截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||||||||||
收入,净额 | $ | 935,251 | $ | 901,333 | 4 | % | ||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||
正在处理 | 207,411 | 204,967 | 1 | % | ||||||||||||||||
卖出 | 94,188 | 81,592 | 15 | % | ||||||||||||||||
一般和行政 | 151,262 | 154,684 | (2) | % | ||||||||||||||||
折旧和摊销 | 84,760 | 84,232 | 1 | % | ||||||||||||||||
其他业务,净额 | 292 | 663 | (56) | % | ||||||||||||||||
运营支出总额 | 537,913 | 526,138 | 2 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 397,338 | 375,195 | 6 | % | ||||||||||||||||
其他费用: | ||||||||||||||||||||
投资收益 | (167) | (190) | (12) | % | ||||||||||||||||
其他费用,净额 | 3,127 | 746 | NM | |||||||||||||||||
利息支出,净额 | 89,088 | 79,795 | 12 | % | ||||||||||||||||
其他支出总额 | 92,048 | 80,351 | 15 | % | ||||||||||||||||
所得税前收入 | 305,290 | 294,844 | 4 | % | ||||||||||||||||
所得税准备金 | 75,487 | 80,009 | (6) | % | ||||||||||||||||
净收入 | 229,803 | 214,835 | 7 | % | ||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 34 | — | NM | |||||||||||||||||
归属于Corpay的净收益 | $ | 229,769 | $ | 214,835 | 7 | % | ||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 3.20 | $ | 2.92 | 10 | % | ||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 3.12 | $ | 2.88 | 8 | % | ||||||||||||||
已发行股票的加权平均值: | ||||||||||||||||||||
基础股票 | 71,769 | 73,521 | ||||||||||||||||||
摊薄后的股票 | 73,545 | 74,483 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,311,949 | $ | 1,389,648 | ||||||||||
受限制的现金 | 1,890,727 | 1,751,887 | ||||||||||||
账款和其他应收账款(减去备抵金) | 2,376,003 | 2,161,586 | ||||||||||||
证券化应收账款——仅限证券化投资者 | 1,421,000 | 1,307,000 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 437,687 | 474,144 | ||||||||||||
流动资产总额 | 7,437,366 | 7,084,265 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 351,831 | 343,154 | ||||||||||||
善意 | 5,673,732 | 5,644,958 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 2,033,106 | 2,085,663 | ||||||||||||
投资 | 68,299 | 69,521 | ||||||||||||
其他资产 | 265,797 | 248,691 | ||||||||||||
总资产 | $ | 15,830,131 | $ | 15,476,252 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,849,958 | $ | 1,624,995 | ||||||||||
应计费用 | 408,661 | 356,118 | ||||||||||||
客户存款 | 2,534,349 | 2,397,279 | ||||||||||||
证券化设施 | 1,421,000 | 1,307,000 | ||||||||||||
应付票据的当期部分和信贷额度 | 480,433 | 819,749 | ||||||||||||
其他流动负债 | 256,527 | 320,612 | ||||||||||||
流动负债总额 | 6,950,928 | 6,825,753 | ||||||||||||
应付票据和其他债务,减去流动部分 | 4,862,621 | 4,596,156 | ||||||||||||
递延所得税 | 473,250 | 470,232 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 261,062 | 301,752 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 5,596,933 | 5,368,140 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 130 | 129 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 3,382,001 | 3,266,185 | ||||||||||||
留存收益 | 8,422,428 | 8,192,659 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (1,340,847) | (1,289,099) | ||||||||||||
库存股 | (7,209,291) | (6,887,515) | ||||||||||||
Corpay 股东权益总额 | 3,254,421 | 3,282,359 | ||||||||||||
非控股权益 | 27,849 | — | ||||||||||||
权益总额 | 3,282,270 | 3,282,359 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 15,830,131 | $ | 15,476,252 | ||||||||||
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||
净收入 | $ | 229,803 | $ | 214,835 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧 | 28,931 | 25,980 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 24,979 | 26,096 | ||||||||||||
账目和其他应收账款信贷损失准备金 | 25,342 | 39,270 | ||||||||||||
递延融资成本和折扣的摊销 | 2,029 | 1,787 | ||||||||||||
无形资产的摊销和应收账款溢价 | 55,829 | 58,252 | ||||||||||||
递延所得税 | 647 | (499) | ||||||||||||
