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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 10-Q
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(Mark One)
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☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日
要么
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从 ____________ 到 ____________ 的过渡时期
委员会档案编号 001-5075
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Revvity, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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马萨诸塞 | | 04-2052042 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
| | | | |
冬街 940 号, | 沃尔瑟姆, | 马萨诸塞 | | 02451 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(781) 663-6900
(注册人的电话号码,包括区号)
______________________________________
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值1美元 | RVTY | 纽约证券交易所 |
1.875% 2026年到期的票据 | RVTY 26 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☑没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规(本章第 232.405 条)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☑没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | | ☑ | 加速过滤器 | | ☐ |
非加速过滤器 | | ☐ | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有☑
截至 2024 年 5 月 3 日,有未缴款项 123,392,991分享普通股,每股面值1美元是。
目录
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| | 页面 |
第一部分财务信息 |
| | |
第 1 项。 | 未经审计的财务报表 | 4 |
| 简明合并运营报表 | 4 |
| 简明综合收益表 | 5 |
| 简明合并资产负债表 | 6 |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| 简明合并现金流量表 | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | 10 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
| 概述 | 21 |
| 关键会计政策与估计 | 21 |
| 持续经营的合并业绩 | 22 |
| 报告持续经营的分部业绩 | 23 |
| 已终止的业务 | 24 |
| 流动性和资本资源 | 24 |
| 分红 | 26 |
| 最近通过和发布的会计公告的影响 | 27 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 27 |
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第二部分。其他信息 | |
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第 1 项。 | 法律诉讼 | 28 |
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第 1A 项。 | 风险因素 | 28 |
| | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 36 |
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第 5 项。 | 其他信息 | 37 |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 37 |
| |
签名 | 39 |
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第一部分财务信息
第 1 项。未经审计的财务报表
REVVITY, INC.和子公司
简明合并运营报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计,每股数据除外) |
产品收入 | $ | 565,755 | | | $ | 592,280 | | | | | |
服务收入 | 84,165 | | | 82,585 | | | | | |
总收入 | 649,920 | | | 674,865 | | | | | |
产品收入成本 | 262,523 | | | 257,901 | | | | | |
服务成本收入 | 32,350 | | | 35,598 | | | | | |
总收入成本 | 294,873 | | | 293,499 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 260,571 | | | 248,557 | | | | | |
研究和开发费用 | 50,360 | | | 56,690 | | | | | |
来自持续经营业务的营业收入 | 44,116 | | | 76,119 | | | | | |
利息和其他费用,净额 | 9,567 | | | 46,679 | | | | | |
所得税前持续经营的收入 | 34,549 | | | 29,440 | | | | | |
所得税准备金 | 5,853 | | | 4,595 | | | | | |
持续经营的收入 | 28,696 | | | 24,845 | | | | | |
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| | | | | | | |
来自已终止业务的(亏损)收入 | (2,683) | | | 544,630 | | | | | |
净收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | | | | | |
| | | | | | | |
每股基本收益: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.20 | | | | | |
来自已终止业务的(亏损)收入 | (0.02) | | | 4.31 | | | | | |
净收入 | $ | 0.21 | | | $ | 4.51 | | | | | |
摊薄后的每股收益: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 0.23 | | | $ | 0.20 | | | | | |
来自已终止业务的(亏损)收入 | (0.02) | | | 4.31 | | | | | |
净收入 | $ | 0.21 | | | $ | 4.50 | | | | | |
已发行普通股的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 123,428 | | | 126,285 | | | | | |
稀释 | 123,538 | | | 126,469 | | | | | |
每股普通股申报的现金分红 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
全面(亏损)收益的简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
净收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | | | | | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |
扣除所得税后的外币折算调整: | | | | | | | |
其他综合收益中确认的金额 | (48,927) | | | 52,008 | | | | | |
减去:金额重新归类为收入 | — | | | (90,814) | | | | | |
净外币折算调整,扣除所得税 | (48,927) | | | 142,822 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税后的未实现证券收益 | 265 | | | 294 | | | | | |
其他综合(亏损)收入 | (48,662) | | | 143,116 | | | | | |
综合(亏损)收入 | $ | (22,649) | | | $ | 712,591 | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千计,股票和每股数据除外) |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 998,081 | | | $ | 913,163 | |
有价证券 | 697,327 | | | 689,916 | |
应收账款,净额 | 588,974 | | | 632,811 | |
库存,净额 | 414,029 | | | 428,062 | |
其他流动资产 | 360,929 | | | 337,139 | |
流动资产总额 | 3,059,340 | | | 3,001,091 | |
财产、厂房和设备,净额 | 503,964 | | | 509,654 | |
经营租赁使用权资产 | 148,724 | | | 155,083 | |
无形资产,净额 | 2,919,145 | | | 3,022,321 | |
善意 | 6,503,897 | | | 6,533,550 | |
其他资产,净额 | 297,635 | | | 342,966 | |
总资产 | $ | 13,432,705 | | | $ | 13,564,665 | |
流动负债: | | | |
长期债务的当前部分 | $ | 711,443 | | | $ | 721,872 | |
应付账款 | 183,532 | | | 204,121 | |
应计费用和其他流动负债 | 479,247 | | | 524,470 | |
流动负债总额 | 1,374,222 | | | 1,450,463 | |
长期债务 | 3,164,994 | | | 3,177,770 | |
递延税和长期负债 | 919,795 | | | 930,946 | |
经营租赁负债 | 127,198 | | | 132,747 | |
负债总额 | 5,586,209 | | | 5,691,926 | |
承付款和意外开支(见附注13) | | | |
股东权益: | | | |
优先股——每股面值1美元,授权1,000,000股;未发行或流通 | — | | | — | |
普通股——每股面值1美元,授权3亿股;已发行和流通ing 123,492,00截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 0 股和 123,426,000 股 | 123,492 | | | 123,426 | |
超过面值的资本 | 2,421,778 | | | 2,416,793 | |
留存收益 | 5,626,580 | | | 5,609,212 | |
累计其他综合亏损 | (325,354) | | | (276,692) | |
股东权益总额 | 7,846,496 | | | 7,872,739 | |
负债和股东权益总额 | $ | 13,432,705 | | | $ | 13,564,665 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
简明的股东权益合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2024年3月31日的三个月期间 |
| 常见 股票 股份 | | 常见 股票 金额 | | 资本进入 超过 面值 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 总计 股东 公平 |
| | | (以千计) |
余额,2023 年 12 月 31 日 | 123,426 | | | $ | 123,426 | | | $ | 2,416,793 | | | $ | 5,609,212 | | | $ | (276,692) | | | $ | 7,872,739 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 26,013 | | | — | | | 26,013 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (48,662) | | | (48,662) | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,645) | | | — | | | (8,645) | |
行使员工股票期权 | 75 | | | 75 | | | 4,036 | | | — | | | — | | | 4,111 | |
| | | | | | | | | | | |
购买普通股 | (103) | | | (103) | | | (10,653) | | | — | | | — | | | (10,756) | |
为长期激励计划发行普通股 | 94 | | | 94 | | | 9,041 | | | — | | | — | | | 9,135 | |
股票补偿 | — | | | — | | | 2,561 | | | — | | | — | | | 2,561 | |
余额,2024 年 3 月 31 日 | 123,492 | | | $ | 123,492 | | | $ | 2,421,778 | | | $ | 5,626,580 | | | $ | (325,354) | | | $ | 7,846,496 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 截至2023年4月2日的三个月期间 |
| 常见 股票 股份 | | 常见 股票 金额 | | 资本进入 超过 面值 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 损失 | | 总计 股东 公平 |
| | | (以千计) |
余额,2023 年 1 月 1 日 | 126,300 | | | $ | 126,300 | | | $ | 2,753,055 | | | $ | 4,951,018 | | | $ | (447,497) | | | $ | 7,382,876 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 569,475 | | | — | | | 569,475 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 143,116 | | | 143,116 | |
分红 | — | | | — | | | — | | | (8,841) | | | — | | | (8,841) | |
行使员工股票期权 | 9 | | | 9 | | | 514 | | | — | | | — | | | 523 | |
| | | | | | | | | | | |
购买普通股 | (516) | | | (516) | | | (67,013) | | | — | | | — | | | (67,529) | |
为长期激励计划发行普通股 | 188 | | | 188 | | | 10,970 | | | — | | | — | | | 11,158 | |
股票补偿 | — | | | — | | | 3,032 | | | — | | | — | | | 3,032 | |
