康帕思创始人兼首席执行官罗伯特·雷夫金表示:“我们超出了2024年第一季度的预期,第一季度收入同比增长了10%,并大幅减少了非公认会计准则运营支出(OPEX2),产生了正的自由现金流。”“这是我们在第一季度(业内最慢的季度)以及历史上充满挑战的市场中首次产生正自由现金流。在2024年第一季度,与2023年第四季度相比,我们的季度市场份额同比增长了26个基点,环比增长了35个基点。我们在这样做的同时继续投资增长和我们的技术平台,这是业界唯一专有的代理商首次接触到关闭解决方案。”
雷夫金继续说:“与2023年第一季度相比,截至2024年第一季度末,我们的主要代理人3数量增加了990人,增长了7.3%,我们的代理商基础继续大幅增长。2024年第一季度,我们有机增加的主要代理人数量是自2022年取消现金和股权登录激励措施以来最多的。自第一季度末以来,我们收购了海湾南部和新奥尔良排名第一的代理商Latter & Blum,增加了1,000多名主要代理商,从而进一步扩大了在东南部的业务。我们将继续寻找增值的并购交易,并有机地吸引新的代理商,因为我们成功地为Compass做好了准备,我们认为当市场开始复苏时,Compass将有很大的上升空间。”
康帕思首席财务官卡拉尼·雷利兹表示:“我们已经建立了适合当前市场状况的运营结构,并使我们能够在市场状况改善时扩大利润。在2024年第一季度,我们创造了860万澳元的正运营现金流和590万澳元的自由现金流4,与2023年第一季度相比,自由现金流增加了6,490万美元。2024年第一季度的运营支出为2.112亿美元,较2023年第一季度的2.433亿美元运营支出增加了3,210万美元。”
2024 年第一季度亮点:
•根据全国房地产经纪人协会(“NAR”)的报告,2024年第一季度的收入同比增长10%,达到10.5亿美元,而第一季度整个住宅房地产市场的交易量下降了3.5%。
•2024年第一季度的GAAP净亏损为1.329亿美元,比2023年第一季度增长了1,750万美元。2024年第一季度的净亏损包括公司将在2024年和2025年支付的5,750万美元的集体诉讼拟议和解协议(“反垄断和解”)的全部费用、3,290万美元的非现金股票薪酬支出以及2,080万美元的折旧和摊销。
•2024年第一季度调整后的 EBITDA5(非公认会计准则指标)为(2,010万美元),而2023年第一季度为(6,710万美元)。这增加了4,700万美元,增长了70%。除其他项目外,调整后的息税折旧摊销前利润不包括本季度应计的5,750万美元的反垄断和解成本。
•运营现金流/自由现金流6(非公认会计准则指标):在2024年第一季度,运营现金流为860万美元,较2023年第一季度(5,550万美元)改善了6,410万美元,自由现金流为590万美元,较2023年第一季度(5,900万美元)改善了6,490万美元。
•截至2024年第一季度末,现金及现金等价物为1.659亿美元,我们的循环信贷额度没有未偿提款。
1 康帕斯在2024年3月连续第三年被《真实趋势》评为2023年销量第一。
2 非公认会计准则运营支出不包括佣金和其他相关费用、折旧和摊销、股票薪酬以及公司计算调整后息税折旧摊销前利润时不包括的其他费用。我们通过将该季度的非公认会计准则销售和营销、运营和支持、研发以及一般和管理费用的总和乘以四来计算非公认会计准则的运营支出年化运行率。
3 在2024年第一季度,公司开始报告截至季度末的代理统计数据。本新闻稿中报告的公司主要代理人数量和同比增长基于2023年和2024年第一季度的季度末统计。
4 GAAP与非GAAP指标的对账可以在本新闻稿中的财务报表中找到。
5 GAAP与非GAAP指标的对账可以在本新闻稿中的财务报表中找到。
6 GAAP与非GAAP指标的对账可以在本新闻稿中的财务报表中找到。
2024 年第一季度运营亮点:
•平台:Compass端到端技术平台允许房地产经纪人执行从首次接触到关闭的主要工作流程,只需登录即可,无需离开Compass平台。我们专注于:
◦我们的产权和托管业务持续进行平台整合,预计将于2024年在我们提供所有权和托管服务的所有市场交付;以及
◦继续投资和部署Compass AI,包括最近发布的提示库,该库通过学习要问什么和如何提问,帮助我们的代理充分利用人工智能工具;以及
◦高级推出增强型协作功能,以进一步提高我们的代理团队的效率和生产力;以及
◦利用技术提高内部成本效率,降低交易运营和与外部供应商的成本。
•2024年第一季度的全国市场份额为4.76%,与2023年第一季度相比增加了26个基点,与2023年第四季度相比连续增长了35个基点。
