​

​

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

​

​

表单 8-K

​

​

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

​

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年5月8日

​

​

COHERUS BIOSCIENCES, INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

​

​

​

333 双海豚大道, 600 套房

雷德伍德城, 加州94065

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

​

注册人的电话号码，包括区号:(650) 649-3530

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

​

​

根据该法第12（b）条注册的证券：

​

​

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

​

新兴成长型公司☐

​

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

​

​

​

​

​

项目 1.01 签订重要最终协议

​

高级有担保定期贷款

​

2024年5月8日，特拉华州的一家公司Coherus BioSciences, Inc.（以下简称 “公司”）签订了高达3,870万美元的优先有担保定期贷款额度（“定期贷款”），全部资金将于2024年5月8日（“生效日期”），由安库拉信托公司有限责任公司担任行政代理人（统称 “代理人”），贷款人签署该额度（以下简称 “代理人”），“贷款人”）。根据2022年1月5日达成的优先有担保定期贷款额度（经2022年4月7日2月6日修订），公司将使用定期贷款的收益全额偿还公司欠BioPharma Credit、PLC、BPCR有限合伙企业和生物制药信贷投资V（Master）有限合伙企业的现有未偿债务，由其普通合伙人BioPharma Credit Investments V GP LLC行事，2023 年和 2024 年 2 月 5 日，“先前贷款协议”）。

​

定期贷款受公司、代理人和贷款人之间签订的自生效之日起的贷款协议（“贷款协议”）管辖。定期贷款将于2029年5月8日到期。定期贷款下的借款金额按年利率累计利息，年利率等于8.00％，外加三个月的SOFR利率（“利率”）。定期贷款规定按季度仅支付利息，直至到期。公司可以全额或部分预付定期贷款，前提是公司（i）至少提前三（3）个工作日向代理人发出书面通知，（ii）在预付款之日支付（A）所有应付的未偿本金加上应计和未付利息，（B）如果在生效一周年当天或之后还款，则预付定期贷款的10.00％的预付费生效日期两周年之日及之前；(y) 如果在生效日期两周年之后还款，则按此预付的定期贷款的5.00％；以及在生效日三周年之日或之前；以及（z）在生效日期三周年之后支付的预付定期贷款的0.00％；（C）根据贷款协议到期和应付的所有其他款项（如果有），包括任何逾期未付金额的违约利息。违约事件期间的未清款项应按每年4.00％的额外利率累计利息，利息应按需以现金支付。

​

定期贷款以公司几乎所有资产（包括知识产权）的留置权作为担保，但有惯例的例外情况和例外情况。贷款协议包含惯常陈述和担保、契约和违约事件，包括自生效之日起的财务契约，该契约要求公司维持一定水平的现金和现金等价物。贷款协议还包含其他习惯条款，例如费用报销，以及代理人和贷款人利益的赔偿权。

​

上述贷款协议重要条款的描述完全符合贷款协议的完整条款和条件，该协议将作为公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告的附录提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。

​

在贷款协议的签订方面，公司在生效之日全额偿还了所有未偿债务，并终止了先前贷款协议下的所有承诺，该协议的实质条款此前已披露。在还款时，根据先前贷款协议未偿还贷款的本金总额为7,500万美元。由于上述原因，该公司没有受到任何处罚，但确实产生了预付款并支付了整笔款项。

​

收入参与权购买和销售协议

​

2024年5月8日，公司与作为管理代理人的Coduet Royalty Holdings, LLC签订了收益参与权买卖协议（“收入买卖协议”），协议附件中列出了每位买方（统称为 “买方”）。根据收入买卖协议的条款，以换取买方向公司支付3,750万美元的收购价，

总计，在收盘时受某些条件（“收购价格”）的约束，公司已同意向买方出售其从收入买卖协议生效之日起的每个日历季度中获得美国UDENYCA和LOQTORZI净销售额中等个位数百分比的全额付款的权利（“收入支付”）。一旦买方收到等于购买价格2.25倍的金额，买方获得收入补助金的权利即告终止，公司就没有义务向买方支付收入款项。公司还可以通过按买方价格向买方支付该倍数来收购买方获得收入款项的权利。

​

收入购买和销售协议包含各种陈述和保证，包括与组织、授权和某些其他事项有关的陈述和保证，与付款、报告、知识产权、入境许可、外出许可和某些其他行动有关的某些陈述和担保，赔偿义务和此类性质交易的其他惯用条款。

​

上述对收入买卖协议重要条款的描述完全符合《收入买卖协议》的完整条款和条件，该协议将作为公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告的附录向美国证券交易委员会提交。

​

第 1.02 项重大最终协议的终止

​

本8-K表最新报告第1.01项中关于偿还和终止先前贷款协议的上述信息以引用方式纳入本第1.02项。

​

​

第 2.03 项：直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务的设立

​

在要求的范围内，上文第1.01项中规定的信息以引用方式纳入此处。

​

​

​

​

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

​

​

​

​

​