克罗诺斯集团公布2024年第一季度业绩
业界领先的资产负债表,拥有8.55亿美元的现金和现金等价物
2024 年第一季度的净收入同比增长 30%,达到 2530 万美元
Spinach® 在 2024 年第一季度加拿大花卉、可食用和电子烟类别的零售额中名列前三
2024 年 5 月在英国推出 PEACE NATURALS® 品牌
多伦多,2024年5月9日——克罗诺斯集团公司(纳斯达克股票代码:CRON)(多伦多证券交易所股票代码:CRON)(“克罗诺斯” 或 “公司”)今天公布了其2024年第一季度业绩。
“Cronos实现了有记录以来最高的持续经营业务季度净收入,达到2530万美元,同比增长30%。加拿大同比增长31%,以色列同比增长27%,推动收入增长。克罗诺斯第一季度强劲的业绩证明了我们的全球团队对卓越、创新的承诺以及他们适应不断变化的市场条件的能力。” Cronos董事长、总裁兼首席执行官迈克·戈伦斯坦说。
戈伦斯坦继续说:“我们继续通过我们的Spinach® 和Lord Jones® 品牌为加拿大带来新的创新,这有助于推动市场份额的增长。”“Spinach® 是加拿大整体排名第二的品牌,受食品、电子烟和花卉类前三名的推动。Spinach® 品牌下的创新产品包括SPINACH® 的SOURZ Fully Blasted食品和新的口味前卫的电子烟。在Lord Jones® 的领导下,尽管现在还处于初期阶段,但电子烟、可食用和预售品类别的销售势头增强,自从我们在加拿大将其重新引入四氢大麻酚类别以来,我们很高兴看到该品牌的增长。在以色列,在经历了艰难的第四季度之后,我们在那里的团队以令人难以置信的韧性作出了回应,推动了业绩的连续大幅改善。我们将继续专注于将我们领先的大麻遗传学引入以色列,PEACE NATURALS® 品牌下表现最好的花卉产品,例如婚礼蛋糕和转基因,赢得了消费者的青睐。我们仍然坚定不移地专注于打造世界上最好的无国界产品,以利用任何开放的新市场。”
合并财务业绩
2023年第二季度,该公司退出了其在美国大麻衍生的CBD业务。美国业务的退出代表着战略转变,因此,在我们的简明合并净亏损和综合亏损报表中,有资格将业务报告为已终止业务。前一时期的金额已重新分类,以反映美国业务的已终止业务分类。
下表列出了我们在本报告所述期间持续经营的简要综合业绩,以千美元表示。我们这些时期的简明合并财务业绩不一定代表我们在未来时期将实现的合并财务业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元计) | | 截至2024年3月31日的三个月 | | 改变 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | |
合并净收入 | | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | | 20,805 | | | 16,568 | | | 4,237 | | | 26 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 4,483 | | | $ | 2,927 | | | $ | 1,556 | | | 53 | % | | | | | | | | |
毛利率 (i) | | 18 | % | | 15 | % | | 不适用 | | 3 | pp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)(ii) | | $ | (2,484) | | | $ | (18,035) | | | $ | 15,551 | | | 86 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润 (iii) | | $ | (10,669) | | | $ | (15,682) | | | $ | 5,013 | | | 32 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他数据 | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 (iv) | | $ | 855,114 | | | $ | 413,667 | | | $ | 441,447 | | | 107 | % | | | | | | | | |
短期投资 (iv) | | — | | | 422,763 | | | (422,763) | | | (100) | % | | | | | | | | |
资本支出 (v) | | 1,994 | | | 737 | | | 1,257 | | | 171 | % | | | | | | | | |
(i) 毛利率定义为毛利除以净收入。
(ii) 季度净收益(亏损)的同比增长主要是由其他收入、营业亏损和毛利的改善所推动的。
(iii) 有关更多信息,请参见 “非公认会计准则指标”,包括调整后扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(亏损)(“调整后息税折旧摊销前利润”)与净收益(亏损)的对账。
(iv) 美元金额截至所示期限的最后一天。
(v) 资本支出代表投资活动的组成信息,定义为购买不动产、厂房和设备以及购买无形资产的总和。
2024 年第一季度
•2024年第一季度的净收入为2530万美元,较2023年第一季度增加了580万美元。增长主要是由于加拿大大麻花和大麻提取物销售的增加以及以色列的大麻花销量的增加,但部分被加拿大大麻花类别的不利价格/组合推动消费税占收入百分比的增加所抵消。
•2024年第一季度的毛利润为450万美元,较2023年第一季度增加了160万美元。增长的主要原因是加拿大成人用市场的大麻花和提取物销售增加,以色列的大麻花销量增加以及有利的劳动力、管理费用和库存差异,但部分抵消了加拿大大麻花类别的不利价格/组合推动消费税占收入百分比的增加。
•2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,070万美元,较2023年第一季度增加了500万美元。同比增长是由一般和管理费用减少、研发费用减少和毛利增加所推动的。
业务更新
品牌和产品组合
菠菜®
Spinach® 继续获得认可,成为具有不同大麻素组合、效力范围和口味特征的各种产品的首选品牌。根据Hifyre的数据,在零食类别中,菠菜® 品牌在2024年第一季度在SOURZ by Spinach® 和Spinach FEELZ™ 子品牌中占有14.4%的市场份额。我们不断改进产品供应,并将新的战略推向市场,这些策略对这一成功起到了至关重要的作用。我们产品阵容中的一个关键新增产品是名为Fully Blasted的1件式10毫克四氢大麻酚产品,该产品以SOURZ by Spinach® 品牌推出,该产品于3月在部分市场上市。该产品在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省这两个市场迅速获得了市场份额,因为它满足了明确的消费者需求。未来几周,Fully Blasted的零食将在加拿大更广泛地推出。
