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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024年3月31日
要么
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
在从到的过渡期内
委员会档案编号: 1-33409
T-MOBILE US, INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉华 | | 20-0836269 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
| | |
| | |
| | |
|
|
| | |
| | |
|
东南 38 街 12920 号
贝尔维尤, 华盛顿
(主要行政办公室地址)
98006-1350
(邮政编码) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.00001美元 | | TMUS | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐不是 ☒
注明截至最新可行日期,每类发行人普通股的已发行股票数量。 | | | | | |
班级 | 截至 2024 年 4 月 19 日的已发行股份 |
普通股,面值每股0.00001美元 | 1,171,854,259 | |
T-Mobile US, Inc.
10-Q 表格
截至2024年3月31日的季度
目录 | | | | | | | | | | | |
第一部分财务信息 | |
| 第 1 项。 | 财务报表 | 3 |
| | 简明合并资产负债表 | 3 |
| | 简明综合收益表 | 4 |
| | 简明合并现金流量表 | 5 |
| | 简明合并股东权益表 | 6 |
| | 简明合并财务报表附注 | 8 |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 25 |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 42 |
| | | |
| | | |
第二部分。其他信息 | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 43 |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 43 |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 43 |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 44 |
| 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 44 |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 44 |
| 第 6 项。 | 展品 | 45 |
| | 签名 | 46 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
T-Mobile US, Inc.
简明合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(以百万计,股票和每股金额除外) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 6,708 | | | $ | 5,135 | |
应收账款,扣除信贷损失备抵金美元161和 $161 | 4,253 | | | 4,692 | |
设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣美元614和 $623 | 4,059 | | | 4,456 | |
| | | |
库存 | 1,521 | | | 1,678 | |
预付费用 | 715 | | | 702 | |
其他流动资产 | 2,039 | | | 2,352 | |
| | | |
流动资产总额 | 19,295 | | | 19,015 | |
财产和设备,净额 | 39,286 | | | 40,432 | |
经营租赁使用权资产 | 26,766 | | | 27,135 | |
融资租赁使用权资产 | 3,180 | | | 3,270 | |
善意 | 12,234 | | | 12,234 | |
频谱许可证 | 97,154 | | | 96,707 | |
其他无形资产,净额 | 2,445 | | | 2,618 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣美元143和 $150 | 1,908 | | | 2,042 | |
| | | |
其他资产 | 4,000 | | | 4,229 | |
| | | |
总资产 | $ | 206,268 | | | $ | 207,682 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 7,720 | | | $ | 10,373 | |
| | | |
短期债务 | 5,356 | | | 3,619 | |
| | | |
递延收入 | 846 | | | 825 | |
短期经营租赁负债 | 3,443 | | | 3,555 | |
短期融资租赁负债 | 1,265 | | | 1,260 | |
| | | |
其他流动负债 | 1,933 | | | 1,296 | |
| | | |
流动负债总额 | 20,563 | | | 20,928 | |
| | | |
长期债务 | 71,361 | | | 69,903 | |
对关联公司的长期债务 | 1,496 | | | 1,496 | |
塔楼的义务 | 3,751 | | | 3,777 | |
递延所得税负债 | 14,187 | | | 13,458 | |
经营租赁负债 | 27,827 | | | 28,240 | |
融资租赁负债 | 1,163 | | | 1,236 | |
| | | |
| | | |
其他长期负债 | 3,846 | | | 3,929 | |
| | | |
长期负债总额 | 123,631 | | | 122,039 | |
承付款和或有开支(注12) | | | |
股东权益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值 $0.00001每股, 2,000,000,000授权股份; 1,266,294,032和 1,262,904,154已发行的股票, 1,177,240,110和 1,195,807,331已发行股份 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 67,786 | | | 67,705 | |
库存股,按成本计算, 89,053,922和 67,096,823股份 | (12,982) | | | (9,373) | |
累计其他综合亏损 | (926) | | | (964) | |
留存收益 | 8,196 | | | 7,347 | |
| | | |
股东权益总额 | 62,074 | | | 64,715 | |
负债和股东权益总额 | $ | 206,268 | | | $ | 207,682 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
简明综合收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(以百万计,股票和每股金额除外) | 2024 | | 2023 | | | | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
后付收入 | $ | 12,631 | | | $ | 11,862 | | | | | | | |
预付收入 | 2,403 | | | 2,417 | | | | | | | |
批发和其他服务收入 | 1,062 | | | 1,267 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服务收入总额 | 16,096 | | | 15,546 | | | | | | | |
设备收入 | 3,251 | | | 3,719 | | | | | | | |
其他收入 | 247 | | | 367 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总收入 | 19,594 | | | 19,632 | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服务成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | 2,688 | | | 3,061 | | | | | | | |
设备销售成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | 4,399 | | | 4,588 | | | | | | | |
销售、一般和管理 | 5,138 | | | 5,425 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
持有待售处置集团的收益 | — | | | (42) | | | | | | | |
折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,203 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运营费用总额 | 15,596 | | | 16,235 | | | | | | | |
营业收入 | 3,998 | | | 3,397 | | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (880) | | | (835) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他收入,净额 | 20 | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他支出总额,净额 | (860) | | | (826) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | 3,138 | | | 2,571 | | | | | | | |
所得税支出 | (764) | | | (631) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | | | | | |
其他综合收益,扣除税款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除美元税收影响后的现金流套期保值损失的重新分类15和 $14 | 43 | | | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除税收影响后的外币折算调整的未实现收益0,以及 $0 | — | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
扣除税收影响后的精算收益摊销(美元)2) 和 $0 | (5) | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他综合收入 | 38 | | | 42 | | | | | | | |
综合收入总额 | $ | 2,412 | | | $ | 1,982 | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本 | $ | 2.00 | | | $ | 1.59 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀释 | $ | 2.00 | | | $ | 1.58 | | | | | | | |
加权平均已发行股数 | | | | | | | | | |
基本 | 1,185,298,497 | | | 1,219,608,362 | | | | | | | |
稀释 | 1,189,092,019 | | | 1,224,604,698 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | | | |
经营活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | | | | | |
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,203 | | | | | | | |
股票薪酬支出 | 140 | | | 177 | | | | | | | |
递延所得税支出 | 715 | | | 611 | | | | | | | |
坏账支出 | 282 | | | 222 | | | | | | | |
应收账款销售损失 | 21 | | | 38 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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对持有待售的处置集团进行重新评估所得收益 | — | | | (13) | | | | | | | |
经营资产和负债的变化 | | | | | | | | | |
应收账款 | (416) | | | (1,268) | | | | | | | |
设备分期付款计划应收账款 | 277 | | | 152 | | | | | | | |
库存 | 170 | | | 129 | | | | | | | |
经营租赁使用权资产 | 856 | | | 1,008 | | | | | | | |
其他流动和长期资产 | 160 | | | (142) | | | | | | | |
应付账款和应计负债 | (1,734) | | | (882) | | | | | | | |
短期和长期经营租赁负债 | (1,017) | | | (1,009) | | | | | | | |
其他流动和长期负债 | (172) | | | (183) | | | | | | | |
其他,净额 | 57 | | | 68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 5,084 | | | 4,051 | | | | | | | |
投资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购买财产和设备,包括资本化利息 $ (9) 和 $ (14) | (2,627) | | | (3,001) | | | | | | | |
购买频谱许可证和其他无形资产,包括存款 | (61) | | | (73) | | | | | | | |
出售塔楼用地的收益 | — | | | 6 | | | | | | | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 | 890 | | | 1,345 | | | | | | | |
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其他,净额 | 11 | | | (5) | | | | | | | |
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用于投资活动的净现金 | (1,787) | | | (1,728) | | | | | | | |
筹资活动 | | | | | | | | | |
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发行长期债务的收益 | 3,473 | | | 3,013 | | | | | | | |
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偿还融资租赁债务 | (327) | | | (306) | | | | | | | |
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偿还长期债务 | (223) | | | (131) | | | | | | | |
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回购普通股 | (3,594) | | | (4,619) | | | | | | | |
普通股股息 | (769) | | | — | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
股份奖励的预扣税 | (192) | | | (187) | | | | | | | |
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其他,净额 | (34) | | | (43) | | | | | | | |
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用于融资活动的净现金 | (1,666) | | | (2,273) | | | | | | | |
现金及现金等价物的变化,包括限制性现金和待售现金 | 1,631 | | | 50 | | | | | | | |
现金和现金等价物,包括限制性现金和待售现金 | | | | | | | | | |
期初 | 5,307 | | | 4,674 | | | | | | | |
期末 | $ | 6,938 | | | $ | 4,724 | | | | | | | |
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所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
简明合并股东权益表
(未经审计)
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(以百万计,股票和每股金额除外) | | | 已发行普通股 | | 已发行国库股 | | 按成本计算的库存股 | | 面值和额外实收资本 | | 累计其他综合亏损 | | 留存收益(累计赤字) | | 股东权益总额 | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | | 1,195,807,331 | | | 67,096,823 | | | $ | (9,373) | | | $ | 67,705 | | | $ | (964) | | | $ | 7,347 | | | $ | 64,715 | | | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,374 | | | 2,374 | | | |
申报的股息 ($)1.30每股) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,525) | | | (1,525) | | | |
其他综合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | — | | | 38 | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 152 | | | — | | | — | | | 152 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
为员工股票购买计划发行的股票 | | | 950,082 | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | — | | | 112 | | | |
既得限制性股票单位的发行 | | | 3,525,790 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份 | | | (1,171,055) | | | — | | | — | | | (192) | | | — | | | — | | | (192) | | | |
回购普通股 | | | (21,933,790) | | | 21,933,790 | | | (3,604) | | | — | | | — | | | — | | | (3,604) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | | 61,752 | | | 23,309 | | | (5) | | | 9 | | | — | | | — | | | 4 | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | | | 1,177,240,110 | | | 89,053,922 | | | $ | (12,982) | | | $ | 67,786 | | | $ | (926) | | | $ | 8,196 | | | $ | 62,074 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | | | 1,233,960,078 | | | 22,916,449 | | | $ | (3,016) | | | $ | 73,941 | | | $ | (1,046) | | | $ | (223) | | | $ | 69,656 | | | |
净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,940 | | | 1,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | 155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
为员工股票购买计划发行的股票 | | | 1,063,426 | | | — | | | — | | | 126 | | | — | | | — | | | 126 | | | |
既得限制性股票单位的发行 | | | 3,844,801 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与股票奖励和股票期权的净股份结算相关的预扣股份 | | | (1,263,356) | | | — | | | — | | | (187) | | | — | | | — | | | (187) | | | |
回购普通股 | | | (32,963,940) | | | 32,963,940 | | | (4,810) | | | — | | | — | | | — | | | (4,810) | | | |
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其他,净额 | | | 55,316 | | | 30,275 | | | (5) | | | 8 | | | — | | | — | | | 3 | | | |
截至2023年3月31日的余额 | | | 1,204,696,325 | | | 55,910,664 | | | $ | (7,831) | | | $ | 74,043 | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,717 | | | $ | 66,925 | | | |
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所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注索引
| | | | | | | | |
注意事项 1 | 重要会计政策摘要 | 8 |
注意事项 2 | 业务合并 | 8 |
| | |
注意事项 3 | 应收账款和相关信贷损失备抵金 | 9 |
注意事项 4 | 某些应收账款的销售 | 11 |
| | |
注意事项 5 | 频谱许可交易 | 13 |
| | |
注意事项 6 | 公允价值测量 | 14 |
注意事项 7 | 债务 | 15 |
注意事项 8 | 塔楼的义务 | 17 |
注意事项 9 | 与客户签订合同的收入 | 18 |
| | |
| | |
| | |
| | |
注意事项 10 | 股东回报计划 | 20 |
| | |
注意事项 11 | 每股收益 | 21 |
| | |
注意事项 12 | 承付款和或有开支 | 21 |
| | |
注意事项 13 | 其他财务信息 | 24 |
注意 14 | 后续事件 | 24 |
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T-Mobile US, Inc.
