免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册声明编号 333-279132
日期为 2024 年 5 月 8 日
阿特拉斯公司
定价条款表
2024年5月8日
2029 年到期的 500,000,000 美元 5.250% 票据（“2029 年票据”）
5亿美元2034年到期的5.500％票据（“2034年票据”）
| 发行人： | Atlassian 公司（“公司”） |
| 预期 评分*： | Baa3（稳定）/BBB（稳定）（穆迪/标普） |
| 交易 日期： | 2024 年 5 月 8 日 |
| 结算 日期 (T+5**)： | 2024 年 5 月 15 日 |
| 合计 本金金额： | 2029 年票据：500,000,000 美元 |
| 2034 年票据：500,000,000 美元 | |
| 发行人净收入 （发行费用前）： | 2029 年票据：494,855,000 美元 |
| 2034 年票据：493,340,000 美元 | |
| 优惠券 费率： | 2029 年票据：每年 5.250% |
| 2034 年票据：每年 5.500% | |
| 利息 付款日期： | 从 2024 年 11 月 15 日开始，每年 5 月 15 日和 11 月 15 日每半年举行一次 |
| 到期 日期： | 2029 备注：2029 年 5 月 15 日 |
| 2034 备注：2034 年 5 月 15 日 | |
| 面向公众的价格 ： | 2029 年票据：99.571% |
| 2034 笔记：99.318% | |
| 到期日收益率 ： | 2029 年票据：5.349% |
| 2034 备注：5.590% | |
| 基准 财政部： | 2029 年票据：4.625% 将于2029年4月30日到期 |
| 2034 票据：4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准 国债价格/收益率： | 2029 年备注：100-17 ¾/4.499% |
| 2034 备注：96-05/4.490% |
| 将 点差至基准国库： | 2029 备注：85 个基点 |
| 2034 备注：110 个基点 | |
| 可选 兑换： | Make-Whole 电话： |
| ● 2029 年票据：2029 年 4 月 15 日之前，T+15 个基点 | |
| ● 2034 年票据：2034 年 2 月 15 日之前，T+20 个基点 | |
| Par 致电： | |
| ● 2029 年票据：2029 年 4 月 15 日当天或之后，利率为 100% | |
| ● 2034 笔记：2034 年 2 月 15 日当天或之后，利率为 100% | |
| 控制权变更触发事件时兑换 ： | 如果 发生控制权变动，随后评级下降，则公司将提议以票据本金总额的101％加上截至但不包括回购之日的应计和未付利息的收购价格 回购票据。 |
| CUSIP /ISIN： | 2029 备注：049468AA9/US049468AA91 |
| 2034 备注：049468AB7/US049468AB74 | |
| 提供 格式： | SEC 已注册 |
| 面值： | $2,000 x $1,000 |
| 联合 簿记经理： | BofA 证券有限公司 |
| 高盛 萨克斯公司有限责任公司 | |
| 摩根 斯坦利公司有限责任公司 | |
| J.P. 摩根证券有限责任公司 | |
| 三菱日联金融集团 证券美洲公司 | |
| Truist 证券有限公司 | |
| 美国 Bancorp 投资有限公司 | |
| 联合经理： | 巴克莱 资本公司 |
| 花旗集团 环球市场公司 | |
| PNC 资本市场有限责任公司 | |
| Academy 证券有限公司 | |
| 西伯特 威廉姆斯香克有限责任公司 | |
*注意： 证券评级不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时在 进行修订或撤销。
**注意： 根据《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非 任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+5结算，希望在交割前两个 个工作日之前的任何日期交易票据的买方必须在进行任何此类交易时指定替代的 结算安排，以防止结算失败。希望在此期间交易票据 的票据购买者应咨询其顾问。
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书） 。在投资之前，您应该阅读该注册 声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你 可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，美银证券公司、高盛 & Co.有限责任公司或摩根士丹利公司如果您提出要求，有限责任公司可以安排向您发送招股说明书，请致电高盛1-800-294-1322致电美银证券公司 。致电1-866-471-2526的有限责任公司或摩根士丹利公司有限责任公司，电话：1-866-718-1649。
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