附录 99.1
Payoneer 公布2024年第一季度财务业绩
创纪录的季度收入，同比增长19％，这得益于整个平台的强劲增长
销量增长21％，包括33％的B2B销量增长
纽约——2024年5月8日——Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：PAYO）是一家赋予全球中小型企业在全球交易、开展业务和增长能力的金融科技公司，今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
2024 年第一季度财务亮点
| | | | | | | | | | | 同比 |
（以毫米为单位） | 1Q 2023 |
| 2Q 2023 |
| 3Q 2023 |
| 4Q 2023 |
| 1Q 2024 |
| 改变 |
收入，不包括利息收入 | $141.9 | | $151.4 | | $147.6 | | $159.4 | | $162.9 | | 15% |
利息收入 | 50.1 | | 55.3 | | 60.4 | | 64.9 | | 65.3 | | 30% |
收入 | $192.0 | | $206.7 | | $208.0 | | $224.3 | | $228.2 | | 19% |
交易成本占收入的百分比 | 14.1% | | 13.8% | | 14.6% | | 16.2% | | 14.9% | | 80 bps |
净收入 | $7.9 | | $45.5 | | $12.8 | | $27.0 | | $29.0 | | 265% |
调整后 EBITDA | 38.8 | | 56.0 | | 58.2 | | 52.2 | | 65.2 | | 68% |
| | | | | | | | | | | |
运营指标 | | | | | | | | | | | |
交易量（十亿美元） | $15.3 | | $15.3 | | $16.3 | | $19.0 | | $18.5 | | 21% |
活跃的理想客户档案 (ICP)（'000s）1 | 491 | | 495 | | 502 | | 516 | | 530 | | 8% |
收入占交易量的百分比（“收取率”） | 125 个基点 | | 135 bps | | 127 bps | | 118 个基点 | | 124 个基点 | | -1 bps |
中小企业客户接受率2 | 104 个基点 | | 110 bps | | 107 个基点 | | 100 bps | | 108 个基点 | | 4 bps |
| 1. | 活跃的ICP定义为拥有Payoneer账户的客户，该账户的月交易量平均超过500美元，并且在过去的十二个月内一直处于活跃状态。 |
| 2. | 中小企业客户获取率等于在市场上销售商品的中小企业、B2B 中小企业和商户服务的收入除以每个相应渠道的相关交易量。 |
首席执行官约翰·卡普兰表示：“Payoneer在第一季度实现了创纪录的季度收入和强劲的盈利能力，这得益于所有渠道的增长，包括我们更高的B2B和商业服务业务的更快增长。”“我们的ICP增长了8％，实现了21％的数量增长，这是近3年来的最高增长率。我们在实现战略优先事项方面取得了稳步进展，加速了基础收入增长，提高了盈利能力。”
2024 年第一季度业务亮点
| ● | ICP活跃增长8％，包括平均每月交易量超过1万美元的大型ICP增长13％ |
| ● | 销量同比增长21％，这反映了： |
| o | B2B交易量为22亿美元，同比增长33％，这得益于强劲的收购、支持更多行业的能力提高以及我们产品特性和功能的持续增强 |
| o | 商户服务（Checkout）交易量为9200万美元，同比增长217％，这要归因于对1万美元以上客户的强劲收购 |
| o | 在大型电子商务平台持续强劲的带动下，市场交易量为110亿美元，同比增长13％ |
| o | 企业支付额为51亿美元，同比增长34％，其中以旅行垂直领域为首，与去年同期相比，我们服务的路线数量有所增加 |
| ● | 由于我们继续成功地向客户交叉销售我们的信用卡产品，在Payoneer卡上的支出为11亿美元，同比增长34％ |
| ● | 截至2024年3月31日，客户资金为59亿美元，同比增长8％ |
| ● | 5100万美元的股票回购，加权平均价格为4.84美元 |
2024 年指导方针
“Payoneer的第一季度业绩反映了我们整个平台的强劲增长。首席财务官Bea Ordonez表示，不包括利息收入，我们的收入增长了21％，并将上一年中某些非批量费用的750万美元影响正常化，与2023年的8％相比大幅增长。“我们正在上调2024年的指引，以反映第一季度的强劲表现和我们进入第二季度的势头。我们将继续推动最有价值客户的收购和留存率，同时增强我们的财务状况，进一步打入快速增长的B2B市场。”
2024年的指导方针如下：
| 收入 |
| 8.95 亿美元-9.05 亿美元 | |
| 交易成本 | | 约 17.5% 的收入 | |
| 调整后 EBITDA (1) | | 2亿美元至2.1亿美元 | |
(1) 调整后的财年指导是根据非公认会计准则提供的，Payoneer将在报告其未来财务业绩时继续确定该指导方针。如果不进行不合理的努力，公司无法将其调整后的预期息税折旧摊销前利润与 “2024年指导方针” 下的预期净收入进行调节，因为某些影响净收益和其他对账指标的项目是公司的控制范围之外和/或目前无法合理预测，这些不可用的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。有关调整后息税折旧摊销前利润计算的说明，请参阅下面的 “财务信息；非公认会计准则财务指标”。
网络直播
Payoneer将于今天，即2024年5月8日美国东部时间上午 8:30 开始，在与投资界的电话会议上直播其财报。要观看网络直播，请访问公司网站的投资者关系部分，网址为 https://investor.payoneer.com。电话会议结束后，将在投资者关系网站上重播。
关于 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，帮助全球中小型企业在全球范围内进行交易、开展业务和发展。Payoneer 成立于 2005 年，其信念是人才分配均等，但机会不是。我们的使命是让任何地方的任何企业家和企业都能参与日益数字化的全球经济并取得成功。自成立以来，我们建立了全球金融体系，消除了壁垒并简化了跨境贸易。我们使数百万中小型企业，尤其是新兴市场的中小企业，能够更轻松地与全球经济建立联系，支付和获得报酬，以多种货币管理资金，发展业务。