根据Hifyre的数据,Cronos强大的大麻品种育种计划和遗传学产品组合继续推动增长,推动菠菜® 品牌成为加拿大排名第一的花卉品牌,在2024年第一季度占有6.5%的市场份额。根据Hifyre的数据,Spinach® 有三种产品在大麻花类别的市场份额前15名中名列前茅,其中我们的转基因曲奇在各种包装尺寸上均名列前茅。我们专有的遗传育种计划继续为我们的产品组合提供跨市场的成功产品。
根据Hifyre的数据,Spinach® 品牌在2024年第一季度在电子烟类别中排名第三,占有7.6%的市场份额。2024 年第一季度,我们推出了两款全新的 Spinach® 多合一电子烟,即菠萝天堂和蓝莓炸药,它们表现良好,有助于推动市场份额的增长。按市场份额计算,Spinach® 仍然是排名第一的稀有大麻素电子烟品牌,其产品以大麻酚(CBN)、大麻二酚(CBG)和大麻二酚(CBC)为特色,在稀有大麻素电子烟市场份额前五名中占有四位。我们将继续开发该产品组合,以消费者想要的形式和尺寸将差异化的口味和大麻素组合推向市场。
根据Hifyre的数据,在2024年第一季度,Spinach® 以2.3%的市场份额在预卷类别中排名第九。2024 年第一季度,我们在 Spinach® 产品组合中推出了多款产品,包括 Spinach® Fully Charged 多件装预卷产品。在预卷类别中获胜是当务之急,我们将继续利用我们强大的产品开发能力来开发差异化产品,以赢得消费者的青睐。
琼斯勋爵®
根据Hifyre的数据,继2023年第四季度成功推出之后,我们的Lord Jones® Hash Fusions预卷在2024年第一季度上升为第一大哈希注入的预卷票。这些注入式预卷的设计优化了冰水哈希与花的比例,经过精心研究和感官测试,旨在提供更顺畅的食用体验并保留花朵富含萜烯的大胆风味。
2024 年 1 月,Cronos 推出了 Lord Jones® 活性树脂电子烟,其特点是广受欢迎的品种,可提供真正的植物味道全光谱活性树脂体验。这些产品专为挑剔的大麻消费者而精心打造,体现了对卓越的承诺,提供了精选菌株、纯活树脂和优雅的高品质硬件的无与伦比的组合。
2024 年 2 月,我们推出了下一个突破性的可食用创新产品,这次是巧克力类。Lord Jones® Chocolate Fusions 零食经过多年的研究和开发,以手工巧克力和高品质食材为特色,有三种口味——曲奇和奶油、Dazzleberry Pop 和咸焦糖脆饼。通过这项产品创新,我们的目标是重塑巧克力类别,我们认为该产品将推动消费者对注入大麻的巧克力的需求增加。
我们的Lord Jones® 预售商品、电子烟产品和零食产品在各自的类别中继续受到关注,我们对该品牌的增长感到兴奋。
自然和平®
在以色列,我们凭借先进的基因育种计划和高质量的种植能力,继续推动强劲的业绩。婚礼蛋糕和转基因生物等全球遗传学引领着我们在以色列的产品组合,并帮助维持和增加PEACE NATURALS® 品牌的份额。
5月,克罗诺斯以PEACE NATURALS® 医疗品牌的第一批大麻花进入英国(“英国”)。该公司已与欧洲和英国处方大麻药品的领先分销商GROW® Pharma合作。克罗诺斯希望通过与GROW® Pharma的合作向英国患者提供大麻产品。
全球供应链
Cronos Growing Company Inc.(“Cronos GrowCo”)向公司报告称,2024年第一季度持牌生产商未经审计的初步净收入约为510万美元,其中不包括对公司的销售。Cronos此前曾向Cronos GrowCo提供优先担保信贷额度,在Cronos GrowCo于2024年第一季度偿还了120万美元的本金之后,该贷款的未偿还额度目前约为6,710万美元。除了本金偿还外,克罗诺斯还从Cronos GrowCo获得了140万美元的利息,2024年第一季度向克罗诺斯支付的现金总额约为270万美元。
任命
2024年4月2日,亚当·瓦格纳被任命为高级副总裁兼以色列克罗诺斯负责人。瓦格纳先生将监督以色列克罗诺斯的业务和战略。在成为以色列克罗诺斯负责人之前,他曾在以色列克罗诺斯担任财务副总裁,管理克罗诺斯以色列财务部门。在加入克罗诺斯之前,亚当曾在上市医疗器械公司Motus GI担任财务董事,负责监督总部位于以色列的财务部门。在加入Motus GI之前,Adam曾在上市医疗设备制造商美敦力担任财务经理,负责监督总部位于以色列的财务部门。在美敦力收购之前,亚当曾是双重上市的公共医疗器械公司Mazor Robotics的公司财务总监。亚当的职业生涯始于安永的高级审计师,管理着一个为多家上市公司和私营公司进行审计的团队。亚当是一名注册会计师(以色列)。
指导与展望
该公司重申其先前宣布的2024年运营费用节省500万至1000万美元的目标,这主要是由一般和管理以及研发方面的节省推动的。组织和成本节约计划旨在使公司能够随着时间的推移推动盈利和可持续增长。
克罗诺斯预计,现金净变化(定义为现金和现金等价物以及短期投资的总和)将在2024年为正数。
2024财年指导方针假设:(i)利率略有放缓;(ii)由于涉及以色列、哈马斯、伊朗和该地区其他利益相关者的冲突(“中东冲突”),对我们在以色列的业务、设施和业务的影响有限;(iii)由于中东冲突或其他因素,外汇汇率的恶化程度有限;(iv)Cron所在市场的总体经济状况和监管环境参与者不会发生重大变化;(v) 及时收到利息和本金向 Cronos 支付优先担保信贷额度
GrowCo;(六)2024财年的预期利息收入约为4000万至5000万美元;(七)毛利率同比提高;(viii)实现将运营支出减少500万至1000万美元的目标。
克罗诺斯继续监视中东冲突以及冲突可能对公司在以色列的人员和业务以及与公司在以色列的业务相关的记录资产和负债金额产生的潜在影响。中东冲突可能在多大程度上影响公司的人员、业务和活动将取决于未来的发展,这些发展仍然高度不确定且无法预测。与公司在以色列的业务相关的记录资产和负债数额可能在短期内发生重大变化。
这些陈述是前瞻性的,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的 “前瞻性陈述”。
电话会议
公司将于美国东部时间2024年5月9日星期四上午 8:30 举办电话会议和网络直播,讨论2024年第一季度的业务业绩。电话会议的音频重播将存档在公司网站上以供重播。该公司的网站 https://ir.thecronosgroup.com/events-presentations 上提供了网络直播的说明。
关于 Cronos
Cronos是一家创新的全球大麻素公司,致力于通过推进大麻研究、技术和产品开发来建立颠覆性知识产权。Cronos 热衷于以负责任的方式提升消费者体验,正在打造标志性的品牌组合。克罗诺斯多元化的国际品牌组合包括菠菜®、PEACE NATURALS® 和琼斯勋爵®。有关克罗诺斯及其品牌的更多信息,请访问:thecronosgroup.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成适用证券法和法院判决所指的前瞻性信息和前瞻性陈述(统称为 “前瞻性陈述”)的信息,这些信息基于我们当前的内部预期、估计、预测、假设和信念。所有本质上不明确属于历史性质的信息都可能构成前瞻性陈述。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “预期”、“可能”、“将”、“应该”、“打算”、“潜在”、“提议”、“估计” 和其他类似的词语、表述和短语,包括其负面和语法变体,或关于某些事件或条件 “可能” 或 “将” 发生的陈述,或通过讨论的策略。前瞻性陈述包括估计、计划、预期、观点、预测、预测、目标、指导或其他非历史事实陈述的陈述。
