glow-20240331
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美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的截至季度期间的季度报告 2024年3月31日.
要么
☐     根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

委员会文件编号： 001-35376
长方形，包括
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华77-0312442
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）

第 16 街 110 号, 套房 1400-1024, 丹佛, CO80202
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(213) 683-8863 分机 5
（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.0001美元OBLG
纳斯达资本市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
是的☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的☒没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器 ☐
加速过滤器 ☐
非加速过滤器☒
规模较小的申报公司☒
新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
是的 ☐没有 ☒

截至2024年5月3日，注册人普通股的已发行股票数量为 20,286,675.


长方形，包括
索引
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
1
截至2024年3月31日（未经审计）和2023年12月31日的简明合并资产负债表
1
截至2024年和2023年3月31日的三个月未经审计的简明合并运营报表
2
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月未经审计的股东权益变动简明合并报表
3
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月未经审计的简明合并现金流量表
5
未经审计的简明合并财务报表附注
6
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
16
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
20
第 4 项。控制和程序
20
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
20
第 1A 项。风险因素
21
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
22
第 3 项。优先证券违约
22
第 4 项。矿山安全披露
22
第 5 项。其他信息
22
第 6 项。展品
23
签名
24



关于前瞻性陈述的警示性声明

本10-Q表季度报告（本 “报告”）包含经修订的1933年《证券法》第27A条及其规章制度（“证券法”）、经修订的1934年《证券交易法》第21E条及其规章制度（“交易法”）所指的被视为前瞻性陈述的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Oblong, Inc.（“Oblong” 或 “我们”、“我们” 或 “公司”）的计划、目标、期望和意图的陈述。除本报告中包含的当前或历史事实陈述外，所有陈述，包括有关Oblong未来财务状况、业务战略、预算、预计成本以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划” 等词以及与 Oblong 相关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述基于Oblong目前的计划，Oblong的实际未来活动和经营业绩可能与前瞻性陈述中列出的存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与陈述存在重大差异。本报告中的任何或全部前瞻性陈述可能不准确。Oblong的这些前瞻性陈述主要基于其当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，它认为这些预期和预测可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。前瞻性陈述可能会受到不准确假设或已知或未知风险、不确定性和假设的影响。有些重要因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括我们的计划、目标、预期和意图以及标题为 “第一部分第1A项” 的部分中讨论的其他因素。风险因素” 以及我们截至2023年12月31日财年的合并财务报表及其脚注中，均包含在我们于2024年3月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告以及 “第二部分” 中。第 1A 项。本报告中的 “风险因素”。Oblong没有义务公开修改这些前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件。随后归因于Oblong或代表Oblong行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均由本报告中包含的警示性陈述进行了明确的完整限定。本报告中的前瞻性陈述除其他外包括：潜在战略选择的机会和收益；我们对客户流失、产品需求、销售周期、未来收入、支出、资本支出和现金流的预期和估计；我们的客户解决方案和服务平台的演变；我们为运营提供资金和持续经营的能力；对收入成本和其他运营费用调整的预期；我们在以下方面的投资融资能力产品开发、销售和营销；认股权证的未来行使；我们通过出售额外股权或债务证券和/或金融机构贷款筹集资金的能力；我们对托管服务业务持续表现和成功的信念；与市场需求和行业、解决方案和服务平台演变有关的声明；以及内部控制的充分性。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于以下汇总的因素：

•我们通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金以资助运营或任何增长计划的能力，以及我们继续作为持续经营企业的能力；
•我们在2023年3月私募中发行F系列优先股、F系列优先股转换和标的转换股票销售的影响。
•客户对我们的视频协作服务和网络应用程序的接受程度和需求；
•我们推出新产品和产品以及销售解决方案的能力；
•我们在视频协作服务和网络服务业务中进行有效竞争的能力；
•我们的托管服务业务的持续表现和成功；
•我们维护和保护我们的专有权利的能力；
•我们抵御行业整合的能力；
•我们适应行业结构和市场条件变化的能力；
•我们的竞争对手的行为，包括降低其竞争服务的价格；
•我们产品和服务的质量和可靠性；
•我们产品和服务的价格以及定价模式的变化；
•我们的销售和营销方法和努力的成功，以及我们增加收入的能力；
•客户续订率和留存率；
•冠状病毒疫情的后果对我们的收入和经营业绩的持续影响；
•与我们的客户集中度以及我们现在或未来的销售在多大程度上取决于某些大型客户关系相关的风险；
•材料，劳动力或其他制造相关成本的增加；


•我们的上市成本结构的变化；
•库存管理和我们对供应链的依赖；
•我们吸引和留住高技能人才的能力；
•我们对开源软件和技术的依赖；
•可能的联邦和州监管行动；
•我们的技术创新能力，尤其是我们开发下一代 Oblong 技术的能力；
•我们满足普通股继续在纳斯达克资本市场上市标准的能力；
•我们的资本结构和/或股东组合的变化；
•与激进投资者发起的活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移；以及
•我们的管理层执行其未来运营计划、战略和目标的能力.




第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

长方形，包括
简明的合并资产负债表
（以千计，面值、规定价值和股票除外）
2024年3月31日2023年12月31日
（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$5,360 $5,990 
应收账款，净额15 424 
库存，净额127 239 
预付费用和其他流动资产421 243 
流动资产总额5,923 6,896 
经营租赁-使用权资产，净额
— 17 
其他资产12 12 
总资产$5,935 $6,925 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$351 $211 
应计费用和其他流动负债1,031 1,038 
递延收入的本期部分105 132 
经营租赁负债— 17 
流动负债总额1,487 1,398 
长期负债：
递延收入，扣除流动部分14 26 
负债总额1,501 1,424 
承付款和或有开支（见附注9）
股东权益：
F系列优先股，可兑换；$.0001面值；$1,102,150规定的价值； 42,000授权股份， 1,008和 1,930分别于 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份
— — 
普通股，$.0001面值； 150,000,000授权股份； 20,294,228已发行的股票和 20,285,675截至 2024 年 3 月 31 日的未缴款项以及 16,692,124已发行的股票和 16,683,572截至 2023 年 12 月 31 日的已发行股份
2 2 
库存股， 8,000普通股
(181)(181)
额外的实收资本233,980 233,911 
累计赤字(229,367)(228,231)
股东权益总额4,434 5,501 
负债和股东权益总额$5,935 $6,925 
参见简明合并财务报表的附注。
-1-

