附录 99.1
Instructure公布2024年第一季度财务业绩
总收入同比增长20.7％，达到1.555亿美元
GAAP净亏损利润率同比下降440个基点至（13.6％）
调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长430个基点至41.8％
犹他州盐湖城（2024年5月8日）——Instructure Holdings, Inc.（Instructure）（纽约证券交易所代码：INST）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
Instructure首席执行官史蒂夫·戴利表示：“我们第一季度的业绩超过了所有指导性指标，表明了Instructure平台的耐久性、运营规模和广度。”“随着我们将Parchment引入Instructure生态系统的势头，我们的团队努力为教育工作者、学生和合作伙伴提供一流的体验，我对此感到非常满意。”
2024 年第一季度财务摘要：
（除非另有说明，否则所有结果均与去年同期相比较）。鉴于最近完成了对Parchment的收购，Instructure正在推出新的非公认会计准则财务指标。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
更新的2024年第二季度和全年指南：
*有关公司使用非公认会计准则财务指标以及与本新闻稿中历史上最接近的GAAP指标对账的信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标”。Instructure无法为前瞻性的非公认会计准则指标提供指导或对账，因为如果没有不合理的努力，Instructure就无法对某些对账项目提供有意义或准确的计算或估计。这是由于预测和量化此类对账所需的某些金额，包括股票薪酬和收购相关无形资产的摊销，固有困难。因此，Instructure无法提供非公认会计准则指南与GAAP指导的量化对账，因为此类信息不可用。
主要财务状况：
（百万美元）
|
|
三个月已结束 |
|
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2024 |
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2023 |
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同比（百分比或基点） |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
$ |
155.5 |
|
|
$ |
128.8 |
|
|
|
20.7 |
% |
运营损失 |
|
$ |
(6.1 |
) |
|
$ |
(5.9 |
) |
|
|
2.8 |
% |
非公认会计准则营业收入* |
|
$ |
63.5 |
|
|
$ |
47.2 |
|
|
|
34.6 |
% |
GAAP 净亏损 |
|
$ |
(21.1 |
) |
|
$ |
(11.9 |
) |
|
|
78.2 |
% |
GAAP 净亏损利润率 |
|
|
(13.6 |
)% |
|
|
(9.2 |
)% |
|
-440 bps |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润* |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
48.3 |
|
|
|
34.6 |
% |
调整后的息税折旧摊销前利润率* |
|
|
41.8 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
430 bps |
|
|
运营现金流 |
|
$ |
(92.6 |
) |
|
$ |
(80.9 |
) |
|
|
(14.4 |
)% |
调整后的未偿还自由现金流* |
|
$ |
(65.3 |
) |
|
$ |
(63.4 |
) |
|
|
(3.0 |
)% |
剩余履约义务（“RPO”） |
|
$ |
820.4 |
|
|
$ |
703.7 |
|
|
|
16.6 |
% |
*有关公司使用非公认会计准则财务指标以及与本新闻稿中最接近的GAAP指标对账的信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标”。
资产负债表和现金流
截至2024年3月31日，现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金为8,930万美元，总负债为11.733亿美元；而截至2023年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金为3.442亿美元，总负债为4.913亿美元。自2023年12月31日以来，现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金的减少以及债务的增加，主要是由收购Parchment产生的现金支出和债务推动的。截至2024年3月31日，Instructure的总杠杆率为5.1倍（代表债务总额与过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润之比），净杠杆率为4.7倍（代表净负债与过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润之比）。该计算包括十二个月的历史结构调整后息税折旧摊销前利润和两个月的羊皮纸对调整后息税折旧摊销前利润的缴款。我们的年终净杠杆率有望达到3.4倍。截至2024年3月31日，Instructure循环信贷额度下的可用借款为1.25亿美元。截至2024年3月31日的三个月，用于经营活动的净现金为9,260万美元，而去年同期的净现金为8,090万美元。截至2024年3月31日的三个月，调整后的未释放自由现金流为负6,530万美元，而去年同期为负6,340万美元。
2024年第二季度和全年指引
下表汇总了2024年第二季度和全年指引。
|
|
2024 年第二季度指引 |
||
（以百万美元计） |
|
金额 |
|
同比增长 |
收入 |
|
$166.5 - $167.5 |
|
27.0% - 27.8% |
非公认会计准则营业收入* |
|
$66.0 - $67.0 |
|
31.6% - 33.6% |
调整后的息税折旧摊销前利润* |
|
$67.5 - $68.5 |
|
31.7% - 33.6% |
非公认会计准则净收入* |
|
$28.0 - $29.0 |
|
0.1% - 3.7% |
|
|
2024 年全年指南 |
||
（以百万美元计） |
|
金额 |
|
同比 |
收入 |
|
$656.5 - $666.5 |
|
23.8% - 25.7% |
非公认会计准则营业收入* |
|
$265.0- $268.0 |
|
26.3% - 27.8% |
调整后的息税折旧摊销前利润* |
|
$271.0 - $274.0 |
|
26.5% - 27.9% |
非公认会计准则净收入* |
|
$123.0 - $127.0 |
|
(1.5)% - 1.7% |
调整后的未偿还自由现金流* |
|
$262.0 - $265.0 |
|
16.2% - 17.5% |
该公司的指导区间反映了对现有宏观经济状况和当前外汇环境将持续到2024年的预期。这些前瞻性陈述反映了公司截至今天的预期。实际结果可能存在重大差异。
