执行版本

债券对冲修正信函协议

本债券对冲修正信函协议(以下简称 “信函协议”)的日期为2023年9月1日,由摩根士丹利公司签订。国际公司(“交易商”)、Nuvasive, Inc.(“交易对手”)和Globus Medical, Inc.(“母公司”)。

WITNESSETH

鉴于,交易商和交易对手已经签署并交付了一份确认书和一份相关的附带信函,每封信的日期均为2020年2月26日,根据该信函,交易商向交易对手出售了看涨期权,交易对手有权购买面值为每股0.001美元的对手普通股(不时修订、修改、终止或解除的 “确认书”);

鉴于,根据截至2023年2月8日的协议和合并计划(“合并协议”)的条款,在合并协议所考虑的合并交易生效时(“生效时间”),在合并协议所考虑的合并交易生效时(“生效时间”),在合并协议所考虑的合并交易生效时(“生效时间”),Merger Sub将与和合并归入交易对手(“合并”),交易对手作为母公司的全资子公司在合并中幸存下来,每股股份(定义见下文在生效时间前夕发行和流通的确认(合并协议中描述的某些除外股份除外)将被取消,并转换为获得母公司0.75股已全额支付和不可评估的A类普通股、每股面值0.001美元(“母股”)的权利,以及获得现金代替部分股份的权利;

鉴于,根据确认条款,如果就合并事件(包括合并)而言,该合并事件之后的交易对手不是发行人,则应适用第二段中 “合并事件后果” 标题对面的确认书第 2 节的规定,除非满足某些条件,否则应适用股票定义第 12.2 (e) (ii) 条;

鉴于,根据母公司截至本协议发布之日以交易商可接受的形式和实质内容向交易商提供的债券对冲担保(“担保”)的条款,母公司已全面无条件地担保交易对手在交易中的某些义务;以及

鉴于,如本文进一步规定,双方希望确认书及其下的交易保持完全效力(且不终止或取消);

因此,现在,考虑到前提和其他有价值的对价,交易商、交易对手和母公司为了彼此的利益达成协议如下:

第 1 条

第 1.01 节。母公司股票。双方同意,根据确认书,自生效日期(定义见下文)起和之后(i)母股将被视为 “股份”,母公司将被视为发行人,特此对确认书第2节 “一般条款” 标题下 “股份” 标题下的 “股票” 对面的文字进行修订并全部重述为 “Globus Medical, Inc. 的A类普通股,面值0.001美元每股(交易所代码 “GMED”)”,(ii)第 2 节 “一般条款” 标题下 “交易所” 标题对面的文字特此对确认书进行修订并全文重述为 “纽约证券交易所”,(iii)确认书中提及的交易对手作为股票发行人应被视为提及母公司。

第 1.02 节。回购和转换率调整通知。自生效之日起,如果交易对手进行任何股份回购(且满足了其中规定的某些其他条件),或者交易对手参与了可以合理预期会导致转换率上升的交易或事件,则无论在何种情况下,均应将母公司视为回购母公司股份或母公司参与的交易或事件,则根据确认书第8(e)条的要求应视为将母公司称为回购母公司股份的一方可以合理预期的交易或事件将导致视情况增加转化率。为了避免


如有疑问,交易对手而非母公司仍将对与确认书第8(e)节下的通知相关的任何交付或赔偿要求负责。

第 1.03 节。信贷支持。自生效之日起,父母应为信贷支持提供者,担保应为信贷支持文件。

第 1.04 节。新的额外终止事件。自生效之日起,应在确认书中添加以下新的第 8 (b) (v) 节:

“尽管本确认书中有任何相反的规定,如果 Nuvasive, Inc. 在任何时候不再是Globus Medical, Inc. 的全资子公司,则该事件将构成适用于该交易的额外终止事件,对于此类额外终止事件,(A) 交易对手应被视为唯一的受影响方,(B) 该交易应是唯一的受影响交易,(C) 交易商应是有权根据协议第 6 (b) 节指定提前终止日期的一方。为避免疑问,本确认书第8(c)节不适用于前一句中描述的额外终止事件。”

第 1.05 节。 重要非公开信息。自生效日期起和之后,所有参考文献均在

确认交易对手持有或知悉有关交易对手和/或股份的重大非公开信息,应视为提及交易对手和母公司集体持有或知悉有关母公司和/或母公司股份的重大非公开信息(如适用)。

第 1.06 节。破产。自生效之日起,第 8 (j) 条应由以下条款取代(为避免疑问,以下条款中提及的 “发行人” 和 “交易对手” 分别指母公司和交易对手):