长方形，包括
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束
3月31日
20242023
收入$626 $1,038 
收入成本（不包括折旧和摊销）629 762 
毛利(3)276 
运营费用：
研究和开发50 6 
销售和营销54 218 
一般和行政1,077 1,169 
折旧和摊销— 86 
运营费用总额1,181 1,479 
运营损失(1,184)(1,203)
利息和其他费用，净额— 5 
其他收入(48)(27)
利息和其他收入，净额(48)(22)
所得税前亏损(1,136)(1,181)
所得税支出— 38 
净亏损(1,136)(1,219)
优先股分红44 — 
权证修改— 25 
归属于普通股股东的净亏损$(1,180)$(1,244)
归属于普通股股东的每股净亏损：
基本和摊薄后的每股净亏损$(0.07)$(0.60)
普通股加权平均数：
基本款和稀释版17,123 2,065 

见简明合并财务报表附注。
-2-

长方形，包括
简明的合并股东权益表
截至2024年3月31日的三个月
（以千计，F系列优先股除外）
（未经审计）


F 系列优先股
普通股
国库股
股份
金额
股份
金额
股份
金额
额外的实收资本
累计赤字
总计
截至2023年12月31日的余额1,930 $— 16,692 $2 8 $(181)$233,911 $(228,231)$5,501 
净亏损
— — — — — — — (1,136)(1,136)
基于股票的薪酬
— — — — — — 31 — 31 
F系列优先股的转换，包括美元的应计股息82,000
(922)— 3,602 — — — 82 — 82 
F 系列优先股股息— — — — — — (44)— (44)
截至 2024 年 3 月 31 日的余额1,008 $— 20,294 $2 8 $(181)$233,980 $(229,367)$4,434 
















见简明合并财务报表附注。
-3-



长方形，包括
简明的合并股东权益表
截至 2023 年 3 月 31 日的三个月
（以千计，F系列优先股除外）
（未经审计）

F 系列优先股
普通股
国库股
股份
金额
股份
金额
股份
金额
额外的实收资本
累计赤字
总计
截至2022年12月31日的余额— $— 2,071 $— 8 $(181)$227,645 $(223,847)$3,617 
净亏损
— — — — — — — (1,219)(1,219)
基于股票的薪酬
— — — — — — 31 — 31 
私募收益，扣除费用和托管金额6,550 — — — — — 1,473 — 1,473 
截至2023年3月31日的余额6,550 $— 2,071 $— 8 $(181)$229,149 $(225,066)$3,902 
见简明合并财务报表附注。
-4-

长方形，包括
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）


截至3月31日的三个月
20242023
来自经营活动的现金流：
净亏损$(1,136)$(1,219)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
折旧和摊销— 86 
坏账（复苏）费用— (24)
来自使用权资产的非现金租赁费用17 43 
基于股票的薪酬31 31 
运营资产和负债的变化：
应收账款409 47 
库存112 89 
预付费用和其他流动资产(178)(298)
其他资产— 9 
应付账款140 23 
应计费用和其他流动负债31 591 
递延收入(39)(125)
租赁负债(17)(97)
用于经营活动的净现金(630)(844)
来自融资活动的现金流：
私募收益，扣除发行成本和托管金额— 1,473 
融资活动提供的净现金— 1,473 
现金减少（增加）(630)629 
期初的现金和现金等价物5,990 3,085 
期末的现金和现金等价物$5,360 $3,714 
现金流信息的补充披露：
现金和现金等价物的对账
现金$4,860 $3,714 
当前的存款证500 — 
现金和现金等价物总额$5,360 $3,714 
在此期间支付的利息现金$5 $2 
为所得税支付的现金$— $31 
非现金投资和融资活动：
优先股分红$44 $— 
权证修改$— $25 
见简明合并财务报表附注。
-5-


长方形，包括
简明合并财务报表附注
2024 年 3 月 31 日
（未经审计）

附注1-业务描述和重要会计政策

业务描述

Oblong, Inc.（“Oblong” 或 “我们” 或 “公司”）成立于 2000 年 5 月，是特拉华州的一家公司，是专利多流协作技术和视频协作和网络应用托管服务的提供商。

演示基础

公司的财政年度于每个日历年度的12月31日结束。随附的中期简明合并财务报表未经审计，其编制基础与截至2023年12月31日财年的年度合并财务报表基本相同。公司管理层认为，这些中期简明合并财务报表反映了公允报告所述期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整（仅包括正常的经常性调整）。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响简明合并财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值有所不同。

本文件中的2023年12月31日年终简明合并资产负债表数据来自经审计的合并财务报表。本10-Q表季度报告中包含的简明合并财务报表和附注不包括美国公认会计原则要求的所有披露，应与公司截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表以及公司于2024年3月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2023财年10-K表年度报告中的附注（“2023年年度报告”）一起阅读”）。

这些简明合并财务报表中包含的中期经营业绩和现金流不一定表示未来任何时期或整个财年的预期业绩。

整合原则

简明合并财务报表包括Oblong和我们的100％控股子公司的账目（i）GP Communications, LLC（“GP Communications”），其业务职能是为监管目的提供州际电信服务，以及（ii）Oblong Industries, Inc.。所有公司间余额和交易均已在合并中消除。美元是所有子公司的本位货币。

现金和现金等价物

截至2024年3月31日，我们的总现金余额为美元5,360,000可用。在这笔余额中 $500,000以短期存款证形式存放在MidFirst Bank。截至2023年12月31日，我们的总现金余额为美元5,990,000可以用 $ 购买500,000以短期存款证形式持有在MidFirst Bank。公司将原始到期日为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物。

