附录 99.1
权威医疗公布2024财年第一季度财务业绩
第一季度收入同比增长7%,达到6,350万美元
马萨诸塞州弗雷明汉市(2024年5月7日)——医疗商业情报领域的行业领导者权威医疗公司(“权威医疗保健” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:DH)今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
2024 年第一季度财务摘要:
Definitive Healthcare创始人、执行董事长兼临时首席执行官杰森·克兰茨表示:“尽管我们第一季度的表现好坏参半,但由于我们继续关注运营效率,调整后的息税折旧摊销前利润率仍然强劲。”“同时,我们继续投资创新产品,这将有助于我们推动股东的长期增长和盈利能力。”
最近的业务和运营亮点:
客户赢了
在第一季度,Definitive Healthcare的企业客户群增长了30%,同比增长6%,在本季度末有559个企业客户,定义为年经常性收入超过10万美元的客户。客户获胜包括:
股票回购计划
公司董事会批准回购总额不超过2,000万美元的A类普通股。回购将不时以现行市场价格在公开市场上进行,或在市场外通过谈判交易进行。除非董事会延长或缩短,否则回购计划预计将持续到 2024 年底。
商业展望
根据截至2024年5月7日的信息,公司发布了以下财务指导。
2024 年第二季度:
2024 年全年:
我们没有提供本新闻稿中包含的前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的量化对账,因为这些非公认会计准则财务指标中未包括的某些项目存在高度可变性,难以预测;特别是股权薪酬支出、应收税款协议下的税款和金额、递延所得税资产和递延所得税负债以及交易、整合和重组费用的影响。我们预计,这些排除项目的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生重大且可能不可预测的影响。
电话会议信息
Definitive Healthcare将于今天,即2024年5月7日下午 5:00(美国东部时间)举行电话会议,讨论公司的全部财务业绩和当前的业务前景。参与者可以拨打 1-877-358-7298 或 1-848-488-9244 拨打电话。电话会议结束后不久,将在2024年6月6日之前重播本次电话会议,电话号码为1-800-645-7964或1-757-849-6722。重播密码是 1765 #。该活动的网络直播将在Definitive Healthcare的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.definitivehc.com/。
关于权威医疗保健
在 Definitive Healthcare,我们的热情是将数据、分析和专业知识转化为医疗商业情报。我们帮助客户发现正确的市场、机会和人才,使他们能够塑造未来的医疗保健行业。要了解更多信息,请访问 definitivehc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述,反映了我们目前对未来事件和财务业绩的看法。此类声明是在1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 保护下提供的。前瞻性陈述包括所有不只与历史或当前事实相关的陈述,通常可以通过用将来时写的词语或短语来识别,和/或以 “可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“打算”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期望”、“继续”、“假设”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“” “潜在地” 或类似的词语或变体,或其否定词,提及未来时期,或通过纳入预测或预测,但这些术语不是唯一的手段识别此类陈述。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就我们的展望、财务指导、医疗商业情报解决方案的好处、我们的竞争地位、客户行为和解决方案的使用、市场、行业和宏观经济环境、我们的业务、增长战略、产品开发努力和未来支出、客户增长以及反映我们对我们执行战略计划、实现未来增长和盈利能力以及实现目标的能力的期望的陈述我们的财务目标。本新闻稿中的前瞻性陈述基于我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来息息相关,因此它们受固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此,我们的实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括:我们无法从收购中实现预期的业务或财务收益,以及我们收购的风险或
投资可能难以整合,扰乱我们的业务,削弱股东价值,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;我们无法实现内部重组活动的预期成本节约、运营效率或其他收益;全球地缘政治紧张局势和艰难的宏观经济状况;国际、国家、地区和地方经济、商业和财务状况的实际或潜在变化,包括衰退、通货膨胀、高利率、波动资本市场和相关的市场不确定性;艰难的宏观经济条件对我们的新客户和现有客户的影响;我们无法获得新客户和从现有客户那里获得额外收入;我们无法实现平台订阅的销售或对我们平台和我们提供的数据的需求下降;我们运营市场的竞争力和有效竞争的能力;未能维护和改善我们的平台,或为医疗商业开发新的模块或见解情报;无法获得和维护准确、全面或可靠的数据,这可能会导致对我们平台的需求减少;我们最近的增长率可能无法预示我们未来的增长;随着我们增加业务投资,未来无法实现或维持公认会计准则或非公认会计准则的盈利能力;无法接触数据提供商;未能对医疗商业情报的进步做出回应;无法吸引新客户和扩大订阅量当前客户的;我们的成功过渡行政领导层的能力;网络攻击和安全漏洞的风险;诉讼、调查或其他法律、政府或监管行动;我们的安全措施遭到违反或以其他方式获得未经授权访问数据的可能性;未来出现更多重大漏洞或重大缺陷的风险;以及在我们历史上未这样做的司法管辖区因订阅我们的平台而被要求征收销售税或其他相关税的风险。
