美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
根据规则13a-16或15d-16提交的外国私人发行人的报告
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 5 月
委员会文件编号:001-39789
Fusion Fuel Green PLC (注册人姓名的英文翻译)
厄尔斯福特露台 10 号
都柏林 2 号,D02 T380,爱尔兰 (主要行政办公室地址)
用勾号表示注册人是否在20-F表格或40-F表格的封面 下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
正如先前披露的那样,2023年11月21日,在爱尔兰注册成立的上市有限公司 Fusion Fuel Green Plc(“公司”)与麦格理集团旗下的Belike Nominees Pty Ltd.作为主要投资者(“主要投资者”)签订了证券认购协议(“证券认购 协议”),根据 ,首席投资者和/或其关联实体(“投资者”)) 承诺分批认购本金总额高达2000万美元的可转换期票 (“配售票据”)基于某些要求 ,并须满足证券认购协议(此类交易,即 “私人 配售”)中规定的某些条件。
2024年5月7日,公司完成了金额为1,150,000美元的第一笔融资, 向投资者发行了该金额的配售票据。公司还向投资者发行了认股权证 (“配售认股权证”),用于购买总计208,582股A类普通股,面值每股面值0.0001美元,行使价为1.6540美元。
配售票据的持有人有权根据转换率(定义见下文)随时不时将所有 或任何部分的未偿和未付本金、利息和滞纳金(统称为 “转换金额”) 转换为有效发行、已全额支付和不可评估的公司A类普通股(“配售票据股票”)。
转换配售票据后可发行的配售票据股票数量(“转换 利率”)的计算方法是(x)转换金额除以(y)(i)最低转换价格和(ii)投资者在转换日期前五(5)个交易日中选择的A类普通股VWAP的90%中的较高者。“最低转换价格” 应设定为0.20美元,前提是如果在配售票据 未偿还期间,A类普通股的三(3)天VWAP低于0.20美元,则此后最低转换价格 等于0.05美元。
第一批发行的配售票据和配售权证的副本分别作为附录99.1和99.2附后 。本报告中包含的配售票据和配售权证摘要参照此类协议的案文对 进行了全面限定。公司敦促您完整阅读此类协议。
展览索引
展览 数字 |
描述 | |
99.1 | 放置注意事项 | |
99.2 | 配售令 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
聚变燃料绿色有限公司 | |
(注册人) | |
日期:2024 年 5 月 8 日 | /s/ 弗雷德里科·菲盖拉·德·查韦斯 |
弗雷德里科·菲盖拉·德·查韦斯 | |
首席执行官 |
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