细分市场

该公司目前运营于 二细分市场：(1) “协作产品”，代表我们周围的业务 Mezzanine™ 产品供应，以及 (2)“托管服务” 代表与视频协作和网络解决方案的托管服务相关的业务。有关进一步讨论，请参阅附注 8-分部报告。





-6-

估算值的使用

根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响合并财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际金额可能与估计数不同。我们会不断评估编制合并财务报表时使用的估算值是否合理。预计将根据此类定期评估对所使用的估计数进行适当的调整。重要的估算领域包括确定库存过时备抵金和估计的信贷损失以及股票奖励公允价值中使用的投入。

无形资产

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我们有 不无形资产。在截至2023年3月31日的三个月中，我们记录了美元86,000在与无形资产相关的摊销费用中。

经营租赁使用权资产和负债

2024 年 2 月，我们退出了位于加利福尼亚工业城的仓库租约，不再是任何经营租赁的当事方。使用权资产，净额总计 $17,000截至2023年12月31日，包括上述仓库租约。截至2024年3月31日，该公司有 不剩余的使用权资产。截至2023年12月31日，剩余的经营租赁负债为美元17,000, 包括上文讨论的仓库租约.截至 2024 年 3 月 31 日，该公司已经 不剩余的租赁责任。在截至2024年3月31日的三个月中，我们记录了美元17,000在租赁费用中。在截至2023年3月31日的三个月中，我们记录了美元46,000扣除普通费用后的租赁费用和转租收益 $16,000.

重要会计政策

我们在2023年年度报告中披露了编制这些简明合并财务报表时使用的重要会计政策，在截至2024年3月31日的三个月中，公司的重大会计政策没有变化。

最近发布的会计公告

2023 年 11 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2023-07 号 分部报告（主题280）：对可申报分部披露的改进。新指南旨在主要通过加强对重大分部支出的披露来改善可申报分部的披露要求。修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期具有追溯效力。公司正在评估采用该亚利桑那州立大学将对财务报表和相关披露产生的影响，预计不会产生重大影响。

2023 年 12 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2023-09 号 税收披露的改进（主题 740），通过更改税率对账和所得税缴纳信息，提高所得税披露的透明度和决策用处。该指导方针对2024年12月15日之后的财政年度有效，允许提前采用。公司正在评估采用这一新会计指南对其合并财务报表的影响。

附注2-流动性

截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 $5,360,000现金和营运资金为美元4,436,000。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的净亏损为美元1,136,000并使用了 $630,000经营活动净现金的百分比。

我们认为，自向美国证券交易委员会提交本报告之日起，我们现有的现金将足以为我们的运营提供资金并满足至少未来12个月的营运资金需求。







-7-

附注3-应计费用和其他流动负债

应计费用和其他流动负债包括以下内容（以千计）：
3月31日十二月三十一日
20242023
补偿成本$526 $448 
客户存款86 118 
专业费用129 104 
税收和监管费用19 22 
应计租金170 202 
F系列优先股的应计股息94 136 
其他应计费用和负债7 8 
应计费用和其他负债$1,031 $1,038 

附注4-股本

普通股

公司的普通股，面值美元0.0001每股（“普通股”）在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “OBLG”。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 150,000,000我们的普通股已获授权， 20,294,000和 20,286,000分别是已发行股票和已发行股份。
在截至2024年3月31日的三个月中， 922F系列优先股的股份，外加美元82,000应计股息，已转换为 3,602,103公司普通股的股份。请参阅 附注5-优先股， 了解更多细节。
截至2024年3月31日的三个月的普通股活动如下所示（以千计）。
截至2022年12月31日的已发行股份2,071 
优先股转换发行的股票14,102 
与认股权证行使有关的签发746 
与股票补偿相关的发行180 
普通股兑换预付认股权证(407)
截至 2023 年 12 月 31 日的已发行股份16,692 
优先股转换发行的股票3,602 
截至 2024 年 3 月 31 日的已发行股份20,294 
减去库存股：(8)
截至2024年3月31日的已发行股份20,286 
普通股认股权证
截至2024年3月31日的未偿认股权证如下：
发行日期未偿还认股行使价格到期日期
2021年6月28日750 $66.00 2024年12月31日
2023年3月31日4,136,850 $1.71 2028年9月30日
4,137,600 







-8-

截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度的认股权证活动如下所示。

出色且可锻炼
认股权证数量
加权平均行使价
未偿还和可行使的认股权证，2022年12月31日343,099 $66.34 
已授予4,543,626 1.71 
已锻炼(746,027)0.78 
已过期(2,601)76.93 
被没收(247)—
已履行和可行使的认股权证，2023 年 12 月 31 日4,137,850 1.72 
已过期(250)60.00 
已到期且可行使的认股权证，2024 年 3 月 31 日4,137,600 $1.72 

库存股

公司在预扣股票时保留公司回购的普通股的库存，以支付与股权奖励相关的交易的税款。在截至2024年3月31日的三个月或截至2023年12月31日的年度中，没有库存股交易。

附注 5-优先股

我们的公司注册证书授权最多签发 5,000,000优先股的股份。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 1,983,250优先股的指定股和 1,008已发行和流通的优先股。截至 2023 年 12 月 31 日，我们有 1,930已发行和流通的优先股。

F 系列优先股
2023年3月30日，公司与某些合格投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，我们以私募方式（“私募配售”）（i）发行和出售 6,550我们新指定的F系列优先股的股份，美元0.0001每股面值（“F系列优先股”），（ii）要收购的优先认股权证（“优先认股权证”） 32,750F系列优先股的股份，以及（iii）普通认股权证（“普通认股权证” 和优先认股权证的 “投资者认股权证”），最多可收购 3,830,417普通股。请参阅 附注4-股本 了解有关F系列优先股和优先权证的更多详情。F系列优先股的条款与Oblong, Inc. 的F系列优先股指定证书（“指定证书”）相同，该证书已于2023年3月31日向特拉华州国务卿提交并生效。私募于 2023 年 3 月 31 日结束，以换取总收益和净收益为 $6,386,000和 $5,364,000，分别地。与购买协议相关的融资费用为 $1,022,000.

