附录 99.1

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Karyopharm宣布进行重大再融资交易并修订特许权使用费协议,将其绝大部分 债务到期日延长至2028年和2029年

在2025年到期的现有可转换票据中,1.48亿美元(86%)将 兑换为2029年到期的1.11亿美元新可转换票据和认股权证

发行 2028 年到期的新一亿美元高级 有担保定期贷款

偿还本金部分并修订与Healthcare Royalty签订的特许权使用费协议

马萨诸塞州牛顿2024年5月8日开创新 癌症疗法的商业阶段制药公司Karyopharm Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:KPTI)今天宣布,它已达成一系列融资交易,将公司的债务到期日延长至2028年和2029年,远远超过该公司计划于2025年公布的第三阶段数据。

我们非常高兴通过此次再融资为Karyopharm和我们的股东实现了几个重要目标。Karyopharm总裁兼首席执行官 首席执行官理查德·保尔森表示,我们成功地加强了资产负债表,将绝大多数债务的到期日远远超过了我们正在进行的三个正在进行的第三阶段计划的计划读出和可能获得的批准。随着Healthcare Royalty和我们的顶级可转换票据持有人表现出的坚定承诺,我们增强了释放selinexor潜力的能力。

可转换票据交易所

作为这些再融资 交易的一部分,公司于2024年5月8日与该公司2025年到期未偿还的3.0%可转换票据(2025年可转换票据)的前四名持有人布雷德韦尔有限责任公司、海布里奇资本管理有限责任公司、戴维森·肯普纳资本管理有限责任公司和Context Capital 管理公司分别管理的某些基金签订了私下谈判协议,将本金总额从1.7亿美元中兑换约1.48亿美元当时未偿还的2025年可转换票据本金总额为250万英镑公司新发行的2029年到期的6.0%可转换票据(2029年可转换票据)的本金总额约为1.11亿美元,外加 购买最多约4,600万股公司普通股的认股权证,行使价为每股1.10美元。交易所持有人将获得2029年可转换票据,其本金等于其兑换的2025年可转换票据本金的75%(即作为交换交回的每1,000美元本金的2025年可转换票据本金为750美元,2029年可转换票据的本金为750美元)。2029 年可转换票据将由担保定期贷款的相同抵押品以第二留置权 作为担保。

交易所交易预计将于2024年5月13日左右结束, 视惯例成交条件而定。

此外,由Healthcare Royalty Management, LLC(HCRx)管理的某些实体将购买2029年500万美元可转换票据中的 ,以偿还该公司对HCRx的现有500万美元债务。2029年可转换票据将由2029年可转换票据的 持有人选择将2029年可转换票据转换为公司普通股,初始转换率为每1,000美元可转换票据本金444.4444股公司普通股(相当于每股 2.25美元的初始转换价格,比5月7日公司普通股的收盘价高出约105%),2024)。


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新的1亿美元优先担保定期贷款

2024年5月8日(定期贷款截止日期),公司还签订了新的1亿美元第一留置权优先担保定期贷款 融资(有担保定期贷款)。有担保定期贷款下的贷款人包括2025年可转换票据和HCRx的某些持有人,2025年可转换票据的现有持有人为8,500万美元提供了8,500万美元的资金,HCRx通过偿还公司对HCRx的约1,500万美元现有债务为1,500万美元融资 。有担保定期贷款将于2028年5月到期,并按担保隔夜融资 利率(SOFR)加上9.25%的利率累计利息。摊销付款将在交易结束后24个月内开始。

Karyopharm打算使用 有担保定期贷款的收益中的4,950万美元来偿还根据其现有收入利息融资协议(融资协议)欠HCRx的特许权使用费支付义务,再加上通过在2029年交付500万美元可转换票据和向HCRx交付1,500万美元有担保定期贷款来偿还HCRx的债务来偿还HCRx的债务,将降低最高限额据此欠HCRx的款额为1.283亿美元。来自有担保定期贷款的 约3,000万美元的其余收益将用于支付交易费用和一般公司用途,包括支持公司正在进行和计划中的临床试验活动。

经修订的医疗保健特许权使用费协议

此外,在 定期贷款截止日,公司与HCRx签订了融资协议修正案,根据该修正案,公司(i)向HCRx支付了4,950万美元的现金;(ii)同意以无现金方式向HCRx交付 1,500万美元的有担保定期贷款票据,以无现金方式交换与HCRx的融资协议下的现有债务;以及(iii)同意交付500万美元 2029年向HCRx发行的数百万张可转换票据。 此外,Karyopharms全球净收入的selinexor和任何其他未来产品的特许权使用费率从分层计划降至定期贷款截止日期之前的12.5%,至7.0%的固定税率。与HCrX签订的融资 协议将以第二留置权作为担保。

本新闻稿中描述的交易将在今天向美国证券交易委员会提交的 表格8-K的最新报告中进一步描述。

J. Wood Capital Advisors LLC担任Karyopharm的财务顾问, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP担任Karyopharm与这些交易有关的法律顾问。