•代理人7:截至2024年第一季度末,主要代理人的数量为14,591人,而2023年第一季度为13,601人,同比增长990人,增长7.3%。顺序而言,将2024年第一季度与2023年第四季度进行比较时,我们减少了92名主要代理人,下降了0.6%。但是,与2023年第四季度相比,我们的增长有所增加,其中不包括在过去 12 个月中退出该业务但在 Compass 没有进行任何交易的100多名主要代理商。我们还延续了强劲的代理留存率,2024年第一季度主要代理人留存率为96%(仅包括在过去12个月中离开康帕思的代理商时,主要代理人留存率为97%)。
•交易8:康帕思代理商在2024年第一季度完成了总共38,449笔交易,与2023年第一季度(35,886笔)相比增长了7.1%。根据NAR的数据,整个美国住宅房地产市场的交易同期下降了3.5%。
•根据NAR的数据,2024年第一季度的总交易额(“GTV”)9为401亿美元,与2023年第一季度的366亿美元GTV相比增长了9.6%,而整个美国住宅房地产市场GTV同期增长了3.6%。
更多信息可以在公司的2024年第一季度收益报告中找到,该报告可在Compass网站的投资者关系部分找到,网址为 https://investors.compass.com。
外表
2024 年第二季度展望:
•收入为16亿美元至17亿美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为5,500万美元至7,500万美元
2024财年展望:
•非公认会计准则 OPEX10 为8.67亿美元至8.87亿美元,反映了由于Latter & Blum的收购于2024年4月完成,在1200万美元区间的低端和高端均有所增加。该区间的中点等于公司 “核心” 运营支出为8.5亿美元,2023年增值并购为1500万美元,2024年增值并购为1200万美元。
•预计2024年全年自由现金流将为正数
我们尚未将调整后息税折旧摊销前利润与公认会计准则净亏损的指导保持一致,因为目前无法合理计算或预测在计算调整后息税折旧摊销前利润时未计入GAAP净亏损的某些费用。此外,我们有
7 在2024年第一季度,该公司开始报告截至季度末的代理统计数据。本新闻稿中报告的公司主要代理人数量以及同比和连续变化基于2023年和2024年第一季度和2023年第四季度的季度末统计。
8 我们通过在Compass平台上完成的所有交易的总和来计算总交易量,在该平台上,我们的代理代表买方或卖方购买或出售房屋(不包括租赁交易)。当一个或多个 Compass 代理在任何给定交易中同时代表买方和卖方时,我们会将单笔交易两次包括在内。
9 总交易价值包括最低数量的新开发和商业经纪交易。
10 非公认会计准则运营支出不包括佣金和其他相关费用、折旧和摊销、股票薪酬以及公司计算调整后息税折旧摊销前利润中未包括的其他费用,包括与拟议的反垄断和解相关的费用。我们通过将该季度的非公认会计准则销售和营销、运营和支持、研发以及一般和管理费用的总和乘以四来计算非公认会计准则的运营支出年化运行率。有关历史基础上GAAP运营支出与非GAAP运营支出的对账,请参阅本新闻稿中包含的财务报表表。
未将我们的非公认会计准则运营支出指导与公认会计准则运营支出保持一致,因为目前无法合理计算或预测不包括在GAAP运营支出中的某些费用。因此,如果不作出不合理的努力,就无法进行对账。
有关非公认会计准则财务指标与历史上最直接可比的GAAP指标的对账,请参阅本新闻稿中财务报表中的 “归因于Compass, Inc.的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账”、“GAAP运营支出与非GAAP运营现金流的对账”。
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电话会议信息
管理层将在美国东部时间2024年5月8日星期三下午5点举行电话会议,讨论2024年第一季度的业绩和展望。电话会议将可通过互联网在康帕斯投资者关系网站 https://investors.compass.com 上观看。您还可以通过以下链接访问网络音频直播:Compass, Inc. 24年第一季度业绩电话会议。
电话会议的录音将在电话会议结束后不久可供重播。要观看重播,请访问康帕思投资者关系网站上的活动和演示部分,网址为 https://investors.compass.com。
披露渠道
Compass使用其投资者关系网站 https://investors.compass.com 作为披露其投资者可能感兴趣或重要信息的手段,并用于遵守FD法规规定的披露义务。我们打算通过向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的文件、我们网站上的投资者关系页面(www.compass.com)、新闻稿、公开电话会议、公开网络直播、我们的X(前身为Twitter)提要(@Compass)、我们的Facebook页面、我们的LinkedIn页面、我们的Instagram账户、我们的YouTube频道以及罗伯特·雷夫金的X(前身为推特)提要(@RobReffkin)和Instagram账户,向公众公布重要信息 (@robreffkin)。因此,投资者应监督每个披露渠道。
