执行版本
这张有担保的卖方票据受下文和下文提及的合并协议中所述的某些抵销权的约束。
本证券未根据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)或任何州证券法注册。在未征得借款人同意或未根据ACT对本证券进行登记或免除此类登记要求的情况下，不得再提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置本证券或本证券中的任何权益或参与。
有担保的卖方票据
|
|
$111,828,150.09 |
2024年3月5日 |
对于收到的价值，在符合本文所述条款和条件的情况下，特拉华州有限责任公司Atlas Sand Company，LLC(“借款人”)在此无条件承诺，将代表本合同附表1所列人员及其登记受让人(统称为“票据持有人”，并与借款人、担保人(定义如下)和代理人(定义如下)向代理人支付“当事人”)。本金总额为1亿1182万8150美元和9/100美分(111,828,150.09美元)(根据第3节的条款(包括任何付款、预付或抵销的结果)减少)，(X)因借款人根据第5.1节一次或多次选择支付PIK利息而增加，(Y)根据第3.3(C)节增加任何退款金额，或(Z)根据第3.3(D)节规定的本金调整增加或减少，连同本有担保卖方票据(“本票据”)所规定的所有应计利息。本附注构成合并协议(定义见下文)所指的递延现金对价附注。
1.1.
此处使用的大写术语应具有第1.1节中给出的含义。本协议中使用的其他大写术语，但未在本协议中另有定义，应具有合并协议中赋予该等术语的含义。
“代理人”是指美国银行信托公司，作为票据持有人在票据文件下的行政代理和抵押品代理。
“适用部分”是指就任何赔偿本金减少额而言，与适用的最终损失金额相等的本金金额。
“适用利率”指(I)就支付现金利息而言，年利率为5.0%；(Ii)就支付个人支付利息而言，年利率为7.0%。
“福利计划投资者”系指(A)受ERISA标题I受托责任条款约束的任何“雇员福利计划”(如ERISA第一标题第3(3)节所界定)，(B)受守则第4975(E)节定义且受守则第4975节约束的任何“计划”，(C)其基础资产因任何此类雇员福利计划或计划对该实体的投资而被视为“计划资产”(就ERISA或本守则第4975节而言)的任何实体，或(D)政府、教会、受类似法律约束的非美国或其他计划。
“借款人”的含义如导言段落所述。
“现金利息”一词的含义与第5.1节中该术语的含义相同。
“意外事故”是指任何抵押品的任何损失、伤亡或其他保险损害，或任何国有化，在征用权下或因任何抵押品的谴责或类似程序。
“索赔金额”的含义与第3.3(B)节中该术语的含义相同。
“截止日期”的含义与合并协议中该术语的含义相同。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“抵押品”是指抵押物中定义的“信托财产”。
“公司”是指Hi-Crush Inc.，一家特拉华州的公司。
“控制人”是指对借款人的资产拥有自由裁量权或控制权的人(福利计划投资者除外)，或为此类资产提供收费(直接或间接)的投资建议的人(或计划资产条例所界定的人的任何“附属公司”(福利计划投资者除外))。
“债务”系指所有(A)借款的债务；(B)对财产或服务的递延购买价格的债务，但在正常业务过程中产生的当期贸易应付款除外；(C)由票据、债券、债券或其他类似票据证明的债务；(D)资本租赁或融资租赁项下作为承租人的债务；(E)与借款人订立的任何利率互换、货币互换协议、商品互换、上限、套头协议或类似安排有关的义务，以防止利率、货币汇率或大宗商品价格的波动，或在一般或特定或有情况下交换名义利息义务；(F)承兑便利和信用证项下的义务；(G)担保、背书(通常业务过程中的托收或存放除外)和其他或有义务，以购买、提供付款资金、提供资金投资于任何人，或以其他方式保证债权人免受(A)至(F)款所列债务的损失；及。(H)以任何留置权为担保的任何人对该另一人的任何资产的(A)至(G)款所列债务。
“违约”是指任何事件的发生或任何情况的存在，除非在这段时间内得到补救或放弃，否则在发出通知后，时间会过去，或两者兼而有之，成为违约事件。
“违约率”是指适用的现金利率加2%的年利率。
“处分”是指出售、转让、许可、租赁或以其他方式处置任何抵押品。
“争议期间”指自作为母公司、借款人、被收购公司或其各自任何联属公司的买方提出赔偿要求之日起至(A)就该赔偿要求作出最终裁定之日或(B)适用赔偿各方根据合并协议xi条款以其他方式满足该等赔偿要求之日之间的期间。
“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或获取任何此类股权的任何认股权证、期权或其他权利。
“ERISA”系指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”或任何后续法规。
“计划资产”指(A)保险公司(A)(I)从普通账户购买本票据的权益，其资产构成少于15%，且只要该实益拥有人持有此类证券的权益，其资产将构成少于15%的资产；(Ii)其收购、持有和处置其在本票据中的权益不会构成或导致根据ERISA第406条或守则第4975条的非豁免禁止交易，以及(Iii)不是控制人或(B)政府、教会、非美国或其他计划，其收购、持有和处置本票据中的权益不会也不会构成或引起任何类似法律的非豁免违反，也不会导致借款人受到类似法律的约束。
“违约事件”具有第11节规定的含义。
“例外留置权”系指(A)为道路、管道、传输线、运输线、输电线和其他进出途径以清除天然气、石油、煤炭、其他矿物或沙子或木材，或为联合或共同使用不动产、通行权、设施和设备、不动产的租赁或分租，以及承租人或转租人的任何权益或所有权，在任何抵押品中的非实质性所有权缺失和地役权、限制、地役权、许可证、条件、契诺、例外、保留、分区和土地使用要求。(A)借款人或任何其他票据当事人持有该等抵押品的目的，或(B)判决及扣押留置权不会引致违约事件。
“现有的ABL信贷协议”是指于2023年2月22日由Atlas Sand Company，LLC、特拉华州的一家有限责任公司(以下简称“Atlas Sand Company”)、不时的担保人、贷款人和作为行政代理人的美国银行之间签订的、日期为2023年2月22日的某些贷款、担保和担保协议，并按债权人间协议允许的方式不时进行修订、重述、补充或以其他方式修改。
“现有信贷协议”是指现有的ABL信贷协议和现有的定期贷款信贷协议。
“现有定期贷款信贷协议”指于2023年7月31日由Atlas Sand Company、不时的担保人、不时的贷款方以及作为行政代理的Stonebriar Commercial Finance LLC之间签署的经根据债权人间协议允许的方式不时修订、重述、补充或以其他方式修改的某些信贷协议。
“担保人”是指特拉华州的一家有限责任公司Hi-Crush Permian Sand LLC。
“赔偿要求”根据合并协议第11.2(A)或11.2(B)条提出的赔偿要求。
“赔偿本金减少”的含义与第3.3(A)节中该术语的含义相同。
“债权人间协议”指代理人、各现有信贷协议项下的代理人之间截至本协议之日达成的债权人间协议，并经票据方同意和承认，并根据其条款不时进行修订或以其他方式修改。
“利息支付日期”具有第5.1条中赋予该术语的含义。
“法律费用限制”指票据当事人在任何票据文件中支付或偿还代理人和票据持有人的任何法律费用或开支的义务，该义务应限于：(A)代理人合理判断所需的每个相关司法管辖区的一名首席大律师和一名当地律师，以及在代理人合理判断所确定的每个合理必要的专门领域行事的一名首席大律师和一名当地律师的费用和开支；以及(B)票据持有人合理判断所需的每个有关司法管辖区的一名初级大律师和一名地方律师(作为整体)。以及一名由票据持有人根据其合理判断在每个合理必要的专业领域内行事的所有票据持有人的专业律师。
“留置权”系指任何抵押、质押、质押、抵押品转让、存款安排、产权负担、(法定或其他)留置权、押记、或优先权、优先权或其他担保权益或任何性质的担保权益或优惠安排。
“重大不利影响”是指(A)借款人和担保人的业务、经营、财产或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响，(B)借款人根据任何票据文件履行其付款义务的能力，或(Ii)票据当事人作为整体履行其在任何票据文件下的任何重大义务的能力，(C)任何票据文件的有效性或可执行性，或(D)代理人和票据持有人根据本票据或其他票据文件作为一个整体可获得的权利和补救或利益。
“到期日”指(A)2026年1月31日和(B)本票据项下所有款项根据第12条到期和应付的日期中较早的日期。
“合并协议”是指借款人、Atlas Energy Solutions Inc.(特拉华州的一家公司)、Wyatt Merger Sub 1 Inc.(特拉华州的一家公司)、Wyatt Merger Sub 2，LLC(特拉华州的有限责任公司)、本公司、HC Minerals Inc.(特拉华州的一家公司)以及其中提到的其他各方之间于2024年2月26日签署的某些合并协议和计划。
“抵押”是指某些信托契约、担保协议、融资声明、固定装置备案以及租金和租赁转让，由担保人作为设保人、代理人作为受益人(经不时修订、重述或以其他方式修改)授予。