*非公认会计准则营业收入、调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净收入和调整后未偿还自由现金流均为非公认会计准则衡量标准。有关公司使用非公认会计准则财务指标以及与历史时期最具可比性的GAAP指标的对账的信息，请参阅新闻稿中的 “非公认会计准则财务指标”。Instructure无法为前瞻性的非公认会计准则指标提供指导或对账，因为如果没有不合理的努力，Instructure就无法对某些对账项目提供有意义或准确的计算或估计。这是由于预测和量化此类对账所需的某些金额，包括股票薪酬和收购相关无形资产的摊销，固有困难。因此，Instructure无法提供非公认会计准则指南与GAAP指导的量化对账，因为此类信息不可用。
电话会议信息
公司将于今天，即2024年5月8日山地时间下午3点（美国东部时间下午5点）举行电话会议，讨论2024年第一季度的财务业绩。
参与者可以在电话会议开始前大约十分钟拨打1-888-596-4144（美国和加拿大）或1-646-968-2525（国际），使用会议代码6925245参加电话会议。电话会议的网络直播也将在Instructure的投资者关系网站 https://ir.instructure.com 的 “活动与演讲” 下播出。
电话会议结束后，将在Instructure投资者关系网站的 “活动与演讲” 下重播，或拨打1-800-770-2030（美国和加拿大）或1-609-800-9909（国际），使用会议代码6925245。电话重播将持续到2024年5月15日星期三。
关于基础架构
Instructure（纽约证券交易所代码：INST）是一家教育技术公司，致力于提升学生的成功，增强教学的力量，激励每个人共同学习。如今，Instructure学习平台为全球数千万教育工作者和学习者提供支持。要了解更多，请访问 www.instructu.
非公认会计准则财务指标
Instructure在本新闻稿中提供的财务信息不是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）编制的。除了Instructure根据公认会计原则确定的业绩外，Instructure还认为以下非公认会计准则指标有助于评估其经营业绩和流动性。Instructure认为，非公认会计准则财务信息合起来可能会对投资者有所帮助，因为它与过去的财务业绩保持一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非公认会计准则财务信息来补充其GAAP业绩。非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用，不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品，也可能与其他公司使用的标题相似的非公认会计准则指标有所不同。
鉴于最近收购了Parchment，Instructure正在推出有机固定货币收入增长和有机固定货币订阅和支持收入增长，Instructure认为这些非公认会计准则财务指标将有助于投资者比较不同时期的增长，不受过去收购的影响或外币汇率的影响。Instructure还推出了订阅和支持非公认会计准则毛利率以及订阅和支持非公认会计准则毛利率，以显示某些非经常性项目对订阅和支持收入的影响。此外，Instructure正在更新非公认会计准则营业收入、调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净收益、调整后的未分配自由现金流、非公认会计准则收入成本、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则毛利润调整的列报方式，以更接近公司的战略和举措。这些措施没有被重新修改。
本新闻稿中包含的财务报表中提供了Instructure的历史非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账，鼓励投资者查看对账情况。
非公认会计准则营业收入；非公认会计准则营业收入利润率。我们将非公认会计准则营业收入定义为运营亏损，不包括股票薪酬、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本、其他非经常性成本以及与收购相关的无形资产摊销的影响。我们认为，与行业中其他公司相比，非公认会计准则营业收入有助于评估我们的经营业绩，因为该指标通常会消除某些项目的影响，这些项目可能因与整体经营业绩无关的原因而因不同公司而异。尽管我们将收购相关无形资产的摊销排除在非公认会计准则指标之外，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为收购会计的一部分记录的，有助于创收。非公认会计准则营业收入利润率定义为非公认会计准则营业收入除以收入。
调整后息折旧摊销前利润；调整后的息税折旧摊销前利润率息税折旧摊销前利润定义为扣除债务相关成本前的收益，包括债务清偿的利息和损失、税收优惠、折旧和摊销。我们进一步调整息税折旧摊销前利润，将某些重大或不寻常的项目排除在外，包括股票薪酬、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本、其他非经常性成本、外币交易（收益）和亏损的影响，以及与收购相关的无形资产的摊销。尽管我们将收购相关无形资产的摊销排除在这一非公认会计准则指标之外，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于创收。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。
非公认会计准则净收益。我们将非公认会计准则净收益定义为净亏损，其中不包括股票薪酬、收购相关无形资产摊销、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本、其他非经常性成本、我们认为无法反映我们持续经营的外币交易（收益）和损失的影响，以及债务清偿损失的影响。调整的税收影响是根据法定税率计算的，同时考虑了项目的性质和相关的税收管辖区。我们认为，与行业中其他公司相比，非公认会计准则净收入有助于评估我们的经营业绩，因为该指标通常会消除某些项目的影响，这些项目可能因与整体经营业绩无关的原因而因不同公司而异。尽管我们将收购相关无形资产的摊销排除在非公认会计准则指标之外，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于创收。普通股每股基本非公认会计准则净收益的计算方法是将非公认会计准则净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股普通股非公认会计准则净收益是通过使该期间所有可能具有稀释性的普通股等价物生效来计算的。
自由现金流、无限制自由现金流和调整后的未偿自由现金流。我们将自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去不动产、设备和无形资产的购买，扣除处置财产和设备的收益。我们将未偿还的自由现金流定义为根据已支付的未偿债务利息的现金和现金结算的股票薪酬进行调整的自由现金流。我们将调整后的未分配自由现金流定义为根据交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本和其他以现金支付的非经常性成本进行调整的未偿还自由现金流。我们认为，自由现金流、未分配的自由现金流和调整后的未分配自由现金流有助于流动性的逐期比较。我们认为自由现金流、未分配的自由现金流和调整后的未分配自由现金流是重要的衡量标准，因为它们衡量我们产生的现金量并反映了营运资金的变化。
