附录 99.1

可转换 票据购买协议

本 可转换票据购买协议(本 “协议”),日期为 [],由和介于两者之间输入 开曼群岛豁免公司(“公司”)MicroCloud Hologram Inc. 以及本 签名页上注明的购买者(包括其继任者和受让人,即 “买方”)。

答: 公司和买方根据经修订的1933年《证券法》(“1933年法案”)以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和条例 提供的证券注册豁免执行和交付本协议。

B. 买方希望 购买,公司也希望根据本协议中规定的条款和条件,以附录A的形式发行和出售某些可转换 本票,其原始本金为美元[](“注意事项”)。 本票据应按照 条款转换为公司每股面值0.001美元的普通股(“股份”),并受票据中规定的限制和条件的约束。

C. 本 协议、本说明以及根据本协议或与本协议有关的 向任何一方交付的所有其他证书、文件、协议、决议和文书,由于可能会不时修订,在此统称为 “交易 文件”。

D. 就 本协议而言:“转换股份” 是指在 票据全部或任何部分转换后可发行的所有股票;“证券” 是指票据和转换股份。

现在, 因此,考虑到上述叙述和其他有价值的对价,特此确认 的收据和充足性,公司和买方特此达成以下协议:

1。购买 和出售证券。

1.1。购买 证券。公司应向买方发行和出售票据,每位买方应从公司购买票据。作为 的对价,买方应以等于的金额支付购买价格 []本公司票据原始本金 金额(“购买价格”)的百分比。

1.2。 付款的形式。在截止日期(定义见下文),买方应在票据交付时通过电汇立即向公司支付购买价格 的可用资金。

1.3。截止日期 。在满足(或书面豁免)下文第 5 节和第 6 节规定的条件的前提下,根据本协议发行和销售票据的 日期(“截止日期”)应在本协议签订之日起 天内,或双方商定的其他日期。本协议 设想的交易(“关闭”)应在截止日通过电子邮件交换已签署的.pdf 文件的方式完成,但无论出于何种目的, 均应被视为在公司位于中国人民共和国深圳的主要执行办公室进行。

2。买方的 陈述和保证。买方向公司陈述并保证,截至本协议发布之日和截止日期 截止日期如下(除非截至其中的特定日期,在这种情况下,截至该日期它们将是准确的):

(a) 组织; 权限。买方是根据其注册或组建司法管辖区的法律正式注册或组建、有效存在且信誉良好 的个人或实体,拥有完全权利、公司、合伙有限责任公司 或类似的权力和权力,可以参与和完成本协议所设想的交易,并以其他方式履行 根据本协议及其下的义务。本协议的执行和交付以及买方履行本协议设想的交易 已获得买方所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似 行动(如适用)的正式授权。买方签署的每份交易文件均已由买方正式签署, 当买方根据本协议条款交付时,将构成 买方的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但以下情况除外:(i) 受一般公平原则和 适用的破产、破产、重组、暂停和其他影响信贷强制执行的普遍适用法律的限制的 一般权利,(ii) 受与可用性有关的法律的限制具体履行、禁令救济或其他公平的 补救措施以及 (iii) 在赔偿和分摊条款可能受适用法律限制的范围内。

(b) 购买者 身份。在向买方提供证券时,它过去是,截至本发售之日,在截止日期,其 将是:(i)1933年法案第501(a)条所定义的 “合格投资者”,或(ii)1933年法案第144A(a)条所定义的 “合格机构买家”。如果不是美国人(按照 条的定义见第 S 条),则买方 (i) 承认,代表或证明转换 股份的证书应包含习惯限制性说明,限制任何转换股份的发售、出售或转让,除非符合 条的规定,根据1933年法案的注册或可用的注册豁免, (ii))同意转换股份购买者的所有要约和销售均应根据有效的协议提出根据1933年法案或根据1933年法案的豁免或不受 1933年法案注册要求约束的交易的注册 声明,(iii) 表示购买证券的要约是在美国境外向买方提出的, 买方在要约时是美国境外,并且在出售时和现在都在美国境外,(iv)) 未参与或指示任何主动提出在美国购买证券的要约,(v) 不是分销商(因此 术语的定义见第 S) 条第 902 (k) 条和第 902 (d) 条分别为 自己的账户购买证券,而不是为了任何美国人的账户或利益,(vii) 是证券的唯一受益所有人, 没有与美国买方预先安排任何出售,(viii) 熟悉并理解条款和 条件和要求具体而言,包含在S条例中,但不限于买方明白,出售证券申请豁免的法定 依据不是如果此次出售虽然在技术上符合 S 条例,但却是逃避1933年法案注册条款的计划或计划的一部分,则应在场。

