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Envestnet 2024 年第一季度收益 2024 年 5 月 7 日

2 免责声明关于前瞻性陈述的警示声明本演示文稿中关于Envestnet, Inc.2024年第二季度的预期财务业绩和展望、其战略和运营计划以及增长战略等前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些陈述涉及风险和不确定性，公司的实际业绩可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。此外，不应将报告的结果视为未来业绩的指标。可能导致实际业绩与本演示文稿中前瞻性陈述不同的潜在风险、不确定性和其他因素包括但不限于我们招聘和留住高级管理领导层和其他关键员工以及成功管理过渡的能力，包括首席执行官的过渡；不利的经济或全球市场状况，包括通货膨胀和市场利率上升的时期，以及政府对此类情况的反应；中东以及俄罗斯和乌克兰之间，包括相关制裁及其对全球经济和资本市场的影响；我们向金融服务行业客户提供解决方案和服务的收入集中度；我们在收入的很大一部分依赖有限的客户；客户重新谈判费用；申报单位或长期资产，尤其是商誉和无形资产公允价值估计的变化；我们的债务金额，我们偿还债务的能力以及与我们的债务相关的衍生品交易的相关风险；限制我们访问第三方信息的能力或获取此类信息的费用；将部分销售活动定向于大型金融机构和大型金融科技公司，这会延长销售周期，需要大量的前期销售成本，并导致完成部分销售的可预测性降低；我们获得收入的资产的投资模式发生变化，投资者可以自由赎回或提款任何时候的投资；市场状况和利率波动对我们产品和服务需求以及所管理或管理的资产价值的影响；地缘政治动荡加剧和其他可能对全球经济或特定国际、地区和国内市场产生不利影响的事件；我们跟上快速技术变革、不断变化的行业标准或客户不断变化的要求的能力；与我们的国际业务相关的风险；我们的解决方案和服务与其他解决方案和服务相比的竞争力；与可能、感知或实际违反信托义务和/或利益冲突相关的责任；对我们声誉的损害；未能保护我们的知识产权；我们对外包安排的依赖；激进股东阻碍我们执行业务战略，转移董事会和管理层的注意力和资源并导致我们承担大量开支；公共卫生危机、流行病或类似事件；我们的能力成功地确定潜在的收购候选人，完成收购并成功整合被收购的公司；我们成功地及时准确地将客户资产从其技术平台转换为我们的技术平台的能力；我们推出新的解决方案、服务和增强措施的能力；监管合规失败；我们维护系统和设施的安全和完整性以及维护个人信息隐私和网络安全漏洞潜在责任的能力；隐私法律法规、行业标准和合同义务以及这些法律、法规、标准和义务的变更对我们业务运营方式的影响以及未能遵守这些要求的负面影响；我们的客户未能获得我们使用信息披露的适当许可或豁免；对我们的不利司法或监管程序；我们的解决方案、服务或系统或我们所依赖的第三方的解决方案、服务或系统无法正常运行；潜在的使用责任不准确我们提供的第三方提供的信息；被视为 “控制权变更” 的发生；某些税法适用和解释的不确定性；向现有股东增发普通股或发行优先股或可转换证券；总体经济、政治和监管状况；全球事件、自然灾害、环境灾害、恐怖袭击和流行病，包括其对经济和贸易市场的影响；管理层对这些问题的回应因素。有关这些风险和其他风险、不确定性和因素的更多信息，请参见我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的投资者关系网站 http://investor.envestnet.com/ 上查阅。提醒您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本演讲之日。本演示文稿中的所有信息均截至2024年5月7日，除非法律要求，否则我们没有义务公开修改任何前瞻性陈述以反映本演示之日之后的情况或事件，也没有义务报告意外事件的发生。© 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。