投资收益 | (167) | (190) | ||||||||||||
其他非现金运营费用,净额 | 292 | 663 | ||||||||||||
运营资产和负债的变化(扣除收购/处置后的净额): | ||||||||||||||
账款和其他应收款 | (382,889) | 372,342 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (12,587) | 40,099 | ||||||||||||
衍生资产和负债,净额 | 1,452 | (28,223) | ||||||||||||
其他资产 | (22,021) | 25,141 | ||||||||||||
应付账款、应计费用和客户存款 | 398,544 | 102,112 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 350,184 | 877,665 | ||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | (56,325) | (126,691) | ||||||||||||
购买财产和设备 | (41,193) | (36,737) | ||||||||||||
其他 | (4,826) | 4,401 | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (102,344) | (159,027) | ||||||||||||
筹资活动 | ||||||||||||||
发行普通股的收益 | 90,838 | 33,399 | ||||||||||||
回购普通股 | (288,833) | (9,597) | ||||||||||||
证券化机制的借款,净额 | 114,000 | (3,000) | ||||||||||||
递延融资成本 | (3,176) | — | ||||||||||||
应付票据的收益 | 325,000 | — | ||||||||||||
应付票据的本金付款 | (25,531) | (23,500) | ||||||||||||
向左轮手枪借款 | 1,570,000 | 1,964,000 | ||||||||||||
左轮手枪的付款 | (1,866,000) | (2,490,000) | ||||||||||||
(付款)周转信贷额度的借款,净额 | (75,429) | 310,719 | ||||||||||||
其他 | 580 | 264 | ||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (158,551) | (217,715) | ||||||||||||
外币汇率对现金的影响 | (28,148) | 29,298 | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长 | 61,141 | 530,221 | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金,年初 | 3,141,535 | 2,289,180 | ||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金,年底 | $ | 3,202,676 | $ | 2,819,401 | ||||||||||
补充现金流信息 | ||||||||||||||
支付利息的现金,净额 | $ | 115,773 | $ | 104,650 | ||||||||||
为所得税支付的现金,净额 | $ | 38,925 | $ | 35,442 | ||||||||||
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
归属于Corpay的净收益 | $ | 229,769 | $ | 214,835 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 24,979 | 26,096 | ||||||||||||
摊销 1 | 57,858 | 60,039 | ||||||||||||
整合和交易相关成本 | 4,235 | 5,885 | ||||||||||||
重组和相关成本2 | 4,382 | 619 | ||||||||||||
其他 2,3 | 3,612 | 1,023 | ||||||||||||
税前调整总额 | 95,066 | 93,662 | ||||||||||||
所得税4 | (23,515) | (25,416) | ||||||||||||
调整后净收益 | $ | 301,320 | $ | 283,081 | ||||||||||
归属于Corpay的调整后摊薄后每股净收益 | $ | 4.10 | $ | 3.80 | ||||||||||
摊薄后的股票 | 73,545 | 74,483 |
1 包括与无形资产、应收账款溢价、递延融资成本和债务折扣相关的合并摊销。 | ||
2 某些前期金额已重新分类,以符合本期列报方式。 | ||
3 包括外币交易的亏损和收益、法律费用,并删除了归属于公司非控股权益的摊销。 | ||
4 代表税前调整的所得税准备金。 | ||
* 由于四舍五入,列可能无法计算。 |
下表按细分市场显示了每个关键绩效指标的收入和收入。* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | Pro Forma 和 Macro 调整版2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改变 | % 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | % 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,净额 | $494.1 | $495.5 | $(1.4) | —% | $492.1 | $475.0 | $17.2 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-交易 | 199.7 | 148.1 | 51.6 | 35% | 199.7 | 186.5 | 13.2 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每笔交易净额 | $2.47 | $3.35 | $(0.87) | (26)% | $2.46 | $2.55 | $(0.08) | (3)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-标记交易3 | 21.3 | 19.6 | 1.7 | 9% | 21.3 | 19.6 | 1.7 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-停车交易 | 60.9 | — | 60.9 | 100% | 60.9 | 54.3 | 6.6 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-舰队交易 | 107.9 | 122.8 | (14.9) | (12)% | 107.9 | 106.9 | 1.0 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-其他交易 | 9.6 | 5.7 | 3.8 | 67% | 9.6 | 5.7 | 3.8 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,净额 | $265.4 | $226.2 | $39.2 | 17% | $264.3 | $226.2 | $38.1 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-支出量 | $36,804 | $36,518 | $286 | 1% | $36,804 | $36,518 | $286 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每笔支出净额 $ | 0.72% | 0.62% | 0.10% | 16% | 0.72% | 0.62% | 0.10% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,净额 | $111.3 | $122.3 | $(11.0) | (9)% | $111.2 | $122.3 | $(11.2) | (9)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-房间之夜 | 8.2 | 9.4 | (1.1) | (12)% | 8.2 | 9.4 | (1.1) | (12)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每房每晚净额 | $13.52 | $13.07 | $0.45 | 3% | $13.51 | $13.07 | $0.44 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,净额 | $64.5 | $57.3 | $7.2 | 12% | $64.3 | $57.3 | $6.9 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-交易 | 367.3 | 325.7 | 41.6 | 13% | 367.3 | 325.7 | 41.6 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,每笔交易净额 | $0.18 | $0.18 | $— | —% | $0.17 | $0.18 | $— | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPAY 合并收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'-收入,净额 | $935.3 | $901.3 | $34.0 | 4% | $931.8 | $880.8 | $51.0 | 6% |
1 其他包括礼品和工资卡运营部门。 | ||
2 参见附录5,了解按细分市场和指标(非公认会计准则衡量标准)的预计收入和宏观调整后收入与公认会计准则等值的对账情况。 | ||
3 表示本季度标签订阅交易总数。2024年第一季度的平均每月标签订阅量为710万。 | ||
* 由于四舍五入,列可能无法计算。 |
收入净额,按地域划分* | 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||
我们 | $ | 505 | 54 | % | $ | 514 | 57 | % | |||||||||||||||
巴西 | 148 | 16 | % | 122 | 14 | % | |||||||||||||||||
英国 | 121 | 13 | % | 108 | 12 | % | |||||||||||||||||
其他 | 161 | 17 | % | 158 | 18 | % | |||||||||||||||||
合并收入,净额 | $ | 935 | 100 | % | $ | 901 | 100 | % | |||||||||||||||
收入,按细分市场净额* | 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | % | 2023 | % | ||||||||||||||||||||
车辆付款 | $ | 494 | 53 | % | $ | 495 | 55 | % | |||||||||||||||
企业付款 | 265 | 28 | % | 226 | 25 | % | |||||||||||||||||
住宿付款 | 111 | 12 | % | 122 | 14 | % | |||||||||||||||||
其他 | 64 | 7 | % | 57 | 6 | % | |||||||||||||||||
合并收入,净额 | $ | 935 | 100 | % | $ | 901 | 100 | % | |||||||||||||||
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
20241 | 20232 | % 变化 | ||||||||||||||||||
收入,净额: | ||||||||||||||||||||
车辆付款 | $ | 494,061 | $ | 495,490 | — | % | ||||||||||||||
企业付款 | 265,396 | 226,172 | 17 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 111,295 | 122,334 | (9) | % | ||||||||||||||||
其他3 | 64,499 | 57,337 | 12 | % | ||||||||||||||||
$ | 935,251 | $ | 901,333 | 4 | % | |||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||
车辆付款 | $ | 225,695 | $ | 223,480 | 1 | % | ||||||||||||||
企业付款 | 104,711 | 80,382 | 30 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 47,276 | 54,563 | (13) | % | ||||||||||||||||
其他3 | 19,656 | 16,770 | 17 | % | ||||||||||||||||
$ | 397,338 | $ | 375,195 | 6 | % | |||||||||||||||
折旧和摊销: | ||||||||||||||||||||
车辆付款 | $ | 50,321 | $ | 50,350 | — | % | ||||||||||||||
企业付款 | 20,803 | 20,160 | 3 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 11,630 | 11,398 | 2 | % | ||||||||||||||||
其他3 | 2,006 | 2,324 | (14) | % | ||||||||||||||||
$ | 84,760 | $ | 84,232 | 1 | % | |||||||||||||||
资本支出: | ||||||||||||||||||||
车辆付款 | $ | 28,195 | $ | 24,972 | 13 | % | ||||||||||||||
企业付款 | 7,276 | 6,843 | 6 | % | ||||||||||||||||
住宿付款 | 4,826 | 3,377 | 43 | % | ||||||||||||||||
其他3 | 896 | 1,546 | (42) | % | ||||||||||||||||
$ | 41,193 | $ | 36,737 | 12 | % |
1 自收购之日起,车辆支付板块公布了2024年第一季度收购的Zapay的业绩。 | ||
2 我们在2023年8月出售的俄罗斯业务的业绩已包含在处置前所有时期的车辆付款板块中。 | ||
3 其他包括礼品和工资卡运营部门。 | ||
*由于四舍五入,列可能无法计算。 |
收入,净额 | 关键绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024* | 2023* | 2024* | 2023* | ||||||||||||||||||||||||||
车辆付款-交易 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业版和宏观调整 | $ | 492.1 | $ | 475.0 | 199.7 | 186.5 | |||||||||||||||||||||||