前瞻性陈述
根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款的定义，本新闻稿包括Payoneer代表不时发表的口头陈述可被视为 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Payoneer的未来财务或经营业绩有关。例如，对未来收入、交易成本和调整后息税折旧摊销前利润的预测是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定词或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Payoneer及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（1）适用法律或法规的变化；（2）Payoneer可能受到地缘政治事件和冲突（例如以色列和哈马斯之间当前的冲突）以及其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响的可能性；（3）我们财务估计所依据的假设的变化；（4）任何已知和/或未知的法律或监管结果程序；以及 (5) 中规定的其他风险和不确定性Payoneer截至2023年12月31日的10-K表年度报告以及Payoneer可能不时向美国证券交易委员会提交的未来报告。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表其发表之日。Payoneer不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润，并非根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。出于预算和规划目的，Payoneer使用这些非公认会计准则指标将Payoneer的业绩与前期的业绩进行比较。Payoneer认为，这些非公认会计准则的财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关Payoneer经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。Payoneer确定这些非公认会计准则指标的方法可能与其他公司的方法不同，因此可能无法与其他公司使用的方法进行比较，Payoneer不建议仅使用这些非公认会计准则指标来评估其财务业绩。Payoneer管理层不会孤立地考虑这些非公认会计准则指标，也不会将其作为根据公认会计原则确定的财务指标的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的主要局限性在于，它们不包括公认会计原则要求在Payoneer财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们受到固有的限制，因为它们反映了管理层对在确定这些非公认会计准则财务指标时排除或包括哪些支出和收入的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与公认会计准则业绩相关的非公认会计准则财务指标。您应查看Payoneer的财务报表，这些报表包含在Payoneer截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告及其随后的10-Q表季度报告中，而不是依赖任何单一财务指标来评估Payoneer的业务。
非公认会计准则指标包括以下项目：
调整后的息税折旧摊销前利润：我们提供调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，代表我们的净收益（亏损），酌情排除：并购相关支出（收益）、股票薪酬支出、关联公司的亏损（收益）、认股权证公允价值变动产生的亏损（收益）、净额、所得税以及折旧和摊销。
其他公司的上述衡量标准的计算方式可能有所不同，因此Payoneer的衡量标准可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。
此外，在本财报中，我们参考了交易量，这是一项运营指标。交易量是指我们的平台成功完成或支持的交易的总美元价值，不包括编排交易。对于既收款又随后发送付款的客户，我们只计算一次金额。注意：正如公司在2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表格中披露的那样，我们已经更新了方法，以适应先前披露的有限例外情况，即收款和已发送的款项均按数量计算，因此，对于同时接收和随后发送付款的客户，我们只计算一次交易量。
投资者联系人：
王雪儿
investor@payoneer.com
媒体联系人：
艾莉森·达尔曼
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
综合收益表（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
|
| 三个月已结束 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | | | | | |
收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
| | | | | | |
交易成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销，包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中分别与关联方交易相关的438美元和421美元的利息支出和费用） | |
| 33,966 | |
| 27,081 |
其他运营费用 | |
| 40,283 | |
| 40,095 |
研究和开发费用 | |
| 32,051 | |
| 29,280 |
销售和营销费用 | |
| 49,890 | |
| 47,826 |
一般和管理费用 | |
| 24,209 | |
| 26,681 |
折旧和摊销 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
运营费用总额 | |
