附录 99.1

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FS KKR Capital Corp. 公布2024年第一季度业绩

宣布2024年第二季度每股分配0.70美元，再加上公司先前宣布的分配

每股0.05美元的特别分配，使第二季度总分配为每股0.75美元

宾夕法尼亚州费城和纽约州纽约 5 月 8 日h，2024 FS KKR Capital Corp.（纽约证券交易所代码：FSK）（简称 公司）今天公布了截至2024年3月31日的季度财务和经营业绩，其董事会宣布2024年第二季度每股分配0.70美元，再加上该公司先前宣布的每股0.05美元的特别分配，第二季度的总分配为每股0.75美元。

截至2024年3月31日的季度财务和运营 亮点(1)

•

净投资收益为每股0.76美元，而截至2023年12月31日的季度每股净投资收益为0.71美元

•

调整后的净投资收益(2) 为每股0.73美元，而截至2023年12月31日的季度为每股0.75美元

•

每股净资产价值为24.32美元，而截至2023年12月31日的每股净资产价值为24.46美元

•

已实现和未实现的净亏损总额为每股0.14美元，而截至2023年12月31日的季度已实现和未实现的净亏损 总额为每股0.39美元

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调整后的已实现和未实现净亏损(2)每股 0.11美元，而截至2023年12月31日的季度调整后的已实现和未实现净亏损为每股0.36美元

•

每股收益为0.62美元，而截至2023年12月31日的季度每股收益为0.32美元

•

总购买量为14.44亿美元，而销售额和还款额为18.55亿美元，其中包括 向其合资企业信贷机会伙伴合资公司合资公司JV, LLC的1.9亿美元销售额

•

净负债与权益比率(3)截至2023年12月31日，为 109％，而截至2023年12月31日为113％

•

向股东支付的现金分配总额为每股 0.75 美元(4)

首席执行官兼董事长迈克尔·福尔曼说，我们在2024年开局活跃，FSK的调整后净投资收益为每股0.73美元，年化投资回报率为10％。在第一季度，我们的投资活动有所增加，我们的流动性状况保持强劲，我们 在重组某些非应计投资方面取得了重大进展。我们相信FSK的长期盈利能力仍然良好，我们有能力继续以有吸引力的分配奖励 股东。

2024 年第二季度分配声明

FSK董事会宣布第二季度的现金分配为每股0.70美元，包括每股0.64美元的基本分配 和每股0.06美元的补充分配，这笔分配将在2024年7月2日左右支付给截至2024年6月12日营业结束时的登记股东。FSK 董事会此前宣布，总额为每股 0.10 美元的特别分配 将在 2024 年分两次等额分期支付。第一笔每股0.05美元的特别分配于2024年2月28日支付给截至2024年2月14日的登记股东。第二次每股0.05美元的特别分配 将在2024年5月29日左右支付给截至2024年5月15日的登记股东。

1

截至 2024 年 3 月 31 日的投资组合亮点

•

投资的公允价值总额为142亿美元，其中65％投资于优先担保证券。

•

应计债务 投资的加权平均年收益率(5)为12.5％，而截至2023年12月31日为12.7％。不包括合并会计的影响，应计债务投资的加权平均年收益率为12.1％，而截至2023年12月31日， 为12.2％。

•

所有债务投资的加权平均年收益率(5) 为11.4％，而截至2023年12月31日为11.2％。不包括合并会计的影响，所有债务投资的加权平均年收益率为10.9％，而截至2023年12月31日为10.7％。

•

按公允价值计算，前十大投资组合公司的敞口为20％，而截至2023年12月31日 为19％。

•

截至2024年3月31日，按公允价值和摊销成本计算，非应计投资组合的投资分别占总投资组合的4.2％和6.5％，而截至2023年12月31日，这一比例为5.5％和8.9％。

投资组合数据

 截至 2024 年 3 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日

投资的公允价值总额

 $ 14,221 $ 14,649

资产类别（基于公允价值）

优先担保贷款第一留置权

 57.0 % 58.2 %

优先担保贷款第二留置权

 7.1 % 7.5 %

其他优先担保债务

 1.1 % 0.7 %

次级债务

 2.3 % 2.2 %

基于资产的金融

 14.6 % 14.2 %

信贷机会合作伙伴合资有限责任公司

 9.8 % 9.5 %

股票/其他

 8.1 % 7.7 %

利率类型（基于公允价值）

浮动利率债务投资百分比

 68.0 % 66.0 %

固定利率债务投资百分比

 7.5 % 7.9 %

% 其他创收投资

 16.0 % 15.2 %

非创收投资百分比(7)

