附录 99.1
MariMed公布2024年第一季度收益
马萨诸塞州诺伍德,2024年5月8日——专注于改善日常生活的领先多州大麻运营商MariMed Inc.(“MariMed” 或 “公司”)(CSE:MRMD)(场外交易代码:MRMD)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
首席执行官乔恩·莱文说:“随着第一季度的到来,我很高兴地说,我们的战略计划和财务目标已步入正轨。”“我们批发业务的巨大增长无疑是本季度的亮点。令我感到自豪的是,MariMed在我们经营的每个市场(包括伊利诺伊州)的表现再次超过了我们的竞争对手。强劲的收入增长使我们连续第17个季度调整后的息税折旧摊销前利润为正。”
财务要闻1
下表汇总了公司的合并财务摘要(以百万计,百分比金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | $ | 37.9 | | | $ | 34.4 | |
GAAP 毛利率 | | | | | 43 | % | | 45 | % |
非公认会计准则毛利率 | | | | | 44 | % | | 46 | % |
GAAP 净亏损 | | | | | $ | (1.3) | | | $ | (0.7) | |
非公认会计准则净(亏损)收益 | | | | | $ | (0.6) | | | $ | 0.3 | |
非GAAP调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | $ | 4.7 | | | $ | 7.1 | |
非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率 | | | | | 12 | % | | 21 | % |
1 参见下文标题为 “讨论非公认会计准则财务指标” 的部分和随附的财务信息,查看非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账以及有关非公认会计准则指标的更多信息。
电话会议
MariMed管理层将于美国东部时间2024年5月9日星期四上午8点举行电话会议,讨论这些结果。可以通过MariMed的投资者关系网站或点击以下链接访问电话会议:https://app.webinar.net/PYADonJoOrw。
2024 年第一季度运营亮点
在第一季度,公司宣布了在实施战略增长计划方面取得的以下进展:
•1月2日:MariMed开始通过该公司在伊利诺伊州的新批发业务销售其屡获殊荣的品牌产品。MariMed的品牌,包括Betty's Eddies、Bubby's Baked、Vibations和InHouse,现已在全州135家药房广泛销售。
•2月26日:MariMed自2023年秋季开业以来管理的成人用药房Thrive Dispensary Casey获得了伊利诺伊州大麻管制委员会颁发的入住证书,开始在其永久实体设施中运营。该公司随后从临时设施过渡到新设施,并于2024年3月开始在新设施中运营。
•3月6日:MariMed宣布收购其在马里兰州的第二家药房,扩大其在马里兰州的业务版图。2月1日,公司签订了收购持有医疗执照的药房运营商我们的社区健康与同情护理中心有限公司的运营资产的最终协议。该公司随后于4月9日宣布完成收购,并计划开设位于上万宝路的药房,并在监管部门批准后开始成人用途销售。
其他事态发展
在第一季度末之后,该公司宣布了以下进一步进展:
•4月10日:MariMed宣布与两家波士顿标志性音乐场馆——芬威米高梅音乐厅和波士顿蓝调市民之家建立合作伙伴关系。这种开创性的合作伙伴关系使Nature's Heritage成为每个场地的独家大麻赞助商。该品牌将通过现场粉丝体验、场内广告和数字广告获得超过一百万的消费者曝光量。
•4月11日:MariMed宣布完成对位于伊利诺伊州凯西的Thrive Dispensary的收购。伊利诺伊州金融与专业监管部批准许可转让以及随后完成收购,使MariMed能够全面整合该药房的财务业绩,该药房以前是根据管理服务协议运营的。
2024 年财务指导
MariMed的2024年全年财务目标基于其现有运营资产的有机增长,不包括需要监管部门批准的新创收项目。该公司认为,这种保守的财务目标提供方法使投资者和分析师能够专注于关键的运营里程碑,而不是围绕公司控制范围之外的问题进行讨论。因此,公司2024年全年财务目标仍为:
•收入增长5%至7%;
•非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润增长0%至2%;
•1000万美元的资本支出。
讨论非公认会计准则财务指标
MariMed的管理层使用几种不同的财务指标,包括公认会计原则和非公认会计准则,来分析和评估其业务的整体业绩,制定运营决策以及规划和预测未来时期。该公司在本新闻稿中提供了几种非
公认会计准则财务指标:非公认会计准则毛利率、非公认会计准则净收益(亏损)、非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润率和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润率,作为收入、毛利率、净收益(亏损)和其他根据公认会计原则编制的财务指标的补充。