非公认会计准则收入成本和非公认会计准则运营费用。我们将非公认会计准则收入成本和非公认会计准则运营费用分别定义为GAAP收入成本和GAAP运营支出，不包括股票薪酬、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本、其他非经常性成本以及我们认为无法反映我们持续运营的与收购相关的无形资产摊销的影响。尽管我们将收购相关无形资产的摊销排除在非公认会计准则指标之外，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为收购会计的一部分记录的，有助于创收。
非公认会计准则毛利；非公认会计准则毛利率。我们将非公认会计准则毛利定义为毛利，其中不包括股票薪酬、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本以及与收购相关的无形资产摊销的影响。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。
订阅和支持非公认会计准则毛利润；订阅和支持非公认会计准则毛利率。我们将订阅和支持非公认会计准则毛利定义为订阅和支持毛利，其中不包括股票薪酬、交易成本、全球化成本、重组成本、技术现代化成本和收购相关无形资产摊销的影响。订阅和支持非公认会计准则毛利率定义为订阅和支持非公认会计准则毛利除以订阅和支持收入。
净负债；净杠杆比率。我们将净负债定义为未偿定期负债总额，减去现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金。管理层使用这种补充性非公认会计准则指标来评估公司的杠杆率。净杠杆率是通过净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。
有机固定货币收入增长。我们将有机固定货币收入增长定义为收入增长，其中不包括在每个相应时期内完成的收购的收入的影响，以及通过使用去年同期的外币汇率将本期以当地货币计算的收入转换为美元而产生的外币汇率的影响。
有机固定货币订阅并支持收入增长。我们将有机固定货币订阅和支持收入增长定义为订阅和支持收入的增长，其中不包括在每个相应时期内完成的收购产生的订阅和支持收入的影响，以及通过使用去年同期外币汇率将本期以当地货币计算的收入转换为美元而产生的外币汇率的影响。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 “前瞻性” 陈述，在上述电话会议上发表的声明将包含 “前瞻性” 陈述，这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款的约束，包括有关公司2024年第二季度和截至2024年12月31日的全年财务指导、公司增长、客户需求和应用程序采用率、公司研发工作和未来应用程序发布、公司业务战略的声明，有关人工智能的声明以及公司对未来收入、支出、现金流和净收益或亏损的预期。
这些声明并不能保证未来的业绩，而是基于管理层截至本新闻稿发布之日的预期和假设，这些假设本质上受不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与未来的业绩、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的重要因素包括：与持续的经济不确定性相关的风险，包括持续的通货膨胀、劳动力短缺、高利率、外币汇率波动、对经济放缓或衰退的担忧、客户支出减少和地缘政治不稳定；未能延续我们最近的增长率；增加使用、中断或与之相关的绩效问题的影响我们的学习平台；健康流行病和流行病对我们业务和前景的影响；我们的亏损历史以及对在可预见的将来我们无法盈利的预期；或获得新客户和成功留住现有客户的能力；我们的应用程序市场未能以预期的速度发展；未能有效管理我们的增长；以及政府资助高等教育和K-12机构的支出政策或预算优先事项的变化。
公司最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中对这些和其他重要的风险因素进行了更全面的描述，这可能会导致实际业绩与预期有所不同。本新闻稿和电话会议中提供的所有信息均截至本文发布之日，除非法律要求，否则Instructure没有义务更新这些信息。
基础设施控股有限公司 |
|||||||||
合并资产负债表 |
|||||||||
（以千计，每股数据除外） |
|||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月 31, |
|
|
||
资产 |
|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
83,015 |
|
|
$ |
341,047 |
|
|
代表客户持有的资金 |
|
|
5,286 |
|
|
|
— |
|
|
应收账款——净额 |
|
|
52,273 |
|
|
|
67,193 |
|
|
预付费用 |
|
|
68,592 |
|
|
|
12,082 |
|
|
延期佣金 |
|
|
12,764 |
|
|
|
13,705 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
4,207 |
|
|
|
4,797 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
226,137 |
|
|
|
438,824 |
|
|
财产和设备，净额 |
|
|
14,084 |
|
|
|
13,479 |
|
|
使用权资产 |
|
|
10,021 |
|
|
|
9,002 |
|
|
善意 |
|
|
1,858,136 |
|
|
|
1,265,316 |
|
|
无形资产，净额 |
|
|
654,686 |
|
|
|
399,712 |
|
|
非当期预付费用 |
|
|
3,241 |
|
|
|
4,182 |
|
|
递延佣金，扣除当期部分 |
|
|
12,865 |
|
|
|
13,816 |
|
|
递延所得税资产 |
|
|
6,842 |
|
|
|
6,739 |
|
|
其他资产 |
|
|
5,467 |
|
|
|
6,908 |
|
|
总资产 |
|
$ |
2,791,479 |
|
|
$ |
2,157,978 |
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
12,773 |
|
|
$ |
23,589 |
|
|
客户资金存款 |
|
|
5,286 |
|
|
|
— |
|
|
应计负债 |
|
|
33,576 |
|
|
|
23,760 |
|
|
租赁负债 |
|
|
6,837 |
|
|
|
7,513 |
|
|
长期债务，当前 |
|
|
6,615 |
|
|
|
4,013 |
|
|
递延收入 |
|
|
223,175 |
|
|
|
291,784 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
288,262 |
|
|
|
350,659 |
|
|
长期债务，扣除流动部分 |
|
|
1,142,090 |
|
|
|
482,387 |
|
|
递延收入，扣除流动部分 |
|
|