前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:
•与中东冲突及其对我们在以色列的业务、市场产品供应和以色列医疗患者产品需求的影响以及任何区域或全球局势升级及其对全球商业和稳定的影响有关的预期;
•与德国、澳大利亚和英国市场相关的预期,包括我们分别与Cansativa GmbH(“Cansativa”)、Vitura Health Limited(“Vitura”)和GROW® Pharma的战略合作伙伴关系,以及我们在德国和英国分销PEACE NATURALS® 品牌的计划;
•我们在德国和英国成功销售我们的产品并从中获利的能力;
•我们预期的现金和现金等价物以及短期投资余额;
•与我们宣布的削减成本措施相关的预期,包括我们决定关闭曼尼托巴省温尼伯工厂的运营并将待售设施上市、该工厂生产活动结束后的预期成本和收益、与之相关的挑战和影响,以及战略、指标、投资、成本、运营费用、员工流失和其他相关变化的变化;
•与我们决定退出美国大麻衍生大麻素产品业务的影响相关的预期,包括与之相关的成本、支出和注销、对我们的业务和财务报表的影响以及任何未来重新进入美国市场的计划;
•与我们宣布的调整(“调整”)相关的预期以及与之相关的任何进展、挑战和影响,以及战略、指标、投资、报告结构、成本、运营费用、员工流失和其他相关变化的变化;
•我们在安大略省斯泰纳的工厂(“Peace Naturals Campus”)的运营性质发生变化的时机以及宣布的售后回租,以及和平自然园区某些生产活动结束后的预期成本和收益;
•我们有能力根据与加拿大未来农场公司签订的协议完成Peace Naturals校区的出售和回租;
•我们从供应商那里获得原材料的能力,包括Cronos GrowCo,以及与之相关的成本和时间;
•对我们的合资企业、战略联盟和股权投资(包括与Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.(“Ginkgo”)的战略合作伙伴关系的潜在成功以及与之相关的成本和收益的预期;
•我们确定、开发、商业化或扩大我们在大麻素方面的技术和研发计划的能力或计划,或其成功;
•对收入、支出、毛利率和资本支出的预期;
•对我们未来的生产和制造战略和运营、相关成本和时间以及获得适用的生产和销售许可证的期望;
•加拿大其他成人用大麻产品类型和形式合法化的持续影响,包括与之相关的联邦、省、地区和市政法规、相关的时机和影响以及我们参与此类市场的意图;
•在加拿大以外的司法管辖区,包括美国、德国和英国,将大麻用于医疗或成人用途的合法化,相关的时间和影响,以及我们参与此类市场的意图,前提是此类使用合法化;
•任何从事大麻活动的许可证或补充许可证的授予、续期、撤回、暂停、延迟和影响,或其任何修正案;
•我们对新品牌和大麻产品的创建和商业化以及消费者的欢迎;
•我们预测和满足市场需求的能力;
•与我们的产品差异化相关的期望,包括使用稀有大麻素;
•大麻(包括CBD和其他大麻素)的益处、可行性、安全性、有效性、剂量和社会接受度;
•适用于我们业务的法律法规及其任何修正案及其影响,包括美国(“美国”)州和联邦法律对大麻和美国大麻(包括CBD和其他美国大麻衍生大麻素)产品的适用情况的不确定性,以及美国食品药品监督管理局、美国缉毒局、美国联邦贸易委员会、美国专利商标局和任何州的任何法规范围的不确定性对大麻和美国大麻(包括CBD和其他美国大麻衍生的大麻素(大麻素)产品,包括根据美国《管制物质法》将大麻从附表一移至附表三的可能性;
•根据2018年12月7日的认购协议,奥驰亚集团公司对公司的投资(“奥驰亚投资”)的预期收益和影响;
•我们在短期或将来全部或部分行使PharmacAnn Inc.(“PharmacAnn”)期权(“PharmacAnn Option”)的能力存在不确定性,包括美国联邦大麻合法化状况和未来发展的不确定性以及我们实现与PharmacAnn交易的预期收益的能力;
•对关键人事变动的实施和有效性的期望;
•对收购和处置的预期以及由此产生的预期收益;
•对减值损失金额或频率的预期,包括减记包括商誉在内的无形资产造成的减值损失;
•俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突(以及由此产生的制裁)对我们的业务、财务状况和经营业绩或现金流的影响;
•我们遵守与美国证券交易委员会的和解条款(“和解令”)以及与安大略省证券委员会的和解协议;以及
•我们失去了根据经修订的1933年《证券法》D条依赖私募发行豁免的能力以及我们作为知名经验丰富的发行人地位的丧失所产生的影响,每一项都是和解令造成的。
此处包含的有关我们开展业务的行业的某些前瞻性陈述基于我们使用公开政府来源的数据、市场研究、行业分析得出的估计,以及基于这些行业的数据和知识的假设,我们认为这些假设是合理的。但是,尽管这些数据通常表明了相对的市场地位、市场份额和业绩特征,但本质上是不精确的。我们开展业务的行业涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会因各种因素而发生变化,详见下文。
此处包含的前瞻性陈述基于在得出结论或做出预测或预测时适用的某些重大假设,包括:(i)我们实现2024年目标现金和现金等价物以及短期投资余额的能力;(ii)我们有效应对与中东冲突及其对我们在以色列的员工和业务的影响、市场产品供应以及以色列医疗患者对产品的需求有关的事态发展的能力;(iii)) 我们的高效能力和通过我们的战略合作伙伴Cansativa在德国有效分销我们的PEACE NATURALS® 品牌,通过我们的战略合作伙伴GROW® Pharma在英国分销我们的PEACE NATURALS® 品牌,以及我们与战略合作伙伴Vitura一起在澳大利亚高效、高效地分销产品的能力;(iv)我们实现预期成本节约和效率的能力我们的调整和其他已宣布的削减成本措施带来的其他好处,以及与之相关的员工流动;(六)我们有能力高效、高效地结束Peace Naturals校区的某些生产活动,从Peace Naturals校区运营性质变化以及宣布的售后回租中受益,并及时且具有成本效益地从包括Cronos GrowCo在内的第三方那里购买原材料;(vii)我们满足Peace Naturals所有销售和回租条件的能力 Naturals Campus;(viii) 我们实现预期收益、协同效应或产生协同效应的能力我们收购和战略投资的收入、利润或价值;(ix) 我们的设施、合资企业、战略联盟和股权投资的生产和制造能力及产出;(x) 政府对我们的活动和产品的监管,包括但不限于大麻税收和环境保护领域;(xi) 及时收到任何必要的监管授权、批准、同意、许可和/或执照;(xii) 消费者对我们产品和品牌的利益; (xiii) 我们的能力准确预测消费者需求和供应此类需求;(xiv)我们通过使用稀有大麻素实现产品差异化的能力;(xv)竞争;(xvi)预期和意外成本;(xvii)我们从运营中产生现金流的能力;(xviii)我们以安全、高效和有效的方式开展运营的能力;(xix)我们雇用和留住合格员工以及购买设备和服务的能力及时且具有成本效益的方式;(xx) 我们行使 PharmacAnn 期权并实现与PharmacAnn交易的预期收益;(xxi)我们完成计划处置并在完成后获得预期销售价格的能力;(xxii)我们运营的总体经济、金融市场、监管和政治状况;(xxii)管理层对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法;以及(xxiv)管理层认为适合这种情况的其他考虑因素。尽管根据管理层目前获得的信息,我们的管理层认为这些假设是合理的,但无法保证此类预期会被证明是正确的。