2

(c) 购买者的经验 。买方无论是单独还是与其代表一起,在商业和财务事务方面拥有如此丰富的知识、复杂性和经验 ,因此能够评估潜在证券投资的利弊和风险, 并因此评估了此类投资的利弊和风险。买方能够承担投资 证券的经济风险,并且目前能够承受此类投资的全部损失。

(d) 受限 证券。买方承认,如果没有根据1933年法案进行有效注册,则只能向公司发行、 出售或以其他方式转让证券,或(ii)根据1933年法案规定的注册豁免。

(e) 访问 信息。买方承认,它有机会审查交易文件(包括所有证物 及其附表)以及公司根据1933年法案和经修订的1934年 证券交易法(“1934 年法案”)提交的所有报告、附表、表格、声明和其他文件,包括根据该法案第 13 (a) 或15 (d) 条, 包括其证物和注册文件其中提及,并有 (i) 有机会提出 其认为必要的问题,并获得公司代表就证券发行的条款和条件 以及投资证券的优点和风险作出的答复;(ii) 获得有关 公司及其财务状况、经营业绩、业务、财产、管理和前景的足够信息,足以使其能够 评估其投资;(iii) 获得公司拥有或可以在不收购 的情况下获得此类额外信息的机会做出知情信息所必需的不合理努力或费用与投资有关的投资决策。

(f) 一般 招标。买方购买证券并不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的有关证券的任何广告、文章、通知或其他通信 ,或者在电视或广播中播出,或在 任何研讨会上播出,或据我们所知,任何其他一般性招标或一般广告上播出。

3.公司 的陈述和保证。公司向买方陈述并保证,截至截止日期:

(a) 组织 和资格。本公司是一家豁免公司,根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在且信誉良好 ,公司的每家子公司均根据其 组织管辖范围内的法律正式注册或组建、有效存在 且信誉良好(就承认良好信誉概念的司法管辖区而言)。公司及其子公司拥有必要的权力和权力 拥有、租赁和运营其财产 并按目前的业务开展业务,并且有正式资格或许可在其拥有、租赁或经营的财产或其经营业务的性质要求此类资格 或许可的每个司法管辖区开展所有重大方面的业务 。

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(b) 授权; 执法;有效性。公司拥有执行和交付交易文件 并履行其义务所需的公司权力和权力。公司执行、交付和履行交易文件,包括 票据和转换股份的发行,已获得公司所有必要的公司行动的正式授权。 本公司作为一方的每份交易文件已经或将由公司正式签署和交付,假设 获得买方及其它方的正当授权、执行和交付,则构成公司合法、有效和具有约束力的 义务,可根据其条款对其强制执行,除非受一般公平原则和 适用的破产、破产、重组、暂停和其他限制影响债权人 权利行使的普遍适用法律一般来说。

(c) 发行转换股份 。转换股份已获得正式授权,在根据适用的 交易文件发行和付款后,将按时有效发行,全额支付且不可估税,不含公司规定的所有留置权。

(d) 资本化。 所有已发行和流通的普通股均已获得正式授权和有效发行,已全额支付且不可估税, 是根据适用的美国和其他适用的证券法发行的,发行时没有违反任何优先权、转售 权或优先拒绝权。

(e) 没有 冲突。公司执行、交付和履行交易文件,包括票据 和转换股份的发行,不会 (i) 导致违反备忘录和条款,(ii) 与 冲突或构成 违约(或经通知或时效或两者都将成为违约的事件),或赋予他人任何终止、 修改、加速或取消的权利、本公司参与的任何协议,或 (iii) 导致违反适用于本公司的任何 法律或除上述第 (ii) 和 (iii) 条外,其任何财产或资产均受其约束,因为此类冲突、违约、权利或侵权行为,无论是个人还是总体而言, 都不会对公司履行交易文件对其作为一方的 义务的能力产生重大不利影响。

