附录 99.1

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Azenta公布截至2024年3月31日的2024财年第二季度业绩

马萨诸塞州伯灵顿,2024年5月8日(美通社)——Azenta公司(纳斯达克股票代码:AZTA)今天公布了截至2024年3月31日的第二季度财务业绩。

季度结束

以百万美元计,每股数据除外

3月31日

十二月三十一日

3月31日

改变

2024

2023

2023

上一季度

上一年

来自持续经营的收入

    

$

159

$

154

    

$

148

3

%

7

%

有机增长

7

%

样本管理解决方案

$

74

$

79

$

71

(6)

%

4

%

多组学

$

62

$

63

$

62

(1)

%

(0)

%

B 医疗系统

$

23

$

13

$

15

81

%

51

%

摊薄后每股收益持续业务

$

(2.47)

$

(0.28)

$

(0.03)

nm

nm

摊薄后每股收益总计

$

(2.47)

$

(0.28)

$

(0.07)

nm

nm

非公认会计准则摊薄后每股收益持续业务

$

0.05

$

0.02

$

(0.06)

102

%

184

%

调整后的息税折旧摊销前利润-持续经营

$

9

$

5

$

(2)

107

%

493

%

调整后的息税折旧摊销前利润率——持续业务

5.9%

3.0%

(1.6)%


管理层评论

总裁兼首席执行官史蒂夫·施瓦茨表示:“由于我们持续降低成本和转型计划,我们在第二季度看到了持续的势头,有机收入增长强劲,盈利能力也有所提高。”“这标志着我们连续第四个季度实现正自由现金流。正如我们在三月份的投资者日所指出的那样,我们对自己的地位和市场机会充满信心,我们有能力抓住这些机会。”

2024财年第二季度业绩

收入为1.59亿美元,同比增长7%。不包括外汇影响在内的有机收入也同比增长了7%,名义收益受益于外汇利好因素。收入同比增长归因于B Medical Systems(“B Medical”)和样品管理解决方案收入的增加。样本管理解决方案和多组学业务板块合并后的有机增长了2%。消费品和仪器(“C&I”)产品线在第二季度仍然是增长的阻力,这在很大程度上归因于仪器的疲软。不包括C&I产品线,有机收入同比增长9%。
样本管理解决方案收入为7400万美元,同比增长4%。
oOrganic收入增长了3%,这主要是由大型自动化存储系统和样品存储库解决方案的持续强劲推动的,但部分被同比收入所抵消

C&I 产品线的下降。不包括C&I产品线,该细分市场有机增长了8%。
多组学收入为6200万美元,同比持平。
Oorganic收入同比增长1%,这主要是由基因合成服务的增长推动的,但部分被桑格测序收入的同比下降所抵消。
B Medical Systems收入为2300万美元,同比增长51%。
有机收入同比增长49%。该季度的收入好于预期,主要是由于在此期间收到的更多冷链解决方案订单的兑现。

GAAP 收益业绩摘要

营业亏损为1.47亿美元。营业利润率为(92.3%),而2023财年第二季度的营业利润率为(8.7%)。
OGross利润率为39.8%,同比增长400个基点,这主要是由收入增加所推动的。
o运营支出为2.1亿美元,同比增长218%,其中包括与B Medical板块相关的1.113亿美元非现金商誉减值费用和与停止样本采购产品(样本管理解决方案板块内的产品系列)相关的470万美元非现金无形资产减值费用以及重组和转型成本。同比增长是由商誉和无形资产减值、转型成本以及更高的重组成本推动的,但与B Medical应急对价公允价值逆转相关的去年同期1,700万美元的一次性非现金收益部分抵消。
其他收入包括960万美元的净利息收入,而去年同期为1,040万美元。
持续经营业务的摊薄后每股收益为(2.47美元),而2023财年第二季度为0.03美元。

非公认会计准则收益业绩摘要

营业亏损为600万美元。营业利润率为(3.6%),同比增长530个基点。
o毛利率为44.3%,同比增长310个基点,这主要是由收入和运营效率的提高所推动的。
o该季度的运营支出为7,600万美元,同比增长3%,这主要是由于股票薪酬的同比增加以及B Medical佣金支出的增加,抵消了成本削减行动带来的好处。
o调整后的息税折旧摊销前利润为900万美元,调整后的息税折旧摊销前利润率为5.9%,同比增长750个基点。
摊薄后的每股收益为0.05美元,而去年同期(0.06美元)。