3 免责声明非公认会计准则财务披露声明本演示文稿包含非公认会计准则财务指标、“调整后息税折旧摊销前净收益”、“调整后摊薄后每股净收益” 和 “自由现金流”。• “调整后息税折旧摊销前利润” 代表递延收入公允价值调整前的净收益（亏损）、利息收入、利息支出、所得税准备金、折旧和摊销、非现金补偿费用、重组费用和交易成本、遣散费费用、诉讼、监管和其他与治理相关的费用，国外货币、非所得税支出调整、权益法投资的亏损分配和非控股权益亏损。• “调整后净收益” 是指扣除所得税准备金前的净收益（亏损）、递延收入公允价值调整、非现金利息支出、可转换票据的现金利息、收购的无形资产的摊销、非现金薪酬支出、重组费用和交易成本、遣散费、诉讼、监管和其他治理相关费用、外币、非所得税开支调整、权益法投资的亏损分配和归因于非控股权益的亏损。对账项目以税收总额列报，对所有对账项目的总额适用标准化税率，以得出调整后的净收入。标准化税率仅基于我们运营所在司法管辖区的估计混合法定所得税税率。我们根据可能对标准化税率产生重大影响的事件或趋势，包括税收立法的变化和业务地域结构的变化，对标准化税率进行监测。• “调整后的摊薄后每股净收益” 是指归于普通股股东的调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行股票数量。在计算调整后的每股净收益时，我们假设与可转换票据有关的所有潜在发行股票均具有稀释性。• “自由现金流” 是指经营活动提供的（用于）净现金减去房地产和设备购买以及内部开发软件的资本。• 这些衡量标准不是根据公认会计原则计算的，其计算方式可能与其他公司的类似非公认会计准则指标不同。我们的非公认会计准则财务信息与最直接可比的GAAP信息的量化对账见本演示附录，更多信息包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的投资者关系网站上查阅，网址为 https://investor.envestnet.com/。由于我们无法预测要调整的金额，例如GAAP税收条款，因此未提供对账以指导此类衡量标准。不应将我们的非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则确定的收入、净收益（亏损）、每股净收益（亏损）或（用于）经营活动提供的净现金的替代品。会计列报方式对某些前期金额进行了调整，以符合本期列报方式，调整了公司应申报分部的构成，并更正了非实质性错误。请参阅截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表 “附注2——重要会计政策摘要”。© 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。

4 Envestnet 概览 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。同比变化（1）1Q231Q24 9％298.7325.0收入（百万美元）30％54.070.4美元调整后的息税折旧摊销前利润（2）（百万美元）30％调整后摊薄后每股净收益0.460.60美元（2）68％美元（61.7）美元（19.9）自由现金流（2）1。同比变化代表24年第一季度的业绩对比调整后业绩的23年第一季度的业绩。2.非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的定义和对账，请参阅非公认会计准则披露声明和附录。关键财务指标关键业务指标60万亿美元以上的客户资产 109,000+ 顾问人数 1,960 万+ 账户数量 4,300 万+ 付费用户总数 1,300 多家数据与分析平台上的公司总数 1300 多家公司使命我们的使命是为顾问和金融服务提供商提供创新的技术、解决方案和情报，以推动其业务增长。策略 • 提供由数据和见解提供支持的行业领先的财富管理平台 • 利用我们的规模和最大限度地提高效率，全面满足客户的需求 • 提供更全面的解决方案和更紧密的环境

5© 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。市场规模：行业领先的解决方案 4,300 多万名付费用户 109,000 多名顾问 20 家美国最大银行中的 17 家超过 4 亿个关联消费者账户 500 多家最大的 RIA 700多家金融科技公司 50 家最大的财富管理和经纪公司中 48 家最大的财富管理和经纪公司 19,000 多万个投资者账户 19,000 多个数据源截至2023年12月31日的资产超过6万亿美元指标。© 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。5