 4.3 % 5.4 %

非应计投资的百分比(6)

 4.2 % 5.5 %

截至2024年3月31日的杠杆率和流动性

•

净负债与权益比率(3)占109％，基于 80亿美元的未偿债务总额、2.42亿美元的现金和外币以及出售和偿还的投资的3.29亿美元净应收账款以及68亿美元的股东权益。FSK 的加权平均 实际利率（包括非使用费的影响）为 5.35%。

•

现金和外币为2.42亿美元，公司融资安排 下的可用资金为36亿美元，但受借款基础和其他限制的限制。

•

截至2024年3月31日，该公司79.68亿美元的未偿债务总额中有65％是 无抵押债务，35％是有担保债务。

2

电话会议信息

FSK将于2024年5月9日星期四上午9点（美国东部时间）举行电话会议，讨论其2024年第一季度的业绩。欢迎所有感兴趣的各方 参加，并可使用以下 URL 注册参加电话会议直播：https://register.vevent.com/register/BI8601374284864feab0b87119f13f1f4b。请参与者提前一天或在电话会议开始前至少 15 分钟在 注册。注册后，他们将收到拨入号码和唯一的 PIN 码。当他们拨入时，他们将输入自己的个人识别码并接入通话。 电话会议还将进行网络直播，可从FSK网站www.fskkravisor.com的 “投资者关系” 栏目在 “活动” 下观看。

电话会议结束后不久将重播电话会议，请访问FSK网站的 “活动” 下的 “投资者关系” 部分，或使用以下网址通过 进行重播：https://edge.media-server.com/mmc/p/yic9kctw。

补充信息

包含财务和运营信息的投资者演示文稿将在电话会议之前在 FSKs网站www.fskradvisor.com的 “投资者关系” 栏目下公布，位于 “收益报告” 下。

关于 FS KKR 资本公司

FSK是一家领先的上市业务开发公司（BDC），专注于为美国私人中间市场公司提供定制的信贷解决方案。 FSK寻求主要投资于优先担保债务，并在较小程度上投资于私人中间市场公司的次级债务。FSK 由 FS/KKR Advisor, LLC 提供咨询。欲了解更多信息，请访问 www.fskkravisor.com。

关于 FS/KKR Advisor, LLC

FS/KKR Advisor, LLC（FS/KKR） 是FS Investments和KKR Credit之间的合作伙伴关系，后者是FSK和其他业务开发公司的投资顾问。

FS Investments是一家全球另类资产管理公司，致力于提供卓越的业绩和创新的投资和资本解决方案。该公司为包括机构 投资者、金融专业人士和个人投资者在内的众多客户管理着超过780亿美元的资产。FS Investments通过其 提供对各种另类资产类别和策略的访问权限一流的投资团队和合作伙伴。凭借其多元化的平台和灵活的资本解决方案，该公司是普通合伙人、资产所有者 和投资组合公司的重要合作伙伴。FS Investments立足于其高绩效文化，并以其为客户创造价值、投资同事和回馈社区的承诺为指导。该公司拥有 500 多名员工 ，在美国、欧洲和亚洲设有办事处，总部位于费城。

KKR 是一家领先的全球投资公司，提供另类资产 管理以及资本市场和保险解决方案。KKR旨在通过遵循耐心和纪律严明的投资方法、雇用世界一流的人才以及支持其投资组合 公司和社区的增长来创造有吸引力的投资回报。KKR赞助投资于私募股权、信贷和实物资产的投资基金，并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在环球大西洋金融集团的管理下提供退休、人寿和再保险产品 。提及KKR的投资可能包括其赞助基金和保险子公司的活动。有关 KKR & Co. 的更多信息Inc.（纽约证券交易所代码：KKR），请 访问 KKRs 网站 www.kkr.com。有关环球大西洋金融集团的更多信息，请访问全球大西洋金融集团网站www.globalatlantic.com。

3

前瞻性陈述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陈述，包括有关FSK未来事件或未来业绩或运营的陈述。 诸如信念、期望、项目和未来或类似表述之类的词语旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在预测未来业绩和状况时会受到固有的 不确定性的影响。某些因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的因素包括 经济变化、与恐怖主义、地缘政治风险、自然灾害或 COVID-19 等流行病可能导致的金融服务运营或经济中断相关的风险、未来法律法规和FSK运营区域条件的变化以及纽约证券交易所普通股的交易价格。其中一些因素在 FSK 向美国证券交易委员会提交的文件中列举了 。FSK没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