可能导致我们的实际表现与这些前瞻性陈述不同的其他因素或事件可能会不时出现,我们无法预测所有这些因素或事件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,我们的实际财务状况、经营业绩、未来业绩和业务在重大方面可能与这些前瞻性陈述中预测的业绩有所不同。
有关可能影响我们运营和财务业绩的因素的更多讨论,请参阅我们将在本财报发布后提交的截至2024年3月31日的三个月的10-Q表季度报告,以及我们的8-K表最新报告和美国证券交易委员会后续申报的其他文件,这些报告已经或将会在我们网站的投资者关系页面ir.definitivehc.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上公布。
本新闻稿中的所有信息仅反映截至发布之日。除非法律要求,否则我们没有义务公开更新这些信息,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
网站
Definitive Healthcare打算使用其网站作为重要公司信息的分发渠道。有关公司的财务和其他重要信息定期发布在公司网站 https://www.definitivehc.com/ 上并可通过该网站进行访问。因此,除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件、公开电话会议和网络直播外,您还应关注我们网站 https://ir.definitivehc.com/ 的投资者关系部分。此外,当您通过访问我们的投资者关系页面的 “电子邮件提醒” 部分注册电子邮件地址时,您可能会自动收到有关公司的电子邮件提醒和其他信息,网址为 https://ir.definitivehc.com/。
非公认会计准则财务指标
作为本财报的一部分,我们提供了补充的非公认会计准则财务指标。我们认为,这些补充性非公认会计准则财务指标对投资者很有用,因为它们允许对公司进行评估,重点关注其核心业务的业绩,包括将财务业绩与历史时期以及同行和竞争对手公司的财务业绩进行有意义的比较。我们对这些非公认会计准则条款的使用可能与行业中其他公司对类似术语的使用有所不同,因此可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论,也不是根据公认会计原则计算的绩效衡量标准。本新闻稿末尾的财务报表中提供了GAAP与非GAAP业绩的对账。
我们将未分配的自由现金流、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的营业收入、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益称为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标不是美国公认会计原则(“GAAP”)所要求或编制的。这些是衡量我们业绩的补充财务指标,不应被视为(用于)经营活动提供的现金、运营亏损、净(亏损)收入、净(亏损)收入利润率、毛利、毛利率或根据公认会计原则得出的任何其他衡量标准的替代品。
我们将Unlevered Free Cash Flow 定义为经营活动提供的(用于)的净现金减去不动产、设备和其他资产的购买,再加上现金利息支出,以及与交易、整合和重组相关费用、收益和其他非核心项目相关的现金支付。Unlevered Free Cash Flow 不代表可用于全权支出的剩余现金流,因为除其他外,我们有强制性的还本付息要求。
我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除债务相关成本前的收益,包括利息支出、所得税以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经调整后不包括某些项目的息税折旧摊销前利润
重大或不寻常的性质,包括其他收入和支出、股权薪酬、商誉减值、交易、整合和重组费用以及其他非核心支出。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润占收入的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是管理层和董事会用来评估我们业务盈利能力的关键指标。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率为投资者评估我们的经营业绩提供了有用的衡量标准,因为这些指标消除了非核心和异常项目以及非现金支出,我们认为这些支出并不代表持续的经营业绩。我们认为,这些指标有助于投资者在合并水平上衡量我们业务的盈利能力。
我们将调整后毛利定义为毛利,不包括与收购相关的折旧和摊销以及股权薪酬成本,调整后毛利率定义为调整后毛利占收入的百分比。调整后的毛利润和调整后的毛利率是管理层和董事会用来评估我们运营的关键指标。我们不包括与收购相关的折旧和摊销费用,因为它们与持续运营业务的成本没有直接关系。根据公认会计原则,一小部分股票薪酬包含在收入成本中,但由于其非现金性质,不包括在我们的调整后毛利计算中。
我们将调整后的营业收入定义为运营亏损加上与收购相关的摊销、股权薪酬、商誉减值、交易、整合和重组费用以及其他非核心支出。
我们将调整后净收入定义为调整后的营业收入减去利息支出、净额、经常性所得税优惠、外币(亏损)收益和调整的税收影响。我们将调整后的摊薄后每股净收益定义为调整后净收益除以摊薄后的已发行股份。
在评估我们的非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,将来我们可能会产生与这些演示文稿中取消的费用相似的费用。
投资者联系人:
Brian Denyeau
最终医疗保健的 ICR
brian.denyeau@icrinc.com
646-277-1251
媒体联系人:
Bethany Swackhamer
bswackhamer@definitivehc.com
权威医疗公司 |
|
