行业和不同 产品的多家公司建立战略合作伙伴关系，目标是扩大我们的市场基础。通常，联盟参与者会在某些地理 和垂直市场销售我们的产品，并将客户推荐给我们，以换取联盟参与者产生的新客户的费用。 此外，我们还与电信公司、管理咨询公司以及互补的 硬件和软件公司建立了多种工作关系。

我们的各种渠道合作伙伴，包括各种 分销商和增值经销商，在我们的交付管理解决方案为全球客户提供服务的战略中发挥着核心作用，尤其是在亚洲 太平洋地区和拉丁美洲。

我们认为，我们未来的成功在很大程度上取决于我们维持和持续增强当前产品线以及与我们在物流技术平台 上的应用程序进行集成的能力。因此，我们投资于产品开发，以确保有足够的资源集中用于开发 新产品或增强我们的现有产品。我们还认为，我们的技术必须跟上硬件、技术和服务的发展 ，使我们能够以较低的成本运营和交付自己的服务。2024年，我们的研究和开发费用约为8,410万美元，约占2024年年度合并收入的15％。

我们继续对 的研发进行大量投资，因为我们相信，增强现有应用程序、开发和推出新应用程序 以跟上技术进步的步伐、满足不断变化的客户需求、响应竞争产品和获得市场认可 的能力对我们的增长和未来的财务业绩至关重要。

我们的研发计划需要 对物流、供应链和客户的深入了解，包括业务分析、网络运营和设计、技术 设计和质量保证。在解决运筹学或物流问题方面的特殊专业知识对我们有好处，在处理客户在与物流提供商和交付打交道时面临的日常挑战方面 的实际经验也是如此。 我们相信，我们完全有能力利用现有资源满足客户的需求；但是， 我们会持续评估我们的人员配备水平，尤其是在我们认为有必要扩大或加快开发 流程以满足市场机会或变化的领域。

为了构建应用程序，我们根据规模、部署模式和复杂性实施了 应用程序开发流程。对于规模较小、不太复杂的应用程序以及我们的网络服务和 SaaS 解决方案，我们采用了以频繁更新小型应用程序为中心的敏捷方法。通过将 应用程序和解决方案部署在我们自己的已知环境和技术基础架构中，我们可以最大限度地缩短开发 时间，以适应应用程序可能使用的各种平台。使用这种方法，这些应用程序、网络服务和SaaS解决方案中的大多数 都是在2024财年更新的。通过利用公有云基础设施和 公有云服务，我们得以缩短开发和部署周期，同时扩大我们的地域 影响力。

对于更大、更复杂的应用程序和 解决方案，我们采用了四到十二个月的发布周期。虽然我们通常使用相同的底层开发方法， 构建在较小的增量区块中，但我们采用更传统的流程进行审查和质量保证测试，并将其中几个增量区块捆绑到每个公开发布的版本中。根据这个为期四到十二个月的发布时间表，我们的大多数 更大、更复杂的普遍可用的应用程序和解决方案都在 2024 财年得到了增强。

尚未正式上市的增强功能 通常需要接受内部测试，在适用的情况下，在 我们发布用于一般商业用途的增强功能之后，可能会对特定客户进行额外的测试。

我们将继续建立和开发我们的网络 基础设施，以加强我们向客户提供的服务。我们将继续执行我们的内部 “一个网络企业” 计划，根据该计划，我们将整合作为先前收购活动的一部分收购的传统网络基础设施。我们预计 将这一举措持续到2024财年，包括推进新收购带来的更多整合活动。 为了促进集成活动的这些进步，我们将继续投资我们的集成平台，特别侧重于 将业务逻辑与表示层分离。

我们在产品和研发 活动中使用人工智能。我们利用人工智能技术来协助开发和编码任务。我们在解决方案中使用大量人工智能技术 来提高生产力、答案质量、系统自调整、数据合成和其他与运输相关的用例 。在2025财年，我们预计将继续使用和探索人工智能技术，包括大型语言模型，它们为我们的解决方案和客户增加 的价值。

我们估计，与我们在研究 和开发活动上的历史支出相比，我们在2025财年计划的研究 和开发活动的成本不会导致任何显著增加。

4.7 竞赛

尽管迄今为止，我们经历了来自拥有广泛应用程序套件和类似能力的公司的有限竞争，但我们的应用程序市场仍然竞争激烈 ，并且会受到快速的技术变革的影响。因此，我们预计未来竞争将加剧。在逐个应用程序 的基础上，尤其是在类似技术已经问世一段时间的市场中，例如路由软件和增值网络， 我们确实面临着来自知名供应商的竞争。但是，我们发现，我们在网络基础上解决复杂的物流 问题方面的特殊专业知识使我们能够保持竞争力。从地域来看，我们经历了来自跨国 公司和本地竞争对手的竞争。我们在进入新市场时面临一些不利因素，在这些市场中，竞争对手可能拥有具有先进本地语言呈现方式的 用户界面的现有解决方案。为了保持和提高我们在全球的竞争地位， 我们将继续开发和推出新的应用程序，其功能可轻松适应本地用户界面需求（由笛卡尔 或其在特定地区的分销商提供）。

我们与以下公司竞争或可能直接或间接竞争 ：(i) 应用程序软件供应商，包括供应链规划和执行软件供应商，他们可能通过内部开发或收购供应链网络 解决方案的独立开发商或与其合作来扩大 产品供应，特别是在执行（而不是规划）方面，例如曼哈顿协会、Blue Yonder、Solera（前身为Omnitracs/Roadnet）、 Verizon（前身为Telogis）和Ortec；（ii）可能扩大业务范围的ERP软件供应商供应链网络 服务产品的当前产品，其中一些公司可能会不时联合推销我们的产品，以补充他们自己的系统，例如 SAP AG、 Oracle 和 Infor Global Solutions；(iii) 企业信息技术部门的内部开发工作；(iv) 提供集成软件的中间件 软件和服务供应商，例如Software AG和SPS Commerce；(v) 远程信息处理解决方案提供商， 例如 Verizon（前身为 Fleetmatics）、Solera 和 Trimble Navigation；(vi) 其他增值消息以及知名度网络， ，例如克莱因施密特、OpenText GXS、CHAMP CargoSystems、FourKites和Project 44提供的网络；(viii) 其他货运预订门户， ，例如Unisys公司和E2Open（前身为INTTRA）运营的货运门户服务；（viii）其他海关合规 和货运代理后台解决方案提供商，例如E2Open（前身为Blu-Jay）Solutions 和 Kewill）和 WiseTech；（ix）其他海关 和安全申报提供商，通常专门针对特定的国内市场，例如 AEB GmbH 和 MIC Datenverabeitung GmbH； (x)其他贸易数据提供商可能将其数据与全球贸易管理系统（例如E2Open（前身为 Amber Road）捆绑在一起，提供IHS Markets和S&P Global等贸易情报平台，或者独立出售贸易数据内容， 例如汤森路透；以及（xi）ShipStation、Stamps.com、ShipHawk、Finale 和RF Smart等电子商务运输和配送提供商。随着其他知名和新兴公司进入物流 技术解决方案市场、新产品和技术的推出以及我们向新业务扩展，我们还预计将面临额外的竞争。此外，当前和潜在的 竞争对手可以在彼此之间或与第三方进行战略收购或建立合作关系，从而提高 其产品满足我们潜在客户需求的能力。

