美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 27 日
SIZZLE 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件编号) | (国税局
雇主 身份证号) |
西北乔治亚大道 4201 号
华盛顿州, DC 20011
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(202) 846-0300
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 Stock 市场有限责任公司 | ||||
这个 Stock 市场有限责任公司 | ||||
这个 Stock 市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
介绍 注释
2024年2月27日 (“截止日期”),特拉华州的一家公司Sizzle Acquisition Corp.(“Sizzle”)和澳大利亚上市公司(澳大利亚证券交易所股票代码:EUR)(“欧洲锂业”)(“欧洲锂业”)完成了先前宣布的业务合并(“业务合并”),根据该特定的 协议和合并计划,日期截至 2022 年 10 月 25 日(经于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 7 月 7 日和 2023 年 11 月 17 日修订,以及 不时修订和补充,即 “业务合并协议”)由Sizzle、欧洲锂业、欧洲 Lithium AT(投资)有限公司(一家在英属维尔京群岛注册的英属维尔京群岛商业公司,也是欧洲锂业(“EUR BVI”)的直接全资子公司 、在英属维尔京群岛注册的英属维尔京群岛商业公司Critical Merger Corp.(“Pubco”) 和特拉华州的一家直属全资子公司 Project Wolf Merger Sub Inc. Pubco(“Merger Sub”)的旗下子公司。 根据收盘结果,Sizzle与Merger Sub合并并入Merger Sub,Sizzle在此类合并(“合并”)中幸存下来,Sizzle和EUR BVI的每个 都成为Pubco的直接全资子公司。
与业务合并的收盘有关,Pubco的普通股和认股权证于2024年2月28日开始在纳斯达克股票市场 有限责任公司(“纳斯达克”)上市,股票代码分别为 “CRML” 和 “CRMLW”。
项目 1.01。签订重要最终协议
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。 与业务合并的完成有关,业务合并的各方签订了以下协议:
封锁 协议
在收盘的同时,与PIPE融资(定义见Sizzle于2023年12月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的最终委托书/招股说明书 及补充文件(“代理 声明”)有关),截至收盘时的Pubco普通股持有人(定义见代理 声明)和Sizzle除外 zzzle 的公众股东在收盘后被封锁一年,Pubco 将被限制 增发股票或申报任何股票 收盘后 60 天内向美国证券交易委员会提交注册声明,但某些特定例外情况除外。
上述 对封锁协议的描述是参照封锁协议全文进行全面限定的, 作为本报告附录 10.1 包含在本报告中,并以引用方式纳入此处。
第三方 交易费用安排
在 和收盘之前,Sizzle、欧洲锂业和其他各方,包括分别向Sizzle或欧洲锂业提供服务的某些第三方供应商和服务提供商(“供应商”) ,签订了与业务 合并相关的某些协议和交易。
修改后的 延期承保费支付义务
正如 先前在委托书中披露的那样,根据与Sizzle首次公开募股 相关的截至2021年11月3日的承保协议(经2023年11月1日修订,以及不时修订 “承销协议”),Sizzle此前同意向坎托·菲茨杰拉德公司付款。(“Cantor”)延期承保佣金,如 在委托书中进一步披露的那样,以及委托声明 构成其一部分的注册声明附录10.14所述。关于收盘以及坎托对上述封锁协议的协议,Pubco和Sizzle 同意向Cantor支付截至收盘时的佣金,包括委托书中规定的金额,总额为120万股Pubco普通股(“Cantor Fee 股票”),在收盘时支付和交付(“Cantor Fee 修改协议”)。
1
除了Sizzle有义务向Cantor交付Cantor费用股票 外,费用修改协议的条款还包括根据 Cantor费用修改协议的条款承担的注册权义务,并包括与未能满足收盘时股票发行 的履行和特定义务有关的其他默认条款。
上述 Cantor 费用修改协议的 描述完全受到《费用修改 协议》全文的限定,该协议的形式作为附录 10.2 提交,并以引用方式纳入此处。
与交易费用相关的其他 协议
除上述内容外,与收盘相关的Sizzle还订立或承担了某些其他义务,即 偿还本应在收盘时到期的业务合并交易费用(视情况而定)。这些安排包括与 供应商签订的费用修改协议,根据该协议,这些供应商将获得 (i) 在收盘时或美国证券交易委员会(“SEC”)可能宣布注册其中所含 证券转售的注册声明生效之日 或适用时获得 Sizzle 普通股的私募股份,(ii) 递延现金付款,或 (iii) 前述内容的组合。