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简明合并资产负债表 |
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(以千计,股票数量和面值除外;未经审计) |
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|||||||
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|
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|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
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||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
105,994 |
|
|
$ |
130,976 |
|
短期投资 |
|
|
189,174 |
|
|
|
177,092 |
|
应收账款,净额 |
|
|
56,655 |
|
|
|
59,249 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
13,296 |
|
|
|
13,120 |
|
递延合同费用 |
|
|
13,598 |
|
|
|
13,490 |
|
流动资产总额 |
|
|
378,717 |
|
|
|
393,927 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
4,100 |
|
|
|
4,471 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
9,022 |
|
|
|
9,594 |
|
其他资产 |
|
|
1,978 |
|
|
|
2,388 |
|
递延合同费用 |
|
|
16,219 |
|
|
|
17,320 |
|
无形资产,净额 |
|
|
317,972 |
|
|
|
323,121 |
|
善意 |
|
|
1,082,137 |
|
|
|
1,075,080 |
|
总资产 |
|
$ |
1,810,145 |
|
|
$ |
1,825,901 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
|
4,895 |
|
|
|
5,787 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
35,950 |
|
|
|
51,529 |
|
递延收入 |
|
|
108,078 |
|
|
|
97,377 |
|
定期贷款 |
|
|
13,750 |
|
|
|
13,750 |
|
经营租赁负债 |
|
|
2,307 |
|
|
|
2,239 |
|
流动负债总额 |
|
|
164,980 |
|
|
|
170,682 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
递延收入 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
定期贷款 |
|
|
239,267 |
|
|
|
242,567 |
|
经营租赁负债 |
|
|
8,690 |
|
|
|
9,372 |
|
应收税款协议负债 |
|
|
125,150 |
|
|
|
127,000 |
|
递延所得税负债 |
|
|
66,615 |
|
|
|
67,163 |
|
其他负债 |
|
|
10,403 |
|
|
|
9,934 |
|
负债总额 |
|
|
615,114 |
|
|
|
626,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股权: |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股,面值0.001美元,已授权6亿股,截至2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为117,790,025和116,562,252股 |
|
|
118 |
|
|
|
117 |
|
B类普通股,面值0.00001美元,授权6500万股,截至2024年3月31日已发行和流通的股票分别为39,664,004和39,238,832股,截至2023年12月31日已发行和流通的39,762,700股和39,168,047股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,095,482 |
|
|
|
1,086,581 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
1,658 |
|
|
|
2,109 |
|
累计赤字 |
|
|
(236,968 |
) |
|
|
(227,450 |
) |
非控股权益 |
|
|
334,741 |
|
|
|
337,817 |
|
权益总额 |
|
|
1,195,031 |
|
|
|
1,199,174 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
1,810,145 |
|
|
$ |
1,825,901 |
|
权威医疗公司 |
|
|||||||
简明合并运营报表 |
|
|||||||
(以千计,股份金额和每股数据除外;未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入 |
|
$ |
63,480 |
|
|
$ |
59,201 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括摊销的收入成本 (1) |
|
|
9,736 |
|
|
|
8,552 |
|
摊销 |