安全港声明
本新闻稿包括前瞻性陈述,前瞻性陈述是历史事实陈述以外的陈述,以及未来时态的陈述。这些报表包括但不限于有关我们未来业绩的声明,包括2024年第二季度的预期财务业绩、2024年全年计划中的非公认会计准则运营支出和自由现金流预期以及我们对运营成就的预期。前瞻性陈述基于各种估计和假设以及截至本新闻稿发布之日我们所知的信息,受风险和不确定性的影响,包括但不限于:总体经济状况、经济和行业衰退、美国房地产行业的健康状况以及通常与住宅房地产所有权相关的风险;联邦政府及其机构货币政策的影响;利率上升;正在进行的行业反垄断集体诉讼诉讼(包括对我们提起的诉讼)或任何相关的监管活动;我们的总佣金收入或佣金百分比的任何减少;房屋库存水平下降;我们谨慎管理支出结构的能力;业务集中和/或影响高端市场的地理区域的不利经济、房地产或商业状况;我们持续创新、改善和扩展平台的能力,包括集成机器学习和人工智能的工具和功能;我们的扩张能力我们的运营和提供额外综合服务的能力;我们从合资企业中实现预期收益的能力;我们成功竞争的能力;我们吸引和留住高素质人员以及招募代理商的能力;我们在当前支出结构下重新加速业务增长的能力;我们的季度业绩和其他运营指标的波动;一名或多名关键人员的流失;我们的代理人或员工可能对我们的声誉产生不利影响并使我们承担责任的行为;我们的能力追求成功并可以整合到我们现有业务中的收购;抵押贷款承保标准的变化;我们与第三方服务提供商维持或建立关系的能力;网络安全事件的影响以及关键和机密信息的潜在丢失;我们的欺诈检测流程和信息安全系统的可靠性;存款银行不兑现我们的托管和信托存款;消费者采用替代提供全方位服务的代理人的能力;我们开发和维护全方位服务代理的能力有效的财务报告披露控制和内部控制体系;债务协议中可能限制我们借贷能力或经营活动的条款;我们使用净营业亏损和其他税收属性的能力;会计准则、假设、估计和业务数据的变化和依赖;我们平台和软件的可靠性;我们维护公司文化的能力;我们获得或维持足够保险的能力;个人信息的处理、存储和使用和其他数据,
以及对隐私法律法规的遵守情况;自然灾害和灾难性事件;索赔、诉讼、政府调查和其他程序的影响;要求我们的代理人归类为雇员的联邦或州法律的变化;我们保护知识产权的能力以及我们对第三方知识产权的依赖;普通股多类别结构的影响;以及我们在10-K表年度报告和随后的季度中列出的其他风险表格 10-Q 上的报告。与我们的前瞻性陈述所依据的假设的重大差异可能会导致我们的实际业绩发生变化,并且影响可能很大。因此,实际结果可能与预测或暗示的结果存在重大差异,或者此类不确定性可能会对我们的业绩造成不利影响。不应将报告的结果视为未来业绩的指标。
有关可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述中明示或暗示不同的因素的更多信息,请参见我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中的 “风险因素”、“法律诉讼” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下,这些报告的副本可在投资者关系页面查阅我们的网站位于https://investors.compass.com/ 以及美国证券交易委员会网站 www.sec.gov。此处的所有信息均为截至本文发布之日的信息,以及此处包含的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们获得的信息,我们不承担因新信息或未来事件而更新这些陈述的任何义务。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据公认会计原则编制的简明合并财务报表,我们在本新闻稿中提供了调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流,它们是非公认会计准则的财务指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流以及公认会计原则衡量标准作为业绩总体评估的一部分,包括编制年度运营预算和季度预测,评估业务战略的有效性,并就财务业绩与董事会进行沟通。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流也对投资者、分析师和其他利益相关方有所帮助,因为它们可以帮助我们提供更一致和更具可比性的历史财务期运营概览。