6 长期利好增长机会 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。41.7% 43.3% 46.7% 48.3% 49.9% 51.4% 54.1% 54.6% 2015 2017 2018 2019 2020 2021 82% 18% 投资没有增加 2023 年的数据不包括 Cerulli 在 2023 年第三季度首次纳入其行业数据的某些流量来源：Cerulli LodeStarSource：Cerulli Associates，“2023 年美国经纪商/交易商市场” 3.10% 3.19% 3.23% 3.22% 3.69% 3.73% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 来源：InvestmentNews，“2022年投资新闻顾问技术研究” 来源：Wavestone，“2024年数据和人工智能领导力高管调查”；对金融服务（51％）、医疗保健/生命科学（15％）和其他（34％）公司的高级管理人员的调查财富管理公司科技支出占收入的百分比（中位数）收费资产占顾问管理资产总额的百分比管理账户行业的有机资产增长率报告数据和分析投资增加的组织百分比 7% 9% 13% 8% 7% 8% 10% 5% 6% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7 促进客户增长 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。6.4 美元 6.5 美元 7.9 美元 9.3 美元 11.9 美元 10.6 美元 12.1 (1) 1.7 美元 2.8 美元 3.8 美元 3.8 美元 3.8 美元 5.7 美元 5.1 美元 2017 2018 2019 2021 2023 年第一季度至今 2024 年第一季度行业投资网络行业数据来自 Cerulli 美国经纪商/交易商市场 2023 和 Cerulli Li Lodestar。(1) 鉴于2023年和2024年第一季度的行业收费资产数据不可用，代表Envestnet的估计。(2) 计算方法是Envestnet资产管理规模除以管理账户行业总资产，不包括电汇和直接渠道；(3)2023年第三季度，Cerulli首次将某些资产纳入其行业管理账户数据，这使Envestnet计算出的市场份额减少了0.08％。Envestnet平台上的总资产与咨询行业收费资产对比不包括电商（万亿美元）资产管理规模/资产净流量（亿美元）平台账户（M）Envestnet指标管理账户市场份额（2）N/A 7.3%（3）7.4% 6.5% 6.5% 6.2% 5.7% 5.6% 33$59$57$89$6460$689$59 19.619.317.411.910.910.910.910.59 7.0

8 为行业趋势做好充分准备 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。*2024 T3 Advisor 软件调查行业趋势 Envestnet 作为行业领导者证明了实现更大规模的推动力 • 无与伦比的能力广度和深度 • B-D 和 RIA 的多渠道领导者 • 具有大规模支持和合规性的超强配置 • 600万美元以上的资产 • 1,960万美元以上的账户 • 13个不同行业类别中排名前三*对个性化的需求 • 现代 UMA 底盘 • 直接索引 10 年业绩记录 • 包括税收在内的多种功能叠加、高净值咨询等更多技术整合与整合 • 从财务规划到执行的平台连接性更强 • 下一代提案和新客户门户 • 托管整合不断发展的实践管理 • 大量分析以增强商业智能 • 整体财富管理的先驱 • 2022-2023 年的资产管理规模净流入量是 #2 和 #3 TAMP 总和的 4 倍 • 规划到执行，见解到提案 • Envestnet | Tamarac 到管理账户开盘 • Envestnet | 理财指南连续第 17 次年度排名 #1 财务规划软件*

9 Envestnet 关键指标 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。$ $ $ $75,000 80,000 85,000 95,000 100,000 105,000 115,000 115,000 125,000 125,000 125,000 20,000 125,000 2020年第一季度第二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二T 2.0T 3.0T 4.0T 5.0T 6.0T 7.0T 8.0T 20年第一季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度二季度21 3Q21 4Q21 4Q22 2Q22 2Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q22第一季度2Q23 2Q23 3Q23 3Q23 3Q23 2Q23 3Q23 3Q23 0.0 $2.0 $4.0 $5.0 $6.0 一段时间内的期末资产 ($T) 100, 0 101, 0 102, 0 103, 0 104, 0 105, 0 106,000 107,000 107,000 108,000 109,000 110,000 110,000 110,000 110,000 随着时间的推移顾问人数 10,000,100 12,000,100 14,000,100 16,000,100 18,000,100 20,000,100 20,000,100 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第 4 季度 2021 年第 2 季度 2021 年第 4 季度 2021 年第一季度 2022 年第 2 季度 2022 年第四季度 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第一季度一段时间内的期末账户

10 159.4 170.1 184.0 195.9 202.7 192.0 177.1 166.9 185.8 193.9 188.6 202.6 66.8 69.6 70.1 72.0 77.1 80.1 81.0 80.5 81.0 80.5 81.0 84.2 84.2 3.0 3.7 3.7 3.0 $50.0 $100.0 $150.0 $200.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $250.0 $350.0 美元 2021 年第一季度第 2 季度第 2 季度第 21 季度第 2 季度第 22 季度第 2 季度第 22 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 4 季度财富：基于资产的收入财富：订阅收入财富：专业服务 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有（百万美元）财富解决方案收入趋势关键驱动因素 • 市场表现 • AUM/A 净流量 • 净新标识 • 账户和顾问同比增长 11% 229.2 美元 243.2 美元 257.9 美元 273.3 美元 273.3 美元 277.1 美元 275.6 美元 261.4 美元 251.1 美元 260.6 275.8 $279.0 $289.8 02 03 04