管理层认为,这些非公认会计准则财务指标有助于审查和评估公司的业绩以及规划和预测未来时期,因为它们通过排除无法反映其运营业务绩效的支出影响来提供有意义的经营业绩。此外,公司管理层使用这些非公认会计准则财务指标来了解和比较各个会计期的经营业绩,并进行财务和运营决策。这些非公认会计准则指标的列报无意孤立考虑,也不得作为根据公认会计原则编制的财务信息的替代品。
管理层认为,在评估公司的财务业绩及其持续业务时,考虑非公认会计准则财务指标将使投资者和分析师受益,因为这样可以对业务趋势进行有意义的比较和分析。特别是,许多投资者和分析师自己使用非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润以及其他指标来比较各个会计期的财务业绩以及同行公司的财务业绩。
由于没有计算非公认会计准则财务指标的标准化方法,该公司的计算方法可能与分析师、投资者和其他公司(即使是大麻行业的公司)使用的计算方法不同,因此可能无法与其他人使用的类似标题的指标直接比较。
管理层将非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据公认会计原则确定的运营收益(亏损),不包括以下项目:
•固定资产折旧;
•收购的无形资产的摊销;
•无形资产的减值或减记;
•基于股票的薪酬;
•法律和解;以及
•收购相关费用和其他费用。
欲了解更多信息,请参阅MariMed投资者关系网站上向美国证券交易委员会提交的公开财务文件,或在SEDAR网站上向加拿大证券监管机构提交的财务文件。
关于 MARIMED
MariMed Inc. 是一家多州大麻运营商,致力于通过其高质量的产品、行动和价值观改善每天的生活。该公司开发、拥有和管理国家许可的大麻种子销售设施,这些设施是园艺原则、大麻种植、大麻注入产品和药房运营的卓越典范。MariMed拥有一支经验丰富的管理团队,为公司及其管理的业务部门带来了持续的增长和成功。该公司技术人员开发的专有配方嵌入其最畅销和屡获殊荣的产品和品牌中,包括Betty's Eddies、Nature's Heritage、InHouse、Bubby's Baked、K Fusion、Kalm Fusion和Vibations,它们是MariMedinc.com的商标。欲了解更多信息,请访问www.marimedinc.com。
关于前瞻性陈述的重要注意事项:
本新闻稿中的信息包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述,这些陈述存在多种风险和不确定性。本新闻稿中包含的除历史事实陈述以外的所有陈述,包括不是
关于2024年预计财务业绩的限制性陈述,包括管理层认为将连续第五年报告正运营现金流、药房和设施的预期开放、监管部门批准的时机、管理层对未来运营的计划和目标,均为前瞻性陈述。在不限制前述内容的前提下,“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划” 和其他类似措辞,无论是负面还是肯定的,都旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。
前瞻性陈述基于我们当前对业务、监管部门批准时间、获得新许可证的能力、业务前景和战略增长计划以及其他未来条件的信念和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,因此它们会受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。由于各种风险、不确定性和其他重要因素,包括客户支出的减少、我们招聘和留住关键人员的能力以及被收购公司的整合工作中断等,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异。
这些因素无意成为可能影响我们的业务和经营业绩的全面风险和不确定性清单。这些陈述不能保证未来的业绩,涉及难以预测的风险和不确定性,包括对公司服务和产品需求的变化、法律及其执法的变化以及经济环境的变化等因素。有关这些因素和其他因素的更多信息可以在我们向美国证券交易委员会提交的报告中找到。在提供这些前瞻性陈述时,除非法律要求,否则公司明确表示不承担任何公开或其他方式更新这些陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
所有商标和服务标志均为其各自所有者的财产。
欲了解更多信息,请联系:
投资者关系:
投资者关系副总裁史蒂夫·韦斯特
电子邮件:ir@marimedinc.com
电话:(781) 277-0007
公司联系人:
霍华德·沙克特,首席传播官
电子邮件:hschacter@marimedinc.com
电话:(781) 277-0007
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MariMed Inc.