就其性质而言,前瞻性陈述受固有的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能是一般性的,也可能是具体的,这些风险和不确定性可能导致预期、预测、预测、预测或结论不准确,假设可能不正确,目标、战略目标和优先事项无法实现。各种因素,包括已知和未知的风险,其中许多是我们无法控制的,可能导致实际业绩与本新闻稿中的前瞻性陈述以及我们向美国证券交易委员会和其他监管机构提交或提供给美国证券交易委员会和其他监管机构的、由我们的董事、高级职员、其他员工和其他授权代表我们发言的人员所作报告存在重大差异。这些因素包括但不限于我们可能无法实现现金和现金等价物以及短期投资余额目标;中东冲突对我们在以色列的员工、业务和运营造成的负面影响,包括在中东冲突期间我们可能无法生产、进口或销售我们的产品或保护我们在以色列的人员或设施,市场上的产品供应以及以色列医疗患者对产品的需求;我们可能无法成功继续分发我们的德国、澳大利亚或英国的产品,或通过这些市场的销售创造实质性收入;我们可能无法实现曼尼托巴省温尼伯工厂业务关闭的预期收益,也无法及时和具有成本效益地从第三方获得原材料;我们可能无法进一步简化运营和减少开支;我们可能无法有效和高效地重新进入美国市场未来;我们可能无法结束某些生产活动以纪律严明的方式完成Peace Naturals Campus的售后回租,或实现运营性质变化带来的预期收益,或者能够及时且具有成本效益地从包括Cronos GrowCo在内的第三方获得原材料;俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突可能干扰我们以及供应商和分销渠道的运营并对我们产品的需求和使用产生负面影响的风险;成本风险奥驰亚投资的储蓄和任何其他协同效应可能未完全实现或可能需要更长的时间才能实现
预期;未能执行关键人事变动;我们的调整、Peace Naturals Campus运营性质的变化以及我们进一步利用战略伙伴关系的风险不会带来预期的成本节约、效率和其他收益,也不会导致人员流失超过预期;收入水平降低;消费者对我们产品的需求不足;我们无法准确预测消费者需求;我们无法将支出减少到满足所需水平我们预计的净变化现金、现金等价物和短期投资;我们无法管理信贷市场的混乱;不可预见的未来资本、环境或维护支出、一般和行政及其他开支水平;增长机会未如预期;缺乏执行业务计划所需的现金流(在预期的时间范围内或完全如此);筹集资金困难;司法、监管或其他程序或诉讼威胁对我们的潜在不利影响业务,财务状况、经营业绩和现金流;总体经济、市场、行业或商业状况的波动和/或退化;遵守适用的环境、经济、健康和安全、能源和其他政策法规,尤其是与电子烟以及在电子烟设备中使用大麻和美国大麻产品有关的健康问题;竞争对手、激进投资者或联邦(包括美国联邦)、州、省、地区或地方等第三方行为的意外影响监管的当局或自我监管组织;与我们的业务和产品相关的监管要求的不利变化;可能阻碍我们行使PharmacAnn期权从而实现与PharmacAnn交易的预期收益的法律或监管障碍;我们完全稀释后的PharmacAnn所有权被稀释以及这种稀释导致我们的权利丧失;我们未能改善内部控制环境以及系统、流程和程序;我们无法保留新审计师来了查看我们的第三季度财务报表;以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 和季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 下讨论的因素。提醒读者仔细考虑这些因素和其他因素、不确定性和潜在事件,不要过分依赖前瞻性陈述。
提供前瞻性陈述的目的是帮助读者了解我们截至和截至特定日期的财务业绩、财务状况和现金流量,并提供有关管理层当前预期和未来计划的信息。提醒读者不要因为这些前瞻性陈述固有的不确定性而过度依赖它们,也要意识到管理层使用这些陈述的目的有限。尽管根据管理层目前获得的信息,我们认为前瞻性陈述中反映的假设和预期是合理的,但无法保证这些假设和预期会被证明是正确的。前瞻性陈述自发表之日起作出,基于管理层在该日的信念、估计、预期和观点。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新的信息、估计或观点、未来事件或业绩还是其他原因,也没有义务解释后续实际事件与此类前瞻性陈述之间的任何实质性区别。本新闻稿中包含的前瞻性陈述以及我们向美国证券交易委员会和其他监管机构提交或提供给美国证券交易委员会和其他监管机构的其他报告中,由我们的董事、高级职员、其他员工和其他有权代表我们发言的人做出的前瞻性陈述全部由这些警示性声明明确限定。
在本新闻稿中,“CBD” 指大麻二酚,“美国大麻” 的含义与《2018年美国农业改良法》中 “大麻” 一词的含义相同,包括大麻衍生的CBD。
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克罗诺斯集团公司 |
简明合并资产负债表 |
(未经审计,以千美元计,股份金额除外) |
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| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 855,114 | | | $ | 669,291 | |
短期投资 | — | | | 192,237 | |
应收账款,净额 | 15,336 | | | 13,984 | |
应收利息 | 3,864 | | | 10,012 | |
其他应收账款 | 5,919 | | | 6,341 | |
应收贷款的当期部分,净额 | 5,668 | | | 5,541 | |
库存,净额 | 30,639 | | | 30,495 | |
预付费和其他流动资产 | 6,278 | | | 5,405 | |
持有待售资产 | 19,398 | | | — | |
流动资产总额 | 942,216 | | | 933,306 | |
权益法投资,净额 | 20,521 | | | 19,488 | |
其他投资 | 19,758 | | | 35,251 | |
应收贷款的非流动部分,净额 | 66,545 | | | 69,036 | |
财产、厂房和设备,净额 | 37,171 | | | 59,468 | |
使用权资产 | 1,213 | | | 1,356 | |
善意 | 1,035 | | | 1,057 | |
无形资产,净额 | 20,018 | | | 21,078 | |
其他资产 | 58 | | | 45 | |
