Core Scientific公布2024年第一财季业绩

2024财年第一季度亮点

•净收入为2.107亿美元，包括清偿先前债务的收益1.438亿美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为8,800万美元

•加强了资产负债表，本季度末现金及现金等价物为9,810万美元

•赚取了2825个自挖比特币，比北美任何其他上市矿商都要多

•运营的总哈希率为 25.5 EH/s，包括 19.3 EH/s 的自挖和 6.2 EH/s 的托管

•拥有和管理约745兆瓦的基础设施，这是北美上市矿商中最大的自有基础设施占地面积

•将自采舰队的平均实际能效提高到每太哈希26.85焦耳

德克萨斯州奥斯汀，2024年5月8日——比特币挖矿领域的领导者Core Scientific, Inc.（纳斯达克股票代码：CORZ）今天公布了2024财年第一季度的财务业绩，该公司专门为新兴高价值计算提供特定应用的数字基础设施。净收入为2.107亿美元，而2023年同期的净亏损为40万美元。总收入为1.793亿美元，而去年同期为1.207亿美元。营业收入为5,520万美元，而2023年同期为760万美元。调整后的息税折旧摊销前利润为8,800万美元，而去年同期为4,030万美元。

Core Scientific首席执行官亚当·沙利文表示：“我们在第一季度取得了优异的业绩，比特币的收入超过了任何其他上市的比特币矿商，通过偿还债务和改善现金状况来加强我们的资产负债表，并通过部署新一代矿工来提高我们的机队效率。”“通过充分利用有利的市场基本面，专注于生产力和效率，我们创造了强劲的财务业绩，这表明我们有能力为股东创造价值。”

“我们的 745 兆瓦可运行的大功率数据中心基础设施构成了我们竞争优势的基础。我们相信，这种优势使我们处于独特的地位，在对大功率数据中心容量的需求强劲且不断增长之际，比特币挖矿是建立替代计算托管业务的平台。”

“我们定期与客户进行讨论，评估改造超过500兆瓦的运营基础设施和合同电力以托管高性能计算的潜力。凭借我们目前可获得总计 1.2 千兆瓦的电力，以及新的、更节能的比特币矿机即将问世，我们计划在构建高性能计算产品的同时扩大我们的比特币挖矿哈希率。我们完全有能力利用两个非常有吸引力的市场。” 沙利文补充说。

第一财季财务和运营成就

•总收入为1.793亿美元，比2023年第一季度增加了5,860万美元

•净收入为2.107亿美元，比2023年第一季度增长2.111亿美元

•营业收入为5,520万美元，比2023年第一季度增加了4,760万美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为8,800万美元，比2023年第一季度增加了4,770万美元

•截至2024年3月31日，现金及现金等价物为9,810万美元

•季度末后不久就撤回了1900万美元的债务

•通过提前 30 天向高性能计算客户提供 16 兆瓦的基础架构，扩展了托管服务范围

•完成了 28,400 台新 S19j XP 矿机的部署

•部署了第一批大约 2,500 台 S21 矿机

•已完成今年下令部署的矿工的所有2024年到期付款

•将德克萨斯州佩科斯工厂的运营基础设施扩大了21兆瓦

2024 财年第一季度财务业绩（与 2023 财年第一季度相比）

2024年第一财季的总收入为1.793亿美元，其中包括1.5亿美元的数字资产挖矿收入和2930万美元的托管收入。

2024财年第一季度的数字资产挖矿收入超过采矿成本的收入为6,840万美元（毛利率为46％），而去年同期为2540万美元（毛利率为26％），增长了4,300万美元。受比特币价格上涨134％和自挖哈希率增长20％的推动，数字资产挖矿收入增加了5190万美元，但部分被全球哈希率增长约73％所抵消，导致自挖比特币减少了34％。数字资产挖矿收入成本主要包括采矿业务的直接生产成本，包括电力成本和数据中心运营成本，包括工资、股票薪酬以及财产、厂房和设备的折旧。2024财年第一季度数字资产挖矿收入成本的增加主要是由部署约18,000名新一代自采矿者导致的折旧费用增加所致。

2024年第一财季的托管收入超过托管成本的收入为930万美元（毛利率为32％），而去年同期为640万美元（毛利率28％），增长了280万美元。托管成本主要包括直接电力成本和数据中心运营成本。托管收入超过托管成本收入的增长主要是由于新的数字资产挖矿客户的加入推动收入增长了670万美元，但部分抵消了因公司从2023年第二财季开始与数字资产挖矿客户签订收益分成合同而增加的260万美元收益分成成本以及110万美元的折旧费用增加。