“现金收益净额”是指票据当事人从任何意外事故或抵押品处置中实际收到的现金收益的100%，扣除(A)合理和习惯的交易费用(包括经纪费或佣金、律师费、会计费、投资银行费用和其他专业费用、转让税和类似税以及借款人对与该等事故或意外事故有关的已支付或应付税款的善意估计)，(B)根据GAAP并按照GAAP的要求，包括根据任何托管安排，针对任何
与这种处置相关的任何赔偿义务下的责任，以及(C)在保险和解的情况下，票据各方支付或应付的任何免赔额或共付额。
“注”的含义与导言段落中的含义相同。
“票据文件”是指(A)本票据(包括与本票据相关的所有证书和请求以及本票据的所有证物和附表)、(B)抵押、(C)债权人间协议、(D)母担保，以及(E)上述任何条款的所有续展、延期、修订、修改、补充、重述和替换。
“非许可持有人”指(A)在取得本票据的权益时不符合或没有资格成为票据持有人的任何人士，或(B)就ERISA、守则第4975条或类似法律而言，在任何协议、申述函件或转让或转让证书中作出申述或被视为已作出申述的任何人，或凭借被视为申述而属或变为不真实的任何人士。
“票据当事人”是指借款人和担保人。为免生疑问，家长担保人不得为本票当事人。
“票据持有人”的含义如导言段落所述。
“债务”是指所有未付本金和应计利息、应计和未付利息、应计和未付费用(在任何票据文件下可偿还的范围内)和赔偿(包括在任何破产程序悬而未决期间应计的利息和费用，不论该程序是否允许或允许)，以及任何种类的所有其他债务和债务，在每一种情况下，票据当事人中的任何一方，单独或集体、直接或间接、共同或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算、因合同、法律实施或其他原因而产生的、现在或以后根据本票据或任何其他票据产生或产生的每一种情况下的所有其他债务和债务。
“母公司担保人”是指特拉华州的阿特拉斯能源解决方案公司。
“母公司担保”是指由母公司担保人为票据持有人的利益由母公司担保人签署的、以票据持有人为受益人的某些母公司担保协议，根据该协议，母公司担保人无条件地在无担保的基础上保证债务的偿付，因为该协议可能会不时被修改或修改。
“当事人”的含义如导言段落所述。
“计划资产管理条例”是指美国联邦法典第29编2510.3-101条颁布的、经ERISA第3条第(42)款修改的规定。
“允许留置权”是指：
(a)
以代理人为担保义务的优先权和担保权益（统称为“代理人的优先权”）;
(b)
不优先于代理人的留置权，以担保现有的ABL信贷协议或现有的定期贷款信贷协议下的未偿债务，并受债权人间协议约束；
(c)
税收、评估、其他政府收费或征税的留置权，以及与工人补偿、失业保险或其他社会保障、老年养老金或公共责任义务或类似立法有关的留置权，在每一种情况下，要么逾期未超过90天，要么真诚地提出申请，并已根据公认会计准则为其保留足够的准备金(即，“不存在风险”)；
(d)
业主留置权、经营者留置权、商贩留置权、承运人留置权、仓库保管权、维修工留置权、机械师留置权、供应商留置权、工人留置权、物料工留置权、建筑业留置权或类似留置权，这些留置权都是在正常业务过程中产生的，不属于风险；
(e)
在正常业务过程中根据不动产租赁、经营协议、合资协议、矿物租赁、沙子或矿物的销售、运输或交换合同、共同利益领域协议、凌驾于特许权使用费协议、销售协议、加工协议、净利润协议、开发协议、供应协议、地震或其他地球物理许可证或协议产生的合同留置权，以及在采砂、生产、加工、开发和/或销售业务中常见或已经成为惯例的、用于无风险索赔的其他协议；
(f)
扣押紧接完成收购前未因完成收购而终止或根据合并协议的条款要求终止的任何抵押品的留置权；
(h)
上文第(A)至(G)款中未作其他描述的其他留置权，只要根据第(H)款留置权担保的债务和其他债务的未清偿金额在任何时候不得超过500,000美元。
“实物权益”的含义与第5.1节中该术语的含义相同。
“委托人”的含义如导言段落所述。
“合格关联公司”是指票据持有人的任何关联公司，截至转让给该关联公司之日，第10节(A)至(C)款中关于该关联公司的所有陈述都是真实和正确的。
“收回的利息金额”是指，就导致赔偿本金减少的任何赔偿索赔而言，等于(A)借款人从结算日至适用的赔偿本金减少之日就适用部分支付的利息总额(无论是现金利息还是实物利息)减去(B)借款人根据第3.3(B)条扣留和未支付的利息金额。
“退税金额”指根据合并协议第12.1(B)(Iv)条厘定，在本票据仍未清偿期间，由RemainCo或股东有权获得的母公司或其联营公司收到的任何退税或抵免的金额。
“登记册”的含义与第13.6节中该术语的含义相同。
“所需票据持有人”指两个或两个以上非关联票据持有人合计持有当时未偿还本金的至少50%。代理商没有义务决定
是否有任何票据持有人是独立的，并有权完全依赖任何票据持有人的任何证书，以确定该等票据持有人是否构成所需票据持有人。
“类似法律”是指与ERISA第406条或本法典第4975条实质上相似的任何联邦、州或地方法律或法规。
“偿付能力”指在某一日期就任何人而言，在该日期(A)该人有能力在正常业务过程中偿付到期的债务和其他债务，(B)该人不打算，也不相信它会在该人在其正常业务过程中到期时产生超出其偿付能力的债务或债务，(C)该人没有从事业务或交易，也不会从事业务或交易，在适当考虑该人从事或将从事的行业的现行做法后，该人的资产会构成不合理的小额资本；及(D)该人的资产现时的公平可出售价值大于该人的负债总额，包括但不限于或有负债。在计算任何时候的或有负债数额时，其目的是根据当时存在的所有事实和情况，将这类负债计算为可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
“特定本金调整”的含义与第3.3(D)节中该术语的含义相同。
“UCC”指在德克萨斯州不时生效的统一商法典，或当任何其他州的法律规定完善或执行任何抵押品上的任何担保权益的方法或方式时，指在该州不时生效的统一商法典。
1.2.
口译。就本附注而言，(A)“包括”、“包括”及“包括”应视为后跟“但不限于”；(B)“或”一词并非独有；及(C)“本附注”、“本附注”、“本附注”及“本附注”均指本附注的整体。本说明中所定义术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。除文意另有所指外，此处提及：(X)附表、证物和章节是指本附注的附表、证物和章节；(Y)协议、文书或其他文件是指在其条款允许的范围内不时修订、重述、补充和修改的协议、文书或其他文件；以及(Z)法规是指不时修订的法规，包括任何后续立法和根据其颁布的任何法规。在解释本附注时，不应考虑任何推定或规则，该推定或规则要求对起草文书的一方或导致起草任何文书的一方作出解释或解释。
2.
买方/卖方融资。在合并协议所载条款及条件的规限下，(A)借款人已同意于完成日期收购本公司及(B)作为收购代价的一部分，借款人已同意为票据持有人的利益，为股东的利益，于完成日期向代理发行及交付本票据，金额载于附表1，以部分履行借款人在合并协议下对股东的责任。
3.1.
还钱。本票据和所有其他债务的未付本金总额应在到期日全额支付；但如果在到期日及截至到期日仍有任何赔偿要求悬而未决，而适用的受赔偿方是借款人中的任何一方，则
(A)借款人有权在到期日扣留相当于适用索赔金额的本金和应计但未付利息的总额，直至就该索赔金额作出最终裁定为止；(B)该赔偿索赔及其根据本附注作出的任何最终裁定的效力应根据第3.3节予以厘定；及(C)本票据的剩余未偿还本金余额连同所有应计及未付利息(如有)，在实施与该索赔金额有关的任何赔偿本金削减后，借款人应在适用的最终决定日期的一个营业日内以现金形式支付给适用的票据持有人。借款人和所需票据持有人应联合书面通知并向代理人证明任何弥偿本金减少，当代理人收到该通知时，该代理人有权完全依赖该通知中规定的证明(并且该代理人在根据该通知采取任何行动时应受到充分保护)，但该代理人不应就任何弥偿本金减少或适用的最终决定承担任何义务或责任。
(a)
借款人可于任何时间或不时预付本票据的全部或部分款项，而无须缴付罚款或溢价，方法是支付待预付的本金金额连同预付款项当日的应计利息。借款人应在全部或部分预付款之日至少三个工作日前通知代理人。
(b)
如果任何票据方从任何抵押品处置或与抵押品有关的任何意外事故中收到净现金收益，借款人应在借款人收到此类净现金收益后三(3)个工作日内预付相当于该净现金收益金额100%的未偿还本金；但(I)本第3.2条(B)项下的任何处置(或一系列相关处置)或意外事故导致票据方在本票据有效期内就所有此类处置或意外事故单独收到少于100,000美元的现金净收益，或总计500,000美元的现金净收益，或(Ii)在意外事故的情况下，只要第11.1条或第11.6条下的违约事件不会发生并继续发生，则不需要根据本条款3.2(B)项预付款项，借款人应被允许将借款人或任何其他票据方收到的与此类意外事件相关的现金收益净额用于在收到此类意外事件后180天内修复或更换受此类意外事件影响的财产，或在收到此类现金收益净额之前向借款人或适用的票据方偿还维修或更换此类财产的费用；然而，如该等现金收益净额在该180天期间内并未如此再投资(或根据合约承诺再投资)，则该等现金收益净额须由借款人用来预付本票据项下的未偿还本金；此外，除非该等现金收益净额再作投资，否则该等现金收益净额在任何时候均须由该票据方持有于与该票据方其他资金分开的存款户口内，但须受代理人的控制，以使票据持有人受益。借款人同意该等经维修或重置的财产应构成抵押品，而票据各方同意采取必要的行动，并按代理人的合理要求完善代理人在该抵押品中的留置权。
(c)
本节规定的所有付款应附有预付本金的应计利息。