简明合并财务报表附注
附注1 — 重要会计政策摘要
演示基础
美国T-Mobile公司(“T-Mobile”、“我们”、“我们” 或 “公司”)未经审计的简明合并财务报表包括公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。过渡期的结果不一定代表全年的业绩。简明合并财务报表应与截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。
简明的合并财务报表包括T-Mobile及其合并子公司的余额和经营业绩。我们整合了我们行使控制权的多数股权子公司,以及我们被视为主要受益人的可变利益实体(“VIE”)和无法合并的VIE,例如与我们支付某些无线通信塔站点管理和运营费用的义务相关的VIE。公司间往来交易和余额已在合并中消除。
根据美国(“美国”)公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表要求我们的管理层做出影响财务报表和附注的估计和假设。估算基于历史经验(如适用)以及管理层认为在这种情况下合理的其他假设。估计值本质上有待判断,实际结果可能与这些估计值有所不同。
尚未通过的会计声明
分部报告披露
2023年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了2023-07年会计准则更新(“ASU”),“分部报告(主题280):对应报告的分部披露的改进”。该标准主要通过加强对重大分部支出的披露来扩大对公共业务实体的可申报分部披露要求,这些支出定期提供给首席运营决策者(“CODM”),并包含在每项报告的分部利润衡量标准中(称为 “重大支出原则”)。该准则将在我们的2024财年年度财务报表和此后的中期财务报表中对我们生效,并将追溯适用于财务报表中列报的所有前期期间,但允许提前采用。我们计划在2024财年年度财务报表开始对我们生效时采用该标准。我们目前正在评估该指南将对合并财务报表附注中包含的披露产生的影响。
所得税披露
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税(主题740):所得税披露的改进》。该标准通过要求在税率对账表中指定类别和更大程度的分类,披露司法管辖区缴纳的所得税,并澄清不确定的税收状况和相关的财务报表影响,从而加强了所有实体的所得税披露要求。该标准将在我们的2025财年年度财务报表中生效,并允许提前采用。我们计划在2025财年年度财务报表开始对我们生效时采用该标准,我们预计该标准的采用将影响我们的某些所得税披露。
注2 — 业务组合
收购 Ka'ena 公司
2023 年 3 月 9 日,我们签订了收购合并和单位购买协议(“合并和单位购买协议”) 100Ka'ena Corporation及其子公司(包括Mint Mobile LLC等)(统称为 “Ka'ena”)已发行股权的百分比,最高收购价为美元1.35十亿美元待支付 39% 以现金和 61T-Mobile普通股的百分比(“Ka'ena收购”)。2024 年 3 月 13 日,我们签订了《合并和单位购买协议》第 1 号修正案,该修正案除其他外修改了某些收购付款机制
收购Ka'ena的对价,这将导致现金与T-Mobile普通股相比的百分比名义增加,作为总收购价的一部分支付。
收购价格是可变的,取决于Ka'ena在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标,包括交易结束时的预付款(视某些商定的营运资金和其他调整而定)以及应付的可变收益 24交易完成后的几个月。我们对预付款的估计取决于Ka'ena的基础业务表现和交易完成时间,目前估计为美元1.2十亿美元,不包括营运资金和其他调整,我们目前估计,这将导致净预付款约为美元950百万,大约 45% 将以现金支付。在2024年3月31日之后,即2024年4月25日,我们获得了所有必要的监管批准,Ka'ena的收购预计将于2024年5月1日完成。
附注3 — 应收账款和相关信贷损失备抵金
我们通过应用预期信用损失模型来维持信用损失备抵额。在每个时期,管理层都会通过考虑截至期末每个投资组合细分市场固有的信用风险来评估信贷损失备抵水平的适当性。
当客户未在合同规定的付款到期日之前向我们付款时,我们认为应收款已过期。如果收款工作不成功且应收账款余额被视为无法收回(客户违约),则根据客户信用评级和金额逾期时间等因素,账户余额将从信用损失备抵中注销。
我们的应收账款投资组合包括 二投资组合部分:应收账款和设备分期付款计划(“EIP”)应收账款。
应收账款投资组合板块
应收账款余额主要由客户(例如无线通信服务)、设备保险管理机构、批发合作伙伴、其他运营商和第三方零售渠道的当前应付金额组成。
我们使用预期信用损失模型估算与应收账款投资组合细分相关的信贷损失,该模型利用基于历史信息的账龄计划方法,并根据特定资产的考虑、当前的经济状况以及合理和可支持的预测进行了调整。
我们的方法考虑了许多因素,包括我们的整体历史信用损失和付款经验,以及当前的收款趋势,例如注销频率和严重程度。我们还会考虑其他定性因素,例如当前和预测的宏观经济状况。
我们认为需要调整对信贷损失的估计,以便对未来的宏观经济状况进行合理和可支持的预测。为此,我们监测对美国实际国内生产总值变化的外部预测以及对可比信贷风险敞口的消费者信贷行为的预测。
EIP 应收账款投资组合板块
根据客户创建时的客户信用状况以及随后的信用表现,我们将EIP应收账款细分为 二客户类别为 “Prime” 和 “Subrime”。主要客户应收账款是信用风险较低的应收账款,次级客户应收账款是信用风险较高的应收账款。如果客户评估的信用风险超过既定的承保门槛,则可能需要为购买的设备支付首付。此外,次级贷款类别中的某些客户可能需要支付押金。
为了确定客户的信用状况并协助确定其信用等级,我们使用专有的信用评分模型,该模型利用多个因素来衡量客户的信用质量,例如征信机构信息和消费者信用风险评分以及服务和设备计划特征。
EIP应收账款的合并加权平均实际利率为 11.1% 和 10.6截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的百分比分别为。
下表汇总了EIP应收账款,包括估算折扣和相关的信贷损失备抵金: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| | | |
| | | |
EIP 应收账款,总额 | $ | 6,724 | | | $ | 7,271 | |
未摊销的估算折扣 | (489) | | | (505) | |
| | | |
EIP 应收账款,扣除未摊销的估值折扣 | 6,235 | | | 6,766 | |
信用损失备抵金 | (268) | | | (268) | |
| | | |
EIP 应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣 | $ | 5,967 | | | $ | 6,498 | |
在我们的简明合并资产负债表中归类为: | | | |
设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣 | $ | 4,059 | | | $ | 4,456 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣 | 1,908 | | | 2,042 | |
| | | |
EIP 应收账款,扣除信贷损失备抵金和估算折扣 | $ | 5,967 | | | $ | 6,498 | |
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我们的许多损失估算技术都依赖于基于拖欠的模型;因此,拖欠是确定EIP应收账款信用损失备抵额时信贷质量的重要指标。我们使用拖欠和客户信用等级作为关键信贷质量指标来管理我们的EIP应收账款投资组合细分市场。
下表按拖欠状态、客户信用等级和发放年份列出了截至2024年3月31日我们的EIP应收账款的摊销成本:
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| 起源于 2024 年 | | 起源于 2023 年 | | 起源于 2023 年之前 | | EIP 应收账款总额,扣除 未摊销的估算折扣 |
(单位:百万) | 主要 | | 次级贷款 | | 主要 | | 次级贷款 | | 主要 | | 次级贷款 | | 主要 | | 次级贷款 | | 总计 |
当前-逾期 30 天 | $ | 1,188 | | | $ | 360 | | | $ | 2,923 | | | $ | 730 | | | $ | 721 | | | $ | 203 | | | $ | 4,832 | | | $ | 1,293 | | | $ | 6,125 | |
逾期 31-60 天 | 3 | | | 4 | | | 12 | | | 16 | | | 4 | | | 4 | | | 19 | | | 24 | | | 43 | |
逾期 61-90 天 | — | | | 1 | | | 10 | | | 15 | | | 4 | | | 3 | | | 14 | | | 19 | | | 33 | |
逾期 90 天以上 | — | | | — | | | 9 | | | 15 | | | 6 | | | 4 | | | 15 | | | 19 | | | 34 | |
EIP 应收账款,扣除未摊销的估值折扣 | $ | 1,191 | | | $ | 365 | | | $ | 2,954 | | | $ | 776 | | | $ | 735 | | | $ | 214 | | | $ | 4,880 | | | $ | 1,355 | | | $ | 6,235 | |
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我们通过应用预期信用损失模型来估算EIP应收账款板块的信用损失,该模型依赖于根据当前状况调整的历史损失数据来计算违约概率或对客户违约频率的估计。我们对违约概率或频率的评估包括应收账款拖欠状况、历史损失经历、应收账款未清多长时间、客户信用评级以及客户任期。我们将这些估计的违约概率乘以违约时的估计损失,即估计的违约金额或损失的严重程度。
与应收账款投资组合细分市场一样,我们认为需要通过监控外部预测和定期内部统计分析,调整对EIP应收账款信贷损失的估计,以合理和可支持的经济状况预测。
下表显示了截至2024年3月31日的三个月中按发放年份分列的EIP应收账款的注销情况:
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(单位:百万) | 起源于 2024 年 | | | | 起源于 2023 年 | | | | 起源于 2023 年之前 | | | | | | | | 注销总额 |
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注销 | $ | 2 | | | | | $ | 114 | | | | | $ | 34 | | | | | | | | | $ | 150 | |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,应收账款和EIP应收账款分部的信贷损失备抵和未摊销的估算折扣余额的活动如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | |
(单位:百万) | 应收账款备抵金 | | EIP 应收账款补贴 | | 总计 | 应收账款备抵金 | | EIP 应收账款补贴 | | 总计 | | | | | | |
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期初信贷损失和估算折扣备抵金 | $ | 161 | | | $ | 773 | | | $ | 934 | | | $ | 167 | | | $ | 811 | | | $ | 978 | | | | | | | |
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坏账支出 | 132 | | | 150 | | | 282 | | | 107 | | | 115 | | | 222 | | | | | | | |
注销 | (132) | | | (150) | | | (282) | | | (122) | | | (140) | | | (262) | | | | | | | |
短期和长期EIP应收账款的估算折扣的变化 | 不适用 | | 31 | | | 31 | | | 不适用 | | 54 | | | 54 | | | | | | | |
对EIP应收账款销售的估算折扣的影响 | 不适用 | | (47) | | | (47) | | | 不适用 | | (54) | | | (54) | | | | | | | |
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期末信贷损失和估算折扣备抵金 | $ | 161 | | | $ | 757 | | | $ | 918 | | | $ | 152 | | | $ | 786 | | | $ | 938 | | | | | | | |
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资产负债表外信贷风险敞口
截至2024年3月31日,我们没有重大的表外信贷敞口。在根据销售安排出售某些服务应收账款和EIP应收账款方面,我们在简明合并资产负债表中包含了按公允价值计量的递延收购价资产,这些资产基于使用三级投入的折扣现金流模型,包括估计的客户违约率和信用价值、稀释和回收率。参见 附注4 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。
附注4 — 某些应收账款的销售
我们定期进行交易以出售某些服务应收账款和EIP应收账款。这些交易,包括我们对已售应收账款的持续参与以及对简明合并财务报表的相应影响,如下所述。
EIP 应收账款的销售
交易概述
2015年,我们达成了一项以循环方式出售某些EIP应收账款的安排(“EIP销售安排”),该安排已不时修订和延长。截至2024年3月31日和2023年12月31日,EIP销售安排都提供了$的资金1.3十亿。
在这项EIP出售安排中,我们成立了一家全资子公司,该子公司符合破产远程实体(“EIP BRE”)的资格。我们在VIE模式下整合了EIP BRE。
下表汇总了我们的EIP BRE简明合并资产负债表中包含的账面金额和资产分类,主要包括递延购买价格: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
其他流动资产 | $ | 330 | | | $ | 348 | |
其他资产 | 95 | | | 103 | |
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应收服务账款的销售
交易概述
2014年,我们达成了一项以循环方式出售某些应收服务账款的安排(“应收服务销售安排”)。2024年2月27日,我们将应收服务销售安排的预定到期日延长至2025年2月25日。截至2024年3月31日和2023年12月31日,应收服务销售安排都提供了$的资金775百万。
关于应收服务销售安排,我们成立了一家全资子公司,该子公司符合破产远程实体的资格,负责出售服务应收账款(“服务BRE”)。我们在 VIE 模式下整合了 BRE 服务。
下表汇总了资产的账面金额和分类,主要包括递延购买价格以及我们的简明合并资产负债表中与服务BRE相关的负债: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
其他流动资产 | $ | 164 | | | $ | 209 | |
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其他流动负债 | 423 | | | 373 | |
应收账款的销售
下表汇总了出售某些服务应收账款和EIP应收账款对我们的简明合并资产负债表的影响: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
取消确认的净服务应收账款和EIP应收账款 | $ | 2,249 | | | $ | 2,388 | |
其他流动资产 | 494 | | | 557 | |
其中,递延购买价格 | 491 | | | 555 | |
其他长期资产 | 95 | | | 103 | |
其中,递延购买价格 | 95 | | | 103 | |
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其他流动负债 | 423 | | | 373 | |
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自成立以来的净现金收益 | 1,554 | | | 1,583 | |
其中: | | | |
年初至今净现金收益的变化 | (29) | | | (114) | |
净现金收益由再投资的款项提供资金 | 1,583 | | | 1,697 | |
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一开始,我们选择按公允价值衡量递延收购价格,其中公允价值的变动包含在简明合并综合收益表的销售、一般和管理费用中。递延购买价格的公允价值是根据贴现现金流模型确定的,该模型主要使用三级投入,包括估计的客户违约率和信贷价值、稀释和回收率。截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们与服务应收账款和EIP应收账款销售相关的递延购买价格为美元586百万和美元658分别是百万。
我们确认了应收账款销售造成的损失,包括递延购买价格公允价值的变动,为美元21百万和美元38截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们的简明合并综合收益表中的销售、一般和管理费用分别为百万美元。
持续参与
根据上述销售安排,我们将继续参与我们在偿还应收账款时出售的服务应收账款和EIP应收账款,需要回购某些应收账款,包括无资格的应收账款、过期应收账款和即将注销的应收账款,并可能负责通过减少递延购买价格资产的收款来吸收信贷损失。我们将继续为客户及其相关应收账款提供服务,包括为客户收款提供便利,以换取每月的服务费。由于应收账款是循环出售的,因此客户对已售应收账款的收款可以再投资于新的应收账款销售。在已售应收账款购买者的指导下,我们在偿还已售应收账款时采用与自有应收账款相同的政策和程序,并将继续与客户保持正常关系。
注5 — 频谱许可交易
下表汇总了截至2024年3月31日的三个月的频谱许可活动: | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024 | | | | |
频谱许可证,年初 | $ | 96,707 | | | | | |
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频谱许可证的收购 | 411 | | | | | |
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频谱许可证已移交至持有待售 | (17) | | | | | |
清理频谱的成本 | 53 | | | | | |
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频谱许可证,期满 | $ | 97,154 | | | | | |
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在截至2024年3月31日的三个月的简明合并现金流量表中,购买频谱许可证和其他无形资产(包括存款)中包含了用于获取频谱许可证的现金支付和清理频谱的费用支付。
频谱交易
2022年9月,联邦通信委员会(“FCC”)宣布我们是以下项目的中标者 7,156拍卖 108(2.5 GHz 频谱)中的许可证,总价格为 $304百万。在 2022 年 6 月 108 号拍卖开始时,我们存入了 $65百万。我们向联邦通信委员会支付了剩余的美元239百万美元用于购买在2022年9月拍卖中赢得的许可证。2024年2月29日,联邦通信委员会向我们发放了在第108次拍卖中赢得的许可证,几乎所有这些许可证都是在2024年3月部署的。截至2024年3月31日,这些许可证包含在我们简明合并资产负债表的频谱许可证中。
许可购买协议
DISH 网络公司
2020年7月1日,我们和DISH Network Corporation(“DISH”)签订了许可购买协议(“DISH许可购买协议”),根据该协议,DISH同意以总额约为美元的价格购买某些800 MHz频谱许可证3.6十亿。根据DISH许可购买协议结束频谱销售仍需获得联邦通信委员会的批准。2023年10月15日,我们和DISH签订了DISH许可购买协议的修正案(“LPA修正案”),根据该修正案,除其他外,双方同意(1)DISH将向我们支付一美元100百万美元不可退还的延期费(代替大约 $72先前商定的百万终止费),(2)DISH购买频谱许可证的截止日期将不迟于2024年4月1日,(3)如果DISH出于任何原因(包括未能在该日期之前获得所需的联邦通信委员会批准)在此日期之前购买频谱许可证,则DISH许可购买协议将自动终止,我们将保留美元100百万美元延期费,(4)如果DISH在2024年4月1日之前购买了频谱,则为美元100百万美元的延期费将从美元中扣除3.6十亿美元的收购价格,以及(5)我们有权自行决定在2024年4月1日之前开始拍卖该频谱(并受DISH的购买权的约束)。LPA修正案获得法院批准,并于2023年10月23日生效。2023 年 10 月 25 日,我们收到了 $ 的付款100来自DISH的百万美元用于支付延期费,并在我们的简明合并资产负债表的其他流动负债中记录了相应的负债。
2024 年 3 月 31 日之后,DISH 没有在 2024 年 4 月 1 日之前购买 800 MHz 频谱。因此,我们将确认美元的收益100DISH此前曾在2024年第二季度在我们的简明合并综合收益表的销售、一般和管理费用中支付了百万美元的延期费,并减免了最初在收到付款时记录的负债。此外,根据我们、德国电信股份公司(“DT”)、Sprint LLC、软银集团公司(“软银”)和DISH与美国哥伦比亚特区地方法院商定的最终判决,我们已经开始了处置频谱的拍卖程序,该判决于2020年4月1日获得法院的批准。如果指定的最低价格为 $3.6拍卖未达到十亿美元,我们将免除出售许可证的义务。
第 51 频道许可证有限责任公司和 LB License Co, LLC
2022年8月8日,我们、第51频道许可有限责任公司和LB License Co, LLC(以及第51频道许可有限责任公司,“卖方”)签订了许可购买协议,根据该协议,我们将从卖方那里收购600 MHz频段的频谱,以换取总现金对价为美元3.5十亿。许可证将在没有任何关联网络的情况下获得,目前由我们通过与卖方的独家租赁协议使用。