余额,2023 年 4 月 2 日 | 125,981 | | | $ | 125,981 | | | $ | 2,700,558 | | | $ | 5,511,652 | | | $ | (304,381) | | | $ | 8,033,810 | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 |
| (以千计) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 26,013 | | | $ | 569,475 | |
已终止业务的亏损(收入),扣除所得税 | 2,683 | | | (544,630) | |
持续经营的收入 | 28,696 | | | 24,845 | |
为将持续经营业务的收入与持续经营业务提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
基于股票的薪酬 | 11,692 | | | 9,893 | |
重组和其他成本,净额 | 12,356 | | | 3,096 | |
折旧和摊销 | 107,802 | | | 109,008 | |
或有对价公允价值的变化 | 6,173 | | | (1,360) | |
递延债务融资成本的摊销和折扣的增加 | 1,736 | | | 1,792 | |
金融证券公允价值的变化 | 806 | | | (2,768) | |
债务清偿收入 | — | | | (3,345) | |
未实现外汇(收益)损失 | (377) | | | 26,095 | |
| | | |
| | | |
| | | |
提供(已使用)现金的资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | 37,189 | | | 34,424 | |
库存 | 7,209 | | | (18,520) | |
应付账款 | (18,227) | | | (4,895) | |
应计费用和其他 | (44,909) | | | (106,591) | |
持续经营业务的经营活动提供的净现金 | 150,146 | | | 71,674 | |
用于已终止业务经营活动的净现金 | (2,583) | | | (8,211) | |
经营活动提供的净现金 | 147,563 | | | 63,463 | |
投资活动: | | | |
资本支出 | (17,844) | | | (20,946) | |
| | | |
购买有价证券 | — | | | (193,454) | |
| | | |
购买应收票据 | (337) | | | — | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | — | | | (686) | |
用于持续经营业务投资活动的净现金 | (18,181) | | | (215,086) | |
已终止业务的投资活动提供的净现金 | — | | | 2,079,588 | |
投资活动提供的(用于)净现金 | (18,181) | | | 1,864,502 | |
筹资活动: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
优先无抵押票据的支付 | — | | | (49,603) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他信贷额度的净(付款)收益 | (10,811) | | | 7,867 | |
与收购相关的或有对价的付款 | (8,749) | | | (1,475) | |
根据股票计划发行普通股的收益 | 3,943 | | | 523 | |
购买普通股 | (10,756) | | | (61,656) | |
已支付的股息 | (8,640) | | | (8,841) | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (35,013) | | | (113,185) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (9,277) | | | (16,969) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 85,092 | | | 1,797,811 | |
| | | | | | | | | | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 914,373 | | | 470,746 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 999,465 | | | $ | 2,268,557 | |
| | | |
现金流信息的补充披露 | | | |
简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,其总额与简明合并现金流量表中显示的总额: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 998,081 | | | $ | 2,267,183 | |
限制性现金包含在其他流动资产中 | 1,384 | | | 1,019 | |
限制性现金包含在其他资产中 | — | | | 355 | |
| | | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 999,465 | | | $ | 2,268,557 | |
| | | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | |
| | | |
出售业务应收的对价 | $ | — | | | $ | 261,317 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
REVVITY, INC.和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1: 演示基础
此处包含的简明合并财务报表由Revvity, Inc.(“公司”)根据美利坚合众国(“美国” 或 “美国”)普遍接受的会计原则以及美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制。根据美国证券交易委员会的规章制度,财务报表脚注披露中的某些信息如果与公司最新经审计的合并财务报表中提供的信息实质性重复,则被简要或省略。这些简明合并财务报表应与公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告(“2023年10-K表格”)中包含的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。本报告中截至2023年12月31日的资产负债表金额来自2023年10-K表中包含的公司经审计的2023年合并财务报表。简明的合并财务报表反映了管理层认为公允列报公司在所述期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整。根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和分类以及或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。分别截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的经营业绩不一定代表整个财年或任何未来时期的业绩。
2023年3月,公司完成了先前宣布的对构成公司应用、食品和企业服务业务(“业务”)的某些资产和某些实体的股权的出售。在公司的简明合并财务报表中,所有时期的业务均列为已终止业务。
注意事项 2: 收入
收入分类
在下表中,收入按主要地域市场和主要商品和服务类别分列。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可报告的细分市场 |
| 三个月已结束 |
| 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 |
| 生命科学 | | 诊断 | | 总计 | | 生命科学 | | 诊断 | | 总计 |
| (以千计) |
主要地域市场 | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 156,328 | | | $ | 138,026 | | | $ | 294,354 | | | $ | 163,854 | | | $ | 138,174 | | | $ | 302,028 | |
欧洲 | 69,645 | | | 108,917 | | | 178,562 | | | 80,285 | | | 104,612 | | | 184,897 | |
亚洲 | 77,064 | | | 99,940 | | | 177,004 | | | 84,302 | | | 103,638 | | | 187,940 | |
| $ | 303,037 | | | $ | 346,883 | | | $ | 649,920 | | | $ | 328,441 | | | $ | 346,424 | | | $ | 674,865 | |
| | | | | | | | | | | |
主要商品/服务项目 | | | | | | | | | | | |
生命科学试剂 | $ | 177,225 | | | $ | — | | | $ | 177,225 | | | $ | 189,878 | | | $ | — | | | $ | 189,878 | |
生命科学仪器 | 80,910 | | | — | | | 80,910 | | | 96,174 | | | — | | | 96,174 | |
生命科学软件 | 44,902 | | | — | | | 44,902 | | | 42,389 | | | — | | | 42,389 | |
生殖健康 | — | | | 123,875 | | | 123,875 | | | — | | | 122,121 | | | 122,121 | |
应用基因组学 | — | | | 47,447 | | | 47,447 | | | — | | | 63,410 | | | 63,410 | |
免疫诊断 | — | | | 175,561 | | | 175,561 | | | — | | | 160,893 | | | 160,893 | |
| $ | 303,037 | | | $ | 346,883 | | | $ | 649,920 | | | $ | 328,441 | | | $ | 346,424 | | | $ | 674,865 | |
合约余额
合约资产: 未开票的应收账款(合同资产)主要涉及公司对在报告日已完成但未开票的工作的对价权。向客户开单时,未开票的应收账款将转移到贸易应收账款。合约资产通常被归类为流动资产,并包含在简明合并资产负债表中的 “净应收账款” 中。
合同负债: 合同负债主要涉及客户对截至资产负债表日尚未进行控制权转让的产品和相关服务的预付对价。根据公司预计确认收入的时机,合同负债在简明合并资产负债表中被归类为 “应付账款” 或 “应计费用和其他流动负债” 中的流动负债或 “长期负债” 中的长期负债。列报的每个期初的合同负债余额通常在随后的三个月期间得到充分确认。在每个列报期末未履行(或部分未履行)的绩效义务对公司来说并不重要。
合同余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千计) |
合同资产 | $ | 54,577 | | | $ | 52,648 | |
合同负债 | (22,680) | | | (22,504) | |
注3:已终止的业务
2023年3月13日,公司完成了对PerkinElmer Topco, L.P.(前身为Polaris Purchaser, L.P.)业务的出售(“关闭”)(“买方”),特拉华州的一家有限合伙企业,由New Mountain Capital L.L.C.(“赞助商”)的关联公司管理的基金拥有,总收购价最高为美元2.45十亿。该公司收到了大约 $2.13数十亿美元的现金收益,不计交易成本,并视收盘后调整而定。公司有权获得额外的 $75.0百万美元的收益作为公司停止使用PerkinElmer品牌和相关商标并将其转让给买方的对价。该对价预计将在2025年上半年分期收到。美元的折扣价值75.0百万计量为美元65.2百万美元,并包含在收益中。此外, 公司有权获得不超过$的额外对价150.0百万美元,视保荐人及其附属基金在出售或其他与业务相关的资本事件中获得的退出估值而定。该对价要素的公允价值被确定为美元15.9百万美元,并在收盘时包含在收益中。该公司还记录了一笔约为美元的应收账款,该应收账款包含在简明合并资产负债表中的其他流动资产中161.0截至2024年3月31日,为百万美元,用于预计将在2024财年收到的收盘后调整。与收盘后调整相关的应收账款的最终金额可能会发生变化。
公司已经衡量了销售收益和相关所得税准备金,但是,可能会出现额外的调整,这可能会影响收益的最终衡量。可能导致调整的收益计算要素包括收益的计量,包括收盘后调整的结算,以及此类调整的相关税收影响,以及包括出售在内的期间的纳税申报表。
在收盘的同时,公司还签订了过渡服务协议 (“TSA”) 自收盘之日起,与买方签订最长24个月的期限。在2023财年或2024财年第一季度,与TSA和双方之间其他商业交易相关的报销成本和金额并不大,预计未来时期的金额也不会很大。
该业务已在公司的发现与分析解决方案板块(现称为生命科学板块)中进行了报告。出售该业务代表了战略转变,对公司的运营和财务报表产生了重大影响。因此,t所有私募股权的业务均已上报riods 是指已停止的业务
公司的合并财务报表。下表汇总了已终止业务的业绩,这些业绩在公司的简明合并运营报表中以已终止业务的(亏损)收入的形式列报:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
收入 | $ | — | | | $ | 175,423 | | | | | |
收入成本 | — | | | 124,647 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | — | | | 74,794 | | | | | |
研究和开发费用 | — | | | 10,434 | | | | | |
营业亏损 | — | | | (34,452) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
销售(亏损)收益 | (1,710) | | | 866,919 | | | | | |
其他收入,净额 | — | | | 913 | | | | | |
其他(支出)收入总额 | (1,710) | | | 867,832 | | | | | |
所得税前已终止业务的(亏损)收入 | (1,710) | | | 833,380 | | | | | |
所得税准备金 | 973 | | | 288,750 | | | | | |
来自已终止业务的(亏损)收入 | $ | (2,683) | | | $ | 544,630 | | | | | |
注意事项 4: 利息和其他费用,净额
净利息和其他支出包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
利息收入 | $ | (20,086) | | | $ | (5,272) | | | | | |
利息支出 | 24,397 | | | 22,738 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融证券公允价值的变化 | 806 | | | (2,768) | | | | | |
定期净养老金成本的其他组成部分 | 1,917 | | | 2,189 | | | | | |
外汇损失和其他费用,净额 | 2,533 | | | 29,792 | | | | | |
利息和其他支出总额,净额 | $ | 9,567 | | | $ | 46,679 | | | | | |
注意事项 5: 库存,净额
库存净额包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千计) |
原材料 | $ | 194,263 | | | $ | 197,268 | |
工作进行中 | 69,377 | | | 69,176 | |
成品 | 150,389 | | | 161,618 | |
库存总额,净额 | $ | 414,029 | | | $ | 428,062 | |
注意事项 6: 债务
该公司的债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| 杰出本金 | | 未摊销的债务折扣 | | 未摊销的债务发行成本 | | 净账面金额 |