2024财年第一季度的运营支出总额为1,690万美元，而去年同期为2420万美元。减少730万美元的主要原因是由于本季度没收以及2023财年没有发放新的股权奖励，股票薪酬减少了1,330万美元，但部分被人事和相关费用增加340万美元以及与重组相关和第一财季产生的170万美元顾问费增加170万美元所抵消。

2024年第一财季的净收入为2.107亿美元，而去年同期的净亏损为40万美元。2024财年第一季度的净收入增加了2.111亿美元，这主要是由于净重组项目减少了1.430亿美元，其中包括清偿出现前债务的收益1.438亿美元，以及第11章融资成本降低至111美元

百万美元，其中一部分被已偿还的索赔人专业费增加的1,280万美元以及我们的认股权证和其他或有价值权利的按市值计价调整的6,010万美元所部分抵消。

2024年第一财季非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为8,800万美元，而去年同期非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为4,030万美元。4,770万美元的增长是由总收入增加5,860万美元和数字资产减值减少110万美元推动的，但部分抵消了现金运营支出增加440万美元、现金收入成本增加410万美元、能源衍生品已实现亏损增加300万美元以及数字资产销售收益减少50万美元。

电话会议和网络直播

在本新闻稿的同时，Core Scientific, Inc.将于今天，即2024年5月8日星期三美国东部时间下午 4:30 举办电话会议，该电话会议将进行网络直播。首席执行官亚当·沙利文、首席财务官丹妮丝·斯特林和投资者关系高级副总裁史蒂芬·吉特林将主持电话会议。

投资者可以使用以下电话号码拨打电话：+1（833）470-1428（美国免费电话）和+1（404）975-4839（美国本地），并在开始时间前五到十分钟提供接入代码159022以允许注册。

有互联网接入的投资者可以通过Core Scientific, Inc.网站的投资者关系页面 http://investors.corescientific.com 或 https://events.q4inc.com/attendee/954677374 收听网络直播。请在通话前 10 分钟下载并安装任何必要的音频软件。网络直播的重播将持续一年。

2024年第一财季的补充投资者简报可在以下网址查阅：https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx。

音频重播

该活动的音频重播将在公司网站的投资者关系栏目存档，网址为 http://investors.corescientific.com，拨打+1（866）813-9403（美国免费电话）或+1（929）458-6194（美国本地），然后输入接入码713825。

关于核心科学

Core Scientific是北美最大的比特币矿商和比特币采矿托管解决方案提供商之一。我们将能源转化为具有卓越效率的大规模计算机，我们使用自己的大型计算机（“矿工”）为自己的账户赚取比特币，并在佐治亚州（2）、肯塔基州（1）、北卡罗来纳州（1）、北达科他州（1）和德克萨斯州（2）的七个运营数据中心为大型比特币采矿客户提供托管服务。我们的大部分收入来自于为自己的账户赚取比特币（“自我挖矿”）。要了解更多信息，请访问 www.corescientific.com。

关于前瞻性陈述的特别说明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”，包括但不限于有关收入和其他财务和业绩指标的预测、对市场机会和预期的预测、公司扩大和发展业务的能力、采购清洁和可再生能源、公司的优势和预期增长以及公司寻找和留住人才的能力的声明。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不完全相关的事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括 “目标”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“目标”、“打算”、“将”、“期望”、“预测”、“相信”、“寻求”、“目标” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表达。所有前瞻性陈述都受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩出现重大差异，包括：我们赚取数字资产盈利和通过托管能力吸引客户的能力；随着数字资产网络总网络哈希率的增加，我们保持竞争地位的能力；我们筹集额外资金以继续扩张或其他运营的能力；我们对大量电力的需求和有限的电力资源；我们的潜在故障我们提供的关键系统、设施或服务；与气候变化相关的物理风险和监管变化；区块链交易验证方法的潜在重大变化；我们容易受到物理安全漏洞的影响，这些漏洞可能会干扰我们的运营；市场和经济状况的潜在放缓，尤其是那些影响区块链行业和区块链托管市场的状况；发现我们的财务报告内部控制存在重大缺陷；数字资产的价格波动以及特别是比特币；比特币网络上可用的奖励 “减半”，或其他网络的奖励减少，影响我们的创收能力，因为我们的客户可能没有足够的动力继续挖矿，客户可能会完全停止采矿业务；数字资产挖矿奖励不足可能会抑制交易处理器在特定网络上消耗处理能力，这可能会对网络的效用产生负面影响并进一步降低其价值数字资产；我们现有的债务协议要求我们在收到的数字资产时将其出售，这使我们无法确认我们持有的数字资产价值升值所带来的任何收益；美国证券交易委员会或其工作人员对数字资产采矿公司的解释立场可能发生变化；美国联邦和州立法机关及监管机构颁布法律法规监管数字资产和数字资产中介机构的可能性越来越大；加强审查和变革对我们ESG政策的期望；我们的合规和风险管理方法的有效性；如果我们持有的数字资产因第三方数字资产服务而丢失、被盗或销毁，我们的追回来源是否充足；我们摆脱破产对财务业绩、业务和业务关系的影响；以及我们的巨额负债和当前的流动性限制影响我们的财务状况和偿还债务的能力。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计和信念。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。