我们认为，影响我们解决方案市场的主要竞争因素 包括：供应商和产品声誉；在 客户所在行业实施产品的专业知识和经验；产品架构、功能和特性；拥有成本；实施的难易性和速度；客户 支持；产品质量、价格和性能；以及灵活性、可扩展性、兼容性、功能 和易用性等产品属性。为了在未来取得成功，我们认为我们必须继续迅速有效地应对技术变革 和竞争对手的创新。

4.8 知识产权 产权和其他所有权

我们认为，我们的成功在很大程度上取决于我们的专有技术。通过我们的内部研发和收购，我们继续扩大知识产权组合的广度 。我们继续主要依靠专利、版权、商标和商业秘密 法律、许可协议、保密协议和其他合同条款来建立、维护和保护我们在产品和技术中的专有 权利。某些注册的保护形式，例如专利、版权和商标注册， 有限的保护期限由管理注册的适用法律确定。其他合同保护形式，例如许可和保密协议等 的合同保护期有限。我们的应用程序和技术的 源代码和路由算法既作为商业秘密受到保护，也作为未注册的受版权保护的作品受到无限期保护。我们拥有广泛的专利组合，既包括我们内部开发的技术，也包括通过各种收购获得的 专利，这些收购的专利已经由被收购的公司持有或正在申请中。我们将继续投资 以持续扩大我们的专利组合。这些专利中的每一项都提供有限的保护期，该保护期由适用于专利的 法律确定。我们已经注册或申请了某些商标和服务商标的注册，其保护期限有限 ，并将继续酌情评估其他商标和服务标志的注册情况。

我们还使用某些其他软件技术， ，例如地理数据、运费数据、航运里程数据、船期表数据和全球关税和关税数据、翻译应用程序 和商业智能应用程序，通常是非排他性的，包括 与内部开发的软件集成并在我们的产品中用于执行关键功能的软件。这些第三方许可通常 要求根据使用该技术的产品的销售额支付特许权使用费。

我们的网络客户可以在客户使用 我们的网络服务时使用客户生成的电子物流 信息，或使用第三方代表客户生成的电子物流 信息。我们的客户有责任采购此类电子物流信息 并支付其生成费用，并有权将此类电子物流信息用于我们的网络服务。

我们的许多数据内容解决方案都依赖于从各种公共来源向我们提供的数据 。这些数据是非排他性的，通常无需支付 费用，除非在某些情况下，我们可以选择通过第三方数据提供商获取数据，这些提供商可能已经预处理 或以对我们的目的更有效或更有效的方式汇总数据。这些数据同样可供其他方 获得，并可能允许其他各方开发有竞争力的产品。我们维持市场地位的能力取决于我们在组织数据和提供促进数据使用的工具方面的持续创新 ，同时继续扩展 和增强数据。

4.9 合约

(a) 客户 合同

我们主要通过书面订阅协议向客户提供 GLN 服务和访问我们的 数据内容服务的权限。订阅协议规定了对使用该服务的适用的 条款和限制、客户使用该服务的期限以及客户应支付 的适用费用。通常，这些订阅协议由客户选择续订，在某些情况下，客户可根据适当的通知提前 终止。

我们主要通过书面许可协议向客户 许可我们的软件产品。许可协议规定了软件使用的适用条款和限制、 客户注册我们的软件维护计划的条款和条件以及 客户应支付的适用费用。

收入的很大一部分依赖于现有客户群。我们与许可证客户签订了大量的持续支持和维护合同， 以及为我们提供经常性服务收入的重要服务合同。此外，我们的现有客户群 历来为我们创造了额外的新许可证和服务收入。服务合同通常可根据客户的 选项续订，通常没有强制性的付款义务或许可其他软件或订阅其他 服务的义务。

如果我们的客户终止订阅 协议，未能续订服务合同，未能购买或许可其他服务或产品，或与被收购的公司合并 合同，那么我们的收入可能会减少，我们的经营业绩可能会受到重大不利影响。影响 此类合同终止和不续订的因素可能包括客户财务状况的变化、对 我们的产品或服务不满意、我们退出或缺乏对传统产品和服务的支持、我们的客户选择或开发 替代技术来取代我们的技术、客户业务或影响客户业务的监管变化 ，这些变化可能不再需要使用我们的产品或服务，包括一般经济或服务市场状况或其他原因。此外， 我们的客户可能会延迟或终止我们的服务和产品的实施或使用，或者不愿迁移到新产品。 此类客户将不会在预期的时间表内（如果有的话）产生我们预期的收入，而且 将来可能不太可能投资我们的额外服务或产品。我们可能无法足够快地调整支出水平， 将任何此类收入损失考虑在内。影响我们的客户群的市场趋势（例如整合活动）也可能对我们的业务产生重大不利影响。

我们通过 专有网络提供部分 GLN 服务，这些网络由微软、亚马逊、Equinix、InterXion 和 Lumen 等商业公有云和托管提供商托管。这些托管和主机托管合同与我们的网络 服务的交付有关，我们在很大程度上依赖这些合同，通常考虑在规定的服务级别上提供服务，并附有终止 和续订的适用权利。我们通常根据这些合同支付月费，其中一些费用基于流经托管提供商 的网络活动量。如果在未经我们同意的情况下终止了这些合同，我们可能会在迁移到备用托管服务提供商 时产生巨额费用。在这种情况下，成本和相关的管理工作可能会对我们的经营 业绩和我们向客户提供的服务产生重大不利影响。

截至2024年1月31日，公司 雇用了2,175名员工，其中包括2,079名全职员工。在2,079名全职员工中，有558人从事 客户服务职位（包括客户支持、激活和实施服务），623人担任研究和 开发职位，276人从事销售和营销职位，123人从事网络和产品支持职位，216人从事数据管理 服务，126人从事信息技术服务，157人担任一般管理职位。从地理位置来看，1,200 名员工位于北美，637 名员工位于欧洲，128 名员工位于亚太地区，210 名员工位于南美洲。