| (以千计) |
长期债务: | | | | | | | |
高级无抵押循环信贷额度 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,785) | | | $ | (1,785) | |
2026 年到期的 500,000 欧元本金 1.875% 优先无担保票据 | 539,500 | | | (1,266) | | | (1,154) | | | 537,080 | |
2028 年到期的 1.900% 优先无担保票据 | 500,000 | | | (238) | | | (2,875) | | | 496,887 | |
2029年到期的3.3%的优先无担保票据 | 850,000 | | | (1,662) | | | (4,601) | | | 843,737 | |
2031年3月到期的2.55%优先无担保票据 | 400,000 | | | (98) | | | (2,557) | | | 397,345 | |
2031年9月到期的2.250%优先无担保票据 | 500,000 | | | (1,175) | | | (3,353) | | | 495,472 | |
2051年到期的3.625%优先无担保票据 | 400,000 | | | (4) | | | (4,140) | | | 395,856 | |
其他非流动债务融资 | 402 | | | — | | | — | | | 402 | |
长期债务总额 | $ | 3,189,902 | | | $ | (4,443) | | | $ | (20,465) | | | $ | 3,164,994 | |
长期债务的当前部分: | | | | | | | |
2024 年到期的 0.850% 优先无担保票据(“2024 年票据”) | 711,479 | | | (76) | | | (842) | | | 710,561 | |
其他债务安排,当前 | 882 | | | — | | | — | | | 882 | |
长期债务的流动部分总额 | 712,361 | | | (76) | | | (842) | | | 711,443 | |
总计 | $ | 3,902,263 | | | $ | (4,519) | | | $ | (21,307) | | | $ | 3,876,437 | |
在 2024 年 3 月 31 日,公司有未偿还的美国国库证券,账面金额为美元697.3百万美元,其到期收益将用于偿还2024年9月到期的2024年未偿还票据(见附注12)。
注意事项 7: 每股收益
每股基本收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数减去限制性未归属股份。摊薄后的每股收益的计算方法是,净收益除以已发行普通股的加权平均数加上所有可能具有稀释性的普通股等价物,主要是使用库存股法行使股票期权时可发行的股票。 下表核对了计算每股收益时使用的股票数量:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
普通股数量——基本 | 123,428 | | | 126,285 | | | | | |
稀释性证券的影响: | | | | | | | |
股票期权 | 58 | | | 151 | | | | | |
限制性股票奖励 | 52 | | | 33 | | | | | |
普通股数量(摊薄) | 123,538 | | | 126,469 | | | | | |
未计入计算的潜在稀释性证券的数量 由于抗稀释作用 | 1,032 | | | 753 | | | | | |
反稀释证券包括行使价的已发行股票期权,以及超过相关时期普通股平均公允市场价值的未确认平均薪酬成本。反稀释期权不包括在摊薄后的每股净收益的计算范围内,将来可能会变得稀释。
备注 8: 细分信息
公司根据管理层在公司内部组织各部门以做出运营决策和评估财务业绩的方式披露有关其运营部门的信息。公司根据经某些项目调整后的收入和营业收入评估其运营部门的业绩。分部间收入和转账并不重要。各运营部门的会计政策与附注1中所述的相同 运营和会计政策的性质,转到2023年10-K表中经审计的合并财务报表。
本公司的主要产品和服务 二运营部门是:
•生命科学。提供针对生命科学客户的产品和服务。
•诊断。开发以临床为导向的客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、新兴市场诊断和应用基因组学领域。
公司已将公司总部的费用,例如法律、税务、审计、人力资源、信息技术以及其他管理和合规成本,列为下文 “公司”。当这些成本由公司总部根据该部门从支出中受益的程度进行管理或支付时,公司有一个向应申报部门分配和充值费用的流程。这些金额是以一致的方式计算的,并包含在公司对分部业绩的计算中,以内部规划和评估每个细分市场的业绩,包括确定公司每个运营部门的业务领导者的薪酬。
公司评估其分部业绩的主要财务指标是调整后的营业收入,其中包括营业收入,其中不包括无形资产摊销、收购会计(主要是或有对价公允价值的变化)产生的运营调整、收购和剥离相关成本,以及其他预计不会重复出现或属于非现金性质的成本,主要包括重组行动。
下表显示了按可申报分部划分的持续经营业务收入和营业收入(亏损):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
收入 | | | | | | | |
生命科学 | $ | 303,037 | | | $ | 328,441 | | | | | |
诊断 | 347,092 | | | 346,630 | | | | | |
收入购买会计调整 | (209) | | | (206) | | | | | |
总收入 | $ | 649,920 | | | $ | 674,865 | | | | | |
| | | | | | | |
分部营业收入 | | | | | | | |
生命科学 | $ | 101,725 | | | $ | 129,459 | | | | | |
诊断 | 75,430 | | | 74,432 | | | | | |
企业 | (11,361) | | | (14,697) | | | | | |
应申报分部调整后的营业收入小计 | 165,794 | | | 189,194 | | | | | |
无形资产的摊销 | (91,238) | | | (91,811) | | | | | |
采购会计调整 | (6,622) | | | 914 | | | | | |
收购、资产剥离和品牌重塑成本 | (11,462) | | | (17,951) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重大环境问题 | — | | | (1,132) | | | | | |
重组及其他,净额 | (12,356) | | | (3,095) | | | | | |
来自持续经营业务的营业收入 | 44,116 | | | 76,119 | | | | | |
净利息和其他支出(见附注4) | 9,567 | | | 46,679 | | | | | |
所得税前持续经营的收入 | $ | 34,549 | | | $ | 29,440 | | | | | |
注意事项 9: 股东权益
综合(亏损)收益:
累计其他综合亏损的组成部分包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千计) |
扣除所得税后的外币折算调整 | $ | (324,605) | | | $ | (275,678) | |
未确认的先前服务成本,扣除所得税 | (798) | | | (798) | |
| | | |
扣除所得税的有价证券未实现净收益(亏损) | 49 | | | (216) | |
累计其他综合亏损 | $ | (325,354) | | | $ | (276,692) | |
股票回购:
2023年4月27日,公司董事会(“董事会”)授权公司回购普通股,总金额不超过美元600.0根据股票回购计划(“回购计划”),百万美元。回购计划将于2025年4月26日到期,除非董事会提前终止,并且可以随时暂停或终止。 在截至2024年3月31日的三个月中,该公司回购了 63,170回购计划下的普通股,总成本为美元6.6百万。 截至2024年3月31日, $348.9百万根据回购计划,仍可用于股票的总回购。
此外,董事会已授权公司回购普通股,以履行与归属根据公司股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励有关的最低法定预扣税义务,并履行与行使根据公司股权激励计划做出的股票期权相关的义务。在截至2024年3月31日的三个月中,公司回购了 40,084用于此目的的普通股,总成本为美元4.2百万。回购的股票已反映为额外的已授权但未发行的股票,付款反映在普通股和超过面值的资本中。
分红:
董事会宣布了常规资格每股现金分红为美元0.072024财年第一季度以及2023财年每个季度的每股收益。截至2024年3月31日,公司累积了美元8.6百万美元用于申报的股息 2024年1月25日2024财年第一季度的款项将于2024年5月支付。开启 2024 年 4 月 25 日,该公司宣布董事会已宣布季度股息为 $0.072024财年第二季度的每股收益将于2024年8月支付。将来,董事会可能会决定减少或取消公司的普通股股息,以便为增长投资提供资金,回购股票或节省资本资源。
注意事项 10: 商誉和无形资产,净额
公司至少每年对商誉进行一次可能的减值测试。公司在每个财年的1月1日晚些时候或第一天完成年度商誉减值测试。除了年度测试外,公司还定期评估是否发生了可能表明商誉可能减值的事件或情况。
对商誉进行减值测试的过程包括确定适用申报单位的公允价值。该测试包括将公允价值与申报单位的账面价值进行比较,以确定账面价值是否超过公允价值。如果申报单位的账面价值超过其公允价值,则确认等于该超额金额的减值亏损,但不超过商誉金额。截至目前,公司对其报告单位进行了年度减值测试 2024 年 1 月 1 日,其2024财年的年度减值测试日期。在本报告所述期间,未测出任何减值。尽管公司认为其对当前价值的估计是合理的,但如果实际结果与所使用的估计和判断不同,包括未来现金流和公司所服务的市场固有的波动性等项目,则未来可能需要对这些资产的账面价值进行减值费用。
截至2024年3月31日的三个月,商誉账面金额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命科学 | | 诊断 | | 合并 |
| (以千计) |
截至2023年12月31日的余额 | $ | 4,587,938 | | | $ | 1,945,612 | | | $ | 6,533,550 | |
外币折算 | (20,823) | | | (8,830) | | | (29,653) | |
| | | | | |
| | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | 4,567,115 | | | $ | 1,936,782 | | | $ | 6,503,897 | |
按类别分列的可识别无形资产余额如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (以千计) |
专利 | $ | 27,808 | | | $ | 27,811 | |
减去:累计摊销 | (26,159) | | | (26,072) | |
净专利 | 1,649 | | | 1,739 | |
商品名称和商标 | 144,206 | | | 145,542 | |
减去:累计摊销 | (78,131) | | | (73,781) | |
网络商品名称和商标 | 66,075 | | | 71,761 | |
许可证 | 26,908 | | | 27,018 | |
减去:累计摊销 | (16,755) | | | (16,551) | |
网络许可证 | 10,153 | | | 10,467 | |
核心技术 | 1,574,307 | | | 1,582,458 | |
减去:累计摊销 | (639,010) | | | (607,814) | |
网络核心技术 | 935,297 | | | 974,644 | |
客户关系 | 2,825,635 | | | 2,842,531 | |
减去:累计摊销 | (919,664) | | | (878,821) | |
网络客户关系 | 1,905,971 | | | 1,963,710 | |
| | | |
总计 | $ | 2,919,145 | | | $ | 3,022,321 | |
| | | |
| | | |
| | | |
与可摊销无形资产相关的摊销费用总额为美元91.2百万和美元91.8截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月,分别为百万美元。未来五年中每年与可摊销无形资产相关的估计摊销费用为美元269.02024 财年剩余时间为百万美元,美元333.42025 财年为百万美元,美元327.22026 财年为百万美元,美元300.22027 财年为百万美元,以及 $274.62028 财年为百万美元.
注意 11: 衍生品和套期保值活动
该公司仅将衍生工具用作其风险管理策略的一部分,包括用作经济套期保值但未指定为套期保值工具的衍生品。从本质上讲,所有金融工具都涉及市场和信用风险。公司与主要投资级金融机构签订衍生工具,并制定了监控这些交易对手的信用风险的政策。公司不为交易或其他投机目的签订衍生合约,公司也不使用杠杆金融工具。Appro近似地 60%公司的业务在美国境外开展,通常以外币进行。因此,外币汇率的波动会增加企业的融资、投资和运营成本。
在正常业务过程中,公司签订期限与其承诺风险敞口一致的外汇合约,以减轻外币波动对以外币计价的交易的影响。这些经济套期保值的目的是用对冲这些风险敞口的远期货币合约所产生的收益和损失来抵消这些货币的潜在风险敞口所产生的收益和损失。对冲合同涵盖的交易包括公司间和第三方应收账款和应付账款。这些合约主要以欧洲和亚洲货币计算,到期日不超过 12月,到期前没有现金需求,并按公允价值记录在公司的简明合并资产负债表上。公司外币合约的未实现损益立即在净利息和其他支出中确认。与结算相关的现金流量
这些套期保值包含在公司简明合并现金流量表中经营活动的现金流中。
主要对冲货币包括中国人民币、英镑、欧元和新加坡元。该公司持有被指定为经济套期保值的远期外汇合约,名义金额等值总额为美元426.6百万,美元412.1百万和美元291.4截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年4月2日,分别为百万英镑,这些外币衍生品合约的公允价值微不足道。这些外币衍生品合约实现的收益和损失并不重要。这些合同的期限一般为 30在截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月中,每个月的天数或更少。
在2018财年,公司指定2026年票据的一部分用于对冲其对某些外国子公司的净投资。2026年部分票据的未实现折算调整包含在累计其他综合收益(“AOCI”)的外币折算部分中,这抵消了外国子公司标的净资产的折算调整。在外国子公司被清算或出售之前,累计折算收益或亏损将保留在AOCI中。截至2024年3月31日,指定用于对冲外国子公司净投资的2026年票据的名义总额为欧元498.6百万。AOCI中记录的与净投资对冲相关的未实现外汇(收益)损失为美元(13.9) 百万和美元9.3截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月,分别为百万美元。
该公司确实如此 不预计任何重大的税前净收益或亏损将在未来十二个月内从累计的其他综合亏损重新归类为净利息和其他支出。
注意事项 12: 公允价值测量
可能使公司面临信用风险集中的金融工具主要包括现金等价物、衍生品、有价证券和应收账款。该公司认为,截至2024年3月31日,其信用风险并未显著集中。
该公司使用市场方法对其金融工具进行估值,在截至2024年3月31日的三个月中,估值技术没有变化。 公司按公允价值记账的金融资产和负债主要包括有价证券、用于对冲公司货币风险的衍生合约以及acqu与发行和资产剥离相关的或有对价。公司未选择在公平时衡量任何其他金融工具或其他项目 价值。
估值层次结构:以下总结了衡量公允价值所需的三个投入水平。对于1级投入,公司使用报价市场价格,因为这些工具的市场活跃。对于二级投入,公司使用非活跃市场的报价、经纪商或交易商的报价,或利用价格透明度合理的替代定价来源。对于三级输入,公司根据现有的最佳信息使用不可观察的输入,包括管理层主要根据第三方基金经理、独立经纪公司和保险公司提供的信息进行的估计。金融资产或负债在层次结构中的分类是根据对公允价值衡量重要的最低级别输入确定的。在确定公允价值时,公司采用估值技术,最大限度地利用可观察的投入,并尽可能减少不可观察投入的使用。