调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流作为分析工具存在局限性。因此,您不应孤立地考虑它们,也不要将其作为对我们根据公认会计原则报告的结果的分析的替代品。由于这些限制,您应考虑调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流以及其他财务业绩指标,包括归因于Compass, Inc. 的净亏损、GAAP OPEX、运营现金流和我们的其他公认会计原则指标。在评估调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流时,您应该意识到,将来我们产生的费用可能与本新闻稿中反映的某些调整相同或相似。我们对调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流的列报不应解释为意味着我们的未来业绩将不受调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流计算中排除的项目类型的影响。调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则运营支出和自由现金流未按照公认会计原则列报,这些条款的使用与我们行业的其他条款有所不同。这些非公认会计准则指标的对账已在本新闻稿中包含的财务报表中提供,鼓励投资者查看这些对账。
关于《指南针》
按销量计算,Compass是美国最大的住宅房地产经纪公司。Compass成立于2012年,总部位于纽约市,提供端到端平台,使其住宅房地产经纪人能够为卖方和买方客户提供卓越的服务。该平台包括一套集成的基于云的软件,用于客户关系管理、营销、客户服务、经纪服务和其他关键功能,全部为房地产行业量身定制。Compass 代理商利用该平台来发展业务、节省时间并更有效地管理业务。有关康帕斯如何赋予房地产经纪人(该国最大的小企业主群体之一)权力的更多信息,请访问www.compass.com。
投资者联系人
里奇·西蒙内利
richard.simonelli@compass.com
媒体联系人
罗里·古洛德
rory@compass.com
Compass, Inc.
简明合并资产负债表
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 165.9 | | | $ | 166.9 | |
扣除备抵后的应收账款 | 48.7 | | | 36.6 | |
Compass Concierge 应收账款 | 29.9 | | | 24.0 | |
其他流动资产 | 48.3 | | | 54.5 | |
流动资产总额 | 292.8 | | | 282.0 | |
财产和设备,净额 | 143.1 | | | 151.7 | |
经营租赁使用权资产 | 396.9 | | | 408.5 | |
无形资产,净额 | 71.5 | | | 77.6 | |
善意 | 212.4 | | | 209.8 | |
其他非流动资产 | 28.2 | | | 30.7 | |
总资产 | $ | 1,144.9 | | | $ | 1,160.3 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 17.0 | | | $ | 18.4 | |
应付佣金 | 74.0 | | | 59.6 | |
应计费用和其他流动负债 | 148.1 | | | 90.8 | |
当期租赁负债 | 99.6 | | | 98.9 | |
礼宾信贷额度 | 23.5 | | | 24.8 | |
| | | |
流动负债总额 | 362.2 | | | 292.5 | |
非流动租赁负债 | 394.2 | | | 410.2 | |
其他非流动负债 | 55.0 | | | 25.6 | |
负债总额 | 811.4 | | | 728.3 | |
股东权益 | | | |
普通股 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 2,981.0 | | | 2,946.5 | |
累计赤字 | (2,650.7) | | | (2,517.8) | |
Compass, Inc. 股东权益总额 | 330.3 | | | 428.7 | |
非控股权益 | 3.2 | | | 3.3 | |
股东权益总额 | 333.5 | | | 432.0 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,144.9 | | | $ | 1,160.3 | |
Compass, Inc.
