由：国际游戏技术有限公司（委员会文件编号：001-36906）根据经修订的1933年《证券法》第425条提交，被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第14a-12条提交，标的公司：国际游戏技术有限公司（委员会文件编号：001-36906）Everi Holdings Inc.管理层与文斯·萨达斯基和法比奥·塞拉迪的对话记录 International Game Technology PLC 2024 年 5 月 7 日 Everi Holdings Inc.（“Everi”）总裁兼首席执行官兰迪·泰勒大家好。正如我们在上一段视频中所讨论的那样，我们的目标是让所有人了解合并状况以及我们认为有益的任何其他信息。因此，从这个意义上讲，如果合并完成，我们请即将上任的首席执行官兼首席财务官文斯·萨达斯基和法比奥·塞拉登与迈克和我本人进行简短的炉边交谈。我们的意图实际上是回答我们之前向员工提出的一些问题，但实际上是让 Vince 和 Fabio 提出他们的观点。所以，接下来，我们只想问几个问题，我将从文斯开始。为什么IGT决定将彩票业务与游戏和数字业务分开？国际游戏技术有限公司（“IGT”）首席执行官文斯·萨达斯基谢谢，兰迪。因此，确实有两个原因。一是，在运营方面，我们尝试了许多不同的公司结构演变。在本次重组之前，我们是按地域组织的。因此，我们有一位国际主管，负责彩票和博彩以及欧洲市场、亚洲市场、北美和意大利。我们做了决定，随着时间的推移，我们意识到，你看，他们的彩票业务与博彩业务有很大的不同。你知道，彩票业务是你签订长期合同的业务。这实际上是一种收益管理业务，结构化程度很高，发展速度也不同，众所周知，IGT的Everi在游戏方面，投资者的主张与博彩行业有很大不同。你知道，一旦你创作了一款出色的游戏，你最好再创作一款很棒的游戏，要根据不同的游戏类别、你要在哪些地区玩游戏，以及整个数字元素来决定。它的动态令人难以置信，投资者主张也大不相同。一切都与增长有关，与其说是收益率。所以，这确实促使我们做出了分离的决定，然后当时的想法是，好吧，我们必须弄清楚什么是最好的分离？我们卖游戏吗？但是，我们喜欢游戏。我们喜欢我们取得的进展。我们已经参与其中很长时间了。我们对此做出了承诺。有点像帖子，后Covid时期表明，人们比以往任何时候都更喜欢游戏，尤其是老虎机。而且，我们认为那真的很棒。那么，如果我们能做一些继续维持我们自己的事情

拥有游戏的所有权，那将是理想的选择，然后我们开始了对话，真正爱上了，有机会收购两家了不起的公司，然后创建了一家公司。而且，通过这样做，我们，我们将公司分开，我们认为，这为两家公司提供了最佳的成功机会。Everi 董事会执行主席迈克·伦博尔茨好吧，让我继续谈谈，文斯。你、你或 IGT 的其他成员在 Everi 身上看到了什么，让你相信我们会成为一个不错的合并伙伴？文斯·萨达斯基是的。这是一个很好的问题。Everi如何继续进入金融服务市场给我们留下了深刻的印象。您的服务交付质量非常高，以至于您备受好评。然后，你知道，要在此基础上建立游戏业务，我认为这是非常具有创新性的，而且你们都取得了一些非常好的成功。游戏发展，当然还有金融科技方面，给人留下了深刻的印象。但是，我想说的是，总的来说，你知道，文化是一件非常重要的事情，对吧？这些组合中有许多是行不通的，因为公司只是来自完全不同的文化。无论是地理、社会，还是北美公司合并后往往是公正的，它们都有不同的指令、不同的目标、不同的个性。你知道，我知道我已经收到和从市场上收到的反馈是对我们交易的掌声，而且，真正的原因是这些公司都是很棒的公司，对吧？你们俩都提供了非常棒的服务。你们都非常注重服务，总的来说，你们都是非常聪明、非常谦虚、能把工作做好的人，我真的很喜欢。因此，我认为这对我们来说是一个巨大而巨大的积极因素，可以成功地进行组合并为此感到兴奋。兰迪·泰勒（Randy Taylor）所以你稍微谈到了文化，我想你可能已经回答了这个问题，但我还是要解决这个问题。只是，你如何看待 IGT 和 Everi 的文化融为一体，是什么让你兴奋的？而且，你可以分享的任何其他内容，因为这对Everi来说都很重要，因为我们确实认为我们已经建立了一种良好的文化，而且我们对IGT所能提供的东西感到兴奋。文斯·萨达斯基是的，我认为那是，你知道，文化是一件有趣的事情，对吧？这是无形的，也是推动成功的重要组成部分。当然，你需要优秀的游戏，你需要优秀的系统，你知道，你需要优秀的资金。但是，归根结底，你知道，我认为这种文化使公司能够让人们兴奋不已，真正吸引人们不仅想留下来为公司做出贡献，而且要付出额外的努力来确保公司的成功。而且，这个词很快就传遍了整个行业，“你知道的嘿，这是工作的好地方！”而且，你知道，这里的机会很少见，但是如果你被邀请来这里，这是一个非常特别的地方。而且我认为这是我在整个职业生涯中经历过许多并购交易时非常敏感的部分；这是为了确保我们真正平衡这一点。