总资产 | $ | 1,108,535 | | | $ | 1,140,085 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 9,401 | | | $ | 12,130 | |
应缴所得税 | 73 | | | 64 | |
应计负债 | 22,503 | | | 27,736 | |
租赁债务的当期部分 | 958 | | | 994 | |
衍生负债 | 118 | | | 102 | |
由于非控股权益而产生的当期部分 | 366 | | | 373 | |
流动负债总额 | 33,419 | | | 41,399 | |
由于非控股权益而产生的非流动部分 | 1,033 | | | 1,003 | |
租赁债务的非流动部分 | 1,305 | | | 1,559 | |
| | | |
负债总额 | 35,757 | | | 43,961 | |
| | | |
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股东权益 | | | |
股本 | 615,625 | | | 613,725 | |
额外的实收资本 | 48,048 | | | 48,449 | |
留存收益 | 414,478 | | | 416,719 | |
累计其他综合收益(亏损) | (1,793) | | | 20,678 | |
归属于克罗诺斯集团股东的总权益 | 1,076,358 | | | 1,099,571 | |
非控股权益 | (3,580) | | | (3,447) | |
股东权益总额 | 1,072,778 | | | 1,096,124 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,108,535 | | | $ | 1,140,085 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | | |
(以千美元计,股票和每股金额除外,未经审计) | | | | | 2024 | | 2023 | | | | |
扣除消费税前的净收入 | | | | | $ | 35,367 | | | $ | 26,554 | | | | | |
消费税 | | | | | (10,079) | | | (7,059) | | | | | |
净收入 | | | | | 25,288 | | | 19,495 | | | | | |
销售成本 | | | | | 20,805 | | | 16,568 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | 4,483 | | | 2,927 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
销售和营销 | | | | | 5,332 | | | 5,741 | | | | | |
研究和开发 | | | | | 997 | | | 2,039 | | | | | |
一般和行政 | | | | | 8,907 | | | 11,856 | | | | | |
重组成本 | | | | | 83 | | | — | | | | | |
基于股份的薪酬 | | | | | 2,015 | | | 2,535 | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 1,123 | | | 1,525 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
长期资产的减值损失 | | | | | 1,974 | | | — | | | | | |
运营费用总额 | | | | | 20,431 | | | 23,696 | | | | | |
营业亏损 | | | | | (15,948) | | | (20,769) | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | |
净利息收入 | | | | | 14,245 | | | 11,175 | | | | | |
衍生负债重估造成的损失 | | | | | (18) | | | (65) | | | | | |
权益法投资的收益(亏损)份额 | | | | | 1,448 | | | (496) | | | | | |
金融工具重估造成的损失 | | | | | (2,642) | | | (7,758) | | | | | |
其他投资的减值损失 | | | | | (12,734) | | | — | | | | | |
外币交易收益(亏损) | | | | | 13,259 | | | (1,643) | | | | | |
其他,净额 | | | | | (652) | | | 85 | | | | | |
其他收入总额 | | | | | 12,906 | | | 1,298 | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | (3,042) | | | (19,471) | | | | | |
所得税优惠 | | | | | (558) | | | (1,436) | | | | | |
持续经营造成的损失 | | | | | (2,484) | | | (18,035) | | | | | |
已终止业务造成的亏损 | | | | | — | | | (1,222) | | | | | |
净亏损 | | | | | (2,484) | | | (19,257) | | | | | |
归属于非控股权益的净亏损 | | | | | (243) | | | (88) | | | | | |
归属于克罗诺斯集团的净亏损 | | | | | $ | (2,241) | | | $ | (19,169) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
综合损失 | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | | | | $ | (2,484) | | | $ | (19,257) | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | | | | | |
折算后的外汇收益(亏损) | | | | | (22,361) | | | 2,414 | | | | | |
综合损失 | | | | | (24,845) | | | (16,843) | | | | | |
归属于非控股权益的全面亏损 | | | | | (133) | | | (8) | | | | | |
归因于 Cronos 集团的综合亏损 | | | | | $ | (24,712) | | | $ | (16,835) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股净亏损 | | | | | | | | | | | |
基本和摊薄后——持续经营 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.05) | | | | | |
基本业务和摊薄后已终止业务 | | | | | — | | | — | | | | | |