|
|
3,362 |
|
|
|
3,354 |
|
毛利 |
|
|
50,382 |
|
|
|
47,295 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
销售和市场营销 (1) |
|
|
21,760 |
|
|
|
23,423 |
|
产品开发 (1) |
|
|
10,132 |
|
|
|
9,884 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
16,883 |
|
|
|
14,079 |
|
折旧和摊销 |
|
|
9,322 |
|
|
|
9,590 |
|
交易、整合和重组费用 |
|
|
8,534 |
|
|
|
2,590 |
|
运营费用总额 |
|
|
66,631 |
|
|
|
59,566 |
|
运营损失 |
|
|
(16,249 |
) |
|
|
(12,271 |
) |
其他收入(支出),净额 |
|
|
|
|
|
|
||
利息收入(支出),净额 |
|
|
111 |
|
|
|
(780 |
) |
其他收入(支出),净额 |
|
|
2,640 |
|
|
|
(3,631 |
) |
其他收入(支出)总额,净额 |
|
|
2,751 |
|
|
|
(4,411 |
) |
所得税前净亏损 |
|
|
(13,498 |
) |
|
|
(16,682 |
) |
从所得税中受益 |
|
|
780 |
|
|
|
710 |
|
净亏损 |
|
|
(12,718 |
) |
|
|
(15,972 |
) |
减去:归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(3,200 |
) |
|
|
(3,909 |
) |
归属于权威医疗公司的净亏损 |
|
$ |
(9,518 |
) |
|
$ |
(12,063 |
) |
A类普通股每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
加权平均已发行A类普通股: |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
|
117,433,520 |
|
|
|
108,234,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 金额包括基于股票的薪酬支出,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入成本 |
|
$ |
271 |
|
|
$ |
258 |
|
销售和营销 |
|
|
2,271 |
|
|
|
2,649 |
|
产品开发 |
|
|
2,761 |
|
|
|
3,011 |
|
一般和行政 |
|
|
10,279 |
|
|
|
5,210 |
|
基于权益的薪酬支出总额 |
|
$ |
15,582 |
|
|
$ |
11,128 |
|
权威医疗公司 |
|
|||||||
简明合并现金流量表 |
|
|||||||
(以千计;未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
由(用于)经营活动提供的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(12,718 |
) |
|
$ |
(15,972 |
) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
554 |
|
|
|
513 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
12,130 |
|
|
|
12,431 |
|
递延合同成本的摊销 |
|
|
3,692 |
|
|
|
2,860 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
15,582 |
|
|
|
11,128 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
176 |
|
|
|
176 |
|
可疑应收账款准备金 |
|
|
211 |
|
|
|
22 |
|
与办公室租赁相关的非现金减值费用 |
|
|
— |
|
|
|
157 |
|
应收税款协议重新计量 |
|
|
(2,267 |
) |
|
|
3,552 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
270 |
|
|
|
— |
|
递延所得税 |
|
|
(847 |
) |
|
|
(773 |
) |
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
2,999 |
|
|
|
6,966 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(1,399 |
) |
|
|
(3,796 |
) |
递延合同费用 |
|
|
(2,699 |
) |
|
|
(4,021 |
) |
或有考虑 |
|
|
(602 |
) |
|
|
— |
|
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
(8,231 |
) |
|
|
(3,855 |
) |
递延收入 |
|
|
9,738 |
|
|
|
5,569 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
16,589 |
|
|
|
14,957 |
|
投资活动提供的现金流量(用于): |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产、设备和其他资产 |
|
|
(266 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
购买短期投资 |
|
|
(83,826 |
) |
|
|
(90,252 |