所以，我认为，文化是我非常关注的事情，你知道，我真的很想保持，你知道，你的同事普遍具有的不可思议的创业天性，并平衡这种天性与成为一个更大组织的一员，你知道，我们确实需要并希望根据目标进行管理，让人们 “有点像这是你的计划然后你去做吧”。而且，让我们实现我们的目标，让我们来衡量它们。可能会有更正式的系统；我们规模太大了，员工在奥地利，你知道，澳大利亚和英国以及拉丁美洲，但是，有点出于必要。但是，我们也希望保持这种文化，即鼓励人们参与许多不同的领域，以保持极高的就业兴奋度，是的，坦率地说，这对我们的公司非常有用。Mike Rumbolz 让我问问你们两个，但是，但是，法比奥，多年来你已经见过很多公司，就像你在IGT目前的职位上一样，你如何看待这些产品和服务，以及它们将如何融合两家公司以及文斯，也许也会得到你的看法？Fabio Celadon战略与企业发展执行副总裁好吧，我的意思是，正如文斯指出的那样，这种组合有一个根本的好处，那就是投资组合的互补性。金融科技是IGT从未参与过的事情，它是一项令人兴奋的业务，原因有很多。它与我们的赌场管理系统解决方案非常吻合，因此这两个业务部分的结合可以实现许多目标。而且，在游戏方面，事实是，IGT在一些专业市场（例如扑克和VLT等）中已经建立了非常强大的地位，但从未在II类市场中表现出特别强劲的地位。而且，Everi在二类业务中建立了一家出色的业务，这是一项经常性收入业务，这对我们来说是一个非常有吸引力的主张。因此，这是一个组合得很好的投资组合，与过去一些存在大量整合问题的组合不同，正是出于这个原因，我们预计不会出现这种情况。现在，有些人可能担心的问题之一是，整合将导致对某些现有产品和服务缺乏支持。事实上，我会说相反的话。我们强烈的兴趣和承诺继续为所有产品线、产品和服务提供支持，直至其生命周期结束。文斯·萨达斯基我认为法比奥总结得很好。在拥有互补产品线的同一个行业中，你找不到太多的组合。通常，必须牺牲某些产品，然后你选择，选择公司做得更好的产品，然后弄清楚，你知道，我们如何从这两家公司中获得最大收益。我认为我们从评估开始，我们都认为这是一个非常合适的选择。Fabio Celadon 我得为最后一条评论加上这个问题。IGT的国际分销足迹对于Everi的产品和服务来说非常宝贵，并将加快你们无论如何都会追求的国际扩张。

兰迪·泰勒（Randy Taylor）是的，还有一件事值得一提，我们真正向员工群宣讲的是，从研发的角度来看，这是我们想要去的地方。我们希望继续在金融科技、游戏和数字方面增强和提供更好的游戏和更好的服务。因此，研发对这家公司来说将是非常重要的，我们将继续投资于这种类型的支出，因为这是我们发展这家公司的方式。文斯·萨达斯基是的，我，我百分之百同意这一点。归根结底，我对这笔交易的看法是，如果我们从中回顾过去，回顾这几年后，我们没有创造出好的产品，也没有为客户提供增量服务，但我们节省了更多成本，是的，这将被视为失败，从我的角度来看，这是一次彻底的失败。你知道，如果我们不兑现成本，或者，你知道，我们，我们无法最大限度地提高成本，但是我们的研发资金做得非常出色，而且，你知道，我们发现自己对客户的价值比我们个人的价值要高得多，而且我们有很棒的产品即将问世，我们获胜的局面集体增加，这对我们公司来说是本垒打。Mike Rumbolz 嗯，你知道，你刚才简短地提到了这一点，客户以及股东和其他在市场上将我们视为我们，就像我们做这笔交易的人会做出什么样的反应？文斯·萨达斯基是的，我会带客户去，让法比奥对股东发表评论。因此，在客户方面，我知道你们也都曾与客户进行过交谈，他们中有许多是相同的客户，有时是这些组织中的不同人，但是，只不过是支持。Fabio Celadon 我们在业务组合互补性等方面所阐述的内容是众所周知的。但是，到目前为止，双方的股票反应都不太好，而且，我们承认这一点。而且，我想其根本原因是收盘的时机，你知道，在协同价值实现之前，投资者需要待一段时间等等。而且，这有点脱节，我们今天的状况与、和，以及这笔交易的结局有多好。兰迪·泰勒（Randy Taylor）也许可以回过头来谈谈，影响我们员工的是我们的福利，对吧？我们已经和他们进行了交谈，说：“看，我们的福利现在不会发生任何变化，今天什么也没发生，我们有福利。”我们期望的是，当两家公司合并，公司和企业合并时，我们的方法是两者兼而有之，并真正为我们的员工提供世界一流的福利，我只想把这个告诉你，看看你是否也能对此发表评论。