基本和稀释后-总计 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.05) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
克罗诺斯集团公司 | |
简明合并现金流量表 |
(未经审计,以千美元计,股份金额除外) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (2,484) | | | $ | (19,257) | |
调整净亏损与经营活动中使用的现金: | | | |
基于股份的薪酬 | 2,015 | | | 2,551 | |
折旧和摊销 | 1,731 | | | 2,405 | |
| | | |
长期资产的减值损失 | 1,974 | | | — | |
其他投资的减值损失 | 12,734 | | | — | |
投资损失 | 894 | | | 8,419 | |
衍生负债重估造成的损失 | 18 | | | 65 | |
| | | |
长期金融资产预期信贷损失的变化 | (191) | | | (764) | |
外币交易(收益)亏损 | (13,259) | | | 1,643 | |
其他非现金经营活动,净额 | 1,066 | | | (2,850) | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | (1,654) | | | 8,201 | |
应收利息 | 4,251 | | | (1,953) | |
其他应收账款 | 289 | | | 671 | |
预付费和其他流动资产 | (985) | | | (848) | |
库存 | (777) | | | (6,824) | |
应付账款 | (2,775) | | | 1,555 | |
应缴所得税 | 11 | | | (32,813) | |
应计负债 | (5,062) | | | (7,894) | |
经营活动中使用的现金流 | (2,204) | | | (47,693) | |
投资活动 | | | |
购买短期投资 | — | | | (422,612) | |
短期投资的收益 | 188,872 | | | 113,355 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
偿还应收贷款的收益 | 2,678 | | | 6,249 | |
购买不动产、厂房和设备 | (1,724) | | | (804) | |
购买无形资产 | (270) | | | — | |
| | | |
由(用于)投资活动提供的现金流 | 189,556 | | | (303,812) | |
筹资活动 | | | |
为基于股份的奖励缴纳的预扣税 | (645) | | | (743) | |
| | | |
用于融资活动的现金流量 | (645) | | | (743) | |
外币折算对现金和现金等价物的影响 | (884) | | | 1,271 | |
现金和现金等价物的净变化 | 185,823 | | | (350,977) | |
现金和现金等价物,期初 | 669,291 | | | 764,644 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 855,114 | | | $ | 413,667 | |
补充现金流信息 | | | |
已付利息 | $ | — | | | $ | — | |
收到的利息 | $ | 14,641 | | | $ | 7,558 | |
缴纳的所得税 | $ | 579 | | | $ | 32,932 | |
非公认会计准则指标
克罗诺斯集团根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)报告其财务业绩。本新闻稿涉及美国公认会计原则中未予承认的指标(“非公认会计准则指标”)。这些非公认会计准则指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义,因此不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论。相反,这些非公认会计准则指标是作为相应的美国公认会计原则指标的补充而提供的,目的是从管理层的角度提供有关运营业绩的更多信息。因此,不应将非公认会计准则指标视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。本新闻稿中提出的所有非公认会计准则指标均与其最接近的美国公认会计准则指标相一致。下文提供了调整后的历史财务指标与相应的美国公认会计原则指标的对账。
调整后 EBITDA
管理层审查了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则指标,其中不包括非现金项目和未反映管理层对持续经营业绩评估的项目。管理层将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税收支出(收益)、折旧和摊销前的净收益(亏损),调整后的权益法投资(收益)亏损;商誉和无形资产减值损失;长期资产减值损失;衍生负债重估亏损;金融工具重估损失(收益)亏损;与战略项目相关的交易成本;其他投资的减值损失;外币交易亏损;其他,净额;重组成本;库存减记源于重组行动;基于股份的薪酬;以及与重报2019年和2021年中期财务报表(“重报”)相关的财务报表审查成本和储备金,包括与证券交易委员会(“SEC”)和安大略省证券委员会(“OSC”)对2019年重报导致的股东集体诉讼投诉进行辩护的重述和法律费用相关的成本(见第 II 部分,第 1 项 “法律诉讼”截至2024年3月31日的10-Q表季度报告,其中讨论了与重报2019年中期财务报表、美国证券交易委员会和解以及OSC对重报的调查有关的股东集体诉讼投诉)。业绩按合并业绩总额上报,反映了我们一个可报告分部的报告结构。
管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润为潜在业务趋势和业绩提供了最有用的见解,并对同期业绩进行了更有意义的比较。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来规划、预测和评估业务和财务业绩,包括分配资源和评估与员工薪酬目标相关的结果。
下表列出了根据美国公认会计原则确定的净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
| 持续运营 | | 已终止的业务 | | 总计 |
净亏损 | $ | (2,484) | | | $ | — | | | $ | (2,484) | |
净利息收入 | (14,245) | | | — | | | (14,245) | |
所得税优惠 | (558) | | | — | | | (558) | |
折旧和摊销 | 1,731 | | | – | | | 1,731 | |
EBITDA | (15,556) | | | — | | | (15,556) | |
权益法投资的收益份额 | (1,448) | | | — | | | (1,448) | |