| 189,807 | |
| 177,002 |
| | | | | | |
营业收入 | |
| 38,376 | |
| 15,012 |
| | | | | | |
财务收入（支出）： | |
| | |
| |
认股权证公允价值变动产生的收益（亏损） | | | 1,761 | | | (252) |
其他财务收入，净额 | |
| 2,747 | |
| 2,350 |
财务收入，净额 | | | 4,508 | | | 2,098 |
| | | | | | |
所得税前收入 | | | 42,884 | | | 17,110 |
| |
| | |
| |
所得税 | |
| 13,910 | |
| 9,172 |
| | | | | | |
净收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
| | | | | | |
其他综合收益（亏损） | | | | | | |
可供出售债务证券的未实现亏损，净额 | | | (1) | | | — |
现金流套期保值的未实现收益，净额 | | | 34 | | | — |
现金流套期保值未实现收益的税收支出，净额 | | | (6) | | | — |
其他综合收益，扣除税款 | | | 27 | | | — |
| | | | | | |
综合收入 | | $ | 29,001 | | $ | 7,938 |
| | | | | | |
每股数据 | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——每股基本收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
— 摊薄后每股收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
| |
| | |
|
|
已发行普通股的加权平均值—基本 | | | 359,306,195 | | | 360,220,161 |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | | | 378,715,301 | | | 388,308,279 |
收入分类
下表列出了从与客户签订的合同中确认的收入以及来自其他来源的收入：
| | 三个月已结束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
在某个时间点确认的收入 | | $ | 159,796 | | $ | 131,892 |
一段时间内确认的收入 | | | 662 | |
| 7,844 |
与客户签订合同的收入 | | $ | 160,458 | | $ | 139,736 |
客户余额的利息收入 | | $ | 65,268 | | $ | 50,058 |
资本预付收入 | | | 2,457 | | | 2,220 |
来自其他来源的收入 | | $ | 67,725 | | $ | 52,278 |
总收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
下表显示了按主要地区市场分列的公司收入，收入归因于交易客户账单地址所在的国家（该地区），但全球银行转账收入除外，其收入根据交易资金来源的账单地址进行分类。
| | 三个月已结束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
主要区域市场 |
| |
|
| |
|
大中华区(1) | | $ | 81,358 | | $ | 63,960 |
欧洲(2) | | | 43,455 | | | 38,621 |
亚太地区(2) | | | 33,365 | | | 25,381 |
北美(3) | |
| 23,010 | |
| 25,536 |
南亚、中东和北非(2) | | | 23,925 | | | 19,945 |
拉丁美洲(2) | |
| 23,070 | |
| 18,571 |
总收入 | | $ | 228,183 | | $ | 192,014 |
| 1. | 大中华区包括中国大陆、香港、澳门和台湾 |
| 2. | 这些地区中没有一个国家的收入超过总收入的10％ |
| 3. | 美国是公司的住所国。在北美的收入中，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，美国的收入分别为21,925美元和24,575美元。 |
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账（未经审计）
（千美元）
| | 三个月已结束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
净收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
折旧和摊销 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
所得税 | |
| 13,910 | |
| 9,172 |
其他财务收入，净额 | |
| (2,747) | |
| (2,350) |
EBITDA | |
| 49,545 | |
| 20,799 |
股票薪酬支出(1) | |
| 15,077 | |
| 16,927 |
并购相关费用(2) | |
| 2,375 | |
| 774 |
认股权证公允价值变动造成的损失（收益）(3) | |
| (1,761) | |
| 252 |
调整后 EBITDA | | $ | 65,236 | | $ | 38,752 |
| | 三个月结束了 | |||||||||||||
|
| 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 |
| 2023年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
| 2024 年 3 月 31 日 | |||||
净收入 | | $ | 7,938 | | $ | 45,549 | | $ | 12,825 | | $ | 27,021 | | $ | 28,974 |
折旧和摊销 | |
| 6,039 | |
| 5,909 | |
| 7,116 | |
| 8,750 | |
| 9,408 |