在 2024 财年，美洲 以外的销售约占我们总收入的 27%。我们的国际收入面临与国外销售相关的风险， 包括向外国客户收款的时间更长，难以从外国司法管辖区汇回现金， 法律和监管要求的意外变化，出口限制，关税、汇率和其他贸易壁垒的变化，政治和 经济不稳定，应收账款收取困难，分销商或代表的管理困难， 在人员配备和管理外国业务方面的困难，保护我们的知识产权、销售的季节性、 语言问题和潜在的不利税收后果。无法保证这些因素中的任何一个都不会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

在 2024 财年，我们 71% 的收入以 美元计价，从历史上看，我们的大部分收入都是以美元计价的。但是，我们的很大一部分 支出，包括我们非美国员工的工资和某些关键供应协议下的义务，都以 加元、欧元和其他外币计价。因此，与加元 美元、欧元、英镑和其他外币相比，美元价值的变化可能会对我们的经营业绩产生重大影响。我们通常未实施 套期保值计划，以减轻货币波动对国际应收账款、现金 余额和公司间账户的影响。我们也没有对冲影响未来国际收入 和支出及其他承诺的货币波动风险。因此，货币汇率波动已经造成并可能继续导致我们的外币计价收入来源、支出和结算外币计价负债的成本出现波动 。

我们的业务可能会不时受到特定运输方式和整个货运市场的一般周期性和季节性影响，以及此类市场所服务的行业的周期性 和季节性质的影响。可能导致此类运输方式 或整个货运市场出现周期性波动的因素包括法律和监管要求、我们的客户与其 自己的客户续订合同的时机、季节性关税、适用于特定运输国或接收国的休假期、影响特定地区航运的与天气相关的和全球 疫情事件以及国际贸易协定的修订。特别是， 乌克兰冲突、以色列-哈马斯冲突和疫情造成的不确定性可能会对2024财年乃至更长时间内所有运输方式的全球装运 量产生不利影响。由于我们来自特定产品和 服务的部分收入与正在处理的货运量挂钩，因此全球货运量或 任何特定运输方式的货运量的不利波动都可能对我们的收入产生不利影响。美国或全球出货量的下降很可能 将对我们的业务产生重大不利影响。

在2024、2023年和2022年，我们完成了与收购Localz、GroundCloud、Descartes Visual Compliance、Supply Vision、XPS Technologies、Foxtrot、NetChb、PinPoint GPS解决方案、GreenMile、QuestaWeb、Portrix和ShipTrack相关的各种 整合和重组活动，包括合并或 整合各种法律实体和业务，取消多余的管理职位和取消某些正在进行的业务经营 合约。

公司此前确定信贷协议构成公司的 “重要合同”，并在SEDAR+上向www.sedarplus.com提交了该协议的副本 。 2022年12月7日，公司签订了第二份修订信贷协议的协议。第二份修订信贷 协议的副本也已在SEDAR+上提交，网址为www.sedarplus.com。 在本AIF的 “第3项——业务总体发展——3.2历史和总体发展——2023财年” 中披露了第二份修订信贷协议的协议的细节。除了经修订的此类协议外，截至2024年1月31日，公司没有以其他方式签订任何实质性合同， 除在正常业务过程中签订的合同，或在最近 结束的财政年度之前签订的仍然有效的合同。

我们的董事会通过了适用于我们董事、高级管理人员和员工的 商业行为和道德准则（“《准则》”）。本守则由我们的董事会定期 进行审查，并可能不时更新。该守则的最新版本可在我们的网站 http://www.descartes.com 上查阅，该版本已提交并可通过SEDAR+网站进行访问，网址为 http://www.sedarplus.com。该守则 详细规定了公司治理的核心价值观和原则，涉及环境、 社会和公司治理领域的许多主题，例如：诚实和道德行为；利益冲突；遵守适用法律和我们的政策 和程序；公开披露和账簿与记录；公司资产和机会的使用；公司信息的保密； 报告责任和程序；健康和安全；；以及不报复。

请参考我们截至2024年1月31日止年度的2024年年度报告中所载的 “管理层对财务状况和 经营业绩的讨论和分析” 中题为 “可能影响未来业绩的某些 因素” 的章节，该部分以引用方式纳入此处。这些信息可通过 EDGAR 网站 http://www.sec.gov 或 SEDAR+ 网站 http://www.sedarplus.com 获得 。

乌克兰战争

我们在乌克兰或俄罗斯没有任何重要的业务、客户、 供应商关系或员工关系。我们确实使用了位于乌克兰的极少数因该地区战斗而受到影响和/或流离失所的技术 开发承包商资源的服务，但是，这些 承包商在很大程度上继续在力所能及的范围内提供服务，对我们使用这些承包商的 业务领域没有任何明显的影响。更广泛地说，乌克兰战争继续给全球经济带来巨大的不确定性 ，并可能对毗邻乌克兰 的东欧许多地区的公司的正常业务运营产生影响，因为这些国家正在应对战争和战争造成的难民涌入的影响。这种中断可能会影响在世界该地区开展业务的笛卡尔 客户，并可能反过来影响这些客户对笛卡尔 产品和服务的需求，例如，如果配送和运输网络中断或面临销量下降。 此外，东欧的影响也可能对我们在这些国家的人员产生影响。

美国国务院已发出 警告，可能导致的与乌克兰战争有关以及许多国家宣布加大对俄罗斯制裁的 制裁的回应，可能导致的潜在升级之一是，来自参与对俄罗斯制裁的国家运营的公司的网络和业务 遭受网络安全攻击的风险增加。我们非常重视这一担忧， 加大了自己的努力，以监控我们的网络和信息技术基础设施，以防出现此类攻击的迹象。任何此类攻击， 如果成功，都可能对继续向客户提供产品和服务的能力产生重大影响。此外， 如果此类攻击成功针对我们的任何一个或多个客户，则可能会影响我们可能代表此类客户处理的交易和/或处理 的数量以及由此产生的收入。

我们有权发行无限数量的 股普通股，以获得无限对价。普通股不可赎回或兑换。每股普通股拥有 权利：收到股东大会通知并在股东大会上投一票；参与清算、 解散或清盘时我们资产的任何分配；以及在董事会宣布的情况下获得股息。截至2024年4月22日， 共有85,390,142股已发行普通股。普通股在多伦多证券交易所上市，股票代码为 “DSG”，并在纳斯达克上市，股票代码为 “DSGX”。

普通股转让登记册位于 我们的股票转让代理机构的办公室内：加拿大安大略省多伦多大学大道100号Computershare投资者服务公司， M5J 2Y1。

迄今为止，我们还没有为普通股 支付任何股息。考虑到我们的收益、现金流和财务要求以及相关的法律和业务考虑因素等因素，我们可能会考虑将来在运营环境允许的情况下为普通股支付股息。根据信贷额度 发生未治愈的违约事件，信贷机制禁止我们 进行分配（包括股息）。目前没有这样的违约事件。