| | | | | |
长期资产的减值损失 | 1,974 | | | — | | | 1,974 | |
衍生负债重估损失 (i) | 18 | | | — | | | 18 | |
金融工具重估损失 (ii) | 2,642 | | | — | | | 2,642 | |
其他投资的减值损失 (iii) | 12,734 | | | — | | | 12,734 | |
外币交易收益 | (13,259) | | | — | | | (13,259) | |
其他,净额 (iv) | 652 | | | — | | | 652 | |
重组成本 (v) | 83 | | | — | | | 83 | |
基于股份的薪酬 (vi) | 2,015 | | | — | | | 2,015 | |
财务报表审查费用 (vii) | (524) | | | — | | | (524) | |
| | | | | |
调整后 EBITDA | $ | (10,669) | | | $ | — | | | $ | (10,669) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 持续运营 | | 已终止的业务 | | 总计 |
净亏损 | $ | (18,035) | | | $ | (1,222) | | | $ | (19,257) | |
净利息收入 | (11,175) | | | (5) | | | (11,180) | |
所得税优惠 | (1,436) | | | — | | | (1,436) | |
折旧和摊销 | 2,276 | | | 129 | | | 2,405 | |
EBITDA | (28,370) | | | (1,098) | | | (29,468) | |
权益法投资的亏损份额 | 496 | | | — | | | 496 | |
| | | | | |
衍生负债重估损失 (i) | 65 | | | — | | | 65 | |
金融工具重估损失 (ii) | 7,758 | | | — | | | 7,758 | |
外币交易损失 | 1,643 | | | — | | | 1,643 | |
其他,净额 (iv) | (85) | | | — | | | (85) | |
| | | | | |
基于股份的薪酬 (vi) | 2,535 | | | 16 | | | 2,551 | |
财务报表审查费用 (vii) | 276 | | | — | | | 276 | |
调整后 EBITDA | $ | (15,682) | | | $ | (1,082) | | | $ | (16,764) | |
(i) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,衍生负债重估亏损代表衍生负债的公允价值变化。
(ii) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,主要与公司在维图拉的股权证券相关的金融工具重估亏损。
(iii) 在截至2024年3月31日的三个月中,其他投资的亏损代表PharmacAnn期权的公允价值变化。
(iv) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,其他与资产处置(收益)亏损相关的净额。
(v) 在截至2024年3月31日的三个月中,持续经营业务的重组成本与员工相关的遣散费用以及与调整相关的其他重组成本。
(vi) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,基于股份的薪酬与根据公司股份奖励计划向员工发放的基于股份的薪酬的非现金支出有关。
(vii) 在截至2024年和2023年3月31日的三个月中,财务报表审查费用包括与重报相关的成本和储备金、与公司回应各监管机构提出的与重报有关的信息请求相关的费用以及为2019年重报对公司提起的股东集体诉讼辩护所产生的法律费用。在截至2024年3月31日的三个月中,由于保险回收,列报了信用余额。
固定货币
为了补充根据美国公认会计原则列报的合并财务报表,我们列出了截至2024年3月31日的三个月的净收入、毛利、毛利率、运营费用、净收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润的固定货币调整后财务指标,以及截至2024年3月31日的现金和现金等价物以及短期投资余额,这些指标被视为非公认会计准则财务指标。我们提供恒定货币信息,为评估我们的基础业务表现提供框架,不包括外币汇率波动的影响。为了提供这些信息,使用2023年三个月和比较期的平均汇率,将本期和前期比较损益表结果,将美元以外的货币转换为美元,而不是相应本期有效的实际平均汇率;固定货币当期和以前的比较资产负债表信息按上一年底的即期汇率而不是本期的即期汇率折算成美元。所有增长比较都与2023年的相应时期有关。我们提供这些非公认会计准则财务信息是为了帮助投资者更好地了解我们的业务表现。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标。
下表列出了截至2024年3月31日的三个月,与截至2023年3月31日的三个月相比,按固定货币计算的持续经营业务合并业绩的某些衡量标准,以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的现金和现金等价物及短期投资,均按报告和固定货币计算(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如报道的那样 | | 经固定货币调整后 |
| 截至3月31日的三个月 | | 正如所报告的更改 | | 截至3月31日的三个月 | | 持续的货币变化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
净收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
毛利 | 4,483 | | | 2,927 | | | 1,556 | | | 53 | % | | 4,549 | | | 1,622 | | | 55 | % |
毛利率 | 18 | % | | 15 | % | | 不适用 | | 3 | pp | | 18 | % | | 不适用 | | 3 | pp |
| | | | | | | | | | | | | |
运营费用 | 20,431 | | | 23,696 | | | (3,265) | | | (14) | % | | 20,475 | | | (3,221) | | | (14) | % |
持续经营业务的净亏损 | (2,484) | | | (18,035) | | | 15,551 | | | 86 | % | | (2,481) | | | 15,554 | | | 86 | % |
调整后 EBITDA | (10,669) | | | (15,682) | | | 5,013 | | | 32 | % | | (10,645) | | | 5,037 | | | 32 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 截至12月31日, | | 正如所报告的更改 | | 截至3月31日, | | 持续的货币变化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