(f) 申报、 同意和批准。公司无需就本公司执行、交付和履行交易文件获得任何同意、豁免、授权或命令, 或向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他个人发出任何通知,也无需向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他个人进行任何备案或登记,但根据适用的联邦证券法和中华人民共和国法律必须提交的文件除外。

(g) 没有 附加陈述。除非交易文件或公司根据交易文件条款向买方交付的任何证书中明确规定 ,否则公司对任何事项均不作任何陈述或保证。

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3.公司 契约。在公司在本票据下的所有义务得到全额支付和履行之前,或者在下文特别规定的时限内 ,只要买方实益拥有公司的证券,公司将始终遵守 以下契约:(i) 公司将在适用的截止日期之前及时提交根据1934年法案第13或15 (d) 条 要求向美国证券交易委员会提交的所有报告,并将在其控制下采取一切合理的行动,确保有关公司的最新公开 信息充足,如根据1933年法案第144条的规定,可以公开查阅,即使1934年法案或该法案下的规章制度允许终止 其作为1934年法案要求提交报告的发行人的地位;(ii) 普通股应在纽约证券交易所或纳斯达克上市或报价交易;(iii) 公司 普通股的交易不会暂停,哈哈在公司主要 交易市场上停止、冷藏、冻结、达到零出价或以其他方式停止交易;(iv) 从截止日起至五 (5)在票据得到完全兑现后的几天内,未经买方事先书面同意,公司不得进行任何限制性的 发行(定义见下文),买方 可自行决定给予或拒绝同意;(v) 虽然公司可以筹集其认为运营所需的任何资金,但公司不得与 签订任何协议或以其他方式同意任何锁定、限制的契约、条件或义务以任何方式或以其他方式禁止 公司:(a) 与买方进行浮动利率交易或买方的任何关联公司,或 (b) 向买方或买方的任何关联公司 发行普通 股、优先股、认股权证、可转换票据、其他债务证券或任何其他公司证券;以及 (vi) 当天或之前 [],公司将在F-3表格(编号333-248197)上提交注册声明 的424B表格招股说明书补充文件,以注册美元[]买方根据票据进行的任何转换的转换份额(定义见附注)(或公司与买方之间商定的金额 )。

4。公司销售义务的条件 。根据本协议,公司在收盘时向买方 发行和出售证券的义务以在截止日期当天或之前满足以下每项条件为前提:

4.1。 买方应已签署本协议并将其交付给公司。

4.2。 买方应根据上述第 1.2 节向公司交付购买价格。

5。买方购买义务的条件 。根据本协议,买方在收盘时购买证券的义务 以在截止日当天或之前满足以下每项条件为前提,前提是买方可以随时自行决定免除这些条件 :

5.1。 公司应已签署本协议和票据并将其交付给买方。

5.2。 公司应已向买方交付了 公司在此处或其中要求签署的所有其他交易文件的完整副本。

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6。其他。

6.1。终止。 如果未在 2024 年 1 月 30 日 当天或之前完成交易,公司可以通过书面通知买方终止本协议。

6.2。适用 法律;争议解决。本协议应受纽约州法律管辖,并完全根据纽约州法律进行解释, 不执行任何会导致任何司法管辖区的法律适用于本协议下各方权利和义务 的法律选择规则。公司和买方同意本着诚意进行谈判,以解决因本协议或与本协议相关的任何争议、争议、分歧 或索赔,包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违反 或终止,或与本协议引起或与之相关的任何非合同义务的争议(均为 “争议”)。

6.3。同行。 本协议可在两 (2) 份或更多对应文件中执行,每份对应协议均被视为原件,但所有对应协议 共同构成同一份文书。对应物可以通过传真、电子邮件(包括 pdf 或任何符合美国联邦 2000 年电子设计法案的电子 签名,例如 www.docusign.com)或其他传输方式进行交付,以这种方式交付的任何对应物 应被视为已按时有效交付,并且对所有目的均有效和有效。

6.4。标题。 本协议的标题仅供参考,不构成本 协议的一部分或影响本 协议的解释。

6.5。可分割性。 如果本协议的任何条款根据任何适用的法规或法律规则无效或不可执行,则 该条款在可能与之冲突的范围内应被视为无效,并应被视为已修改以符合该类 法规或法律规则。本协议中任何可能根据任何法律被证明无效或不可执行的条款均不影响本协议任何其他条款的有效性 或可执行性。