11,825 |
|
|
|
10,876 |
|
|
租赁负债，扣除流动部分 |
|
|
11,795 |
|
|
|
9,246 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
53,246 |
|
|
|
14,420 |
|
|
其他长期负债 |
|
|
5,686 |
|
|
|
4,898 |
|
|
负债总额 |
|
|
1,512,904 |
|
|
|
872,486 |
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
1,459 |
|
|
|
1,452 |
|
|
额外的实收资本 |
|
|
1,633,221 |
|
|
|
1,619,020 |
|
|
累计赤字 |
|
|
(356,105 |
) |
|
|
(334,980 |
) |
|
股东权益总额 |
|
|
1,278,575 |
|
|
|
1,285,492 |
|
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
2,791,479 |
|
|
$ |
2,157,978 |
|
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
合并运营报表和综合亏损报表 |
|
|||||||
（以千计，每股数据除外） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||
收入： |
|
|
|
|
|
|
||
订阅和支持 |
|
$ |
144,657 |
|
|
$ |
118,480 |
|
专业服务及其他 |
|
|
10,798 |
|
|
|
10,363 |
|
总收入 |
|
|
155,455 |
|
|
|
128,843 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
||
订阅和支持 |
|
|
46,312 |
|
|
|
38,810 |
|
专业服务及其他 |
|
|
8,041 |
|
|
|
7,022 |
|
总收入成本 |
|
|
54,353 |
|
|
|
45,832 |
|
毛利 |
|
|
101,102 |
|
|
|
83,011 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
||
销售和营销 |
|
|
59,256 |
|
|
|
50,850 |
|
研究和开发 |
|
|
27,536 |
|
|
|
23,702 |
|
一般和行政 |
|
|
20,390 |
|
|
|
14,373 |
|
运营费用总额 |
|
|
107,182 |
|
|
|
88,925 |
|
运营损失 |
|
|
(6,080 |
) |
|
|
(5,914 |
) |
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
||
利息收入 |
|
|
2,508 |
|
|
|
1,341 |
|
利息支出 |
|
|
(22,596 |
) |
|
|
(9,485 |
) |
其他收入（支出） |
|
|
(1,835 |
) |
|
|
76 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
(189 |
) |
|
|
— |
|
其他收入（支出）总额，净额 |
|
|
(22,112 |
) |
|
|
(8,068 |
) |
所得税优惠前的亏损 |
|
|
(28,192 |
) |
|
|
(13,982 |
) |
所得税优惠 |
|
|
7,067 |
|
|
|
2,125 |
|
净亏损和综合亏损 |
|
$ |
(21,125 |
) |
|
$ |
(11,857 |
) |
每股普通股净亏损，基本亏损和摊薄后 |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
用于计算普通股每股基本亏损和摊薄净亏损的加权平均普通股 |
|
|
145,455 |
|
|
|
143,112 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
合并现金流量表 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(21,125 |
) |
|
$ |
(11,857 |
) |
为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备的折旧 |
|
|
1,343 |
|
|
|
1,203 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
43,326 |
|
|
|
35,749 |
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
1,026 |
|
|
|
294 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
12,445 |
|
|
|
9,635 |
|
递延所得税 |
|
|
(7,851 |
) |
|
|
(3,059 |
) |
使用权资产 |
|
|
(644 |
) |
|
|
991 |
|
其他 |
|
|
1,307 |
|
|
|
181 |
|
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款，净额 |
|
|
24,349 |
|
|
|
7,629 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(52,461 |
) |
|
|
(39,557 |
) |
延期佣金 |
|
|
1,892 |
|
|
|
944 |
|
应付账款和应计负债 |
|
|
(10,446 |
) |
|
|
(7,177 |
) |
递延收入 |
|
|
(85,138 |
) |
|
|
(73,658 |
) |
租赁负债 |
|
|
1,443 |
|
|
|
(1,912 |
) |
其他负债 |
|
|
(2,019 |
) |
|
|
(324 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
|
(92,553 |
) |
|
|
(80,918 |
) |
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(1,881 |
) |
|
|
(1,327 |
) |
出售财产和设备的收益 |
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
业务收购，扣除收购的现金 |
|
|
(821,739 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(823,612 |
) |
|
|
(1,321 |
) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
员工股权计划发行普通股的收益 |
|
|
3,228 |
|
|
|
3,295 |
|
因归属限制性股票单位而回购股票以预扣税款 |
|
|
(1,568 |
) |
|
|
(1,279 |
) |