Fabio Celadon 是的，所以，我想向人们保证，当两者结合在一起时，不确定性变成了重中之重，人们开始思考各种不同的事物，这很自然。文斯已经经历了其中的一百万次。我亲自经历过其中的几个。事实是，我们最近启动的整合规划过程中的一部分将真正协调或理解我们在包括员工福利在内的各种不同方面从何开始，我认为我们最终将以没有人会更糟糕的方式调整它们。而且，实际上，它要么和以前一样，要么甚至更好。Mike Rumbolz 你说得很好，文斯，你在职业生涯中做了很多这样的事，而且，在游戏行业，我们已经习惯了收购而不是合并。你知道，“我们收购了你，现在我们做出了决定，我们将尽可能地将其清除，尽可能提高成本效益。”你对在游戏行业进行真正的合并有何看法。更难，更容易？文斯·萨达斯基是的，这很棒，这是一个很好的问题。我认为这更难，因为在收购中，对吧，收购公司通常会支付高额的溢价，因此，他们强加自己的意愿、文化和员工，只是，事实就是这样。你知道，在合并中，你知道，我们实际上是在合并。我们的股东正在获得 “新Everi” 的股份，因此，你知道，Everi的现有股东是股东，IGT的股东成为股东。所以，我们都在一起做这件事，你知道，他们不是在套现。对吧？很多时候，就是这样。你被收购，被收购方的股东得到一张支票然后他们就走了。所以，这要困难得多，因为你确实需要公司团结起来，有文化需要考虑，而且，你知道，我们确实想要最优秀的人才，最好的流程。所以，我们正在评估一切，你知道吗？评估我们用来制作游戏的每个系统、ERP 系统、我们的工具。我们将有一个短期计划和一个长期计划，所有这些。而且，也就是说，这是一项艰巨的工作，而不是，你知道，一家大公司进来收购我们，然后就像，“事实就是这样”，对吧？“我们正在使用所有系统，我们很棒，要么接受，要么离开。”但是，我确实认为，通过这个过程，我们将获得比直接收购更好的结果。兰迪·泰勒好吧，你看，我想我们可能还有时间再来一次。我认为这很简单，但我认为，如果你和法比奥都能从你的角度来看待完成这笔交易需要多长时间，那就太好了？那是什么，时间表是什么？你们怎么看待这个问题，你可以对此发表任何其他评论。文斯·萨达斯基是的，我希望我们明天能关门！兰迪·泰勒是的，没错，没错，没错。

文斯·萨达斯基但是，你知道，从签约到闭幕这段时间，我认为我们不会浪费，对吧？我们会尽我们所能去做，对吧？众所周知，我们真的无法一起做太多事情，但是我们可以，我们可以制定所有这些计划，想出我们的剧本，这样在第一天，我们就可以开始行动了。Fabio Celadon 是的，就流程而言，我的意思是，我们首先意识到，对于 IGT 来说，这两个细分市场需要与母舰分开，因此在开拓业务方面需要一些工作。然后，你知道，所有与分割、计划表和准备美国证券交易委员会文件相关的财务状况都是一个过程。因此，这将需要一些时间，而且你知道，监管审查也需要一点时间。我们的目标是明年第四季度或第一季度。Mike Rumbolz 是的，实际上，你知道，我，我认为我们的员工没有，真的很感激在努力将全球游戏和数字游戏与IGT的彩票业务区分开来方面付出了多少工作，已经投入了多少时间，在获得所有监管部门的批准之前，还需要多少时间。所以，我很感激你指出这一点。Fabio Celadon 是的，可以说，有很多共享服务需要在某种程度上站稳脚跟。兰迪·泰勒（Randy Taylor）是的，我一直在开玩笑说，我不确定我们能否把它做得比现在更复杂，但我认为最终会很好。这很复杂，因为你必须把它切成碎片。好吧，你看，我很感激，文斯，法比奥，谢谢你们抽出时间聊一聊。这确实是为了我们的员工，我认为我们正在努力继续保持他们的参与度，而且，你知道，他们的精力充沛，因为如果我们能跨越界限，这将是一个很好的组合，我认为这将使我们成为一个更好的公司。而且，谢谢你抽出时间。谢谢。其他信息及在哪里可以找到有关Everi、IGT、Ignite Rotate LLC（“Spinco”）和Ember Sub LLC（“Merger Sub”）之间的拟议交易（“拟议交易”），Everi、IGT和Spinco将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料。Everi将在S-4表格上提交注册声明，其中包括与拟议交易有关的联合委托书/招股说明书，这将构成Everi的委托书和招股说明书以及IGT的委托书。最终委托书/招股说明书将邮寄给Everi的股东，最终的委托书将邮寄给IGT的股东。敦促EVERI的投资者和证券持有人阅读注册声明，即联合代理人

