51-102F3 材料变更报告

第 1 项:公司名称和地址

GreenPower 汽车公司(“公司” 或 “GreenPower”)

#240-卡拉尔街 209 号

不列颠哥伦比亚省温哥华 V6B 2J2

项目 2 重大变更日期

2024年5月6日

第 3 项新闻稿

2024 年 5 月 6 日的新闻稿通过 Cision US Inc. 发布。

项目 4 重大变更摘要

2024年5月6日,公司与Maxim Group LLC(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),内容涉及在加拿大境外公开发行公司150万股普通股(“普通股”),以及以每股普通股和随附认股权证的合并公开发行价格为1.55美元购买最多150万股普通股(“认股权证”)的认股权证扣除承保折扣和发行费用(“发行”)前的总收益为2,325,000美元。认股权证的行使价为每股普通股1.82美元,可立即行使,并将自发行之日起三年后到期。根据承销协议的条款,公司还向承销商授予了自承销协议签订之日起45天内行使的期权,即最多额外购买75,000股普通股和/或认股权证,以额外购买最多75,000股普通股(“超额配股期权”)。

第 5 项对重大变更的完整描述

5.1 重大变更的完整描述

2024年5月6日,公司与承销商签订了承保协议,内容涉及在加拿大境外公开发行150万股普通股和认股权证,在扣除承保折扣和发行费用之前,每股普通股和随附的认股权证的合并公开发行价格为1.55美元,总收益为232.5万美元,购买最多150万股普通股。认股权证的行使价为每股普通股1.82美元,可立即行使,并将自发行之日起三年后到期。根据承销协议的条款,公司还授予承销商超额配股权,该期权可在承销协议签订之日起45天内行使,最多可额外购买75,000股普通股和/或认股权证,以额外购买最多75,000股普通股。2024年5月7日,承销商部分行使了超额配股权,购买了额外的认股权证,以购买最多75,000股普通股。

Maxim Group LLC是本次发行的唯一账簿管理人。


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5.2 重组交易的披露

不适用。

第 6 项依据 National Instrument 51-102 第 7.1 (2) 或 (3) 小节

不适用。

第 7 项省略信息

没有。

项目8 执行干事

弗雷泽·阿特金森,首席执行官、董事长兼董事,(604) 220-8048

项目 9 报告日期

2024年5月8日