截至 2024 年 3 月 31 日的现金和流动性

2


本季度末,公司现金、现金等价物、限制性现金和有价证券的总余额为9.75亿美元。
本季度的运营现金流为800万美元。资本支出为700万美元,自由现金流(运营现金流减去资本支出)为200万美元。

股票回购计划更新

在第二季度,该公司根据10b5-1的交易计划以7,390万美元的价格回购了120万股股票。
截至2024年3月31日,公司根据2022年回购授权以10.25亿美元的价格回购了2,090万股普通股。在2024财年,公司打算完成2022年11月宣布的15亿美元股票回购授权的全部产能。

2024财年全年持续经营指导方针

该公司下调了2024财年的收入预期,同时提高了收益预期:
o由于B Medical收入的时机,现在的总收入预计将在6.59亿美元至6.71亿美元之间。
o与2023财年相比,有机总收入在下降1%至增长1%之间。
o调整后的息税折旧摊销前利润率预计将增长约300个基点。
o非公认会计准则摊薄后的每股收益预计将在0.27美元至0.37美元之间。

电话会议和网络直播

Azenta管理层将于美国东部时间今天下午 4:30 通过网络直播其2024财年第二季度财报电话会议。在电话会议中,公司管理层将回答有关但不限于公司财务业绩、业务状况和行业前景的问题。管理层的回应可能包含以前未披露的信息。

该电话会议将通过互联网进行现场直播,并将与电话会议上引用的演示材料一起在Azenta网站的投资者关系栏目举行,网址为 https://investors.azenta.com/events,并将在线存档在本网站上,以便于按需重播。此外,参与者可以使用以下。在线注册链接访问电话。注册者将收到确认信,其中包含拨号详细信息和唯一的进入电话会议代码。

G条例——非公认会计准则财务指标的使用

该公司用某些非公认会计准则财务指标来补充其GAAP财务指标,为投资者提供业务经营业绩的视角,公司认为这与同行提供的类似分析相当。这些指标不是根据美国公认会计原则(GAAP)列报的,也不是其替代品。应始终将这些衡量标准与适当的GAAP指标结合起来考虑。在合并资产负债表、运营报表和现金流量表之后,本新闻稿末尾包括了非公认会计准则指标与最接近可比的GAAP指标的对账。中的某些金额

3


由于四舍五入,补充合并财务报表的表格可能不相和。所有百分比均使用未四舍五入的金额计算。

1934 年《证券交易法》第 21E 条下的 “安全港声明”

本新闻稿中的一些陈述是根据1934年《证券交易法》第21E条做出的前瞻性陈述。这些陈述既不是承诺也不是担保,但涉及已知和未知的风险和不确定性,这可能导致Azenta的财务和业务业绩与我们的预期存在重大差异。它们基于管理层在制定时已知的事实。前瞻性陈述包括但不限于有关我们的收入和收益预期、我们通过降低成本实现利润率提高的能力以及我们在未来取得财务成功的能力以及与未来运营或财务业绩和机会相关的其他方面的陈述。可能导致结果与我们的预期不同的因素包括:我们有效降低成本的能力;公司所服务的生命科学市场的波动性;由于难以从供应商那里获得所需数量和质量的部件和材料,我们可能无法满足对产品的需求;客户无法在到期时向我们付款;价格竞争;与知识产权有关的争议;全球政治和经济状况的不确定性;我们的能力成功投资出售半导体自动化业务的现金收益;以及其他因素和其他风险,包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素和其他风险,包括但不限于我们的10-K表年度报告、8-K表最新报告和10-Q表季度报告。因此,我们无法保证我们未来的结果不会与预期的结果有重大差异。Azenta明确表示不承担任何义务或承诺公开发布任何此类声明的任何更新或修订,以反映我们期望的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。Azenta没有义务更新本新闻稿中包含的信息。

关于 Azenta 生命科学
Azenta, Inc.(纳斯达克股票代码:AZTA)是全球领先的生命科学解决方案提供商,能够更快地将有影响力的突破和疗法推向市场。Azenta为全球业界顶级制药、生物技术、学术和医疗保健机构提供全套可靠的冷链样本管理解决方案和多组学服务,涵盖药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域。我们的全球团队通过行业领先的品牌提供和支持这些产品和服务,包括GENEWIZ、FluidX、Ziath、4titude、Limfinity、Freezer Pro、Barkey和B Medical Systems。

Azenta总部位于马萨诸塞州伯灵顿,业务遍及北美、欧洲和亚洲。欲了解更多信息,请访问 www.azenta.com。

AZENTA 投资者联系方式:

伊冯娜·佩伦

财务规划与分析及投资者关系副总裁

ir@azenta.com

4


雪莉·丁斯莫尔

sherry.dinsmore@azenta.com

5


AZENTA, INC.