2023 年 3 月 30 日,我们和卖方签订了经修订和重述的许可购买协议,根据该协议,我们和卖方同意将交易分成 二部分许可证,推迟了在芝加哥、达拉斯和新奥尔良收购某些许可证的截止日期,以便有可能加快监管部门对剩余许可证的批准程序。随后,我们和卖方于2023年8月25日签订了经修订和重述的许可购买协议的第1号修正案,该修正案将芝加哥和达拉斯某些额外许可证的关闭推迟到第二批收期。延迟到第二批结算的许可证合计为美元1.1总额中的十亿美元3.5十亿现金对价。根据原始许可购买协议和后续修正案,我们获得的许可证以及为许可证支付的总对价保持不变。
联邦通信委员会于2023年12月29日批准了第一批收购,我们预计第一批将在2024年第二季度完成,相关的现金支付预计将在2024年第三季度完成。我们预计,第二次关闭(延期许可证)将在2024年底或2025年初进行。
双方已同意,每次关闭都将在 180在收到相应的必要监管批准后的几天内,并支付总额的每一部分3.5十亿美元的收购价格将不迟于 40每次收盘之日后的几天。
附注6 — 公允价值计量
由于这些工具的短期到期,现金和现金等价物、应收账款和应计负债的账面价值接近公允价值。EIP应收账款的账面价值接近公允价值,因为应收账款是使用估算利率按现值记录的。
衍生金融工具
我们会定期使用衍生品来管理市场风险敞口,例如利率风险。在符合条件的对冲会计关系中,我们将某些衍生品指定为对冲工具,以帮助最大限度地减少由指定的市场风险(例如利率波动)造成的现金流或公允价值的重大计划外波动。我们不将衍生品用于交易或投机目的。
在我们的简明合并现金流量表中,与符合条件的对冲衍生工具相关的现金流与被套期保值的项目归为同一类别。对于公允价值套期保值,衍生工具公允价值的变化通过与套期保值项目公允价值变动相同的损益表细列项目在收益中确认。对于现金流套期保值,衍生工具公允价值的变化在 “其他综合收益” 中报告,当套期保值项目再次通过相同的损益表细列项目在收益中确认时,将计入收益。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们没有任何未偿还的重大衍生工具。
利率锁定衍生品
2020年4月,我们终止了2018年10月达成的利率锁定衍生品。
扣除税款和摊销后的利率锁定衍生品公允价值的总变动为美元1.1截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的简明合并资产负债表中的累计其他综合亏损均为10亿美元。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,美元57百万和美元53根据我们的简明合并综合收益报表,从累计其他综合亏损中分别摊销为净利息支出。我们预计将摊销 $241截至2025年3月31日的12个月中,与利息支出衍生品相关的累计其他综合亏损净额中的百万美元。
递延购买价格资产
在根据销售安排出售某些服务和EIP应收账款方面,我们有按公允价值计量的递延购买价格资产,这些资产基于折扣现金流模型,使用不可观察的三级投入,包括估计的客户违约率和信贷价值、稀释和回收率。参见 附注4 — 某些应收账款的销售以获取更多信息。
我们的递延收购价格资产的账面金额为美元,这些资产定期按公允价值计量,并包含在我们的简明合并资产负债表中586百万和美元658截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
债务
我们向第三方提供的优先票据和频谱支持的优先担保票据的公允价值是根据活跃市场的报价确定的,因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。我们向关联公司提供的优先票据的公允价值是根据贴现现金流法确定的,该方法使用条款和到期日相似的工具的市场利率以及对独立信用风险的估计。因此,我们向关联公司发放的优先票据在公允价值层次结构中被归类为第二级。我们的资产支持票据(“ABS票据”)的公允价值主要基于不活跃市场的相同工具的报价和可观察到的市场利率变化,两者均为二级投入。因此,我们的ABS票据在公允价值层次结构中被归类为二级。
尽管我们已经使用可用的市场信息和公认的估值方法确定了估计的公允价值,但在解释市场数据以制定附属公司优先票据和ABS票据的公允价值估算值时,需要做出判断。公允价值估算基于截至2024年3月31日和2023年12月31日的可用信息。因此,我们的估计不一定代表我们在当前市场交易所可以实现的金额。
我们的简明合并资产负债表中包含的短期和长期债务的账面金额和公允价值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 公允价值层次结构中的级别 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
账面金额 | | 公允价值 | 账面金额 | | 公允价值 |
负债: | | | | | | | | | |
给第三方的优先票据 | 1 | | $ | 73,421 | | | $ | 67,914 | | | $ | 70,493 | | | $ | 65,962 | |
附属公司优先票据 | 2 | | 1,496 | | | 1,464 | | | 1,496 | | | 1,499 | |
向第三方发放的优先担保票据 | 1 | | 2,050 | | | 1,994 | | | 2,281 | | | 2,207 | |
ABS 给第三方的备注 | 2 | | 1,246 | | | 1,244 | | | 748 | | | 748 | |
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附注 7 — 债务
下表列出了截至2024年3月31日的三个月的债务余额和活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 十二月三十一日 2023 | | 发行和借款的收益 (1) | | | | | | 还款 | | 改叙 (1) | | 其他 (2) | | 3月31日 2024 |
短期债务 | $ | 3,619 | | | $ | — | | | | | | | $ | (223) | | | $ | 1,983 | | | $ | (23) | | | $ | 5,356 | |
长期债务 | 69,903 | | | 3,473 | | | | | | | — | | | (1,983) | | | (32) | | | 71,361 | |
欠第三方的债务总额 | 73,522 | | | 3,473 | | | | | | | (223) | | | — | | | (55) | | | 76,717 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
对关联公司的长期债务 | 1,496 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1,496 | |
债务总额 | $ | 75,018 | | | $ | 3,473 | | | | | | | $ | (223) | | | $ | — | | | $ | (55) | | | $ | 78,213 | |
(1)发行、借款和重新分类在扣除应计或已付发行成本和折扣后入账。
(2)其他包括保费、折扣、债券发行成本和同意费的摊销。
不包括衍生品和资本化利息的影响,我们的实际利率约为 4.1% 和 4.0加权平均未偿债务的百分比77.4十亿和美元73.4截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为10亿美元。未偿债务的加权平均值是通过以下方法计算得出的:扣除未摊销的保费、折扣、债务发行成本和同意费后,对第三方的短期和长期债务总额以及对关联公司的短期和长期债务的月末余额进行平均值。
发行和借款
在截至2024年3月31日的三个月中,我们发行了以下优先票据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 主要发行 | | 折扣和发行成本,净额 | | 发行长期债务所得净收益 | | 发行日期 |
4.8502029 年到期的优先票据百分比 | $ | 1,000 | | | $ | (6) | | | $ | 994 | | | 2024年1月12日 |
5.1502034年到期的优先票据百分比 | 1,250 | | | (11) | | | 1,239 | | | 2024年1月12日 |
5.5002055年到期的优先票据百分比 | 750 | | | (7) | | | 743 | | | 2024年1月12日 |
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发行的优先票据总数 | $ | 3,000 | | | $ | (24) | | | $ | 2,976 | | | |
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5.0502029年到期的A类优先ABS票据百分比 | $ | 500 | | | $ | (3) | | | $ | 497 | | | 2024年2月14日 |
ABS票据总发行量 | $ | 500 | | | $ | (3) | | | $ | 497 | | | |
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票据还款
在截至2024年3月31日的三个月中,我们偿还了以下款项:
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(单位:百万) | 本金金额 | | | | | | 还款日期 | | |
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4.7382025年到期的2018-1 A-1系列有担保票据百分比 | $ | 131 | | | | | | | 各种各样 | | |
5.152% 系列 2018-1 A-2 于 2028 年到期的票据 | 92 | | | | | | | 各种各样 | | |
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还款总额 | $ | 223 | | | | | | | | | |
资产支持票据
2024 年 2 月 14 日,我们发行了 $500百万的 5.050在私募交易中向第三方发行的A类优先ABS票据百分比。这些ABS票据由美元担保667百万的EIP应收账款总额和此类应收账款的未来收款。净收益为 $497在截至2024年3月31日的三个月中,这些ABS票据中的百万美元以长期债务发行收益的形式列报于我们的简明合并现金流量表中。
截至2024年3月31日,美元1.3我们的十亿ABS票据总共由美元担保1.7数十亿的EIP应收账款总额和此类应收账款的未来收款。我们的ABS票据和担保该债务的资产包含在我们的简明合并资产负债表中。
截至2024年3月31日,我们的ABS票据的预期到期日如下:
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(单位:百万) | | | | | | | 预期到期日 | | |
2024 | | | | | | | $ | 198 | | | | | |
2025 | | | | | | | 552 | | | | | |
2026 | | | | | | | 459 | | | | | |
2027 | | | | | | | 41 | | | | | |
总计 | | | | | | | $ | 1,250 | | | | | |
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可变利息实体
在发行ABS票据方面,我们成立了一家全资子公司,该子公司符合破产远程实体(“ABS BRE”)的资格,以及一家信托(“ABS信托”,与ABS BRE一起称为 “ABS实体”),ABS BRE在该信托中持有剩余权益。每个ABS实体都符合VIE的定义,我们已确定我们是其主要受益者,因为我们有权指导ABS实体的活动,这些活动对他们的业绩影响最大。因此,我们在简明的合并财务报表中纳入了ABS实体的余额和经营业绩。
下表汇总了我们的简明合并资产负债表中包含的ABS实体的账面金额和资产负债分类:
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(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
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资产 | | | |
设备分期付款计划应收账款,净额 | $ | 1,123 | | | $ | 739 | |
一年后到期的设备分期付款计划应收账款,净额 | 376 | | | 168 | |
其他流动资产 | 154 | | | 101 | |
负债 | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 2 | | | $ | 1 | |
短期债务 | 413 | | | 198 | |
长期债务 | 833 | | | 550 | |
参见 附注3 — 应收账款和相关信贷损失备抵金了解有关用于担保澳大利亚统计局票据的EIP应收账款的更多信息。
限制性现金
债务协议的某些条款要求我们维持特定的现金抵押品余额。与这些余额相关的金额被视为限制性现金。参见 附注13——其他财务信息用于对账现金和现金等价物,包括限制性现金。
附注8 — 塔楼义务
现有的 CCI 大厦租赁安排
2012 年,我们向皇冠城堡国际公司(“CCI”)移交了管理和运营大概的专有权利 6,200塔楼用地(“CCI 租赁场地”)通过预付费主租约,场地租赁条款包括 23到 37年份。CCI 有 CCI 租赁场地的固定价格购买期权,总额约为 $2.0十亿美元,在2035年12月31日至2049年12月31日的租期结束时,每年可按每笔行使。如果CCI对任何一部分行使购买期权,则必须购买该批次中的所有塔楼。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。
与塔楼场地运营相关的资产和负债已转移到特殊目的实体(“SPE”)。资产包括塔楼所在地的地面租赁协议或契约、塔楼本身以及与其他移动网络运营商租户签订的现有转租协议,这些租户在塔楼用地上租赁空间。负债包括支付地面租赁租金、财产税和其他执行费用的义务。
我们确定包含CCI租赁场地的特殊目的实体(“租赁场地SPE”)是VIE,因为它们缺乏足够的股权来为其活动融资。我们在租赁场地特殊目的实体中拥有可变的权益,但不是主要受益者,因为我们缺乏指导对租赁场地特殊目的实体经济表现影响最大的活动的权力。这些活动包括管理租户和基础地面租约、对塔楼进行维修和维护、承担预期损失的义务以及从收购CCI租赁用地的购买期权中获得预期的未来剩余回报的权利。由于我们确定我们不是主要受益人,也没有租赁场所特殊目的实体中的控股财务权益,因此租赁场所的特殊目的实体不包含在我们的简明合并财务报表中。
但是,我们还考虑了这种安排是否导致了CCI租赁用地的出售,我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转让标准未得到满足。因此,我们将这种安排记录为融资,根据该融资,我们将债务、财务义务和CCI Lease Sites的塔楼资产保留在我们的简明合并资产负债表中。我们以收到的净收益金额记录了长期财务债务,并确认了塔楼债务的利息。塔楼债务通过利息支出增加,并通过我们向CCI支付的合同回租款以及CCI通过塔楼用地运营产生和保留的净现金流进行摊销。
收购了 CCI 大厦租赁安排
在我们与Sprint合并(“合并”)之前,Sprint与第三方Global Signal Inc. 签订了租赁和回租协议,该协议随后被CCI收购,向CCI授予了大约管理和运营的专有权利 6,400塔楼用地(“主租赁场地”)通过主预付费租约。这些协议的假设是
合并结束,此时租赁的剩余期限约为 17多年了 不续订选项。CCI为所有(但不少于全部)租赁或转租场地提供固定价格购买选项,价格约为美元2.3十亿,可行使 一年在协议到期之前和终止之前 120协议到期前几天。我们在某些塔楼场地租回了一部分空间。
我们考虑了这种安排是否导致了主租赁用地的出售,我们将取消对塔楼资产的承认。通过评估控制权是否已转移,我们得出结论,收入标准中讨论的控制权转让标准未得到满足。因此,我们将这种安排记录为融资,根据该融资,我们在简明合并资产负债表中记录了债务、财务义务和Master Lease Sites塔楼资产。
我们确认塔楼债务的利息支出。塔楼债务因利息支出而增加,并通过我们向CCI支付的合同回租款进行摊销。塔楼资产在财产和设备中列报,扣除我们的简明合并资产负债表,并在塔楼的预期使用寿命内折旧为估计的剩余价值,即 20年份。
回租安排
2022年1月3日,我们与CCI签订了一项协议(“皇家协议”)。《皇家协议》将当前的回租期限延长至 12年份,并修改现有CCI塔楼租赁安排和收购的CCI塔楼租赁安排的回租付款。由于《皇家协议》,自皇家协议生效之日起,我们的融资义务增加了大约 $1.2十亿美元,与不利合同条款相关的其他长期负债相应减少。该修改导致了塔楼债务实际利率法下的利率修订: 11.6现有 CCI 塔楼租赁安排的百分比以及 5.3收购的CCI塔楼租赁安排的百分比。我们与CCI签订的两份主预付租约均未发生任何变化。
下表汇总了我们的简明合并资产负债表中与两种塔楼安排相关的余额: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
财产和设备,净额 | $ | 2,182 | | | $ | 2,220 | |
塔楼的义务 | 3,751 | | | 3,777 | |
其他长期负债 | 554 | | | 554 | |
与塔楼债务相关的未来最低付款额约为美元421截至 2025 年 3 月 31 日的 12 个月期间为百万美元,美元774在截至2026年3月31日和2027年3月31日的12个月期间,共计100万美元,美元816在截至2028年3月31日和2029年3月31日的12个月期间,总额为百万美元,以及美元4.0此后总共有十亿。
在CCI租赁场地和主租赁场地的剩余期限内,我们对未来的地面租赁付款负有或有的责任。这些或有债务不包含在运营租赁负债中,因为根据转租安排,任何到期金额都是CCI根据合同欠下的。根据该安排,我们仍主要负责支付大约的地面租赁款项 900场地并包括了美元的租赁负债241截至2024年3月31日,我们的运营租赁负债为百万美元。
附注9 — 与客户签订合同的收入
收入分解
我们提供无线通信服务给 三客户的主要类别:
•后付费客户通常包括使用电话、高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备(包括SyncUP和IoT)获得无线通信服务后有资格付款的客户;
•预付费客户通常包括提前为无线通信服务付费的客户;以及
•批发客户包括机器对机器和移动虚拟网络运营商客户,这些客户在我们的网络上运行,但由批发合作伙伴管理。
后付费服务收入,包括后付费电话收入和后付费其他收入,如下所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | | | |
后付费服务收入 | | | | | | | | | |
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后付费电话收入 | $ | 11,145 | | | $ | 10,652 | | | | | | | |
后付其他收入 | 1,486 | | | 1,210 | | | | | | | |
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后付费服务收入总额 | $ | 12,631 | | | $ | 11,862 | | | | | | | |
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我们作为单一运营部门运营。我们的简明合并综合收益表中每个收入项目中列出的余额代表按产品和服务类型分列的与客户签订的合同收入类别。后付费和预付费服务收入还包括通过向客户提供优质服务(例如设备保险服务)而获得的收入。移动通信设备租赁产生的收入包含在我们简明合并综合收益表中的设备收入中。
合约余额
截至2024年3月31日和2023年12月31日,与客户签订的合同中的合同资产和合同负债余额如下: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 合同 资产 | | 合同 负债 | | |
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截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | $ | 607 | | | $ | 812 | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 548 | | | 836 | | | |
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改变 | $ | (59) | | | $ | 24 | | | |
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合同资产主要是指通过向客户提供的促销账单抵免额来确认的设备销售收入,这些抵免额将逐步支付,并取决于客户是否维持服务合同。
合同资产余额的变化包括与新促销相关的客户活动,由现有合同账单和减值所抵消,减值被确认为坏账支出。我们合约资产的当前部分约为 $449百万和美元495截至2024年3月31日和2023年12月31日,我们的简明合并资产负债表中的其他流动资产分别包含100万英镑。
合同负债在收取费用时记录,或者我们有在交付商品或服务之前无条件的对价权(应收账款)。合同负债的变化主要与预付费客户的活动有关。合同负债主要包含在递延收入中 在我们的简明合并资产负债表上。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的收入包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | | | |
年初合同负债余额中包含的金额 | $ | 698 | | | $ | 667 | | | | | | | |
剩余的履约义务
截至2024年3月31日,分配给补贴设备的后付费合同和导致延期服务合同的促销账单抵免额的剩余服务绩效义务的交易价格总额为美元1.3十亿。我们预计将确认收入,因为服务是在延长的合同期限内根据这些后付费合同提供的 24从起源之日起的几个月。
关于原预计期限为一年或更短的合同一部分的剩余履约义务的信息不包括在上述内容中,这些信息主要由月度服务合同组成。
我们的某些批发、漫游和服务合同包括基于使用情况和性能的可变对价。这一可变对价已被排除在剩余履约义务的披露范围之外。截至2024年3月31日,批发、漫游和服务合同的最低合同对价总额为美元1.3十亿,美元1.6十亿和美元2.82024年、2025年和2026年及以后的剩余时间分别为10亿美元。这些合同的剩余期限从少于 一年到 八年.