下表显示了截至2024年3月31日和2023年12月31日按经常性公允价值计量的资产和负债,归类为上述三种分类之一:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 年 3 月 31 日的公允价值衡量使用以下方法: |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的账面总价值 | | 的报价 活跃市场 (第 1 级) | | 重要的其他 可观测的输入 (第 2 级) | | 意义重大 无法观察 输入 (第 3 级) |
| (以千计) |
有价证券-可供出售 | $ | 13,655 | | | $ | 13,655 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇衍生资产 | 279 | | | — | | | 279 | | | — | |
外汇衍生负债 | (1,894) | | | — | | | (1,894) | | | — | |
或有对价资产 | 14,890 | | | — | | | — | | | 14,890 | |
或有对价负债 | (30,516) | | | — | | | — | | | (30,516) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 年 12 月 31 日的公允价值衡量使用以下方法: |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的账面总价值 | | 的报价 活跃市场 (第 1 级) | | 重要的其他 可观测的输入 (第 2 级) | | 意义重大 不可观察 输入 (第 3 级) |
| (以千计) |
有价证券-可供出售 | $ | 13,913 | | | $ | 13,913 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇衍生资产 | 1,697 | | | — | | | 1,697 | | | — | |
外汇衍生负债 | (1,763) | | | — | | | (1,763) | | | — | |
或有对价资产 | 14,890 | | | — | | | — | | | 14,890 | |
或有对价负债 | (40,005) | | | — | | | — | | | (40,005) | |
1 级和 2 级估值技术: 公司的1级和2级资产和负债包括对股票和固定收益证券以及衍生品合约的投资。对于使用1级和2级输入的金融资产和负债,公司使用直接和间接的可观察报价,包括普通股价格报价、外汇远期价格和银行价格报价。以下是1级和2级金融资产和负债的估值技术摘要。
有价证券-可供出售: 包括 equ城市和共同基金投资使用报告日活跃市场的报价按公允价值计量。
外汇衍生资产和负债:包括在报告日使用报价的远期外汇价格进行估值的外汇衍生合约。公司的外汇衍生品合约受主净额结算安排的约束,该安排允许公司及其交易对手净结算拖欠对方的款项。根据这些安排可以净结算的衍生资产和负债已按净额在公司的简明合并资产负债表中列报,并记入其他资产。截至2024年3月31日和2023年12月31日,所有主净额结算安排均不涉及抵押品。
第 3 级估值技术: 公司的三级资产和负债由与出售业务(见附注3)和收购相关的或有对价组成。对于使用三级输入的资产和负债,公司使用大量不可观察的投入。以下是三级资产和负债的估值技术摘要。
或有考虑: 或有对价是根据处置或收购之日的公允价值来衡量的,使用预计的里程碑日期、贴现率、波动率、成功概率和预计实现财务目标,包括在许多情况下所收购业务的收入。使用贴现现金流模型将预计的风险调整后的或有付款折现回本期。
或有对价资产的公允价值最初是使用格子模型衡量的,并在2023年3月13日出售该业务时予以确认。根据业务销售条款,公司有权获得高达 $150.0百万美元,视保荐人及其附属基金在出售或其他与业务相关的资本事件中获得的退出估值而定。随着影响业务预期退出估值的更多信息和市场因素的出现,可能会进行潜在的估值调整,此类调整的影响将记录在公司的简明合并运营报表中。
用于或有对价的期初和期末3级资产的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
期初余额 | $ | 14,890 | | | $ | — | | | | | |
出售业务时确认的金额 | — | | | 15,930 | | | | | |
公允价值的变化 | — | | | — | | | | | |
期末余额 | $ | 14,890 | | | $ | 15,930 | | | | | |
或有对价负债的公允价值是根据公司运营、财务和会计小组的共同努力按季度计算的。潜在的估值调整将在获得更多信息(包括实现收入目标的进展情况)后进行,此类调整的影响将记录在公司的简明合并运营报表中。
期初和期末的第三级或有对价负债的对账情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
期初余额 | $ | (40,005) | | | $ | (46,618) | | | | | |
| | | | | | | |
已付金额和外币折算 | 15,662 | | | 1,424 | | | | | |
| | | | | | | |
公允价值变动(包含在销售、一般和管理费用中) | (6,173) | | | 1,360 | | | | | |
期末余额 | $ | (30,516) | | | $ | (43,834) | | | | | |
未按公允价值记录的金融工具
由于这些资产和负债的短期到期,现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值。如果按公允价值衡量,现金和现金等价物将被归类为1级。
该公司对归类为持有至到期的美国国债的投资的公允价值为美元696.3百万美元,账面价值为美元697.3截至 2024 年 3 月 31 日,百万人。该公司对归类为持有至到期的美国国债的投资的公允价值为美元688.7百万美元,账面价值为美元689.9截至目前为百万 2023 年 12 月 31 日。公允价值被归类为1级。
该公司未偿还的优先无担保票据的公允价值为 $3,450.8百万美元,账面价值为美元3,876.9截至 2024 年 3 月 31 日,百万人。该公司未偿还的优先无担保票据的公允价值为 $3,474.5百万美元,账面价值为美元3,889.3截至 2023 年 12 月 31 日,百万人。未偿还的优先无抵押票据的公允价值是根据经纪人的市场报价估算的,并基于类似债务的当前利率,即二级衡量标准。
该公司的其他债务额度,包括公司的高级无抵押循环信贷额度,总账面价值为美元1.3百万和美元10.3截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分别为 100 万。账面价值接近公允价值,被归类为二级。
注意 13: 突发事件
该公司正在公司目前和以前的地点进行多项环境调查和补救行动,并与其他公司一起被指定为某些废物处置场地的潜在责任方(“PRP”)。公司在确定公司责任的会计期内以及成本可以合理估算的会计期内,对环境问题进行应计。公司已累积 $14.4百万和美元14.1截至2024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,这是其管理层对已知环境问题修复成本的估计,不包括相关人身伤害或财产损失索赔的任何潜在责任。这些金额包含在应计费用和其他流动负债中。公司的环境应计金额不打折,也不反映通过保险或赔偿安排收回的任何重大款项。成本估算受许多变量的影响,包括环境调查的阶段、可能的污染程度、潜在补救措施的性质、可能的连带责任、可能发生补救的时间以及法律和法规变化可能产生的影响。对于公司被命名为PRP的场地,管理层目前预计不会因其他重要指定方无法出资而产生任何额外责任。该公司预计,此类应计金额的大部分可以在最长的时间内支付 十年份。随着每个地点评估和补救活动的进展,将对这些负债进行审查和调整,以反映可获得的更多信息。迄今为止,没有任何环境问题对公司的简明合并财务报表产生或预计会产生重大不利影响。虽然可能会出现超过简明合并财务报表中记录的金额的损失,但预计潜在风险与记录的金额不会有重大差异。
公司面临各种索赔、法律诉讼、监管事项和调查,涵盖其正常业务活动中出现的各种问题。尽管公司已经确定了其认为可能且合理估计的潜在损失的应计额,但公司管理层认为,根据对目前可用信息的审查,截至2024年3月31日解决这些突发事件的总成本不会对公司的合并财务报表产生重大不利影响。但是,这些问题都存在不确定性,其中一些问题可能会以不利的方式得到对公司不利的解决。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本10-Q表季度报告,包括以下管理层的讨论和分析,包含前瞻性信息,您应将这些信息与我们在本报告其他地方包含的简明合并财务报表和简明合并财务报表附注一起阅读。为此,本报告中包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。诸如 “相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“期望”、“将” 之类的词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。我们的实际业绩可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期存在重大差异。我们在下文第二部分第1A项的 “风险因素” 标题下纳入了重要因素,我们认为这些因素可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述存在重大差异。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
我们是健康科学解决方案、技术、专业知识和服务的领先提供商,提供从发现到开发、从诊断到治疗的完整工作流程。Revvity正在彻底改变医疗保健领域的可能性,其专业重点领域包括转化多组学技术、生物标记物识别、成像、预测、筛查、检测和诊断、信息学等。
我们两个可报告的细分市场的主要产品和服务是:
•生命科学。提供针对生命科学客户的产品和服务。
•诊断。开发以临床为导向的客户的诊断、工具和应用程序,特别是在生殖健康、新兴市场诊断和应用基因组学领域。
2024 财年第一季度概述
我们在2024财年第一季度的总收入为6.499亿美元,与2023财年第一季度相比减少了2490万美元,下降了4%,反映了生命科学板块收入减少了2540万美元,下降了8%,但被诊断板块收入增长50万美元,跌幅不到1%所部分抵消。2024财年第一季度我们的生命科学板块收入下降是由市场不利因素导致的仪器收入和试剂收入下降所推动的,但软件收入的增加部分抵消了这一下降。2024财年第一季度诊断板块收入的增长是由我们生殖健康和免疫诊断业务需求的增加所推动的,但部分被以下业务的下降所抵消收入来自 我们的应用基因组学业务.
与2023财年第一季度相比,我们在2024财年第一季度的合并毛利率下降了188个基点,主要是 由于销量的减少部分抵消了销量定价行动和生产率差距ins。在2024财年第一季度和去年同期,供应链中断和通货膨胀并未对我们的经营业绩产生重大影响,因为我们降低运输成本的举措的影响足以抵消通货膨胀对我们原材料采购的影响。我们的骗局与2023财年第一季度相比,2024财年第一季度的稳健营业利润率从11%下降至7%,这主要是由于销量下降以及与品牌重塑和可变薪酬正常化相关的支出增加。
关键会计政策与估计
编制简明合并财务报表要求我们做出估算和判断,这些估算和判断会影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的相关披露。我们会持续评估我们的估计,包括与企业合并、资产剥离、长期资产(包括商誉和其他无形资产)以及员工薪酬和福利相关的估计。我们的估算基于历史经验以及我们认为在这种情况下合理的其他各种假设,这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础,而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值有所不同。
关键会计政策是那些影响我们在编制简明合并财务报表时使用的更重要的判断和估计的政策。我们认为,我们的关键会计政策包括有关企业合并、资产剥离、长期资产估值(包括商誉和其他无形资产)以及员工薪酬和福利的政策。
有关我们的关键会计政策和估算的更详细讨论,请参阅我们经审计的合并财务报表附注和第7项。 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,”在我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告(我们的 “2023年10-K表格”)中。在截至2024年3月31日的三个月中,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
持续经营的合并业绩
收入
截至2024年3月31日的三个月,收入为6.499亿美元,而截至2023年4月2日的三个月,收入为6.749亿美元,减少了2,490万美元,跌幅约为 4%。本段其余部分的分析ares分部收入,包括外汇汇率波动的影响。截至2024年3月31日的三个月,生命科学板块的收入为3.030亿美元,而截至2023年4月2日的三个月,收入为3.284亿美元,下降了2540万美元,下降了8%,这要归因于仪器收入减少1,530万美元和试剂收入减少1,270万美元,其中一部分被软件收入增长的250万美元所抵消。 截至2024年3月31日的三个月,诊断板块收入为3.471亿美元,而截至2023年4月2日的三个月为3.466亿美元,增长50万美元,增幅不到1%,原因是 一个 增加1470万美元免疫诊断收入和 增加180万美元在生殖健康收入中,部分抵消了以下收入 减少了1,600万美元应用基因组学收入。
收入成本
截至2024年3月31日的三个月,收入成本为2.949亿美元,而截至2023年4月2日的三个月,收入成本为2.935亿美元,增长了140万美元,增长了约0.5%。收入成本占收入的百分比从截至2023年4月2日的三个月的43.5%增至截至2024年3月31日的三个月的45.4%,导致截至2023年4月2日的三个月的毛利率从截至2023年4月2日的三个月的56.5%下降188个基点至54.6%, 主要地 由于销量的减少部分抵消了销量定价行动和生产率差距ins。R品牌推广成本 增加了一笔增量开支 450 万美元 在截至2024年3月31日的三个月中。与向BioLegend empl发放的奖励相关的股票薪酬支出oyees在收购后在截至2024年3月31日的三个月中增加了20万美元的增量支出, 相比之下 90 万美元截至2023年4月2日的三个月. A截至2024年3月31日的三个月,无形资产的折旧率为3540万美元,而截至2023年4月2日的三个月,无形资产的折旧率为3,840万美元。
销售、一般和管理费用
截至2024年3月31日的三个月,销售、一般和管理费用为2.606亿美元,而截至2023年4月2日的三个月为2.486亿美元,增长了1,200万美元,增长了5%。截至2024年3月31日的三个月,销售、一般和管理费用占收入的百分比增长了40.1%,而截至2023年4月2日的三个月,这一比例为36.8%。截至2024年3月31日的三个月,无形资产摊销额有所增加,为5,580万美元,而截至2023年4月2日的三个月,摊销额为5,340万美元。截至2024年3月31日的三个月,收购会计调整增加了620万美元的增量支出,主要包括或有对价的变动,而截至2023年4月2日的三个月,支出减少了130万美元。截至2024年3月31日的三个月,重组和其他成本净额有所增加,为1,240万美元 310 万美元在截至2023年4月2日的三个月中。 上述增长被收购和资产剥离相关支出的减少部分抵消, 这主要包括法律和整合成本,以及与收购后向BioLegend员工发放的奖励相关的股票补偿费用,在截至2024年3月31日的三个月中,增量支出为610万美元,而截至2023年4月2日的三个月,增量支出为1,590万美元。重大环境问题的成本也是 增加了一笔增量开支截至三个月的110万美元 2023 年 4 月 2 日。不包括上述因素,销售、一般和管理费用的净增幅为 可变薪酬标准化的结果被成本控制和生产率举措部分抵消。
研究和开发费用
截至2024年3月31日的三个月,研发费用为5,040万美元,而截至2023年4月2日的三个月为5,670万美元,下降了630万美元,下降了11%。截至2024年3月31日的三个月,研发费用占收入的百分比下降了7.7%,而截至2023年4月2日的三个月为8.4%。研发费用的减少主要是由成本控制和生产力举措以及与发放给以下人员奖励相关的股票薪酬支出减少所致
收购后的Biolegend员工,这增加了70万美元的增量支出 截至2024年3月31日的三个月,相比之下,这一数字为120万美元 截至2023年4月2日的三个月.