请查看下表，该表确定了 我们的普通股交易市场，以及 2024 财年的月度价格范围和每个交易所的交易量：

截至本AIF发布之日，我们普通股的最新收盘价 在多伦多证券交易所为124.03加元，纳斯达克为90.32加元。

2004 年 11 月 29 日，我们董事会 批准了一项股东权益计划（“权利计划”），该计划已获得多伦多证券交易所的批准，并于 2005 年 5 月 18 日获得股东 的批准。权利计划的主要目标是确保在未经请求的 收购我们公司普通股的背景下，尽可能公平地对待公司的所有股东，并确保 董事会有足够的时间来评估任何此类出价，并评估股东价值最大化的替代方案 ，其中可能包括但不限于公司的持续经营的长期战略计划，因为公司可能会不时修改这些计划。权利计划专门设计用于确保 主动收购出价后发生以下情况：（i）有足够的时间让竞标出现；（ii）股东有平等机会 参与此类竞标；（iii）股东有足够的时间来正确评估出价；（iv）减少股东在竞标过程中可能遇到的投标压力的出价。权利计划创建了一项权利，将 附加到每股现有和随后发行的普通股。在分离时期（通常发生在未经请求的 收购要约时，即要约人（包括与要约人共同或共同行事的人）收购或试图收购我们 20% 的 或更多普通股之前，这些权利不能与普通股分开，也不能行使，也不会发行单独的权利证书 。每项权利都赋予持有人（20％的要约人除外）自分离时间起和之后以及 到期之前，以行使时市场价格的50％收购我们的普通股。权利计划的延续必须每三年获得股东的批准 。2011年6月2日、2014年5月29日、2017年6月1日、2020年5月28日和2023年6月15日，我们的股东分别批准了对权利计划的某些修正案，并批准了 权利计划的持续生效。权利计划将在我们定于2026日历年举行的年度股东大会结束时到期，除非在到期前股东批准其继续存在。

下表列出了截至4月21日我们每位执行官和董事的姓名、居住地和职务^st，2023 年 每位董事均在年度股东大会上当选或根据我们章程和适用法律的规定任命，任期至 下次年会或选举或任命继任者为止，但董事须提前辞职。

有关我们每位董事和高管 高级管理人员的信息，包括其在 2024 年 4 月 22 日之前的至少五年内各自的主要职业，如下所示：

Eric A. Demirian自 2011 年 6 月以来一直是我们董事会的成员。德米里安先生于2014年5月被任命为董事会主席，此前 曾担任公司审计委员会主席。德米里安先生是特许专业会计师、注册通用 会计师和特许会计师。自2003年以来，德米里安先生一直担任为中小型上市和私营公司提供服务的精品财务和战略咨询公司帕克利资本公司（“Parklea”）的总裁，以及私人投资公司Demicap Inc. 的总裁 。在德米里安先生在帕克利任职之前，他在2000年至2003年期间担任集团电信公司的执行 副总裁。从1983年到2000年，德米里安先生在普华永道会计师事务所 （“普华永道”）担任合伙人兼信息与通信业务主管。德米里安先生在Enghouse Systems Ltd.（多伦多证券交易所股票代码：ENGH）和Imax公司（纽约证券交易所代码：IMAX）的董事会 任职。德米里安先生曾是多家上市公司的董事兼审计委员会主席 。Demirian 先生拥有多伦多城市大学的商业管理学士学位。

迪帕克·乔普拉 于 2020 年 5 月 28 日加入我们的董事会 。乔普拉先生最近于2011年2月至2018年3月担任加拿大邮政公司 的总裁兼首席执行官。Chopra 先生在金融服务、科技、 运输、物流和供应链行业拥有 30 多年的全球经验。在此之前，他在Pitney Bowes Inc. 工作了20多年。Pitney Bowes Inc. 是一家在纽约证券交易所上市的科技公司，以邮资、邮件自动化和位置情报服务而闻名。2006 年至 2010 年，他曾担任 Pitney Bowes 加拿大和拉丁美洲的总裁 。他在国际上担任过越来越多的高级管理职位， 包括2001至2006年的新亚太和中东地区总裁以及1998-2001年的欧洲、非洲和 中东（EAME）地区首席财务官。他曾在加拿大邮政公司、Purolator Inc.、SCI集团、 加拿大邮政社区基金会、加拿大会议委员会和多伦多地区贸易委员会的董事会任职。他目前是Celestica, Inc.（多伦多证券交易所股票代码：CLS）、西北公司（多伦多证券交易所股票代码：NWC）和太阳人寿金融（多伦多证券交易所股票代码：SLF）的董事会成员。乔普拉先生是加拿大特许专业会计师协会 会员，拥有商业（荣誉）学士学位和商业管理硕士（PGDBM）学位（PGDBM）。

黛博拉·克洛斯 自 2015 年 5 月起一直是我们董事会的成员。克洛斯女士在2010年至2016年期间担任Tervita 公司生产服务部门总裁。Tervita生产服务公司，现为High Artic Energy Services（多伦多证券交易所股票代码：HWO），为石油和天然气行业提供工程和现场的 服务。从2002年到2010年，克洛斯女士担任DO2 Technologies（现为Enverus）的执行副总裁。DO2 Technologies 是一家为石油和天然气行业提供电子发票的软件公司。在克洛斯女士任职期间，DO2从一家 初创公司发展成为向石油和天然气公司及其供应商提供电子发票的领先提供商。在加入DO2之前，克洛斯女士曾在哈里伯顿公司软件部门Landmark Graphics担任多个区域副总裁。她曾在Landmark的几个最大的地区担任行政职务，包括战略客户副总裁、北美地区副总裁以及欧洲和前苏联区域副总裁 。在克洛斯女士在哈里伯顿任职的12年中，她曾在加拿大、美国和欧洲工作。 克洛斯女士目前还在Inter Pipeline Ltd的董事会任职。Inter Pipeline Ltd是一家私人控股公司，但却是某些债务证券的申报发行人 。克洛斯女士拥有卡尔加里大学的文学学士学位以及 公司董事协会和罗特曼管理学院颁发的ICD.D称号。

桑德拉·哈宁顿于 2022 年 6 月 16 日当选为 董事会成员。哈宁顿女士是加拿大皇家铸币厂的前总裁兼首席执行官，该公司是一家全球制造和营销企业，她领导了为期多年的战略和运营转型。在此之前，哈宁顿女士曾在金融服务领域工作，并在加拿大和 美国逐步担任过多个高级职位，最终担任BMO Financial Group执行副总裁兼管理委员会成员。哈宁顿女士目前 担任Extendicare Inc.（多伦多证券交易所股票代码：EXE）的董事，该公司是长期养老院的私营部门所有者和运营商，也是公共资助的家庭医疗保健服务的私营部门 提供商，也是多伦多大学管理委员会成员。哈宁顿女士 曾在艾米亚公司（多伦多证券交易所股票代码：AIM）、加拿大抵押贷款和住房公司以及Symcor公司的董事会任职。哈宁顿 女士是联合创始人，自 2010 年起担任加拿大青年心理健康慈善机构 Jack.org 的董事，并因其在该组织的合作而获得总督办公室颁发的 功勋服务十字勋章。从2007年到2009年，哈宁顿女士连续三次被 女性高管网络（WXN）™ 评为加拿大100位最具影响力的女性之一，并于2010年入选WXN名人堂。哈宁顿女士拥有滑铁卢大学理学士学位、多伦多大学罗特曼管理学院 工商管理硕士学位以及ICD.D称号。