F系列优先股可随时由持有人选择转换为已全额支付和不可评估的公司普通股，初始转换价格为美元1.71（“转换价格”）。F系列优先股的持有人也可以选择以等于 (i) 中较低者的替代转换价格转换其股票 80折算之日有效的适用转换价格的百分比，(ii) 80转换通知交付前一个交易日收盘价的百分比，以及 (iii) (a) 下限价格（定义见指定证书）和（b）交易日五个最低收盘价（定义见指定证书）之和的商数 30连续交易日时段结束，包括适用的转换通知交付前的交易日，除以（y）五。对于股票分割、股票分红、股票组合资本重组或其他涉及普通股的类似交易，转换价格将按惯例进行调整，如果我们的普通股或可转换、可行使或可交换为普通股的价格以低于当时适用的转换价格（某些例外情况除外）发行任何普通股或可转换、可行使或可交换为普通股的证券，则转换价格将进行全额调整。

2023年10月6日，公司和持有优先股大部分已发行股份的投资者同意放弃优先股指定证书或普通认股权证中的所有条款、条款、承诺和义务

-9-

此类条款在多大程度上允许以低于美元的价格分别转换或行使优先股和普通认股权证0.2792。尽管指定证书中有任何相反的规定，但指定证书中规定的 “替代转换价格” 和 “底价” 在任何情况下都不得低于美元0.2792（根据股票分割、股票分红、股票组合、资本重组和类似事件进行了调整）。

根据指定证书，F系列优先股的初始申报价值为美元1,000每股（“规定价值”）。F系列优先股的持有人有权获得以下股息 9每年百分比，将按季度拖欠支付。应计股息可以根据我们的选择以现金支付，如果不支付，将增加F系列优先股的规定价值。触发事件（定义见指定证书）发生时和持续期间，F系列优先股将按以下比率累积股息 20每年百分比（“默认利率”）。除了影响F系列优先股权利的某些事项外，F系列优先股没有投票权。对于F系列优先股持有人有权投票的事项，优先股的持有人将在转换后的基础上拥有投票权。

我们结算转换的能力受指定证书中规定的某些限制。此外，在F系列优先股转换后可发行的普通股的发行生效后，指定证书包含一定的实益所有权限制。

指定证书包括某些触发事件（定义见指定证书），除其他外，包括：（i）未能提交和维持有效的注册声明，内容涉及根据注册权协议可注册的持有人证券的销售；（ii）未能在到期时向F系列优先股持有人支付任何款项，以及（iii）如果彼得·霍尔斯特不再担任首席执行官除了他去世和合格的替代者以外的公司F系列优先股的大多数持有人可以合理接受，但未在三十（30）个工作日内任命。对于触发事件，将触发默认速率。在债务的产生、收购交易、留置权的存在、债务的偿还、股息方面的现金支付（根据指定证书支付的股息除外）、财产维护和资产转让等方面，我们受到某些肯定和否定承诺的约束。
在截至2023年12月31日的年度和截至2024年3月31日的三个月中， 4,620和 922F系列优先股的股票加上应计股息已转换为 14,102,477和 3,602,103分别是公司普通股的股份。有 1,008已发行的F系列优先股股票和应计股息为美元94,000截至 2024 年 3 月 31 日。 F系列优先股交易汇总于下表（以千计，F系列优先股除外）：
F系列优先股股票优先股分红加权平均转化价格通过转换发行的普通股
2023 年 3 月 31 日发行6,550 $— — 
2023 年应计股息— $343 — 
2023 年转换(4,620)$(211)$0.34 14,102 
2023 年 12 月 31 日余额1,930 $132 14,102 
2024 年应计股息— $44 — 
2024 年转换(922)$(82)0.28 3,602 
2024 年 3 月 31 日余额1,008 $94 $0.33 17,704 

F 系列优先股认股权证

优先权证可行使F系列优先股，行使价为美元975。行使价受股票分割、股票分红、股票组合资本重组或其他涉及普通股的类似交易的惯例调整。优先认股权证到期 三年自发行之日起，可兑换现金。对于行使的每份优先权证，投资者将获得普通认股权证，用于购买相当于等于的普通股 100如果行使此类认股权证时可发行的F系列优先股按适用的转换价格进行转换，则投资者将获得的普通股数量的百分比。优先权证的公允价值在发行时记入额外的实收资本中。截至2024年3月31日，尚未行使任何优先权证。

-10-


注6-基于股票的薪酬

2019 年股权激励计划

2019年12月19日，公司股东在公司2019年年度股东大会上批准了Oblong, Inc. 2019年股权激励计划（“2019年计划”）。2019年计划是一项综合股权激励计划，根据该计划，公司可以向公司及其子公司的某些关键服务提供商发放股权和现金激励奖励。截至2023年12月31日，2019年计划下可用于新补助金的股份池为 3.

股票期权

我们计划下的股票期权活动、截至2024年3月31日的未偿还期权以及截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度中所做的变更摘要如下：

杰出可锻炼
期权数量加权平均行使价期权数量加权平均行使价
2022年12月31日未偿还和可行使的期权16,668 $143.63 10,000 $206.85 
既得— —3,336 48.75
已过期(6,668)285.89(6,668)285.89
已发行和可行使的期权，2023 年 12 月 31 日10,000 48.75 6,668 48.75 
2024 年 3 月 31 日未偿还和可行使的期权10,000 $48.75 6,668 $48.75 
既得期权和未归属期权的内在价值是 不t 对所呈现的所有时段都很重要。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，与股票期权相关的股票薪酬支出为美元31,000并在我们的简明合并运营报表中记录为一般和管理费用。截至2024年3月31日，剩余未确认的期权股票薪酬支出为美元30,000，将在加权平均周期内予以确认 3月。
限制性股票
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，有 不未偿还的限制性股票奖励或限制性股票单位（“限制性股票”）。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中， 不限制性股票的股票补偿支出记录在案，有 不与限制性股票相关的未摊销费用。 下表显示了截至2023年12月31日止年度的限制性股票活动摘要。有 不截至2024年3月31日的三个月中的限制性股票活动。
限制性股票奖励限制性股票单位
股份加权平均补助价格股份加权平均补助价格
未归属股份，2022年12月31日42 $235.87 — $— 
已授予— 177,564 2.14 
既得(42)235.87 (177,564)2.14 
未归属股份，2023 年 12 月 31 日— — — — 
未归属股份，2024 年 3 月 31 日— $— — $— 