合并运营报表

(未经审计)

(以千计,每股数据除外)

三个月已结束

六个月已结束

3月31日

3月31日

2024

2023

2024

2023

收入

产品

$

59,017

    

$

51,917

$

112,410

    

$

137,715

服务

 

100,117

 

96,484

 

201,041

 

189,052

总收入

 

159,134

 

148,401

 

313,451

 

326,767

收入成本

产品

 

41,658

 

40,009

 

78,496

 

94,108

服务

 

54,091

 

55,156

 

110,058

 

105,558

总收入成本

 

95,749

 

95,165

 

188,554

 

199,666

毛利

 

63,385

 

53,236

 

124,897

 

127,101

运营费用

研究和开发

 

8,707

 

8,520

 

17,200

 

16,056

销售、一般和管理

78,314

73,339

156,890

165,891

商誉和无形资产减值

115,975

115,975

或有对价-公允价值调整

 

 

(17,145)

 

 

(17,145)

重组费用

 

7,344

 

1,499

 

8,464

 

2,961

运营费用总额

 

210,340

 

66,213

 

298,529

 

167,763

营业亏损

 

(146,955)

 

(12,977)

 

(173,632)

 

(40,662)

其他收入

 

 

 

 

净利息收入

 

9,565

 

10,394

 

19,646

 

21,059

其他收入(支出),净额

 

250

 

(2,668)

 

932

 

(1,523)

所得税前亏损

 

(137,140)

 

(5,251)

 

(153,054)

 

(21,126)

所得税优惠

(260)

 

(3,260)

 

(450)

 

(7,900)

来自持续经营的收入(亏损)

(136,880)

(1,991)

(152,604)

(13,226)

已终止业务的亏损,扣除税款

(2,936)

(2,936)

净亏损

$

(136,880)

$

(4,927)

$

(152,604)

$

(16,162)

每股基本净亏损:

来自持续经营的收入(亏损)

$

(2.47)

$

(0.03)

$

(2.72)

$

(0.19)

已终止业务的亏损,扣除税款

(0.04)

(0.04)

每股基本净亏损

$

(2.47)

$

(0.07)

$

(2.72)

$

(0.23)

摊薄后的每股净亏损:

来自持续经营的收入(亏损)

$

(2.47)

$

(0.03)

$

(2.72)

$

(0.19)

已终止业务的亏损,扣除税款

(0.04)

(0.04)

摊薄后的每股净亏损

$

(2.47)

$

(0.07)

$

(2.72)

$

(0.23)

用于计算每股净亏损的加权平均股数:

 

 

 

 

基本

 

55,440

 

69,111

 

56,078

 

70,858

稀释

55,440

69,111

56,078

70,858

6


AZENTA, INC.

合并资产负债表

(未经审计)

(以千计,股票和每股数据除外)

3月31日

九月三十日

2024

2023

资产

流动资产

现金和现金等价物

$

353,491

    

$

678,910

短期有价证券

 

468,220

 

338,873

扣除预期信贷损失备抵后的应收账款(分别为6,844美元和8,057美元)

 

154,668

 

156,535

库存

 

122,351

 

128,198

衍生资产

350

 

13,036

短期限制性现金

 

3,089

 

4,650

预付费用和其他流动资产

87,897

98,754

流动资产总额

 

1,190,066

1,418,956

财产、厂房和设备,净额

 

200,905

205,744

长期有价证券

 

143,018

111,338

长期递延所得税资产

 

925

571

经营租赁使用权资产

 

69,662

66,580

善意

 

681,140

784,339

无形资产,净额

 

267,626

294,301

其他资产

 

10,155

3,891

总资产

$

2,563,497

$

2,885,720

负债和股东权益

流动负债

应付账款

$

37,319

$

35,796

递延收入

38,323

34,614

应计保修和改造成本

9,745

10,223

应计薪酬和福利

 

27,985

33,911

应计客户存款

21,772

17,707

应付应计所得税

 

10,706

7,378

短期经营租赁负债

 

10,802

9,499

应计费用和其他流动负债

46,347

61,800

流动负债总额

 

202,999

210,928

长期税收储备

377

380

长期递延所得税负债

 

62,267

67,301

长期经营租赁负债

 

63,374

60,436

其他长期负债

11,609

12,175

负债总额

340,626

351,220

股东权益

  

优先股,面值0.01美元——授权1,000,000股,未发行或流通股票

普通股,面值0.01美元——已授权125,000,000股,截至2024年3月31日已发行68,464,925股,已发行54,614,041股,2023年9月30日已发行71,294,247股,已发行57,832,378股

 

681

713

额外的实收资本

 

999,333

1,156,160

累计其他综合亏损

 

(41,728)

(62,426)

库存股,按成本计算——截至2024年3月31日为13,850,884股,截至2023年9月30日为13,461,869股

 

(223,820)

(200,956)

留存收益

 

1,488,405

1,641,009

股东权益总额

2,222,871

2,534,500

负债和股东权益总额

$

2,563,497

$

2,885,720

7


AZENTA, INC.