6.6。整个 协议。本协议以及其他交易文件包含双方对 本协议及其中所涵盖事项的全部理解,除非本协议或其中另有明确规定,否则公司和买方 均未就此类事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。为避免疑问,公司与买方或其任何关联公司之间可能签订的与 交易文件(统称为 “先前协议”)所设想的交易有关的所有先前条款 表格或其他文件均属无效,并视为全部由交易文件取代。 如果任何先前协议中规定的任何条款与交易文件的条款之间存在冲突,则以 交易文件为准。

6.7。修正案。 除双方签署的书面文书外,不得放弃或修改本协议的任何条款。

6

6.8。通知。 本协议要求或允许的任何通知均应以书面形式发出(除非此处另有规定),并应被视为有效 ,最早在以下日期送达:(i) 如果以个人递送的方式,而不是书面收据,或者通过电子邮件 发送给下述执行官或该官员的继任者,或者通过传真(成功传送确认 由发送方保管的 ),(ii) 送达日期) 在美国邮政局 交付之日或存款后的第三个工作日(邮资已预付)中以较早者为准通过挂号邮件提供服务,或 (iii) 以较早者为准,或者 通过快递寄出 之后的第三个工作日,将配送费用和费用预付给其他各方(或 在提前五 (5) 个日历日书面通知之前,以类似方式向 其他各方发出的书面通知)。此类通知和通信的地址应与本 所附签名页上的规定相同。“工作日” 指非星期六、星期日或适用法律要求或 在北京、开曼群岛、香港或纽约关闭银行的其他日子的任何一天。

6.9。继任者 和受让人。买方可以将本协议或本协议项下任何可分割的权利和义务全部或部分转让给第三方,包括其关联公司,无需获得 公司的同意。未经买方事先书面同意,公司不得转让其在本协议下的权利或义务或委托其在 下的职责。

6.10。生存。 尽管买方或代表买方进行了任何尽职调查调查,公司的陈述和担保以及本协议中规定的协议和承诺仍应在本协议收盘 后继续有效。公司同意赔偿买方及其所有高级职员、董事、员工、律师和代理人因公司违反或涉嫌违反本协议 中规定的任何陈述、担保和承诺 或其在本协议下的任何承诺和义务(包括预付产生的费用)而产生的损失或损害,且 使买方及其所有高级职员、董事、员工、律师和代理人免受损害。

6.11。更多 保证。各方应按照另一方合理的要求做和执行,或促成和执行所有此类进一步的行为和事情,并应执行 并交付所有其他协议、证书、文书和文件,以便 实现本协议的意图和目的以及完成本协议所设想的交易。

6.12。购买者的 累积权利和补救措施。本协议和交易文件中赋予的所有权利、补救措施和权力均为累积性 ,不排除任何其他权利或补救措施,并且应是买方 可能拥有的所有其他权利、权力和补救措施的补充,无论是本协议或任何其他交易文件中特别授予的,还是存在于法律、衡平法或法规, 以及所有此类权利和补救措施均可随时行使按买方可能认为 权宜之计的时间、频率和顺序进行。

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6.13。费用 和费用。除非交易文件中有明确的相反规定,否则各方均应支付其顾问、律师、会计师和其他专家的费用和开支 (如果有),以及该方在谈判、 准备、执行、交付和履行本协议时发生的所有其他费用。

6.14。没有 第三方受益人。本协议旨在使本协议各方及其各自的继承人和允许的 受让人受益,不为任何其他人的利益服务,也不得由任何其他人强制执行本协议中的任何条款。

6.15。豁免。 除非是授予 豁免的一方签署的书面形式,否则对本协议任何条款的任何豁免均无效。对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对 任何其他违禁行为的同意,无论是否相似。除非书面明确规定,否则任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意,也不得承诺 方将来提供豁免或同意。

[页面的剩余部分 故意留空;签名页面紧随其后]

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在 见证中,下列签署人、买方和公司已促使本协议自上述 起草之日起正式生效。

[要关注的签名 页面]

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购买者:
来自:
印刷名称:
标题:
通知地址:
电子邮件:
电话:
公司:
MicroCloud Hologram
来自:
印刷名称:
标题:
通知地址:
电子邮件:
电话:

[可转换票据购买协议的签名 页]

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附录 A

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