-11-

附注7——每股净亏损

每股基本净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数。已发行普通股的加权平均数确实如此 不t 包括任何潜在的稀释性证券或未归属的限制性股票。未归属限制性股票虽然被归类为已发行和在2023年3月31日流通，但在限制到期之前被视为可临时回报，并且未包含在截至2023年3月31日的三个月基本每股净亏损计算中。未归属的限制性股票不包含不可没收的股息和股息等价物的权利。

摊薄后的每股净亏损是通过对所有潜在普通股生效来计算的，包括股票期权、优先股、认股权证和未归属的限制性股票，但以其稀释性为限。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，所有此类普通股等价物均未计入摊薄后的每股净亏损，因为对每股净亏损的影响将是反稀释的（由于净亏损）。

下表列出了公司基本和摊薄后的每股净亏损（以千计，每股数据除外）的计算结果：
截至3月31日的三个月
20242023
分子：
净亏损$(1,136)$(1,219)
减去：优先股分红(44)— 
减去：权证修改— (25)
归属于普通股股东的净亏损$(1,180)$(1,244)
分母：
普通股基本净亏损和摊薄后每股净亏损的加权平均数17,123 2,065 
基本和摊薄后的每股净亏损$(0.07)$(0.60)

下表列出了在计算所列期间的摊薄后每股净亏损时被排除在普通股加权平均数计算之外的潜在股份，因为将其包括在内会产生反稀释作用（由于净亏损）：
截至3月31日，
20242023
未归属的限制性股票奖励— 42 
未偿还的股票期权10,000 10,167 
F系列优先股转换后可发行的普通股 (1)3,947,529 3,830,409 
F系列优先权证转换后可发行的普通股 (2)117,299,427 — 
普通股认股权证转换后可发行普通股4,137,600 4,479,947 
(1) 计算假设以截至2024年3月31日的底价和初始转换价格将F系列优先股的规定价值和应计股息转换为普通股1.71截至2023年3月31日。
(2) 计算假设行使F系列优先权证以现金转换为F系列优先股，随后按2024年3月31日的底价将F系列优先股转换为普通股。截至2023年3月31日，F系列优先股认股权证不可行使。

附注 8-分部报告

该公司目前运营于 二细分市场：(1) “托管服务”，代表与视频协作和网络应用程序托管服务相关的业务；以及 (2) 代表业务的 “协作产品” 围绕着我们 夹层™ 产品供应。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中有关公司分部的某些信息（以千计）：

-12-

截至2024年3月31日的三个月
托管服务协作产品企业总计
收入$522 $104 $— $626 
收入成本369 260 — 629 
毛利$153 $(156)$— $(3)
毛利百分比29 %(150)%— %
分配的运营费用$— $121 $— $121 
未分配的运营费用— — 1,060 1,060 
运营费用总额$— $121 $1,060 $1,181 
运营收入（亏损）$153 $(277)$(1,060)$(1,184)
利息和其他收入，净额(32)(16)— (48)
税前净收益（亏损）185 (261)(1,060)(1,136)
所得税支出— — — — 
净收益（亏损）$185 $(261)$(1,060)$(1,136)

截至2023年3月31日的三个月
托管服务协作产品企业总计
收入$690 $348 $— $1,038 
收入成本460 302 — 762 
毛利$230 $46 $— $276 
毛利％33 %13 %27 %
分配的运营费用$— $286 $— $286 
未分配的运营费用— — 1,193 1,193 
运营费用总额$— $286 $1,193 $1,479 
运营收入（亏损）$230 $(240)$(1,193)$(1,203)
利息和其他支出（收入），净额3 (25)— (22)
所得税前收入（亏损）227 (215)(1,193)(1,181)
所得税支出7 31 — 38 
净收益（亏损）$220 $(246)$(1,193)$(1,219)


企业未分配的运营费用包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的成本，这些成本不是特定细分市场而是集团的总体费用；包括行政和会计人员产生的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，没有任何可归因于任何外国的实质性收入。







-13-

按地理区域划分的收入分配如下（以千计）：

截至3月31日的三个月
20242023
国内$261 $563 
国外365 475 
$626 $1,038 

公司收入的分类信息已在随附的简明合并运营报表中确认，并按合同类型（以千计）列示如下：

截至3月31日的三个月
2024占收入的百分比2023占收入的百分比
收入：托管服务
视频协作服务$14 2 %$64 6 %
网络服务503 80 %618 60 %
专业和其他服务5 1 %8 1 %
托管服务总收入$522 83 %$690 66 %
收入：协作产品
可视化协作产品供应$104 17 %$348 34 %
总收入$626 100 %$1,038 100 %

公司认为重要客户是占公司合并收入或应收账款10％以上的客户。我们最重要或几个小型客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

合并收入的集中度如下：

截至3月31日的三个月
20242023
细分市场占收入的百分比占收入的百分比
客户 A托管服务82 %52 %


应收账款的集中情况如下：

截至 2024 年 3 月 31 日
20242023
细分市场应收账款的百分比应收账款的百分比
客户 A托管服务— %41 %
客户 B托管服务— %11 %
客户 C协作产品— %14 %
客户 D协作产品— %15 %
客户 E协作产品73 %— %



-14-

附注9-承付款和意外开支

我们不时受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼的约束，包括我们有保险的诉讼。截至本文发布之日，我们尚未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的法律诉讼。