合同成本
与客户签订合同的递延增量成本余额为美元2.1截至2024年3月31日和2023年12月31日,均为10亿美元,并包含在我们简明合并资产负债表中的其他资产中。为获得后付费服务合同而产生的递延合同成本将在一段时间内摊销 24月。对摊还期进行监控,以反映假设的任何重大变化。我们的简明合并综合收益表中销售、一般和管理费用中包含的递延合同成本的摊销额为美元489百万和美元422截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为百万美元。
定期对递延合同成本资产进行减值评估。曾经有 不截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的递延合同成本资产确认的减值损失。
附注10 — 股东回报计划
2023-2024 年股东回报计划
2023 年 9 月 6 日,我们董事会批准了 2023-2024 年股东回报计划,金额最高为 $19.010亿美元将从2023年10月1日持续到2024年12月31日(“2023-2024年股东回报计划”)。2023-2024年的股东回报计划包括回购我们的普通股和支付现金分红。
2024 年 1 月 24 日,我们董事会宣布派发现金分红 $0.65我们于2024年3月14日向截至2024年3月1日营业结束时的登记股东支付的已发行和流通普通股的每股股息。
2024 年 3 月 15 日,我们董事会宣布派发现金分红 $0.65我们的已发行和流通普通股的每股股息将于2024年6月13日支付给截至2024年5月31日营业结束时的登记股东。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们共支付了美元769向股东派发的百万美元现金分红,在我们简明合并现金流量表中用于融资活动的净现金中列报,其中美元388向 DT 支付了百万美元。截至2024年3月31日,美元756百万美元的应付股息列于我们的简明合并资产负债表中的其他流动负债中,其中美元386百万美元应支付给 DT。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们回购了 21,933,790我们的普通股股票,平均每股价格为美元162.69总购买价格为 $3.6根据2023-2024年的股东回报计划,该计划为10亿美元。在截至2024年3月31日的三个月中回购的所有股票均按市场价格购买。截至 2024 年 3 月 31 日,我们有高达 $11.7根据2023-2024年股东回报计划,截至2024年12月31日还剩余10亿美元的股票回购和季度分红。下一季度现金分红将于2024年6月13日支付。
在 2024 年 3 月 31 日之后,从 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 4 月 19 日,我们回购了 5,427,946我们的普通股股票,平均每股价格为美元160.97总购买价格为 $874百万。截至 2024 年 4 月 19 日,我们有高达 $10.8根据2023-2024年股东回报计划,截至2024年12月31日还剩余10亿美元的股票回购和季度分红。
附注11 — 每股收益
基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(以百万计,股票和每股金额除外) | 2024 | | 2023 | | | | | | |
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净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | | | | | |
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加权平均已发行股票——基本 | 1,185,298,497 | | | 1,219,608,362 | | | | | | | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | | | |
未兑现的股票期权,未归属的股票奖励 | 3,793,522 | | | 4,996,336 | | | | | | | |
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加权平均已发行股票——摊薄 | 1,189,092,019 | | | 1,224,604,698 | | | | | | | |
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每股收益—基本 | $ | 2.00 | | | $ | 1.59 | | | | | | | |
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每股收益——摊薄 | $ | 2.00 | | | $ | 1.58 | | | | | | | |
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潜在的稀释性证券: | | | | | | | | | |
未兑现的股票期权和未归属的股票奖励 | 6 | | | 98,175 | | | | | | | |
软银应急对价 (1) | — | | | 48,751,557 | | | | | | | |
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(1) 代表根据T-Mobile、软银和DT于2020年2月20日签订的信函协议(“信函协议”),自2020年4月1日合并之日起临时可发行的加权平均股票(“软银指定股票”)数量。软银特定股票被确定为合并的或有对价,在达到规定的交易量加权平均每股价格(“阈值价格”)之前,该股票才具有稀释作用。截至2023年12月22日交易收盘时,已达到门槛价格。2023年12月28日,公司根据信函协议向软银发行了软银指定股票。
截至 2024 年 3 月 31 日,我们已经授权 100百万股优先股,面值为美元0.00001每股。有 不截至2024年3月31日和2023年3月31日的已发行优先股。如果这样做是反稀释性的,则潜在的稀释性证券不包括在摊薄后的每股收益的计算中。
附注12——承付款和或有开支
合并承诺
关于根据与Sprint及其中提及的其他各方签订的业务合并协议(经修订的 “企业合并协议”)进行的监管程序和对合并的批准,以及企业合并协议所考虑的其他交易(统称为 “交易”),我们对各州和联邦机构以及某些非政府组织负有承诺和其他义务,包括根据我们、DT、Sprint、软银和DISH同意并已进入的同意令由 U.S.哥伦比亚特区地方法院,以及联邦通信委员会的备忘录意见和命令,批准我们的合并批准申请。除其他外,这些承诺和义务包括广泛的5G网络建设承诺、向包括居住在农村地区的美国人在内的绝大多数美国人提供高速无线服务的义务,以及在有频谱容量的情况下营销家庭宽带产品。其他承诺涉及国家安全、定价、服务、就业和对多元化举措的支持。许多承诺都规定了合规和报告的时限。未能及时履行我们的义务和承诺可能会导致巨额罚款、处罚或其他法律和行政行动。
突发事件和诉讼
诉讼和监管事宜
我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和争议、索赔、政府机构调查和执法行动以及其他诉讼(“诉讼和监管事务”),其中包括专利侵权索赔(其中大多数由主要寻求金钱赔偿的非执业实体提出)、集体诉讼以及执行联邦通信委员会或其他政府机构规章制度的诉讼。这些诉讼和监管事项处于不同的阶段,其中一些可能会进入审判、仲裁、听证或其他裁决,如果这些问题得不到解决,可能会在未来12个月内导致罚款、处罚或金钱或禁令救济裁决。我们已酌情确定了其中某些事项的应计金额。应计费用反映在我们的简明合并财务报表中,但无论是单独还是总体而言,都不被视为重要的。当我们认为既有可能发生损失又可以合理估计金额时,即确定应计金额。对于
其他事项,如果我们未确定可能发生损失或无法合理估计损失金额,则由于有争议诉讼中常见的各种因素,包括但不限于法律理论及其法院或监管机构解决办法的不确定性、不确定的损害理论和要求以及事实记录不完善,我们没有记录应计金额。对于可能导致或有收益的诉讼和监管事项,当收益实现或可变现时,我们在简明的合并财务报表中确认此类收益。我们确认与诉讼和监管事项相关的预计法律费用。除非下文另有规定,否则我们预计这些诉讼和监管事项的最终解决不会对我们的财务状况产生重大不利影响,但我们注意到,下文列出的部分或全部具体事项或我们正在或可能参与的其他事项的不利结果可能会对特定时期的经营业绩或现金流产生重大不利影响。该评估基于我们目前对相关事实和情况的理解。因此,我们对这些问题的看法存在固有的不确定性,将来可能会发生变化。
2020年2月28日,我们收到了FCC的明显没收和警告责任通知,该通知提议对我们处以罚款,因为我们涉嫌违反《通信法》第222条和联邦通信委员会关于客户信息隐私的法规。截至2024年3月31日,我们在简明合并资产负债表的应付账款和应计负债中纳入了我们认为可能的结算金额的应计金额。
2020年4月1日,在合并完成之际,我们接管了Sprint的突发事件和诉讼事项。这些事项包括各种各样的争议、索赔、政府机构的调查和执法行动以及其他诉讼。除其他外,这些事项包括联邦通信委员会和州政府机构正在进行的对Sprint生命线计划的某些调查。2019年9月,Sprint通知联邦通信委员会,它已为服务订阅者申请了月度补贴,尽管这些订阅者可能没有满足Sprint生命线计划使用政策下的使用要求,这是由于2017年7月系统更新时用于识别合格订户使用情况的系统无意中出现了编码问题。Sprint已经支付了多笔款项,以补偿联邦政府和某些州的超额补贴款项。
我们注意到,根据截至2018年4月29日对截至2018年4月29日的企业合并协议的第2号修正案,软银同意就某些特定事项和损失向我们进行赔偿,包括与上述生命线事项相关的事项和损失。这些问题的解决可能需要我们额外补偿并支付额外的罚款和罚款,我们预计这不会对我们的财务业绩产生重大影响。我们预计,与这些赔偿事项相关的任何额外负债都将由软银进行赔偿和偿还。
2021年6月1日,特拉华州财政法院提起了假定的股东集体诉讼和衍生诉讼, 丁克维奇诉德国电信股份公司等人,案例编号针对DT、软银以及我们某些现任和前任高管和董事的C.A. 2021-0479号,指控其违反了与《企业合并协议》重新定价修正案和软银将其T-Mobile股票货币化有关的信托义务索赔。我们还被指定为该案的名义被告。我们无法预测这些索赔的潜在结果。
2021年8月12日,我们意识到一个涉及未经授权访问T-Mobile系统的网络安全问题(“2021年8月的网络攻击”)。我们立即开始调查,并聘请了网络安全专家来协助评估事件并帮助确定哪些数据受到影响。我们的调查发现,犯罪者在2021年3月18日左右非法获取了我们系统的某些区域的访问权限,但直到2021年8月3日左右才获得当前、以前和潜在客户的访问权限和数据。在外部网络安全专家的协助下,我们找到了并关闭了对我们系统的未经授权的访问,确定了信息受到影响的当前、以前和潜在客户,并根据州和联邦的要求通知了他们。我们还采取了许多其他措施,以表明我们对数据隐私和保护的持续支持和承诺。我们还与执法部门进行了协调。我们的法证调查已经完成,我们相信我们对泄露的数据有全面的了解。
由于2021年8月的网络攻击,我们遭到了许多诉讼,包括大规模仲裁索赔和在多个司法管辖区提起的多起集体诉讼,这些诉讼除其他外,寻求2021年8月网络攻击产生的未指明的金钱赔偿、费用和律师费。2021 年 12 月,多地区诉讼司法小组合并了美国密苏里州西区地方法院的联邦集体诉讼,标题是 回复:T-Mobile 客户数据安全漏洞诉讼,案例编号 21-md-3019-BCW。2022年7月22日,我们达成了和解诉讼的协议。2023年6月29日,法院发布命令,最终批准和解协议,但有待上诉。根据和解条款,我们将共支付美元350百万美元用于资助集体成员提出的索赔、原告律师的律师费和和解管理费用。我们还承诺将总增量支出提高到美元150百万美元用于数据安全和相关技术
2022 年和 2023 年。我们之前支付了 $35百万美元用于理赔管理目的。2023年7月31日,一名集体成员对最终批准令提起上诉,质疑法院向集体律师支付律师费的裁决。我们预计美元的剩余部分350一旦上诉得到解决,将支付一百万美元的和解金,为索赔提供资金。我们预计,在用尽所有上诉后,和解协议将全面解除因2021年8月未选择退出的集体成员对包括我们、我们的子公司和关联公司以及我们的董事和高级管理人员在内的所有被告提出的网络攻击而产生的所有索赔。和解协议不包含任何被告承认责任、不当行为或责任。在某些条件下,我们有权终止和解协议。
我们预计,集体诉讼的这项和解以及先前已经完成或目前正在审理的单独消费者索赔的其他和解协议将基本解决我们当前、前任和潜在客户迄今为止受2021年网络攻击影响的所有索赔。关于拟议的集体诉讼和解和单独的和解,我们记录的税前费用总额约为美元4002022年第二季度达到百万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,我们确认了美元50保险公司为与2021年8月网络攻击相关的费用提供了数百万美元的补偿,其中包括我们的简明综合收益表中销售、一般和管理费用的减免额。集体诉讼的最终解决取决于选择退出拟议和解的原告人数以及是否会对拟议和解提出上诉。
此外,2022年9月,一名所谓的公司股东以标题向特拉华州衡平法院提起了衍生诉讼 哈珀诉西弗特等人。,第 2022-0819-SG 号案件,针对我们的现任董事和某些前任董事,指控其违反与公司网络安全行为相关的信托义务。在诉讼中,我们还被指定为名义被告。我们目前无法预测这起诉讼的潜在结果,也无法预测我们是否可能面临进一步的私人诉讼。
我们还收到了来自各政府机构、执法部门和其他政府机构有关2021年8月网络攻击的询问,这可能导致巨额罚款或处罚。我们正在与这些机构和监管机构充分合作,并与他们合作解决这些问题。尽管我们希望在短期内解决这些问题,但我们无法预测这些问题的时间或结果,也无法预测我们是否会受到进一步的监管调查、调查或执法行动。
鉴于此类事项所涉及的固有不确定性,并根据我们目前获得的信息,除了先前记录的大约税前费用外400million 如上所述,我们认为我们有可能在这些诉讼和调查中蒙受额外损失,我们将继续评估已知信息,并将在可能发生损失且损失金额可合理估计的时间或时间记录损失估计值。与这些诉讼和调查相关的持续法律和其他费用,以及任何可能的未来行动,都可能是巨大的,与此类诉讼和调查的任何不利判断、和解、处罚或其他解决方案相关的损失可能对我们的业务、声誉、财务状况、现金流和经营业绩产生重大影响。
2022年6月17日,原告在伊利诺伊州北区提起了假定的反垄断集体诉讼, 戴尔等人诉德国电信股份公司等人。,针对DT、T-Mobile和软银的第 1:22-cv-03189号案件,指控该合并违反了反垄断法,损害了美国零售蜂窝服务市场的竞争。原告代表一类所谓的AT&T和Verizon客户寻求禁令救济和三倍的金钱赔偿,原告声称这些客户因合并而人为地支付了虚高的价格。我们正在大力为这起诉讼辩护,但我们无法预测潜在的结果。
2023 年 1 月 5 日,我们发现不良行为者未经授权通过单一应用程序编程接口(“API”)获取数据。根据我们的调查,受影响的API只能提供有限的客户账户数据,包括姓名、账单地址、电子邮件、电话号码、出生日期、T-Mobile账号以及账户和套餐功能的行数等信息。我们的调查结果表明,不良行为者从该API获得的数据约为 37目前有数百万个后付费和预付费客户账户,尽管其中许多账户不包括完整的数据集。我们认为,从2022年11月25日左右开始,不良行为者首先通过受影响的API检索数据。我们已经通知了信息受到影响的个人,这些个人的信息符合州和联邦的要求。
与2023年1月的网络攻击有关,我们成为消费者集体诉讼和监管调查的对象,我们将继续在适当时候对此作出回应,并可能产生巨额费用。但是,我们无法预测任何潜在问题的时间或结果,也无法预测我们是否可能面临额外的法律诉讼、索赔、监管调查、调查或执法行动。此外,我们无法预测此事件对未来客户行为的全部影响,包括客户行为的变化是否会对我们的运营业绩产生持续的负面影响,尽管我们目前预计这不会对我们的运营产生实质性影响。
附注13 — 其他财务信息
应付账款和应计负债
应付账款和应计负债汇总如下: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
应付账款 | $ | 3,345 | | | $ | 5,573 | |
工资和相关福利 | 682 | | | 1,142 | |
财产税和其他税,包括工资税 | 1,694 | | | 1,704 | |
应计利息 | 887 | | | 818 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他应计负债 | 1,112 | | | 1,136 | |
应付账款和应计负债 | $ | 7,720 | | | $ | 10,373 | |
| | | |
应付账款中包含的账面透支为 $702百万和美元740截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。
补充简明合并现金流量表信息
下表汇总了T-Mobile的补充现金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | | | |
利息支付,扣除资本化金额 | $ | 896 | | | $ | 840 | | | | | | | |
经营租赁付款 | 1,344 | | | 1,314 | | | | | | | |
所得税支付 | 7 | | | 27 | | | | | | | |
非现金投资和融资活动 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
为换取证券化应收账款而获得的非现金实益利息 | $ | 661 | | | $ | 1,119 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
购置财产和设备的应付账款和应计负债的变化 | (894) | | | (329) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
为换取租赁义务而获得的经营租赁使用权资产 | 487 | | | 439 | | | | | | | |
为以换取租赁义务而获得的租赁使用权资产进行融资 | 263 | | | 239 | | | | | | | |
现金及现金等价物,包括限制性现金
我们的简明合并现金流量表中列报的现金和现金等价物,包括限制性现金,已包含在我们的简明合并资产负债表中,如下所示: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
现金和现金等价物 | $ | 6,708 | | | $ | 5,135 | |
| | | |
限制性现金(包含在其他流动资产中) | 154 | | | 101 | |
限制性现金(包含在其他资产中) | 76 | | | 71 | |
现金及现金等价物,包括限制性现金 | $ | 6,938 | | | $ | 5,307 | |
注释 14 — 后续事件
在 2024 年 3 月 31 日之后,从 2024 年 4 月 1 日到 2024 年 4 月 19 日,我们回购了 5,427,946我们的普通股股票,平均每股价格为美元160.97总购买价格为 $874百万。参见 附注10——股东回报计划了解有关2023-2024年股东回报计划的更多信息。
2024年3月31日之后,我们于2024年4月24日与殷拓基础设施六期基金(“VI基金”)运营的基金签订了合并协议,由我们和VI基金共同从殷拓的前身基金殷拓基础设施三期收购光纤到户平台(“Lumos”)Lumos。Lumos的收购预计将于2024年底或2025年初完成,但须视惯例成交条件和监管部门的批准而定。收盘时,我们预计将投资约美元950在合资企业中投资百万美元,以收购一家 50股权和所有现有光纤客户的百分比。我们投资的资金将用于资助未来的光纤建造。此外,预计我们将额外捐款约美元500在 2027 年到 2028 年之间有百万美元。