凯利·欧文于 2022 年 6 月加入我们的 董事会。欧文女士是企业 董事，持有特许董事（C.Dir）称号。Irwin 女士在金融服务和监管行业拥有 35 年的国际信息技术 (IT) 经验 。她曾在Sun Life Financial、道明银行、经济保险及其子公司Sonnet Insurance和电气安全局（ESA）担任高管职务。从2019-2023年起，她在欧空局担任首席信息官（CIO），领导了为期多年的数字化转型。欧文女士是网络安全顾问委员会成员，经常在网络安全论坛上发表公开演讲。欧文女士目前担任Lakefront Utility Services Inc.和Pro-Demnity Insurance Company的董事会董事。Irwin 女士拥有西安大略大学的数学学士学位、范肖学院的计算机科学 文凭和华盛顿大学的网络安全证书，并在 哈佛肯尼迪学院完成了高管教育。Irwin女士积极参与支持科技领域女性的本地和全球组织。

丹尼斯·梅普 于 2017 年 6 月 1 日当选为董事会成员。梅普尔先生目前是Goddard Systems, LLC的董事长兼首席执行官，该公司负责监督在美国38个州运营的631所优质幼儿教育学校的运营。 2014 年 1 月至 2019 年 8 月期间，Maple 先生担任 First Student, Inc. 的总裁。该公司是英国上市公司 First Group plc. 的子公司，该公司是英国和北美的运输运营商，提供包括学生 公共汽车交通以及公共铁路和公共巴士运营在内的交通解决方案。在 2006 年至 2014 年 1 月担任 First Student 校长之前， Maple 先生曾担任 Aramark Education 的总裁，该公司是北美各学区食品和营养规划服务、设施管理、 建筑项目管理和相关服务的市场领先提供商。在2003年至2006年担任Aramark 教育总裁之前，Maple先生在Aramark担任高级行政管理职务，为K-12学校和高等教育 学院和大学提供服务。在1994年至2003年在Aramark担任高管职务之前，Maple先生曾在库尔斯啤酒公司担任区域副总裁 并担任过其他多个管理职务。在1994年之前，梅普尔先生曾在卡夫通用食品、百事可乐 和贵格燕麦公司担任高管职务。Maple 先生拥有田纳西大学诺克斯维尔分校会计专业的理学学士学位。在过去的30年中，梅普尔先生曾在多个慈善和社区委员会任职，包括费城城市联盟 、位于费城郊区的全国认可的领先大学预科学校圣公会学院， ，此外，他还曾在许多其他地方组织委员会任职，包括费城户外活动、费城学院 和保利医院基金会。Maple 先生还积极参与了北美各地支持小学 、中学和社区的组织。2021年，梅普尔先生当选为国际特许经营协会（IFA）董事会成员 。2023 年，Maple 先生获得了《费城商业杂志》颁发的 “商业多元化奖”；2024 年， Maple 先生被评为《萨沃伊杂志》最具影响力的高管之一。最终，在2024年，Maple先生因其社区参与工作和对费城地区 地区的支持而被费城市和宾夕法尼亚州当地认可为几位黑人开拓者之一。

克里斯·蒙特威勒 于 2020 年 5 月 28 日加入我们的董事会 。Muntwyler 先生在运输、物流和技术 领域拥有丰富的国际经验。他之前曾在瑞士航空担任过各种高级管理职位，并担任敦豪快递（英国） 有限公司首席执行官和敦豪快递董事总经理（瑞士、德国和中欧），现在是他的 业务Conlogic AG的管理顾问，专门从事战略发展、领导力指导、客户导向和流程自动化。在瑞士航空工作了27年之后，Muntwyler 先生在敦豪快递组织工作了10年。蒙特威勒先生曾于 2010 年至 2023 年 4 月担任奥地利银行（维也纳：邮政）董事会的非执行董事，2011 年至 2020 年担任英国国家快运集团有限公司（伦敦证券交易所：NEX） 的非执行董事，并于 2010 年至 2018 年担任帕纳皮纳世界运输（控股）有限公司的董事。在 2007 年和 2008 年期间， Muntwyler 先生担任英国工业联合会总统委员会成员。 在他的职业生涯中，Muntwyler 先生曾在瑞士、瑞典、美国、德国和美国 英国生活和工作。

简·奥哈根 自 2014 年 5 月起一直是我们董事会的成员。奥哈根女士是一名公司董事，在运输 和物流领域拥有超过20年的经验。从2010年到2014年，奥哈根女士担任加拿大 太平洋铁路有限公司的执行副总裁兼首席营销官。奥哈根女士还曾在CP担任过各种职务，包括战略与收益高级副总裁、 战略和对外事务副总裁以及战略与研究助理副总裁。奥哈根女士于2023年8月被任命为GCT全球 集装箱码头公司董事会成员，并担任人力资源委员会主席。奥哈根女士还担任 USD Partners GP LCC的董事、USD Partners LP（纽约证券交易所代码：USDP）的普通合伙人、能源相关 铁路终端和其他互补中游资产的收购者、开发商和运营商，奥哈根女士曾任USD Partners GP LLC董事会 冲突委员会主席和审计委员会成员。从2018年到2021年被收购，奥哈根女士是位于不列颠哥伦比亚省里士满的工业木屑颗粒供应商品尼可再生控股公司（多伦多证券交易所股票代码：PL） 的董事会成员，她还曾担任 的审计和风险委员会成员。O'Hagan 女士拥有西安大略大学（加拿大安大略省伦敦）的文学学士（荣誉）学士学位和行政与商业 学士学位，并完成了西安大略大学的项目和政策研究 研究生学位。2012年12月，奥哈根女士被女性高管网络评为加拿大100位最具影响力的女性之一 。奥哈根女士还持有公司董事协会颁发的ICD.D称号， 她于2016年6月获得该称号，并于2018年2月获得了卡内基梅隆大学和 全国公司董事协会颁发的网络风险监督CERT证书。

