8-K

日期：2024 年 5 月 8 日

/s/ Thomas F. Cowhey

Thomas F. Cowhey

执行副总裁兼首席财务官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 5 月 7 日

LOGO

CVS 健康公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-01011

05-0494040

（州或其他司法管辖区）
公司注册的）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

证件号）


一个 CVS 驱动器, Woonsock, 罗德岛		02895
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (401)765-1500

以前的姓名或以前的地址（如果自上次报告以来发生了变化）：N/A

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
普通股，面值每股0.01美元	CVS	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 8 部分-其他活动

项目 8.01

其他活动。

2024年5月7日，特拉华州的一家公司CVS Health Corporation（“公司”）与美银证券有限公司、巴克莱资本公司、高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其附表一中提及的几家承销商（统称 “承销商”）的代表，根据该承销商，公司同意向承销商发行和出售公司2029年到期的5.400％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为1亿美元的公司 5.550% 优先票据 2031年到期（“2031年票据”），公司2034年到期的5.700％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为12.5亿美元”）、公司2044年到期的6.000％优先票据（“2044年票据”）的本金总额为7.5亿美元，以及公司2054年到期的6.050％优先票据（“2054票据” 以及2031年票据、2034年票据和2044年票据 “票据”）的本金总额为100亿美元。这些票据是根据公司在 S-3ASR 表格文件中的注册声明发行的编号 333-272200，日期为 2023 年 5 月 25 日（“注册声明”）。

票据的出售预计将于2024年5月9日结束，但须满足承保协议中包含的惯例成交条件。扣除承销商的折扣和公司应付的预计发行费用后，出售票据给公司的净收益约为4,950,251,518美元。承保协议的副本作为本8-K表最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入注册声明。

第 9 节 — 财务报表和附录

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

这份 8-K 表最新报告的附录如下：

展品索引


展览		描述

1.1		2024年5月7日，CVS Health Corporation与美银证券公司、巴克莱资本公司、高盛公司签订的承销协议有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其附表一中列出的几家承销商的代表。

104		封面交互式数据文件（封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中）。