11 43.0 42.9 43.4 44.6 42.7 41.0 43.7 40.2 36.6 35.2 33.9 33.6 2.9 2.6 1.7 1.7 1.5 2.3 1.6 1.4 1.4 3.7 1.8 0.0 $10.0 $20.0 $20.0 $50.0 50.0 2Q21 3Q21 4Q22 2Q22 1Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 1Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 1Q23 4Q23 4Q23 4Q23: 订阅收入 D&A：专业服务 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。数据与分析收入趋势主要驱动因素•市场环境•预订量•开放银行渠道（8）同比（百万美元）45.9 45.5 45.2 46.3 44.3 43.2 43.2 $45.3 43.2 $45.3 41.8 $38.1 36.6 37.6 38.6 $35.1 01 02 03

12 159.4 170.1 184.0 195.9 202.7 192.0 177.1 166.4 176.9 185.8 193.9 202.6 66.8 69.6 69.6 70.1 72.0 77.1 80.1 81.0 80.5 81.0 81.0 84.2 84.2 43.9 43.7 43.7 36.6 35.2 53.9 5.9 5.2 5.9 5.9 5.2 5.9 5.2 5.9 5.8 5.2 4.7 11.7 8.0 11.2 4.9 0.0 $50.0 $100.0 $150.0 $200.0 $250.0 $350.0 $350.0 2021年第一季度421年第一季度22年第二季度第二季度第四季度22年第一季度2季度23年第三季度财富：基于资产的收入财富：订阅收入 D&A：订阅收入合并：专业服务 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。公司总收入趋势 9% Envestnet 2023 年收入的 97% 为经常性收入（百万美元）275.1 美元 288.7 美元 303.1 319.6 美元 321.4 318.9 美元 306.7 美元 318.9 美元 306.7 美元 292.9 美元 298.7 312.4 316.8 317.6 325.0 美元

13 平台资产和账户总额 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有2024 年第一季度同比增长账户 (M) 2% 0.21 方管理 (1) 7% 1.7AUA (1) 15% 1.3AUA 5% 16.6订阅量 6% 19.62024 年第一季度总计同比增长资产 ($B) 28% 401 方管理 (1) 25% 452澳元 (1) 24% $471AUA 13% 5,158订阅量 15% $6,082总计 1.，以及Envestnet资产管理公司提供的叠加服务。这些账户和资产是资产管理规模的一部分。1% 6% 8% 85% 资产 ($B) 24年第一季度 1% 7% 7% 85% 账户 (M) 24年第一季度

14 2024 年第一季度业绩 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有同比变化百分比 (2) 23年第一季度调整后业绩 (1) 24年第一季度调整后业绩 (1) 24年第一季度GAAP业绩 9% 298.7325.0325.0325.0收入30％54.070.4美元——调整后的息税折旧摊销前利润 (1) 30％0.460.60美元0.05摊薄后每股净收益（亏损）——美元（61.7）美元（19.9）——自由现金流（1）（以百万美元计，除外）每股金额）1.非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的定义和对账，请参阅非公认会计准则披露声明和附录。2.同比变化代表24年第一季度的业绩对比调整后业绩的23年第一季度的业绩。

15 调整后的息税折旧摊销前利润* © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。投资周期创造效率和减少开支的机会 • 组织 • 外包 • 房地产 • 自动化 • 整合 • 平台现代化有机收入增长 + 加速器 AUM/A • RIA 管理账户 • 退休 • 保险 • 高净值 • 经纪到托管 • 个性化投资解决方案订阅 • 财富数据平台 • 退休 • Agg 与验证 • 资产管理合作伙伴关系 *非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的定义和对账，请参阅非公认会计准则披露声明和附录。275.1 美元 288.7 美元 303.1 美元 319.6 美元 321.4 318.9 美元 306.7 292.9 美元 292.9 美元 298.7 312.4 316.8 317.6 38.3 61.1 56.2 56.0 56.0 55.3 75.4 25% 22% 17% 18% 17% 18% 18% 18% 21% 24% 22% $-50.0 $100.0 $150.0 $200.0 $250.0 $350.0 $350.0 $350.0 2021年第一季度第二季度421年第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度4季度23年第三季度调整后收入*调整后的息税折旧摊销前利润*调整后的息税折旧摊销前利润*调整后的息税折旧摊销前利润*额外利润机会托管 UMA 收入增强规模增长和运营效率 01 02 03（百万美元）