) |
短期投资的到期日 |
|
|
73,588 |
|
|
|
58,120 |
|
为收购支付的现金,扣除获得的现金 |
|
|
(13,530 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(24,034 |
) |
|
|
(33,470 |
) |
用于融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的还款 |
|
|
(3,438 |
) |
|
|
(1,719 |
) |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
|
(5,806 |
) |
|
|
(1,530 |
) |
支付或有对价 |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
应收税款协议下的付款 |
|
|
(6,950 |
) |
|
|
(246 |
) |
股票发行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(30 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(17,194 |
) |
|
|
(3,525 |
) |
现金和现金等价物的净减少 |
|
|
(24,639 |
) |
|
|
(22,038 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
(343 |
) |
|
|
65 |
|
现金和现金等价物,期初 |
|
|
130,976 |
|
|
|
146,934 |
|
现金和现金等价物,期末 |
|
$ |
105,994 |
|
|
$ |
124,961 |
|
补充现金流披露: |
|
|
|
|
|
|
||
在此期间支付的现金用于: |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
3,642 |
|
|
$ |
3,475 |
|
所得税 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
79 |
|
收购: |
|
|
|
|
|
|
||
收购的净资产,扣除收购的现金 |
|
$ |
13,675 |
|
|
$ |
— |
|
应收营运资金调整 |
|
|
(145 |
) |
|
|
— |
|
为收购支付的净现金 |
|
$ |
13,530 |
|
|
$ |
— |
|
非现金投资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出包含在应计费用和其他负债中 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
333 |
|
权威医疗公司
非公认会计准则财务指标与最接近的公认会计准则等效指标的对账
将GAAP运营现金流与未偿还的自由现金流进行对账 |
|
||||||
(以千计;未经审计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
$ |
16,589 |
|
|
$ |
14,957 |
|
购买财产、设备和其他资产 |
|
(266 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
以现金支付的利息 |
|
3,642 |
|
|
|
3,475 |
|
以现金支付的交易、整合和重组费用 (a) |
|
8,264 |
|
|
|
2,433 |
|
收入付款 (b) |
|
602 |
|
|
|
— |
|
其他非核心项目 (c) |
|
(528 |
) |
|
|
1,276 |
|
无限的自由现金流 |
$ |
28,303 |
|
|
$ |
20,803 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 以现金支付的交易和整合费用主要代表与我们的收购相关的法律、会计和咨询费用。以现金支付的重组费用与我们的重组计划有关。 |
|
GAAP净亏损与调整后净收益的对账以及 |
|
||||||
GAAP 营业亏损占调整后营业收入 |
|
||||||
(以千计,股票和每股金额除外;未经审计) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净亏损 |
$ |
(12,718 |
) |
|
$ |
(15,972 |
) |
添加:所得税优惠 |
|
(780 |
) |
|
|
(710 |
) |
加:利息(收入)支出,净额 |
|
(111 |
) |
|
|
780 |
|
加:其他(收入)支出,净额 |
|
(2,640 |
) |
|
|
3,631 |
|
运营损失 |
|
(16,249 |
) |
|
|
(12,271 |
) |
添加:通过企业合并获得的无形资产的摊销 |
|
11,211 |
|
|
|
11,367 |
|
添加:基于股权的薪酬 |
|
15,582 |
|
|
|
11,128 |
|
添加:交易、整合和重组费用 |
|
8,534 |
|
|
|
2,590 |
|
添加:其他非核心物品 |
|
(528 |
) |
|
|
1,276 |
|
调整后的营业收入 |
|
18,550 |
|
|
|
14,090 |
|
减去:利息收入(支出),净额 |
|
111 |
|
|
|
(780 |
) |
减去:经常性所得税优惠 |
|
780 |
|
|
|
710 |
|
减去:外币收益(亏损) |
|
373 |
|
|
|
(79 |
) |
减去:净亏损调整的税收影响 |
|
(6,772 |
) |
|
|
(4,858 |
) |
调整后净收益 |
$ |
13,042 |
|
|
$ |
9,083 |
|
调整后摊薄后每股净收益的股份 (a) |
|
156,634,698 |
|
|
|
154,300,768 |
|