项目 2.01。完成资产的收购或处置。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。 2024 年 2 月 27 日,根据企业合并协议,以下交易发生在合并 生效时(“生效时间”):
● | Pubco 收购了欧元英属维尔京群岛股东持有的英属维尔京群岛的所有已发行和流通股份,以换取 Pubco 的普通股(“Pubco 普通股”) 。 |
● | Merger Sub与Sizzle合并并入Sizzle,Sizzle是合并中幸存的公司, Sizzle的每股已发行普通股都转换为获得一股Pubco普通股的权利。 |
● | 每份 份未偿还的购买Sizzle普通股的认股权证在生效时均转换为收购一股Pubco普通股 (“Pubco认股权证”)的认股权证,其条款与生效前夕根据其 条款生效的条款基本相同。 |
在收盘前 ,欧洲锂业各方立即完全放弃了最低现金条件(定义见商业合并 协议)。业务合并完成后,Sizzle立即成为 Pubco的直接全资子公司。
正如先前披露的那样, 与2024年2月22日举行的Sizzle股东特别会议(“特别会议”)有关, 的公众股东有权选择以根据修订和重述的公司注册证书计算的每股价格赎回其全部或部分Sizzle普通股(“公开股票”) 截至收盘时发出嘶嘶声。 在企业合并特别会议上赎回了1,414,537股公开股票。
2024年2月27日,在业务合并完成后,Pubco的已发行股本立即由81,639,881股普通股和7,75万股认股权证组成。
Pubco的 普通股和认股权证于2024年2月28日开始在纳斯达克交易,股票代码分别为 “CRML” 和 “CRMLW”。
项目 3.01。除名或未能满足持续上市规则或标准的通知;上市转让;对证券持有人的权利 进行重大修改。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。
2
2024 年 2 月 27 日 ,关于业务合并的完成,Sizzle 通知纳斯达克业务合并 已生效,并要求纳斯达克根据经修订的 1934 年 《证券交易法》(“交易法”)第 12 (b) 条在表格 25(“表格 25”)上提交一份取消上市和/或注册的通知,通知 美国证券交易委员会根据《交易法》第12(b)条,zzle的普通股、认股权证和单位将被退市和注销注册。 由于业务合并生效,纳斯达克决定在2024年2月28日开盘前永久暂停Sizzle普通股、认股权证和单位的交易。注销将在 2024 年 2 月 27 日提交 25 号表格 后 10 天内生效。Sizzle打算向美国证券交易委员会提交15号表格,以完成根据《交易法》对Sizzle证券的 注销登记。
商品 3.03。对证券持有人权利的重大修改。
在表格8-K第3.03项要求的范围内,本表8-K最新报告第1.01和2.01项中规定的披露已以引用方式纳入本第3.03项。
项目 5.01。注册人控制权的变更。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。在 表格 8-K 第 5.01 项要求的范围内,本 8-K 表最新报告第 2.01 项中规定的披露以引用方式纳入本第 5.01 项。
项目 5.02。董事或某些高级职员的离职;董事选举;某些高级管理人员的任命; 某些高级管理人员的补偿安排。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。在 表格 8-K 第 5.02 项要求的范围内,本 8-K 表最新报告第 5.01 项中规定的披露以引用方式纳入本第 5.02 项。
与业务合并的完成有关,史蒂夫·萨利斯、杰米·卡尔森、丹尼尔·李、凯伦·凯利、沃伦·汤普森、 大卫·佩林和卡罗琳·特拉布科都不再担任Sizzle的董事和/或高管。
业务合并完成后,托尼·萨奇、卡罗琳·特拉布科、马尔科姆·戴、迈克尔·汉森和米哈伊洛·热尔诺夫被任命 为Pubco的董事,Pubco董事会任命了以下高管:托尼·萨奇为执行主席 ,迪特里希·万克为首席执行官。
项目 5.03。公司章程或章程修正案;财政年度变更。
本表8-K最新报告的介绍性说明中列出的 信息以引用方式全部纳入此处。
关于 业务合并的完成,在业务合并生效时,Sizzle采用了经修订和重述的 公司注册证书,该证书的形式基本上与委托书中所述的形式相同,Sizzle成为 与合并相关的Pubco的全资子公司。
项目 9.01。 财务报表和附录。
(d) 展品
展览 数字 |
描述 | |
10.1 | Critical Metals Corp. 和适用股东之间的封锁协议表格,日期为2024年2月27日,由 签署。 | |
10.2 | Sizzle Acquisition Corp. 和 Cantor Fitzgerald & Co. 于 2024 年 2 月 27 日签订的费用修改协议 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
3
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2024 年 3 月 4 日 | SIZZLE 收购公司 | ||
来自: | /s/ 史蒂夫·萨利斯 | ||
名称: | Steve 萨利斯 | ||
标题: | 主管 执行官 |
4