继2024年3月31日之后,我们于2024年4月25日获得了Ka'ena收购的所有必要监管批准,该收购预计将于2024年5月1日完成。参见 附注2-业务组合了解更多信息。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
关于前瞻性陈述的警示声明
这份美国T-Mobile公司(“T-Mobile”、“我们”、“我们的”、“我们” 或 “公司”)的10-Q表(“10-Q表”)季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述,包括有关我们未来经营业绩的信息,所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能” 或类似的表述来识别。前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设受风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。以下重要因素,以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中包含的风险因素,以及 第二部分,第 1A 项本10-Q表中,可能会影响未来的业绩,并导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异:
•竞争、行业整合以及无线通信服务和其他形式连接市场的变化;
•犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞;
•我们无法及时利用技术发展;
•我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的企业文化;
•系统故障和业务中断,允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统;
•额外无线频谱的稀缺性和成本,以及与频谱使用有关的法规;
•对我们现有应用程序和系统进行现代化改造时面临的挑战;
•我们在监管程序和批准与Sprint Corporation(“Sprint”)及其中所列其他各方签订的业务合并协议(经修订的 “业务合并协议”)(经修订的 “业务合并协议”)以及业务合并协议(统称为 “交易”),包括DISH Network Corporation的收购(“DISH”)所考虑的其他交易(以下简称 “交易”)方面所采取的行动和商定的条件的影响”) 根据该业务运营的预付费无线业务Boost Mobile和Sprint预付费品牌(不包括Assurance品牌Lifeline客户以及雪兰多厄个人通信有限责任公司(“Shentel”)和Swiftel Communications, Inc.的预付费无线客户),包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产,以及承担某些相关负债(统称 “预付交易”)、投诉和拟议的最终判决(“最终判决”),德意志电信同意的某些相关负债(统称 “预付交易”)、投诉和拟议的最终判决(“最终判决”)Kom AG(“DT”)、Sprint、软银集团公司(”软银”)和DISH向美国哥伦比亚特区地方法院提交了美国哥伦比亚特区地方法院,该法院于2020年4月1日批准了经2023年10月23日修订的向联邦通信委员会(“FCC”)秘书提交的拟议承诺,我们于2019年5月20日宣布的某些国家安全承诺和承诺,以及任何其他承诺或承诺,包括但不限于我们对某些承诺或承诺,包括但不限于我们对某些承诺和承诺州和非政府组织(统称为 “政府承诺”),以及在规定的时限内履行政府承诺方面面临的挑战以及多年来跟踪和监测遵守情况所产生的巨额累积成本;
•美国和国际市场上不利的经济、政治或市场状况,包括通货膨胀或利率上升、供应链中断和地缘政治不稳定的影响(例如乌克兰-俄罗斯和以色列-哈马斯战争及其进一步升级)造成的变化;
•社会政治动荡和两极分化;
•我们无法管理与预付交易有关的持续安排,以及由此产生的已知或未知负债;
•未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和影响;
•我们的第三方(包括主要供应商)在为我们的业务运营提供产品或服务方面的任何中断或失败;
•我们的巨额债务以及我们无法按照债务条款偿还债务;
•信贷市场状况的变化、信用评级下调或无法进入债务市场;
•我们未来可能发现的重大缺陷或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失误的风险,以及由此产生的重大成本和声誉损失;
•法规或我们运营所依据的监管框架的任何变化;
•与处理隐私和数据保护有关的法律法规;
•现有或未来的监管或法律程序的不利结果和成本增加;
•在保护我们的知识产权方面遇到困难或我们是否侵犯了他人的知识产权;
•我们提供的受监管金融服务产品,并受各种州和联邦法规的约束;
•影响税收法律法规范围或适用的新的或修订的税收法律法规或行政解释和司法决定;
•我们的无线许可证,包括通过租赁协议控制的许可证,需要续订并可能被撤销;
•我们在第五次修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)中规定的独家论坛条款;
•我们的控股股东DT的权益,可能与其他股东的利益不同;
•我们的 2023-2024 年股东回报计划授权的美元金额(定义见 附注10——股东回报计划简明合并财务报表附注的)可能未得到充分利用,我们的股票回购和据此支付的股息可能无法对股东价值产生预期的影响;以及
•DT和SoftBank未来将出售我们的普通股,由于联邦通信委员会的外国所有权限制,我们无法在美国以外吸引额外的股权融资。
鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。
投资者和其他人应注意,我们通过投资者关系网站(https://investor.t-mobile.com)、新闻编辑室网站(https://t-mobile.com/news)、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播向投资者宣布重要信息。 我们还打算使用某些社交媒体账户作为披露有关我们和我们的服务的信息的手段,并用于遵守联邦调查局法规规定的披露义务(@TMobileIR X 账户 (https://twitter.com/TMobileIR)、西弗特先生也将其用作个人通信和观察手段的 @MikeSievert X 账户 (https://twitter.com/MikeSievert) 以及 @TMobileCFO X 账户 (https://twitter.com/tmobilecfo) 和我们首席财务官的 LinkedIn 账户 (https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),两者都是奥斯瓦尔迪克先生还用作个人沟通和观察的手段)。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此,除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播外,投资者还应监控这些社交媒体渠道。我们打算用作披露上述信息的手段的社交媒体渠道可能会不时更新,如我们的投资者关系网站上所列的那样。
概述
管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析(“MD&A”)的目标是为我们的简明合并财务报表的用户提供以下内容:
•从管理层的角度对我们的财务状况、经营业绩、现金流、流动性以及可能影响未来业绩的某些其他因素进行叙述性解释;
•简明合并财务报表的背景;以及
•允许评估过去表现预示未来表现的可能性的信息。
我们的 MD&A 是对截至2024年3月31日的三个月未经审计的简明合并财务报表的补充,应与之一起阅读,其中包括 第一部分,第 1 项本10-Q表以及经审计的合并财务报表,包含在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项中。除非另有明确说明,否则我们在MD&A中讨论的财务状况和经营业绩均为T-Mobile US, Inc.及其合并子公司的财务状况和经营业绩。
与合并相关的成本
与合并和收购关联公司相关的合并相关成本通常包括:
•整合成本,以提高网络、零售、信息技术和后台运营的效率,将客户迁移到T-Mobile网络和计费系统,以及合并中承担的法律事务的影响;
•重组成本,包括遣散费、门店合理化和网络停用;以及
•交易成本,包括与完成交易相关的法律和专业服务。
我们对调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则财务指标)的计算中不包括与合并相关的成本,因为我们认为这些成本不能反映我们的持续经营业绩。请参阅” 中的 “调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润”绩效衡量标准” 本MD&A的部分。合并相关成本的净现金支付,包括与我们的重组计划相关的付款,包含在我们的简明合并现金流量表中运营活动提供的净现金中。
与合并相关的成本列示如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | | | |
合并相关成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括折旧和摊销 | $ | 107 | | | $ | 208 | | | $ | (101) | | | (49) | % | | | | | | | | | | | | | | |
设备销售成本,不包括折旧和摊销 | — | | | (9) | | | 9 | | | (100) | % | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | 23 | | | 159 | | | (136) | | | (86) | % | | | | | | | | | | | | | | |
与合并相关的成本总额 | $ | 130 | | | $ | 358 | | | $ | (228) | | | (64) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并相关成本的净现金支付 | $ | 293 | | | $ | 484 | | | $ | (191) | | | (39) | % | | | | | | | | | | | | | | |
我们预计,到2024年上半年,将承担与合并相关的所有剩余重组和整合成本,合并相关成本的现金支出将延续到2024年以后。2024年以后的现金支付主要涉及运营和融资租赁,我们已经确认了加速租赁支出。
在2024年第二季度,我们将确认DISH先前支付的与DISH许可购买协议相关的1亿美元延期费的收益,以减少我们的简明合并收益表中的销售、一般和管理费用。收益将以合并相关成本的减少量列报,不包括在我们对调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润的计算中。参见 注5 — 频谱许可交易简明合并财务报表附注以获取更多信息。
收购 Ka'ena 公司
2023年3月9日,我们签订了合并和单位购买协议(“合并和单位购买协议”),收购Ka'ena公司及其子公司100%的已发行股权,其中包括Mint Mobile LLC(统称为 “Ka'ena”),最高收购价为13.5亿美元,以39%的现金支付和61%的T-Mobile普通股(“Ka'ena收购”)”)。2024年3月13日,我们签订了合并和单位购买协议的第1号修正案,该修正案除其他外,修订了Ka'ena收购对价的某些支付机制,这将导致现金与T-Mobile普通股相比,作为总收购价格的一部分支付的百分比名义增加。
收购价格是可变的,取决于Ka'ena在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标,包括交易结束时的预付款,但须遵守某些商定的营运资金和其他调整,以及在交易结束24个月后支付的可变收益。我们对预付款的估计取决于Ka'ena的基础业务表现和交易完成时间,在营运资金和其他调整之前,目前估计为12亿美元。我们目前估计,这将导致净预付款约为9.5亿美元,其中约45%将以现金支付。在2024年3月31日之后,即2024年4月25日,我们获得了所有必要的监管批准,Ka'ena的收购预计将于2024年5月1日完成。
Ka'ena目前是我们的批发合作伙伴之一,利用我们的网络向客户提供无线电信服务。在完成对Ka'ena的收购后,我们预计将确认Ka'ena的客户为预付费客户,我们预计预付收入将增加,但批发和其他服务收入的减少部分抵消了这一增长。
运营结果
以下是我们的合并财务业绩摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付收入 | $ | 12,631 | | | $ | 11,862 | | | $ | 769 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
预付收入 | 2,403 | | | 2,417 | | | (14) | | | (1) | % | | | | | | | | | | | | | | |
批发和其他服务收入 | 1,062 | | | 1,267 | | | (205) | | | (16) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务收入总额 | 16,096 | | | 15,546 | | | 550 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
设备收入 | 3,251 | | | 3,719 | | | (468) | | | (13) | % | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | 247 | | | 367 | | | (120) | | | (33) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | 19,594 | | | 19,632 | | | (38) | | | — | % | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | 2,688 | | | 3,061 | | | (373) | | | (12) | % | | | | | | | | | | | | | | |
设备销售成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | 4,399 | | | 4,588 | | | (189) | | | (4) | % | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和管理 | 5,138 | | | 5,425 | | | (287) | | | (5) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售处置集团的收益 | — | | | (42) | | | 42 | | | (100) | % | | | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,203 | | | 168 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用总额 | 15,596 | | | 16,235 | | | (639) | | | (4) | % | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | 3,998 | | | 3,397 | | | 601 | | | 18 | % | | | | | | | | | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (880) | | | (835) | | | (45) | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入,净额 | 20 | | | 9 | | | 11 | | | 122 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他支出总额,净额 | (860) | | | (826) | | | (34) | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | 3,138 | | | 2,571 | | | 567 | | | 22 | % | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出 | (764) | | | (631) | | | (133) | | | 21 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | $ | 434 | | | 22 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流量表数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 5,084 | | | $ | 4,051 | | | $ | 1,033 | | | 25 | % | | | | | | | | | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | (1,787) | | | (1,728) | | | (59) | | | 3 | % | | | | | | | | | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | (1,666) | | | (2,273) | | | 607 | | | (27) | % | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 7,652 | | | $ | 7,199 | | | $ | 453 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
核心调整后息折旧摊销前利润 | 7,617 | | | 7,052 | | | 565 | | | 8 | % | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的自由现金流 | 3,347 | | | 2,401 | | 946 | | 39 | % | | | | | | | | | | | | | | |
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除非另有说明,以下讨论和分析是截至2024年3月31日的三个月,与2023年同期相比。
总收入 相对平坦。下文将讨论影响总收入的抵消性变化。
后付收入 增加了7.69亿美元,增长了6%,主要来自:
•后付费账户平均值更高;以及
•更高的后付费 ARPA。请参阅” 中的 “后付费 ARPA”绩效衡量标准” 这个 MD&A 的部分。
预付收入略有下降,主要来自:
•较低的预付每股收益率。请参阅” 中的 “预付 ARPU”绩效衡量标准” 本 MD&A 的部分;主要抵消了