合并现金流量表

(未经审计)

(以千计)

截至3月31日的六个月

2024

2023

来自经营活动的现金流

净亏损

$

(152,604)

    

$

(16,162)

为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:

 

 

折旧和摊销

44,214

42,140

商誉和无形资产减值

115,975

资产的非现金注销

6,966

基于股票的薪酬

 

8,804

 

6,096

或有对价调整

 

 

(17,145)

有价证券的摊销和增值

 

(2,084)

 

(5,284)

递延所得税

 

(9,456)

 

(20,843)

购买会计对库存的影响

 

 

5,781

不动产、厂房和设备处置损失

 

260

 

31

运营资产和负债的变化:

 

 

应收账款

 

2,922

 

23,925

库存

 

7,975

 

(11,504)

应付账款

 

936

 

(5,677)

递延收入

 

3,379

 

3,625

应计保修和改造成本

 

(714)

 

622

应计薪酬和预扣税

 

(6,153)

 

(21,797)

应计重组成本

 

1,454

 

820

其他资产和负债

12,913

(23,798)

由(用于)经营活动提供的净现金

 

34,787

 

(39,170)

来自投资活动的现金流

  

  

购置不动产、厂房和设备

 

(18,746)

 

(21,705)

购买有价证券

 

(345,447)

 

(233,584)

有价证券的销售和到期

190,504

728,171

净投资对冲结算

1,476

29,313

收购,扣除获得的现金

 

 

(387,665)

由(用于)投资活动提供的净现金

 

(172,213)

 

114,530

来自融资活动的现金流

 

  

 

  

融资租赁的支付

(386)

(230)

股权奖励净股结算的预扣税款

(4,906)

股票回购

(186,834)

(500,000)

用于融资活动的净现金

 

(187,220)

 

(505,136)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

4,721

 

60,355

现金、现金等价物和限制性现金净减少

 

(319,925)

 

(369,421)

现金、现金等价物和限制性现金,期初

 

684,045

 

1,041,296

现金、现金等价物和限制性现金,期末

$

364,120

$

671,875

补充披露:

 

 

为所得税支付的现金,净额

 

5,008

 

35,286

将现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表进行对账

3月31日

9月30日

2024

2023

持续经营业务的现金及现金等价物

$

353,491

$

678,910

短期限制性现金

3,089

4,650

其他资产中包含的长期限制性现金

7,540

485

简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额

$

364,120

$

684,045

8


非公认会计准则财务指标附注

非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则列报的业绩进行补充和结合使用的,不应将其排除在外。管理层根据无形资产摊销、重组费用、收购价格会计调整和与并购相关的费用、与公司业务转型计划相关的非经常性成本以及股票回购的影响对GAAP业绩进行调整,以使投资者更好地了解经营业绩,公司认为这与同行提供的类似分析更具可比性。管理层还不包括特殊费用和收益,例如减值损失、出售资产的损益、某些税收优惠和费用,以及不代表企业正常运营的其他收益和费用。管理层强烈鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的衡量标准。

季度已结束

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

每稀释

每稀释

每稀释

金额以千计,每股数据除外    

$

分享

$

分享

$

分享

持续经营业务的净收益(亏损)

    

$

(136,880)

    

$

(2.47)

    

$

(15,724)

    

$

(0.28)

    

$

(1,991)

    

$

(0.03)

调整:

已完成技术的摊销

6,373

0.11

5,627

0.10

4,901

0.07

采购会计对库存的影响

 

 

 

 

 

2,912

 

0.04

其他无形资产的摊销

 

6,654

 

0.12

 

6,862

 

0.12

 

7,509

 

0.11

转型成本 (1)

4,446

0.08

41

0.00

10

0.00

重组和重组相关费用

 

7,344

 

0.13

 

1,120

 

0.02

 

1,499

 

0.02

商誉和无形资产减值

115,975

2.09

或有对价-公允价值调整

(17,145)

(0.25)

并购成本和与股票回购相关的成本 (2)

 

426

 

0.01

 

4,321

 

0.08

 

19

 

0.00

税收调整 (3)