声明/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件，我们敦促IGT的投资者和证券持有人仔细完整地阅读联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件，因为它们将包含有关EVERI、IGT和SPINCO以及拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明、联合委托书/招股说明书（如果有）以及Everi或IGT向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everi向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everi的网站www.everi.com上免费提供，也可以联系Everi控股公司的投资者关系部门，投资者关系部，7250 S. Tenaya Way，Suite 100，内华达州拉斯维加斯89113。IGT向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在IGT的网站www.igt.com上免费提供，也可以联系罗得岛州普罗维登斯纪念大道10号IGT全球解决方案公司IGT投资者关系部，罗得岛州普罗维登斯纪念大道10号IGT中心02903-1160，收件人：投资者关系。无要约或招揽本通信仅供参考，不构成认购、买入或卖出的要约，也不构成索取认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何证券的要约，也不构成邀请认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管辖区根据拟议交易或其他方式征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何违反《证券法》的销售、发行或转让证券适用的法律。除非通过符合经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得进行证券要约。招标参与者本通信不是向Everi或IGT的任何证券持有人征集代理人。但是，Everi和IGT及其各自的董事和执行官可能被视为与拟议交易相关的代理人招募的参与者。有关Everi董事和执行官的信息可以在其最新的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的年度股东大会委托书中找到。有关IGT董事、执行官和高级管理层成员的信息载于其向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。有关代理委托申请参与者的其他信息，以及对证券持股或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后向美国证券交易委员会提交。前瞻性陈述本通信包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital业务（“Spinco业务”）的拟议分拆以及Everi收购Spinco业务的提议。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些