新冠肺炎

2020年3月11日，世界卫生组织（“世卫组织”）宣布新型冠状病毒（COVID-19）的感染已成为大流行，2020年3月13日，美国总统宣布了与该疾病有关的国家紧急状态。2023 年 5 月，世卫组织宣布 COVID-19 作为全球突发卫生事件结束。客户通常在传统的办公和操作中心环境中使用我们的 Mezzanine™ 产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入下降主要是由于需求减少，这在很大程度上是商业反应对 COVID-19 疫情及其长期影响的后果。我们认为，COVID-19 疫情从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对我们的 Mezzanine™ 产品的需求减少，尤其是 COVID-19 之后，这反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。这种趋势的持续可能会导致我们该业务的收入进一步下降。尽管公司目前无法量化这一趋势的未来财务影响，但此类影响可能会继续对公司的合并财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。


-15-

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

概述

我们是专利多流协作产品和视频协作和网络解决方案托管服务的提供商。该公司目前分为两个部门：（1）“协作产品”，代表我们周围的业务 Mezzanine™ 产品供应，以及 (2)“托管服务”，代表与视频协作和网络解决方案的托管服务相关的业务。

夹层™产品供应

我们的旗舰产品叫做 夹层™，一站式产品系列，可实现动态和身临其境的视觉协作 多用户、多屏幕、多设备和多地点（参见以下内容的进一步说明 夹层™在第一部分第1项中）。 夹层™允许我多人可以从任何位置同时共享、控制和安排内容，使所有参与者能够以相同的格式同时看到相同的全部内容，从而显著增强了室内和虚拟视频会议演示效果。应用包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入允许内容跨屏幕传播，跨越不同的墙壁，扩展到任意数量的显示器，并与我们的专有魔杖设备进行交互。 夹层™ s利用加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术，极大地增强日常虚拟会议。 Mezzanine™ 向上扩展以支持最具沉浸感和控制力的创新中心；向下扩展到连接实验室、会议空间和情境室；向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine的数字协作平台可以作为交付系统出售，采用各种配置，供小型团队享受到完全的沉浸式体验。该系列包括 200 系列（两个显示屏）、300 系列（三屏）和 600 系列（六屏）。我们还出售与 Mezzanine™ 相关的维护和支持合同。

过去，客户在传统的办公和操作中心环境（例如会议室或其他演示空间）中使用Mezzanine™ 产品。如下所述，我们的 Mezzanine 产品的销售受到 COVID-19 疫情及其后果的商业反应的不利影响。与最近几个月的许多科技公司一样，我们将继续监控和管理相对于需求的成本，目标是增加公司未来的收入。在某种程度上，我们认为由于市场需求的变化，有必要对产品开发、营销或销售进行新的投资，因此我们认为需要额外的资本来为这些努力和我们的持续运营提供资金。

视频协作托管服务

我们为视频协作提供一系列托管服务，从自动化到精心编排，以简化用户体验，努力推动整个客户企业采用视频协作。我们通过混合服务平台或作为客户视频基础设施之上的服务层提供服务。我们为客户提供 i) 托管视频会议，我们在其中设置和管理客户视频会议；ii) 远程服务管理，我们为客户视频环境提供全天候支持和管理。

网络托管服务

我们为客户提供网络解决方案，确保视频、数据和互联网的可靠、高质量和安全的流量。网络服务以订阅方式提供给我们的客户。我们的网络服务业务承担与购买和转售这种连接相关的可变成本。

Oblong 的经营业绩

三个月已结束 2024 年 3 月 31 日（ “2024年第一季度”）与截至2023年3月31日的三个月（“2023年第一季度”）的比较

有关截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中公司分部的某些信息，如下所示（以千计）：


-16-

截至2024年3月31日的三个月
托管服务协作产品企业总计
收入$522 $104 $— $626 
收入成本369 260 — 629 
毛利$153 $(156)$— $(3)
毛利百分比29 %(150)%— %
分配的运营费用$— $121 $— $121 
未分配的运营费用— — 1,060 1,060 
运营费用总额$— $121 $1,060 $1,181 
运营收入（亏损）$153 $(277)$(1,060)$(1,184)
利息和其他收入，净额(32)(16)— (48)
税前净收益（亏损）185 (261)(1,060)(1,136)
所得税支出— — — — 
净收益（亏损）$185 $(261)$(1,060)$(1,136)

截至2023年3月31日的三个月
托管服务协作产品企业总计
收入$690 $348 $— $1,038 
收入成本460 302 — 762 
毛利$230 $46 $— $276 
毛利％33 %13 %27 %
分配的运营费用$— $286 $— $286 
未分配的运营费用— — 1,193 1,193 
运营费用总额$— $286 $1,193 $1,479 
运营收入（亏损）$230 $(240)$(1,193)$(1,203)
利息和其他支出（收入），净额3 (25)— (22)
所得税前收入（亏损）227 (215)(1,193)(1,181)
所得税支出7 31 — 38 
净收益（亏损）$220 $(246)$(1,193)$(1,219)


企业未分配的运营费用包括2024年和2023年期间的成本 第一季度不是特定细分市场的，而是针对该集团的一般性的；包括行政和会计人员的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。

收入。 与2023年第一季度相比，2024年第一季度的总收入下降了40％。下表汇总了我们收入组成部分的变化（以千计），下文将更详细地讨论收入的重大变化。

-17-

截至3月31日的三个月
2024占收入的百分比2023占收入的百分比
收入：托管服务
视频协作服务$14 2 %$64 6 %
网络服务503 80 %618 60 %
专业和其他服务5 1 %81 %
托管服务总收入$522 83 %$690 66 %
收入：协作产品
可视化协作产品供应$104 17 %$348 34 %
总收入$626 100 %$1,038 100 %