1,659

0.03

1,858

0.03

56

0.00

调整的税收影响

(3,200)

 

(0.06)

 

(2,688)

 

(0.05)

(1,934)

(0.03)

非公认会计准则调整后的持续经营净收益

$

2,797

$

0.05

$

1,417

$

0.02

$

(4,164)

$

(0.06)

股票薪酬,税前

 

5,602

 

0.10

 

3,202

 

0.06

 

3,991

 

0.06

税率

 

15

%

 

 

12

%

 

 

15

%

 

股票薪酬,扣除税款

 

4,762

 

0.09

 

2,818

 

0.05

 

3,392

 

0.05

不包括股票薪酬在内的非公认会计准则调整后净收益——持续经营

$

7,559

$

0.14

$

4,235

$

0.07

$

(772)

$

(0.01)

用于计算非公认会计准则摊薄后每股净收益的股票

 

 

55,440

 

 

56,709

 

 

69,111

9


六个月已结束

 

2024年3月31日

2023年3月31日

 

每稀释

每稀释

金额以千计,每股数据除外    

$

分享

$

分享

 

持续经营业务的净亏损

    

$

(152,604)

    

$

(2.72)

    

$

(13,226)

    

$

(0.19)

调整:

已完成技术的摊销

12,000

0.21

9,070

0.13

采购会计对库存的影响

 

 

 

5,781

0.08

其他无形资产的摊销

 

13,516

 

0.24

 

14,882

0.21

转型成本(1)

4,487

0.08

(55)

(0.00)

重组和重组相关费用

 

8,464

0.15

2,961

0.04

商誉和无形资产减值

 

115,975

2.07

或有对价-公允价值调整

(17,145)

(0.24)

并购成本和与股票回购相关的成本 (2)

 

4,747

 

0.08

 

11,857

0.17

赔偿资产发放

(19)

(0.00)

税收调整 (3)

3,517

0.06

(1,380)

(0.02)

调整的税收影响

(5,888)

(0.10)

(7,934)

(0.11)

非公认会计准则调整后的持续经营净收益

$

4,214

$

0.08

$

4,790

$

0.07

股票薪酬,税前

 

8,804

 

0.16

 

6,217

0.09

税率

 

15

%

 

 

15

%

股票薪酬,扣除税款

 

7,483

$

0.13

 

5,284

0.07

不包括股票薪酬在内的非公认会计准则调整后净收益——持续经营

$

11,697

$

0.21

$

10,074

$

0.14

用于计算非公认会计准则摊薄后每股净收益的股票

 

 

56,078

 

70,858

(1)转型成本是指战略项目的非经常性支出,这些项目对公司具有预期的长期利益,侧重于降低成本和提高生产率,但不符合重组费用定义。这些成本用于简化、标准化、精简和优化公司的运营、流程和系统,以永久改变公司的长期运营。要将项目视为变革性项目,必须期望项目的成功完成将为组织带来长期的物质利益,并涉及流程和/或底层技术的重大变革。该期间的转型成本来自作为公司2024年转型计划的一部分而采取的行动,主要涉及与技术变更有关的一次性资产减记、与该期间采取的重组行动有关的一次性库存减记以及与流程和系统重新设计相关的第三方咨询成本。
(2)包括与治理相关事项相关的费用。
(3)所有时期的税收调整都包括对与股票薪酬相关的税收优惠的调整。这些调整将在美国公认会计原则的归属期内予以确认,但包含在非公认会计准则报告的年度有效税率中。截至2024年3月31日的六个月的税收调整不包括记录对美国递延税的估值补贴调整的影响,金额为70万美元。截至2022年12月31日的季度的税收调整包括增加130万美元的支出,原因是中国不包括激励性税率变动的福利。

季度已结束

六个月已结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

3月31日

以千美元计

2024

2023

2023

2024

2023

GAAP 净收益(亏损)

$

(136,880)

    

$

(15,724)

    

$

(4,927)

    

$

(152,604)

    

$

(16,162)

减去:来自已终止业务的收入(亏损)

(2,936)

(2,936)

来自持续经营业务的GAAP净收益(亏损)

(136,880)

(15,724)

(1,991)

(152,604)

(13,226)

调整:

减去:利息收入,净额

 

(9,565)

 

(10,081)

 

(10,394)

 

(19,646)

 

(21,059)

加/减:所得税(福利)支出

 

(260)

 

(190)

 

(3,260)

 

(450)

 

(7,900)

加:折旧

 

9,321

 

9,377

 

9,549

 

18,698

 

18,189

添加:已完成技术的摊销

 