“交易商承认并同意,本确认书无意向其传达发行人或交易对手破产时优先于发行人普通股股东索赔的权利。为避免疑问,双方同意,前一句话不适用于发行人或交易对手破产期间以外的任何时候,也不适用于因发行人或交易对手违反本确认书或协议规定的任何各自义务而产生的任何索赔。为避免疑问,双方承认,发行人或交易对手在本确认书下的义务均未以任何抵押品作为担保,这些抵押品本来可以担保发行人或交易对手根据任何其他协议承担的义务。”

第 1.07 节。股份义务价值价格。自生效日起,将修改确认书第2节中 “股份义务价值价格” 标题对面的文本,删除 “彭博社页面” NUVA.Q '” 并将其替换为 “彭博社页面 'GMED.N ’”.

第 1.08 节。计算代理。根据确认书第3节 “计算代理” 条款的要求,计算代理人可以对交易条款进行相应的更改,以完成合并,并使本信函协议所证明的确认书修正生效(为避免疑问,包括考虑到合并中的交换比率为交易对手每股普通股0.75股母股,面值0.001美元))。

第 1.09 节。转移和分配。自生效之日起,应对《确认书》第 8 (f) 节进行修订,将以下句子添加为该部分的最后两句话:

“尽管确认书中有任何其他相反的规定,要求或允许交易商购买、出售、接收或交付任何股票或其他证券,或向交易对手或发行人支付或接收任何现金付款,但交易商仍可指定其任何关联公司购买、出售、接收或交付此类股票或其他证券,或以现金支付或接收此类款项,以及以其他方式履行交易商在交易和任何此类要求方面的义务受让人可以承担此类义务。在任何此类表现的范围内,交易商应履行其对交易对手和发行人的义务。”

第 1.10 节。通知。自生效之日起,应修订确认书的第 6 节,增加以下内容:

“(c) 向发行人发送通知或通信的地址:

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到:

Globus Medical, Inc.

阿米斯特德将军大道 2560 号

宾夕法尼亚州奥杜邦 19403

收件人:

Keith Pfeil,高级副总裁兼首席财务官

电话:

(610) 930-1800 分机 1633

传真:

610-930-2402”

第 2 条

第 2.01 节。取得成效的条件。本信函协议应在满足或免除以下条件之日(“生效日期”)生效:

(a) 本信函协议已由每位交易商、交易对手和母公司正式签署和交付,可根据各自的条款对双方强制执行;

(b) 合并已生效;

(c) 担保应已执行并交付给交易商,并可根据其条款对母公司强制执行;以及

(d) 交易对手已向交易商提供了形式和实质内容的律师意见

截至本信函协议签订之日, 交易商可以合理接受。

第 3 条

第 3.01 节。 相互陈述和保证。各方向其他各方表示:

(a) 根据其组织或公司所管辖的法律,它是合法组织并有效存在的,如果根据此类法律相关,则信誉良好。

(b) 它有权执行本信函协议以及与本信函相关的任何其他文件

其作为一方的协议,交付本信函协议以及本信函协议要求其交付的与本信函协议相关的任何其他文件,并履行本信函协议规定的义务,并已采取一切必要行动授权此类执行、交付和履行。

(c) 此类执行、交付和履行不违反或抵触对其适用的任何法律、其宪法文件的任何规定、任何法院或其他政府机构对其或其任何资产适用的任何命令或判决,或对其或其任何资产具有约束力或影响的任何合同限制。

(d) 无需任何政府机构或机构或法院就该方执行、交付或履行本信函协议的同意、批准、授权、命令或向其提交备案,除非已获得或作出的以及《证券法》或州证券法可能要求的情形。

(e) 其在本信函协议下的义务构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款执行(受适用的破产、欺诈性转让、重组、破产、暂停或普遍影响债权人权利的类似法律的约束),在可执行性方面受普遍适用的公平原则的约束(无论是在衡平程序还是法律程序中寻求强制执行),赔偿权除外而且缴款可能会受到联邦政府的限制或州证券法或与之相关的公共政策)。

第 3.02 节。交易对手的其他陈述和保证。交易对手向交易商表示:

(a) 签订本信函协议并不是为了在母股(或任何可转换为母股或可兑换成母股的证券)中进行实际或明显的交易活动,也不是为了提高、压低或以其他方式操纵母股(或任何可转换为母股或可交换的证券)的价格,也不是为了违反《交易法》。

(b) 截至本文发布之日,它还不知道有任何与交易对手或母股有关的重大非公开信息。

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(c) 它 (A) 能够独立评估投资风险,无论是总体风险还是涉及证券或证券的所有交易和投资策略;(B) 在评估任何经纪交易商或其关联人的建议时将行使独立判断力,除非它另行书面通知经纪交易商;(C) 总资产至少为5000万美元。

(d) 交易对手是母公司的全资子公司。

(e) 交易对手不是,在本信函协议所设想的交易完成后,将无需注册为 “投资公司”,该术语在经修订的1940年《投资公司法》中定义。

(f) 据其所知,任何适用于母股的州或地方(包括非美国司法管辖区)法律、法规、规章或监管命令都不会因经销商或其关联公司拥有、持有(无论如何定义)或有权收购母股而产生任何报告、同意、注册或其他要求(包括但不限于事先获得任何个人或实体的批准);前提是它没有有关一般适用于... 的任何此类要求的陈述或保证交易商或其任何关联公司之所以拥有股权证券,完全是因为其或任何此类关联公司是金融机构或经纪交易商。

第 3.03 节。父母的其他陈述和保证。家长向经销商表示:

(a) 签订本信函协议并不是为了在母股(或任何可转换为母股或可兑换成母股的证券)中进行实际或明显的交易活动,也不是为了提高、压低或以其他方式操纵母股(或任何可转换为母股或可交换的证券)的价格,也不是为了违反《交易法》。

(b) 截至本文发布之日,它还不知道有任何与母公司、交易对手或母公司股份有关的重大非公开信息。

(c) 它 (A) 能够独立评估投资风险,无论是总体风险还是涉及证券或证券的所有交易和投资策略;(B) 在评估任何经纪交易商或其关联人的建议时将行使独立判断力,除非它另行书面通知经纪交易商;(C) 总资产至少为5000万美元。

(d) 交易对手是母公司的全资子公司。

(e) 事实并非如此,在本信函协议所设想的交易完成后,将

无需注册为 “投资公司”,因为该术语在经修订的1940年《投资公司法》中有定义。

(f) 据其所知,任何适用于母股的州或地方(包括非美国司法管辖区)法律、法规、规章或监管命令都不会因经销商或其关联公司拥有、持有(无论如何定义)或有权收购母股而产生任何报告、同意、注册或其他要求(包括但不限于事先获得任何个人或实体的批准);前提是它没有有关一般适用于... 的任何此类要求的陈述或保证交易商或其任何关联公司之所以拥有股权证券,完全是因为其或任何此类关联公司是金融机构或经纪交易商。

第 4 条

第 4.01 节。同行。本信函协议可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方均为原件,其效力与本协议及其所有签名均在同一份文书上签字一样。

第 4.02 节。管辖法律。本信函协议以及与本信函协议有关的所有事项应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释(不考虑其法律原则的选择)。

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第 4.03 节。定义的条款。此处使用但未定义的大写术语应具有确认书中赋予它们的含义。

第 4.04 节。标题。此处的章节标题仅为方便起见,不得影响本文的结构。

第 4.05 节。完整协议;无豁免或修改。本信函协议旨在对确认书进行修订,不得解释为终止确认书。除根据本信函协议对确认书做出的任何修改外,确认书的所有条款和条件将根据其中的规定继续具有完全效力和效力。提及的确认书将指经本信函协议修订的确认书。

除此处明确规定外,本信函协议中的任何内容均不得解读为修改、修改或补充确认书。本协议任何一方均不放弃其在确认书中的任何其他权利、补救措施、契约、义务或条款;前提是双方同意并承认本信函协议应满足确认书第 2 节 “合并事件的后果” 标题对面的第二段所述的先决条件。

第 4.06 节。不依赖。母公司和交易对手双方均确认,就本信函协议的任何法律、税务、会计或监管后果,其依据的是自己的法律顾问和其他顾问(在其认为适当的范围内)的建议,在任何方面均未依赖交易商或其关联公司,也不会要求交易商或其关联公司对任何此类后果承担责任。

[此页面的其余部分故意留空]

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