托管服务

•视频协作服务收入的减少主要是由于现有客户的收入减少（无论是价格还是服务水平的降低）以及客户因竞争而流失。

•网络服务收入的减少主要是由于竞争环境和网络服务业务存在的定价压力，客户净流失以及对我们服务的需求减少。

•在截至2024年3月31日的三个月中，一位客户占托管服务收入的98％。在截至2023年3月31日的三个月中，同一客户占托管服务收入的80％。

•我们预计，我们的托管服务板块的收入将在未来持续下降。

协作产品
•客户通常在传统的办公和操作中心环境中使用我们的 Mezzanine™ 产品，例如会议室或其他演示空间。我们的协作产品业务收入同比下降是由于需求减少，这主要是工作场所对 COVID-19 疫情的反应及其长期影响的结果。我们认为，COVID-19 疫情从根本上改变了企业考虑使用物理办公空间的方式，从而改变了对在这些空间内实现面对面协作的技术的需求。我们的分析表明，对我们的 Mezzanine™ 产品的需求减少，尤其是 COVID-19 之后，这反映了我们的客户对为传统办公环境量身定制的协作解决方案的必要性和投资进行了更广泛的重新评估。

收入成本（不包括折旧和摊销）。 收入成本，不包括折旧、摊销和意外损失，包括与收入交付相关的所有内部和外部成本。收入成本还包括向客户开具的税费。按细分市场划分的收入成本如下表所示（以千计）：
截至3月31日的三个月
20242023
收入成本
托管服务$369 $460 
协作产品260 302 
总收入成本$629 $762 

我们合并收入成本的下降主要归因于与同期收入减少相关的成本降低，但与我们的协作产品板块库存资产报废准备金相关的支出增加所抵消。2024年第一季度，我们的合并毛利占收入的百分比为0％，而2023年第一季度的合并毛利占收入的百分比为27％。

-18-


我们的管理服务板块在2024年第一季度的毛利占销售额的百分比为29％，而2023年第一季度为33％。减少的主要原因是与上述销售减少相关的固定管理费用。

我们的协作产品板块在2024年第一季度录得负毛利占销售额的150％，而2023年第一季度的毛利占收入的百分比为13％。这一下降主要是由于销售额下降以及我们在2024年第一季度的库存报废储备金与2023年第一季度相比增加了35,000美元。

运营费用列于下表（以千计）：

截至3月31日的三个月
20242023$ Change% 变化
运营费用：
研究和开发$50 $6 $44 733 %
销售和营销54 218 (164)(75)%
一般和行政1,077 1,169 (92)(8)%
折旧和摊销— 86 (86)(100)%
运营费用总额$1,181 $1,479 $(298)(20)%

研究和开发。研发费用包括与开发功能和增强现有产品相关的内部和外部成本。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的研发费用增加主要归因于这两个时期之间咨询和外包劳动力成本的增加。

销售和营销费用。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的销售和营销费用减少主要是由于员工人数减少和销售减少导致的人员成本降低，以及这两个时期之间的营销成本降低。

一般和管理费用。一般和管理费用包括直接的公司支出和各种企业支助类别的人员费用，包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的一般和管理费用减少的主要原因是削减成本的措施导致的管理费用和专业服务费用减少。

折旧和摊销。与2023年第一季度相比，2024年第一季度的折旧和摊销费用减少归因于截至2023年年度的某些资产的处置和减值。

利息和其他收入，净额 2024年第一季度的净利息和其他收入主要包括与我们的现金账户相关的利息收入，部分被利息支出所抵消。

运营损失。 与截至2023年3月31日的三个月相比，公司截至2024年3月31日的三个月的运营亏损减少主要归因于运营支出的减少，但如上所述，毛利润的减少部分抵消了这一减少。

资产负债表外安排

截至2024年3月31日，我们没有资产负债表外安排。

通胀

管理层认为，通货膨胀对本报告所述期间的简明合并财务报表没有重大影响。

-19-


关键会计政策

在截至2024年3月31日的三个月中，我们的关键会计政策没有变化。我们的审计委员会定期讨论关键会计政策以及根据此类政策做出的重大估计。这些政策在” 下讨论关键会计政策” 在”第二部分。第 7 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及我们的简明合并财务报表及其脚注，均包含在我们的2023年年度报告中。

流动性和资本资源

截至2024年3月31日，我们有536万美元的现金和4,436,000美元的营运资金。在截至2024年3月31日的三个月中，我们净亏损1,136,000美元，并在经营活动中使用了63万美元的净现金。

我们认为，自向美国证券交易委员会提交本报告之日起，我们现有的现金和现金等价物将足以为我们的运营提供资金并满足我们在未来至少12个月内的营运资金需求。 我们认为，从长远来看，将需要额外的资本来为运营提供资金和提供增长资本，包括我们对潜在战略选择的追求以及对技术、产品开发、销售和营销的投资。为了获得资金以资助运营或提供增长资本，我们将需要通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金。无法保证我们会成功筹集必要的资金，也无法保证任何此类发行都将按照公司可以接受的条件进行。如果我们无法按照我们可接受的条件筹集可能需要的额外资金，则可能会对公司产生重大不利影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

作为”规模较小的申报公司” 根据美国证券交易委员会的规章制度的定义，我们无需提供此信息。

第 4 项。控制和程序

披露控制和程序

公司管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至2024年3月31日公司披露控制和程序（该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。根据此类评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的，可确保公司在我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，旨在确保公司在报告中披露所需的信息在交易所提交或提交收集法案并酌情传达给公司管理层，包括公司的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年3月31日的财政季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，也没有对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们不时受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼的约束，包括我们有保险的诉讼。截至本文发布之日，我们尚未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的法律诉讼。





-20-

第 1A 项。风险因素

与我们的业务、财务状况和经营业绩相关的风险的描述载于 “第一部分第1A项”。我们 2023 年年度报告中的 “风险因素”。除下文所述外，在截至2024年3月31日的三个月中，这些风险没有实质性变化。2023年年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。