(a)
尽管本协议或任何其他票据文件中有任何其他规定，票据持有人在此承认并同意，借款人在本协议项下不时欠票据持有人的任何款项，应受
借款人在合并协议第11.4节规定的范围内。在不复制合并协议第11.4条的情况下，但为清楚起见，于任何最终裁定日期，如适用的获弥偿一方为借款人、后续遗存人或其各自的任何联属公司，而本票据仍未清偿，则本票据的未偿还本金应于该日期减去相等于(I)适用的最终亏损金额加上(Ii)收回的利息金额之和，而借款人或票据持有人并无采取任何进一步行动(该项扣减为“弥偿本金扣减”)。赔偿本金的减少应满足适用的赔偿方就适用的赔偿要求对适用的被赔偿方进行赔偿的义务。
(b)
除第3.3(A)节所载的赔偿本金削减条款外，借款人有权在争议期间扣留其根据本票据向票据持有人支付的款项，包括根据第5条应支付的利息，金额不得超过与适用的赔偿申索(“索赔金额”)相关而寻求的金钱损害赔偿(包括律师费和法院费用)的总金额(“索赔金额”)，而本金金额不得累算为与争议期间的索赔金额相等的本金(须受本文所述的补偿规限)。在适用争议期间结束时，(I)适用的赔偿本金减免(如有)将生效，(Ii)借款人应向票据持有人支付先前扣留的超过适用最终损失金额的所有金额(如果有)，以及从适用争议期间的第一天至付款日期(包括付款日期)按适用利率应计的利息金额；条件是理解并同意借款人可选择支付任何此类利息作为PIK利息。借款人应以书面形式通知代理人和股东代表索赔金额和相关争议期间的生效日期(“借款人通知”)。除非代理人在收到借款人通知之日(“SR反对期”)后五(5)个工作日之前收到股东代表的书面通知，说明其反对意见(“SR异议通知”)，否则代理人有权完全依赖借款人通知中规定的证明(代理人在依据该借款人通知采取任何行动时应受到充分保护)；但如果代理人在第3.3(D)节规定的期限内收到SR异议通知，则在根据第3.3(B)节的条款提供新的借款人通知之前，代理人不得将索赔金额考虑在内，并且SR异议期限已终止，但未收到SR异议通知。代理人对索赔金额或争议期间的持续时间不承担任何义务或责任。
(c)
尽管本协议或任何其他附注文件有任何其他规定，票据持有人及借款人在此确认并同意，如母公司或其联属公司收到合并协议第12.1(B)(Iv)条所述的任何退税或抵免时，本附注仍未清偿，则本附注的未偿还本金金额将于该日自动增加一笔相等于适用退款金额的金额。本金的增加应满足母公司及其关联公司向RemainCo或股东(视情况而定)支付退款金额的义务。股东代表须将合并协议第12.1(B)(Iv)条所述的退税或抵免及本票据本金调整的生效日期(“股东通知”)以书面通知及证明代理人及借款人。除非代理人在收到股东通知之日(“借款人反对期”)后五(5)个工作日之前收到借款人的书面通知，说明其反对意见(“借款人异议通知”)，否则代理人有权完全依赖股东通知中所列的证明(代理人在采取行动时应受到充分保护
依据该股东通知而采取的任何行动)；但前提是，只要代理人在第3.3(C)条规定的期限内收到借款人异议通知，代理人不得将第(C)款规定的调整金额考虑在内，直至根据第3.3(C)条的条款提供新的股东通知，且借款人异议期限已终止而未收到借款人异议通知为止。代理商对退税或生效日期不承担任何义务或责任。
(d)
尽管本协议或任何其他附注文件中有任何其他规定，票据持有人和借款人在此确认并同意，未偿还本金余额应按(I)估计客户预付款金额与修订客户预付款金额或最终客户预付款金额之间的差额(视适用情况而定)和(Ii)估计数量缺口调整额与修订数量缺口调整额或最终数量缺口调整额之间的差额(视情况而定)而增加或减少。在每种情况下，根据合并协议最终厘定的金额及根据第3.3(D)条作出的任何有关调整(“指定主要调整”)将于任何该等金额根据合并协议第2.7条最终厘定之日自动生效。借款人应向代理人和股东代表书面通知并证明特定的本金调整和该指定的本金调整的生效日期(“借款人SP通知”)。除非代理人在收到借款人SP通知之日(“SR SP反对期”)前五(5)个工作日之前收到股东代表的书面通知，说明其反对意见(“SR SP异议通知”)，否则代理人有权完全依赖借款人SP通知中规定的证明(代理人在采取任何依赖于借款人SP通知的任何行动时应受到充分保护)；但如果代理人在第3.3(D)节规定的期限内收到SR SP反对通知，则在根据第3.3(D)节的条款提供新的借款人SP通知之前，代理人不得考虑指定的本金调整，并且SR SP异议期限已终止，但未收到SR SP异议通知。代理人对合并协议中指定的本金调整或计算不承担任何义务或责任。
(e)
任何借款人通知、股东通知或借款人SP通知中对本金的任何调整的生效日期不得发生在紧接任何利息支付日期之前的五(5)个工作日内。
4.
安全和担保部门。本协议项下的未清偿金额由抵押品中的优先担保权益担保(仅受法律实施时具有优先权的允许留置权的约束)，借款人在本协议项下的义务由担保人担保。担保人在此不可撤销、无条件地向代理人及每名票据持有人保证到期及准时足额支付本金及利息(包括但不限于在任何破产呈请提交或任何无力偿债、重组或类似的法律程序开始后应累算的利息，不论该等法律程序是否容许就提交后或呈请后的利息提出申索)，以及票据文件项下的任何其他到期款项在到期及应付时(不论是在规定的到期日或规定的预付款或以加速或其他方式)(所有该等债务在此称为“担保债务”)。前款中的担保是对付款的绝对、现在和持续的担保，而不是对收款的担保，不以任何向借款人收款的企图或任何其他行动、事件或情况为条件或条件。如果借款人未能支付任何此类担保债务，担保人同意按照票据文件中规定的付款要求，以美利坚合众国的合法货币向有权享有票据持有人利益的代理人支付该等担保债务，而无需要求、提示、拒付或任何形式的通知。担保人的义务为
主要的、绝对的、不可撤销的和无条件的，无论票据文件或其中提及的任何其他文书的有效性或可执行性，均不应受到基于担保人可能对借款人或任何票据持有人或代理人提出的任何索赔或以其他方式提出的任何反索赔、抵销、扣减或抗辩的约束(根据本合同第3.3条的规定除外)，并且应保持充分的效力和效力，而不考虑任何情况或条件(无论担保人是否知晓或通知)，且不得被免除、解除或以任何方式受到影响，包括但不限于：补充或重述票据文件，或对票据文件的任何转让或转让，或票据的任何权益的任何转让或转让，或提供、承兑或解除票据的任何担保，或增加、取代或免除任何对担保债务负有主要或次要责任的人；(B)根据或就票据文件或其内所指的任何其他文书而提出的任何宽免、同意、延期、宽免或其他行动或不作为；。(C)就借款人或其财产而进行的任何破产、无力偿债、安排、重组、重组、债务重整、债务重整、清盘或类似的法律程序；。(D)将担保人或借款人并入或与任何其他人合并、合并或合并，或将担保人或借款人的任何或全部资产出售、租赁或转让予任何人；。(E)借款人因任何原因未能遵守或履行与任何担保人订立的任何其他协议的任何条款；(F)任何持有人未能取得、维持、登记或以其他方式完善任何担保；或(G)任何其他可能构成对担保人的法律上或衡平法上的解除或抗辩的事件或情况(不论是否与前述相似)，以及在任何情况下，无论对担保人或担保人本来可能享有的任何代位权、出资或偿还权有何重大或损害。担保人保证，除非以全额现金(或根据第3.3节的规定抵销)所有担保债务(未提出索赔的或有债务除外)全额付款，否则担保人不会履行其在本协议项下的债务。担保人在法律允许的最大范围内无条件放弃(I)承兑通知、借款人依据本通知采取或不采取的任何行动以及借款人在支付票据文件项下到期款项时的任何违约行为，(Ii)法规、法律规则或其他规定可能要求的所有通知，以维护任何持有人对担保人的任何权利，包括但不限于，就任何票据文件向借款人或担保人提示或要求付款，(Iii)要求任何持有人强制执行、主张或行使任何权利、权力或补救的任何权利，包括但不限于票据文件所赋予的任何权利、权力或补救，(V)任何其他作为或事情的任何其他作为或事情，而该等作为或事情可能以任何方式或在任何程度上改变担保人的风险或以其他方式作为担保人的责任解除，或以任何方式减轻担保人在本条例下的责任。
5.1.
利率。本票据的未偿还本金金额将按适用利率计息，自截止日期起计至本金全数偿付为止，不论到期、提速、预付、抵销或扣减(包括根据本票据第3.3节)。应计利息将在每个财政季度的最后一个营业日(从2024年3月29日开始)每季度支付一次(每个这样的日期在本文中被称为“付息日”)。于每个付息日，借款人可选择(A)以现金支付(“现金利息”)或(B)以实物支付(“实物利息”)，以自动增加本票本金金额(在此情况下，应付各票据持有人的本金须按比例增加)，以支付该利息支付日期的应计利息。借款人须于紧接适用利息支付日期前五(5)个营业日或之前，向代理人递交书面通知(“利息选择通知”)，通知内容为(I)确认将于该利息支付日期支付的应计利息须全部以现金利息支付，或(Ii)选择于该利息支付日期支付应计利息作为实收利息。如果借款人没有及时递交利息选择通知
根据本第5.1节，(A)则借款人应被视为已交付利息选择通知，确认已于该付息日支付应计利息作为实收利息，及(B)未能交付利息选择通知并不构成违约事件。尽管有上述规定，但在符合第3.3(B)条的规定下，在任何争议期间，不得就与争议期间的索赔金额相等的本金产生利息，但条件是，根据最终裁定，该索赔金额的任何部分并未被确定为股东或Remainco负有责任的赔偿要求，该部分应被视为在该争议期间已累积的PIK利息，并应自动加入本金。代理人没有义务确定争议期间是否有效，并有权依据借款人通知中关于争议期间是否在任何时候有效的书面指示。
5.2.