发行定期债务的收益，扣除折扣 |
|
|
664,319 |
|
|
|
— |
|
偿还长期债务 |
|
|
(2,993 |
) |
|
|
(1,250 |
) |
客户资金存款的变化 |
|
|
(795 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供的净现金 |
|
|
662,191 |
|
|
|
766 |
|
外币对现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金的影响 |
|
|
(979 |
) |
|
|
301 |
|
现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金净减少 |
|
|
(254,953 |
) |
|
|
(81,172 |
) |
现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金，期初 |
|
|
344,208 |
|
|
|
190,266 |
|
现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金，期末 |
|
$ |
89,255 |
|
|
$ |
109,094 |
|
补充现金流披露： |
|
|
|
|
|
|
||
缴纳税款的现金 |
|
$ |
1,015 |
|
|
$ |
181 |
|
已付利息 |
|
$ |
15,446 |
|
|
$ |
8,096 |
|
非现金投资和融资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
已发生但尚未支付的资本支出 |
|
$ |
231 |
|
|
$ |
186 |
|
以下内容提供了现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金与合并资产负债表上报告的金额的对账情况。限制性现金已在 “其他资产” 中披露，因为它与通过我们的各种租赁协议和其他合同现金抵押安排为确保办公空间而获得的信用证有关。
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
合并现金流量表 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
截至3月31日， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
83,015 |
|
|
$ |
104,758 |
|
受限制的现金 |
|
|
954 |
|
|
|
4,336 |
|
代表客户持有的资金 |
|
|
5,286 |
|
|
|
— |
|
现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金总额 |
|
$ |
89,255 |
|
|
$ |
109,094 |
|
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
非公认会计准则营业收入的对账 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
运营损失 |
|
$ |
(6,080 |
) |
|
$ |
(5,914 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
12,445 |
|
|
|
10,010 |
|
交易成本 (1) |
|
|
5,615 |
|
|
|
3,836 |
|
全球化成本 (2) |
|
|
890 |
|
|
|
9 |
|
重组成本 (3) |
|
|
4,930 |
|
|
|
3,227 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
2,266 |
|
|
|
215 |
|
其他非经常性费用 (5) |
|
|
102 |
|
|
|
56 |
|
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
43,326 |
|
|
|
35,748 |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
63,494 |
|
|
$ |
47,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP 营业利润率 |
|
|
(3.9 |
)% |
|
|
(4.6 |
)% |
非公认会计准则营业利润率 |
|
|
40.8 |
% |
|
|
36.6 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净亏损 |
|
$ |
(21,125 |
) |
|
$ |
(11,857 |
) |
未偿债务利息和债务清偿损失 |
|
|
22,785 |
|
|
|
9,485 |
|
所得税优惠 |
|
|
(7,067 |
) |
|
|
(2,125 |
) |
折旧 |
|
|
1,343 |
|
|
|
1,203 |
|
摊销 |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
12,445 |
|
|
|
10,010 |
|
交易成本 (1) |
|
|
5,615 |
|
|
|
3,836 |
|
全球化成本 (2) |
|
|
890 |
|
|
|
9 |
|
重组成本 (3) |
|
|
4,930 |
|
|
|
3,328 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
2,266 |
|
|
|
215 |
|
其他非经常性费用 (5) |
|
|
102 |
|
|
|
56 |
|
外币交易（收益）和损失的影响 |
|
|
1,832 |
|
|
|
(351 |
) |
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
43,326 |
|
|
|
35,748 |
|
利息收入 |
|
|
(2,398 |
) |
|
|
(1,301 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
64,944 |
|
|
$ |
48,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损率 |
|
|
(13.6 |
)% |
|
|
(9.2 |
)% |
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
41.8 |
% |
|
|
37.5 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
非公认会计准则净收益的对账 |
|
|||||||
（以千计，每股数据除外） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净亏损 |
|
$ |
(21,125 |
) |
|
$ |
(11,857 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
12,445 |
|
|
|
10,010 |
|
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