利息和其他费用,净额
净利息和其他支出包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
利息收入 | $ | (20,086) | | | $ | (5,272) | | | | | |
利息支出 | 24,397 | | | 22,738 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金融证券公允价值的变化 | 806 | | | (2,768) | | | | | |
定期净养老金成本的其他组成部分 | 1,917 | | | 2,189 | | | | | |
外汇损失和其他费用,净额 | 2,533 | | | 29,792 | | | | | |
利息和其他支出总额,净额 | $ | 9,567 | | | $ | 46,679 | | | | | |
利息收入的增加主要是由于投资的增加和利率的提高。的利息支出较低 三个月已结束 2023 年 4 月 2 日主要是由于 330万美元的债务清偿收入。 截至2023年4月2日的三个月,净外汇亏损和其他支出有所增加,这主要是由于2610万美元的外汇亏损与出售在海外持有的业务的现金收益有关。
所得税准备金
截至2024年3月31日的三个月,持续经营业务的所得税准备金为590万美元,而截至2023年4月2日的三个月为460万美元。
截至2024年3月31日的三个月,持续经营业务的有效税率为16.9%,而截至2023年4月2日的三个月,该税率为15.6%。在截至2024年3月31日的三个月中,有效税率有所提高,这主要是由于预计某些较高税率司法管辖区的收入将在2024财年增加与 2023 财年相比。期间的有效税率 截至 2023 年 4 月 2 日的三个月较低,因为它包括 离散税收优惠总计那个 160 万美元 在 2023 财年第一季度获得认可。我们预计,在2024财年,不计离散项目的持续经营的有效税率将约为20%。
报告持续经营的分部业绩
诊断
截至2024年3月31日的三个月,收入为3.471亿美元,而截至2023年4月2日的三个月,收入为3.466亿美元,增长50万美元,增幅不到1%,其中包括由于外汇汇率不利变动而导致的收入下降了1%。T他 增加在我们的诊断板块的收入中 截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 是由... 驱动的 一个 增加1470万美元免疫诊断收入和 增加180万美元在生殖健康收入中,部分抵消了以下收入 减少了1,600万美元应用基因组学收入.
分部营业收入 在截至2024年3月31日的三个月中为7,540万美元,而为7,440万美元 截至2023年4月2日的三个月,增加了100万美元,或 1%。分部营业利润率增加 26的基点 截至2024年3月31日的三个月,与截至2023年4月2日的三个月相比,主要是由于成本控制和生产率举措,但部分被产品结构的不利变化所抵消.
生命科学
截至2024年3月31日的三个月,收入为3.030亿美元,而截至2023年4月2日的三个月,收入为3.284亿美元,下降了2540万美元,下降了8%。 我们的生命科学板块收入下降 期间 截至2024年3月31日的三个月,受仪器收入减少1,530万美元和试剂收入减少1,270万美元所推动,但软件收入增加250万美元部分抵消了这一点。
分部营业收入 在截至2024年3月31日的三个月中为1.017亿美元,而为1.295亿美元 截至2023年4月2日的三个月,减少了2770万美元,或 21%。分部营业利润率下降 585基础
积分 截至2024年3月31日的三个月,与截至2023年4月2日的三个月相比,主要是由于销量减少,可变薪酬的正常化以及对创新的投资,但部分被定价行动所抵消 成本控制以及生产力举措。
已终止的业务
2023年3月13日,我们完成了向PerkinElmer Topco, L.P.(前身为Polaris Purchaser,L.P.)向PerkinElmer Topco, L.P.(前身为Polaris Purchaser,L.P.)的某些资产和构成我们的应用型、食品和企业服务业务(“业务”)的某些资产和某些股权的出售(“关闭”)(“买方”)是特拉华州的一家有限合伙企业,由New Mountain Capital L.L.C.(“赞助商”)的关联公司管理的基金拥有,总收购价高达24.5亿美元。在扣除交易成本之前,我们收到了约21.3亿美元的现金收益,但须视收盘后调整而定。我们有权额外获得7,500万美元的收益,作为我们停止 使用 PerkinElmer 品牌和相关商标并将其转让给买方。该对价预计将在2025年上半年分期收到。的折扣价值 据估计,7,500万美元为6,520万美元,已包含在收益中。此外,我们有权获得额外的 最多可考虑 1.50亿美元 这取决于保荐人及其附属基金在出售或其他与业务相关的资本事件中获得的退出估值。该对价要素的公允价值确定为 1590 万美元并在收盘时计入收益。我们还记录了大约一笔应收账款截至目前为止为1.61亿美元 2024 年 3 月 31 日用于预计将在2024财年与买方结算的收盘后调整。与收盘后调整相关的应收账款的最终金额可能会发生变化。
所有私募股权的业务均已上报在我们的简明合并财务报表中,riods 是已终止的业务。下表汇总了已终止业务的业绩,这些业绩在我们的简明合并运营报表中以已终止业务的(亏损)收入的形式列报: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 3月31日 2024 | | 4月2日 2023 | | | | |
| (以千计) |
收入 | $ | — | | | $ | 175,423 | | | | | |
收入成本 | — | | | 124,647 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | — | | | 74,794 | | | | | |
研究和开发费用 | — | | | 10,434 | | | | | |
营业亏损 | — | | | (34,452) | | | | | |
其他(支出)收入: | | | | | | | |
销售(亏损)收益 | (1,710) | | | 866,919 | | | | | |
其他费用,净额 | — | | | 913 | | | | | |
其他(支出)收入总额 | (1,710) | | | 867,832 | | | | | |
所得税前已终止业务的(亏损)收入 | (1,710) | | | 833,380 | | | | | |
所得税准备金 | 973 | | | 288,750 | | | | | |
来自已终止业务的(亏损)收入 | $ | (2,683) | | | $ | 544,630 | | | | | |
在此期间停止运营的结果截至 2023 年 4 月 2 日的三个月包括截至2023年3月13日的业务业绩。在截至2024年3月31日的三个月中,我们确认了170万美元的其他支出,这主要是与剥离相关的销售收益成本,而截至2023年4月2日的三个月中为1,900万美元,减少了1,730万美元。在截至2023年4月2日的三个月中,我们确认了已终止业务中与资产剥离相关的3,600万美元成本,包括销售、一般和管理费用。
流动性和资本资源
我们需要现金来支付运营费用、进行资本支出、进行战略收购、偿还债务和其他长期负债、回购普通股以及支付普通股股息。我们的主要资金来源来自我们的业务、高级无抵押循环信贷额度下的可用借贷能力和债务市场准入。我们预计,我们的内部运营将产生足够的现金,为我们的运营费用、资本支出、小型收购、债务利息支付和普通股股息提供资金。但是,我们希望使用外部资源来满足 o 的平衡您的到期债务、任何较大的收购和其他长期负债,例如对我们退休后福利计划的缴款。出售该业务产生了约21.3亿美元的现金
收益。我们预计将这些收益用于为即将到期的债券提供资金、机会主义股票回购以及持续的战略和价值创造性收购。
截至2024年3月31日,我们的现金及现金等价物为 9.981 亿美元,其中4.111亿美元由我们的非美国子公司持有,我们的高级无抵押循环信贷额度下有15亿美元的可用借贷能力。我们使用各种现金重新部署和融资策略来确保我们的全球现金在其所在地可用是需要的。 截至2024年3月31日,我们投资了美国国债,账面金额为 6.973 亿美元其到期收益将用于偿还我们于2024年9月到期的未偿还的0.850%优先无抵押票据(“2024年票据”)。
在出售业务方面,我们有权额外获得7,500万美元的收益,作为我们停止使用PerkinElmer品牌和相关商标并将其转让给买方的对价。该对价预计将在2025年上半年分期收到。此外,我们还记录了大约一笔应收款截至2024年3月31日,1.610亿美元,用于与业务出售相关的收盘后调整,预计将在2024财年收到。
2023 年 4 月 27 日,我们的董事会 (我们的 “板”) 授权我们根据股票回购计划(“回购计划”)回购总额不超过6亿美元的普通股。回购计划将于2025年4月26日到期,除非董事会提前终止,并且可以随时暂停或终止。 在截至2024年3月31日的三个月中,我们回购了 63,170回购计划下的普通股,总成本为660万美元。 截至2024年3月31日,3.489 亿美元根据回购计划,仍可用于股票的总回购。如果我们继续回购股票,回购计划将由我们现有的财务资源(包括现金和现金等价物)以及我们现有的优先无抵押循环信贷额度提供资金。
从2024年3月31日起,我们可能需要支付与未平仓应急期最高为8,090万美元的收购相关的或有对价。截至2024年3月31日,我们记录的或有对价债务为3,050万美元,其中1,210万美元记入应计费用和其他流动负债,1,840万美元记入长期负债。自2024年3月31日起,具有开放应急期的收购的最大盈利期为7.7年,截至2024年3月31日的剩余加权平均预期收益期为4.9年。
陷入困境的全球金融市场可能会减少流动性和信贷可用性,增加证券价格的波动,扩大信贷利差,增加借款成本和降低某些投资的估值,从而对总体经济状况产生不利影响。信贷利差的扩大可能会为我们的某些业务创造不利的环境,并可能影响我们发行或持有的金融工具的公允价值。信贷利差的增加以及对我们认为合理的利率信贷供应的限制,可能会影响我们在未来潜在融资机制下以有担保或无担保的方式借款的能力,这可能会对我们的流动性和经营业绩产生不利影响。在困难的全球金融市场中,我们可能被迫以更高的成本为运营提供资金,或者我们可能无法筹集足够多的资金来支持我们的业务活动或为我们的战略交易提供资金。
由于信贷市场的波动和不确定性,我们的养老金计划没有对流动性或交易对手敞口产生重大影响。在截至2024年3月31日的三个月中,我们捐款了170万美元, 汇总到美国以外的养老金计划,并预计将缴纳一笔款项 到2024财年末再增加520万美元。在未来一段时间内,我们可能不得不为所有养老金缴纳额外缴款 计划。我们预计将使用现有的现金和外部资源来支付未来对养老金计划的缴款。
我们和我们的子公司可以不时地自行决定,通过私下谈判或公开市场交易,通过要约或其他方式购买、偿还、赎回或偿还我们的任何未偿债务证券(包括任何公开发行的债务证券),或者延长或再融资我们的任何未偿债务。
可能影响我们内部产生的资金可用性的主要因素包括:
•由于我们销售产品和服务的市场疲软而导致的销售变化,以及
•我们的营运资金要求和资本支出的变化。
可能影响我们从外部来源获得现金的能力的主要因素包括:
•控制我们借款的金融工具中包含的限制我们总借款能力的金融契约,
•提高适用于我们未偿浮动利率债务的利率,
•评级下调可能会限制我们在优先无抵押循环信贷额度下可以借入的金额以及我们进入公司债务市场的总体渠道,
•利率或信贷利差的增加以及对信贷供应的限制,这影响了我们在未来潜在融资机制下以有担保或无担保的方式进行借款的能力,
•我们普通股的市场价格下跌,以及
•公共债务和股票市场的波动。
现金流
经营活动。我们的经营活动提供的净现金 持续运营为 1.501 亿美元e 截至2024年3月31日的三个月,截至2023年4月2日的三个月为7,170万美元,增加了7,850万美元,这主要是由于截至2024年3月31日的三个月中用于营运资金投资的现金与截至2023年4月2日的三个月相比有所减少。截至2024年3月31日的三个月,经营活动提供的现金主要来自持续经营收入2870万美元,非现金费用调整总额为1.402亿美元,包括1.078亿美元的折旧和摊销,以及营运资金净现金减少1,870万美元。现金 由... 提供截至2023年4月2日的三个月的经营活动主要来自持续经营业务收入2480万美元,以及总额为1.424亿美元的非现金费用调整,包括1.090亿美元的折旧和摊销,以及9,560万美元的营运资金净现金减少。在截至2024年3月31日的三个月中,我们共向美国以外的养老金计划缴纳了170万美元。