上面的新闻稿包含有关FSK的某些财务和统计信息的摘要。本新闻稿中包含的信息是 摘要信息，旨在在 FSK 向美国证券交易委员会提交的文件以及 FSK 可能通过新闻稿或其他方式不时发布的其他公开公告的背景下考虑这些信息。FSK 没有义务或义务更新或 修改本新闻稿中包含的信息。此外，与过去业绩有关的信息虽然可以作为评价工具，但不一定代表未来的成果，无法保证取得这些成果。投资者 不应将FSK过去的表现或有关市场的信息视为FSK未来业绩的指标。

其他信息

本新闻稿中的信息仅为摘要信息，应与FSK于2024年5月8日向美国证券交易委员会（SEC）提交的FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告以及FSK向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他报告一起阅读。 FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告以及FSK向美国证券交易委员会提交的其他报告的副本可在FSK网站www.fskkravisor.com和 SEC网站www.sec.gov上找到。

有关发行的某些信息

FSK分配的税收属性每年根据其应纳税所得额和全年支付的 分配，从其财政年度结束时起确定。因此，对按季度进行的分配的税收属性的确定可能无法代表全年的实际税收属性。FSK打算每季度向 股东通报其分配中来自应纳税普通收入的估计百分比。向股东分配的实际税收特征将每年在1099-DIV表格上向股东报告。

FSK普通股未来分配的时间和金额受 适用的法律限制的约束，并由其董事会自行决定。无法保证未来任何此类分配的金额或时间。

FSK可以从其合法可用的任何资金来源为其向股东分配现金提供资金，包括运营净投资收益、出售资产所得的 资本收益收益、出售资产所得的非资本收益收益、因对 投资组合公司的优先股和普通股投资而向其支付的股息或其他分配、出售FSK普通股的收益和借款。FSK尚未对可用来源用于分配的资金金额设定限制。无法保证 FSK 将 能够按特定费率或根本不支付分配。

4

联系信息：

投资者关系联系人

罗伯特·波恩

Robert.Paun@fsinvestments.com

FS 投资媒体团队

梅兰妮·海默特

Melanie.Hemmert@fsinvestments.com

5

合并运营报表

（以百万计，股票和每股金额除外）

三个月已结束3月31日
2024 2023

投资收益

来自非受控/非关联投资：

利息收入

 $ 288 $ 305

实物支付 利息收入

 17 23

费用收入

 17 5

股息和其他收入

 6 19

来自非受控/关联投资：

利息收入

 6 3

实物支付 利息收入

 10 9

费用收入

 —  — 

股息和其他收入

 4 — 

来自受控/关联投资：

利息收入

 21 19

实物支付 利息收入

 8 10

费用收入

 —  — 

股息和其他收入

 57 63

总投资收入

 434 456

运营费用

管理费

 55 58

次级收入激励费

 43 46

行政服务开支

 3 3

会计和管理费

 1 1

利息支出

 116 114

其他一般和管理费用

 4 5

运营费用总额

 222 227

净投资收益

 212 229

已实现和未实现的收益/亏损

投资的已实现净收益（亏损）：

非受控/非关联投资

 (225 ) (58 )

非受控/关联投资

 (10 ) 0

受控/关联投资

 (8 ) — 

外币远期合约的已实现净收益（亏损）

 (0 ) 3

外币已实现净收益（亏损）

 (3 ) 1

投资未实现增值（折旧）的净变动：

非受控/非关联投资

 172 5

非受控/关联投资

 20 16

受控/关联投资

 (6 ) 10

外币远期 合约未实现升值（折旧）的净变动

 8 (4 )

外币未实现收益（亏损）的净变动

 13 (3 )

已实现和未实现的净收益（亏损）总额

 (39 ) (30 )