43,326 |
|
|
|
35,748 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
189 |
|
|
|
— |
|
交易成本 (1) |
|
|
5,615 |
|
|
|
3,836 |
|
全球化成本 (2) |
|
|
890 |
|
|
|
9 |
|
重组成本 (3) |
|
|
4,930 |
|
|
|
3,328 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
2,266 |
|
|
|
215 |
|
其他非经常性费用 (5) |
|
|
102 |
|
|
|
56 |
|
外币交易（收益）和损失的影响 |
|
|
1,832 |
|
|
|
(351 |
) |
调整的税收影响 (6) |
|
|
(17,794 |
) |
|
|
(13,118 |
) |
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
32,676 |
|
|
$ |
27,876 |
|
普通股每股非公认会计准则净收益，基本收益 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.19 |
|
摊薄后的每股普通股非公认会计准则净收益 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.19 |
|
用于计算每股普通股基本非公认会计准则净收益的加权平均普通股 |
|
|
145,455 |
|
|
|
143,112 |
|
用于计算每股普通股摊薄后的非公认会计准则净收益的加权平均普通股 |
|
|
146,173 |
|
|
|
144,765 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
非公认会计准则毛利的对账 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
毛利 |
|
$ |
101,102 |
|
|
$ |
83,011 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
1,209 |
|
|
|
793 |
|
交易成本 (1) |
|
|
172 |
|
|
|
180 |
|
全球化成本 (2) |
|
|
240 |
|
|
|
— |
|
重组成本 (3) |
|
|
918 |
|
|
|
224 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
1,254 |
|
|
|
115 |
|
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
17,838 |
|
|
|
16,073 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
122,733 |
|
|
$ |
100,396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP 毛利率 |
|
|
65.0 |
% |
|
|
64.4 |
% |
非公认会计准则毛利率 |
|
|
79.0 |
% |
|
|
77.9 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
非公认会计准则订阅和支持毛利的对账 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
订阅和支持毛利 |
|
$ |
98,345 |
|
|
$ |
79,670 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
565 |
|
|
|
379 |
|
交易成本 (1) |
|
|
128 |
|
|
|
160 |
|
重组成本 (3) |
|
|
534 |
|
|
|
19 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
1,178 |
|
|
|
115 |
|
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
17,838 |
|
|
|
16,073 |
|
非公认会计准则订阅和支持毛利 |
|
$ |
118,588 |
|
|
$ |
96,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
GAAP 订阅和支持毛利率 |
|
|
68.0 |
% |
|
|
67.2 |
% |
非公认会计准则订阅和支持毛利率 |
|
|
82.0 |
% |
|
|
81.4 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
自由现金流、未分配自由现金流和调整后的未分配自由现金流的对账 |
|
|||||||
（以千计） |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
用于经营活动的净现金 |
|
$ |
(92,553 |
) |
|
$ |
(80,918 |
) |
购买财产和设备 |
|
|
(1,881 |
) |
|
|
(1,327 |
) |
处置财产和设备的收益 |
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
自由现金流 |
|
$ |
(94,426 |
) |
|
$ |
(82,239 |
) |
为未偿债务的利息支付的现金 |
|
|
15,446 |
|
|
|
8,096 |
|
现金结算的股票薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
374 |
|
无限的自由现金流 |
|
$ |
(78,980 |
) |
|
$ |
(73,769 |
) |
交易成本 (7) |
|
|
7,215 |
|
|
|
6,759 |
|
全球化成本 (7) |
|
|
1,526 |
|
|
|
9 |
|
重组成本 (7) |
|
|
2,852 |
|
|
|
3,309 |
|
技术现代化成本 (7) |
|
|
1,985 |
|
|
|
185 |
|
其他非经常性费用 (7) |
|
|
85 |
|
|
|
63 |
|
调整后的未偿还自由现金流 |
|
$ |
(65,317 |
) |
|
$ |
(63,444 |
) |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||
净负债的对账 |
|
|||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月 31, |
|
|
十二月 31, |
|
|||
长期本金，当前 |
|
$ |
11,972 |
|
|
$ |
5,000 |
|
|
$ |
11,972 |
|
长期本金，扣除当期部分 |
|
|
1,161,285 |
|
|
|
486,250 |
|
|
|
1,152,306 |
|
现金、现金等价物、限制性现金和代表客户持有的资金 |
|
|
(89,255 |
) |
|
|
(344,208 |
) |
|
|
(245,814 |
) |