•预付费客户的平均水平更高。
批发和其他服务收入减少了2.05亿美元,下降了16%,主要来自:
•由于2023年5月1日出售有线业务,有线电视收入减少;
•降低负担得起的连接计划和生命线收入;以及
•移动虚拟网络运营商收入的减少,主要是由于DISH通过独立网络为更多的Boost客户提供服务,以及传统的TracFone客户迁出T-Mobile网络,但其他移动虚拟网络运营商合作伙伴的增长部分抵消了这一点。
设备收入减少了4.68亿美元,下降了13%,主要来自:
•设备销售收入减少了5.03亿美元,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•售出的后付费和预付费设备数量的减少,包括较低的升级;部分抵消了
•每台设备的平均销售收入略有增加,这主要是由高端手机组合的转变所推动的,但大部分被每台后付费设备促销的增加所抵消;以及
•租赁收入减少了1.12亿美元,这主要是由于设备融资的战略持续从租赁向EIP转移,租赁的客户设备数量减少;部分被抵消
•清算收入增加了2.27亿美元,这主要是由于内部清算设备数量的增加,包括某些设备回收计划从外部来源过渡到内部处理的影响。
其他收入 减少了1.2亿美元,下降了33%,这主要是由于某些设备恢复计划从外部来源过渡到内部处理,导致列报方式从其他收入变为设备收入。
运营费用总额减少了6.39亿美元,下降了4%。下文将讨论这一变更的组成部分。
服务成本,不计折旧和摊销,减少了3.73亿美元,下降了12%,主要来自:
•由于2023年5月1日出售有线业务,成本降低;
•降低员工成本,主要是由于减少了员工;以及
•与网络停用和整合相关的合并相关成本减少了1.01亿美元,并购协同效应的提高也有所提高。
设备销售成本,不计折旧和摊销,减少了1.89亿美元,下降了4%,主要来自:
•设备销售成本减少了2.91亿美元,不包括购买的租赁设备,主要来自:
•售出的后付费和预付费设备数量的减少,包括较低的升级;部分抵消了
•每台设备平均售出成本的上涨,这主要是由高端手机组合的转变所推动的;部分抵消了这一点
•清算成本增加了1.56亿美元,这主要是由于内部清算设备的数量增加,包括某些设备回收计划从外部来源过渡到内部处理的影响。
销售、一般和管理支出减少了2.87亿美元,下降了5%,主要来自:
•与合并相关的成本减少了1.36亿美元,并提高了合并协同效应;
•降低员工成本,主要是由于减少了员工;以及
•较低的遣散费和重组费用;部分抵消了
•更高的法律费用。
持有待售处置集团的收益截至2023年3月31日的三个月,为4200万美元,与2023年5月1日出售有线业务有关。在截至2024年3月31日的三个月中,持有待售的处置集团没有损益。
折旧和摊销增加了1.68亿美元,增幅为5%,这主要是由于随着我们继续实现网络、技术系统和平台的现代化,某些技术资产加速了折旧支出。
营业收入其组成部分如上所述,增加了6.01亿美元,增长了18%。
利息支出,净额增加了4,500万美元,增长了5%,主要来自:
•较高的利息支出,主要是由于平均未偿债务的增加和平均有效利率略高;部分抵消了这一点
•较高的利息收入,主要是由于较高的平均余额和较高的短期现金等价物的平均利率。
其他收入,净额这两个时期都微不足道。
所得税前收入,其组成部分如上所述,截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为31亿美元和26亿美元。
所得税支出增加了1.33亿美元,增长了21%,这主要来自所得税前收入的增加。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,我们的有效税率分别为24.4%和24.5%。
净收入,其组成部分如上所述,截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别为24亿美元和19亿美元。
截至2024年3月31日的三个月,净收入包括扣除税收的合并相关成本为9,700万美元,而截至2023年3月31日的三个月为2.68亿美元。
担保人财务信息
根据适用的契约和补充契约,T-Mobile USA, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation(统称 “发行人”)向关联公司和第三方发行的优先票据由T-Mobile(“母公司”)和母公司100%控股的某些子公司(“担保子公司”)在优先无担保基础上共同和单独提供全面和无条件的担保。
只有在出现某些惯例条件时,担保子公司的担保才能在有限的情况下发放。通常,担保子公司对T-Mobile USA, Inc.发行的优先票据(2017年和2018年发行的35亿美元优先票据本金除外)和T-Mobile USA, Inc.签订的信贷协议的担保将自动无条件地发放,前提是非担保子公司(某些特定子公司除外)的债务本金总额不会超过20亿美元。管理长期债务的契约、补充契约和信贷协议包含契约,除其他外,这些契约限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他抵押品以及合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。
演示基础
下表包括美国T-Mobile, Inc.、Sprint和Sprint Capital Corporation发行的债务人类别的汇总财务信息。每个承付人组别的财务信息汇总表是合并列报的,同时冲销了债务人组内的余额和往来业务。根据美国证券交易委员会第S-X条例第13-01条,对非担保子公司的投资和收益权益不包括在以下汇总的财务信息中,这些子公司本应根据公认会计原则进行合并。
T-Mobile USA, Inc.发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
流动资产 | $ | 17,865 | | | $ | 17,601 | | | | | |
非流动资产 | 176,591 | | | 178,252 | | | | | |
流动负债 | 18,414 | | | 19,040 | | | | | |
非流动负债 | 130,471 | | | 128,197 | | | | | |
由于非担保人 | 11,647 | | | 10,916 | | | | | |
| | | | | | | |
应付关联方款项 | 1,563 | | | 1,576 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA, Inc.发行的合并债务人集团的经营业绩信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 三个月已结束 2024年3月31日 | | | | | | | | 年终了 2023年12月31日 |
| | |
总收入 | $ | 18,988 | | | | | | | | | $ | 75,934 | |
营业收入 | 3,107 | | | | | | | | | 10,707 | |
净收入 | 1,531 | | | | | | | | | 4,766 | |
来自非担保人的收入 | 645 | | | | | | | | | 2,393 | |
向非担保人支付的运营费用 | 615 | | | | | | | | | 2,569 | |
向非担保人支付的其他费用 | (122) | | | | | | | | | (699) | |
| | | | | | | | | |
Sprint发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | |
流动资产 | $ | 12,020 | | | $ | 11,193 | | | |
非流动资产 | 11,183 | | | 11,324 | | | |
流动负债 | 12,391 | | | 12,751 | | | |
非流动负债 | 117,826 | | | 110,688 | | | |
由于非担保人 | 46,885 | | | 41,805 | | | |
| | | | | |
应付关联方款项 | 1,563 | | | 1,576 | | | |
| | | | | |
Sprint发行的合并债务人组别的经营业绩信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 三个月已结束 2024年3月31日 | | 年终了 2023年12月31日 | | | | | | |
| | |
总收入 | $ | 4 | | | $ | 19 | | | | | | | |
营业亏损 | (980) | | | (3,197) | | | | | | | |
净亏损 | (2,259) | | | (7,629) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
向非担保人支付的其他净费用 | (353) | | | (2,005) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Sprint Capital Corporation发行的合并债务人组别的资产负债表信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
流动资产 | $ | 12,021 | | | $ | 11,193 | |
非流动资产 | 11,182 | | | 11,324 | |
流动负债 | 12,462 | | | 12,823 | |
非流动负债 | 113,984 | | | 106,881 | |
由于非担保人 | 37,775 | | | 32,706 | |
| | | |
应付关联方款项 | 1,563 | | | 1,576 | |
| | | |
Sprint Capital Corporation发行的合并债务人集团的经营业绩信息汇总如下表所示: | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 三个月已结束 2024年3月31日 | | 年终了 2023年12月31日 |
|
总收入 | $ | 4 | | | $ | 19 | |
营业亏损 | (980) | | | (3,197) | |
净亏损 | (2,221) | | | (7,491) | |
| | | |
| | | |
向非担保人支付的其他净费用 | (242) | | | (1,489) | |
| | | |
绩效衡量标准
在管理业务和评估财务业绩时,我们会用其他运营或统计数据以及非公认会计准则财务指标来补充简明合并财务报表中提供的信息。我们的管理层利用这些运营和财务指标来评估我们的经营业绩,在某些情况下,还评估我们满足流动性要求的能力。尽管无线行业的公司可能不会以完全相同的方式定义每种衡量标准,但我们认为,这些衡量标准有助于在关键运营和财务指标上与无线行业的其他公司进行比较。
后付费账户
后付费账户通常定义为产生收入的账单账号。后付费账户通常由有资格使用电话、高速互联网调制解调器、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备(包括SyncUP和IoT)获得后付费服务的客户组成,他们通常在收到服务后付款。
下表列出了期末后付费账户的数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 改变 | | | | | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费账户 | 30,015 | | | 28,813 | | | 1,202 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
后付费净账户新增
下表列出了后付费净账户新增的数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费净账户新增 | 218 | | | 287 | | | (69) | | | (24) | % | | | | | | | | | | | | | | |
后付费账户净增量减少了69,000个,下降了24%,这主要是由于仅限高速互联网的净账户新增量减少了。
顾客
客户通常被定义为具有唯一T-Mobile标识符的SIM卡号码,该标识符与产生收入的账户相关联。客户有资格使用电话、高速互联网调制解调器、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备(包括SyncUP和IoT)获得后付费服务,他们通常在收到服务后付费,或者预付费服务,通常在接收服务之前付款。
下表列出了最终客户的数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 改变 | | | | | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话客户 | 76,468 | | | 73,372 | | | 3,096 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
向其他客户支付后付款 | 22,804 | | | 20,153 | | | 2,651 | | | 13 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费客户总数 | 99,272 | | | 93,525 | | | 5,747 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
预付费客户 | 21,600 | | | 21,392 | | | 208 | | | 1 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户总数 | 120,872 | | | 114,917 | | | 5,955 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日,Postpaid其他客户中包含的高速互联网客户分别为4,634,000和285.5万人。截至2024年3月31日和2023年3月31日,预付费客户中包括的高速互联网客户分别为54.7万和31.4万人。
净客户增加(亏损)
下表列出了净客户增加(亏损)的数量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(以千计) | 2024 | | 2023 | # | | % | | | | | | | | | | | | | |
净客户增加(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话客户 | 532 | | | 538 | | | (6) | | | (1) | % | | | | | | | | | | | | | | |
向其他客户支付后付款 | 688 | | | 755 | | | (67) | | | (9) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费客户总数 | 1,220 | | | 1,293 | | | (73) | | | (6) | % | | | | | | | | | | | | | | |
预付费客户 | (48) | | | 26 | | | (74) | | | (285) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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净客户新增总数 | 1,172 | | | 1,319 | | | (147) | | | (11) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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净客户新增总数减少了14.7万人,下降了11%,主要原因是:
•预付净客户损失,主要是由于预付费行业增长持续放缓以及高速互联网净增加量减少所推动的总新增量减少;
•后付费的其他净客户新增量降低,主要是因为
•高速互联网净增量减少,主要是由于不断增长的客户群导致停用量增加,以及为最大限度地创造长期价值而降低促销定价导致的总新增量减少,但流失率的降低部分抵消了这一降低;
•可穿戴设备的净增加量减少;部分抵消了
•其他联网设备的净增量增加;以及
•后付费电话净客户增加量略有下降,这主要是由于不断增长的客户群导致停用量增加,但大部分被流失率的减少和总新增量的增加所抵消。
•截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,后付费其他净客户新增中包含的高速互联网净客户新增量分别为34.6万和44.5万人。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,预付净客户(亏损)增加量中包含的高速互联网净客户新增量分别为59,000和78,000人。
搅拌
流失率表示服务被停用的客户数量占指定时段内平均客户数的百分比再除以该期间的月数。服务被停用的客户数量是扣除随后在一定时间内恢复服务的客户,不包括接受服务的时间少于一定最短时间的客户。我们认为,流失为管理层、投资者和分析师提供了评估客户留存率和忠诚度的有用信息。
下表列出了流失情况: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
2024 | | 2023 | | | | | | |
后付费电话流失 | 0.86 | % | | 0.89 | % | | -3 个基点 | | | | | | | | | | |
预付费流失 | 2.75 | % | | 2.76 | % | | -1 bps | | | | | | | | | | |
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后付费电话流失率下降了3个基点,这主要是由于价值和网络领导力推动的客户保留率的提高。
预付费流失率相对平稳。
每个账户的后付费平均收入
每个账户的后付费平均收入(“ARPA”)表示每个账户每月获得的平均后付费服务收入。后付费 ARPA 的计算方法是:指定期间的后付收入除以该期间的平均后付费账户数,再除以该期间的月数。我们认为,后付费ARPA为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们的后付费服务收入实现情况,并有助于根据每个账户预测我们未来的后付费服务收入。鉴于每个账户的平均后付费电话客户数量增加,以及包括高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备(包括SyncUP和IoT)在内的后付费其他客户的增加,我们认为后付费ARPA表明了我们的收入增长潜力。
下表列出了我们的运营措施 ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以美元计) | 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | | |
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后付费 ARPA | $ | 140.88 | | | $ | 138.04 | | | $ | 2.84 | | | 2 | % | | | | | | | | | | | | | | |
后付费 ARPA 上涨了 2.84 美元,涨幅 2%,主要来自:
•更高的优质服务,主要是高端费率计划,扣除此类计划中包含的内容的反收入,以及针对特定兴趣群体(例如55岁以上、军人和急救人员)的折扣;以及
•每个账户的客户数量增加,包括继续采用高速互联网;部分抵消了这一增长