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 15,234 | | | $ | 14,645 | |
应收账款,净额 | 6,491 | | | 7,199 | |
库存 | 29,044 | | | 25,306 | |
递延应收租金 | 612 | | | 630 | |
应收票据,流动部分 | 52 | | | 52 | |
投资,流动部分 | — | | | 88 | |
应向关联方收取的款项 | 181 | | | 105 | |
其他流动资产 | 3,281 | | | 3,407 | |
流动资产总额 | 54,895 | | | 51,432 | |
财产和设备,净额 | 90,765 | | | 89,103 | |
无形资产,净额 | 12,819 | | | 17,012 | |
善意 | 15,812 | | | 11,993 | |
扣除流动部分的投资 | 274 | | | 221 | |
应收票据,扣除流动部分 | 814 | | | 814 | |
经营租赁使用权资产 | 9,456 | | | 9,716 | |
融资租赁使用权资产 | 3,539 | | | 3,295 | |
其他资产 | 12,958 | | | 12,537 | |
总资产 | $ | 201,332 | | | $ | 196,123 | |
| | | |
负债、夹层权益和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
| | | |
抵押贷款和应付票据,流动部分 | $ | 1,057 | | | $ | 723 | |
应付账款 | 10,256 | | | 9,001 | |
应计费用和其他 | 4,613 | | | 3,549 | |
应缴所得税 | 16,271 | | | 14,434 | |
经营租赁负债,流动部分 | 1,955 | | | 1,945 | |
融资租赁负债,流动部分 | 1,303 | | | 1,210 | |
流动负债总额 | 35,455 | | | 30,862 | |
| | | |
抵押贷款和应付票据,扣除当期部分 | 67,448 | | | 65,652 | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 8,218 | | | 8,455 | |
融资租赁负债,扣除流动部分 | 2,290 | | | 2,140 | |
其他负债 | 100 | | | 100 | |
负债总额 | 113,511 | | | 107,209 | |
| | | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
夹层股权 | | | |
B 系列可转换优先股 | 14,725 | | | 14,725 | |
C 系列可转换优先股 | 4,275 | | | 4,275 | |
夹层资产总额 | 19,000 | | | 19,000 | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 375 | | | 375 | |
| | | |
额外的实收资本 | 171,389 | | | 171,144 | |
累计赤字 | (101,253) | | | (99,955) | |
非控股权益 | (1,690) | | | (1,650) | |
股东权益总额 | 68,821 | | | 69,914 | |
负债、夹层权益和股东权益总额 | $ | 201,332 | | | $ | 196,123 | |
MariMed Inc.
简明合并运营报表
(以千计,百分比和每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 37,933 | | | $ | 34,380 | |
收入成本 | | | | | 21,461 | | | 18,992 | |
毛利 | | | | | 16,472 | | | 15,388 | |
| | | | | | | |
毛利率 | | | | | 43.4 | % | | 44.8 | % |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
人事 | | | | | 6,465 | | | 4,656 | |
市场营销和推广 | | | | | 1,762 | | | 1,146 | |
一般和行政 | | | | | 6,140 | | | 4,305 | |
收购相关及其他 | | | | | 84 | | | 190 | |
坏账 | | | | | — | | | (44) | |
运营费用总额 | | | | | 14,451 | | | 10,253 | |
| | | | | | | |
运营收入 | | | | | 2,021 | | | 5,135 | |
| | | | | | | |
利息和其他(支出)收入: | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,629) | | | (2,505) | |
利息收入 | | | | | 26 | | | 99 | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | (20) | | | (900) | |
利息和其他支出总额,净额 | | | | | (1,623) | | | (3,306) | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 398 | | | 1,829 | |
所得税准备金 | | | | | 1,690 | | | 2,493 | |
| | | | | | | |
净亏损 | | | | | (1,292) | | | (664) | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | | | | | 6 | | | (19) | |
归属于普通股股东的净亏损 | | | | | $ | (1,298) | | | $ | (645) | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | |
稀释 | | | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | | | | | 375,211 | | | 342,794 | |
稀释 | | | | | 375,211 | | | 342,794 | |
MariMed Inc.