违约利息。在本合同第11.1条或第11.6条规定的任何违约事件发生期间，所有债务应自动按违约率计息。在任何其他违约事件发生期间，所有债务应按违约率计息，并由票据持有人向代理人发出书面指示。
5.3.
利息的计算。所有利息的计算应以365天或366天(视属何情况而定)和实际经过的天数为基础。利息于结算日起计，本金(或本金部分，视乎情况而定)在支付当日不应计利息。代理人对未清偿利率、手续费或本金的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
5.4.
利率限制。如果在任何时间和任何原因，本票据项下未偿还本金的应付利率超过票据持有人根据适用法律允许向借款人收取的最高利率，则该利率应自动降至根据适用法律允许收取的最高利率。
6.1.
付款方式。所有利息、本金、手续费和其他债务的支付应以美利坚合众国的合法货币支付，不受任何限制或条件，不受任何限制或条件，并使用立即可用的资金，且不应以美利坚合众国的合法货币支付，且不受任何限制或条件，并且不迟于美国东部时间下午2：00以电汇方式将立即可用的资金电汇到代理人不时以书面指定给借款人的银行。超过此时间的任何付款应被视为在下一个营业日支付。所有债务应按当时欠每个票据持有人的未偿还本金按比例向代理人支付。
6.2.
付款的运用。在违约事件持续期间，根据本票据支付的所有款项应首先按比例用于支付借款人根据本票据向代理人支付的所有费用、赔偿和其他金额，其次是根据第13.2条的条款支付给适用的票据持有人(为免生疑问，在每种情况下，本金和应计利息)，包括与行使权利和救济有关的费用，连同所有合理和有文件记录的自付费用和收取费用、律师费(受法律费用限额的限制)、法院费用和止赎费用，第三用于支付应计利息，第四，支付本票据项下未偿还的本金，最后是所有其他债务。
6.3.
营业日公约。凡根据本协议须支付的任何款项于非营业日的日期到期时，该等款项应于下一个营业日支付，而在计算本票据项下的应付利息金额时，该延期将会被考虑在内。
6.4.
撤销付款。如果在任何时候，在任何票据缔约方破产、破产或重组或其他情况下，票据缔约方根据任何票据单据支付的任何款项被撤销，或必须以其他方式恢复或退还，则该票据缔约方支付此种款项的义务应恢复，如同该款项尚未支付一样。
7.
陈述和保证。各票据方特此向票据持有人作出如下声明和保证：
7.1.
存在；权力和权威；遵守法律。该票据方(A)是一家根据其组织管辖区所在州的法律正式成立、有效存在且信誉良好的有限责任公司，(B)拥有、租赁和运营其财产和资产、按其目前的经营方式经营其业务、签立和交付本票据及其所属的任何其他票据文件、并履行其在本票据和票据项下的义务的必要权力和授权以及法律权利，以及(C)遵守所有法律，除非不遵守这些法律将不会合理地预期会产生重大不利影响。
7.2.
授权；执行和交付。根据所有适用法律，签署和交付本票据及其所属的其他票据文件，以及履行其在本票据和本票据项下的义务，均已获得所有必要的有限责任公司行动的正式授权。该承付方已正式签立并交付本承兑汇票及其所属的任何其他承兑单据。
7.3.
没有审批。为使该附注缔约方签立、交付或履行其在本附注或其所属的任何其他附注文件项下的任何义务，不需要任何政府当局或任何其他人士的同意或授权、向任何政府当局或任何其他人士提交、通知或就该等政府当局或任何其他人士作出或作出其他行为，但为完善保证该等义务的留置权而作出或取得的义务除外。
7.4.
没有违规行为。本票据及该票据当事人所属的其他票据文件的签立及交付，以及该票据当事人完成拟进行的交易，并不违反亦不会(A)违反适用于该票据当事人或其任何财产或资产可能受其约束的任何法律或命令；(B)违反该票据当事人管理文件的任何条文；或(C)构成现有的ABL信贷协议或现有定期贷款信贷协议下的违约。
7.5.
可执行性。本附注和其他附注文件中的每一项借款人都是借款人有效的、合法的和有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或类似法律的限制，这些法律或类似法律一般地影响债权人权利的强制执行，并受一般衡平法原则的限制(无论强制执行是通过衡平法程序还是法律程序)。
7.6.
没有诉讼。任何仲裁员或政府当局的任何诉讼、调查或程序都不待决，或据借款人所知，借款人或其任何财产或资产受到或针对借款人的书面威胁，而这些诉讼、调查或程序可能会产生实质性的不利影响，或涉及任何票据文件的可执行性。
7.7.
偿付能力。在本票据生效及本票据所拟进行的交易生效后，票据各方作为一个整体具有偿付能力。
8.
圣约。在全额支付本附注项下的所有未付款项之前，附注各方应：
8.1.
通知。在任何情况下，借款人在获得实际了解后五(5)个工作日内，应立即(A)将任何违约事件的发生通知代理人，以及(B)向代理人提供关于公平市场总价值超过5,000,000美元的抵押品的任何意外事故通知。
8.2.
维持生存。(A)维持、更新及全面维持其公司或组织的存在及效力，及(B)采取一切合理行动，以维持其业务正常运作所必需或合乎需要的所有权利、特权及特许经营权，但第(B)款所述的每一种情况下，如不这样做将合理地预期不会产生重大不利影响，则不在此限。
8.3.
遵纪守法。遵守适用于其及其业务的所有法律，并遵守其根据重大合同和协议承担的义务，除非在每一种情况下，不遵守这些法律不会产生实质性的不利影响。
8.4.
缴税。除非(A)(I)经适当程序真诚地就该等税款提出抗辩，及(Ii)已根据公认会计准则建立适当准备金，或(B)未能缴付该等税款将不会合理地预期(I)导致重大不利影响或(Ii)导致扣押或征收任何个别或合共公平市值超过2,500,000美元的抵押品。
8.5.
保险。维持或安排维持由在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司惯常维持的数额和承保风险的保险公司就该等保险单下的抵押品所提供的保险。
(a)
维持其整体业务运作所需及有用的所有重要抵押品，使其运作状况良好及维修良好，但普通损耗及伤亡除外，除非在每一种情况下，未能做到这一点并不会合理地预期会产生重大不利影响。
(b)
按照习惯行业标准，迅速履行或作出合理和惯常的努力，促使履行影响其在抵押品中的权益的每一项和所有转让、契据、租赁、分租、合同和协议所要求的义务，除非在每一种情况下，不这样做不会合理地预计不会造成实质性的不利影响。
(c)
支付、满足和/或解除影响抵押品或其任何部分的所有权的所有留置权(允许留置权除外)，以及(Ii)支付抵押品的所有费用、收费、利息和罚款，包括但不限于所有分包商和其他向抵押品提供劳动力或材料的人的索赔，但本条第(Ii)款的情况除外，如果不支付此类款项将不会合理地预期(A)导致
造成不利影响或(B)导致扣押或征收任何抵押品，这些抵押品单独或合计公平市场价值超过2,500,000美元。
8.7.
限制支付。不得向借款人的股权持有人支付任何股息或其他分派，除非当时不存在违约或违约事件，或违约事件将会导致违约或违约事件。
8.8.
根本性的变化。不得(A)更改其法定名称或更改其组成或组织的形式或状态，在每种情况下，不给予代理人至少10天的书面通知，并采取必要的行动，或代理人可合理地要求继续建立和完善代理人在任何抵押品上的留置权；(B)清算、结束其事务或解散自己；或(C)与任何人合并、合并或合并，无论是单一交易还是一系列相关交易；但尽管有上述(B)及(C)条的规定，只要借款人是尚存的人，担保人即可与借款人合并或清盘，而只要担保人是尚存的人，担保人可与任何其他人合并。
8.9.
对现有信贷协议的修订。不得以债权人间协议禁止的方式修改、补充或以其他方式修改任何现有的信贷协议。
8.10.
关联交易。不得就任何抵押品与非票据方关联公司订立或参与任何交易(或修改或修改任何此类交易)，但在正常业务过程中与关联公司的交易除外，并以公平合理的条款并不低于与非关联公司进行可比的公平交易所获得的优惠；但为免生疑问，前述条文并不禁止共用行政、管理费用、技术或许可安排，或将抵押品授予联属公司，而该等联属公司是借款人在正常业务过程中订立的全资附属公司，或符合票据各方与其附属公司之间或之间的惯常行业惯例。
9.
关于抵押品的契约。借款人不会，也不会允许任何其他票据方以任何方式质押、设定或允许在任何抵押品中存在任何留置权，但允许留置权除外。借款人将不会，也不会允许任何其他票据方出售股息或以其他方式分发任何抵押品(与意外事故有关的除外)，除非(A)该等处置是以100%现金代价(I)向独立第三方及(Ii)公平市价(由借款人真诚厘定)及(B)根据第3.2(B)节的规定及在第3.2(B)条所规定的范围内，将该等处置的现金收益净额用于预付本票据项下未偿还的本金。
10.