投资活动。用于投资活动的净现金 我们的持续业务 截至2024年3月31日的三个月为1,820万美元,而截至2023年4月2日的三个月为2.151亿美元,减少了1.969亿美元. 在截至2024年3月31日的三个月中,用于资本支出的净现金为1,780万美元,而截至2023年4月2日的三个月为2,090万美元。 在截至2023年4月2日的三个月中,购买美国国债投资额为1.935亿美元,用于收购的净现金为70万美元。
融资活动。截至2024年3月31日的三个月,用于融资活动的净现金为3,500万美元,而截至2023年4月2日的三个月为1.132亿美元,用于融资活动的净现金减少了7,820万美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们净支付的款项为 1,080 万美元 关于债务,如相比于4170 万美元杜里ng 截至2023年4月2日的三个月。这两个时期的变化反映了我们偿还债务的意图,我们预计这种意图将持续到2024财年。在截至2024年3月31日的三个月中,我们回购了普通股,总成本为1,080万美元,而去年同期为6,170万美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们支付了870万美元的收购相关或有对价,而去年同期为150万美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们支付了860万美元的股息,而截至2023年4月2日的三个月,我们支付了880万美元的股息。在截至2024年3月31日的三个月中,在截至2024年3月31日的三个月中,根据我们的股票计划发行普通股的收益为390万美元,部分抵消了在截至2024年3月31日的三个月中用于融资活动的现金,而截至2023年4月2日的三个月为50万美元。
借款安排
2024 年 3 月 31 日,o我们的 2024 年票头条 7.115 亿美元未偿还本金,我们投资了账面金额为6.973亿美元的美国国债,其到期收益将用于偿还2024年未偿还的票据。参见注释 6, 债务,在简明合并财务报表附注和附注13中, 债务, 查看我们在 2023 年表格 10-K 中经审计的合并财务报表 详细讨论我们的借款安排。
分红
我们的董事会宣布,2024财年第一季度以及2023财年每个季度的定期季度现金分红为每股0.07美元。2024 年 3 月 31 日,我们已累积了2024年1月25日宣布的2024财年第一季度的860万美元股息,该股息将于2024年5月支付. 2024年4月25日,我们宣布,我们的董事会已宣布2024财年第二季度每股0.07美元的季度股息,该股息将于2024年8月支付。将来,我们的董事会可能会决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资提供资金,回购股票或节省资本资源。
最近通过和发布的会计公告的影响
参见注1, 运营和会计政策的性质,转到我们在2023年10-K表中经过审计的合并财务报表,以获取截至2023年12月31日的财政年度中最近通过的新会计声明的摘要。
在截至2024年3月31日的三个月中,我们没有通过任何新的会计声明。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险。我们面临市场风险,包括利率和货币汇率的变化。为了管理与这些风险敞口相关的波动性,我们根据我们的政策进行各种衍生品交易,以对冲已知或预测的市场风险。我们在下面简要描述我们面临的几种市场风险。我们的市场风险与第7A项下提供的披露没有实质性区别。 “关于市场风险的定量和定性披露”,在我们的 2023 年 10-K 表格中。
外币兑换风险——风险价值披露。我们将继续使用第7A项中描述的风险价值模型来衡量外币风险。 “关于市场风险的定量和定性披露”,在我们的 2023 年 10-K 表格中。我们的风险价值分析衡量标准没有实质性变化。
利率风险。我们的债务投资组合主要由固定利息债务组成;但是,有130万美元 浮动利率工具。 截至2024年3月31日,我们的现金和现金等价物为9.981亿美元,我们按浮动利率获得利息。 因此,利率的波动会直接影响我们与利息相关的短期现金流和收益。为了管理与这些风险敞口相关的波动性,我们根据我们的政策定期进行各种衍生品交易,以对冲已知或预测的利率敞口。 但是,截至2024年3月31日,没有此类工具尚未兑现。
利率风险——敏感度。我们的2023年10-K表格列出了利率风险的敏感度指标。我们的灵敏度分析的衡量标准没有实质性变化。更多信息可在第 7A 项中找到。 “关于市场风险的定量和定性披露”,在我们的 2023 年 10-K 表格中披露了我们的敏感度信息。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序。 我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下,评估了截至2024年3月31日的财季末我们的披露控制和程序的有效性。经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条中定义的 “披露控制和程序” 一词是指公司的控制措施和其他程序,旨在合理保证公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间内记录、处理、汇总和报告证券交易委员会的规则和表格。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序,旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给公司管理层,包括其主要执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和运作多么完善,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须作出判断。根据对截至2024年3月31日的财季末我们的披露控制和程序的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至该日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化。 在截至2024年3月31日的财政季度中,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们面临各种索赔、法律诉讼和调查,涉及我们正常业务活动中出现的各种问题。尽管我们已经确定了我们认为可能且合理估计的潜在损失的应计额,但我们的管理层认为,根据其对目前可用信息的审查,截至2024年3月31日解决这些突发事件的总成本不应对我们的简明合并财务报表产生重大不利影响。但是,这些问题中的每一个都存在不确定性,其中一些问题可能会以不利的方式得到解决。
第 1A 项。风险因素
以下重要因素总体上影响我们的业务和运营,或影响我们业务和运营的多个部分:
与我们的业务运营和行业相关的风险
如果由于总体经济状况的下滑,或者围绕政府或工业融资提案的批准存在不确定性,或者政府监管发生了不利的变化,我们销售产品的市场下降或没有按预期增长,则我们的业务经营业绩可能会受到不利影响。
我们的客户包括制药和生物技术公司、实验室、学术和研究机构、公共卫生机构、私人医疗机构、医生和政府机构。我们的季度收入和经营业绩在很大程度上取决于本季度收到的订单数量和时间。此外,我们对未来季度的收入和收益预测通常基于市场的预期趋势。但是,我们所服务的市场并不总是会出现我们预期的趋势。客户市场的负面波动、客户无法获得信贷或资金、资本支出限制、总体经济状况、政府资金削减或政府监管的不利变化可能会导致对我们产品和服务的需求减少。此外,政府资金受经济条件和政治进程的影响,而政治进程本质上是不稳定和不可预测的。如果我们的客户由于政府或工业融资提案的批准不确定性而推迟或减少购买,我们的收入可能会受到不利影响。这种下跌可能会损害我们的合并财务状况、经营业绩、现金流和普通股交易价格,并可能限制我们维持盈利的能力。
我们的增长和盈利能力受全球经济和政治状况以及我们设施运营中断的影响。
我们的业务受到全球经济和政治状况以及金融市场状况的影响,尤其是在美国和其他国家在政策举措中平衡对债务、通货膨胀、增长和预算分配的担忧时。无法保证全球经济状况和金融市场不会恶化,也无法保证我们不会遭受任何可能对我们的合并现金流、经营业绩、财务状况或我们获得资本的能力产生重大不利影响,例如美国和国际政府业务长期关闭所产生的不利影响。我们的业务还受到当地经济环境的影响,包括通货膨胀、衰退、金融流动性、利率和货币波动或贬值。环境事件和政治变化,包括战争或其他冲突,例如乌克兰和中东当前的冲突,其中一些可能具有破坏性,可能会干扰我们的供应链、客户和我们在特定地点的所有活动。
尽管我们采取预防措施防止全球设施的生产或服务中断,但导致我们任何关键业务运营破坏或延迟的大地震、火灾、洪水、电力损失或其他灾难性事件可能会导致我们对客户或其他第三方承担重大责任,造成重大声誉损害或对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。
其中某些风险可以通过金融工具或其他措施在有限的程度上对冲,其中一些风险是可以保险的,但是任何此类缓解措施都很昂贵,而且可能并不总是能完全成功。由于最近的市场发展,我们参与此类缓解工作的能力下降或变得更加昂贵。
如果我们不及时推出新产品,我们可能会失去市场份额,无法实现收入增长目标。
我们在技术变革迅速、新产品和服务频繁推出以及客户需求和行业标准不断变化的行业中销售许多产品。在这些行业中与我们竞争的许多企业都有大量的财务和其他资源来投资新技术、丰富的知识产权组合、丰富的新产品开发经验、监管专业知识、制造能力以及向客户交付产品的既定分销渠道。随着时间的推移,我们的产品可能会在技术上过时,或者我们可能会投资无法带来收入增长的技术,或者继续销售客户需求下降的产品,在这种情况下,我们可能会失去市场份额或无法实现收入增长目标。我们新产品的成功将取决于多个因素,包括我们的能力:
•准确预测客户需求,
•创新和开发新的可靠技术和应用,
•及时获得监管部门的批准,
•及时成功地将新技术商业化,
•为我们的产品定价具有竞争力,并按时生产和交付足够数量的产品,以及
•将我们的产品与竞争对手的产品区分开来。
我们的许多产品被我们的客户用来开发、测试和制造他们的产品。我们必须预测行业趋势,不断开发新产品以满足客户的期望。在开发新产品时,我们可能需要进行大量投资,然后才能确定新产品的商业可行性。如果我们无法准确预测客户的需求和未来的活动,我们可能会大量投资于不会带来可观收入的产品的研发。如果我们无法及时有效地将我们的技术商业化,我们也可能会损失市场份额和潜在收入。
此外,我们的某些许可技术受合同限制,这可能会限制我们为某些应用开发或商业化产品的能力。
我们可能无法成功执行收购或剥离、许可技术、将收购的业务或许可技术整合到我们的现有业务中、维持许可技术或使收购的业务或许可技术盈利。
过去,我们通过收购补充或增强我们现有产品线的业务和许可技术,补充了我们的内部增长,将来可能会补充我们的内部增长。但是,由于多种原因,我们可能无法识别或完成有前景的收购或许可交易,例如:
•买家和被许可人之间的竞争,
•企业和技术的高估值,
•监管和其他方面的批准的必要性,以及
•我们无法筹集资金为这些收购提供资金。
我们收购的某些业务可能无利可图或略有盈利,或者可能会增加我们收入确认的可变性。例如,如果我们无法成功地将与资本化的重大在建研发相关的产品和服务商业化,我们可能不得不损害此类资产的价值。因此,收购企业的收益或亏损可能会稀释我们的收益。为了使这些被收购的企业达到可接受的盈利水平,我们必须改善他们的管理、运营、产品和市场渗透率。我们在这方面可能不成功,在将收购的业务纳入现有业务方面可能会遇到其他困难,例如管理、信息或其他系统不兼容、文化差异、关键人员流失、不可预见的监管要求、以前未披露的负债或预测财务业绩的困难。我们可能会失去使用许可技术的权利,这可能会限制我们提供采用此类技术的产品的能力。为了为我们的收购融资,我们可能必须通过公开或私人融资筹集额外资金。我们可能无法获得此类资金,或者只能按照我们无法接受的条款获得此类资金。我们还可能产生与完成收购或技术许可相关的费用,或评估潜在收购或技术的费用,这可能会对我们的盈利能力产生不利影响。
如果我们不能有效竞争,我们的业务就会受到损害。
我们在许多业务领域都遇到了来自众多竞争对手的激烈竞争。我们可能无法与所有这些竞争对手进行有效竞争。为了保持竞争力,我们必须开发新产品并定期改进现有产品。我们预计,为了保持竞争力,我们可能还必须调整许多产品的价格。此外,可能会出现新的竞争对手、技术或市场趋势,威胁或降低整个产品线的价值。