16 资产负债表和流动性 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有截至2024年3月31日的资本状况（百万美元）18.7（1）年度现金利息支出61.2美元现金和现金等价物债务 SOFR + 利差（2）循环信贷额度未偿还额度0.0美元循环信贷额度（500美元）0.75% 2025年到期的可转换债务 2.625% 2027年到期的可转换债务 2027$575.0可转换债券净杠杆比率 3.1x (3) 1。年度现金利息支出反映了基于当前债务的2024年预测，包括银行贷款费用 2.根据我们目前的杠杆比率3，我们估计调整后的SOFR+225个基点。净杠杆率截至本季度末按净负债（总负债减去现金）/TTM 调整后的息税折旧摊销前利润计算。净杠杆比率仅供参考。净杠杆比率 0.0x 0.5x 1.0x 1.5x 2.0x 2.5x 3.0x 4.5x 4.5x 4.5x 21第二季度3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 2Q22 2Q23 2Q23 3Q23 3Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q23 21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 1Q24 净杠杆率

17 2024 年第二季度展望 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。1.非公认会计准则财务指标。由于公司无法预测要调整的金额，例如GAAP税收条款，因此不提供对账以指导这些衡量标准。展望中点与 23 年第二季度第 2 季度展望（24 年 2 月 22 日）第 3 季度展望 +9% 337.0 美元-345.0 美元收入 +350 个基点利润增长71.0美元至75.0美元调整后息税折旧摊销前利润 (1) +36% 0.60美元至0.65美元调整后摊薄后每股净收益 (1)（以百万美元计，每股金额除外）

附录

19 致力于履行企业社会责任 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有社会与人权Envestnet以对我们的社区、员工、顾问及其客户负责任的方式开展业务。我们全力支持所有人的基本权利，遵循公平和合乎道德的劳动惯例，为员工提供有意义的发展机会，促进回馈我们生活和工作的社区，并提供获得负责任投资的机会。对环境的承诺我们认识到，健康、可持续的未来需要环境管理，我们致力于注意所消耗的资源。我们将继续探索进一步提高运营效率和减少能源消耗和碳排放的方法。强大的公司治理我们致力于通过强有力的公司治理和道德商业惯例，推动Envestnet以及我们的股东、客户和员工取得长期成功。Envestnet 致力于为我们的社区、员工、顾问及其客户增强财务健康能力

21 说明性市场对年化财务的影响 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。• 假设市场变化 +/ -5%（以百万美元计）基于资产的收入约为39美元直接支出约23美元调整后的息税折旧摊销前利润（2）未减缓~16美元管理层可以了解预期业绩，允许做出可能影响招聘计划、可变薪酬和其他支出计划的运营决策。1.金额代表年化影响，适用于资产价值对24年第一季度年化收入的5％变动2。非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的定义和对账，请参阅非公认会计准则披露声明和附录。

22 示例性市场影响计算 • 我们基于资产的收入中约有75％是按季度提前计费的。因此，任何市场影响的大部分将出现在未来的几个季度。• 我们基于资产的收入中有一半以上将支付给第三方经理和策略师。这自然会减少市场下跌对我们利润的影响。• 这代表了未减轻的影响。根据影响的严重程度，管理层可能会选择通过降低可变薪酬和改变其全权招聘和支出计划来抵消部分影响。(a) 混合市场变化是指股票/债券投资组合的加权表现。上述计算假设两个市场均下跌5％的投资组合为60/40。*非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标的定义和对账，请参阅非公认会计准则披露声明和附录。说明性市场影响模型假设（百万美元）24年第一季度总收入，年化1300美元 x ％基于资产，占总收入的60％ x％混合市场变化（a）见下文计算结果 -5％ = 收入影响（39美元）-对基于资产的直接支出的影响约占资产收入的60％（23美元）=对调整后息税折旧摊销前利润的影响（*）未减轻的影响（16美元）（a）混合市场变化风险敞口百分比股权比例 60% 股权配置 60% x% 股票市场表现假设股市下跌 5% -5% +% 债券市场敞口 40% 债券配置 40% x% 债券市场业绩假设债券市场下跌5％-5％=混合市场变化-5％ © 2024 Envestnet, Inc.版权所有。