笔记持有人表示法。各票据持有人特此向代理人和借款人作出如下声明和担保：
(a)
本票据是为该票据持有人本身的帐户而非为该票据持有人以外的任何其他人士的帐户而收购的，亦不是为了在公司法第2(11)条所指的任何分派或转售下出售或出售给其他人士。
(b)
该票据持有人承认，本票据未根据该法注册，也未符合任何适用的州证券或蓝天法律的资格，因此，不得发售、出售或以其他方式转让，除非该票据是根据法案注册的，并且有适用的州证券或蓝天法律或此类注册的适用豁免(且仅在本条例允许的范围内)。
(c)
该票据持有人在金融和商业事务方面拥有丰富的知识和经验，因此有能力评估借款人的投资价值和风险，并作出明智的投资决定。该票据持有人或该票据持有人的专业顾问有能力保障该票据持有人对本票据投资的关注，而该票据持有人有能力承担投资本票据的经济风险，包括全数损失。
(d)
该票据持有人为(I)根据该法令颁布的规则D第501(A)条所界定的“认可投资者”，或(Ii)能够作出本第10条所载的各项陈述及保证。该票据持有人同意提供所需的文件及遵从借款人的合理要求，以证明该票据持有人在向该票据持有人或代表该票据持有人的代理人发行本票据时作为合资格投资者的地位。该笔记持有人声明并保证，该等文件及任何其他书面材料所载有关该笔记持有人地位的所有资料，在所有重要方面均属真实、完整及正确。
11.
违约事件。下列情况之一的发生应构成本协议项下的违约事件(每一事件均为违约事件)：
11.1.
不付款。任何承付方未能支付(I)到期(无论是在到期日或指定的强制预付款日期)的本金，或(Ii)到期时该承付方根据本条款或任何其他承兑单据应支付的利息或任何其他金额，且在到期日期后五(5)个营业日内(无论是否应要求或以其他方式)，根据本条(Ii)项下的违约继续不予补救。
11.2.
违反陈述和保证。借款人或任何其他票据方向本协议的票据持有人或任何该等票据方所属的任何其他票据文件作出的任何陈述或保证，在作出该等陈述或保证的日期，在任何重大方面均属不正确。
11.3.
违反圣约。任何附注缔约方未能遵守或履行(A)本附注第8.1(A)、8.2(A)、8.5、8.7、8.8、8.9或9条所列的任何契诺、义务、条件或协议，或(B)本附注或其所属的任何其他附注文件所载的任何其他契诺、义务、条件或协议，但第11.1和11.2节所列者除外，且在(I)借款人知悉该违约或(Ii)借款人从代理人或任何通知持有人(通过代理人)收到有关该违约的书面通知后的十五(15)天内，本条(B)所述的违约继续得不到补救。
(a)
任何票据方未能在到期时支付根据现有ABL信贷协议或现有定期贷款信贷协议或任何其他协议未偿还的任何债务的本金，该等未偿还债务超过(I)25,000,000美元和(Ii)根据任何现有信贷协议当时有效的相应门槛，并且在与该债务有关的协议或文书中规定的适用宽限期(如果有)之后继续不履行；或
(b)
发生任何事件或条件，导致现有ABL信贷协议或现有定期贷款信贷协议项下的未偿还债务或上述(A)款提及的任何其他债务在其预定到期日之前到期(
为免生疑问，任何弹性到期日或借款基础准备金(以其他债务的预定到期日为基础)。
11.5.
控制权的变更。(A)母担保人并非直接或间接拥有及控制借款人已发行及尚未偿还的股权，或(B)借款人并非直接或间接拥有及控制担保人的已发行及尚未偿还的股权。
(a)
任何票据当事人或其母担保人展开任何案件、法律程序或其他诉讼(I)根据任何与债务人的破产、无力偿债、重组或其他济助有关的现行或未来法律，寻求就其订立济助令，或寻求将其判定为破产或无力偿债，或就其或其债务寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、债务重整或其他济助，或(Ii)寻求为其或其全部或任何主要部分资产委任接管人、受托人、保管人、财产保管人或其他类似的官员，或该票据当事人为其债权人的利益进行一般转让；
(b)
第11.6(A)节所述的任何案件、诉讼或其他性质的诉讼已针对任何票据当事人或父担保人展开，其中(I)导致进入济助令或任何此类裁决或任命，或(Ii)在六十(60)天内仍未被解雇、未解除或未被担保；
(c)
已针对任何票据当事人或母担保人启动任何案件、诉讼或其他诉讼，寻求对其全部或任何实质性部分资产发出扣押、执行或类似程序，导致登录任何此类救济的命令，而该命令在进入后六十(60)天内未被腾空、解除或搁置或担保，等待上诉；
(d)
任何票据当事人或母担保人采取任何行动，以执行上文第11.6(A)节、第11.6(B)节或第11.6(C)节规定的任何行为；或
(e)
任何票据当事人或母担保人都以书面形式承认其无力在到期时偿还债务。
11.7.
判断力。(A)一项或多项支付款项的最终判决，其总额超过(I)$25,000,000及(Ii)根据现有信贷协议(在保险人不对承保范围有争议的独立第三方保险所承保的范围内)当时有效的相应门槛，或(B)任何一项或多项已导致或合理地预期会导致个别或整体重大不利影响的最终非金钱判决，须针对任何承付方或其资产或其任何组合作出，而该等资产须在连续60天内保持不解除，而在此期间(因待决上诉或其他原因)不得有效地暂停执行判决，或判定债权人须合法地采取任何行动以扣押或征收任何承付方的任何资产以强制执行任何该等判决；但因在结束前针对被收购公司而产生的免责法律责任或任何其他针对被收购公司的申索或诉讼因由而产生的判决或与之有关的判决，均不构成失责事件。
11.8.
保安。抵押权交付后，应停止对公平市场价值超过1,000,000美元的任何抵押品设定有效和完善的第一优先留置权(受法律允许的优先于代理人留置权的允许留置权的限制)，但在
票据文件的条款或仅因代理人的作为或不作为(在票据当事人或任何票据持有人向代理人提出书面要求或指示后)，或任何票据当事人应以书面方式说明。
11.9.
附注单据的有效性和执行力。任何附注文件在签署和交付后的任何时间(A)在任何实质性方面不再有效，或本附注文件项下的任何实质性契诺、协议或义务被确定为不可执行或被政府当局宣布为无效，或(B)其有效性或可执行性被附注方质疑或附注方否认其在该附注单据下有任何进一步的责任或义务。
12.
补救措施。一旦发生任何违约事件，并在违约事件持续期间的任何时间，代理人可在所需票据持有人的指示下，通过书面通知借款人(A)宣布本票据的全部本金金额及其所有应计利息立即到期和应付；以及(B)(在所需票据持有人的指示下)行使票据文件或适用法律下的任何或所有权利、权力或补救措施；然而，如果发生第11.6节所述的违约事件，本票据的全部本金和应计利息应立即到期并支付，而不需要代理人或任何票据持有人发出任何通知、声明或其他行为。尽管本协议或任何其他票据文件中有任何相反规定，根据本协议和其他票据文件对票据当事人和母担保人或他们中的任何人执行权利和补救的权力应完全属于代理人，所有与强制执行相关的法律诉讼和法律程序应完全由代理人根据本第12条和第13.9(C)条为所有票据持有人的利益而提起和维持，每个票据持有人在此同意，其不会就票据文件或抵押品对任何票据方采取任何强制执行行动或行使其在适用法律下可能享有的任何权利。
(a)
根据本条款要求或允许递送的所有通知、请求或其他通信均应以书面形式递送到下述地址或借款人或代理人根据本规定不时以书面指定的其他地址：
阿特拉斯沙子公司
西院路5918号，500套房
德克萨斯州奥斯汀，邮编78730
注意：约翰·特纳
电子邮件：[***]
美国银行信托公司，全国协会
北特里昂街214号，26楼
北卡罗来纳州夏洛特市28202
注意：机构服务部/詹姆斯·A·汉利
电子邮件：[***]; [***]
(b)
如果(I)通过挂号信或挂号信邮寄，或以专人或隔夜快递服务发送，通知在收到时应被视为已发出；(Ii)在收件人正常营业时间内通过传真发送时应被视为已发出(如果在正常营业时间后发送，应被视为已在收件人下一个营业日开始时发出)；及(Iii)通过电子邮件发送的通知应在发件人收到预期收件人的确认时被视为已收到(例如通过可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)。
(c)
票据各方在本票据和票据文件的管理中应仅与代理人打交道，除通过代理人以外，在票据文件条款要求的范围内，没有义务向任何票据持有人提供通知或其他信息。代理人同意立即将其从票据方收到的所有通知转发给票据持有人。
13.2.