6,373

 

5,627

 

4,901

 

12,000

 

9,070

添加:其他无形资产的摊销

 

6,654

 

6,862

 

7,509

 

13,516

 

14,882

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益-持续经营

$

(124,357)

$

(4,129)

$

6,315

$

(128,486)

$

(44)

10


季度已结束

六个月已结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

3月31日

以千美元计

2024

2023

2023

2024

2023

扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益-持续经营

$

(124,357)

       

$

(4,129)

       

$

6,315

       

$

(128,486)

       

$

(44)

调整:

增加:股票薪酬

 

5,602

 

3,202

 

3,991

 

8,804

 

6,217

添加:采购会计对库存的影响

 

 

 

2,912

 

 

5,781

添加:重组和重组相关费用

 

7,344

 

1,120

 

1,499

 

8,464

 

2,960

添加:并购成本和与股票回购相关的成本(1)

 

426

 

4,321

 

19

 

4,747

 

11,857

加:商誉和无形资产减值

115,975

115,975

减去:或有对价——公允价值调整

(17,145)

(17,145)

减去:转型成本(2)

4,446

41

10

4,487

(55)

减去:赔偿资产发行

(19)

调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益-持续经营

$

9,436

$

4,555

$

(2,400)

$

13,991

$

9,552

(1)包括与治理相关事项相关的费用。
(2)转型成本是指战略项目的非经常性支出,这些项目对公司具有预期的长期利益,侧重于降低成本和提高生产率,但不符合重组费用定义。这些成本用于简化、标准化、精简和优化公司的运营、流程和系统,以永久改变公司的长期运营。要将项目视为变革性项目,必须期望项目的成功完成将为组织带来长期的物质利益,并涉及流程和/或底层技术的重大变革。该期间的转型成本来自作为公司2024年转型计划的一部分而采取的行动,主要涉及与技术变更有关的一次性资产减记、与该期间采取的重组行动有关的一次性库存减记以及与流程和系统重新设计相关的第三方咨询成本。

季度已结束

以千美元计

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

       

$

63,385

       

39.8

%

       

$

61,512

       

39.9

%

       

$

53,236

       

35.9

%  

调整:

已完成技术的摊销

 

6,373

 

4.0

 

5,627

 

3.6

 

4,901

 

3.3

购买会计对库存的影响

 

 

 

 

 

2,912

 

2.0

转型成本(1)

710

0.4

非公认会计准则调整后的毛利

$

70,468

 

44.3

%  

$

67,139

 

43.5

%  

$

61,049

 

41.1

%  

六个月已结束

以千美元计

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

         

$

124,897

         

39.8

%  

         

$

127,101

         

38.9

%  

调整:

已完成技术的摊销

12,000

 

3.8

 

9,070

 

2.8

采购会计对库存的影响

 

 

5,781

 

1.8

转型成本(1)

710

0.2

非公认会计准则调整后的毛利

$

137,607

 

43.9

%  

$

141,951

 

43.4

%  

(1)转型成本是指战略项目的非经常性支出,这些项目对公司具有预期的长期利益,侧重于降低成本和提高生产率,但不符合重组费用定义。这些成本用于简化、标准化、精简和优化公司的运营、流程和系统,以永久改变公司的长期运营。要将项目视为变革性项目,必须期望项目的成功完成将为组织带来长期的物质利益,并涉及流程和/或底层技术的重大变革。该期间的转型成本来自作为公司2024年转型计划的一部分而采取的行动,主要涉及与技术变更有关的一次性资产减记、与该期间采取的重组行动有关的一次性库存减记以及与流程和系统重新设计相关的第三方咨询成本。

11


样本管理解决方案

      

多组学

季度结束

    

季度结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元计

2024

    

2023

    

2023

    

2024

    

2023

    

2023

GAAP 毛利

$

32,943

 

44.4

%

$

33,272

 

42.1

%

$

27,544

 

38.8

%

$

27,721

44.6

%

$

28,471

45.4

%

$

27,003

 

43.4

%

调整:

已完成技术的摊销

 

1,027

1.4

 

816

1.0

 

933

1.3

 

1,040

1.7

 

1,039

1.7

 

1,226

2.0

转型成本(1)

359

0.5

非公认会计准则调整后的毛利

$

34,329

46.3

%

$

34,088

43.1

%

$

28,477

40.1

%

$

28,761

46.2

%

$

29,510

47.1

%

$

28,229

45.4

%

B 医疗系统

细分市场总计

季度结束

季度结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元计

2024

    

2023

    

2023

2024

2023

2023

GAAP 毛利

$

2,721

 