23 第一季度收入组合 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。截至20232024年3月31日的三个月 Envestnet 数据与分析 Envestnet 财富解决方案总计 Envestnet 数据与分析 Envestnet 财富解决方案（千美元）收入：176,932美元 — 176,932美元 202,616美元 — 202,616美元基于资产 117,07936,60980,470117,46233,29484,168 美元基于资产 117,07936,60980,470117,46233,29484,168 份基于订阅的 294,01136,606 美元 9257,402320,07833,294286,784总经常性收入 4,6961,4493,2474,8721,8463,026美元 298,707美元 38,058美元 260,649美元 324,950美元 35,140美元 289,810总收入 (7)% (14)% (6)% 9% (8)% 11% 同比% 增长这张图表显示了 2023 年第四季度和 2022 年第四季度财富分析是财富解决方案板块的一部分。

24 展望表 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有。该公司对截至2024年6月30日的季度提供了以下展望。该前景基于2024年3月31日资产的市值。我们警告说，我们无法预测未来任何日期资产的市场价值。有关更多信息，请参见幻灯片 2。(a) 由于为非公认会计准则披露目的而调整的各种项目（包括定期的GAAP所得税条款）具有不可预测性，因此公司不预测净收益和摊薄后每股净收益。（1）非公认会计准则财务指标。由于公司无法预测调整金额，例如公认会计准则税收条款，因此未提供对账作为指导。2024年第二季度（以百万计，调整后每股收益除外）GAAP：收入：214.5美元-211.5美元基于资产的118.0-115.0基于订阅的332.5-326.5总经常性收入12.5-10.5专业服务和其他收入345.0 美元-337.0美元收入126.5美元 -125.0美元基于资产的直接支出141.0美元-139.5美元直接支出总额（a）净收益（亏损）66.5摊薄后的已发行股份（a）摊薄后每股净收益（亏损）非-GAAP：75.0 美元 -71.0 美元调整后息税折旧摊销前利润 (1) 0.65 美元-0.60 美元调整后摊薄后每股净收益 (1)

25 非公认会计准则财务指标的对账 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有截至20232024年3月31日的三个月（以千计）（未经审计）$（42,761）$ 539净收益（亏损）增加（扣除）：52—递延收入公允价值调整（1,358）（1,983）利息收入 6,3206,0899利息支出 23,7691,505所得税准备金 31,52033,892折旧和摊销 19,45318,898non-898non-soluty 现金薪酬支出 4,1632,056重组费用和交易成本 6,1883,425遣散费 3,0742,288诉讼、监管和其他治理相关费用 33275外币 (168) (49) 非所得税支出调整 2,9402,283亏损分配来自权益法投资 7781,160归属于非控股权益的亏损54,003美元 70,378美元调整后的息税折旧摊销前利润

26 非公认会计准则财务指标的对账 © 2024 Envestnet, Inc. 版权所有截至20232024年3月31日的三个月（以千计，股票和每股信息除外）（未经审计）美元（42,761）539美元净收益（亏损）23,7691,505所得税准备金（18,992）2,044所得税准备金前的收益（亏损）增加（扣除）：52 —递延收入公允价值调整1,4421,405非现金利息支出4,5654,3699现金利息 — 可转换票据 16,94014,742收购的无形资产的摊销 19,45318,898非现金薪酬支出 4,1632,056重组费用和交易成本 6,1883,425遣散费 3,0742,288诉讼、监管及其他治理相关费用 33275外币 (168) (49) 非所得税支出调整 2,9402,283权益法投资的亏损分配 7781,160归属于非控股权益的亏损 40,46852,896所得税影响前的调整后净收益 (10,319) (13,489) 所得税影响美元 30,149 美元 39,407 调整后净收益 54,14,25954,884,07447 已发行股票的加权平均值基本数量摊薄股的影响：11,470,64510,811,884可转换票据 463,719473,738非归属限制性股票单位和PSU 88,32327,254购买普通股的期权 66，165,94666,196,950摊薄后的加权平均已发行股票数量 0.46 美元 0.60 调整后的摊薄后每股净收益