我们的收入很大一部分依赖数量有限的客户，失去其中任何一个客户或我们的几个小型客户，都可能对我们的业务造成重大损害。 我们收入的很大一部分来自有限数量的客户。在截至2024年3月31日的三个月中，一个主要客户占公司合并总收入的82％。我们的重要客户的构成将因时期而异，我们预计，在可预见的将来，我们的大部分收入将继续来自相对较少的客户。因此，根据一个或多个重要客户的行为，我们的财务业绩可能会在不同时期之间发生重大波动。客户可能出于我们无法预测或控制的原因而采取影响公司的行动，例如与客户的财务状况、客户业务战略或运营的变化、技术变化和替代竞争产品的推出有关的原因，或者与我们产品的质量或成本效益感相关的原因。如果我们严重违反协议或出于我们无法控制的其他原因（例如破产或财务困难），这可能导致客户申请破产法院保护，使其免受无担保债权人的侵害，则我们与这些客户的协议可能会被取消。如果我们的客户因存款机构未能退还存款而遭受损失，则根据与他们的合同，我们可能面临更大的不付款风险。此外，我们的客户可能会寻求重新谈判当前协议或续订的条款。我们最重要或几个小型客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们可能无法满足维持我们在证券交易所上市的标准。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。为了维持该清单，我们必须满足最低财务和其他持续上市要求和标准。此前，我们在2023年9月21日收到了纳斯达克上市资格工作人员的来信，信中通知说，在过去的连续30个工作日中，我们普通股的出价收于每股1.00美元以下，我们的普通股不再符合纳斯达克上市规则5550（a）（2）下继续上市的最低出价要求。根据纳斯达克上市规则5810（c）（3）（A），我们获得的初始期限为180个日历日，直至2024年3月19日，在此期间可以恢复合规。为了恢复合规，在初始合规期到期前的任何时候，我们的普通股的收盘出价必须在至少连续10个工作日内达到或超过每股1.00美元。

2024年3月20日，公司收到纳斯达克上市资格部门的书面通知，批准了公司延长180天以恢复遵守投标价格规则的请求。该公司现在必须在2024年9月16日之前满足该要求。如果在2024年9月16日之前的任何时候，公司普通股的出价在至少连续10个工作日内收于每股1.00美元或以上，则公司将恢复对投标价格规则的遵守。

如果公司在额外的180天延期内没有恢复对投标价格规则的遵守，纳斯达克将书面通知公司，其普通股将被退市。届时，公司可以根据适用的《纳斯达克上市规则》中规定的程序，对此类除名决定向听证小组提出上诉。无法保证此类上诉会成功。

如果我们无法确定是否符合纳斯达克第5550（a）（2）条或其他持续上市要求，也无法在规定的时间范围内重新建立合规性，则我们的普通股可能会从纳斯达克资本市场退市，这可能会对我们的财务状况产生重大不利影响，并可能导致我们的普通股价值下跌。如果我们的普通股没有资格在其他市场或交易所上市或报价，则我们的普通股可以在场外交易市场或为非上市证券设立的电子公告板上进行，例如Pink Sheets或场外交易公告板。在这种情况下，处置我们的普通股或获得准确的普通股报价将变得更加困难，而且证券分析师和新闻媒体对我们的报道可能会减少，这可能会导致我们的普通股价格进一步下跌。此外，如果我们不在国家证券交易所上市，我们可能很难筹集额外资金。


-21-

尽管纳斯达克规则没有对上市公司为维持或重新遵守上市规则5810（c）（3）（A）而进行反向股票拆分的次数施加具体限制，但纳斯达克表示，一系列反向股票拆分可能会削弱投资者对纳斯达克上市证券的信心。因此，纳斯达克可能会认定维持上市不符合公共利益，即使我们因任何反向股票拆分而恢复了对上市规则5810（c）（3）（A）的遵守。此外，《纳斯达克上市规则》第5810（c）（3）（A）（iv）条规定，任何上市公司如果在过去两年内进行了一次或多次反向股票拆分，累计比率为250股或以上，但未能满足上市规则5810（c）（3）（A）的要求，则没有资格自动获得180天的宽限合规期，纳斯达克上市资格部门有义务立即退市坚定的决心。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

本公司未经注册的股票证券销售

在本报告所涉期间，本公司没有未经注册的证券销售，此前未在表格8-K的当前报告中报告过。


第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

(c) 在本10-Q表季度报告所涉期间，公司没有董事或高级管理人员 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 项。

-22-

第 6 项。展品

展览
数字		描述
3.1
经修订和重述的公司注册证书（作为注册人10-Q表季度报告的附录3.1提交，于2023年5月10日向美国证券交易委员会提交，并以引用方式纳入此处）。
3.2
经2023年10月19日修订和重述章程第一修正案修订的章程（作为注册人于2023年10月19日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.1
D系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2007年9月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.6提交，并以引用方式纳入此处）。
4.2
注册人A-2系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2009年8月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.3
注册人永久B系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2010年3月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.4
注册人永久B-1系列优先股的指定、优先权和权利证书（作为注册人于2011年8月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.5
0% B系列可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（作为注册人于2017年11月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.6
0% C系列可转换优先股的权利、权力、优先权、特权和限制指定证书（作为注册人于2018年1月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.7
6.0％的D系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2019年10月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.8
6.0％的E系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2019年10月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.2提交，并以引用方式纳入此处）。
4.9
9.0% 的F系列可转换优先股的指定证书（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.10
普通认股权证表格（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处）。
4.11
优先认股权证表格（作为注册人于2023年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录4.2提交，并以引用方式纳入此处）。
31.1*
规则 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席执行官的认证。
31.2*
规则 13a—14 (a) /15d—14 (a) 首席财务官的认证。
32.1**
第 1350 条首席执行官和首席财务官认证。
101.INSXBRL 实例文档
101.SCHXBRL 分类扩展架构
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库
* 随函提交。
** 随函提供。

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签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

长方形，包括
2024年5月8日来自：/s/ 彼得·霍尔斯特
彼得·霍尔斯特
首席执行官
（首席执行官）

2024年5月8日来自：/s/大卫克拉克
大卫克拉克
首席财务官
（首席财务和会计官）


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