所得税 | |
| 9,172 | |
| 5,747 | |
| 10,012 | |
| 14,272 | |
| 13,910 |
其他财务收入，净额 | |
| (2,350) | |
| (4,318) | |
| (1,137) | |
| (3,763) | |
| (2,747) |
EBITDA | |
| 20,799 | |
| 52,887 | |
| 28,816 | |
| 46,280 | |
| 49,545 |
股票薪酬支出(1) | |
| 16,927 | |
| 16,173 | |
| 15,330 | |
| 17,338 | |
| 15,077 |
并购相关费用(2) | |
| 774 | |
| 498 | |
| 1,745 | |
| 451 | |
| 2,375 |
认股权证公允价值变动造成的损失（收益）(3) | |
| 252 | |
| (13,586) | |
| 7,799 | |
| (11,824) | |
| (1,761) |
重组费用(4) | | | — | | | — | | | 4,488 | | | — | | | — |
调整后 EBITDA | | $ | 38,752 | | $ | 55,972 | | $ | 58,178 | | $ | 52,245 | | $ | 65,236 |
| 1. | 代表与股票薪酬支出相关的非现金费用，在可预见的将来，股票薪酬支出一直是我们业务中重要的经常性支出，也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
| 2. | 金额与并购相关的第三方费用有关，包括相关的法律、咨询和其他支出。 |
| 3. | 认股权证估计公允价值的变动在简明合并综合收益表中被确认为损益。这种影响已从息税折旧摊销前利润中消除，因为它代表了我们无法控制的市场状况。 |
| 4. | 在截至2023年9月30日的三个月中，我们启动了一项裁员计划，并承担了与遣散费和其他员工解雇补助金相关的非经常性费用。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
| | 截至3月31日的三个月 | ||||
| | 2024 |
| 2023 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
分母： | |
| | |
| |
已发行普通股的加权平均值— | |
| | |
| |
基本 | | | 359,306,195 | |
| 360,220,161 |
添加： | | | | | | |
限制性股票单位、ESPP和购买普通股期权的稀释影响 | | | 18,725,608 | | | 27,332,566 |
私人认股权证的稀释影响 | | | 683,498 | | | 755,552 |
加权平均普通股——摊薄 | | | 378,715,301 | | | 388,308,279 |
归属于普通股股东的每股净收益——每股基本收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
摊薄后的每股收益 | | $ | 0.08 | | $ | 0.02 |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合并资产负债表（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
|
| 3月31日 |
| 十二月 31, | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
资产： |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 587,180 | | $ | 617,022 |
受限制的现金 | |
| 7,907 | |
| 7,030 |
客户资金 | |
| 5,920,924 | |
| 6,390,526 |
应收账款（扣除截至2024年3月31日的360美元和2023年12月31日的385美元的备抵后） | |
| 7,224 | |
| 7,980 |
资本预付款应收账款（扣除截至2024年3月31日的5,357美元和2023年12月31日的5,059美元的备抵额） | |
| 52,133 | |
| 45,493 |
其他流动资产 | |
| 40,780 | |
| 40,672 |
流动资产总额 | |
| 6,616,148 | |
| 7,108,723 |
非流动资产： | |
| | |
|
|
财产、设备和软件，净额 | |
| 14,896 | |
| 15,499 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
无形资产，净额 | |
| 82,647 | |
| 76,266 |
受限制的现金 | |
| 6,025 | |
| 5,780 |
递延税 | |
| 16,688 | |
| 15,291 |
遣散费基金 | |
| 821 | |
| 840 |
经营租赁使用权资产 | |
| 22,567 | |
| 24,854 |
其他资产 | |
| 15,804 | |
| 15,977 |
总资产 | | $ | 6,795,485 | | $ | 7,283,119 |
负债和股东权益： | |
| | |
|
|
流动负债： | |
| | |
|
|
贸易应付账款 | | $ | 35,295 | | $ | 33,941 |
未清的运营余额 | |
| 5,920,924 | |
| 6,390,526 |
其他应付账款 | |
| 103,927 | |
| 117,508 |
流动负债总额 | |
| 6,060,146 | |
| 6,541,975 |
非流动负债： | |
| | |
|
|
关联方的长期债务 | |
| 14,429 | |
| 18,411 |
认股权证责任 | | | 6,794 | | | 8,555 |
其他长期负债 | |
| 52,574 | |
| 49,905 |
负债总额 | |
| 6,133,943 | |
| 6,618,846 |
承付款和意外开支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股东权益： | |
| | |