本新闻稿不构成 2029 年可转换票据或任何其他证券的卖出要约或购买要约的邀请,也不得在该要约、招标或招标的任何州或其他司法管辖区对 2029 年可转换票据或任何其他证券(包括 2025 年可转换票据转换后可发行的 Karyopharms 普通股,如果有)进行任何要约、招标或出售出售将是非法的。


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电话会议信息

Karyopharm将于美国东部时间2024年5月8日上午8点举行电话会议,讨论2024年第一季度的财务业绩、此处描述的交易 以及其他公司最新情况。要参加电话会议,请在开始时间前至少10分钟拨打(800)836-8184(本地)或(646)357-8785(国际),并要求加入Karyopharm Therapeutics电话会议。本次电话会议的 网络直播以及随附的幻灯片将在公司网站 http://investors.karyopharm.com/events-presentations 的 “投资者” 栏目的 “活动与演示” 下提供。活动结束大约两小时后,将在公司网站上提供存档的网络直播。

关于 Karyopharm Therapeu

Karyopharm Therapeutics Inc.(纳斯达克股票代码:KPTI)是一家处于商业阶段的制药公司,其致力于开创新型癌症疗法,这源于对癌症患者非凡力量和勇气的信念。自成立以来,Karyopharm一直是解决核出口失调的口服化合物的行业领导者,这种化合物是癌症发生的基本机制。Karyopharms 的先导化合物和 同类首创,口服 exportin 1 (XPO1) 抑制剂,XPOVIO®(selinexor)在美国获得批准,由 公司在三种肿瘤适应症中销售。它还在越来越多的前美国领土和国家(包括欧洲和英国)以各种方式获得了监管部门的批准(如 NEXPOVIO)®)和中国。Karyopharm拥有针对多种高需求癌症的适应症的重点产品线,包括多发性骨髓瘤、子宫内膜癌、骨髓纤维化和弥漫性 大B细胞淋巴瘤(DLBCL)。有关我们的员工、科学和管道的更多信息,请访问 www.karyopharm.com,并在 LinkedIn 和 X 上关注我们,网址为 @Karyopharm。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关再融资交易的预期收益和活动的前瞻性陈述、 对我们使用有担保定期贷款收益和预期现金流的预期;交易所交易的预计截止日期和公司完成交易的能力;对 商业化工作的预期;selinexor治疗多发性骨髓瘤、子宫内膜癌、骨髓纤维化患者的能力,弥漫性大 B 细胞淋巴瘤和其他疾病;以及 对selinexor临床开发计划和潜在监管申报的期望。此类陈述受许多重要因素、风险和不确定性的影响,其中许多是Karyopharms无法控制的,这些因素可能导致 实际事件或结果与Karyopharms当前的预期存在重大差异。例如,无法保证Karyopharm会成功将XPOVIO商业化,也无法保证Karyopharms的任何候选药物,包括 selinexor和eltanexor都能成功完成必要的临床开发阶段,也无法保证任何Karyopharms候选药物的开发将继续进行。此外,无法保证Karyopharms候选药物组合的 开发或商业化方面的任何积极进展都会导致股价上涨。管理层的预期以及本新闻稿中的任何前瞻性陈述也可能受到与许多其他因素有关的 风险和不确定性的影响,包括:XPOVIO在商业市场的采用、XPOVIO或 获得监管部门批准的任何Karyopharms候选药物商业化所涉及的时间和成本;获得和保留XPOVIO或任何一种药物的监管批准的能力获得监管部门批准的Karyopharms候选药物;


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Karyopharms 临床试验和临床前试验的结果,包括对现有数据和正在进行和未来试验的新数据的后续分析;美国食品药品监督管理局和其他监管机构、临床试验场所的研究审查委员会和出版物审查机构做出 决定的内容和时间,包括有关额外临床试验需求的内容;Karyopharm或其第三方合作的 能力利益相关者或继任者充分履行各自职责适用协议规定的义务以及该协议对未来的潜在财务影响;Karyopharms 招募患者参与其临床试验的能力;计划外的现金需求和支出;Karyopharms 竞争对手针对Karyopharm 目前正在商业化或开发的产品或候选产品开发或监管部门批准候选药物;COVID-19 疫情或任何未来疫情对Karyopharms业务的直接或间接影响,经营业绩和财务状况;以及 Karyopharms能够为其任何产品或候选产品获得、维护和执行专利和其他知识产权保护。2024年2月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交的 Karyopharms截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及 Karyopharm将来可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中,在 “风险因素” 标题下描述了这些风险和其他风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,除非法律要求,否则,Karyopharm明确声明不承担更新任何 前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系人

投资者:

Elhan Webb,特许金融分析师

投资者关系高级副总裁

617.658.0600 | elhan.webb@karyopharm.com

媒体:

Stacy Nobles

企业传播主管

617.658.0540 | stacy.nobles@karyopharm.com