Document

由切萨皮克能源公司提交

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：西南能源公司

（美国证券交易委员会文件编号 001-08246）

2024年5月7日，切萨皮克能源公司（“切萨皮克”）总裁兼首席执行官小多梅尼克·戴尔奥索向切萨皮克员工发送了一封电子邮件，其中包含以下内容：

来自：Nick Dell'Osso

收件人：所有CHK员工

SUBJ：整合最新情况：NewCo执行官和董事会

今天，我们向美国证券交易委员会提交了S4表格，向市场通报了我们即将与西南航空合并的最新情况。作为文件的一部分，我们公布了新公司的执行官，我很高兴今天与大家分享。

正如先前宣布的那样，我将担任总裁兼首席执行官。此外，以下人员将担任NewCo的执行官：

a.chris Lacy 将担任执行副总裁、总法律顾问兼公司秘书

b.moHit Singh 将担任执行副总裁兼首席财务官

c.josh Viets 将担任执行副总裁兼首席运营官

在交易结束之前，本·拉斯将继续担任切萨皮克的总法律顾问。Ben在领导公司完成多笔交易（包括我们与Southwestern的合并）方面发挥了重要作用。我要亲自感谢他16年的服务以及他对我们公司的无数贡献。

此外，我们还宣布了NewCo的董事会。正如先前宣布的那样，迈克·威奇特里奇将担任董事长，董事会将由西南部的约翰·加斯、凯瑟琳·凯尔、沙米克·科纳尔和安妮·泰勒以及来自切萨皮克的蒂莫西·邓肯、本杰明·杜斯特、莎拉·艾默生、马特·加拉格尔、布莱恩·斯泰克和我本人组成。

我们将在未来几周内宣布更广泛的NewCo领导团队，该团队将由切萨皮克和西南地区的领导人组成。

我为切萨皮克和西南航空的团队感到非常自豪，并期待着共同努力，共同建立一家更强大的公司，在加快美国的能源覆盖面方面发挥领导作用。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

本通信包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的《证券交易法》第21E条所指的某些可被视为前瞻性陈述的陈述。除历史事实陈述或当前财务信息外，本来文中包含的所有陈述，涉及切萨皮克或西南能源公司（“西南能源公司”）预计、认为或预计将来会或可能发生的活动、结果和其他事项，包括但不限于关于切萨皮克和西南航空之间拟议交易（“拟议交易”）、拟议交易的预期完成及其时间以及交易时间的陈述调整了对该员额的描述-交易公司及其运营、战略和计划、整合、债务水平和杠杆比率、资本支出、现金流及其预期用途、协同效应、机会和预期的未来业绩，包括预期的收益增长、自由现金流和股息支付，均为前瞻性报表。尽管我们和Southwestern认为此类前瞻性陈述中表达的预期是基于合理的假设，但此类陈述并不能保证未来的表现。除非法律要求，否则我们和西南航空没有义务也没有承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述。

前瞻性陈述包括前段中确定的项目、有关可能或假设的未来经营业绩的信息以及本通报中以 “预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“估计”、“继续”、“潜在”、“应该”、“可能”、“将”、“应该”、“成为”、“目标”、“指导” 等词语确定的其他陈述，“展望”、“努力”、“期望”、“相信”、“预测”、“预算”、“预测”、“目标”、“预测”、“模型”、“目标” 或类似词语。即使没有这些特定的措辞，陈述也可能是前瞻性的。