约翰·J·沃克 自 2011 年 9 月起一直是我们董事会的成员。Walker 先生是一名公司董事、注册会计师和特许全球 管理会计师，拥有 37 年的总体财务和执行管理经验，包括在上市公司和私营公司担任 首席财务官的二十一年经验。沃克先生从2006年起担任Bowne & Company的首席财务官兼高级副总裁 。Bowne & Company是一家在纽约证券交易所上市的服务提供商，旨在帮助各公司制作和管理其股东， 投资者以及营销和商业沟通，直到2010年被R.R. Donnelley & Sons收购。在加入 Bowne & Company 之前，沃克先生曾在 Loews Cineplex Entertainment Corporation（一家连锁电影院展览 ）担任高管，包括担任首席财务官的十六年。在此之前，Walker先生曾担任公司房地产投资者的财务总监兼首席会计官六年，该公司当时是美国最大的房地产投资信托基金之一。Walker 先生还曾在公主酒店国际公司担任财务主管兼助理公司财务主管六年，该公司参与豪华度假酒店、房地产和分时开发项目的所有权和运营。从2021年10月到2023年10月，沃克先生是舒尔茨特殊目的收购公司II（纳斯达克股票代码：SAMAU、SAMA、SAMA）董事会成员 ，担任该公司的审计委员会主席， 还曾在提名和薪酬委员会任职。沃克先生在2018年6月至2020年12月期间担任舒尔茨特殊目的收购 Corp. I的董事会成员，直至 “de-SPAC” 业务合并完成。沃克先生的 职业生涯始于当时的普华永道纽约办事处。Walker 先生是美国注册会计师协会 和纽约州注册会计师协会的成员。

爱德华 J. 瑞安是我们的首席执行官 官，自 2014 年 5 月起担任董事会成员。瑞安先生于 2000 年 2 月加入笛卡尔，原因是 我们收购了电子运输公司。瑞安先生指导公司的执行管理团队，推动其增长和 并购战略。在2013年担任现任职务之前，Ryan先生曾担任全球现场运营执行副总裁后，以首席商务官的身份领导笛卡尔的全球销售和营销业务 。瑞安先生为公司及其客户带来了30多年的供应链和物流技术经验。

J. Scott Pagan是我们的总裁 兼首席运营官。帕根先生于 2000 年 5 月加入我们的法律部门。帕根先生于2003年5月被任命为公司秘书 ，于2004年6月被任命为总法律顾问兼公司秘书，并于2007年7月被任命为企业发展执行副总裁 。他于 2011 年 6 月被任命为首席公司官，并于 2013 年 11 月被任命为总裁兼首席运营官。在加入笛卡尔之前，帕根先生从事私人法律执业。

艾伦·布雷特是我们的首席财务 官。布雷特先生是一名注册专业会计师，也是一位经验丰富的上市公司高管，从1996年起担任Aastra Technologies Limited的首席财务 官，直到2014年将其出售给Mitel Networks Corporation。布雷特先生于2014年5月被任命为笛卡尔的 首席财务官。

安德鲁·罗斯科 是我们的首席商务 官。作为收购CubeRoute的一部分，罗兹科先生于2006年11月加入笛卡尔。他是CubeRoute的创始人，曾担任 工程和运营领导职务。在加入CubeRoute之前，Roszko先生从事咨询业务，自加入笛卡尔以来， 他一直担任越来越多的高级销售领导职务，直到2022年6月被任命为首席商务 官。

雷蒙德·迪德里克是我们的 信息服务执行副总裁。迪德里克先生于 1998 年 7 月加入笛卡尔，原因是我们 收购 Calixon N.V.。此后，迪德里克先生在笛卡尔担任过各种高级管理职位， 特别关注我们的信息技术基础设施以及安全和技术开发活动。Diederik 先生于 2006 年 6 月被任命为网络运营与信息技术高级副总裁，然后于 2009 年 9 月被任命为信息服务执行副总裁。

埃德·加德纳是我们的企业发展执行副总裁。加德纳先生于 2003 年加入笛卡尔，首次在我们的企业 财务组织中担任过多个高级职位。加德纳先生目前担任企业发展执行副总裁，负责制定和执行我们的并购战略。Gardner先生以前的经验包括他在第三方物流提供商担任高级领导职务的实际物流 经验，以及作为安永会计师事务所英国伦敦交易咨询服务业务一部分的交易执行和整合 经验。

克里斯·琼斯 是我们的行业执行副总裁。琼斯先生于 2005 年 5 月加入笛卡尔，曾担任解决方案和 市场执行副总裁，直到 2006 年 9 月被任命为解决方案与服务执行副总裁。琼斯先生于 2011 年 2 月被任命为 服务执行副总裁，并于 2011 年 6 月被任命为营销与服务执行副总裁。 从 2003 年 11 月起直到加入笛卡尔，琼斯先生在安本集团价值链研究 部门担任高级副总裁，负责创建市场领先的供应链和制造业研究与咨询研究机构。 在加入阿伯丁之前，从1998年9月到2003年1月，琼斯先生在供应链规划解决方案提供商SynQuest, Inc. 担任营销和企业 开发执行副总裁。在加入 SynQuest 之前， Jones 先生曾在 Gartner 集团担任企业资源规划解决方案副总裁兼研究董事，从 1994 年 5 月到 1998 年 9 月。

查德·墨菲是我们的专业服务执行副总裁。墨菲先生于2001年加入笛卡尔，当时我们收购了Centricity，并曾在产品管理、解决方案咨询和专业服务领域工作 。Murphy 先生负责监督组织内专业服务团队提供的实施和激活服务 。Murphy 先生拥有 与多个行业的客户打交道的丰富经验，以了解他们面临的挑战并帮助他们部署有价值的技术 解决方案和流程改进。

彼得·Nguyen是我们的高级副总裁、法务、总法律顾问和公司秘书。在2020年加入笛卡尔之前，阮先生曾在另外两家加拿大软件公司担任总法律顾问和 公司秘书。Nguyen先生拥有20多年的经验，领导笛卡尔 法律部门，他和他的团队负责在全球范围内为公司提供法律服务。

罗伯特·帕克是我们的客户支持和客户服务执行副总裁。帕克先生于2009年加入笛卡尔，这是收购Scancode 的一部分，他在那里担任运营副总裁10年。帕克先生领导笛卡尔的全球客户支持和客户 服务组织，为笛卡尔带来了超过20年的高级管理和物流咨询经验。

肯尼思·伍德是我们的产品管理执行副总裁。伍德先生于2001年7月加入笛卡尔，原因是我们收购了Centricity。伍德先生 在定义我们的产品战略、制定路线图和处理产品交付的各个方面发挥了领导作用。他在供应链管理、运输管理、车队管理、移动解决方案和供应链规划方面拥有 深厚的专业知识。 伍德先生之前的经历包括在CAPS Logistics、i2 Technologies和Centricity等领先的供应 软件提供商的开发、咨询和产品管理方面担任领导职务。