|
|
优先股，面值0.01美元，授权3.8亿股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，未发行和流通股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授权38亿股和38亿股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已发行377,294,480和368,655,185股，已发行355,695,854股和357,590,493股。 | | | 3,773 | | | 3,687 |
截至2024年3月31日和2023年12月31日，按成本计算的美国国库股票分别为21,598,626股和11,064,692股。 | | | (108,096) | | | (56,936) |
额外的实收资本 | |
| 752,236 | |
| 732,894 |
累计其他综合亏损 | |
| (149) | |
| (176) |
留存收益（累计赤字） | |
| 13,778 | |
| (15,196) |
股东权益总额 | |
| 661,542 | |
| 664,273 |
负债和股东权益总额 | | $ | 6,795,485 | | $ | 7,283,119 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
| 三个月已结束 | ||||
| | 3月31日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 28,974 | | $ | 7,938 |
调整以将净收入与经营活动提供的净现金进行对账： | |
| | |
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折旧和摊销 | |
| 9,408 | |
| 6,039 |
递延税 | |
| (1,397) | |
| 1,806 |
股票薪酬支出 | |
| 15,077 | |
| 16,927 |
认股权证公允价值变动造成的损失（收益） | | | (1,761) | | | 252 |
外币重新计量亏损（收益） | |
| 1,541 | |
| (416) |
运营资产和负债的变化： | |
| | |
| |
其他流动资产 | |
| (11) | |
| (8,159) |
贸易应付账款 | |
| 1,465 | |
| (10,090) |
递延收入 | |
| (28) | |
| 323 |
应收账款，净额 | |
| 756 | |
| 2,047 |
向客户提供资本预付款 | |
| (80,173) | |
| (71,184) |
向客户收取的预付资金 | |
| 73,533 | |
| 66,266 |
其他应付账款 | |
| (12,528) | |
| (10,414) |
其他长期负债 | |
| 2,669 | |
| (635) |
经营租赁使用权资产 | |
| 2,287 | |
| 2,335 |
利息和投资折扣摊销 | | | (474) | | | — |
其他资产 | |
| 172 | |
| 867 |
经营活动提供的净现金 | |
| 39,510 | |
| 3,902 |
| | | | | | |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
购买财产、设备和软件 | |
| (1,616) | |
| (1,764) |
内部使用软件的资本化 | |
| (14,055) | |
| (7,588) |
遣散费基金分配，净额 | |
| 19 | |
| 23 |
客户在途资金，净额 | |
| 154 | |
| (53,628) |
购买可供出售债务证券的投资 | | | (118,649) | | | — |
可供出售债务证券投资的到期日和销售 | | | 20,000 | | | — |
收购合资企业剩余权益产生的净现金流入 | | | — | | | 5,953 |
用于投资活动的净现金 | |
| (114,147) | |
| (57,004) |
| | | | | | |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
与股票薪酬计划相关的普通股发行收益，扣除与股权奖励结算相关的税款 | |
| 3,432 | |
| 5,865 |
未清营业余额，净额 | |
| (469,602) | |
| (371,338) |
关联方贷款下的借款 | | | 5,378 | | | 9,842 |
关联方贷款下的还款 | | | (9,360) | | | (8,859) |
回购普通股 | | | (50,961) | | | — |
用于融资活动的净现金 | |
| (521,113) | |
| (364,490) |
| | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (1,541) | |
| 515 |
| | | | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和客户资金的净变动 | |
| (597,291) | |
| (417,077) |
期初的现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | |
| 7,018,367 | |
| 6,386,720 |
期末现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | | $ | 6,421,076 | | $ | 5,969,643 |
不涉及现金流的投资和融资活动的补充信息： | |
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已购置但未付款的财产、设备和软件 | | $ | 700 | | $ | 400 |
内部使用软件已资本化但未付款 | | $ | 5,216 | | $ | 2,609 |
普通股已回购但未支付 | | $ | 1,699 | | $ | — |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | | $ | — | | $ | 2,298 |