收购/处置的影响 | — | 20.5 | — | (38.4) | |||||||||||||||||||||||||
燃油价格/利差的影响 | (10.1) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外汇汇率的影响 | 12.0 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | $ | 494.1 | $ | 495.5 | 199.7 | 148.1 | |||||||||||||||||||||||
公司支付-支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业版和宏观调整 | $ | 264.3 | $ | 226.2 | $ | 36,804 | $ | 36,518 | |||||||||||||||||||||
收购/处置的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油价格/利差的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外汇汇率的影响 | 1.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | $ | 265.4 | $ | 226.2 | $ | 36,804 | $ | 36,518 | |||||||||||||||||||||
住宿付款-房晚 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业版和宏观调整 | $ | 111.2 | $ | 122.3 | 8.2 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
收购/处置的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油价格/利差的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外汇汇率的影响 | 0.1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | $ | 111.3 | $ | 122.3 | 8.2 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
其他1-交易 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业版和宏观调整 | $ | 64.3 | $ | 57.3 | 367.3 | 325.7 | |||||||||||||||||||||||
收购/处置的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
燃油价格/利差的影响 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
外汇汇率的影响 | 0.2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | $ | 64.5 | $ | 57.3 | 367.3 | 325.7 | |||||||||||||||||||||||
CORPAY 合并收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业版和宏观调整 | $ | 931.8 | $ | 880.8 | 故意留空 | ||||||||||||||||||||||||
收购/处置的影响 | — | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燃油价格/利差的影响2 | (10.1) | — | |||||||||||||||||||||||||||
外汇汇率的影响2 | 13.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||
正如报道的那样 | $ | 935.3 | $ | 901.3 | |||||||||||||||||||||||||
1 其他包括礼品和工资卡运营部门。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 收入反映了燃料价格的估计400万美元负面影响和燃料价格差约600万美元的负面影响,以及约1,400万美元的外汇汇率变动的积极影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||
* 由于四舍五入,列可能无法计算。 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
运营净收入 | $ | 229.8 | $ | 214.8 | ||||||||||
所得税准备金 | 75.5 | 80.0 | ||||||||||||
利息支出,净额 | 89.1 | 79.8 | ||||||||||||
其他费用,净额 | 3.1 | 0.7 | ||||||||||||
投资收益 | (0.2) | (0.2) | ||||||||||||
折旧和摊销 | 84.8 | 84.2 | ||||||||||||
其他业务,净额 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 482.4 | $ | 460.1 | ||||||||||
收入,净额 | $ | 935.3 | $ | 901.3 | ||||||||||
息税折旧摊销前利润 | 51.6 | % | 51.0 | % | ||||||||||
* 由于四舍五入,列可能无法计算。 |
2024 年指南 | ||||||||||||||
低* | 高* | |||||||||||||
净收入 | $ | 1,075 | $ | 1,115 | ||||||||||
摊薄后每股净收益 | $ | 15.00 | $ | 15.40 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 107 | 107 | ||||||||||||
摊销 | 229 | 229 | ||||||||||||
其他 | 25 | 25 | ||||||||||||
税前调整总额 | 361 | 361 | ||||||||||||
所得税 | (88) | (88) | ||||||||||||
调整后净收益 | $ | 1,348 | $ | 1,388 | ||||||||||
调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 18.80 | $ | 19.20 | ||||||||||
摊薄后的股票 | 72 | 72 | ||||||||||||
2024 年第二季度指南 | ||||||||||||||
低* | 高* | |||||||||||||
净收入 | $ | 248 | $ | 258 | ||||||||||
摊薄后每股净收益 | $ | 3.47 | $ | 3.57 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 31 | 31 | ||||||||||||
摊销 | 58 | 58 | ||||||||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||||||||
税前调整总额 | 94 | 94 | ||||||||||||
所得税 | (23) | (23) | ||||||||||||
调整后净收益 | $ | 319 | $ | 329 | ||||||||||
调整后的摊薄后每股净收益 | $ | 4.45 | $ | 4.55 | ||||||||||
摊薄后的股票 | 72 | 72 | ||||||||||||
* 由于四舍五入,列可能无法计算。 | ||||||||||||||