净负债 |
|
$ |
1,084,002 |
|
|
$ |
147,042 |
|
|
$ |
918,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总杠杆率 |
|
|
5.1 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
4.3 |
|
净杠杆比率 |
|
|
4.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.4 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||||||
过去十二个月非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|||||||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(21,125 |
) |
|
$ |
(5,767 |
) |
|
$ |
(5,481 |
) |
|
$ |
(10,973 |
) |
未偿债务利息和债务清偿损失 |
|
|
22,785 |
|
|
|
11,382 |
|
|
|
10,868 |
|
|
|
10,287 |
|
所得税（福利）支出 |
|
|
(7,067 |
) |
|
|
459 |
|
|
|
(1,920 |
) |
|
|
(672 |
) |
折旧 |
|
|
1,343 |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
1,186 |
|
|
|
1,092 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
12,445 |
|
|
|
10,575 |
|
|
|
11,755 |
|
|
|
11,856 |
|
交易成本 (1) |
|
|
5,615 |
|
|
|
5,857 |
|
|
|
3,502 |
|
|
|
2,317 |
|
全球化成本 (2) |
|
|
890 |
|
|
|
54 |
|
|
|
381 |
|
|
|
83 |
|
重组成本 (3) |
|
|
4,930 |
|
|
|
2,085 |
|
|
|
541 |
|
|
|
1,520 |
|
技术现代化成本 (4) |
|
|
2,266 |
|
|
|
817 |
|
|
|
543 |
|
|
|
695 |
|
其他非经常性费用 (5) |
|
|
102 |
|
|
|
34 |
|
|
|
31 |
|
|
|
24 |
|
外币交易（收益）和损失的影响 |
|
|
1,832 |
|
|
|
(3,343 |
) |
|
|
2,420 |
|
|
|
(397 |
) |
收购相关无形资产的摊销 |
|
|
43,326 |
|
|
|
35,731 |
|
|
|
35,744 |
|
|
|
35,744 |
|
利息收入 |
|
|
(2,398 |
) |
|
|
(2,716 |
) |
|
|
(1,346 |
) |
|
|
(316 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
64,944 |
|
|
$ |
56,473 |
|
|
$ |
58,224 |
|
|
$ |
51,260 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
有机固定货币订阅并支持收入增长 |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
报告的订阅和支持收入增长 |
|
|
22.1 |
% |
|
|
14.5 |
% |
无机订阅和支持收入增长 (8) |
|
|
(14.6 |
)% |
|
|
(3.5 |
)% |
有机订阅和支持收入增长 |
|
|
7.5 |
% |
|
|
11.0 |
% |
外币兑换的影响 (9) |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.7 |
% |
有机固定货币订阅并支持收入增长 |
|
|
7.6 |
% |
|
|
11.7 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||
有机固定货币收入增长 |
|
|||||||
（未经审计） |
|
|||||||
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
报告的收入增长 |
|
|
20.7 |
% |
|
|
13.6 |
% |
无机收入增长 (8) |
|
|
(14.0 |
)% |
|
|
(3.6 |
)% |
有机收入增长 |
|
|
6.7 |
% |
|
|
10.0 |
% |
外币兑换的影响 (9) |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.7 |
% |
固定货币收入的有机增长 |
|
|
6.8 |
% |
|
|
10.7 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GAAP |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
交易成本 |
|
|
全球化成本 |
|
|
重组成本 |
|
|
技术现代化成本 |
|
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
非公认会计准则 |
|
||||||||
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
订阅和支持 |
|
$ |
46,312 |
|
|
$ |
(565 |
) |
|
$ |
(128 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(534 |
) |
|
$ |
(1,178 |
) |
|
$ |
(17,838 |
) |
|
$ |
26,069 |
|
专业服务及其他 |
|
|
8,041 |
|
|
|
(644 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(240 |
) |
|
|
(384 |
) |
|
|
(76 |
) |
|
|
— |
|
|
|
6,653 |
|
总收入成本 |
|
$ |
54,353 |
|
|
$ |
(1,209 |
) |
|
$ |
(172 |
) |
|
$ |
(240 |
) |
|
$ |
(918 |
) |
|
$ |
(1,254 |
) |
|
$ |
(17,838 |
) |
|
$ |
32,722 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GAAP |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
交易成本 |
|
|
全球化成本 |
|
|
重组成本 |
|
|
技术现代化成本 |
|
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
非公认会计准则 |
|
||||||||