费用。(A)在截止日期当日或之前，借款人和票据持有人应以任何方式与本票据或任何其他票据文件有关的费用、开支和费用(包括其外部律师的所有开支和费用)负责；但即使本协议有任何相反规定，借款人仍将向代理人支付：(A)与完善或维持代理人在抵押品上的留置权有关的所有备案和记录费用，以及(B)票据持有人因执行本票据或任何其他票据文件的任何规定或执行任何义务，或任何抵押品的任何收集、妥协或结算而产生的所有有据可查的自付费用、开支和费用；所有该等费用和开支均为本票据条款范围内的义务。本第13.2条应受法律费用限制的约束。此外，票据持有人同意支付附件1所列代理人的费用、开支及费用，借款人及担保人共同及各别同意支付附件2所列代理人的费用、开支及费用。
(b)
借款人赔偿。借款人和担保人均同意就以下事项(I)借款人在抵押品或与抵押品有关的业务，以及(Ii)票据交易方在任何票据文件(统称为“弥偿事项”)中作出的任何陈述或保证中的任何失实或失实陈述或失实，向每名票据持有人及其各自的联属公司(各自为“被赔付人”)赔偿、使其不受损害并为其辩护。尽管有上述规定，借款人不应就任何受赔偿事项承担本协议项下的任何责任，只要该责任是由有管辖权的法院在最终不可上诉的判决或命令中裁定的受赔人或其任何关联公司的严重疏忽或故意不当行为所致。借款人和担保人共同和各自同意按照附件2的规定对代理人及其各自的关联方进行赔偿、保护和保护。
13.3.
治国理政。本附注以及基于、引起或与本附注及拟进行的交易有关的任何索赔、争议、争议或诉讼(无论是在合同、侵权或其他方面)应受特拉华州法律管辖，而不影响任何可能导致适用特拉华州以外任何司法管辖区法律的选择或法律冲突条款或规则。
(a)
双方进一步同意，任何与本说明或与本说明相关的任何文件的法律诉讼或程序只能在德克萨斯州特拉维斯县有管辖权的州或联邦法院提起。双方同意在德克萨斯州特拉维斯县的州法院或联邦法院开始任何此类诉讼。本协议各方进一步同意，以美国挂号邮寄方式将任何诉讼程序、传票、通知或文件送达本协议中规定的该方各自的地址，即为在德克萨斯州就本条款第13.4条所述提交给司法管辖区的任何事项提起诉讼的任何诉讼程序的有效送达。本协议的每一方均不可撤销且无条件地放弃反对在德克萨斯州特拉维斯县的州或联邦法院提起因本票据或拟进行的交易而引起的任何诉讼，并在此进一步不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何此类法院提出抗辩或索赔，即在任何此类法院提起的任何此类诉讼已在不方便的法院提起。
(b)
本第13.4条并不影响代理人有权(I)在对任何承付方有管辖权的任何其他法院启动法律程序或以其他方式起诉任何承付方，或(Ii)以任何此类司法管辖区的法律授权的任何方式向任何承付方送达法律程序文件。
13.5.
整合。合并协议、本附注以及A附注当事人为一方的其他附注文件构成了双方之间关于本附注标的及其标的的完整合同，并取代了此前所有关于本附注标的的口头或书面协议和谅解。
13.6.
继任者和受让人。未经借款人事先书面同意，代理人或任何票据持有人不得将本票据(或本票据项下的任何权益)转让或转让给任何人；但(I)代理人可根据附件1辞职，及(Ii)票据持有人可将其在本票据中的权益转让给该票据持有人的合资格关联公司、另一票据持有人或另一票据持有人的任何合资格关联公司；此外，任何转让予关联公司应被视为
构成适用受让人的陈述和保证，即该人是合格的关联人，借款人应有权依赖该陈述和保证。未经代理人和各票据持有人事先书面同意，借款人不得转让或转让本票据或其在本票据项下的任何权利。本附注对当事各方及其许可的受让人有效，并对其具有约束力。为此目的，代理作为借款人的非受信代理人，应在其其中一个办事处保存票据持有人交付给它的每一份转让的副本，并保存一份登记册，以记录票据持有人的姓名和地址以及根据本协议条款不时欠每个票据持有人的未偿还本金(“登记册”)，该登记册旨在使本票据被视为根据美国财政部条例第5f.103-1(C)和1.871-14(C)(1)(I)条的登记形式。在没有明显错误的情况下，登记册上的记录应是决定性的，借款人、代理人和票据持有人应将姓名根据本附注条款记录在登记册上的每一人视为本附注下所有目的的票据持有人，尽管有相反通知。任何转让或转让本附注的任何权益，须在股东名册上作出适当记项，并由转让各方向代理人支付3,500美元的处理及记录费后，方可生效。登记册应可供借款人或任何票据持有人在任何合理时间查阅，并可在合理的事先通知后不时查阅。任何转让本票据的权益予非许可持有人的行为，从一开始便属无效，且不得为本票据下的任何目的而生效。借款人和每个票据持有人订立契约，并同意本合同附件3所列的协议。
13.7.
放弃通知。每一方在此放弃付款要求、提示付款、拒付、付款通知、退票通知、拒付通知、提早到期通知，以及在采取任何行动收回本合同项下的欠款时所做的努力。
13.8.
修订及豁免。除非借款人、代理人(在其任何权利或义务被放弃、修改或修订的范围内)和所需票据持有人签署书面文书，否则不得放弃、修改或修订本票据的任何条款。对本协议条款的任何放弃仅在特定情况下和特定目的下有效。尽管本第13.8条有任何规定，任何放弃、修改或修正均不得：
(a)
在未经各票据持有人书面同意的情况下，降低本协议规定的任何债务的本金或利率，或根据本协议或根据任何其他票据文件应支付的其他金额，直接和不利地受其影响；
(b)
在未经各票据持有人书面同意的情况下，推迟任何债务本金或利息的支付日期，或根据本协议或任何其他票据文件应支付的任何其他金额的任何预定日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，并因此受到直接和不利影响；
(c)
未经各票据持有人书面同意，解除任何票据当事人的义务，包括任何担保债务；
(e)
在未经每个票据持有人书面同意的情况下，解除代理人留置权的全部或几乎所有抵押品；
(f)
更改任何票据文件中的任何条款，其方式将改变由此所需的付款按比例分摊，而没有得到每个票据持有人的书面同意，从而直接和不利地受到影响；
(g)
未经各票据持有人书面同意，更改本节的任何规定；或
(h)
在未经代理人书面同意的情况下影响代理人在任何附注文件下的权利或义务。
(a)
票据持有人应按照其当时未偿还本金的比例分享抵押品和该等抵押品的收益，不得优先于另一方。
(b)
各票据持有人特此委任代理人为本票据及其他票据文件下的抵押品代理及管理代理人，并授权代理人取得、持有及执行票据各方授予的抵押品的任何及所有留置权，以确保任何义务，并代表其采取每项行动，以及行使本票据及其他票据文件所赋予代理人的权利、权力、授权及特权。每一票据持有人(I)接受代理人代表票据持有人根据本票据及其他票据文件所采取的授权、委任及确认及其他行动，及(Ii)授权及指示代理人签署、交付及执行代理人作为或拟成为其中一方的每份票据文件(包括其中或其下的任何修订、补充、加入协议、确认或类似文件)。本第13.9条的规定仅为代理人和票据持有人的利益，票据各方均无权作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。代理人的权利、权力和义务受本合同附件1所列规定的管辖。
(c)
任何票据文件项下票据持有人权利的强制执行须(A)就任何抵押品而言，由代理人在所需票据持有人的指示下进行，及(B)就票据文件下的所有其他权利而言，由代理人在所需票据持有人的指示下进行。
(a)
在适用法律要求的范围内，借款人根据本附注承担或因其任何义务而支付的任何及所有款项，均可在适用法律要求的范围内予以扣除或扣留，并且只要从根据本票据应支付给票据持有人或与票据持有人有关的任何款项中扣除或扣留任何款项并支付给适当的政府当局，就本附注的所有目的而言，该等扣除或扣留的款项应视为已支付给票据持有人；但是，如果借款人或其任何关联公司或代理人确定需要任何此类扣除或扣缴，除非是由于票据持有人或允许受让人未能按照第13.10(A)节规定提交国税局W-9表格或适用的国税局W-8表格而要求的任何扣减或扣缴，则借款人或代理人(视情况而定)：应尽商业上合理的努力(X)在适用的付款日期前至少五(5)个工作日通知票据持有人该扣减或扣留的意图，并(Y)与票据持有人合作，以获得该扣减或扣缴金额的任何可用豁免或减少。各票据持有人(及其任何获准受让人)将于根据本票据向票据持有人或该核准受让人(视何者适用而定)支付任何款项的首个日期或之前，向借款人提供(I)填妥及妥为签立的国税局表格W-9，证明票据持有人或该获准受让人(视何者适用)无须预扣备用款项，或(Ii)于根据本票据向票据持有人或该核准受让人(视何者适用而定)支付任何款项的首个日期或之前，向借款人提供一份填妥及妥为签立的国税局表格W-8，而票据持有人或其核准受让人(视何者适用而定)将提供该表格的修订本。
(b)
双方均承认并同意，就美国联邦所得税目的(以及适用的州和地方税目的)而言：(I)本票据拟被视为债务，以及(Ii)根据第3.3节对本金的所有调整，除非被适当视为利息或原始发行折扣，否则将被视为对根据合并协议支付的结束调整合并对价的调整。双方应(并应促使其各自的关联公司)提交与此类待遇一致的适用纳税申报单，并且不为税务目的(无论是在税务诉讼中、在纳税申报单上或其他方面)采取与此类待遇不一致的立场，除非守则第1313(A)节所指的“裁定”要求持有相反的立场。
13.11.
标题。本协议各节和小节的标题仅供参考，不得定义、修改、扩展或限制本协议的任何术语或规定。
13.12.
没有放弃；累积补救。票据持有人未行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
13.13.
有效性。本附注将根据合并协议的规定，于截止日期全面签署并交付予各方后发出并生效。
13.14.