我们的季度经营业绩可能会出现重大波动,我们可能无法调整业务以有效应对我们无法预期的变化,这可能会增加股价的波动性,并可能给股东造成损失。
鉴于我们参与的市场的性质,我们无法可靠地预测未来的收入和盈利能力。竞争、市场和经济条件的变化可能要求我们调整业务,而我们可能无法做出这些调整或作出足够快的调整以适应不断变化的情况。我们的成本中有很大一部分是短期内固定的,部分原因是我们的研发和制造成本。因此,销售额的小幅下降可能会对我们一个季度的经营业绩产生不成比例的影响。可能影响我们季度经营业绩的因素包括:
•对我们产品的需求和市场接受度,
•竞争压力导致销售价格下降,
•我们开展业务的地区经济活动水平的变化,包括全球健康危机或流行病引起的变化,
•总体经济状况或政府资金的变化,
•所得税审计结算,
•与我们开展或以前开展业务的地点的环境状况相关的索赔所产生的费用,
•合同终止和诉讼费用,
•不同的税法和这些法律的变化(包括各国颁布了经济合作与发展组织(经合组织)税基侵蚀和利润转移支柱二,其中规定最低企业所得税税率至少为15%),或者我们应纳税国家的变化,
•我们有效税率的变化,
•制药和生物医学等行业的变化,
•我们的各种产品和客户所代表的收入部分的变化,
•我们推出新产品的能力,
•我们的竞争对手宣布或推出新产品、服务或技术创新,
•原材料、劳动力、能源、供应、运输成本或其他间接成本,
•政府机构和其他第三方为我们的某些产品和服务支付的医疗保健或其他报销率的变化,
•我们实现持续生产力计划所带来的好处的能力,
•产品订单数量或时间的变化,
•与退休后福利计划按市值计价调整相关的支出波动,
•我们未来养老金债务融资所依据的假设的变化,
•用于确定收购中或有对价的假设的变化,以及
•外币汇率的变化。
第三方包裹交付和进出口服务的重大中断,或这些服务价格的大幅上涨,可能会干扰我们运送产品的能力,增加我们的成本并降低我们的盈利能力。
我们通过独立的包裹递送和进出口公司将很大一部分产品运送给客户,包括美国的UPS和联邦快递;欧洲的TNT、UPS和DHL;以及亚洲的UPS。我们还通过其他承运商运送我们的产品,包括商业航空公司、货运承运人、国家卡车运输公司、隔夜承运人和美国邮政总局。如果一个或多个包裹交付或进出口提供商在服务中遇到重大中断或导致价格大幅上涨,我们可能不得不寻找替代供应商,并且我们的产品的交付可能会被阻止或延迟。此类事件可能导致我们承担无法转嫁给客户的运费增加,从而对我们的盈利能力以及与某些客户的关系产生负面影响。
来自我们有限或单一来源供应商的原材料、某些关键部件和其他商品的供应中断可能会对我们的业务经营业绩产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。
我们的产品生产需要各种各样的原材料、关键部件和其他商品,这些产品通常可以从其他供应来源获得。但是,生产和销售我们的一些主要产品所需的某些关键原材料、关键部件和其他商品可从有限或单一的供应来源获得。我们通常与这些供应商签订多年期合同,没有最低采购要求,但是这些合同可能无法完全保护我们免受某些供应商未能提供关键材料或被要求更换供应商以及在某些情况下验证新原材料所固有的延误的影响。此类原材料、关键部件和其他商品通常可以从其他来源获得,这些来源有可能导致价格上涨、质量下降或延迟交货。长期无法获得某些原材料、关键部件或其他商品是可能的,可能会对我们的业务运营产生不利影响,并可能损害我们与客户的关系。此外,全球健康危机或流行病、战争、冲突或一个国家或地区的政治或经济条件的其他变化,可能会对我们的供应链产生重大的不利影响。
我们受美国证券交易委员会的规则约束,该规则要求披露我们的产品中可能包含的某些被称为冲突矿物(钽、锡、金、钨及其衍生物)的材料是否来自刚果民主共和国和邻国。由于这些规定,我们可能会在遵守披露要求和满足那些要求我们产品中使用的组件经过无冲突认证的客户方面承担额外费用,而这些材料可能无法以具有竞争力的价格供应,这可能会增加我们的生产成本。
如果我们不留住关键人员,我们执行业务战略的能力将受到限制。
我们的成功在很大程度上取决于我们的执行官和关键管理人员和技术人员,尤其是我们经验丰富的工程师和科学家的持续服务,也取决于我们继续吸引、留住和激励合格人员的能力。这些员工的竞争非常激烈。关键人员的服务损失可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。此外,如果关键人员的流失率显著增加,或者我们无法继续吸引合格的人员,可能会对我们产生重大不利影响。我们不为任何高级管理人员或员工开立任何关键人物人寿保险单。
我们的成功还取决于我们执行领导层继任计划的能力。无法成功过渡关键管理职位可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。
如果我们的信息技术系统或我们的客户、供应商或其他第三方的信息技术系统出现重大中断或安全漏洞,或者网络犯罪,导致信息或资产的不当访问或无意中转移,或者导致第三方索要赎金,或者如果我们未能成功实施新的系统、软件和技术,我们的业务可能会受到不利影响。
我们依靠整个公司的多个集中式信息技术系统来开发、制造和提供产品和服务,保存财务记录,处理订单,管理库存,处理向客户发货以及运营其他关键职能。由于停电、硬件故障、计算机病毒、计算机黑客的攻击、电信故障、用户错误、灾难或其他不可预见的事件,我们和我们的第三方服务提供商的信息技术系统可能容易受到损坏、中断或关闭。随着来自世界各地的未遂攻击数量、强度和复杂程度的增加,网络攻击造成安全漏洞或破坏的风险普遍增加。例如,许多公司经历了来自第三方的网络钓鱼和社会工程攻击的增加。如果我们在信息技术系统中经历长时间的系统中断,涉及我们与客户、供应商或其他第三方的互动,则可能导致销售和客户流失,而且损失巨大
增量成本,这可能会对我们的业务产生不利影响。此外,我们的信息技术系统的安全漏洞或网络犯罪,导致不当访问或无意中转移信息或资产,可能导致资产损失或挪用,第三方索要赎金,或未经授权披露属于我们或我们的员工、合作伙伴、客户或供应商的机密信息,这可能导致我们遭受重大的财务或声誉损失。
如果我们未能实现无形资产的全部价值,我们的经营业绩将受到不利影响。
截至2024年3月31日,我们的总资产包括94亿美元的净无形资产。净无形资产主要包括与收购相关的商誉以及与保护专利权、商标权、客户关系、核心技术和技术许可证相关的成本,扣除累计摊销额。通过将账面价值与分配给该单位的公允价值进行比较,我们至少每年对商誉进行一次潜在减值测试。如果发生使无形资产价值受到质疑的事件,我们所有的摊销无形资产也将进行减值评估。
我们业务的不利变化、用于确定申报单位公允价值的假设的不利变化,或生命科学和诊断板块未能增长都可能导致我们的无形资产减值,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
与我们的知识产权相关的风险
我们可能无法成功地充分保护我们的知识产权。
专利和商业秘密保护对我们很重要,因为开发新产品、工艺和技术可以为我们带来竞争优势,尽管这既费时又昂贵。我们拥有许多美国和外国专利,并打算申请其他专利。但是,我们提交的专利申请可能不会导致专利的颁发,或者,如果是这样,专利中允许的权利要求可能比全面保护我们的产品、工艺和技术所需的范围要窄。我们先前颁发的专利到期可能会导致我们在提供的某些产品和服务中失去竞争优势。同样,注册我们商标的申请可能无法在所有提交商标的国家获得批准。对于通过保密来保护我们的知识产权,例如商业秘密和专有技术,我们可能无法使用足够的措施来保护该知识产权。
第三方过去和将来也可能质疑我们颁发的专利的有效性,可能规避或 “围绕我们的专利和专利申请进行设计”,或者声称我们的产品、工艺或技术侵犯了他们的专利。此外,第三方可能会断言我们的产品名称侵犯了他们的商标。我们可能会在法律诉讼中承担巨额费用,以保护我们的知识产权免受第三方侵权或抗辩第三方的侵权索赔。第三方在未决或未来的诉讼中提出的索赔可能会导致我们获得巨额赔偿或法院命令,这可能会有效地阻止我们在美国或其他国家制造、使用、进口或销售我们的产品。
如果我们无法续订许可证或以其他方式失去许可权,我们可能不得不停止销售产品,否则我们可能会失去竞争优势。
我们可能无法按照我们可接受的条款或根本无法续订或以其他方式失去使用现有许可证或将来可能获得的许可的权利。如果我们失去了专利或其他专有技术的权利,我们可能需要停止销售采用该技术的产品,可能还需要停止销售其他产品,重新设计我们的产品或失去竞争优势。潜在的竞争对手可能会许可我们未能获得许可的技术,并有可能侵蚀我们的市场份额。
我们的许可证通常要求我们履行各种经济和商业化义务。如果我们未能遵守这些义务,我们可能会失去许可下的重要权利,例如市场独家经营权,或者因未能履行合同义务而蒙受损失。在某些情况下,我们可能会失去许可下的所有权利。此外,由于我们无法控制的原因,根据许可证授予的权利可能会丢失。例如,许可人可能由于多种原因失去专利保护,包括许可的专利无效,或者第三方可能获得的专利限制了我们在一个或多个许可下运作的自由。
与法律、政府和监管事务相关的风险
产品和服务的制造和销售可能会使我们面临产品和其他责任索赔,我们可能对此承担重大责任。
如果我们的产品、服务或候选产品被指控或发现造成了伤害、损坏或损失,我们将面临产品和其他责任索赔的固有商业风险。我们可能无法以可接受的条款获得足够承保水平的保险,以应对潜在责任,或者根据我们获得的任何保险单的条款,此类性质的索赔可能被排除在承保范围之外。如果我们无法获得此类保险,或者成功向我们提出的任何索赔金额大大超过我们的承保范围,那么我们的业务可能会受到不利影响。
如果我们未能令人满意地遵守美国食品药品监督管理局和美国及国外其他政府机构的法规,我们可能被迫召回产品并停止其生产和分销,并可能受到民事、刑事或金钱处罚。
我们的业务受美国和其他国家的不同州和联邦政府机构的监管,以及国际标准机构制定的标准。如果我们不遵守这些法规或标准,我们可能会受到罚款、处罚、刑事起诉或其他制裁。我们的一些产品受美国食品药品监督管理局和类似的国内外机构的监管。这些法规管理着各种各样的产品活动,从设计和开发到标签、制造、促销、销售和分销。如果我们不遵守这些法规或标准,我们可能不得不召回产品,停止其生产和分销,并可能被处以罚款或刑事起诉。
我们还受各种法律、法规和标准的约束,这些法律法规和标准适用于产品的进出口、有毒或危险物质的处理、运输和制造、个人数据的收集、存储、转移、使用、披露、保留和其他处理,以及我们在美国和国外的商业惯例,例如反贿赂、反腐败和竞争法。这要求我们投入大量资源来维持我们对这些法律、法规和标准的遵守。不这样做可能会导致民事、刑事或金钱处罚,对我们的业务产生重大不利影响。
我们受到严格的数据隐私和信息安全法律法规的约束,此类法律或法规的变化,或者我们未能遵守这些要求,可能会对我们处以巨额罚款和处罚,这可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
我们受适用于收集、传输、存储和使用个人识别信息的数据隐私和信息安全法律法规的约束,除其他外,这些法律法规对个人信息的隐私、安全和传输提出了某些要求,包括美国、欧盟和英国的全面监管体系。全球司法管辖区的隐私和数据保护立法和监管格局持续发展,人们越来越关注可能影响我们业务的隐私和数据保护问题。不遵守任何法律或法规都可能导致对我们采取执法行动,包括罚款、受影响个人的损害赔偿索赔、我们的声誉损害和商誉损失,其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或前景产生重大不利影响。
政府法规的变化可能会减少对我们产品的需求或增加我们的开支。
我们在市场中竞争,在这些市场中,我们或我们的客户必须遵守联邦、州、地方和外国法规,例如环境、健康和安全、数据隐私以及食品和药品法规。我们开发、配置和销售我们的产品,以满足这些法规规定的客户需求。这些法规的任何重大变化都可能减少对我们产品的需求或增加我们生产这些产品的成本。
医疗保健行业受到严格监管,如果我们不遵守其广泛的法律法规体系,我们可能会受到罚款和处罚,或者被要求对业务进行重大调整,这可能会对我们的业务经营业绩产生重大不利影响。
医疗保健行业,包括基因筛查市场,受广泛且经常变化的国际和美国联邦、州和地方法律法规的约束。此外,与医疗保健欺诈和滥用、违反患者隐私和涉及政府保险计划的不当行为有关的立法条款为联邦执法人员提供了追查涉嫌违规行为的实质性权力和补救措施。我们认为,随着联邦政府继续加强其在医疗保健问题上的立场,我们的业务将继续受到越来越多的监管,其范围和影响是我们无法预测的。如果我们不遵守适用的法律法规,我们可能会遭受民事和刑事损失、罚款和处罚,并被禁止参与政府医疗保健
计划,经营我们业务所需的各种许可证、证书和授权的丢失,以及第三方索赔产生的责任,所有这些都可能对我们的业务产生重大的不利影响。