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
订阅和支持 |
|
$ |
38,810 |
|
|
$ |
(379 |
) |
|
$ |
(160 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(115 |
) |
|
$ |
(16,073 |
) |
|
$ |
22,064 |
|
专业服务及其他 |
|
|
7,022 |
|
|
|
(414 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(205 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,383 |
|
总收入成本 |
|
$ |
45,832 |
|
|
$ |
(793 |
) |
|
$ |
(180 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(224 |
) |
|
$ |
(115 |
) |
|
$ |
(16,073 |
) |
|
$ |
28,447 |
|
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营开支的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GAAP |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
交易成本 |
|
|
全球化成本 |
|
|
重组成本 |
|
|
技术现代化成本 |
|
|
其他非经常性费用 |
|
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|
GAAP 占收入的百分比 |
|
|
非公认会计准则收入百分比 |
|
|||||||||||
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
销售和营销 |
|
$ |
59,256 |
|
|
$ |
(3,114 |
) |
|
$ |
(741 |
) |
|
$ |
(190 |
) |
|
$ |
(1,333 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(25,483 |
) |
|
$ |
28,395 |
|
|
|
38.1 |
% |
|
|
18.3 |
% |
研究和开发 |
|
|
27,536 |
|
|
|
(3,840 |
) |
|
|
(1,149 |
) |
|
|
(143 |
) |
|
|
(1,079 |
) |
|
|
(675 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
20,646 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
|
13.3 |
% |
一般和行政 |
|
|
20,390 |
|
|
|
(4,282 |
) |
|
|
(3,553 |
) |
|
|
(317 |
) |
|
|
(1,600 |
) |
|
|
(337 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
— |
|
|
|
10,199 |
|
|
|
13.1 |
% |
|
|
6.6 |
% |
运营费用总额 |
|
$ |
107,182 |
|
|
$ |
(11,236 |
) |
|
$ |
(5,443 |
) |
|
$ |
(650 |
) |
|
$ |
(4,012 |
) |
|
$ |
(1,012 |
) |
|
$ |
(102 |
) |
|
$ |
(25,487 |
) |
|
$ |
59,240 |
|
|
|
68.9 |
% |
|
|
38.2 |
% |
基础设施控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营开支的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（未经审计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GAAP |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
交易成本 |
|
|
全球化成本 |
|
|
重组成本 |
|
|
技术现代化成本 |
|
|
其他非经常性费用 |
|
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|
GAAP 占收入的百分比 |
|
|
非公认会计准则收入百分比 |
|
|||||||||||
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
销售和营销 |
|
$ |
50,850 |
|
|
$ |
(2,528 |
) |
|
$ |
(628 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(1,131 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(19,670 |
) |
|
$ |
26,893 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
20.9 |
% |
研究和开发 |
|
|
23,702 |
|
|
|
(3,174 |
) |
|
|
(2,241 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(1,289 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
16,955 |
|
|
|
18.4 |
% |
|
|
13.2 |
% |
一般和行政 |
|
|
14,373 |
|
|
|
(3,515 |
) |
|
|
(787 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(583 |
) |
|
|
(69 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
— |
|
|
|
9,361 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
|
7.3 |
% |
运营费用总额 |
|
$ |
88,925 |
|
|
$ |
(9,217 |
) |
|
$ |
(3,656 |
) |
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
(3,003 |
) |
|
$ |
(100 |
) |
|
$ |
(56 |
) |
|
$ |
(19,675 |
) |
|
$ |
53,209 |
|
|
|
69.1 |
% |
|
|
41.4 |
% |
脚注
欲了解更多信息：
媒体关系：
布莱恩·沃特金斯
企业传播
在结构中
(801) 610-9722
brian.watkins@instructure.com
投资者关系：
马修威尔斯
投资者关系高级副总裁
在结构中
investors@instructure.com