简明合并运营报表
(以百万计,股票和每股数据除外,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | $ | 1,054.1 | | | $ | 957.2 | |
运营费用: | | | | | | | |
| 佣金和其他相关费用 (1) | | | | | 862.3 | | | 790.9 | |
| 销售和市场营销 (1) | | | | | 93.4 | | | 115.3 | |
| 运营和支持 (1) | | | | | 79.0 | | | 81.1 | |
| 研究和开发 (1) | | | | | 47.0 | | | 48.9 | |
| 一般和行政 (1) | | | | | 82.2 | | | 34.4 | |
| 重组成本 | | | | | 1.5 | | | 10.1 | |
| 折旧和摊销 | | | | | 20.8 | | | 24.9 | |
| 运营费用总额 | | | | | 1,186.2 | | | 1,105.6 | |
运营损失 | | | | | (132.1) | | | (148.4) | |
投资收益,净额 | | | | | 1.1 | | | 2.9 | |
利息支出 | | | | | (1.5) | | | (3.2) | |
未合并实体的所得税前亏损和权益亏损 | | | | | (132.5) | | | (148.7) | |
所得税优惠 | | | | | 0.3 | | | — | |
未合并实体的亏损权益 | | | | | (0.8) | | | (1.5) | |
净亏损 | | | | | (133.0) | | | (150.2) | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | | | | | 0.1 | | | (0.2) | |
归属于 Compass, Inc. 的净亏损 | | | | | $ | (132.9) | | | $ | (150.4) | |
归属于康帕斯公司的每股净亏损(基本亏损和摊薄后) | | | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.33) | |
用于计算归属于Compass, Inc. 的每股净亏损的加权平均股票,基本和摊薄后的净亏损 | | | | | 490,000,265 | | | 450,056,743 | |
(1) 简明合并运营报表中包含的股票薪酬支出总额如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
佣金和其他相关费用 | | | | | $ | — | | | $ | 11.6 | |
销售和营销 | | | | | 7.9 | | | 8.6 | |
运营和支持 | | | | | 3.7 | | | 3.0 | |
研究和开发 | | | | | 14.9 | | | 10.4 | |
一般和行政 | | | | | 6.4 | | | 11.3 | |
股票薪酬支出总额 | | | | | $ | 32.9 | | | $ | 44.9 | |
Compass, Inc.
简明合并现金流量表
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
运营活动 | | | |
净亏损 | $ | (133.0) | | | $ | (150.2) | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
折旧和摊销 | 20.8 | | | 24.9 | |
基于股票的薪酬 | 32.9 | | | 44.9 | |
未合并实体的亏损权益 | 0.8 | | | 1.5 | |
与收购相关的或有对价的变动 | 0.5 | | | — | |
坏账支出 | 0.7 | | | 1.0 | |
债务发行成本的摊销 | 0.2 | | | 0.2 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | (12.6) | | | (20.9) | |
Compass 礼宾 | (6.0) | | | 1.8 | |
其他流动资产 | 6.0 | | | 3.7 | |
其他非流动资产 | 3.0 | | | 5.7 | |
经营租赁使用权资产和经营租赁负债 | (3.7) | | | 0.2 | |
应付账款 | (1.6) | | | (6.3) | |
应付佣金 | 14.4 | | | 8.9 | |
应计费用和其他负债 | 86.2 | | | 29.1 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 8.6 | | | (55.5) | |
投资活动 | | | |
对未合并实体的投资 | (1.2) | | | — | |
资本支出 | (2.7) | | | (3.5) | |
收购的现金,扣除收购款项 | 0.4 | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (3.5) | | | (3.5) | |
融资活动 | | | |
行使股票期权的收益 | 3.4 | | | 1.0 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 1.1 | | | 1.4 | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (7.4) | | | (6.0) | |
礼宾信贷额度提款的收益 | 8.7 | | | 10.6 | |
偿还礼宾信贷额度的提款 | (10.0) | | | (13.2) | |
循环信贷额度提款的收益 | — | | | 75.0 | |
| | | |
| | | |
与收购相关的付款,包括或有对价 | (1.9) | | | (7.9) | |
其他 | — | | | (0.2) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (6.1) | | | 60.7 | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (1.0) | | | 1.7 | |
期初的现金和现金等价物 | 166.9 | | | 361.9 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 165.9 | | | $ | 363.6 | |
Compass, Inc.