据我们所知，截至2024年4月22日，我们的董事和执行官作为一个集团以实益方式直接或间接拥有 331,980股普通股，约占当时已发行普通股的0.39％。

我们的董事会目前有四个委员会： 审计委员会、薪酬委员会、公司治理委员会和提名委员会。下文将讨论这些委员会、其 任务和成员资格。

审计委员会

审计委员会 的主要职能是监督公司的会计和财务报告做法以及公司财务报表的审计， 包括协助董事会履行审查以下职责：财务披露和财务 报告的内部控制；监控内部控制体系和整体企业风险管理（包括监督公司 的网络安全准备情况）；监测公司遵守适用要求的情况（如定义）在笛卡尔审计委员会 章程）；监督内部审计职能；选择审计师供股东批准；审查审计师的资格、独立性 和业绩；审查公司财务管理的资格、独立性和业绩；审查涉及公司及其董事会或执行管理层的 关联方交易。

董事会通过了经修订的 审计委员会章程，规定了审计委员会的职能范围、责任和成员要求。 该章程的副本作为附录 “A” 附于本 AIF 中。

审计委员会目前由 四位独立董事组成：约翰·沃克（主席）、迪帕克·乔普拉、埃里克·德米里安和凯利·欧文。董事会已确定 沃克先生、乔普拉先生和德米里安先生均是 “审计委员会财务专家”，定义见美国证券交易委员会颁布的表格40-F一般指示B第8 (b) 段 ，并且就纳斯达克规则5605 (c) (2) (A) 而言，审计委员会的每位成员 都具有复杂的财务状况。

以下列出了审计委员会成员的教育和经验 ，他们都是独立的，具备财务素养：

约翰·J·沃克C.P.A.， C.G.M.A.，理学士 — 沃克先生是一名注册会计师和特许全球管理会计师，拥有 在上市公司担任首席财务官的经验，包括纽约证券交易所上市公司Bowne & Company以及 Loews Cineplex 娱乐公司、纽约证券交易所上市公司和多伦多证券交易所上市公司。在 加入 Loews 之前，Walker 先生曾在公主酒店国际担任企业房地产投资者总监和财务主管。 Walker 先生拥有斯克兰顿大学会计学学士学位。沃克先生的职业生涯始于当时的普华永道纽约办事处 。Walker 先生是美国注册会计师协会和纽约州 注册会计师协会的成员。

迪帕克·乔普拉F.C.P.A.， B.COMM，商业管理硕士（PGDBM）——乔普拉先生是加拿大特许专业会计师协会会员。 乔普拉先生最近于2011年2月至2018年3月担任加拿大邮政公司总裁兼首席执行官。 Chopra 先生在金融服务、科技、运输、物流和 供应链行业拥有 30 多年的全球经验。在此之前，他在纽约证券交易所上市的科技公司Pitney Bowes Inc. 工作了20多年， Chopra先生曾在Pitney Bowes各实体担任首席财务官一职，为期九（9）年。他还在 2006 年至 2010 年期间担任 Pitney Bowes 加拿大和拉丁美洲的总裁。

埃里克·德米里安 BBM。， CPA.、C.G.A.、C.A. — 德米里安先生是公司董事会主席，曾任公司审计委员会主席 。德米里安先生是特许专业会计师、注册总会计师和 特许会计师。德米里安先生是一位经验丰富的企业高管，拥有独特的财务、运营和董事会治理 经验。自2003年以来，德米里安先生一直担任为中小型市场上市和私营公司提供服务的精品金融 和战略咨询公司帕克利资本公司（“Parklea”）的总裁，以及 私人投资公司Demicap Inc. 的总裁。在德米里安先生在帕克利任职之前，他在2000年至2003年期间担任 集团电信公司的执行副总裁。从1983年到2000年，德米里安先生在普华永道会计师事务所（“普华永道”） 担任合伙人兼信息与通信业务主管。德米里安先生是Enghouse Systems 有限公司（多伦多证券交易所股票代码：ESL）和Imax公司（纽约证券交易所代码：IMAX）的董事会成员。德米里安先生曾是多家上市公司的董事兼审计委员会主席，包括Menu Foods收益基金（2005-2010年）和Keystone North America Inc.（2007-2010）。Demirian 先生拥有多伦多城市大学的商业管理学士学位。

凯利·欧文 BA.，C.Dir.-Irwin 女士是公司董事，持有特许董事（C.Dir）称号。Irwin女士在金融服务和监管行业拥有35年的国际信息技术（IT）经验。她曾在永明人寿金融、道明银行、经济保险及其子公司Sonnet Insurance和电气安全 管理局（ESA）担任高管 职务。从2019-2023年起，她在欧空局担任首席信息官（CIO），领导了为期多年 的数字化转型。欧文女士是一位网络倡导者，活跃于有关网络安全的公共论坛。Irwin 女士目前担任Lakefront Utility Services Inc.和Pro-Demnity Insurance Company的董事会董事。Irwin 女士拥有西安大略大学的数学学士学位、范肖学院的计算机科学文凭、华盛顿大学的网络安全 证书，并在哈佛肯尼迪学院完成了高管教育。

审计委员会为聘请我们的独立审计师提供非审计服务采取了具体的政策 和程序。这些程序附在本AIF的附录 “B” 中。

薪酬委员会

薪酬委员会由 董事会任命，负责履行与公司首席执行官 高管和高级管理层薪酬相关的董事会职责和责任，并审查涵盖公司员工的人力资源政策和惯例。 薪酬委员会目前由五位独立董事组成：黛博拉·克洛斯（主席）、桑德拉·哈宁顿、丹尼斯·马普尔、克里斯 蒙特威勒和简·奥哈根。

公司治理委员会

公司治理委员会主要负责监督笛卡尔的公司治理政策和活动。公司治理委员会根据《商业行为与道德准则》审查和维护 董事会管理文件。公司治理委员会 目前由五位独立董事组成：简·奥哈根（主席）、埃里克·德米里安、桑德拉·哈宁顿、克里斯·蒙特威勒和 约翰·沃克。

提名委员会

提名委员会 的主要职能是协助董事会确定、招聘和提名合适的候选人担任董事会成员。 提名委员会目前由四位独立董事组成：丹尼斯·梅普尔（主席）、迪帕克·乔普拉、黛博拉·克洛斯和 凯利·欧文。

在截至2024年1月31日的财政年度中， 我们的外部审计师是独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所。毕马威会计师事务所自 2015 年 4 月 16 日起一直是我们的外部审计师。毕马威会计师事务所已确认，根据加拿大相关专业机构规定的相关规则和 相关解释以及任何适用的法律或法规，他们对公司是独立的，而且 根据所有相关的美国专业和监管标准，他们是公司的独立会计师。

下表列出了我们在所述适用财政年度内使用毕马威会计师事务所的服务所产生的 费用（表中所有金额均以美元计 ——以加元计费的金额在 适用财政期的最后一天按适用汇率转换为美元）：