电子行刑。附注中的“执行”、“签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子或数字签名或电子记录，每个签名或电子记录的效力、有效性和可执行性应与手动签署的签名或纸质记录保存系统具有相同的效力、有效性和可执行性(视情况而定)，适用法律包括《2000年全球和国家商法中的电子签名》(《美国法典》第15编第7001至7031节)、《统一电子交易法》(UETA)或基于UETA的任何州法律，包括《纽约州电子签名和记录法案》(纽约州理工学院第301至309条)。
13.15.
可分割性。如果本附注的任何条款或条款在任何司法管辖区无效、非法或不可执行，则该等无效、非法或不可强制执行不应影响本附注的任何其他条款或条款，或使该等条款或条款在任何其他司法管辖区无效或不可执行。在确定任何条款或其他条款无效、非法或不可执行后，双方应真诚协商修改本附注，以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的初衷，从而使预期的交易按照最初设想的最大可能完成。
13.16.
笔记夹。本附注附表1所列的每名人士，如非本附注签署方接受本附注项下的利益，应被视为已接受并同意受本附注的条款及条件约束。
[签名页面如下]
兹证明，自上述第一次注明之日起，各承付方均已签署本附注。
|
|
|
借款人： |
|
|
|
阿特拉斯沙子公司，LLC， |
特拉华州一家有限责任公司 |
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/s/ John Turner |
姓名： |
|
约翰·特纳 |
标题： |
|
总裁和首席财务官 |
|
|
|
担保人： |
|
|
|
HI-CRUSH PERMIAN SAND LLC， |
特拉华州一家有限责任公司 |
|
|
|
通过 |
|
/s/ John Turner |
姓名： |
|
约翰·特纳 |
标题： |
|
总裁和首席财务官 |
|
|
|
通过接受本票据，代理人和每位票据持有人承认并同意受本票据条款（如适用）的约束。
|
|
|
|
美国银行信托公司，国家协会， |
作为代理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/s/ James A.汉利 |
|
姓名： |
|
詹姆斯·A·汉利 |
|
标题： |
|
高级副总裁 |
|
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
Clearlake Capital Partners V Finance，LP |
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/S/弗雷德·埃布拉希米 |
姓名： |
|
弗雷德·埃布拉希米 |
标题： |
|
总法律顾问 |
|
|
|
|
WHITEBOX Relative Value Partners，LP |
开曼群岛有限合伙企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/发稿Andrew Thau |
|
姓名： |
|
安德鲁·休 |
|
标题： |
|
经营董事 |
|
|
|
|
|
WHITEBOX多战略合作伙伴，LP |
开曼群岛有限合伙企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/发稿Andrew Thau |
|
姓名： |
|
安德鲁·休 |
|
标题： |
|
经营董事 |
|
|
|
|
|
Pandora精选合作伙伴，LP |
开曼群岛有限合伙企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/发稿Andrew Thau |
|
姓名： |
|
安德鲁·休 |
|
标题： |
|
经营董事 |
|
|
|
|
|
Whitebox Credit Partners，LP |
开曼群岛有限合伙企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/发稿Andrew Thau |
|
姓名： |
|
安德鲁·休 |
|
标题： |
|
经营董事 |
|
|
|
|
|
白盒GT基金，LP |
特拉华州的有限合伙企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/发稿Andrew Thau |
|
姓名： |
|
安德鲁·休 |
|
标题： |
|
经营董事 |
|
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
阿伯特实验室养老金退休信托基金; 雅培-艾伯维多雇主养老金信托基金; 邓纳姆高收益债券基金; 马里兰州国家退休和养老金制度; 新墨西哥州公共雇员退休协会; PINEBRIDGE全球机会DM Credit Fund LP; 美国系列信托-高收益债券组合; 标准保险公司; 跨美洲不受约束的纽带; PINEBRIDGE全球多战略高收益债券基金;以及 VALIC Company II -核心债券基金 作者：PineBRIDGE INVESTMERS LLC |
|
|
|
通过 |
|
/s/约翰·约万诺维奇 |
姓名： |
|
约翰·约万诺维奇 |
标题（如果适用）： 董事总经理兼高收益投资组合管理主管 |
日期： |
|
|
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
试金石战略信托-试金石战略收入机会基金 |
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/ Terrie A. Wiedenheft |
姓名： |
|
特里·A Wiedenheft |
职务（如果适用）：财务主管和财务主管 |
日期： |
|
|
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/安德鲁·J·超级 |
姓名： |
|
安德鲁·J·苏Super |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/4/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/布莱恩·麦康 |
姓名： |
|
布莱恩·麦肯 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
2024年3月1日 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/克利·赫斯顿 |
姓名： |
|
克里·赫斯顿 |
职务（如果适用）：CAO |
日期： |
|
3/4/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/卡斯·艾肯塞尔 |
姓名： |
|
卡斯·艾兴塞尔 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/克里斯·阿尔博 |
姓名： |
|
克里斯·阿尔博 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/戴夫·哈格 |
姓名： |
|
戴夫·哈格 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/大卫·班克斯 |
姓名： |
|
大卫班克斯 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/ E。德克·哈伦 |
姓名： |
|
E.德克·哈伦 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/詹姆斯·拉克森 |
姓名： |
|
詹姆斯·拉克森 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/贾米·卡布斯 |
姓名： |
|
贾米·卡布斯 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/ JP Srock |
姓名： |
|
JP Srock |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/卢克·海登 |
姓名： |
|
卢克·海登 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/马特·科科伦 |
姓名： |
|
马特·科科伦 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
2/29/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/迈克·哈恩 |
姓名： |
|
Mike·汉 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/迈克·梅斯罗比安 |
姓名： |
|
迈克·梅斯罗比安 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/罗宾·科普利 |
姓名： |
|
罗宾·科普利 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/Stephen White |
姓名： |
|
斯蒂芬怀特 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
2/29/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/蒂姆·兰布雷希特 |
姓名： |
|
蒂姆·兰布雷希特 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
2/29/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/汤姆·威尔基 |
姓名： |
|
汤姆·威尔基 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/s/ Travis Frakes |
姓名： |
|
特拉维斯·弗雷克斯 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
3/1/2024 |
|
|
|
笔记持有人： |
|
|
|
|
|
|
|
（实体名称，如果适用） |
|
|
|
通过 |
|
/发稿S/威廉·巴克 |
姓名： |
|
威廉·巴克 |
标题(如适用)： |
日期： |
|
2/29/2024 |
附表1
笔记持有人
附件一
机关规定
1.
各票据持有人根据本票据第13.9节的规定，在此不可撤销地指定全美银行信托公司为票据文件的行政代理和抵押品代理。
2.
各票据持有人谨此同意，除本附注另有规定外，所需票据持有人(或代理人，在所需票据持有人的指示下)根据本附注或票据文件的条文采取的任何行动，以及所需票据持有人(或代理人，在所需票据持有人的指示下)行使本附注或其中所载权力，连同其他合理附带的权力，将获授权并对所有票据持有人具有约束力。在所有情况下，代理人在根据票据文件按照所需票据持有人的指示行事或不行事时应受到充分保障，而该等指示以及根据该指示采取或没有采取的任何行动对所有票据持有人及本票据的所有未来持有人均具约束力。
3.
代理人对票据持有人或任何其他人士概无责任确保抵押品存在或由借款人或任何票据交易方拥有，或得到照顾、保护或保险，或确保根据任何票据文件授予代理人的留置权已适当或充分或合法地创建、完善、保护或执行，或有权享有任何特定优先权，或行使或继续行使本附件或票据文件授予或可获得的任何权利、授权及权力，或完全或以任何方式或根据任何注意、披露或忠实义务行使或继续行使。代理人不对抵押品的存在或可收集性、代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性，或借款人或任何票据方准备的与此相关的任何证书的任何陈述或担保，也不负责或有责任确定或查询任何关于抵押品、抵押品留置权或与此相关的融资报表的陈述或担保，代理人也不对票据持有人负责或对其未能监督或维护抵押品、抵押品留置权或与此相关的融资报表的任何部分。代理人不应对代理人根据任何票据文件收到的任何资金的利息承担任何责任。
4.
代理人的职责应为机械及行政性质；代理人不得因本附注或任何其他附注文件而与任何票据持有人有受信关系；本附注或任何其他附注文件中明示或默示的任何内容均无意或将其解释为对代理人施加有关本附注或任何其他附注文件的任何义务，除非本附注或其中明文规定。每个票据持有人确认、同意和接受每个票据文件的条款和条件，并授权和指示代理人执行和履行其适用的义务。本附注或附注文件的任何规定均不得要求代理人在履行本附注项下的任何职责或行使本附注项下的任何权利或权力时预支、支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致任何财务责任。
5.
代理人应有权依赖并应受到充分保护，以依靠(或不对此依赖)代理人认为是适当人选的任何通信、请求、文书、笔记、同意、宣誓书、信件、书面、决议、通知、声明、证书、电子邮件或其他电子信息、订单、互联网或内联网网站张贴、或其他文件(或书面)、对话或电话信息签署、发送或制作(或认证)，以及，关于与本票据和任何其他票据文件有关的所有法律事项及其在本附注和本附注项下的职责，根据代理人挑选的法律顾问、独立会计师和其他专家和专业顾问的建议。
2.
