lw-20240503


特拉华州	1-37830	61-1797411
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件编号)	(税务局雇主识别号码)

599 S。河滨巷		83616
老鹰, 爱达荷州		(邮政编码)
(主要执行办公室地址)
	(208) 938-1047
	(注册人的电话号码，包括区号)
	不适用
	(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

在……上面2024年5月3日(“截止日期”)，Lamb Weston Holdings，Inc.(“本公司”)作为借款方，与本公司订立经修订及重订信贷协议(“循环信贷协议”)，Lamb-Weston/Meijer v.o.f。(“LW EMEA”)，作为借款人、担保方、不时的贷款方以及作为行政代理人的美国银行。循环信贷协议取代本公司于二零一六年十一月九日订立的现有信贷协议(经修订，即“现有循环信贷协议”)，该协议由本公司作为借款人、担保方、不时的贷款方及行政代理的美国银行订立。

现有的循环信贷协议除其他外，规定了10亿美元的循环信贷安排(“循环信贷安排”)，包括以美元和各种外币提供的借款和信用证。循环信贷协议修订现有循环信贷协议，目的包括(I)将循环信贷安排的承担额增加至15亿美元，(Ii)将循环信贷安排的到期日由2026年8月11日延长至2029年5月3日，及(Iii)为2029年5月3日到期的LW EMEA设立新的200.0亿欧元定期贷款安排(“欧洲定期贷款”)。LW EMEA不需要对欧洲定期贷款进行摊销偿还。截止日期，LW EMEA偿还了约2.0亿欧元的债务，并终止了现有的4.0亿欧元循环信贷安排。

循环信贷机制下的借款按年利率计息，利率等于(I)适用利率加(Ii)(A)美元计价贷款、定期SOFR、调整后每日简单SOFR或基本利率(各自定义见循环信贷协议)，及(B)替代货币计值贷款、替代货币定期利率或替代货币每日利率(各自定义见循环信贷协议)。欧洲定期贷款的借款按年利率计息，利率等于(I)适用利率加(Ii)适用于欧元计价贷款的替代货币定期利率。适用利率以本公司综合净杠杆率为基准，介乎1.125%至1.75%之间(如属基本利率贷款，则为0.125%至0.75%)。

于截止日期，本公司订立经修订及重订之信贷协议(“定期贷款信贷协议”)，由本公司作为借款方、担保方、贷款方不时与行政代理AgWest Farm Credit订立。定期贷款信贷协议取代本公司于2019年6月28日订立的现有信贷协议(经修订，即“现有定期贷款信贷协议”)，该协议由本公司作为借款人、担保方、不时的贷款人及行政代理AgWest Farm Credit(PCA)订立。

现有定期贷款信贷协议规定(其中包括)(I)3.00亿美元定期贷款安排、(Ii)3.25亿美元定期贷款安排(“A-2定期贷款”)及(Iii)4.50亿美元定期贷款安排。定期贷款信贷协议修改现有的定期贷款信贷协议，目的除其他外，建立额外的3.25亿美元定期贷款安排(“A-4定期贷款”)，其中一部分在截止日期用于全额偿还A-2定期贷款。

A-4期贷款的借款按年利率计息，利率等于(I)适用利率加(Ii)调整后期限SOFR、基本利率或固定利率(各自定义见定期贷款信贷协议)。适用利率基于本公司的综合净杠杆率，范围在1.85%至2.85%之间(或就基本利率贷款而言，为0.85%至1.85%)。

公司必须从2024年9月的最后一个营业日开始，按季度分期偿还A-4期贷款，相当于A-4期贷款原始本金每年5.00%的等额分期偿还，剩余本金余额在到期日支付(取决于对预付款的调整)。A-4期限贷款将于2029年5月3日到期。

定期贷款信贷协议包含与现行定期贷款信贷协议基本一致的肯定和消极契约、金融契约和违约事件。

循环信贷协议和定期贷款信贷协议的副本分别作为附件10.1和10.2提交给本报告的8-K表格，并通过引用并入本报告。上述描述为循环信贷协议及定期贷款信贷协议的摘要，并不自称完整，并分别由循环信贷协议及定期贷款信贷协议的完整文本所规限。

某些代理和贷款人及其关联公司不时为本公司及其关联公司提供各种财务咨询、投资银行和商业银行服务，他们因这些交易而获得惯常费用和补偿，并可能在未来获得惯常费用和补偿。


展品编号						描述
10.1						Lamb Weston Holdings，Inc.之间于2024年5月3日签订了修订和重述的信贷协议，Lamb-Weston/Meijer v.o.f.，担保人一方、贷方一方和美国银行，不适用，作为行政代理人
10.2						Lamb Weston Holdings，Inc.之间于2024年5月3日签订了修订和重述的信贷协议，担保人一方、贷方一方以及作为行政代理人的AgWest Farm Credit，PCA

104						封面交互式数据文件（封面XYZ标签嵌入Inline BEP文档中）


	LAMB WESTON HOLDINGS，Inc.


	发信人：	/s/ Eryk J. Spyek
		姓名：Eryk J. Spyek
		职务：总法律顾问兼首席合规官
日期：2024年5月8日


每个班级的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称

普通股，面值1.00美元	LW	纽约证券交易所


o			根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)


o			根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料


o			根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信


o			根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信