“审计费” 包括为审计公司年度合并财务报表、 审查公司中期合并财务报表、提供与监管申报相关的服务以及对公司某些外国子公司的 法定审计而提供的专业服务的费用和 相关支出。

“审计相关费用” 包括与公司财务 报表的审计或审查绩效合理相关的鉴证和相关服务费用 ，不作为 “审计费用” 报告。

上述金额不包括任何相关的 税，但包括向公司收取的款项。

公司及其子公司 面临各种索赔和诉讼，这些索赔和诉讼在我们的正常业务过程中不时出现，在我们行业中很常见。 这些事项的后果目前尚无法确定，但管理层认为，预计最终负债不会对我们的年度经营业绩、财务状况或资本资源产生重大影响。这些诉讼均不涉及超过我们当前资产10％的损害赔偿索赔，不包括利息和费用。

关于我们的更多信息 可在我们的网站 http://www.descartes.com、SEDAR+ 上的 http://www.sedarplus.com 和 EDGAR 上的 http://www.sec.gov 上找到。其他 信息，包括董事和高管的薪酬和债务、根据股权薪酬计划获准发行的证券和证券的主要持有人（如适用）包含在我们于2023年6月15日举行的 年度股东大会的管理信息通告中。其他财务信息载于题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的章节以及合并财务报表、其附注 以及我们截至2024年1月31日止年度向股东提交的 年度报告中包含的独立注册会计师事务所的相关报告。

年度信息 表附录 “A”

笛卡尔系统集团公司

的章程

的审计委员会

董事会

1。目的

2。成员资格和组织

年度信息 表附录 “A”

3.会议

年度信息 表附录 “A”

4。职能和责任

审计委员会应具有下述职能和责任 以及董事会特别委托给审计委员会且适用法律法规授权董事会 授权的任何其他职能。除了这些职能和责任外，审计委员会还应 履行适用要求审计委员会承担的职责。

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

年度信息 表附录 “A”

6。向董事会报告

7。将军

8。审计委员会章程的货币

年度信息 表附录 “B”

聘用独立审计师的预先批准政策和程序

公司审计委员会的职责 载于公司的审计委员会章程，其职责包括预先批准由独立审计师提供的 审计和非审计服务，以确保服务不会损害审计师的独立性。适用的证券委员会 和会计准则委员会已发布规则，规定了独立审计师可以向审计 客户提供的允许服务，以及费用的预先批准。因此，公司审计委员会通过了以下预批准 政策和程序。

根据审计委员会的方法，每年将批准以下服务类别的年度工作计划 ：审计、审计相关和税务。每项服务项目或服务类别 将按业务职能和地理区域进行适当的详细介绍，以使审计委员会 对所提供的服务有足够的了解。其他合同可能会不时提前，以供审计委员会预先批准。

审计委员会将考虑从独立审计师那里获得的任何服务 是否符合有关审计师独立性的适用规则。此外，审计委员会将考虑 与支付给独立审计师的所有其他费用相关的审计和审计相关费用水平，并将每年审查该水平 。在履行这一职责时，审计委员会可以就 费用的总体水平以及公司运营和独立审计师 提供服务的众多地点确定和报告费用的程序征求公司管理层的意见。

任何预先批准的期限均适用于公司的财务 年度。因此，该财政年度的审计费用可能包括在日历年结束后完成的工作。与审计有关的 和税费的预先批准是按日历年进行的。未使用的预先批准金额将不会结转到下一个财政年度。预批准 将适用于某一服务类别内的互动，不能在类别之间转移。如果任何类别的允许服务的费用可能以其他方式超过预先批准的 金额，则将安排时间，以便在承诺之前对增量金额进行审查 和预先批准。

审计服务

审计服务包括年度财务报表审计工作 （包括所需的季度审查）、关联公司和子公司的法定审计，以及 独立审计师为对公司的合并财务报表发表意见而必须执行的其他程序。审计服务还包括信息 系统审查、对内部控制系统进行的测试，以及支持独立审计师 根据适用的证券法规对管理层财务报告内部控制报告进行认证所必需的其他程序（如适用 ）。

年度信息 表附录 “B”

独立审计师负责以经济实惠的方式提供 审计服务，并确认未在审计委员会审查和预先批准之前提供审计服务。独立 审计师和公司管理层将共同管理独立审计师 每年向公司收取和报告审计费用的流程。

审计相关服务

审计相关服务包括与公司财务报表审查合理相关的服务 。这些服务包括福利计划和合资企业审计、与成本认证和政府合规相关的认证 程序、会计问题咨询、尽职调查程序以及获取会计文献和相关工具的 订阅费用。审计委员会每年都将审查拟议的服务 ，以确保独立审计师的独立性不受损害。

预先批准将每年与 审计服务的预批准同时进行。公司管理层将使用指定的 流程所有者监督独立审计师对审计相关服务的参与情况。此流程将有助于确保所获得服务的总美元金额在任何时候都不会超过预先批准的 金额，并确保最初未确定的新项目在承诺之前获得预先批准。

税务服务

审计委员会同意，独立审计师可以在不损害独立性的情况下提供 某些税务服务。这些服务包括准备地方纳税申报和相关税务服务、税务规划、准备外籍员工个人纳税申报表以及适用证券法规允许的其他服务。 审计委员会将不允许聘请独立审计师 (1) 参与一项交易， 的唯一目的可能是不允许避税，或 (2) 聘请独立审计师 (2) 目前或将来 可能被适用证券规则禁止的任何税务服务。公司管理层将监督独立审计师或其他公司对此类税务服务的聘用情况，以帮助 确保从独立审计师那里获得的服务的总美元金额在任何时候都不会超过预先批准的金额 。

所有其他服务

除了前面描述的审计、审计相关和税务服务外，公司不打算从独立 审计师那里获得其他服务。如果 公司请求允许的其他服务，则每项服务都必须经过审计委员会的预先批准。在审计委员会审查之前，此类请求应得到首席财务官的认可。

年度信息 表附录 “B”

禁止的服务

现行证券法规规定，独立审计师不得 提供以下违禁服务：簿记、财务信息系统设计和实施、评估或估值 （税收除外）、公平意见、精算服务、内部审计外包、管理职能、人力资源，例如 高管招聘、经纪交易商服务、法律服务或专家服务，例如在 聘用目的的情况下提供专家证词或意见倡导客户的立场对抗程序。在任何 情况下，公司人员都不得为违禁服务聘请独立审计师。应将不明确允许的潜在业务转交给首席财务官 。

代表团

审计委员会可以将预先批准权下放给其一名或 多名成员。受权的一名或多名成员应在下次预定会议上向审计委员会 报告任何预先批准的决定。审计委员会不得将审计委员会预先批准独立审计师提供的 服务的责任委托给管理层。