现金和现金等价物 | $ | 855,114 | | | $ | 669,291 | | | $ | 185,823 | | | 28 | % | | $ | 856,236 | | | $ | 186,945 | | | 28 | % |
短期投资 | — | | | 192,237 | | | (192,237) | | | (100) | % | | — | | | (192,237) | | | (100) | % |
现金和现金等价物及短期投资总额 | $ | 855,114 | | | $ | 861,528 | | | $ | (6,414) | | | (1) | % | | $ | 856,236 | | | $ | (5,292) | | | (1) | % |
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如报道的那样 | | 经固定货币调整后 |
| 截至3月31日的三个月 | | 正如所报告的更改 | | 截至3月31日的三个月 | | 持续的货币变化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
大麻花 | $ | 17,525 | | | $ | 13,128 | | | $ | 4,397 | | | 33 | % | | $ | 17,755 | | | $ | 4,627 | | | 35 | % |
大麻提取物 | 7,727 | | | 6,301 | | | 1,426 | | | 23 | % | | 7,714 | | | 1,413 | | | 22 | % |
其他 | 36 | | | 66 | | | (30) | | | (45) | % | | 36 | | | (30) | | | (45) | % |
净收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如报道的那样 | | 经固定货币调整后 |
| 截至3月31日的三个月 | | 正如所报告的更改 | | 截至3月31日的三个月 | | 持续的货币变化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
加拿大 | $ | 18,871 | | | $ | 14,434 | | | $ | 4,437 | | | 31 | % | | $ | 18,835 | | | $ | 4,401 | | | 30 | % |
以色列 | 6,417 | | | 5,061 | | | 1,356 | | | 27 | % | | 6,670 | | | 1,609 | | | 32 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
在截至2024年3月31日的三个月中,按固定货币计算的净收入为2550万美元,比截至2023年3月31日的三个月增长了31%。按固定货币计算,截至2024年3月31日的三个月净收入增长主要是由于加拿大成人用市场的大麻花和提取物销售增加以及以色列大麻花销量的增加,但加拿大大麻花类别的不利价格/组合推动消费税缴纳占收入百分比的增加部分抵消了这一增长。
毛利
在截至2024年3月31日的三个月中,按固定货币计算的毛利为450万美元,比截至2023年3月31日的三个月增长了55%。按固定货币计算,截至2024年3月31日的三个月,毛利增长的主要原因是加拿大成人用市场的大麻花和提取物销售增加,以色列的大麻花销量增加以及劳动力、管理费用和库存的有利差异,但部分抵消了加拿大大麻花类别的不利价格/组合推动消费税缴纳占收入百分比的增加。
运营费用
在截至2024年3月31日的三个月中,按固定货币计算的运营支出为2,050万美元,比截至2023年3月31日的三个月下降了14%。按固定货币计算,截至2024年3月31日的三个月中,运营支出有所下降,这主要是由于广告和营销支出减少、与实现银杏里程碑相关的成本降低、专业费用降低(主要与财务报表审查成本有关)以及奖金、工资和保险成本降低。
净收益(亏损)
在截至2024年3月31日的三个月中,按固定货币计算的净收入为250万美元,与截至2023年3月31日的三个月相比增加了1,560万美元。
调整后 EBITDA
在截至2024年3月31日的三个月中,按固定货币计算的调整后息税折旧摊销前利润为1,060万美元,与截至2023年3月31日的三个月相比增长了32%。截至2024年3月31日的三个月,按固定货币计算,调整后息税折旧摊销前利润的改善是由加拿大成人用市场的大麻花和提取物销售增加、以色列大麻花销售增加、一般和管理费用减少以及与实现银杏里程碑相关的成本降低所推动的,但加拿大大麻花类别的不利价格/组合推动消费税缴纳占收入百分比的增加部分抵消。
现金和现金等价物及短期投资
截至2024年3月31日,按固定货币计算的现金和现金等价物以及短期投资从截至2023年12月31日的8.615亿美元下降了1%,至8.562亿美元。现金和现金等价物以及短期投资的减少主要是由于截至2024年3月31日的三个月中用于经营活动的现金流。
外币汇率
除非另有说明,否则本新闻稿中的所有货币金额均以美元表示,这是我们的报告货币。所有提及 “美元” 或 “美元” 的内容均指美元。我们对外业务的资产和负债按截至2024年3月31日、2023年3月31日和2023年12月31日的有效汇率折算成美元。影响股东权益(赤字)的交易按历史外汇汇率折算。根据彭博社报道的本报告期内有效的平均汇率,将简明的净亏损和综合亏损报表以及国外业务的简明合并现金流报表折算成美元。用于将美元转换为加元(“C$”)和以色列新谢克尔(“ILS”)的汇率如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(汇率显示为每美元加元) | 截至截至 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | |
即期汇率 | 1.3532 | | 1.3516 | | 1.3243 |
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年初至今的平均汇率 | 1.3479 | | 1.3520 | | 不适用 |
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(汇率显示为每美元以色列新谢克尔) | 截至截至 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 |
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即期汇率 | 3.6887 | | 3.5966 | | 3.6163 |
年初至今的平均汇率 | 3.6617 | | 3.5319 | | 不适用 |
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