尽管公司认为，在做出此类前瞻性陈述时，其预期是基于合理的假设，但此类陈述可能会受到可能导致实际结果和业绩与预期结果存在重大差异的因素的影响。公司无法向您保证，这些陈述所依据的假设将被证明是正确的。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时描述可能影响公司业务、经营业绩和财务状况的其他重要因素。除非适用法律要求，否则公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Core Scientific

合并资产负债表

（以千计，面值除外）

（未经审计）

Core Scientific

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

			截至3月31日的三个月
			2024						2023
收入：
数字资产挖矿收入			$	149,959					$	98,026
托管来自客户的收入			29,332						18,909
来自关联方的托管收入			—						3,720
总收入			179,291						120,655
收入成本：
数字资产挖矿的成本			81,564						72,676
托管服务的成本			20,081						16,198
总收入成本			101,645						88,874
毛利			77,646						31,781
出售数字资产的收益			543						1,064
数字资产减值			—						(1,056)
能源衍生品公允价值的变化			(2,218)						—
处置财产、厂房和设备的损失			(3,820)						—
运营费用：
研究和开发			1,799						1,415
销售和营销			982						1,008
一般和行政			14,143						21,764
运营费用总额			16,924						24,187
营业收入			55,227						7,602
非营业（收入）支出，净额：
债务清偿的损失（收益）			50						(20,761)
利息支出，净额			14,087						157
重组项目，净额			(111,439)						31,559
认股权证和或有价值权利的公允价值变动			(60,114)						—
其他非营业费用（收入），净额			1,746						(3,069)
非营业（收入）支出总额，净额			(155,670)						7,886
所得税前收入（亏损）			210,897						(284)
所得税支出			206						104
净收益（亏损）			210,691						(388)
每股净收益（亏损）：
基本			$	0.91					$	—
稀释			$	0.78					$	—
已发行股票的加权平均值：
基本			230,954						375,419
稀释			282,531						375,419

Core Scientific

分部业绩

（以千计，百分比除外）

（未经审计）

酷睿科学公司及其子公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为我们的净收入或（亏损），经调整后可消除（i）利息收入、利息支出和其他收入（支出）净额的影响；（ii）所得税准备金；（iii）折旧和摊销；（iv）股票薪酬支出；（v）重组项目净额；（vii）能源衍生品公允价值变动；（vii）能源衍生品公允价值变动；（vii）变动认股权证和或有价值权利的公允价值，以及 (viii) 某些不反映我们持续经营业绩的额外非现金或非经常性项目业务运营。有关更多信息，包括净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账，请参阅下表。我们认为调整后的息税折旧摊销前利润是一项重要的衡量标准，因为它允许管理层、投资者和董事会通过进行上述调整来评估和比较我们在不同时期的经营业绩，包括资本回报率和运营效率。此外，它还为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们了解和评估我们的经营业绩，也为我们的业务同期比较提供了有用的衡量标准，因为它消除了净利息支出、税收、某些非现金项目、可变费用和时差的影响。此外，我们在本财报中纳入了调整后的息税折旧摊销前利润，因为这是我们管理层内部用于制定运营决策的关键衡量标准，包括与运营支出、评估绩效以及执行战略和财务规划相关的决策。

上述项目不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润衡量标准中，因为这些项目本质上是非现金的，或者因为这些项目的金额和时间与我们核心业务运营的当前业绩无关，这使得对我们当前业绩的评估、不同时期的业绩比较以及我们与竞争对手的当前业绩进行比较的意义不大。但是，您应注意，在评估调整后的息税折旧摊销前利润时，我们可能产生的未来支出与计算该指标时排除的费用类似。我们对这项衡量标准的介绍不应被解释为推断其未来的结果将不受异常或非经常性项目的影响。此外，不应将这种非公认会计准则财务指标与根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的财务信息分开考虑，或将其作为其替代品。我们主要依靠GAAP业绩并在补充基础上使用调整后的息税折旧摊销前利润，来弥补这些局限性。我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标进行比较，因为并非所有公司都以相同的方式计算该指标。您应查看以下净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。

下表将非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务业绩指标（净亏损）进行了对账（以千计）：

1 为与本年度列报方式保持一致，对前一年的某些金额进行了重新分类。

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