票据持有人对代理人的赔偿。(A)如果代理受赔方(此处使用的术语定义见附件2)未由票据当事人根据本票据或任何票据文件的条款得到偿付和赔偿，票据持有人将就可能强加于以下各方的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、索赔、诉讼、判决、费用、费用或任何性质的支出向代理受赔方偿还和赔偿，代理人或任何代理人受赔方在履行代理人在任何其他票据文件项下的职责时，或以任何与本票据有关或由本票据引起的任何方式，在任何时间声称或招致的；但由于代理人受赔方的严重疏忽或故意行为不当(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)，票据持有人不对代理受赔方中的任何一方承担责任、义务、损失、损害、处罚、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分。如果任何调查、诉讼或程序导致任何赔偿事项(如本文所定义)，则不论任何此类调查、诉讼或程序是由任何通知持有人或任何其他人提出，本节均适用。
(B)在不限制前述规定的情况下，每名票据持有人应在代理人提出要求时，向代理人报销与准备、签立、交付、管理、修改、修改、容忍或强制执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)有关的任何费用或自付费用(包括律师费、费用和开支)，或与任何票据文件下的权利或责任，或本票据文件中或任何票据文件中预期或提及的任何文件下的权利或责任有关的法律意见，或与本附注文件下预期的任何交易有关的费用或自付费用。或与代理人或任何代理人受赔方(视情况而定)根据或与前述任何规定相关而采取或遗漏采取的任何行动，包括但不限于行使代理人的任何权力、权利和补救以及履行其在本协议和本协议项下的职责(或不履行其职责)，在每种情况下，借款人或担保人或其代表不向代理人偿还此类费用，但票据持有人的这种补偿不影响借款人或担保人对此的持续偿付义务。此外，任何票据持有人如未能赔偿或偿付代理人，并不解除任何其他票据持有人对此所负的责任。如代理人认为为任何目的而向代理人提供的任何弥偿不足或受损，则代理人可要求额外的弥偿，并可停止或不开始作出所弥偿的作为，直至提供该额外的弥偿为止。票据持有人在此共同和各自同意支付代理人在以下方面的所有费用和合理且有记录的自付费用和费用
本附注及其他附注文件的准备、签立、交付及管理，包括但不限于代理人的合理法律顾问费用及开支，以本附注日期或之前所招致的每项费用为限。本条款第2款(B)项应受法律费用限制。
3.
代理人辞职或被免职。代理人可在提前10个工作日向票据持有人和借款人发出书面通知后，随时辞去履行本协议或其他票据文件项下的所有职能和职责。如果代理人实质上违反了其在本协议项下作为代理人的义务，则应所需通知持有人的合理要求，可解除代理人的代理人职务。在代理人发出辞职通知或免职通知后，借款人和所需的票据持有人应在本协议项下指定一名继任代理人。在代理人辞职或被撤职后，附件1和附件2的规定应继续有效，以便代理人及其继任者、其子代理人及其代理人中的任何一方在担任本合同项下的行政代理人和抵押品代理人时所采取或未采取的任何行动的利益。
4.
失责事件通知。代理人对任何票据持有人或任何其他人士均无责任确定或调查任何违约事件的存在、任何义务人遵守或履行本票据或任何票据文件的任何条款，或本票据或任何票据文件所载任何先决条件的履行情况。除非借款人或任何票据持有人向代理人发出描述该违约或违约事件的书面通知，并明确说明该通知为“违约通知”，否则该代理人不得被视为知悉任何违约或违约事件。
5.
适用法律。为遵守不时适用于银行机构的法律、规则、法规和行政命令，包括与资助恐怖主义活动和洗钱有关的法律、规则、法规和行政命令(统称为“适用法律”)，代理人必须获取、核实和记录与代理人保持业务关系的个人和实体有关的某些信息。因此，双方同意应代理人的要求，不时向代理人提供可供代理人使用的识别信息和文件，以使代理人能够遵守适用的法律，或代理人根据任何附注文件履行其职责时可合理要求的资料和文件。
6.
不可抗力。代理人对直接或间接由其无法控制的情况(包括但不限于天灾、流行病、流行病、罢工、停工、暴乱、战争行为和公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的中断、损失或故障)引起或导致的履行本协议项下义务的延迟或失败概不负责；有一项理解是，代理人应做出符合银行业公认惯例的商业合理努力，在该情况下在合理可行的范围内尽快恢复履行。
附件二
代理人的费用和赔偿
本附注双方约定如下：
1.
费用。借款人和其他票据当事人特此共同和各自同意：(A)在下列第(I)和(V)款的情况下应要求付款，以及(B)在以下第(Ii)、(Iii)和(Iv)条的书面要求后十(10)天内支付：(I)代理人在本票据日期后与本票据和其他票据文件的管理以及准备、执行和交付任何和所有的修订、修改、补充、豁免、同意和批准本附注或任何其他附注文件，包括但不限于代理人法律顾问的合理费用和开支，(Ii)代理人与任何违约事件和强制执行本附注或任何其他附注文件有关的所有合理和有文件记录的自付费用和开支，包括但不限于法庭费用和代理人的法律顾问或顾问的费用和开支；(Iii)任何政府当局就本附注或任何其他附注文件而征收的所有转让、印花、无形资产、法院或文件，或其他类似的税项、评税或收费；。(Iv)与本附注或任何其他附注文件所预期的任何留置权的提交、登记、记录或完善有关而招致的所有合理及有文件记录的自付费用、开支、评税及其他费用；。及(V)代理人因执行或保护其在本附注或任何其他附注文件下的权利、任何拟定或重组(包括其谈判)、任何诉讼、争议、诉讼、法律程序或行动、强制执行其权利及补救办法、以及保护其在破产、无力偿债或其他法律程序中的权益而招致的所有其他有据可查的自付费用及开支，包括但不限于与审查、评估、出售、清算或以其他方式处置票据各方的抵押品或其他资产而产生的所有费用、开支及其他费用。根据本节规定支付的任何到期未支付的金额，应在不受适用法律禁止且不违反适用法律的范围内，从到期日起计息，直至按等于违约利率的年利率支付为止。本节1应受法律费用限额的限制。
2.
赔偿。借款人和其他票据当事人应共同和个别地赔偿代理人及其联属公司和代理人及其联营公司的董事、高级职员、雇员、代理人、经理、顾问和代表(各自为“代理人受偿方”，以及统称为“代理人受偿方”)，并使他们中的每一人免受下列直接或间接产生或有关的损失、责任、索赔、损害、罚款、判决、支出、费用和开支(包括合理的律师费)的损害。或强制执行任何票据文件，(B)票据文件预期的任何交易，(C)任何票据当事人违反任何票据文件中所载的任何陈述、保证、契诺或其他协议，(D)存在、释放、威胁释放、处置、移走或清理位于任何票据当事人或其任何子公司的抵押品或资产上、关于其内部或影响其抵押品或资产的任何危险材料，或(E)任何调查、诉讼或其他程序，包括但不限于任何威胁或预期的调查、诉讼或其他程序，
与上述任何一项有关的，不论是由票据持有人、第三方或借款人或任何其他票据方提出的。在不限制本附注或任何其他附注文件的任何规定的情况下，本合同各方的明确意向是，因代理人受补偿方的单独、分担、比较、并行或普通疏忽而产生或导致的任何和所有损失、负债、索赔、损害赔偿、罚款、判决、支出、费用和费用(包括律师费)，应得到赔偿，并使其不受损害；但该等损失、责任、索偿、损害赔偿、罚金、判决、支出、费用及开支，如该等损失、责任、索偿、损害赔偿、罚金、判决、支出、费用及开支是由具有司法管辖权的法院根据不可上诉的最终判决裁定主要由该代理受赔方的严重疏忽或故意失当行为所致，则该等赔偿不得对该代理受赔方作出。根据本节规定支付的任何金额应为借款人和其他票据当事人所欠的即期债务，如果在要求付款后十(10)天内未支付，应在不受适用法律禁止且不违反适用法律的范围内承担利息，从支出之日起至以等于违约利率的年利率支付为止。本条款第2款应受法律费用限制。
3.
附表1.代理人对本附注所附附表1所列的票据持有人资料概不负责，并对本附注所附附表1所列的任何票据持有人资料不作任何陈述或保证。代理人在依赖附表1所列的票据持有人资料时应受到充分保护，该资料是由借款人准备的，借款人就该等资料所作的陈述及担保在各方面均属真实、正确及准确。对于任何票据持有人未能或遗漏签署本票据或任何其他票据文件，代理不承担任何责任。
4.
生存。借款人和担保人在本附件2项下的义务在本票据终止、债务全额偿付和代理人辞职或解职(或任何转让)后继续有效。
附件三
ERISA限制；非许可持有者。
除经ERISA批准的投资者外，福利计划投资者不得转让或交换本票据的权益，任何此类转让均属无效。
如任何非核准持有人成为本票据某项权益的实益拥有人，则借款人在发现该人士为借款人的非核准持有人后，应立即向该非核准持有人发出通知，要求该非核准持有人在该通知的日期起计10天内，将其持有的本票据的权益转让予非非核准持有人。如该非核准持有人未能如此转让本票据的该等权益，则借款人有权按借款人所选择的条款，将本票据的该等权益出售予非非核准持有人所选择的买方，而无须另行通知该非核准持有人。借款人可通过向一家或多家经纪或定期交易与本票据类似的证券的其他市场专业人士征求一个或多个投标，并将本票据的权益出售给出价最高的人来选择购买者。但是，借款人可以通过其自行决定的任何其他方式选择购买者。每个票据持有人、非许可持有人以及从票据持有人到非许可持有人的所有权链中的每个其他人，在接受本票据的权益后，同意与借款人和代理人合作进行此类转让。该项出售所得的收益，在扣除与该项出售有关的任何佣金、开支及应缴税款后，须汇给非准许持有人。根据本款进行的任何出售的条款及条件，须由借款人全权酌情决定，而借款人无须对因任何该等出售或行使该酌情决定权而出售本票据的权益的任何人负上法律责任。