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (1,298) | | | $ | (645) | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 6 | | | (19) | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整: | | | |
财产和设备的折旧和摊销 | 1,938 | | | 986 | |
无形资产的摊销 | 374 | | | 557 | |
基于股票的薪酬 | 244 | | | 208 | |
| | | |
| | | |
| | | |
原始债务发行折扣的摊销 | — | | | 55 | |
债务折扣的摊销 | 87 | | | 328 | |
债务发行成本的摊销 | 18 | | | — | |
实物支付利息 | 14 | | | 118 | |
应付票据的现值调整 | — | | | 719 | |
坏账收入 | — | | | (44) | |
用普通股结算的债务 | 1 | | | 1 | |
| | | |
注销处置资产 | 1 | | | 906 | |
融资租赁调整收益 | — | | | (13) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投资公允价值变动造成的损失 | 121 | | | 20 | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | 707 | | | (132) | |
递延应收租金 | 18 | | | 18 | |
库存 | (3,738) | | | (3,246) | |
其他流动资产 | 391 | | | 639 | |
其他资产 | 63 | | | 19 | |
应付账款 | 1,334 | | | (1,961) | |
应计费用和其他 | 1,091 | | | (207) | |
应缴所得税 | 1,838 | | | (2,806) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 3,210 | | | (4,499) | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (3,368) | | | (3,052) | |
业务收购,扣除收购的现金 | — | | | (2,995) | |
未来业务收购的进展 | (485) | | | (300) | |
购买投资 | (86) | | | — | |
购买大麻许可证 | (265) | | | (601) | |
| | | |
应收票据的收益 | 13 | | | 43 | |
| | | |
应向关联方收取款项 | (75) | | | (20) | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (4,266) | | | (6,925) | |
| | | |
来自融资活动的现金流: | | | |
定期贷款的收益 | — | | | 29,100 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
建筑收益到永久商业房地产抵押贷款 | 1,047 | | | — | |
抵押贷款的收益 | 1,163 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
抵押贷款的本金支付 | (65) | | | (203) | |
| | | |
期票的本金支付 | (135) | | | (9) | |
期票的偿还和注销 | — | | | (5,503) | |
| | | |
| | | |
| | | |
融资租赁的本金支付 | (320) | | | (69) | |
| | | |
分布 | (45) | | | (34) | |
融资活动提供的净现金 | 1,645 | | | 23,282 | |
| | | |
现金和现金等价物的净增长 | 589 | | | 11,858 | |
现金及等价物,年初 | 14,645 | | | 9,737 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 15,234 | | | $ | 21,595 | |
MariMed Inc.
非公认会计准则和公认会计准则财务指标的对账
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
非GAAP调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | |
GAAP 运营收入 | | | | | $ | 2,021 | | | $ | 5,135 | |
财产和设备的折旧和摊销 | | | | | 1,938 | | | 986 | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 374 | | | 557 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 244 | | | 206 | |
| | | | | | | |
收购相关及其他 | | | | | 84 | | | 190 | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | 4,661 | | | $ | 7,074 | |
| | | | | | | |
非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比) | | | | | | | |
GAAP 运营收入 | | | | | 5.3 | % | | 14.9 | % |
财产和设备的折旧和摊销 | | | | | 5.2 | % | | 2.9 | % |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 1.0 | % | | 1.6 | % |
基于股票的薪酬 | | | | | 0.6 | % | | 0.6 | % |
| | | | | | | |
收购相关及其他 | | | | | 0.2 | % | | 0.6 | % |
调整后息折旧摊销前利润率 | | | | | 12.3 | % | | 20.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | | | | 43.4 | % | | 44.8 | % |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 0.4 | % | | 0.8 | % |
非公认会计准则毛利率 | | | | | 43.8 | % | | 45.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | |
GAAP 净亏损 | | | | | $ | (1,292) | | | $ | (664) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | 374 | | | 557 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 244 | | | 206 | |
| | | | | | | |
收购相关及其他 | | | | | 84 | | | 190 | |
非公认会计准则净(亏损)收益 | | | | | $ | (590) | | | $ | 289 | |
MariMed Inc.
补充信息
收入组成部分
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
产品收入: | | | | | | | |
产品收入-零售 | | | | | 22,346 | | | 23,183 | |
产品收入-批发 | | | | | 14,505 | | | 10,376 | |
产品总收入 | | | | | 36,851 | | | 33,559 | |
其他收入 | | | | | 1,082 | | | 821 | |
总收入 | | | | | $ | 37,933 | | | $ | 34,380 | |