11.9

%

$

(231)

 

(1.8)

%

$

(1,311)

 

(8.7)

%

$

63,385

39.8

%

$

61,512

39.9

%

$

53,236

35.9

%

调整:

已完成技术的摊销

 

4,306

18.9

 

3,772

30.0

 

2,742

18.1

 

6,373

4.0

 

5,627

3.6

 

4,901

3.3

采购会计对库存的影响

 

 

 

2,912

19.3

 

 

 

2,912

2.0

转型成本(1)

351

1.5

710

0.4

非公认会计准则调整后的毛利

$

7,378

32.4

%

$

3,541

28.1

%

$

4,343

28.7

%

$

70,468

44.3

%

$

67,139

43.5

%

$

61,049

41.1

%

样本管理解决方案

多组学

六个月已结束

六个月已结束

以千美元计

2024年3月31日

2023年3月31日

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

$

66,215

    

43.2

%

$

59,579

    

40.7

%

$

56,192

    

45.0

%

$

54,719

    

44.4

%

调整:

已完成技术的摊销

 

1,843

1.2

 

1,362

0.9

 

2,079

1.7

 

2,441

2.0

转型成本(1)

359

0.2

非公认会计准则调整后的毛利

$

68,417

44.7

%

$

60,942

41.6

%

$

58,271

46.6

%

$

57,160

46.3

%

B 医疗系统

细分市场总计

六个月已结束

六个月已结束

以千美元计

2024年3月31日

2023年3月31日

2024年3月31日

2023年3月31日

GAAP 毛利

$

2,490

    

7.0

%

$

12,803

    

22.5

%

$

124,897

    

39.8

%

$

127,101

    

38.9

%

调整:

已完成技术的摊销

 

8,078

22.8

 

5,265

9.2

 

12,000

3.8

 

9,070

2.8

购买会计对所购库存和合同的影响

 

 

5,781

10.2

 

 

5,781

1.8

转型成本(1)

351

1.0

710

0.2

非公认会计准则调整后的毛利

$

10,919

30.9

%

$

23,849

41.9

%

$

137,607

43.9

%

$

141,951

43.4

%

(1)转型成本是指战略项目的非经常性支出,这些项目对公司具有预期的长期利益,侧重于降低成本和提高生产率,但不符合重组费用定义。这些成本用于简化、标准化、精简和优化公司的运营、流程和系统,以永久改变公司的长期运营。要将项目视为变革性项目,必须期望项目的成功完成将为组织带来长期的物质利益,并涉及流程和/或底层技术的重大变革。该期间的转型成本来自作为公司2024年转型计划的一部分而采取的行动,主要涉及与技术变更有关的一次性资产减记、与该期间采取的重组行动有关的一次性库存减记以及与流程和系统重新设计相关的第三方咨询成本。

12


样本管理解决方案

多组学

B 医疗系统

季度已结束

季度已结束

季度已结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

 

十二月三十一日

3月31日

3月31日

 

十二月三十一日

3月31日

以千美元计

2024

2023

2023

2024

2023

2023

2024

2023

2023

GAAP 经营(亏损)利润

  

$

(3,005)

  

$

(1,723)

  

$

(7,221)

$

(4,006)

  

$

(4,489)

  

$

(5,037)

$

(5,810)

  

$

(8,181)

  

$

(9,021)

调整:

已完成技术的摊销

 

1,027

 

816

 

933

 

1,040

 

1,039

 

1,226

 

4,306

 

3,772

 

2,742

采购会计对库存的影响

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,912

其他无形资产的摊销

52

51

212

转型成本(1)

359

351

其他调整

(1)

非公认会计准则调整后的经营(亏损)利润

$

(1,567)

$

(856)

$

(6,076)

$

(2,966)

$

(3,451)

$

(3,810)

$

(1,153)

$

(4,409)

$

(3,367)

分段总数

企业

总计

季度已结束

季度已结束

季度已结束

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

3月31日

十二月三十一日

3月31日

以千美元计

2024

2023

2023

2024

2023

2023

2024

2023

2023

GAAP 经营(亏损)利润

  

$

(12,821)

  

$

(14,393)

  

$

(21,279)

  

$

(134,134)

  

$

(12,284)

  

$

8,302

  

$

(146,955)

  

$

(26,677)

  

$

(12,977)

调整:

已完成技术的摊销

6,373

5,627

4,901

6,373

5,627

4,901

购买会计对库存的影响

2,912

2,912

其他无形资产的摊销

52

51

212

6,602

6,811

7,297

6,654

6,862

7,509

转型成本(1)