前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会对Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的财务或经营业绩产生重大影响。这些前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“预见”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“可能” 和 “应该” 等术语以及这些术语的否定词或其他类似表述来识别。除其他外，本通讯中的前瞻性陈述包括有关拟议交易的潜在收益和协同效应的陈述，包括未来的财务和经营业绩、计划、目标、预期和意图；以及拟议交易的预期完成时间。此外，所有涉及Everi或IGT预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括与为股东和股东创造价值、拟议交易给合并后的公司和IGT的客户、员工、股东和其他组成部分带来的好处、公司的分离和整合、合并后的公司的运营计划、成本节省以及完成拟议交易的预期时间表有关的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩，包括Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的实际业绩，与此类陈述所明示或暗示的业绩存在重大差异。除其他外，这些风险和不确定性包括与可能无法在预期时间范围内或根本不满足拟议交易的条件相关的风险（包括未能获得必要的监管机构、股东和股东批准或任何必要的豁免、同意或转让，包括任何所需的许可证或其他协议）；与实现拟议交易预期收益的能力相关的风险，包括永恒的可能性我和 IGT 可能是无法在预期的时间范围内实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率，也无法成功分离和/或整合Spinco业务；留住关键人员的能力；宣布或完成拟议收购对Everi和IGT股本的市场价格以及Everi和IGT的经营业绩的负面影响；与Everi将在美国发行的股票价值相关的风险拟议交易；任何事件的发生，可能导致与拟议交易相关的合并协议（“合并协议”）终止的变更或其他情况；Everi普通股股东和IGT普通股股东范围和特征的变化及其根据拟议交易合并协议对根据拟议交易可发行的Everi普通股数量、根据拟议交易向Everi股东支付的股息规模的影响，以及负债的程度将是Everi因拟议交易而产生的重大交易成本、费用、支出和费用（包括但不限于与负债、未来资本支出、收入、支出、协同效应、债务、财务状况、损失和未来前景的任何不可预见的变化或影响相关的未知负债和风险）；预期或目标的未来财务和经营业绩和业绩；运营成本、客户损失和业务中断（包括但不限于维持员工、客户方面的困难）或者其他业务、合同或运营关系（在拟议交易公告或拟议交易结束后）；出于任何原因未能完成或延迟完成拟议交易；与COVID-19疫情或类似公共卫生危机卷土重来相关的风险；与博彩业竞争相关的风险；对重要许可安排、客户或其他第三方的依赖；因收购公司的分离和整合而产生的问题和成本；以及业务和会计调整的时机和影响；与拟议交易融资相关的风险、Everi的总体债务水平及其偿还未偿债务本金和利息的能力，包括与拟议交易相关的承担或产生的债务；全球市场的经济变化，

例如货币兑换、通货膨胀和利率以及衰退；政府政策（包括影响博彩业、税收、贸易、关税、移民、海关和边境行动的政策变化）以及其他Everi和IGT无法控制的外部因素；与拟议交易相关的监管和诉讼事项，或以其他方式影响Everi、IGT、Spinco、合并后的公司或博彩业的总体影响；收购企业的意外负债；意外的不利影响或业务负债资产剥离；任何重大商誉或无形资产减值对收益的影响；与知识产权、隐私问题和网络安全相关的风险（包括涉及信息技术基础设施和数据的故障、泄露、攻击或披露造成的损失和其他后果）；其他业务影响（包括行业、市场、经济、政治或监管条件的影响）；以及其他风险和不确定性，包括但不限于Everi10-K表年度报告中描述的风险和不确定性已向美国证券交易委员会存档和不时出现在其他提交的报告中，包括Everi的10-Q表季度报告，以及IGT向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中描述的报告，以及不时在其他提交的报告中，包括IGT的6-K表最新报告。有关Everi的风险和不确定性的进一步描述可以在其最新的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的当前报告中找到，与IGT相关的可以在其最新的20-F表年度报告和6-K表的最新报告中找到，所有这些报告均已向美国证券交易委员会提交，可在www.sec.gov上查阅。除非法律要求，否则Everi和IGT都不打算根据新信息或未来事件或事态发展更新前瞻性陈述。