•增加促销活动;以及
•仅限高速互联网的账户数量有所增加。
每位用户的平均收入
每位用户的平均收入(“ARPU”)代表每位客户每月获得的平均服务收入。ARPU 的计算方法是指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量,再除以该期间的月数。我们认为,ARPU为管理层、投资者和分析师提供了有用的信息,以评估和评估我们每位客户的服务收入,并帮助预测我们未来从客户群中获得的服务收入。后付费电话的ARPU不包括后付费的其他客户和相关收入,其中包括高速互联网、移动互联网设备(包括平板电脑和热点)、可穿戴设备、DIGITS和其他联网设备(包括SyncUP和IoT)。
下表列出了我们的运营衡量标准 ARPU:
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(以美元计) | 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话 ARPU | $ | 48.79 | | | $ | 48.63 | | | $ | 0.16 | | | — | % | | | | | | | | | | | | | | |
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预付 ARPU | 37.18 | | | 37.98 | | | (0.80) | | | (2) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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后付费电话 ARPU
后付费电话 ARPU 相对持平,主要来自:
•更高的优质服务,主要是高端费率计划,扣除此类计划中包含的内容的反收入,以及针对特定兴趣群体(例如55岁以上、军人和急救人员)的折扣;抵消的部分为
•增加促销活动;以及
•在账户规模较大的情况下,ARPU较低的企业客户会增长。
预付 ARPU
预付ARPU下降了0.80美元,跌幅2%,这主要是由于利率计划组合的稀释。
调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销
调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出前的收益,扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、股票薪酬和某些支出、收益和亏损,这些费用和损益不能反映我们的持续经营业绩(“特殊项目”)。特殊项目包括与合并相关的成本、待售处置集团的收益、某些与法律相关的追回和支出、不直接归因于合并的重组成本(包括遣散费)以及其他非核心收益和损失。核心调整后息税折旧摊销前利润表示调整后的息税折旧摊销前利润减去设备租赁收入。调整后的息税折旧摊销前利润率表示调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入。核心调整后息税折旧摊销前利润率表示核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入。
调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率和核心调整后息税折旧摊销前利润率是我们的管理层用来监控运营财务业绩的非公认会计准则财务指标。我们过去使用调整后的息税折旧摊销前利润,目前我们在内部使用核心调整后息税折旧摊销前利润作为评估和补偿我们的人员和管理层绩效的衡量标准。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为基准,评估我们与竞争对手相比的经营业绩。管理层认为,分析师和投资者使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准来评估整体经营业绩,促进与其他无线通信服务公司的比较,因为它们不包括融资利息支出、资本投资中的非现金折旧和摊销、非现金股票薪酬和特殊项目的影响,从而表明了我们的持续经营业绩和趋势。管理层认为,分析师和投资者之所以使用核心调整后息税折旧摊销前利润,是因为它排除了调整后息税折旧摊销前利润中设备租赁收入的影响,从而使公司设备融资战略的过渡正常化,与将租赁设备的相关折旧费用排除在调整后的息税折旧摊销前利润中相一致。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、核心调整后息税折旧摊销前利润率作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则报告的运营收入、净收益或任何其他财务业绩指标的替代品。
下表说明了调整后息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润的计算,并将调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润与净收益进行了对账,我们认为净收益是最直接可比的GAAP财务指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(以百万计,百分比除外) | 2024 | | 2023 | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,374 | | | $ | 1,940 | | | $ | 434 | | | 22 | % | | | | | | | | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | 880 | | | 835 | | | 45 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入,净额 | (20) | | | (9) | | | (11) | | | 122 | % | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出 | 764 | | | 631 | | | 133 | | | 21 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | 3,998 | | | 3,397 | | | 601 | | | 18 | % | | | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 3,371 | | | 3,203 | | | 168 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 (1) | 140 | | | 173 | | | (33) | | | (19) | % | | | | | | | | | | | | | | |
合并相关成本 | 130 | | | 358 | | | (228) | | | (64) | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与法律相关的追回款,净额 (2) | — | | | (43) | | | 43 | | | (100) | % | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售处置集团的收益 | — | | | (42) | | | 42 | | | (100) | % | | | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 (3) | 13 | | | 153 | | | (140) | | | (92) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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调整后 EBITDA | 7,652 | | | 7,199 | | | 453 | | | 6 | % | | | | | | | | | | | | | | |
租赁收入 | (35) | | | (147) | | | 112 | | | (76) | % | | | | | | | | | | | | | | |
核心调整后息折旧摊销前利润 | $ | 7,617 | | | $ | 7,052 | | | $ | 565 | | | 8 | % | | | | | | | | | | | | | | |
净收入利润率(净收入除以服务收入) | 15 | % | | 12 | % | | | | 300 bps | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率(调整后的息税折旧摊销前利润除以服务收入) | 48 | % | | 46 | % | | | | 200 bps | | | | | | | | | | | | | | |
核心调整后息税折旧摊销前利润率(核心调整后息税折旧摊销前利润除以服务收入) | 47 | % | | 45 | % | | | | 200 bps | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)股票薪酬包括工资税影响,可能与简明合并财务报表中的股票薪酬支出不一致。此外,与交易相关的某些股票薪酬支出已包含在合并相关成本中。
(2)与法律相关的追回净额包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解,在扣除保险赔偿金后列报。
(3)其他净额主要包括某些不直接归因于合并的遣散费、重组和其他费用、收益和亏损,这些费用不能反映T-Mobile的核心业务活动,因此不包括调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润。
核心调整后息税折旧摊销前利润增加了5.65亿美元,增长了8%。上文进一步讨论了构成核心调整后息税折旧摊销前利润的组成部分。
增长主要来自:
•更高的总服务收入;
•降低服务成本,不包括特殊物品;以及
•设备销售成本降低,不包括特殊物品;部分抵消了
•设备收入降低,不包括租赁收入;以及
•降低其他收入。
调整后的息税折旧摊销前利润增加了4.53亿美元,增长了6%,这主要是由于上文讨论的核心调整后息税折旧摊销前利润的波动,但租赁收入减少了1.12亿美元,部分抵消了这一波动。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物以及运营产生的现金、发行债务、融资租赁、出售某些应收账款、循环信贷额度(定义见下文)和无抵押的短期商业票据计划。此外,额外债务的产生可能会抑制我们未来根据现有和未来债务条款承担新债务的能力,为我们的业务战略提供资金。
现金流
以下是我们现金流的简要时间表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 5,084 | | | $ | 4,051 | | | $ | 1,033 | | | 25 | % | | | | | | | | | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | (1,787) | | | (1,728) | | | (59) | | | 3 | % | | | | | | | | | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | (1,666) | | | (2,273) | | | 607 | | | (27) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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运营活动
经营活动提供的净现金增加了10亿美元,增长了25%,主要来自:
•经非现金收入和支出调整后,净收入增加7.14亿美元;以及
•营运资金变动导致的净现金流出减少了3.19亿美元,这主要是由于应收账款、其他流动和长期资产以及设备分期付款计划应收账款中现金的使用减少,但部分被应付账款和应计负债以及经营租赁使用权资产中现金的使用增加所抵消。
•经营活动提供的净现金包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中分别为合并相关成本支付的2.93亿美元和4.84亿美元净付款的影响。
投资活动
用于投资活动的净现金增加了5900万美元,增长了3%。现金的使用主要来自:
•26 亿美元通过持续扩建我们的全国5G网络购买不动产和设备,包括资本利息;部分抵消了
•8.9亿美元在 与证券化交易中的实益权益相关的收益。
融资活动
用于融资活动的净现金减少了6.07亿美元,下降了27%。现金的使用主要来自:
•36亿美元的普通股回购;
•7.69亿美元的普通股股息;
•3.27亿美元的融资租赁债务的偿还;
•2.23亿美元的长期债务偿还;以及
•基于股份的奖励的预扣税额为1.92亿美元;部分抵消了部分抵消
•发行长期债务的收益为35亿美元。
现金和现金等价物
截至2024年3月31日,我们的现金及现金等价物为67亿美元,而截至2023年12月31日为51亿美元。
调整后的自由现金流
调整后的自由现金流是指经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的现金支付,加上出售塔楼场地的收益和与证券化交易中实益权益相关的收益。调整后的自由现金流是一项非公认会计准则财务指标,管理层、投资者和我们的财务信息分析师使用它来评估可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金。调整后的自由现金流利润率的计算方法是调整后的自由现金流除以服务收入。管理层、投资者和分析师利用调整后的自由现金流利润率来评估公司将服务收入有效转换为可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金的能力。
下表提供了调整后自由现金流与经营活动提供的净现金的对账情况,我们认为这是最直接可比的GAAP财务指标:
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| 截至3月31日的三个月 | | 改变 | | | | | | |
(以百万计,百分比除外) | 2024 | | 2023 | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 5,084 | | | $ | 4,051 | | | $ | 1,033 | | | 25 | % | | | | | | | | | | | | | | |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | (2,627) | | | (3,001) | | | 374 | | | (12) | % | | | | | | | | | | | | | | |
出售塔楼用地的收益 | — | | | 6 | | | (6) | | | (100) | % | | | | | | | | | | | | | | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 | 890 | | | 1,345 | | | (455) | | | (34) | % | | | | | | | | | | | | | | |
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调整后的自由现金流 | $ | 3,347 | | | $ | 2,401 | | | $ | 946 | | | 39 | % | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金利润率(经营活动提供的净现金除以服务收入) | 32 | % | | 26 | % | | | | 600 个基点 | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的自由现金流利润率(调整后的自由现金流除以服务收入) | 21 | % | | 15 | % | | | | 600 个基点 | | | | | | | | | | | | | | |
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调整后的自由现金流增加了9.46亿美元,增长了39%,主要来自:
•如上所述,经营活动提供的净现金增加;以及
•由于前几年加速投资我们的全国5G网络所带来的资本效率提高,包括资本利息在内的不动产和设备现金购买量减少;部分抵消了这一点
•较低的收益与证券化交易的受益权益有关,但被经营活动提供的净现金所抵消。
•调整后的自由现金流包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,合并相关成本净支付额分别为2.93亿美元和4.84亿美元的影响。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,证券化没有大量的净现金收益。
借款能力
我们维持循环信贷额度(“循环信贷额度”),总承诺金额为75亿美元。截至2024年3月31日,循环信贷额度下没有未清余额。
我们维持无抵押的短期商业票据计划,能够不时借款高达20亿美元。该计划补充了我们其他可用的外部融资安排,预计所得款项将用于一般公司用途。截至2024年3月31日,该计划没有未清余额。
债务融资
截至2024年3月31日,我们的债务和融资租赁负债总额为806亿美元,其中不包括塔楼债务,其中729亿美元被归类为长期债务,12亿美元被归类为长期融资租赁负债。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们发行了净收益为35亿美元的长期债务,并偿还了本金总额为2.23亿美元的短期债务。
有关我们的债务融资交易的更多信息,请参阅 附注7——债务简明合并财务报表附注。
许可购买协议
2022年8月8日,我们签订了许可购买协议,从第51频道许可有限责任公司和LB许可有限责任公司收购600 MHz频段的频谱,以换取35亿美元的总现金对价。2023年3月30日,我们和卖方签订了经修订和重述的许可购买协议,根据该协议,我们和卖方同意将交易分为两批许可证,推迟了芝加哥、达拉斯和新奥尔良某些许可证收购的完成,以期有可能加快剩余许可证的监管审批程序。随后,我们和卖方于2023年8月25日签订了经修订和重述的许可购买协议的第1号修正案,根据该修正案,我们将芝加哥和达拉斯的某些额外许可证的关闭推迟到第二批收期。在35亿美元现金对价总额中,推迟到第二笔交易的许可证总额约为11亿美元。
联邦通信委员会于2023年12月29日批准了第一批收购,我们预计第一批将在2024年第二季度完成,相关的现金支付预计将在2024年第三季度完成。我们预计,第二次关闭(延期许可证)将在2024年底或2025年初进行。
双方同意,每笔交易将在收到相应的必要监管批准后的180天内完成,35亿美元总收购价格的每一部分将在每次收盘之日起的40天内支付。
2023年9月12日,我们与康卡斯特签订了许可购买协议,根据该协议,我们将从康卡斯特收购600 MHz频段的频谱,以换取12亿至33亿美元的总现金对价,但须申请联邦通信委员会的批准。许可证受我们和康卡斯特与许可购买协议同时签订的独家租赁协议的约束。我们预计将在2028年上半年收盘。
收购 Ka'ena 公司