运营导致的净资产净增加（减少）

 $ 173 $ 199

每股基本信息及摊薄后的信息

运营产生的净资产净增加（减少）（每股 股收益（亏损））

 $ 0.62 $ 0.71

加权平均已发行股数

 280,066,433 280,919,460

6

合并资产负债表

（以百万计，股票和每股金额除外）

2024年3月31日（未经审计） 2023年12月31日

资产

按公允价值计算的投资

非受控/非关联投资（摊销 的费用分别为10,102美元和11,078美元）

 $ 9,763 $ 10,568

非受控/关联投资（摊销 的费用分别为854美元和868美元）

 752 745

受控/关联投资（摊销成本分别为3,850美元和3,474美元）

 3,706 3,336

按公允价值计算的总投资（摊销成本分别为14,806美元和15,420美元）

 $ 14,221 $ 14,649

现金

 234 223

按公允价值计算的外币（分别为8美元和8美元）

 8 8

出售和偿还的投资的应收账款

 329 246

应收收入

 300 290

外币远期合约的未实现升值

 19 13

递延融资成本

 31 32

预付费用和其他资产

 10 8

总资产

 $ 15,152 $ 15,469

负债

购买的投资应付款

 $ 0 $ — 

债务（分别扣除递延融资成本和34美元和36美元的折扣）

 7,934 8,187

外币远期合约的未实现贬值

 2 4

应付股东分配

 196 196

应付的管理费

 55 56

应付的次级收入激励费

 43 41

应付的行政服务费用

 6 5

应付利息

 91 98

其他应计费用和负债

 13 33

负债总额

 $ 8,340 $ 8,620

承付款和意外开支

股东权益

优先股，面值0.001美元，授权5000万股，未发行， 已流通

 $ —  $ — 

普通股，面值0.001美元，已授权7.5亿股，已发行和流通的股票分别为280,066,433和280,066,433股

0 0

超过面值的资本

 9,437 9,437

留存收益（累计赤字）

 (2,625 ) (2,588 )

股东权益总额

 $ 6,812 $ 6,849

负债和股东权益总额

 $ 15,152 $ 15,469

期末普通股每股净资产价值

 $ 24.32 $ 24.46

7

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包含某些未根据美国 州公认会计原则（GAAP）编制的财务指标。FSK在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析财务业绩，并认为使用这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，可以作为评估持续业绩和趋势以及将FSK的财务业绩与其他BDC进行比较的额外工具。

非公认会计准则财务指标不应单独考虑，也不能作为可比GAAP财务指标的替代品，应仅与FSK根据公认会计原则编制的合并财务 报表一起阅读。本新闻稿中提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况，鼓励投资者查看对账情况。

非公认会计准则财务指标的对账 (1)

三个月已结束
2024年3月31日 2023年12月31日

GAAP 每股净投资收益

 $0.76 $0.71

合并会计产生的增长

 ($0.03) ($0.03)

消费税

 — $0.07

调整后的每股 股净投资收益(2)

 $0.73 $0.75

GAAP 每股已实现和未实现净收益（亏损）

 ($0.14) ($0.39)

合并会计产生的未实现增值

 $0.03 $0.03

调整后的已实现和未实现净收益 (2)

 ($0.11) ($0.36)

1)

每股数据是使用适用期内 FSK已发行普通股的加权平均值得出的。由于四舍五入，每股数字的总和可能不一致。

2)

调整后的净投资收益是非公认会计准则财务指标。 所有时期的调整后净投资收益均以GAAP净投资收益列报，其中不包括（i）已实现和未实现收益的资本收益激励费的应计额；（ii）消费税（iii）合并会计产生的增加 的影响；以及（iv）某些非经常性运营费用，这些支出本质上是一次性的，不代表FSK正常业务过程中产生的持续运营 支出。FSK在内部使用这种非公认会计准则财务指标来分析财务业绩，并认为使用这种非公认会计准则财务指标作为评估持续业绩和趋势以及将其财务业绩与其他业务发展公司进行比较的额外工具对投资者很有用。调整后的已实现净收益 和未实现收益是非公认会计准则财务指标。所有时期的调整后已实现和未实现净收益均以GAAP已实现收益和未实现收益列报，以排除合并会计的影响。 本附加信息的列报不应孤立考虑，也不能作为根据公认会计原则编制的财务业绩的替代品。GAAP净投资收益与调整后净投资收益 以及GAAP净已实现和未实现收益与调整后净已实现和未实现收益的对账见上文。

3)

净负债与权益比率是未偿债务，扣除现金和外币，以及购买/出售和偿还的 投资的应付/应收账款净额除以净资产。

4)

每股分配数据反映了在每个适用期内向登记在册的 股东支付的普通股每股分配金额。

5)

有关重要信息，包括与应计债务投资的加权平均年收益率、所有债务投资、浮动利率债务 投资、固定利率债务投资、固定利率债务投资、其他创收投资和非创收投资的加权平均年收益率的计算和定义相关的信息，请参阅截至2024年3月31日的10-Q表季度报告。

6)

利息收入按应计制入账。有关FSK收入确认政策的描述，请参阅FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告。

7)

不包括非应计状态的投资。

8