您不应过分依赖前瞻性陈述。它们受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格，并导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述基于切萨皮克和西南航空管理层目前对未来事件结果和时间的看法，基于目前可用的信息。除了前瞻性陈述中特别提及的任何假设和其他因素外，可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异的风险、不确定性和因素还包括但不限于：切萨皮克和西南航空业务无法成功整合的风险；拟议交易的成本节约、协同效应和增长可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；风险信用评级合并后的公司或其子公司的可能与公司的预期不同；切萨皮克股东或西南航空股东可能不批准拟议交易的可能性；拟议交易的完成条件可能得不到满足、任何一方可能终止合并协议或拟议交易可能延迟或根本不完成的风险；业务或员工关系的潜在不良反应或变化，包括公告引起的不良反应或变化或者拟议交易的完成；拟议交易未获得监管部门批准的风险；可能导致合并协议终止的任何其他事件、变更或其他情况的发生；切萨皮克资本结构和治理变化可能对其证券市场价值产生不利影响的风险；切萨皮克和西南航空留住客户、留住和雇用关键人员以及维持与供应商和客户关系的能力等等切萨皮克和西南航空的总体经营业绩和业务；拟议交易可能分散管理层对正在进行的业务运营的注意力或导致切萨皮克和/或西南航空承担巨额成本；与拟议交易有关的任何诉讼风险；切萨皮克可能无法减少开支或获得融资或流动性的风险；COVID-19 或其他疾病的影响；利率和通货膨胀不利变化的影响；以及政府法规变化的风险或执法做法，特别是关于环境、健康和安全问题。所有这些因素都难以预测，并且是切萨皮克和/或西南航空无法控制的，包括我们的10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中所详述的因素，这些报告可在我们的网站 http://investors.chk.com/ 和www.swn.com的 “投资者” 选项卡下以及美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

如果出现上述或本通报中其他地方描述的一种或多种风险或不确定性，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。我们明确表示不承担公开更新前瞻性陈述或任何前瞻性陈述中包含的任何信息的所有责任，因此不承担由此产生的潜在相关损害责任。

本警示性陈述明确限制了归因于我们的所有前瞻性陈述。

有关该交易的重要其他信息已提交给美国证券交易委员会以及在哪里可以找到它

关于切萨皮克和西南航空之间的拟议交易，切萨皮克已向美国证券交易委员会提交了一份注册声明（“注册声明”），以注册与拟议交易相关的切萨皮克普通股。注册声明将包括一份作为切萨皮克招股说明书的文件以及切萨皮克和西南航空公司的联合委托声明（“联合委托书/招股说明书”），双方将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。敦促投资者和证券持有人阅读注册声明，

联合委托书/招股说明书（每份委托书/招股说明书）以及切萨皮克和西南航空向美国证券交易委员会提交的其他相关文件，因为它们将包含有关切萨皮克和西南地区、拟议交易、相关风险和相关事项的重要信息。

当注册声明宣布生效时，最终的联合委托书/招股说明书将邮寄给切萨皮克的股东和西南航空的股东（记录日期将在日后确定）。投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书的副本，以及切萨皮克和西南航空向美国证券交易委员会提交的其他相关文件的副本（待发布后）。西南航空向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括联合委托书/招股说明书（如果有），将在西南航空公司网站www.swn.com的 “投资者” 选项卡下免费提供。切萨皮克向美国证券交易委员会提交的文件的副本，包括联合委托书/招股说明书（如果有），将在切萨皮克网站www.chk.com的 “投资者” 选项卡下免费提供。

切萨皮克及其某些董事、执行官和其他管理层成员和员工、西南航空及其某些董事、执行官和其他管理层成员和雇员可能被视为参与向切萨皮克股东征集代理人和向西南航空股东征集代理人，在每种情况下都涉及拟议的交易。有关切萨皮克董事和执行官的信息可在切萨皮克于2024年2月22日向美国证券交易委员会提交的2023财年10-K表年度报告及其于2024年4月26日向美国证券交易委员会提交的2024年年度股东大会的最终委托书以及联合委托书/招股说明书（如果有）中查阅。有关西南航空董事和执行官的信息可在其于2024年2月22日向美国证券交易委员会提交的2023财年10-K表年度报告、2024年4月29日向美国证券交易委员会提交的2023财年10-K/A表年度报告的修正案以及联合委托书/招股说明书（如果有）中查阅。有关招标参与者的其他信息以及对他们通过持有证券或其他方式产生的直接和间接利益的描述，将包含在注册声明、联合委托书/招股说明书以及其他有关拟议交易的相关材料可用后向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的相关材料中。在做出任何投票或投资决策之前，切萨皮克的股东、西南航空的股东、潜在的投资者和其他读者应在联合委托书/招股说明书发布后仔细阅读。

不得提出要约或邀请

本通信无意也不构成卖出要约、征求出售要约或征求任何证券的要约或征求任何投票或批准，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得提供证券。