调整后的每股净收益 |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 摊薄后的调整后每股净收益是通过对所有潜在的加权平均A类普通股和任何可转换为A类普通股的证券(包括最终OpCo单位和限制性股票单位)生效来计算的。未偿还奖励和可转换证券的稀释效应反映在摊薄后的每股收益中,方法是按照公认会计原则的要求假设未确认的薪酬收益,采用库存股法。截至2024年3月31日和2023年3月31日,全面摊薄后的股票分别为164,977,953股和162,001,223股。 |
|
GAAP 毛利润和利润率与调整后毛利润率的对账 |
|
|||||||||||||||
(以千计,百分比除外;未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
(以千计) |
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||
报告的毛利润和利润率 |
|
$ |
50,382 |
|
|
|
79 |
% |
|
$ |
47,295 |
|
|
|
80 |
% |
通过业务获得的无形资产的摊销 |
|
|
2,443 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
2,290 |
|
|
|
4 |
% |
股权补偿成本 |
|
|
271 |
|
|
|
— |
|
|
|
258 |
|
|
|
— |
|
调整后的毛利润和利润率 |
|
$ |
53,096 |
|
|
|
84 |
% |
|
$ |
49,843 |
|
|
|
84 |
% |
GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
|
||||||||||||||
(以千计,百分比除外;未经审计) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
|
金额 |
|
|
占收入的百分比 |
|
||||
净亏损和利润 |
$ |
(12,718 |
) |
|
|
(20 |
)% |
|
$ |
(15,972 |
) |
|
|
(27 |
)% |
利息(收入)支出,净额 |
|
(111 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
780 |
|
|
|
1 |
% |
从所得税中受益 |
|
(780 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(710 |
) |
|
|
(1 |
)% |
折旧和摊销 |
|
12,684 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
12,944 |
|
|
|
22 |
% |
EBITDA和利润率 |
|
(925 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(2,958 |
) |
|
|
(5 |
)% |
其他(收入)支出,净额(a) |
|
(2,640 |
) |
|
|
(4 |
)% |
|
|
3,631 |
|
|
|
6 |
% |
基于股权的薪酬 (b) |
|
15,582 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
11,128 |
|
|
|
19 |
% |
交易、整合和重组费用 (c) |
|
8,534 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
2,590 |
|
|
|
4 |
% |
其他非核心项目 (d) |
|
(528 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
1,276 |
|
|
|
2 |
% |
调整后 EBITDA 和利润率 |
$ |
20,023 |
|
|
|
32 |
% |
|
$ |
15,667 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 主要代表外汇和TRA负债调整损益。 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
(以千计) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
并购尽职调查和交易成本 |
|
$ |
609 |
|
|
$ |
292 |
|
整合成本 |
|
|
434 |
|
|
|
19 |
|
为或有对价进行公允价值调整 |
|
|
270 |
|
|
|
— |
|
遣散费和其他离职费用的重组费用 |
|
|
7,221 |
|
|
|
2,122 |
|
办公室关闭和搬迁重组费用和减值 |
|
|
— |
|
|
|
157 |
|
交易、整合和重组费用总额 |
|
$ |
8,534 |
|
|
$ |
2,590 |
|
(d) 其他非核心项目是指由事件驱动的支出,这些支出通常是一次性的、非运营的,和/或与我们的核心业务无关的。这些费用包括非核心法律和监管费用,这些费用与独特的特殊诉讼、不被视为正常和经常性业务活动的法律和监管事宜,包括销售税应计费用,包括我们在2024年和之前某些年份可能需要向客户收取的销售税的罚款和利息,以及其他非经常性的法律和监管事务。其他非核心项目还包括与我们的2024年重组计划相关的非经常性咨询费,以及与融资、资本结构变更和其他非经常性费用相关的专业费用。
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
(以千计) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
非核心法律和监管 |
|
$ |
(865 |
) |
|
$ |
1,049 |
|
非经常性战略重组的咨询费 |
|
|
330 |
|
|
|
— |
|
其他非核心支出 |
|
|
7 |
|
|
|
227 |
|
其他非核心项目总数 |
|
$ |
(528 |
) |
|
$ |
1,276 |
|