2023 年 3 月 9 日,我们签订了收购 Ka'ena 的合并和单位购买协议。2024年3月13日,我们签订了合并和单位购买协议的第1号修正案,该修正案除其他外,修订了收购Ka'ena收购对价的某些支付机制,这将导致现金与T-Mobile普通股相比的百分比名义增加,作为总收购价格的一部分支付。收购价格是可变的,取决于Ka'ena在收盘前后的某些时期内的特定业绩指标,包括交易结束时的预付款,但须遵守某些商定的营运资金和其他调整,以及在交易结束24个月后支付的可变收益。我们对预付款的估计取决于Ka'ena的基础业务表现和交易完成时间,在营运资金和其他调整之前,目前估计为12亿美元。我们目前估计,这将导致净预付款约为9.5亿美元,其中约45%将以现金支付。在2024年3月31日之后,即2024年4月25日,我们获得了所有必要的监管批准,Ka'ena的收购预计将于2024年5月1日完成。
收购 Lumos
2024年3月31日之后,我们于2024年4月24日与殷拓基础设施六期基金(“VI基金”)运营的基金签订了合并协议,由我们和VI基金共同从殷拓的前身基金殷拓基础设施三期收购光纤到户平台(“Lumos”)Lumos。Lumos的收购预计将于2024年底或2025年初完成,但须视惯例成交条件和监管部门的批准而定。在收盘时,我们预计将向该合资企业投资约9.5亿美元,以收购50%的股权和所有现有的光纤客户。我们投资的资金将用于资助未来的光纤建造。此外,预计我们将在2027年至2028年间额外捐款约5亿美元。
资产负债表外安排
我们的安排会不时修订,以循环方式出售某些EIP应收账款和服务应收账款作为流动性来源。截至2024年3月31日,我们在通过这些安排出售时取消了22亿美元的净应收账款。
有关这些资产负债表外安排的更多信息,请参阅 附注4 — 某些应收账款的销售简明合并财务报表附注。
流动性的未来来源和用途
我们可能会寻求额外的流动性来源,包括通过发行额外债务,继续在私募交易中机会性地收购频谱牌照或其他长期资产,回购股票,支付股息或在机会主义的基础上对现有长期债务进行再融资。不包括收购企业、频谱和其他长期资产或任何潜在股东回报可能需要的流动性,我们预计我们的主要资金来源将足以满足未来12个月业务运营的预期流动性需求以及长期流动性需求。我们对任何此类基金的预期用途均为一般公司用途,包括资本支出、频谱购买、机会主义投资和收购、赎回债务、塔式债务、股票回购和股息支付。
我们在很大程度上根据预期的财务和经营业绩以及收购额外频谱或回购股票的机会,来确定运营、资本支出、股票回购和股息支付的未来流动性需求。我们会定期审查和更新这些预测,以了解当前和预计的财务和经营业绩、总体经济状况、竞争格局和其他因素的变化。为了遵守政府承诺,我们已经并将承担巨额费用,我们还预计将在2024年上半年之前承担与合并相关的所有剩余重组和整合成本,合并相关成本的现金支出将延续到2024年以后。还有许多额外的风险和不确定性可能导致我们的财务和经营业绩以及资本要求与我们的预测存在重大差异,这可能导致未来的流动性与我们的评估存在重大差异。
管理我们对关联公司和第三方的长期债务(不包括融资租赁)的契约、补充契约和信贷协议包含的契约,除其他外,这些契约限制了发行人或借款人和担保子公司承担更多债务、设立留置权或其他担保、合并、合并或出售或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。截至2024年3月31日,我们遵守了所有限制性债务契约。
融资租赁设施
我们与某些第三方签订了未承诺的融资租赁协议,这使我们能够为网络设备和服务签订融资租约。截至2024年3月31日,我们已经在这些融资租赁机制下签订了90亿美元的融资租约,其中2.58亿美元是在截至2024年3月31日的三个月内执行的。我们预计在截至2024年12月31日的年度中,将签订总额高达12亿美元的融资租赁承诺。
资本支出
我们的流动性需求主要是由频谱许可的资本支出、网络基础设施的建设、扩展和升级以及T-Mobile和Sprint网络、频谱、技术、人员和客户群的整合所推动的。财产和设备资本支出主要与我们在全国范围内建设5G网络时整合我们的网络和频谱许可证,包括收购的Sprint PCS和2.5 GHz频谱许可证。鉴于前几年完成了5G网络的大规模部署,我们预计,与2023年相比,2024年与这些努力相关的资本支出将减少。未来的资本支出要求将包括部署我们最近收购的C频段和3.45 GHz频谱许可证。
有关我们的频谱许可证的更多信息,请参阅 注5-频谱许可交易 简明合并财务报表附注。
股东回报
2023 年 9 月 6 日,我们董事会批准了 2023-2024 年股东回报计划,金额高达 190 亿美元,该计划将从 2023 年 10 月 1 日持续到 2024 年 12 月 31 日。2023-2024年的股东回报计划包括回购我们的普通股和支付现金分红。我们打算在2024年申报并支付总额约30亿美元的股息,年内每个季度都进行分红。每股支付的股息金额预计每年增长约10%,预计在2024年第四季度首次增长;但是,所有股息的申报和支付将由我们董事会自行决定,并将取决于财务和法律要求以及其他考虑。根据2023-2024年股东回报计划,可用于股票回购的金额将减去我们申报和支付的任何现金分红金额。
2024 年 1 月 24 日,我们董事会宣布,我们已发行和流通普通股的现金股息为每股 0.65 美元,该股息已于 2024 年 3 月 14 日支付给截至 2024 年 3 月 1 日营业结束时的登记股东。
2024 年 3 月 15 日,我们董事会宣布向截至 2024 年 5 月 31 日营业结束时的登记股东派发每股 0.65 美元的现金股息,该股息将于 2024 年 6 月 13 日支付。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们共向股东支付了7.69亿美元的现金分红,该分红列于我们的简明合并现金流量表中用于融资活动的净现金中。截至2024年3月31日,我们的简明合并资产负债表中的其他流动负债中列报了7.56亿美元的应付股息。
在截至2024年3月31日的三个月中,根据2023-2024年股东回报计划,我们以平均每股162.69美元的价格回购了21,933,790股普通股,总收购价为36亿美元。截至2024年3月31日,根据2023-2024年股东回报计划,截至2024年12月31日,我们还有高达117亿美元的剩余资金用于股票回购和季度分红。下一季度现金分红将于2024年6月13日支付。
2024年3月31日之后,从2024年4月1日至2024年4月19日,我们以每股平均价格160.97美元回购了5,427,946股普通股,总收购价为8.74亿美元。截至2024年4月19日,根据2023-2024年股东回报计划,截至2024年12月31日,我们还有高达108亿美元的剩余资金用于股票回购和季度分红。
有关 2023-2024 年股东回报计划的更多信息,请参阅 附注10 — 股东回报计划简明合并财务报表附注。
关联方交易
我们在正常业务过程中有与DT、软银或其各自关联公司相关的关联方交易,包括公司间服务和许可。
截至2024年4月19日,道明和软银分别直接或间接持有T-Mobile已发行普通股的约50.4%和7.9%,其余约41.7%的已发行T-Mobile普通股由其他股东持有。根据达特和软银于2020年4月1日签订的代理、封锁和ROFR协议,截至2024年4月19日,DT拥有约58.0%的已发行T-Mobile普通股的投票控制权。
根据《交易法》第13(r)条披露伊朗的活动
《减少伊朗威胁和2012年叙利亚人权法》第219条在《交换法》中增加了第13(r)条。第13 (r) 条要求发行人酌情在其年度或季度报告中披露其或其任何关联公司是否故意参与与伊朗有关的某些活动、交易或交易,或与参与恐怖主义或大规模毁灭性武器扩散的指定自然人或实体有关的某些活动、交易或交易。即使活动、交易或交易是由非美国关联公司根据适用法律在美国境外进行的,以及这些活动是否受美国法律制裁,也需要进行披露。
截至本报告发布之日,我们未发现我们或我们的任何关联公司在截至2024年3月31日的三个月内有任何需要在本报告中根据《交易法》第13(r)条进行披露的活动、交易或交易,除非下文中关于我们无法控制的关联公司,这些关联公司仅因与达特或软银的共同控制而成为我们的关联公司。我们依靠DT和SoftBank来提供有关其各自活动、交易和交易的信息。
DT通过其某些非美国子公司与伊朗的以下移动和固定电话电信提供商签订了漫游和互连协议,其中一些是或可能是政府控制的实体:Irancell电信服务公司、电信基什公司、伊朗移动电信公司和伊朗电信基础设施公司。此外,在截至2024年3月31日的三个月中,DT通过其某些非美国子公司向美国财政部外国资产控制办公室维护的特别指定国民和封锁人员名单上列出的五名德国客户提供了基本电信服务:Bank Melli银行、Europaische-Iranische Handelsbank、CPG工程与商业服务有限公司、Golgohar贸易与技术有限公司以及国际贸易和工业有限公司技术 ITRITEC GmbH。这些服务已终止或正在终止。在截至2024年3月31日的三个月中,所有DT关联公司通过与本文确定的伊朗各方的漫游和互连流量和电信服务产生的总收入均低于10万美元,估计的净利润低于10万美元。
此外,电信通过其在各自的欧洲本国(特别是德国)运营固定电话网络的某些非美国子公司,在正常业务过程中向伊朗驻这些欧洲国家的大使馆提供电信服务。截至2024年3月31日的三个月,这些活动的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解,DT打算继续开展这些活动。
另外,软银通过其非美国子公司之一,通过Irancell电信服务公司在伊朗提供漫游服务。在截至2024年3月31日的三个月中,软银没有来自此类服务的总收入,也没有产生净利润。据我们了解,软银子公司打算继续提供此类服务。
该子公司还在正常业务过程中向伊朗驻日本大使馆的附属账户提供电信服务。软银估计,在截至2024年3月31日的三个月中,此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。我们了解软银子公司根据合同有义务并打算继续提供此类服务。
此外,软银通过其非美国间接子公司向伊朗驻日本大使馆提供办公用品。软银估计,在截至2024年3月31日的三个月中,此类服务产生的总收入和净利润均低于10万美元。据我们了解,软银子公司打算继续开展此类活动。
关键会计估计
根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求我们做出估算和假设,这些估算和假设会影响某些资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露。正如我们先前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项中披露的那样,关键会计政策和估算没有重大变化,特此以引用方式纳入此处。
尚未通过的会计声明
有关最近发布的会计准则的信息,请参阅 附注1 — 重要会计政策摘要简明合并财务报表附注。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
正如我们之前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项中披露的那样,利率风险没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
我们维持披露控制和程序,旨在确保在 SEC 规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的定期报告中要求披露的信息。我们的披露控制措施包括使用披露委员会,该委员会由我们的会计、法律、财务、技术、风险管理、政府事务和投资者关系部门的代表组成,旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给我们的管理层,包括酌情传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,我们对《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条所定义的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本10-Q表所涉期末,我们的披露控制和程序是有效的。
2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨班斯-奥克斯利法案”)第 302 条要求的认证作为证物提交 31.1和 31.2填写这份 10-Q 表格。
财务报告内部控制的变化
在我们最近结束的财政季度中,根据《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条的定义,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关我们参与的法律诉讼的更多信息,请参阅 附注12——承付款和或有开支简明合并财务报表附注。
第 1A 项。风险因素
正如我们之前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的那样,除了下文更新的风险因素外,我们的风险因素没有重大变化。
如果我们无法成功管理与预付交易相关的持续安排以及由此产生的已知或未知负债,我们的业务可能会受到不利影响。
在预付费交易的完成方面,我们和DISH签订了某些安排,包括主网络服务协议(“MNSA”)和许可购买协议(经修订的 “DISH许可购买协议”)。根据MNSA,DISH将从公司获得为期七年的网络服务。根据MNSA的规定,该公司提供DISH等服务,包括(a)为Sprint网络上的某些Boost Mobile预付费最终用户提供传统网络服务;(b)为已迁移到T-Mobile网络或由DISH或代表DISH在T-Mobile网络上提供的某些最终用户提供T-Mobile网络服务;(c)基础设施移动网络运营商服务,以协助接入和整合DISH网络。根据DISH许可购买协议,DISH同意以总额36亿美元的价格购买Sprint的所有800 MHz频谱(约占全国频谱的13.5 MHz)。当DISH未能在2024年4月1日当天或之前购买此类频谱时,DISH许可购买协议根据其条款终止,这使公司能够保留DISH支付的不可退还的1亿美元延期费。根据最终判决中规定的条款,T-Mobile已开始拍卖Sprint的所有800 MHz频谱,但无需以低于36亿美元的价格剥离此类频谱。
未能成功管理MNSA和频谱拍卖可能会导致意想不到的重大问题,包括管理时间和精力的分散、巨额支出和负债。此外,如果800 MHz频谱在拍卖会上出售,则来自此类频谱的购买者以及此类购买者可能与之签订商业协议的其他第三方的竞争可能会加剧,与我们相比,这些第三方的规模可能会大得多,拥有更多的资源和规模优势。这种竞争加剧可能会导致我们失去客户和其他业务关系。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
下表提供了有关我们在截至2024年3月31日的三个月内回购股票的信息:
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(以百万计,股票和每股金额除外) | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (1) | | |
2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日 | 9,024,140 | | | $ | 162.98 | | | 9,024,140 | | | | | $ | 14,541 | | | | | |
2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 29 日 | 6,306,134 | | | 162.13 | | | 6,306,134 | | | | | 13,518 | | | | | |
2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 | 6,603,516 | | | 162.82 | | | 6,603,516 | | | | | 11,675 | | | | | |
总计 | 21,933,790 | | | | | 21,933,790 | | | | | | | | | |
(1) 2023年9月6日,我们董事会批准了2023-2024年的股东回报计划,在2024年12月31日之前回购高达190亿美元的普通股并支付股息。所列金额代表截至该期末根据2023-2024年股东回报计划批准购买的剩余美元金额,该金额已减去公司支付的任何现金分红金额。
参见 附注10——股东回报计划有关我们2023-2024年股东回报计划的更多信息,请参见简明合并财务报表附注。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。 其他信息
开启 2024年2月21日, 乔纳森·弗雷尔,该公司的 主席,消费者团体, 采用一项旨在满足规则10b5-1(c)的肯定抗辩的交易计划,向上卖出 30,0002024年5月23日至2024年10月31日期间的公司普通股,但须遵守某些条件。该交易计划的期限为 253天。
开启 2024年2月21日, 马克·尼尔森,该公司的 执行副总裁兼总法律顾问, 采用该交易计划旨在满足第10b5-1(c)条的肯定辩护,即在授予某些基于时间的限制性股票单位奖励和基于绩效的限制性股票单位奖励(“PRSU”)后,分别出售他在2024年10月11日和2025年2月15日收购的所有公司普通股,总额不超过 167,923如果PRSU以最大价值归属,则股票,但须遵守某些条件。该交易计划的期限为 360天。
第 6 项。展品
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| | | | 以引用方式纳入 | | |
展品编号 | | 展品描述 | | 表单 | | 首次申报日期 | | 展品编号 | | 在此处提交 |
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4.1 | | 作为受托人的美国T-Mobile公司、担保人(定义见其中)和德意志银行美洲信托公司于2024年1月12日签订的第十二份补充契约,包括2029年到期的4.850%优先票据表格。 | | 8-K | | 1/12/2024 | | 4.2 | | |
4.2 | | 作为受托人的美国T-Mobile公司、担保人(定义见其中)和德意志银行美洲信托公司于2024年1月12日签订的第十三份补充契约,包括2034年到期的5.150%优先票据的表格。 | | 8-K | | 1/12/2024 | | 4.3 | | |
4.3 | | 作为受托人的美国T-Mobile公司、担保人(定义见其中)和德意志银行美洲信托公司于2024年1月12日签订的第十四份补充契约,包括2055年到期的5.500%优先票据的表格。 | | 8-K | | 1/12/2024 | | 4.4 | | |
22.1 | | 附属担保人和担保证券发行人。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL 分类法扩展演示文稿链接库。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互式数据文件(封面 XBRL 标签) | | | | | | | | |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | T-MOBILE US, INC. | |
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2024年4月26日 | | //彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 彼得·奥斯瓦尔迪克 | |
| | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| | (首席财务官兼授权签署人) | |