与我们的国外业务相关的风险
与国外业务相关的经济、政治和其他风险可能会对我们的国际销售和盈利能力产生不利影响。
由于我们在全球范围内销售产品,因此我们的业务面临与在国际上开展业务相关的风险。我们来自美国境外的销售占我们2023财年总收入的大部分。我们预计,国际业务的销售额将继续占我们总收入的很大一部分。此外,我们的许多制造工厂、员工和供应商都位于美国以外。因此,我们未来的经营业绩可能会受到多种因素的损害,包括:
•实际或预计外币汇率的变化,
•持续时间未知的全球健康危机
•战争, 冲突或一个国家或地区的政治或经济条件的其他变化, 特别是在发展中或新兴市场,
•延长外国客户的付款周期和在外国司法管辖区的收款时间,
•贸易保护措施,包括禁运、制裁和关税,例如美国和其他政府对俄罗斯联邦及与乌克兰冲突有关的各方实施的制裁和其他限制,
•进出口许可要求以及我们的产品运输或从供应商处收到产品的相关延迟或限制的可能性,
•国外有利于国内制造商的政策或其他不利于总部在美国的公司的政策,
•不同的税法和这些法律的变化,或者我们纳税国家的变化,
•不利的所得税审计和解或先前谈判的税收优惠措施的损失,
•与外国业务相关的不同商业惯例,
•难以在国际业务和美国之间转移现金,
•难以配备和管理广泛的业务,
•不同的劳动法和这些法律的变化,
•对知识产权的不同保护以及这种保护的变化,
•扩大与数据保护和个人隐私相关的法律的执行,
•加强全球反贿赂和反腐败法律的执行,以及
•不同的监管要求以及这些要求的变化。
与我们的债务相关的风险
我们有大量未偿债务,这可能会影响我们获得未来融资的能力,并限制我们在开展业务时进行其他支出的能力。
我们有大量债务和其他财务义务。我们的债务水平和相关的还本付息义务可能会产生负面影响,包括:
•要求我们将大量的运营现金流用于支付债务的本金和利息,这减少了我们可用于其他用途(例如收购和股票回购)的资金;
•降低我们在规划或应对业务和市场条件变化方面的灵活性;
•使我们面临利率风险,因为我们的部分债务是浮动利率的;
•由于我们的部分债务是以美元以外的面额计算的,因此增加了我们的外币风险;以及
•增加了由于债务的金额或预期目的而下调债务评级的可能性。
我们将来可能会承担额外的债务以满足未来的融资需求。如果我们增加新债务,上述风险可能会增加。此外,公债和私募债券发行市场都面临流动性问题和波动性加大,这最终可能会增加我们的借贷成本并限制我们获得未来融资的能力。
对我们的优先无抵押循环信贷额度和其他债务工具的限制可能会限制我们的活动。
我们的优先无抵押循环信贷额度、2024年到期的优先无抵押票据(“2024年票据”)、2026年到期的优先无抵押票据(“2026年票据”)、2028年到期的优先无抵押票据(“2028年票据”)、2029年到期的优先无抵押票据(“2029年票据”)、2031年到期的优先无抵押票据(“2031年3月票据”)、2031年到期的高级无抵押票据 31年(“2031年9月票据”)和2051年到期的优先无担保票据(“2051年票据”)包括限制性契约,限制了我们从事本来可能使公司受益的活动的能力。其中包括对我们能力和子公司以下能力的限制:
•支付股息、赎回或回购我们的股本,
•出售资产,
•承担限制我们子公司向我们支付股息或其他款项的能力的义务,
•担保或担保债务,
•与关联公司进行交易,以及
•在合并基础上合并、合并或转让我们的全部或几乎全部资产和子公司的资产。
根据某些现有债务工具的条款,我们还必须达到规定的财务比率。我们遵守这些金融限制和契约的能力取决于我们未来的表现,这取决于当前的经济状况和其他因素,包括我们无法控制的因素,例如汇率、利率、技术变化和竞争水平的变化。此外,如果我们无法维持投资级信用评级,我们的借贷成本将增加,并且在某些现有债务工具下,我们将受到不同的、可能更严格的金融契约的约束。
我们未来产生的任何债务都可能包括类似或更具限制性的契约。我们未能遵守优先无抵押循环信贷额度、2024年票据、2026年票据、2028年票据、2029年票据、2031年3月票据、2031年9月票据、2051年票据或任何未来债务中的任何限制,都可能导致这些债务工具出现违约,这可能允许加速偿还这些债务工具下的债务,并要求我们计划在债务之前预付债务某些情况下的截止日期。
与普通股所有权相关的风险
我们的股价将波动。
在过去的几年中,整个股票市场,尤其是我们的普通股,经历了巨大的价格和交易量波动。普通股的市场价格和每日交易量都可能继续受到大幅波动的影响,这不仅是由于总体股市状况,也是由于市场对我们的运营和业务前景的情绪的变化。除了上面讨论的风险因素外,我们普通股的价格和交易量波动还可能受到以下因素的影响:
•与我们的财务指导或证券分析师和投资者的预期不同的经营业绩,
•我们目标的主要终端市场的财务表现,
•投资者认为与我们相似的公司的运营和证券价格表现,
•我们或竞争对手发布的战略发展、收购和其他重大事件的公告,
•全球金融市场和全球经济以及总体市场状况的变化,例如利息或外汇汇率、通货膨胀、运费成本、商品和股票价格以及金融资产的价值,以及
•全球健康危机和流行病、气候变化或战争或冲突引起的经济状况的变化。
将来,我们的普通股股息可能会减少或取消。
2024 年 1 月 25 日,我们宣布,董事会(“董事会”)已宣布 2024 财年第一季度的季度股息为每股 0.07 美元,将于 2024 年 5 月支付。2024年4月25日,我们宣布,我们的董事会已宣布2024财年第二季度每股0.07美元的季度股息,该股息将于2024年8月支付。将来,我们的董事会可能会决定减少或取消我们的普通股股息,以便为增长投资提供资金,回购股票或节省资本资源。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
股票回购
下表提供了有关我们在指定期限内回购的普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行人回购股票证券 |
时期 | 总数 的股份 已购买(1) | | 平均价格 按每人支付 分享 | | 的总数 以身份购买的股票 公开部分内容 已宣布的计划或 程式(2) | | 最大数字(或近似的美元价值) 可能还没有的股票 被购买 根据计划或 程式(2) |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 4 日 | 304 | | | $ | 106.41 | | | — | | | $ | 355,447,934 | |
2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 3 日 | 65,709 | | | 104.28 | | | 26,070 | | | 352,747,638 | |
2024 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 31 日 | 37,241 | | | 103.93 | | | 37,100 | | | 348,892,122 | |
截至2024年3月31日的季度活动 | 103,254 | | | $ | 104.16 | | | 63,170 | | | $ | 348,892,122 | |
____________________
(1)我们的董事会(我们的 “板”)已授权我们回购普通股,以履行与归属根据我们的股权激励计划授予的限制性股票奖励和限制性股票单位奖励有关的最低法定预扣税义务,并履行与行使根据我们的股权激励计划做出的股票期权相关的义务。在截至2024年3月31日的三个月中,我们回购了40,084笔 为此目的发行的普通股,总成本为420万美元。
(2)2023年4月27日,我们的董事会授权我们根据股票回购计划(“回购计划”)回购普通股,总金额不超过6亿美元。在截至2024年3月31日的三个月中,我们根据回购计划回购了63,170股普通股,总成本为660万美元。截至2024年3月31日,根据回购计划,仍有3.489亿美元可用于股票的总回购。回购计划将于2025年4月26日到期,除非我们的董事会提前终止,并且可以随时暂停或终止。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易计划
在结束的三个月中d 2024 年 3 月 31 日 就1934年《证券交易法》第16条而言,乔尔·戈德堡、丹尼尔·特罗和普拉拉德·辛格各为官员, 采用第S-K号法规第408(a)项中定义的 “第10b5-1条交易安排”。
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| 规则 10b5-1 交易安排 |
姓名 | 位置 | | 交易安排采用日期 | | 交易安排的期限 | | 根据交易安排将要出售的证券总数 |
乔尔·戈德堡 | 行政高级副总裁、总法律顾问兼秘书 | | 2024年2月7日 | | 2024 年 6 月 7 日- 2025年1月31日 | | 最多 22,670 |
丹尼尔·R·特罗 | 战略与业务发展高级副总裁 | | 2024年2月20日 | | 2024 年 6 月 20 日- 2024年6月28日 | | 最多 2,000 |
普拉拉德·辛格 | 总裁兼首席执行官 | | 2024年2月29日 | | 2024 年 7 月 1 日- 2025年2月28日 | | 最多 18,365 |
在截至2024年3月31日的三个月中,n我们的一位董事或高级职员 采用“非规则10b5-1交易安排”,或终止了S-K法规第408(a)项中定义的 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”。
之后2024 年 3 月 31 日,先生辛格 终止上面提到了2024年4月9日生效的 “第10b5-1条交易安排”。
第 6 项。展品
| | | | | | | | |
展览 数字 | | 展品名称 |
31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(a)条对首席执行官进行认证。 |
| |
31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(a)条对首席财务官进行认证。 |
| |
32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。 |
| | |
101.INS | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
| |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
| |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
| | |
104 | | 封面页交互式数据文件(格式为内联 XBRL,附录 101 中包含适用的分类扩展信息)。 |
____________________________
本报告的附录 101 中附有以下以 XBRL(可扩展业务报告语言)格式的内容:
(i) 封面,10-Q表格,截至2024年3月31日的季度报告(ii)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明合并运营报表,(iii)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明综合综合收益报表,(iv)简明综合运营报表
截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并资产负债表,(v)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明合并股东权益表,(vi)截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明合并现金流量表,以及(vii)简明合并财务报表附注。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| REVVITY, INC. |
| | |
2024年5月7日 | 来自: | | /s/ MAXWELL KRAKOWIAK |
| | | 麦克斯韦尔·克拉科维亚克 高级副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | | | | | | | | | | |
| REVVITY, INC. |
| | |
2024年5月7日 | 来自: | | /s/ 安妮塔·冈萨雷斯 |
| | | 安妮塔·冈萨雷斯 副总裁兼财务总监 (首席会计官) |