归属于康帕斯公司的净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润的对账
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
归属于 Compass, Inc. 的净亏损 | | | | | $ | (132.9) | | | $ | (150.4) | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 20.8 | | | 24.9 | |
投资收益,净额 | | | | | (1.1) | | | (2.9) | |
利息支出 | | | | | 1.5 | | | 3.2 | |
基于股票的薪酬 | | | | | 32.9 | | | 44.9 | |
所得税优惠 | | | | | (0.3) | | | — | |
重组成本 | | | | | 1.5 | | | 10.1 | |
收购相关费用 (1) | | | | | — | | | 3.1 | |
诉讼费用 (2) | | | | | 57.5 | | | — | |
调整后 EBITDA | | | | | $ | (20.1) | | | $ | (67.1) | |
(1) 在截至2023年3月31日的三个月中,收购相关费用包括与收购对价相关的310万美元支出,被视为基础保留期内的薪酬支出。
(2) 代表在截至2024年3月31日的三个月中产生的与反垄断集体诉讼拟议和解有关的5,750万美元的费用。拟议和解协议的50%预计将在法院初步批准后的30天内支付,公司预计将在2024年第二季度获得初步批准,其余50%将在法院初步批准后的一年内支付。
Compass, Inc.
运营现金流与自由现金流的对账
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | | | | $ | 8.6 | | | $ | (55.5) | |
减去: | | | | | | | |
资本支出 | | | | | (2.7) | | | (3.5) | |
自由现金流 | | | | | $ | 5.9 | | | $ | (59.0) | |
Compass, Inc.
公认会计准则运营费用与非公认会计准则运营开支的对账
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
GAAP 佣金和其他相关费用 | | | | | $ | 862.3 | | | $ | 790.9 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | — | | | (11.6) | |
非公认会计准则佣金和其他相关费用 | | | | | $ | 862.3 | | | $ | 779.3 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销 | | | | | $ | 93.4 | | | $ | 115.3 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (7.9) | | | (8.6) | |
非公认会计准则销售和营销 | | | | | $ | 85.5 | | | $ | 106.7 | |
| | | | | | | |
GAAP 运营和支持 | | | | | $ | 79.0 | | | $ | 81.1 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (3.7) | | | (3.0) | |
收购相关费用 | | | | | — | | | (3.1) | |
非公认会计准则运营和支持 | | | | | $ | 75.3 | | | $ | 75.0 | |
| | | | | | | |
GAAP 研究与开发 | | | | | $ | 47.0 | | | $ | 48.9 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (14.9) | | | (10.4) | |
非公认会计准则研发 | | | | | $ | 32.1 | | | $ | 38.5 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | | | | $ | 82.2 | | | $ | 34.4 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | | | (6.4) | | | (11.3) | |
诉讼费用 | | | | | (57.5) | | | — | |
非公认会计准则一般和管理 | | | | | $ | 18.3 | | | $ | 23.1 | |
Compass, Inc.
非公认会计准则运营费用,不包括佣金和其他相关费用
(单位:百万,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 三个月已结束 |
| | | | | | | | | 3月31日 2023 | | 6月30日 2023 | | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2023 | | 3月31日 2024 |
销售和营销 | | | | | | | | | $ | 106.7 | | | $ | 104.3 | | | $ | 95.1 | | | $ | 94.3 | | | $ | 85.5 | |
运营和支持 | | | | | | | | | 75.0 | | | 79.8 | | | 78.4 | | | 75.7 | | | 75.3 | |
研究和开发 | | | | | | | | | 38.5 | | | 32.8 | | | 34.4 | | | 33.1 | | | 32.1 | |
一般和行政 | | | | | | | | | 23.1 | | | 21.4 | | | 10.9 | | | 20.5 | | | 18.3 | |
非公认会计准则运营支出总额,不包括佣金和其他相关费用 | | | | | | | | | $ | 243.3 | | | $ | 238.3 | | | $ | 218.8 | | | $ | 223.6 | | | $ | 211.2 | |