710

3,736

41

10

4,446

41

10

重组费用

7,344

1,120

1,499

7,344

1,120

1,499

商誉和无形资产减值

115,975

115,975

或有对价调整

(17,145)

(17,145)

并购成本和与股票回购相关的成本 (2)

426

4,321

19

426

4,321

19

其他调整

(1)

(1)

非公认会计准则调整后的经营(亏损)利润

$

(5,686)

$

(8,716)

$

(13,254)

$

(51)

$

9

$

(18)

$

(5,737)

$

(8,707)

$

(13,272)

样本管理解决方案

多组学

B 医疗系统

六个月已结束

六个月已结束

六个月已结束

以千美元计

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

3月31日

  

3月31日

2024

2023

2024

2023

2024

2023

GAAP 经营(亏损)利润

$

(4,728)

$

(10,697)

$

(8,495)

$

(9,518)

$

(13,991)

$

(9,475)

调整:

已完成技术的摊销

 

1,843

 

1,362

 

2,079

 

2,441

 

8,078

 

5,265

采购会计对库存的影响

 

 

 

 

 

 

5,781

其他无形资产的摊销

103

260

1,365

转型成本(1)

359

351

其他调整

(1)

非公认会计准则调整后的经营(亏损)利润

$

(2,423)

$

(9,074)

$

(6,417)

$

(7,075)

$

(5,562)

$

2,936

13


分段总数

企业

总计

六个月已结束

六个月已结束

六个月已结束

以千美元计

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

  

3月31日

2024

2023

2024

2023

2024

2023

GAAP 经营(亏损)利润

$

(27,214)

$

(29,690)

$

(146,418)

$

(10,973)

$

(173,632)

$

(40,662)

调整:

已完成技术的摊销

12,000

9,070

12,000

9,070

采购会计对库存的影响

5,781

5,781

其他无形资产的摊销

103

1,624

13,413

13,257

13,516

14,882

转型成本(1)

710

3,777

(55)

4,487

(55)

重组和重组相关费用

8,464

2,960

8,464

2,961

商誉和无形资产减值

115,975

115,975

或有对价-公允价值调整

(17,145)

(17,145)

并购成本和与股票回购相关的成本 (2)

4,747

11,857

4,747

11,857

其他调整

(1)

(1)

非公认会计准则调整后的经营(亏损)利润

$

(14,402)

$

(13,213)

$

(42)

$

(99)

$

(14,444)

$

(13,312)

(1)转型成本是指战略项目的非经常性支出,这些项目对公司具有预期的长期利益,侧重于降低成本和提高生产率,但不符合重组费用定义。这些成本用于简化、标准化、精简和优化公司的运营、流程和系统,以永久改变公司的长期运营。要将项目视为变革性项目,必须期望项目的成功完成将为组织带来长期的物质利益,并涉及流程和/或底层技术的重大变革。该期间的转型成本来自作为公司2024年转型计划的一部分而采取的行动,主要涉及与技术变更有关的一次性资产减记、与该期间采取的重组行动有关的一次性库存减记以及与流程和系统重新设计相关的第三方咨询成本。
(2)包括与治理相关事项相关的费用。

样本管理解决方案

多组学

B 医疗系统

Azenta Total

季度结束

季度结束

季度结束

季度结束

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

以百万美元计

2024

2023

改变

2024

2023

改变

  

2024

2023

改变

  

2024

2023

改变

收入

$

74

$

71

4

%

$

62

$

62

(0)

%

$

23

$

15

51

%

$

159

$

148

7

%

收购/剥离

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

货币汇率

 

1

 

(1)

%

 

(1)

 

1

%

 

0

 

(2)

%

 

0

 

(0)

%

有机收入

$

73

$

71

3

%

$

63

$

62

1

%

$

23

$

15

49

%

$

159

$

148

7

%

样本管理解决方案

多组学

B 医疗系统

Azenta Total

六个月已结束

六个月已结束

六个月已结束

六个月已结束

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

以百万美元计

2024

2023

改变

2024

2023

改变

  

2024

2023

改变

  

2024

2023

改变

收入

$

153

$

146

5

%

$

125

$

123

1

%

$

35

$

57

(38)

%

$

313

$

327

(4)

%

收购/剥离

 

1

 

(1)

%

 

(0)

 

0

%

 

 

%

 

1

 

(0)

%

货币汇率

 

2

 

(1)

%

 

 

%

 

1

 

(2)

%

 

2

 

(1)

%

有机收入

$

150

$

146

2

%

$

125

$

123

2

%

$

34

$

57

(39)

%

$

310

$

327

(5)

%

14